[GAMENEXT] The Rising Stars “Mobile Market Trend 2014" (APPSASIA) : 이승목 디렉터

1. The Rising Stars
“Mobile Market Trend 2014”
Mark Lee
Appsasia, Project Director
Mark Lee

2. 글로벌
사업 역량
게임
마케팅 역량
마케팅
네트워크 역량
운영 및
현지화 역량
Appsasia 회사 소개

3. Rising Platform Rising Country Rising MKT
국내외 게임 플랫폼에 대응하는 “적응력”과, 신흥 시장에 진출하는 “도전 정신”,
신규 마케팅을 적용하는 “신속함”으로 다시 찾아온 콘텐츠 시대를 맞이 합시다.
Overview

5. 진입기
(2005~2008)
과도기
(2009~2011)
성장기
(2012~2013)
??
(2014~)
이동 통신사 등
플랫폼 중심
콘텐츠
앵그리버드 등
콘텐츠 중심
카톡, 구글 등
플랫폼 중심
강력한 IP 기반
콘텐츠 중심
모바일 산업 패러다임 변화
이동통신사
Wall-garden
다운로드
수익모델
다수의 오픈마켓
콘텐츠 글로벌화
부분 유료화
수익모델 등장
구글 및 카카오톡
Localization 진행
1,000만 다운로드
Copy Cat 다수
멀티 기기 플랫폼
다수 게임 플랫폼
강력한 IP 및 장르
세분화 다변화 중
플랫폼
플랫폼
콘텐츠
플랫폼
콘텐츠
콘텐츠
플랫폼

6. 신규 모바일게임 플랫폼들
플랫폼 내 용
밴드
사용자
특징
N/A
• 저렴한 수수료
• 수수료 20% 중 10%는 이용자
에게 지급
5억 이하 채널링 수수료 면제지원내용
사용자
특징
전세계 3.5억명 이상
• 일본 마켓 라인 플랫폼 게임
상위 점유 20% 이상
• 동남아 10% 이상
라인 마케팅 지원지원내용
사용자
특징
전세계 2300만 이상
• 폐쇄형 SNS
• 네이버 앱스토어 연계시 36%
라는 저렴한 수수료
네이버 마케팅 지원지원내용
라인
네이버
앱스토어
플랫폼 내 용
알리바바
위쳇
사용자
특징
일 사용자 300만 명 이상
• BJ 클랜을 통한 경쟁 체계
• 인센티브 (초콜릿) 제공
초콜렛 제공 (별풍선)지원내용
사용자
특징
전세계 7억명 이상 (타오바오)
• 중국 시장 진출시 타 플랫폼에
비해 월등히 저렴한 수수료
• 1년간 수수료 무료
수수료 10%는 교육 기부 사업지원내용
사용자
특징
전세계 6억 이상
• Wechat 중국 점유율 73%
• 게임센터 중국 점유율 38%
텐센트 퍼블리싱 지원지원내용
아프리카
TV

7. 모바일게임 플랫폼 수수료율

9. 국가별 구글/iOS 전체 마켓 다운로드 및 매출
대만
태국
인도네시아
시장 규모 : $ 1,970 만/월 (구글 5위, iOS 9위)
시장 규모 : $ 440 만/월
시장 규모 : $ 580만/월
특징 요약 : 스마트폰 보급률 51%
중화 콘텐츠의 인기가 높음
라인 플랫폼의 인기가 높음
특징 요약 : 스마트폰 보급률 63%
결제 방식이 비교적 다양
현지어 번역시 높은 성공율
특징 요약 : 스마트폰 보급률 72%
높은 페이스북 사용률/iPAD ARPU 높음
폭발적 다운로드 증가 /스마트폰 보급
동남아 신흥 3 개국 요약
Unit : Download/Dollars (2014년 2월 기준)
Download
Sales

10. Implication 일본, 중화 콘텐츠 인기 / ARPU 높음, 특히 아이폰은 $1.51는 서유럽보다 높음
예상 ARPU $ 0.57 구글 시장 규모 $ 1300만/월 iOS 시장 규모 $ 670만/월
Localization 필요 주요 인기 게임 神魔之塔, Line Pokopang, 全民打棒球2014
대만 구글 / iOS Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
대만 구글 / iOS Top 25 현지와 및 장르 특징 분석
Localization
영어 현지어
74 % 26 %
• 타시장에 비해 광고 단가가 높은 편
• 라인 플랫폼이 인기가 있는 국가중 하나
• 중국 번체 번역 필요 /중화 콘텐츠 인기가 높음
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)
모바일 게임 시장 분석 - 대만
대만 구글 / iOS 마켓 성장 규모 및 순위 지표
$280만
$780만
$1200만
$520만
$570만
$670만
(DL)

