由韩国移动专业营销公司Mobidays定期发行的M-Report中文版本，KM-Report正式公布！韩国移动市场的最新潮流一目了然。KM-Report 3月号 韩游市场三巨头，三角关系背后的隐情 目录 1.聚焦芬科技！韩国市场看好芬科技 2.一个好内容，以一敌百3.游戏市场‘神来之笔’4.移动市场Key point

1. 표지
KM-Report2015/03
韩游市场三巨头，三角关系背后的隐情

2. Mobidays [ KM-Report ]
Mobidays 是一家移动专业营销公司，自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。
为实现这一目的，2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。(blog.naver.com/mobidays01)
移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息，并发行有主专栏“轻解移（轻松了解移动）”和
月刊移动市场动态报告“M-Report”。
“M report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告，
以各种语言（英 / 中 / 日）发行于全球。
今后，我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢！
希望订阅 M-Report 的用户，请于下面链接申请，我们将每月通过电子邮件及时发送 M-Report 和移动相关消息。
http://goo.gl/forms/fPDC1G0K1o
Mobidays 全体敬上
新闻及广告咨询 : wupei5@hanmail.net
2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01
2015/02
초연결 시대
단 하나의 플랫폼!
2015/02
1

3. 1
2
1. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技
- 放宽限制，播下芬科技之火种
- 芬科技的关键词是‘合作’
- 准备登陆芬科技市场
- 开拓韩国市场的海外企业
- 生物识别，芬科技之伴侣
2. 一个好内容，以一敌百
3. 游戏市场‘神来之笔’
4. 移动市场 Key point
- 海量数据涌入移动机
- 智能手机，不可或缺的必备媒介
- 移动购物时代！
热门话题

4. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技 放宽限制，播下芬科技之火种
韩国金融委员会推行‘IT/ 金融融合支援方案’
- 为了引导应用 IT 技术的金融交易方式与商品，决定废止现有义务使用数字证书以及 CC 认证产品。
- 为了避免侵害金融消费者权益，决定让 IT 企业等非金融企业作为法定共同责任人，并对赔偿消费者的责任保险
付费底限从现行 1-2 亿韩元进行大幅上调。
- 现有离线为主制度以融合在线 / 离线和支持移动服务方向进行调整。
- 划分 7 个领域的电子金融行业已缩减至 3~4 个行业。
- 决定将现行电子金融行业公司 5~20 亿韩元的最低注册资本限制额降低至 50% 以上。
- 对于预付、电子支付结算代理服务（PG）及委托付款服务行业放宽注册条件同时，决定新建小规模
电子金融注册单位。
- 废除按 200 万韩元捆绑的户名式电子支付手段的发行面值限额限制，放宽利用额度限制体系，
转换为每日 200 万韩元、每月 500 万韩元限定方式。
- Yelopay、PayPal 等电子借记支付手段的每日限额扩至 200 万韩元范围，预计通过移动手段的购物结算
还会进一步提升。
- 允许单独发放手机信用卡，可按 AppCard 形式申领信用卡。
- 通过产业银行、企业银行的 2000 亿韩元贷款或直接投资 , 设立芬科技支援中心，还将配备 IT 等兼营商
健全性标准体系改善等。
废止金融电子商务中义务使用数字证书以及国家机构认证（CC 认证）产品
为支持新兴芬科技企业，调整电子金融市场结构
扩大电子支付手段充值限额及使用限额
出处 2015.01.27 etnews 培育芬科技…电子金融全面改革 3

5. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技 芬科技的关键词是‘合作’
Line 通过收购‘Web-Pay’加强移动支付技术力量 X
- Naver 日本子公司 Line 有限公司，为强化‘LinePay’业务力量收购了‘WebPay Holdings’。
- WebPay Holdings 设立于 2013 年 10 月，专营 PC 及移动环境下均可使用的‘WebPay( 信用卡支付服务）’。
- Line 凭借 WebPay 支付系统技术及专有技术，在扩充 LinePay 附加功能、提高便利性同时，计划进一步
拓宽业务范围，巩固生活平台基础。
三星电子，收购‘LoopPay’对抗 ApplePay ！
- 三星电子收购了美国移动支付解决方案新兴企业‘LoopPay’。
- LoopPay 是一家拥有 MST（Magnetic Secure Transmission）相关专利技术的公司，
据市场调查机构 Nielsen 指出，北美有 1000 万家以上商店均可用 LoopPay
完成移动支付业务。
- LoopPay 拥有的 MST 技术是把内置信用卡信息的机器贴近磁卡支付终端机
进行支付的方式，在商店无需补充安装及替换终端。
- 业界认为，三星电子收购 LoopPay 将拟抗衡 Apple 的‘Apple Pay’。
出处 2015.02.10 联合新闻 Naver Line 收购日本 WebPay holdings，加强 LinePay
2015.02.19 东亚日报‘抵住 ApplePay’三星电子收购 LoopPay 的三个理由
图片: techdissected.com
4

6. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技 芬科技的关键词是‘合作’
NHN Entertainment 为跨境电子商务项目推出简便支付服务
- JungWooJin NHN Entertainment 代表称，有偿增资获取的 1,500 亿韩元将用于简便支付及跨境电子商务项目。
- NHN Entertainment 上半年内推出简便支付服务，年内将完成衔接中国、韩国、日本及美国等四个国家的业务。
- NHN Entertainment 于 2014 年收购了 B3Stars（美国）、Accommate（中国）、Savaway（日本）、Godo Soft 等购物电子
商务企业，在此基础上致力于确保使用本公司简便支付服务的加盟店及用户。
+ + +
扩充终端机基础设施
支付流程、加盟店管理
PG（支付代理）、VAN（支付承认）等
负责理算业务
扩充新内容
收购移动 T-money 运营商‘T-monet’股份
为了芬科技项目合作，与 KB 国民卡签订业务合作协议
- NHN Entertainment 收购了‘T-monet’的 24.2% 股份（10 万股、总额 50 亿韩元）。
-‘T-monet’是一家电子支付系统开发商，专营移动 T-money、网上充值、支付、汽车共享、在线认证等项目。
- 通过收购‘T-monet’股份及业务合作，NHN Entertainment 拥有了电子支付领域的技术力量及专有技术。
- NHN Entertainment 与 KB 国民卡通过本次协议将推出简便支付服务，以及在普及离线简便支付解决方案、构建搞活移动
支付所需 NFC 基础设施、推出 O2O 服务联动智能合作卡、在芬科技基础上寻求海外相关项目等多种领域上开展和加强相互合作。
韩国网上支付
出处 2015.02.04 etnews NHN Entertainment‘新业务始于简便支付，完成跨境’
2015.02.12 zdnetNHN Entertainment-KB 联手推出芬科技服务 5

7. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技
出处 2015.02.02 etnews KG Inicis 与 NC Soft 进行资本合作
2015.02.05 etnews Hana 银行 -Daumkakao 进军芬科技合办事业
芬科技的关键词是‘合作’
KG Inicis 与 NC Soft 签订资本合作
- 电子支付企业 KG Inicis 与游戏开发及发行商 NC Soft 签订了资本合作，其规模达 450 亿韩元。
- 两家公司计划成立芬科技 TFT，进一步挖掘商务支付市场、O2O、商务领域专用网上银行等各种业务模式。
- 与 KG Inicis 旗下 10 万加盟店进行全年 10 兆韩元以上交易
- 为登陆信息市场，投资认证终端机
- 使用 NFC（Near Field Communication）接触卡技术，获得安全审核
- 为了简便支付服务“K-Pay”登陆 O2O 市场，构建相关技术及设备
- 通过 NC Soft，确保北美、欧洲、日本、台湾等全球网络
KG Inicis 与 NC Soft 签订资本合作
友利银行与 KT 签订物联网 - 芬科技业务协议Hana 银行与 Daumkakao 联手开展合办事业
- 搞活芬科技
- 开发融合及复合服务
- 构建业务模式及平台
- 使用 IoT 技术开发 Asset Management 抵押贷款管理系统
- 使用 Beacon 开发基于地区的金融商品及客户服务
- 创造经济基础上就快餐车相关业务开展合作
- 共同开发融合金融、通信的业务模式
2015.02.10 zdnet KT- 友利银行就 IoT、芬科技签订业务协议
6
+

8. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技 通信公司，准备登陆金融市场
致力开发革新技术
- 拟将对适用蓝牙低能耗技术（BLE）的‘BLE Payment’和‘BLE 电子卡’服务进行商用化。
- 其战略是积极结合 SK Planet 的 Syrup、OK Cashback 等拥有大量用户的大众化服务与新技术，
进一步强化移动支付部领域力量。
推进各种支付服务相关项目
- 2014 年末，KT 正式推出了电子支付服务‘Payon+’与‘Tapsign’。
- 与 BC 卡同时上市的 Tapsign 作为主打产品，瞄准支付平台市场。
（Tapsign 是把信用卡贴于手机，即可通过本人认证完成支付的服务）
为先占电子支付市场，致力于吸引更多加盟店
- 商用化智能手机支付服务“Pay Now”，正式开展市场攻略。
（PayNow 是注册支付信息后，无需 Active-X、数字证书也可通过自行认证完成支付的服务）
- 已确保大型书店、化妆品、服装、免税店等 10 万家加盟店，仍在致力于吸引更多加盟店。
- 单一支付功能外，LG U+ 还将提供优惠券及复合支付功能。
出处 2015.02.06 06Digital times 通信公司迷上芬科技，新创意源源不断 7

9. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技 开拓韩国市场的海外企业
阿里巴巴旗下支付宝
- 阿里巴巴针对前往韩国的中国游客 , 通过在免税店、航空公司、购物中心等地构建支付系统、与网上购物中心 Lotte.com
签订合作协议等，不断在拓展韩国市场。
- 今年 3 月内，支付宝在韩国正式上市 E-Pass 服务。E-pay 是韩国购物中心向中国消费者出售自家货品时提供所需物流、
支付基础设施等的服务。
- 支付宝前期在韩国开展过以网上支付为主的业务，最近又利用移动应用二维码扫描技术，积极拓展离线支付业务。
PayPal，正式开展韩国语服务
- 美国电子支付企业 PayPal 自 2 月 21 日起正式启动了韩国语服务。今后，对网页内所有内容、服务中心等，
将分步提供韩国语服务。
- 开通 PayPal 账户并保存国际信用卡号及账号以后，在电子商务时选择 PayPal 并登录 PayPal 即可简单完成支付。
Paypal 最近又通过 PayPal Here（通过智能手机提供信用卡支付服务的平台）打进了离线商务市场。
- PayPal 目前尚未能取得韩国金融当局许可，现仅限跨境购物时使用 PayPal 服务。
亚马逊，准备登陆电子商务项目
- 亚马逊开始招聘负责韩国市场营销及开发业务人员，似乎在准备扩大韩国营销部门。
- 至今亚马逊在韩国市场只提供了 Claud 服务，但从此次扩大招聘来看，可能是在准备正式登陆韩国电子商务市场。
预计可能先以公司为对象提供电子商务服务后，再延伸到消费者。
出处 2015.02.16 zdnet 支付宝 E-Pass 登陆韩国市场
2015.02.01 etnews 亚马逊，扩大负责韩国营销机构，或许正在筹备登陆韩国电子商务市场
2015.02.05 中央日报 PayPal，自 12 日起提供韩国语服务
8

10. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技 生物识别，芬科技之伴侣
至 2020 年，将于智能手机、平板电脑、可穿机器等所有智能
移动仪器上搭载生物识别模块
移动生物识别市场每年以 90% 的速度快速增长，其市场规模
将可达 333 亿美元（约 36 兆韩元）
资料 :Acuity Market Intelligence
- Crucial Tec 拥有一次轻触即解读指纹的区域感应技术和刮擦解读指纹的滑动式感应技术。
- 与专业提供支付服务企业 Danal 开展合作，设立生物认识综合解决方案企业‘Bio Pay’后，
正在准备虹膜识别、静脉识别等各种生物信息基础的认证解决方案。
- 2012 年，三星电子虽已申请虹膜识别相关技术专利，但是否应用于产品仍未得到确认。
- Powerlogics、Haesung Optics 等相机模块开发企业正在研发采用虹膜识别技术的相机，
至于商用化仍需一段时间。
- Trace 最近开发出移动支付服务时仅需指纹识别技术即可完成支付的智能支付认证技术‘T-SEC’。
- 该技术无需 Home 钮等其它模块，仅以显示本身识别指纹。
出处 2015.02.05 etnews 生物识别模块将于 2020 年搭载在所有智能移动机器 - 预计每年平均成长 90% 以上 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
$707
$2,573
$5,077
$9,078
$15,616
$24,642
$33,329移动生物识别市场前景
每
年
成
长
率
:
90%
(单位：百万)

11. 一个好内容，以一敌百
Kocca 与 Naver 为搞活网络剧市场签订 MOU
- 随着智能手机的普及，网络剧作为可利用移动时间简便享受文化的消费潮流“文化快餐”内容引起了普遍关注。
- 两家机构计划除了支持发掘优秀策划方案和内容制作以外，还将开发网络剧相关联合项目，准备在国内网络剧市场
打造成功案例。
出处 2015.02.01etnews Kocca为网络剧制作项目支援33亿韩元，与Naver进行合作
2015.02.04 etnews Naver运营CIC，第一个项目是网络漫画&网络小说
Naver 把‘网络漫画 & 网络小说’作为 CIC（Company In Company ）运作
- Naver 引进 CIC 制度后，第一个 CIC 对象选择了‘网络漫画 & 网络小说’。
- 网络漫画服务自 2004 年出台以来，韩国每天有 620 万用户登录，网络小说增长趋势仍在坚挺。
- Naver 指出，引进 CIC 目的在于，支援潜力服务的自主发展以及培育企业家精神的经营人士。只要认为 CIC 可独立成功，
也有可能将其分立为独立法人。
10
支持发掘优秀网络剧策划
方案及内容制作
网络剧在线服务及推广

12. 游戏市场‘神来之笔’
出处 2015.01.28 京乡日报 Naver、Nexon KimJungJoo-NC Soft KimTaekJin“背叛友情”，究竟缘何？
2015.01.30 30 Moneytoday“Nexon-NC”合作失败，下一步只剩彻底告别 11
Kim JungJu（现任 NXC 代表）创立 NEXON
KimTaekJin（现任 NC Soft 代表）创立 NC Soft
Nexon 成为 NC Soft 第一股东 / 收购
NC14.68% 股份（8,045 亿韩元）
- 目的为收购股份的单纯投资
- 表明没有行使经营权的想法
决议联合收购 EA 案
Nexon，添购 NC Soft 0.38% 股份
Nexon 表明只为单纯投资
EA 联合收购案告吹
Kim TaekJin 代表股比为 9.9%（降为第二股东）
Nexon 向 NC 要求内部董事职位
暂停《洛奇 2》联合开发
Nexon 公布参与 NC 经营
韩国公正委员会承认 Nexon 与 NC 之间企业联合
NC 与 Netmarble 签订战略合作协议
NC 拒绝 Nexon 要求
NC 与 NHN Entertainment 合并风声
正式宣布联合开发《洛奇 2》
1994 年
1997 年
2012 年 4 月
2012 年 6 月
2012 年 8 月
2012 年 11 月
2014 年 1 月
2014 年 10 月
2015 年 1 月
2014 年 12 月
代表作 : ：《风之国度》、《洛奇》、
《跑跑卡丁车》、《冒险岛》
代表作 :《天堂》、
《天堂 2》、《剑灵》

