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計畫書撰寫 方案教材-詹翔霖教授
- 1. 協助傳統產業技術開發計畫 Conventional Industry Technology Development （CITD） 計畫書撰寫 主辦單位： 經濟部工業局 委辦單位： 中國生產力中心 http://www.citd.moeaidb.gov.tw/
- 2. 「撰寫計畫書前」之考量 觀念溝通 成立研發團隊 人員集訓 分工合作 市場調查 整體性 選定申請題目 資料收集 個別性 智權分析 計畫性 關鍵技術 計畫書撰寫 創新價值 核心價值 預期目標
- 3. 撰寫計畫書之「過程」 專案成果之開發運 用 計畫構思 計畫之有效執行性 計畫之風險評估 預估成果與效益 計畫執 團隊分工 行管理 系統 經費編列、 資源需求 設備、人員 與時程等
- 4. KPI關鍵績效因素 KPI=Key Performance Index 關鍵績效之衡量項目充分性 例：抗靜電織物之表面電阻係數 導電度 電磁波屏蔽效益 KP=Key Performance 關鍵績效之明確驗收量化數據 例：表面電阻係數可達107Ω/cm2 導電度可達101S/cm 電磁波屏蔽效益可達21dB
- 5. 好的KPI應具有之特點 明確定義 可衡量性 可以衡量 量化指標 查核時間 可達到 查核重點 時效掌握 符合 即時反應 績效基礎 計畫目標 最終產出
- 6. 撰寫計畫書之「結尾」 內容完整 計畫書 實績證明 時效掌握 簡單扼要 條理分明 簡報 包裝吸引 圖表陳述 時間掌握 簡報技巧 肢體語言 專業精神
- 7. 計畫書撰寫原則 應以市場導向的觀點來撰寫，並充分表達對市場現況掌握 明確 明確 與未來發展預測的能力。 明確指出市場機會與競爭威脅，以具公信力之資料佐證。 數字要客觀、實際，勿憑主觀意願估計。 實在 實在 提供出可參考的數據與資料。 計畫書不僅將資料完整陳述，更重要的是呈現出具體的競 優勢 優勢 爭優勢。 展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯 示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。 一致 整份計畫書前後邏輯要合理一致。 一致
- 8. 撰寫CITD計畫書前應注意之事 項 本辦法僅適用於公司新進行之開發計畫，若為已開 發完成或生產之產品均不得申請。 業者應自行確認並負責所開發之標的並無侵犯他人 智慧財產權。 申請業者對本局違約之舊案無財務責任未清情況， 每一企業每年度以申請一案為原則。 申請人保證未來針對本計畫之研發成果，不得進行 誇大不實之宣導。
- 9. 計畫書撰寫說明-內容 請以A4規格紙張直式橫書（由左至右），並編頁碼。 表格長度如不敷使用時，請自行調整。 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。 金額請以(新台幣)千元為單位，小數點下四捨五入計算。 編號於計畫申請時暫勿填寫。 多家公司聯合申請計畫： 應分別填列計畫申請書及申請公司基本資料表。 封面及計畫摘要表，應列出所有申請公司名稱並註明主導公 司，而書背(側邊)僅須註明主導公司。 壹、公司概況：每家公司均須分別填列各項資料或表單。 貳、計畫內容與實施方法：應以整體計畫撰寫，申請業者及所 占比例應確實依「填表說明」計算填寫。 參、風險評估與因應對策：應以整體計畫撰寫。 肆、計畫執行查核點說明與經費需求：「參與計畫研究發展人 員簡歷表」、「總人力與經費需表」及「各科目預算編列表」 每家公司應分別填列。 公司若係再次申請，請提供歷次計畫差異說明資料。
- 12. 封面 請依本計畫網站所公告之計畫 書格式填列。 每一個申請案以申請一項輔導 標的為限。 計畫執行期程 產品開發：十二個月為原 則。 產品設計：六個月為原則。 研發聯盟：十二個月為原 則。 應於100年度之11月30日前結 案。