11. $63만 $100만
$155만
$260만
$350만 $340만
Implication 타 동남아 국가에 비하여 결제 수단이 다양함 / RPG 장르 전략에 대한 선호도 높음
예상 ARPU $ 0.09 구글 시장 규모 $ 200만/월 iOS 시장 규모 $ 240만/월
Localization 고 려 주요 인기 게임 Clash of Clans, Brave Frotier, Candy Crush
• 퍼즐, 캐주얼에서 미드코어RPG 등 트랜드 변화
• 현지어 비율은 낮으나, 시도 시 높은 성공율 보임
• iOS가 DL 대비 높은 ARPU를 보여줌
태국 구글 / iOS Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
태국 구글 / iOS Top 25 현지와 및 장르 특징 분석
Localization
영어 현지어
80 % 20 %
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)
모바일 게임 시장 분석 - 태국
태국 구글 / iOS 마켓 성장 규모 및 순위 지표
(DL)

12. $240만
$250만
$236만
Implication 폭발적 성장 중 /안드로이드 DL은 한국 수준 / iPAD 사용자 ARPU 높음
예상 ARPU $ 0.08 구글 시장 규모 $ 250만/월 iOS 시장 규모 $ 330만/월
Localization 불필요 주요 인기 게임 創造球會, 神魔之塔, 武俠Q傳 등
• 인구 2.5억으로 스마트폰 보급율 급격히 증가 중
• 50MB 이하 용량의 게임에 대한 선호도 높음
• 지리적, 언어적 말레이시아와 연관이 깊음
인도네시아 구글 / iOS Top 25 장르 점유율 지표 분석
인도네시아 구글 / iOS Top 25 현지와 및 장르 특징 분석
Localization
영어 현지어
94 % 6%
인도네시아 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)
모바일 게임 시장 분석 - 인도네시아
(DL)
$85만 $90만 $120만

14. 다운로드
부스트
순위 상승 노출 상승
자연유입
다운로드
매출 상승
랭킹효과를 위한
CPI 수량 증가
구글 플레이
알고리즘 변경
시장 성숙에 따른
마켓 피로 현상
이유는?
CPI 전성 시대는 가고..

15. 무료 2위권 유지 예상 CPI 비용 (1주일) : 2.5억
개발사 예상 매출 (1주일) : 400만원 이하
무료 6위권 유지 예상 CPI 비용 (1주일) : 1억
개발사 예상 매출 (1주일) : 500만원 이하
C 게임 (U.S.)
A사
D 게임 (Japan)
M사
200
100
300
400
500
Jan 5 Jan 12 Jan 19 Jan 26 Feb 22014
1
200
100
300
400
500
Dec 2103 Jan 201
4
Feb 201
4
Mar 201
4
1Download
Rank #21
Gross Rank
#278
Download
Rank #9
Gross Rank
#229
CPI 전성 시대는 가고..

16. Facebook CPC
변화없음
Facebook CPC 장점
배너광고와 달리 Facebook CPC는
뉴스피드 사이에 자연스럽게
노출됨으로써 친근함을 주어 공유/확산
효과가 매우 큼
Facebook CPI 환산 가격
소재와 타겟팅에 영항을 많이 받음
캐주얼 게임 $1.5 - $2
미드코어 게임 $2 - $2.5
브랜드 광고의 경우, 게임보다 높음
전세계 월간 Active 이용자
1,230,000,000
모바일 Active 이용자
945,000,000
국내 페이스북 이용자
13,200,000
모바일 페이스북 이용자
11,800,000
Rising MKT 1. 페이스북 광고

17. 페이스북 광고의 Optimization
페이스북 Optimization 구조
Optimization의 목표
• 세분화로 고 ARPU군을 타겟팅
• 가장 효율적인 광고 조합 적합성 Test
Optimization 과정
• 성별/나이/지역 등 고객 Segmentation
• 광고 소재 및 Copy 매칭 후 광고 선별
이미지
A
이미지
B
소개 Copy A
소개 Copy B
소개 Copy C
연 령
성 별
관심사
페이지
각 이미지 및 Copy 별로 별도 캠페인을 제작, 효율적인 광고에 예산을 집중
할당함으로써 광고 지출을 최소화, 광고 ROI 극대화 목표 달성

