Кендрик Д. Уайт, учредитель и управляющий партнер МАРЧМОНТ Капитал Партнерс, в ходе выступления на конференции "Развитие инновационного бизнеса" 4-5 декабря 2012 года.

1. Программа тренингов - мастер классов MARCHMONT Business LAB 2012
MARCHMONT
Venture Accelerator
Коммерциализация проектов на ранних стадиях
Кендрик Д. Уайт
г. Тольятти
4 – 5 декабря 2012 г.

2. Ключевые инновационные сектора и глобальные
целевые рынки
Производство
возобновляемой
энергии, ее хранение
и дистрибуция
Расчет на
телекоммуникационные,
информационные и
космические технологии
Новые
материалы и
микроэлектроника
Наука о жизни, FMCG в
пищевой индустрии и
биомедицинское
оборудование
Ценность проекта:
Венчурный акселератор будет играть роль центра предпосевной «упаковки» проектов и
консалтинга. Задача – коммерциализация российских передовых научных инновационных
идей и создание новых технологичных компаний, предлагающих продукты
быстроразвивающимся мировым рынкам.
От российских инноваций к мировым рынкам
1

3. Экосистема коммерциализации инноваций
Соинвесторы
Университеты и
институты
(48 ВУЗов)
Крупные
организации,
предприятия и КБ
(100 организаций)
РОСНАНО
Стратегические инвесторы
Бизнес-ангелы
(Ассоциация бизнес-ангелов ПФО
«Стартовые Инвестиции»)
Инвестиции до 20 млн. руб на 1
проект
Региональный Венчурный
Фонд Нижегородской области
(ЗПИФ РВФНО)
Размер фонда 280 млн.руб
Проинвестировано
2 проекта по 40 млн. руб
Фонды Прямых и Венчурных
Инвестиций
Стадия разработки
концепции
Предпосевная стадия
Посевная стадия
Старт-ап
Бизнес
От идеи к
инновационному
проекту
Источники
финансирования
Внутренние
затраты на
финансирование
R&D
22,3 млрд. руб в
год
Фонд Посевных Инвестиций
РВК
Предлагаемый
Пилотный Центр
Предпосевной Подготовки
проектов (ЦПП)
(Proof of Concept Center)
Источники
разработок
Научноисследовательские
проектные
институты и КБ
(20 НИИ)
Государственное
финансирование
R&D
14 млрд. руб в
год
Инновационные
МСП
(300 компаний)
От инновационного
проекта к малой
инновационной
компании, владеющей
интеллектуальной
собственностью
Подготовка
инновационного
продукта к выводу на
рынок
Вывод
инновационного
продукта на рынок
Расширение рынка,
модернизация
продукта
Идея
Проект
Описание,
проект
Гранты Российского фонда
фундаментальных
исследований
РФФИ
150 - 700 тыс. руб на проект
30 млн. руб в год
Гранты Нижегородской
области в сфере науки и
техники
200 тыс. руб на проект макс
6,2 млн.руб в год
МИК 1
Интеллектуальная собственность, прототип
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
(«Фонд Бортника»). Финансирование НИОКР
СТАРТ – до 6 млн. руб за 3 года на проект
УМНИК – 200 тыс. руб в год победителю
Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов,
Конкурс «РОСТ» для молодежных
Инновационных команд, Премия НО им.
Кулибина, Именные стипендии
правительства НО
(ННИЦ)
Молодежный
Инновационный Конвент и
Национальная
Зворыкинская премия
до 1 млн. руб победителю
От российских инноваций к мировым рынкам
МИК 2
Опытный образец
Нижегородский Инновационный
Бизнес Инкубатор (НИБИ)
Льготное размещение до 3-х лет,
16 компаний (рост до 45 с 2011г)
Гранты НО до 500 тыс. руб
Субсидии НО до 5 млн. руб
бизнес
Мелкосерийное
производство
Серийное производство
Технопарк «Система-Саров», 22
инновационные компании,
Бизнес-инкубатор
Более 100 малых компаний
Технопарк
«IT-парк Анкундиновка»
Пуск с 2011 г.
До 400 инновационных
компаний
Существующая
инфраструктура
поддержки
инноваций
2