13. 游戏市场 ‘神来之笔’
为了开拓海外游戏市场 ,NC Soft 与 Netmarble Games 签订战略合作及合作事业协议
NC Soft 成 Netmarble Games 第四股东 Netmarble 成 NC 第三股东
开发适用 Netmarble Games 全球 IP
的网络游戏
开发适用 NC 全球 IP 的手游
NC 以总价 3,800 亿韩元收购
Netmarble9.8% 新股
Netmarble 以总价 3,900 亿韩元
收购 NC8.9% 库存股
Kim TaekJin
NC Soft 代表
Bang JunHyuk
Netmarble Games 议长
韩国网络游戏第一位和手游领域第一位的战略合作，将是一次全球市场中双方共生发展的
绝好机会。相信将会成为韩国游戏市场进一步发展的跳板。
Netmarble 手游发行专有技术与力量融入 NC 网络 IP 后，将在全球市场打造产品竞争力。
此次合作，将是两家公司发展成为跨国游戏企业的契机。
出处 2015.02.17 zdnet NC 与 Netmarble 签订合作协议，联手开拓世界游戏市场 12
交叉营销
相互合作发行业务
新建合资公司及联合投资
联手开拓全球手游市场

14. 移动市场 Key point 海量数据涌入移动机
3G 智能手机用户每人平均使用数据流量 4G 智能手机用户每人平均使用数据流量
使用普通套餐用户 243MB
使用无限数据套餐用户 3748MB
使用普通套餐的用户 1969MB
使用无限数据套餐的用户 12949MB
3G 用户中的上游 10% 4G 用户中的上游 10%
使用 5423TB 使用 6985TB
（占总使用量的 88.2%） （占全部使用量的 53.8%）
55.5% : 订购型 VOD 等视频
14.5% : SNS 服务
13.9% : 门户网站
7.7% : 多媒体
3.6% : 应用市场下载
按不同内容类型的流量比例
出处 2015.02.15 亚洲经济报‘无限数据套餐’用户的数据使用量…比普通套餐用户的使用量高出 15 倍
15.4 倍 6.6 倍
13
SNS
14.5%
门户网站
13.9%
视频
55.5%

15. 移动市场 Key point 智能手机，不可或缺的必备媒介
把智能手机当作日常生活不可或缺媒介的认识不断增加
2013年
PC/笔记本
每年必备媒介(单位:%)
2014年
9.4
44.3
43.9 智能手机
TV
其它
不同年龄段的日常生活中不可或缺的媒介(单位:%)
14.7
69.0
48.6
38.6
59.1
24.4
69.0
13.7 92.869.3
23.9 3.9
10~19岁 20~29岁 30~39岁 40~49岁 50~59岁 60~69岁
各种媒体每周5天以上使用率 (单位:%) 每周1天以上用智能手机收看TV节目的比例
2013年 2014年
78.4
30.6
70.8
资料：韩国广播通信委员会“2014 年广播媒体使用行为调查报告”
14
PC/笔记本
智能手机
TV
2013年 2014年
23.7% 25.8%
使用场所（重复回复）
主要在家
47.8%
在移动中
35.3%
79.4
33
65.8
46.3
37.3
12.9

16. 移动市场 Key point 移动购物时代!
网上购物成交额
（包括电脑及移动网络环境）
45 兆 2,440 亿韩元
（与去年相比增长 17.5%）
移动购物成交额 14 兆 8,090 亿韩元
（与去年相比增长 125.8%）
社会化电商呈不断增长趋势！2014 年，移动交易额的增长促成了社会化电商的发展
移动购物在所有网上购物成交额中
所占比例
资料 : 统计厅
韩国社会化电商成交额规模推移
（Coopang、Wemakeprice、TMON 三家合计）
2014 年所有成交额中
移动成交额占 65%
2015 年社会化电商市场规模
预计达 7~8 兆韩元
出处 2015.01.27 etnews 社会化电商成交额已突破5兆韩元
2015.01.29 etnews 移动购物时代来临 移动购物在网上购物中所占比命名已超30% 15
32.7%
2011年 2012年 2013年2014年(e)2015年(e)
7~8 兆韩元
5 兆 5 千亿韩元
3 兆 4 千亿韩元
1 兆 9 千亿韩元
7 千 9 百亿韩元