18. 페이스북 광고의 효과
31%
98%
192%
노출효과 연상효과 공유/확산효과
온라인 AD Facebook AD
참조: Wishpond, Adobe Digital Index
Facebook
CTR 365% 증가
Facebook
CPC 변화없음
Q4 '12
기준
Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4'13
온라인 광고 VS 페이스북 광고 페이스북 CPC 및 CTR 변화 추이
전세계 13억 이용자(13년 기준 /모바일은 8억 7천만명)의 DB를 활용한
타켓팅으로 타 온라인 광고 대비 저비용 고효율 광고 매체로 각광 받는 중
참조: Wishpond, Adobe Digital Index

19. Global App Marketing Agency
“콘텐츠 기업으로서 성장을 위해서는 온라인 동영상 서비스가 필수이다. 과거 미약했던
온라인 동영상 수익 비중이 커지고 있으며 50억달러(약 5조원) 규모 온라인 동영상
광고 시장에서 기회를 찾아야 한다” - 아메리카온라인(AOL) 팀 암스트롱 CEO
Rising MKT 2. 동영상 광고

20. 6,035 6,035 6,444 6,766
12,899
13,190
13,372
13,627
736 1,898
4,789 6,523
디스플레이 검색광고 모바일 광고
2011 2012 2013 2014
100
65
57
47
TV 모바일
동영상
PC
Banne
r
Mobile
Banne
r
Global App Marketing Agency
동영상 광고 매력도 및 성장성
광고 유형별 영향력 지수 국내 온라인 시장 광고 변화
TV 광고 기준 (100) 단위 : 억, 한국온라인광고협회 2013

21. U⁺HDTV
가입자 500만명
실시간채널 60여개
Btv Mobile
Hoppin
가입자 420만명
실시간채널 없음
가입자 140만명
실시간채널 70여개
Olleh TV Mobile
가입자 260만명
실시간채널 56여개
Tving
가입자 570만명
실시간채널 200여개
Global App Marketing Agency
국내 모바일 동영상 유통 플랫폼의 성장 영상 광고 ?! 이젠 대세
동영상관련 플랫폼 및 시장 트렌드

22. 60초 후에 공개합니다.
잠시만요!!
60초만
광고 보고 가실게요 

23. 이미지
A
이미지
B
소개 Copy A
소개 Copy B
소개 Copy C
연 령
성 별
관심사
페이지
< 실 서비스 전 10종 이상 소재 TEST >
< 젊은 Creator 들의 톡톡 튀는 Copy >
Appsasia 페이스북 관리 프로세스
시행 착오 최소화
10종 소재 제작 후 Copy와 적합성 Test로 최고 효율
철저한 일별 관리
시간 별 대응과 일별 리포트로 진행 기간 철저 모니터링
확실한 결과 도출
KPI를 최종 CPI 환산가 2,500원 설정 초과 시 광고 종료
Global App Marketing Agency
Appsaisa의 Facebook 광고

24. 상품 개요 Dur. 단가
Type 1
Ref.
• 개발사 제공 게임플레이 영상 사용
• Free BGM
• 컷 편집 위주의 단순 플레이 방법 소개
http://me2.do/7owUnSm
http://me2.do/xofcFEDP
30’~1’ 600만 원
Type 2
Ref.
• 개발사 제공 게임플레이 및 CG영상 사용
• Free BGM
• 별도 CG작업 (배경 CG작업 및 모션 그래픽)
http://me2.do/G6nL4dXA
http://me2.do/GRcknJeH
30’~1’ 900만 원
Type 3
Ref.
• 모션 그래픽, 일러스트를 이용한 캐릭터 강조 및 다채로운 효과
사용
• 전문 성우 기용
• 별도 효과음 사용
http://me2.do/G6nL4dXA
http://me2.do/GRcknJeH
30’~1’ 1,500만 원
Global App Marketing Agency
Appsaisa의 동영상 제작

25. 전세계 유저
300,000,000
일본 내 유저
47,000,000+
동남아 내 유저
51,000,000+
스페인 내 유저
15,000,000+
일본 4700만 / 전세계 3억 유저
커뮤니케이션 앱
2013년 6월부터 LINE 프리코인 제공
신규상품인 원코인/동영상 출시
기존상품보다 저렴, 저인센티브
(1 or 3코인적립) 형태로 잔존율이 높음
일본 내 최대 CPI소진 가능매체
BUT 가격이 비싸 대형 메이커 이외에는
사용하는 경우가 그다지 많지 않음
Global App Marketing Agency
라인 코인 공식 판매 대행사 Appsasia

26. C o m p a n y & S e r v i c e s
Game Marketing Awards 2013