4. Международный опыт коммерциализации технологий
Результаты работы ЦПП в США (Центры
предпосевной подготовки проектов)
В среднем 10-12 проектов проходят полный цикл финансирования и
поддержки в одном ЦПП в год ($50 – 250 тыс на проект)
Около 35% проектов стартапов станут успешными компаниями и получат венчурное финансирование следующих раундов
в размере 20 раз превышающем начальные расходы ЦПП
Размещенн
Дата
ый
Выплаченны
ЦЭАП
основан Лет на начальный й грантовый сотрудники и
Центр ЭАП
ия
рынке капитал
фонд
менеджеры
MIT
1. Deshpende
2.
3.
4.
5.
Центр
UCSD
Von Liebig
Центр
Университе
т Колорадо
TTO -POC
сент
2002
8
сент
2001
9
$10.0 млн
$3.8 млн
1994
16
н/д
$10.0 млн
Университе
т Юты
Com’l Office
(TCO)
1967
Innovation
Works ,
Питтсбург,
PA
1999
43
$17.5 млн
н/д
$10.0 млн
н/д
7 сотр./
полный раб.
день
4 сотр./
полный раб.
день
10 сотр./
полный раб.
день
Кол-во
Наставники и
Кол-во
старт-апов,
эксперт.
Всего
Среднее кол-во лицензионных получивших
советники,
Всего
Средн. кол- проектов,
проектов,
соглашений по
доп.
неполн. раб. рассмотрен во проектов получивших получивших
новым
финансиров Последующи
день
о проектов
в год
фонды
фонды/ в год технологиям
ание
е инвестиции
100+ местные
500+
62.5
80+
10
1
20
$180 Млн
9 эксперта
ЦЭАП неполн.
раб. День
200+
22.2
70+
8
22
26
$87.0 Млн
50+ местные
консультанты
н/д
н/д
141
9
31
29 сотр./ Неск-ко местных
полный раб. консалт. фирм и
экспертов,
день
оплачиваемых из
н/д
н/д
н/д
н/д
2004-2008
124
2004 –
2008
70
2,000+
182
100
10
н/д
н/д
консультанты
$226.7 Млн
53
грантов UofU и
VC’s
11
н/д
$40.0 млн
15 сотр./ 4 неполн. раб.
финансиров полный раб. день ответств.
ание
день
работники на
посевное и
местах
грантовое
От российских инноваций к мировым рынкам
2003 – 2008
$98.0 Млн
лиценз.
вознагражд
ение
н/д
3

5. Системный подход к коммерциализации российских
инноваций
Экспертиза коммерческой жизнеспособности и упаковка проектов
Отобранные
инновационные проекты,
российского происхождения
MARCHMONT
Venture Accelerator
Инновационные проекты
готовые привлечь инвесторов
следующего раунда
RUSVenX
Что будет
востребовано
потребителями
?
Посевной
фонд I
Инновация
Санкт
Петербург
Московская
обл.
Нижний
Новгород
Волгоград
Пермь
Екатеринбург
Казань
Ростов
на Дону
Челябинск
Томск
Самара
Астрахань
Краснодар
Новосибирск
Владивосток
НП "Ассоциация технопарков
в сфере высоких технологий"
Какие
применения
может
иметь
технология
?
Что будет
конкурентос
пособно на
рынке ?
Сеть международных экспертов и
наставников
RUSVenX
Venture WAY
platform
От российских инноваций к мировым рынкам
4

6. Начало формирования бизнес - проектов Set-Up и
операционной структуры
В первые 9-ть месяцев начала проекта венчурный акселератор будет организовывать
консультации, совершать презентации и давать оценку 15-ти инновационным проектам,
заявленным на получение тендеров, также будет полностью сформировано 5 проектов.
Будет обеспечиваться
поддержка администратора,
осуществлено финансирование,
экспертиза и юридическая
консультация
Venture Accelerator
Прохождение патентной
экспертизы и научной оценки
Маркетинговые исследования рынка,
финансовое моделирование,
стратегии коммерциализации,бизнеспланирование и создание команды
От российских инноваций к мировым рынкам
5

7. Источники идей системных проектов
и процесс скрининга Заявок
MARCHMONT
83 региональных Клубов молодых инноваторов
Business LAB
20 научных школ
ИПФ РАН, ИФМ,
НИРФИ, НИИТО,
100-200
проектов в год
48 ВУЗов,
100-200
проектов в год
Расписание программ 2012
Калининград
Санкт-Петербург
Тюмень
12-13 сентября:
Казань
Белгородская обл.
17-18 октября:
Кемеровская обл.
30-31 октября:
Обнинск
14-15 ноября:
Пенза
НП "Ассоциация технопарков
в сфере высоких технологий"
5-10
организаций,
50-100
проектов
в год
Источники входящего
потока проектов
Пилотного
Центра (ЦПП)
Нижний Новгород
Массовые
изобретения
19
Региональных
технопарков
От российских инноваций к мировым рынкам
300 МСП,
индивидуальные
изобретатели
50-100 проектов
в год
К
гра онк
нты ур
,пр сы,
ем
ии
3-4 октября:
ВУЗы
Би
з
ан несгел
ы
28-29 августа:
ы,
24-25 июля:
Венчурный
партнер ФПИ
РВК, Ассоциация
бизнес-ангелов
«Стартовые
инвестиции»
20-40 проектов в
год
то р
уба
нк рки
с-и па
зне но
Би тех
17-18 мая:
Научные школы
Н. Новгород
ый
вн
ати
ор КР,
рп
Ко НИО , КБ
И
НИ
18-19 апреля:
100 организаций,
100-200
проектов в год
5-10 конкурсов,
100-200
проектов в год
Тренинги по
составлению бизнеспланов
Конкурентное
предложение
Венчурные
фонды
ЗПИФ РВФНО
20-40
проектов в год
6