- 13. 計畫申請表(1/3) 1.勾選「協助傳統產業技術開發計畫」。 2.註明申請個案計畫類別 分為□產品開發 □產品設計 □研發聯盟 。 各欄位 請詳細完整 填寫
- 14. 計畫申請表(2/3) 1.請詳填參與計畫的技術或智慧財產權移轉單位。 2.請勾選是否進駐育成中心/開放實驗室。 各欄位 請詳細完整 填寫 須檢附公司執 照
- 15. 計畫申請表(3/3) 1.請確認承諾書內容後，用印。 2.請勾選「協助傳統產業技術開發計畫」 公司、負責 人須用印 公司 負責 用印 人印
- 16. 申請公司基本資料表 • 各欄位請完整填寫。 • 聯合申請或共同研發者， 請分別填寫。 • 請依公司主業申請標的 產業領域別，01~25擇 一項勾選。
- 17. 切結書 • 請完整填寫各欄位。 • 需填寫公司名及負責人名， 並蓋章。 • 申請文件時需繳交2份。 各欄位 請詳細完整 公 填寫 公司全名 司 用 印 負 負責人簽 責 名 人 印
- 18. 建議迴避之人員清單 • 請利用此表，確認於審查須迴避之人員。 • 請加蓋公司章，負責人簽名及用印。 1.無論是否有迴 避人員，均須加 均須 蓋公司章、負責 人簽名用印。 2.若確定無需迴 避之人員，請填 無，仍需用印。 公司 用印 負責 負責人簽名 人印
- 23. 計畫書目錄 依綱要項目詳述 公司概況 計畫內容與實施方法 風險評估與因應對策 計畫執行查核點說明與 經費需求 附件 以附件方式提供有利審 查的補充資料。
- 24. 壹、公司概況 如為多家公司聯合申請， 各公司均應分別填寫。 一、基本資料 公司簡介 主要股東及持股比例 公司沿革 二、營運及財務狀況 經營狀況 廠房或營業場所、設備 投資與產能 產品銷售方式、銷售據 點及分佈、銷售通路與 主要客戶
- 25. 壹、公司概況-續 三、經營團隊 全公司組織圖及各部門工作 執掌 各部門主管學經歷及以往成 就 全公司人力分析 應詳述研發人力之適任性、 專長及優越性 詳述研發成果之優越性及與 本案相關性
- 26. 壹、公司概況-續 四、研發能力與實績 研發部門組織 研發成果、獲得獎項、 專利、發表論文明細及 技術輸出或移轉收入說 明 重要之研究設備 曾經參與政府相關研發 計畫之實績 五、經營理念、策略及其 他
- 27. 貳、計畫內容與實施方式 一、背景與說明 說明申請計畫產生之緣起， 如環境需求、問題分析、解決方案說明 均須於本文中詳 述背景說明。 ‧ 引用資料請註明出處 ‧ 引用以具公信力的單位調查為依據，來支持分 析的方向正確 下頁有範例
- 29. 【範例2】環境需求分析 圖 2-1 電子化企業之價值創造 •可用圖、表方式呈 資料來源：Amit and Zott (2001) 現。 •引用資料請載明年 度、資料來源。
- 30. 【範例3】環境需求分析：同業競爭 •可以全名或代號顯示競爭對手 Company Nxxx Apple Rxxx Model Name exxx AirPort Express SxxxM500 S.Bridge CPU Coldfire (120Mh) - ADI Blackfin (500MHz) LCD LCD 128 x 64 X 2 x 40 LCD 280 x 16 VFD LAN/WLAN Yes / 11g (USB) Yes / Yes 10M /11b(CF Yes / Build-in Card) USB OTG / Host X X X iPod connectivity SD/MMC Yes X X Yes AM/FM Radio Supported X X Yes Internet Radio Live 365 X Yes Yes ShoutCast (Default or User (Default or User MMS Input) input) UPnP Yes - Yes Yes Street Price $1xx $1xx $ 1xx $3xx 須明列清楚比較項目