17. 出处 热门话题
16
1. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技
2015.01.27 etnews 培育芬科技…电子金融全面改革
http://www.etnews.com/20150127000232
放宽限制，播下芬科技之火种
芬科技的关键词是“合作”
2015.02.02 etnews KG Inicis 与 NC Soft 进行资本合作
http://www.etnews.com/20150202000107
2015.02.04 etnews NHN Entertainment‘新业务始于简便支付，完成跨境’
http://www.etnews.com/20150204000150
2015.02.05 etnews Hana 银行 -Daumkakao 进军芬科技合办事业
http://www.etnews.com/20150205000101
2015.02.10 zdnet KT- 友利银行就 IoT、芬科技签订业务协议
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150210095148
2015.02.10 联合新闻 Naver Line 收购日本 WebPay holdings，加强 LinePay
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=138962
2015.02.12 zdnet NHN Entertainment-KB 联手推出芬科技服务
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150212105502
2015.02.19 东亚日报“抵住 ApplePay”三星电子收购 LoopPay 的三个理由
http://news.donga.com/3/01/20150219/69717880/1

18. 出处 热门话题
17
1. 聚焦芬科技！：韩国市场看好芬科技
2015.02.06 Digital times 通信公司迷上芬科技，新创意源源不断
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015020902100351747001
通信公司，准备登陆金融市场!
开拓韩国市场的海外企业
2015.02.01 etnews 亚马逊，扩大负责韩国营销机构，或许正在筹备登陆韩国电子商务市场
http://www.etnews.com/20150130000189
2015.02.05 中央日报 PayPal，自 12 日起提供韩国语服务
http://joongang.joins.com/article/aid/2015/02/05/16669950.html?cloc=olink%7Carticle%7Cdefault
2015.02.16 zdnet 支付宝 E-Pass 登陆韩国市场
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150216140327
生物识别，芬科技之伴侣
2015.02.05 etnews 生物识别模块将于 2020 年搭载在所有智能移动机器 - 预计每年平均成长 90% 以上
http://www.etnews.com/20150204000255

19. 出处 热门话题
18
2. 一个好内容，以一敌百
2015.02.01 etnews Kocca 为网络剧制作项目支援 33 亿韩元，与 Naver 进行合作
http://www.etnews.com/20150130000106
2015.02.04 etnews Naver 运营 CIC，第一个项目是网络漫画 & 网络小说
http://www.etnews.com/20150204000178
2015.01.28 京乡日报 Naver、Nexon KimJungJoo-NC Soft KimTaekJin“背叛友情”，究竟缘何？
http://bizn.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201501281058081&code=920100&med=khan
2015.01.30 Moneytoday‘Nexon-NC’合作失败，下一步只剩彻底告别
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2015012916300414515
2015.02.17 zdnet NC 与 Netmarble 签订合作协议，联手开拓世界游戏市场
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150217110402
2015.01.27 etnews 社会化电商成交额已突破 5 兆韩元
http://www.etnews.com/20150127000068
2015.01.29 etnews 移动购物时代来临 移动购物在网上购物中所占比命名已超 30%
http://www.etnews.com/20150129000081
2015.02.15 亚洲经济报‘无限数据套餐’用户的数据使用量…比普通套餐用户的使用量高出 15 倍
http://topic.kakao.com/article/18353065086994218307
3. 游戏市场 ‘神来之笔’
4. 移动市场 Key point

20. 谢谢
Contact us
网站 www.mobidays.com
博客 http://blog.naver.com/mobidays01
负责人 刘宰宁 (wupei5@hanmail.net)
设计 林圆 (wlim@mobidays.com)
金旻奎 (minkyu@mobidays.com)
朴智勋(pjhkig001@mobidays.com)
KM-Report