8. Конкурентные преимущества
Доказательства концепции центра
(POC) хорошо известны в США
Акселераторы успешно
работают в США
Кто получает выгоду от использования программы?
Все чаще появляются европейские
акселераторы и фонды для
создания стартапов
Ранние этапы программы
разрабатываются в России
- Бизнес Ангелы: сокращение затрат на экспертизу, знакомство с
учредителями и венчурными инвесторами
- Венчурные инвесторы: улучшение процесса сделки, налаживание
связей, нахождение новых идей
- Большие научно-технические компании: поиск талантливых
работников, нахождение новых клиентов для различных платформ и услуг
- Другие стартап-учредители: поиск талантливых сотрудников, новые
знакомства с возможными инвесторами и будущими клиентами
- Поставщики услуг: новые клиенты
От российских инноваций к мировым рынкам
7

9. Этапы работы – оценка и упаковка проектов
Проекты, различной стадии готовности
1.Первоначальная
экспертиза, оценка
идеи проекта и
отбор
2.Оценка
технологии и
рынка
3.Формирование и
обучение команды
4.Разработка стратегии
коммерциализации и
бизнес-плана
Центр предпосевной подготовки проектов
5.Профессиональная
упаковка проекта
6.Содействие в поиске
инвестиций
(для некоторых проектов)
Внешняя экспертиза
Российские
Эксперты
Зарубежная
Русская
Инновационная
Диаспора
Привлечение проектом
инвестиций ранних стадий
7.Сопровождение
проекта
Привлечение проектом
последующих раундов
инвестиций
Идеи инновационных проектов
От российских инноваций к мировым рынкам
«Упакованные» бизнес планы
8. «Выход»
Business LAB из проекта
8

10. Основные функции венчурного акселератора
Бизнес процесс получения доходов
1. Тренинги и обучение:
- Региональные семинары обучающих мастер-классов;
- Социальные сети клубов Технологических Драйверов;
- Региональные тренинги предпринимателей в технопарках и инкубаторах;
- Подбор партнеров для консультирования и наставничества для стартапов
2. Консалтинговые услуги:
- Исследование рынка и оценка коммерческой жизнеспособности;
- Построение команды и бизнес-планирование;
- Финансовое планирование и привлечение финансирования;
- Упаковка проекта и поиск партнера / инвестора
--
3. Научная экспертиза:
- Оценка технологий проектов для РВК и РОСНАНО;
- Услуга скрининга проектов для Технопарка Сколково и венчурных фондов;
- Поиск инновационных решений для РусГидро и др. промышленных клиентов;
- Поиск партнеров для западных международных компаний, ищущих партнеров
в РФ
4. Региональная поддержка:
- Рекомендации по развитию региональных инновационных кластеров;
- Рекомендации региональным предпринимателям, стремящимся к
модернизации и выходу на мировой рынок;
5. Участие в собственности:
- Отобранным инициаторам проектов будет предложено создать новую
юридическую структуру совместно с венчурным акселератором: холдинг
с владением 10 – 25% акций в обмен на полный спектр проектных услуг
по упаковке и дальнейшей поддержке
От российских инноваций к мировым рынкам
9

11. Этап 1 – организация и 1-ый год деятельности
Показатель
Численность постоянных сотрудников Н. Новгород и
Москва
Необходимые офисные площади в Н.Новгороде
Значение
8 чел.
100 кв.м.
Среднемесячные операционные расходы Venture
Accelerator
1,2 млн. руб
Разовые расходы на создание центра в Н.Новгороде
0,5 млн. руб
Число проектов, оцененных и упакованных за первые
15 мес.
Компенсация за консалтинговые услуги, услуги по
упаковке проектов
От российских инноваций к мировым рынкам
4-6 проектов
Акции компаний
10