- 31. 【範例4】問題分析 1. 請依產業環境分析與發展，描述企業現今與未來所將面臨的問題 或瓶頸。可利用策略分析方法如: SWOT分析、五力分析。 2. 須明確說明所面臨之問題為何？ S優勢 W劣勢 1.台灣目前無廠商通過xx認 1.品牌知名度低 證 2…………………. 2.機器自行設計,模仿低.. 3…………………. 3.台、中、美、日、歐盟專 利 4.擁有OEM與ODM能力 5…………………… 6……………………. O機會 T威脅 1台灣品質與交期 1. 大陸智慧財產觀念低,模仿嚴重 2.台灣市場經銷通路建構完整 2…………………. 3.已申請多國專利保護 4…………………….. 問題1：加強新產品接受度 問題1：加強新產品接受度 問題2：OEM＆ODM市場與自有品牌之區隔 問題2：OEM＆ODM市場與自有品牌之區隔 問題3：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 問題3：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 32. 進行SWOT分析表時可以考慮的問題 S：優勢 W：缺點 1.擅長什麼？ 1.什麼做不來？ 2.公司掌握什麼新技術？ 2.缺乏什麼技術？ 3.能做什麼別人做不到的？ 3.別人有什麼比我們好？ 4.和別人有什麼不同的？ 4.不能夠滿足何種顧客？ 5.顧客為什麼來？ 5.最近因何失敗？ 6.最近因何成功？ O：機會 T：威脅 1.市場中有什麼適合的機會？ 1.市場最近有什麼改變？ 2.可以學什麼技術？ 2.競爭者最近在做什麼？ 3.可以提供什麼新的技術/服務？ 3.是否趕不上顧客需求改變？ 4.可以吸引什麼新的顧客？ 4.政經環境改變是否會傷害組織？ 5.怎樣可以與眾不同？ 5.有什麼事可能會威脅到組織的生存？ 6.組織在5-10年內的發展？
- 34. 貳、計畫內容與實施方式 三、計畫目標與規格 詳述研發成果具備之功能。 詳述計畫主要關鍵技術的來源為何。 詳述研發標的之 應 用範圍及內容。 詳述研發成果之衍 生服務、效益。 強調計畫優越性 及市場競爭性 加值應用說 明，免填。
- 35. 貳、計畫內容與實施方式 四、計畫架構與實施方式 (一)計畫架構 1.計畫架構主要呈現 與說明計畫執行內容。 2.計畫架構內容須與 「預定進度表」與「預 定查核點」說明一致。 3.若有技術移轉單位請 一併納入說明。 規劃計畫架構時須注意：目的性、邏輯性、可行性、效益性
- 36. 貳、計畫內容與實施方式 四、計畫架構與實施方式 (二)實施方法 1.推動策略 說明執行之推動策略、步驟及方法 下頁有範例
- 39. 貳、計畫內容與實施方式 若無聯合申請， 四、計畫架構與實施方式 請參閱右側之範 (二)實施方法 例，寫無。 4. 研發聯盟計畫分工及智權管理 無研發聯盟-範例
- 40. 貳、計畫內容與實施方式 五、預期效益 • 詳述計畫完成後之市場效益、創新突破、營業額提升等方 面。 • 須說明效益產生時間點。
- 41. 貳、計畫內容與實施方式 五、預期效益 3.其他社會貢獻 • 說明回饋對象：如產業界、學術界、研究機構、公益團體、鄉鎮社 區、偏遠地區、弱勢團體等。 • 說明回饋項目：即回饋的方式為何？如：如增列社會公益之投入、 建立平台作創新成果之擴散應用或結合各界進行推廣活動、發表 會、與學術界進行交流與研究並提供創新經驗與歷程或於學校講座 進行演講等。
- 42. 貳、計畫內容與實施方式 六、後續發展規劃 1.競爭優勢分析 • 說明計畫完成後之發展規劃
- 43. 貳、計畫內容與實施方式 六、後續發展規劃 2.行銷計畫 說明計畫完成後上市之行銷計 畫 3.小量試產
- 44. 參、風險評估與因應對策 風險評估與因應對策 可能替代開發方案或技術 之說明及因應對策 開發技術或方案因產業變 化或遭國內外政府干預之 可能性分析及因應對策。 其他風險及因應對策 智慧財產權說明 本計畫是否涉及他人智慧 財產權？若有，應如何解 決？ 是否已掌握關鍵之智慧財 產權 其他事項