12. Организационная и управленческая структура
1-го года деятельности
Совет Директоров
5 человек
Члены
Консультативного Совета Марчмонт
согласовано с Советом Директоров
венчурного акселератора
Представительские функции (PR & GR)
Отношения с инвесторами и ключевыми
партнерами
Отношения с федеральными заказчиками
(Сколково, Русгидро и др.)
Продвижение проекта (PR и GR) на
федеральном уровне (Москва)
Юр. аудит, вопросы IP
, научная)
Аудит и экспертиза субконтрактной
технологии
Подготовка и координация бюджетов и
финансовых потоков
*
*
*
*
•
Кендрик Уайт
Арсений Даббах
Василий Барган
Пол Гончаров
Эдуард Фияксель
Консультативный совет
5 человек
Председатель
Головной офис
Москва
3 человека
ген. директор,
аналитик/ ассистент
Бэк-офис
Нижний Новгород
4 человека
Исполнительный директор
(Константин Пигалов),
директор по маркетингу,
2 финансовых аналитика
Организация работы с экспертами и менеджерами проектов/ консультантами
Оценка потенциала рынка Оценка коммерческой жизнеспособности
Оценка возможности применения технологий Бизнес планирование и финансовые
модели
Организация обучения и тренингов Управление персоналом и построение команды
Подготовка бухгалтерской и менеджерской отчетности для инвесторов и партнеров
IT – обслуживание офисов и разработка веб-сайта
Разработка PR и маркетинговых материалов и их продвижение
От российских инноваций к мировым рынкам
11

13. Организационная и управленческая структура
Совет Директоров
5 человек
Члены
Консультативного Совета Марчмонт
согласовано с Советом Директоров
венчурного акселератора
Представительские функции (PR & GR)
Отношения с инвесторами и ключевыми
партнерами
Отношения с федеральными заказчиками
(Сколково, Русгидро и др.)
Продвижение проекта (PR и GR) на
федеральном уровне (Москва)
Юр. аудит, вопросы IP
, научная)
Аудит и экспертиза субконтрактной
технологии
Координация бюджетов и
финансовых потоков
Консультативный совет
7человек
Председатель
Головной офис
Москва
2 человека
ген. директор,
аналитик/ ассистент
*
*
*
*
•
Кендрик Уайт
Арсений Даббах
Василий Барган
Лоуренс Райт (независимы директор)
Исполнительный директор Венчурного
акселератора
Бэк-офис
Нижний Новгород
21 человек
Исполнительный директор
(Константин Пигалов),
директора департаментов,
специалисты и
административный
персонал
Представительские функции Продвижение проекта в регионах (PR и GR)
Организация работы с ключевыми региональными и федеральными клиентами
Организация работы с экспертами и менеджерами проектов/ консультантами
Оценка потенциала рынка Оценка коммерческой жизнеспособности
Оценка возможности применения технологий Бизнес планирование и финансовые
модели
Организация обучения и тренингов Управление персоналом и построение команды
Подготовка бухгалтерской и менеджерской отчетности для инвесторов и партнеров
IT – обслуживание офисов и разработка веб-сайта
Разработка PR и маркетинговых материалов и их продвижение
От российских инноваций к мировым рынкам
12

14. Долгосрочные источники доходов и доходы на выходе
Операционный план – целевые показатели
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
300
Начальный скрининг и оценка проектов
1 год
500
550
600
650
700
750
800
800
800
52
54
56
58
60
48
52
52
52
52
36
40
42
44
44
12
12
12
12
12
2
4
6
6
7
Этап 1 – аудит и анализ коммерческой
6
18
30
40
48
жизнеспособности
Коммерческие консалтинговые проекты,
6
12
28
40
44
оплачиваемые частными клиентами
Этап 2 – Разработка стратегии
коммерциализации и разработка бизнес
3
12
18
24
32
плана
Привлечение финансирования 1-го раунда
3
6
9
12
12
от бизнес ангелов и венчурных инвесторов
Успешные выходы из проектов,
сгенерировавшие денежные потоки для
1
1
венчурного акселератора
Планируемые доходы венчурного акселератора, млн руб.
Revenue for project's shares sales НДС
Доходы от продажи акций, вкл.
350,00
Revenue from services ofгрантовых заявок,presentation
Оплата за подготовку grant application,
презентаций
preparation
Доходы от education and trainings программ,
Revenue fromтренингов и обучающихservices,
оплата за членство в «клубе инноваторов»
"innovation club" membership payments
Оплата услуг профессиональной упаковки
Revenue from professional packadging services
300,00
250,00
200,00
Оплата услуг консалтинга
Revenue from ordinary consulting services
150,00
100,00
50,00
year 1
1 год
year 2
2 год
year 3
3 год
year 4
4 год
year 5
5 год
year 6
6 год
От российских инноваций к мировым рынкам
year 7
7 год
year 8
8 год
year 9
9 год
year год
10 10
Доходы от предоставления услуг по разработке
Revenue from сommercialisation strategy development
стратегии коммерциализации
services
Доходы за сommercial viability study services
Revenue fromпредоставление услуг по оценке
коммерческой жизнеспособности
Доходы от услуг 's бизнес expertise projects
Revenue for projectпо businessэкспертизе проектов
13

15. План-график запуска венчурного акселератора
От российских инноваций к мировым рынкам
14

16. Учредители RUSVenX Capital
Кендрик Д. Уайт
 Имеет 25 - летний опыт работы в области венчурного финансирования, управления венчурным фондом, развития SME бизнеса,
структурирования предприятий, а также корпоративного финансового консультирования, 19 из которых проработал в России
 Учредитель Marchmont Capital (2006 – наст. время), частный инвестиционный консалтинг и медиа бизнес;
 С 1998 по 2005 был директором регионального венчурного фонда ЕБРР, Квадрига Капитал Центральная Россия, управлявшего
фондом $50 млн дол., отвечал за три успешных инвестиционных проекта; ОАО Нижфарм, ЗАО Бриджтаун Фудз, и ЗАО
Мультифлекс
 С 1995 по 1998 год г-н Уайт был старшим советником Price Waterhouse Coopers, работал в качестве советника администрации
Нижнего Новгорода по программе развития среднего и малого бизнеса
 С 1985 по 1992г. работал в банке АБН/Амро, г. Чикаго, в сфере стратегического планирования, а также M&A. Имеет степень МВА
школы бизнеса Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, США, а также степень бакалавра, специализация –
международная экономика, Stetson University, DeLand, FL
Арсений Даббах
 Директор по корпоративным финансам, Rye, Man & Gor Securities. (2010 – наст. время). Имеет обширный профессиональный опыт
в области стратегического консалтинга, бизнес-оценки, экспертизы проектов. Участвовал во многих в проектах M&А и
трансграничных сделках
 Основатель, Управляющий партнер, Gurus Capital, (2005-2010), инвестиционный бутик с фокусом на M&A в сегменте MidCap
 Ранее работал в российских и международных технологических компаниях: 3M, Digitex Europe, Ergodata и др.
 Имеет 10-летний профессиональный опыт в области корпоративных финансов
 Получил степень MBA в California State University Hayward, а также имеет высшее юридическое образование, Российский
Университет Дружбы Народов.
Василий Барган
 Учредитель, генеральный директор , Bargan Technology Transfer
 Имеет 10-летний опыт работы в области трансфера технологий, коммерциализации новых технологий и выводу их на рынок
 Работал в сфере стратегического консалтинга, оценки проектов, технического аудита, бизнес планирования, упаковки проектов и
привлечении финансирования
 Имеет обширную сеть контактов в Академии Наук, автор более, чем 30 изобретений;
 Имеет высшее юридическое образование
 Специфические интересы включают: IT, хранение данных, чистые технологии, роботроника и микроэлектроника.
 Имеет награды за участие в международных конкурсах, включая золотые и серебряные медали во Франции, Швейцарии и России
От российских инноваций к мировым рынкам
15

17. Кандидаты в члены Консультативного Совета
Теодор Шелл
•
•
•
•
Управляющий директор Associated Partners LP (частные инвестиции, США);
Бывший генеральный партнер Apax Partners (управлял прим. $30 млрд);
Основатель и председатель совета директоров Enforta, одного из крупнейших в России операторов WiMax;
Член совета директоров Comverse Technology, Clearwire Corporation, Airvana Corporation.
Ян Дауман
•
•
•
•
Основатель, управляющий партнер, гендиректор InterMatrix Group (1975 – наст. время), советник в 120
международных стратегических альянсах и покупках СП в 25 странах;
Партнер Central Europe Trust (2000г. – наст. время);
Реализованные проекты и сделки привлекли на рынки Азии, Центральной и Восточной Европы и России более $2
млрд западных инвестиций;
До этого работал в IBM, бакалавр Brunel University, MBA в Йельском университете
Светлана Баланова
•
•
•
Гендиректор IBS (янв. 2012 – по наст. вр.);
Президент 3M Electronic Monitoring (янв. 2011 – янв. 2012), исполнительный директор 3M Attenti (ноя. 2010 – янв.
2012), директор 3M Russia (апр. 2008 – ноя. 2010);
Генеральный менеджер с более чем 10-летним опытом управленческой деятельности в Восточной Европе, в
международных корпорациях, в продажах и маркетинге, логистике, финансах , управлении проектами и бизнеспроцессами
Лоренс Райт
•
•
•
19 лет успеха в развитии бизнеса в России и за рубежом, в стратегическом, операционном и финансовом
менеджменте; признанных эксперт по российским инновациям;
Сопредседатель Инновационной рабочей группы, Американская торговая палата;
Кафедра предпринимательского лидерства, профессор, директор Академии стартапов при Сколковской школе
менеджмента, Москва
От российских инноваций к мировым рынкам
16