- 46. 肆、計畫執行查核點說明與經費需求 一 、預計進度及查核點 填寫時應注意: 1.各工作項目每一季 至少應有一查核點。 查核點內容應明確，以便於未來 查核進度。 2.請依各分項計畫之工作項目順序 填寫資料，分項計畫與本案研發 組織及人力應相對應。 3. 如有技術移轉，每一移轉項目 應視為一分項計畫，列出進度及 查核點，人力則不計。 4.計畫研發進度表以甘特圖表示， 如不敷使用，請自行增列。 5.進度達50%以上時，將進行期中 查訪。結案前將進行期末查訪。 下頁有範例
- 47. 【範例6】預計進度及查核點說明 （一） 計畫預定進度表 1. 計畫預定開始日：XX 年 XX 月 XX 日 計畫預定完成日：XX 年 XX 月 XX 日 2. 計畫開發進度表 計 預定 XX 年度 月 畫 投入 份 權 人月 XX-XX XX-XX XX-XX 重 進 度 ％ 工作項目 XX XX XX XX XX XX XX XX XX A.高強力聚丙烯纖維紡絲技術開發 70 A A1 專利地圖分析 5 A1 A2 原料流變分析 15 A2 A3 紡口設計技術開發 15 A3 A4 冷卻及紡絲油劑技術開發 15 A4 A5 多段延伸及成型技術開發 20 A5 B.高強力聚丙烯纖維加工技術開發 10 B1 強（合）撚加工技術開發 B1 C.高強力聚丙烯織物應用技術開發 20 C1.織物設計與開發 10 C1 C2.織物機能性評估 10 C2 累計全工程進度 100 10 20 30 40 50 65 75 90 100 投入人月數合計 68 8 10 9 7 7 8 9 7 3 經費比例分配 100 58.0 30 65 100
- 48. 查核點填寫時應注意: 1.查核內容概述應具體詳述明確列出量化指標。 2.技術移轉對象（包括技術或智慧財產權購買單位或 委託單位）的 研究或研發工作項目均須列入查核 點，並詳細明確列出量化指標。 下頁有範例
- 49. 【範例7】預計進度及查核點說明 3 .預 定 查 核 點 說 明 查 核 點 預 定 完 成 查 核 點 敘 述 研 發 人 員 編 號 編 號 時 間 完 成 專 利 地 圖 分 析 ： 0 0 7 A 1 9 1 /0 4 a .高 強 力 聚 丙 烯 纖 維 紡 絲 技 術 國 內 外 專 利 分 析 完 成 聚 丙 烯 原 料 粒 分 子 量 及 分 子 量 係 數 分 析 、 熔 融 指 數 分 析 0 1 0 ,0 1 2 及 原 料 流 變 分 析 ： a .等 規 度 ： ≧ X X X A 2 9 1 /0 6 b .分 子 量 ： X X X 以 上 c .熔 融 指 數 (M I)： X X X X d .分 子 量 分 布 係 數 ： ≦ X X X e .熔 點 ： X X X X 以 上 A 3 9 1 /0 8 紡 口 設 計 技 術 開 發 0 0 6 0 0 5 ,0 1 1 ,0 0 7 ,0 A 4 9 1 /1 0 冷 卻 及 紡 絲 油 劑 技 術 開 發 1 0 完 成 多 段 延 伸 及 成 型 技 術 開 發 ： 0 0 7 ,0 1 0 ,,0 1 3 0 a.纖 維 丹 尼 ： X X X X 1 6 ,0 1 7 b .纖 維 細 度 ： X X X X c .纖 維 強 度 ： X X X X A 5 9 1 /1 2 d .纖 維 伸 度 ： X X X X e .纖 維 均 勻 度 ： X X X X f.纖 維 沸 水 收 縮 率 ： X X X X g .斷 絲 率 X X X X 次 /線 ‧ 日 以 下 B 1 9 1 /1 2 完 成 強 （ 合 ） 撚 加 工 技 術 開 發 0 0 8 ,0 1 4 ,0 1 5 C 1 9 1 /0 8 完 成 織 物 設 計 3 組 0 0 1 ,0 0 3 ,0 0 2 完 成 織 物 機 能 性 評 估 ： 0 0 9 ,0 0 4 1 .安 全 帶 類 ： a .耐 光 性 ： 耐 日 光 X X X X 強 度 保 留 率 X X X X 以 上 b .染 色 牢 度 ： 耐 日 光 X X X X 牢 度 X X X X 級 以 上 C 2 9 1 /1 2 c .織 物 拉 力 ： X X X X k g (C N S 3 9 7 3 D 3 0 3 7 ) d .耐 磨 性 ： X X X X 次 (A S T M D 4 1 5 7 ) 2 .縫 紉 線 類 ： X X X X a .縫 線 拉 力 ： X X X X 以 上 (4 0 0 D ) b .磨 擦 係 數 ： X X X X 以 下