18. Профессиональная команда консультантов
Для реализации проекта будет привлечена команда высоко профессиональных специалистов МАРЧМОНТ Капитал Партнерс, ООО и ее
партнеров, у которых есть большой опыт работы в инновационной сфере и управлении инвестициями, и профессиональные специалисты с
необходимой квалификацией и навыками, которые могли бы быстро запустить работу акселератора инноваций
Исполнительный директор
Константин Пигалов (54), Эксперт в
области
управленческого
консультирования. Работает в сфере
консалтинга более 14 лет. Участвовал в
организации и выполнении более 100
консалтинговых проектов
Эксперт по маркетингу
Андрей Макшанов (49) эксперт в сфере
стратегического маркетинга. Имеет 13летний опыт работы в консалтинге.
Осуществил 50 консалтинговых проектов.
Имеет опыт в бизнес планировании,
стратегическом и тактическом маркетинге,
маркетинговых исследованиях, брендинге
От российских инноваций к мировым рынкам
Директор, отдел организации
мероприятий
Светлана Голубева, (31).
Специалист
по
планированию
и
организации мероприятий, отвечает за
образовательные
и
обучающие
мероприятия. Организовано в общей
сложности 20 Форумов Марчмонта
«Инновации для бизнеса» в 2010 и 2011
годах
Директор по продажам и
маркетингу
Елена
Довгаль
(34).
сотрудник
«Марчмонт», с 2007г. Специалист по
развитию
клиентских
и
агентских
отношений, маркетингу; Отвечает за
организацию региональных конференций
17

19. История проведения мероприятий и семинаров
42 региональных мероприятия. 5 лет истории:
Город
2007
2008
2009
2010
2011
Всего
1. Н. Новгород
119
125
132
210
192
778
2. Екатеринбург
122
119
85
116
3. Новосибирск
125
108
93
134
4. Ростов-на-Дону
134
Официальные партнеры и спонсоры:
442
209
60
5. Челябинск
107
7. Томск
116
8. Самара
105
9. Казань
103
194
114
6. Краснодар
10. Сочи
669
268
382
107
72
162
97
79
89
131
447
184
233
85
556
85
11. Астрахань
135
12. Владивосток
101
13. С. Петербург
174
265
439
14. Московская обл.
232
327
559
15. Волгоград
159
165
324
16. Пермь
151
89
240
561
561
2,743
6,540
17. Обнинск
Всего участников
500
897
616
1,784
337
472
101
От российских инноваций к мировым рынкам
Участники:
18

20. Солидная рекламная поддержка
Продвижение российской экономики инноваций в мире
 7 федеральных округов, освещаемых ежедневно;
 11 секторов экономики - исчерпывающий охват сфер бизнеса,
новости
развитии региональных инновационных проектов;
 Новостной архив более 17 700 статей
 9 Инвестиционных путеводителей, доступных для поиска и скачивания;
 Более 500 тыс. просмотров стр. и 9,000 уникальных посетителей ежедневно (Google
аналитика) ;
Медиа партнеры:
www.marchmont.ru и www.marchmontnews.com
От российских инноваций к мировым рынкам
19
о

21. Приложения
От российских инноваций к мировым рынкам
20

22. Проект №1: Каскад
Отрасль:
ОИС – каскад 1
•Квантовая оптика, безопасность и компьютеризация квантовой механики, квантовая телесвязь,
квантовые вычисления и квантовая память;
•Как ожидается доля продуктов квантовой криптографии Мирового IT-рынка вырастет до $ 1,0 млрд. в год
за ближайшие пять лет.
Описание проекта :
•Основные
тенденции в области развития компьютерных и IT технологий заключаются в замене
электронных механических устройств на фотонные устройства, в виде стабильных однофотонных
генераторов импульсов;
•Эта компания разрабатывает уникальные однофотонные оптика-импульсные генераторы, которые
обеспечивают ключевые решения в развитии квантовой криптографии и других сфер IT-безопасности и
ИТ-продуктов в быстро растущем мировом рынке; среди покупателей данного проекта можно выделить
компании из государственного, военного, финансового сектора, телекоммуникаций а также университеты.
История компании:




Основана в 2011 году, начало проведения поисковых и прикладных исследований,
Обеспечение патентов на экспертизе (PI) в России, поиск в настоящее время международных патентов на основе уникального дизайна
Были созданы выделенные научно-исследовательские лаборатории в Казани - "Центральное конструкторское бюро "Фотон".
Проект с серийным запуском стартапов во главе с главными учредителями организации Бизнес-Ангелы, уважаемые научные группы, на
базе университетов в Техасе M&A а также Казанского физико-технического университета
Развитие проекта:
•
Далее необходимы научно-исследовательские разработки проекта в течение одного – трех лет, затем последует получение прибыли от
проекта и за 4 года проект достигнет максимального уровня рентабельности
Финансовые показатели:
•
•
•
ИЦ Сколково обеспечит первый грант на сумму 5,0 млн. рублей в начале 2012 года для предварительной защиты R & D и IP;
В настоящее время проект готовится ко второму гранту от ИЦ Сколково в 30,0 млн. руб., а также 10,0 млн.рублей должны быть
согласованы с частным инвестированием и утверждены12/15/12, данные средства будут включены в следующие стадии R & D в 2013-2014
годах;
Необходимо подготовить полную коммерциализацию стратегии и бизнес-планов в течение 2013 года для дальнейшего финансирования в
США в размере $ 12,0 млн. в 2014 году
21

23. Проект №2: Балакам (Balakam)
Отрасль:
•Online Media / прямой эфир вещания
•В 2010 году: 648% роста трех крупных поставщиков услуг для создания видео в реальном режиме
времени
•Каждый месяц Google получает ~ 0,5 млрд. живого видео / радио запросов ,данная тенденция
продолжает расти
•Текущая рыночная ситуация в США ~ $ 1 млрд дохода, ожидается: $ 2-3 млрд в течение 3-5 лет. Всего
в мировом рынке доход данной отрасли составляет в 3-4 раза больше.
Описание проекта:
•Компания
разрабатывает продукты для создания видео в прямом эфире вещания для возможности
поиска телеканалов, радиостанций, подключение веб-камер и пользователей со всего Интернета.
•В то время как Google имеет низкую релевантность для прямых трансляций и поставщики данных услуг
имеют ограниченную базу данных канала, Balakam сможет предоставить прямые трансляции для всего
интернета, отличающиеся функциональностью и ёмкостью. Компания находится в стадии проверки
пользователей, открытие продаж намечается на начало 2013 года.
История компании:
Июль 2011г. – основано Мера НН – российской ведущей IT и R&D компанией, работающей с Ericsson, Avaya и др. глобальными
игроками
 Сент. 2011г. начальное финансирование от посевного фонда РВК в размере $0,8 млн. для разработки системного прототипа с
доступом к веб-сайтам
 Ноябрь2011г. – стала резидентом Сколково. На сегодня система работает на @ balakam.com

Прогнозные показатели:
Прогноз продаж через 3 года – около $8 млн. (2015г.) на рынке поисковых запросов США в 2015г.:
16 млн./мес., среди которых 10 млн./мес .– запросы потоковых видео и 6 млн./мес . – запросы потокового радио
Финансовые показатели:
Необходимый бюджет – ~$0,9 млн. для развития технологии и увеличения мощности с целью предоставления пользователям достаточно
значимого контента (для всех его видов). % продажи доли – 30%, Период владения – 5 лет (до 2016г.), цена акций инвестора на выходе –
$23млн, ~ малтипл на выходе – 23, P/S=5, PE=6. Выход на глобальный уровень увеличит доходы в 3-4 р.
22

24. Проект №3: Кардио анализатор Emdea
Отрасль:
•
Здравоохранение / медицинское оборудование
Российский рынок тонометров и пульс ометров составляет $ 190 млн. (2010г.)
•
Описание проекта:
•
создание линейки компактных беспроводных устройств для быстрого тестирования сердечнососудистой системы:
 toneclock – наручное устройство с экранным индикатором;
 tonecom – профессиональное устройство с доп. памятью и системой управления
 tonecell - устройство с Wi-Fi модулем
 toneplay - устройство для измерения давления и диагностики кровеносных сосудов
• все в одном устройстве: использование методов, применяемых в фонендоскопе, пульсометре и
электрокардиографии;
• Точность достигается за счет использования волоконно-оптических датчиков, и оригинального ПО
обработки сигналов
•
История компании:
•
•
2005-2010г. – R & D проводного варианта устройства, получены 5 патентов
2012г. - R & D для разработки беспроводной версии устройства
Развитие проекта:
•
Старт продаж – 2014г.
Доходы в 2015 г. - $ 15 млн.
Чистая прибыль в 2015 г. - $ 4 млн.
•
Медицинский
Диагностический
Центр,
Поликлиника,
Больница
Финансовые показатели:
•
•
Объем инвестиций: $ 5 млн. в 2012 г. (1-й раунд - $ 1.7млн ., 2-й раунд – $2 млн., 3 -й раунд – $1.3м
млн.)
• Инвестиционный период: 5 лет
• К 2020 г. выручка должна составить $ 350 млн. Ожидаемый малтипл 10X на выходе при продаже
стратегическому инвестору
•
23