- 50. 肆、計畫執行查核點說明與經費需求 二 、參與計畫研究發展人員簡歷表 (一)計畫主持人資歷說明 填寫時應注意: 請說明計畫主持人優越及適任理由。
- 51. 肆、計畫執行查核點說明與經費需求 二 、參與計畫研究發展人員簡歷表 (二)關鍵人員能力分析表 ‧請至少填2名公 (三)參與計畫研究發展人員簡歷表 司之計畫關鍵人員 (四)計畫研究發展人力統計 ‧如有顧問，須增 列於此。 填寫時應注意: 1.投入之人月與計畫研發進 度表時程應相符。 2.人員職稱與投入人月數應 合理相符。 3.如為聯合申請，各公司均 應分別填列人員簡歷表。 另待聘人員不得超過每個 公司研發人數之30%。 4.無人員無差旅費產生。
- 53. 經費預算配置注意事項（產品開發、研發聯盟、產品設計-技術服務業自行 設計） 最高上 項目 說明 限 1.技術服務業因產業特性，專職或兼職開發人員之 人 人事費 60% 事費，以佔計畫總經費70%為上限。 2.待聘人員不得超過總研發人數之30%。 消耗性器材 未明列之消耗性器材及原材料費不得超過本科目之 25% 及原材料費 20%。 研發設備使用 － 不得超過設備購置成本之30%。 費 研發設備維護 － 不得超過該設備購入成本之5%。 費 1.技術購買:不得超過個案計畫總經費之30%。 技術移轉費 60% 2.委託單一對象之勞務費達10萬元以上須簽訂勞務 契約。 註1.各會計科目之政府經費不得佔50%以上。 註2.資本支出：政府經費不予補助。 國內外差旅費 － 僅限研發人員赴技轉單位所需支出之差旅費。
- 54. 經費預算配置注意事項（產品設計-製造業委託設計） 項目 至少 說明 人事費 － 消耗性器材 未明列之消耗性器材及原材料費不得超過本科目之 － 及原材料費 20%。 研發設備使用 － 不得超過設備購置成本之30%。 費 研發設備維護 － 不得超過該設備購入成本之5%。 費 1.委託設計費係指為計畫所需之技術購買、委託研 究及委託勞務等工作，其至少須占計畫總經費之 70%。 技術移轉費 75% 2.顧問諮詢費包括計畫執行督導、提供市場設計資 訊、調查分析、檢討溝通、實驗室之使用等工 作，其至少須占計畫總經費之5% 。 註1.各會計科目之政府經費不得佔50%以上。 註2.資本支出：政府經費不予補助。 國內外差旅費 － 僅限研發人員赴技轉單位所需支出之差旅費。
- 55. 肆、計畫執行查核點說明與經費需求
- 56. 肆、計畫執行查核點說明與經費需求 1.國內、外差旅 費，僅限定至技 術移轉單位之差 旅費。 2.無人員無差旅 費產生。
- 57. 肆、計畫執行查核點說明與經費需求
- 59. 簡報技巧 ‧ 態度從容、要有自信：不需緊張─審查委員都 是要幫助您的。 ‧ 全盤掌握、捨我其誰： 您才是最暸解整個企劃 內容與執行方案。 ‧ 不要懷疑、說明請益： 審查委員為經濟部專家 資料庫精選。 (可於計畫書提出迴避名單) ‧ 時間掌握、口齒清晰： 提報檔案與說明須精準 掌握，簡單扼要，說明重點，並能清楚說明與 回應審查委員的提問。 ‧ 提出說明、確切執行： 提出具體的數據或計畫 模型以強化計畫執行之可行性。
- 60. 肆、聯絡方式 簡報完畢 敬請賜教 洽詢電話：（02）2709-0638 分機210至219 傳真號碼：（02）2709-0531 上網查詢： http://www.citd.moeaidb.gov.tw/ 聯繫地址： 106台北市大安區信義路三段41-2號4 樓 60