25. Проект №4: VES – Ветровые турбины
Отрасль:
Экологически чистые технологии/ энергетика (новое поколение ветровых турбин на основе
диффузионного ускорителя)
• Много млрд растущий рынок $6.4 млрд. (2009г.), $11.4 млрд. (2015г.)
•
Описание проекта:
•
•
•
Целью проекта является создание производства ветровых турбин. Уникальная особенность
заключена в их дизайне - ветровое колесо пропеллерного типа находится внутри диффузионного
потокового ускорителя, тем самым увеличивается использование энергии ветра в 2,5 - 3,2 р. по
сравнению с наиболее эффективными мировыми аналогами
Низкий уровень шума (29 дБ), отсутствие инфразвука на пиковый уровень скорости ветра - 3 м/с
Нишевая рыночная продукция - автономные системы питания для частных потребителей
История компании:
2008г. - Развитие принципиально новой конструкции ветровой турбины. Получены патенты на
изобретение и полезную модель
• 2008-2010г. - создание прототипа и проведения аэродинамических испытаний, подтвердивших
правильность концепции
• 2010г. – учреждение OOO “НПП Век"
• 2010-2011г. - разработка гидравлических систем и устройств для обеспечения турбин ветровой
энергией. Заявка на 3 новых патента на изобретения
• 2012г. – наст. вр. - опытно-конструкторские разработки
•
Развитие проекта:
•
Серия ветровых турбин различной мощности 200 Вт - 15 кВт, стоимость продукта - $ 3500 / кВт
Финансовые показатели:
•
•
Объем инвестиций: $ 5 млн. в 2012г. (1-й раунд - $1,7 млн., 2-й - $ 2млн., 3-й - $ 1,3 млн.)
Инвестиционный период: 5 лет
К 2020 г. выручка должна составить $ 350 млн. Ожидаемый малтипл - 10X на выходе при
продаже стратегическому инвестору
24

26. Проект №5: Super Position
Отрасль:
•Технология потенциально представляет собой научный прорыв в области передовых
телекоммуникаций, содержит неограниченный доступ на мировые рынки в области ИТ,
•Широкий доступ к телекоммуникаций, навигации, радаров, зондирование,
•Использование плазменными методами лазерной передачи;
•Доступ к космическим станциям и транспортным коммуникациям, погода и информационные передачи ,
просмотр снимков, атмосферных оптических линий связи ;в качестве альтернативы оптоволоконные;
•высокая скорость навигации и связи в сложных погодных условиях;
•Облачные IT- ресурсы;
Описание проекта:
•Высокоразвитые собственные технологии, разработанные в Институте оптики атмосферы им. академика
В.Е. Зуева СО РАН
• научная группа проекта в Томске, Россия: создали механизм для устранения проблемы атмосферных помех в
системе передач Земля-Космос-Земля.
История компании:
Частная компания, основана в ноябре 2011 года, в команду сотрудников компании входят ведущий научный
сотрудник, профессор Владимир Петрович Лопозив, институт оптики атмосферы СО РАН, американский
инвестор бизнес-ангелов, и ключевые члены команды R & D группы;
• Обеспечение патентной защиты в России;
•В Томске были открыты выделенные научно-исследовательские лаборатории,
•
Развитие проекта:
Далее необходимы научные исследования и разработки для проекта в течение от одного года
до трех лет, в дальнейшем возможен поиск новых потенциальных денежных потоков, и за четыре года
достичь рентабельности проекта за счет введения новых денежных потоков.
• Несколько ведущих отечественных и глобальные стратегические партнеры выразили заинтересованность в
оказании помощи для разработки проекта
•
Финансовые показатели:
•
•
Инновационный Центр Сколково обеспечивает первый грант в размере 5,0 млн рублей в середине 2012
года для предварительной защиты научно-исследовательских разработок и патентной экспертизы;
Следующий шаг - подготовка к получении от Сколково гранта в 30,0 млн.- данный процесс должен
быть скоординирован с частным инвестированием в размере 10,0 млн. рублей; бюджет должен быть
утвержден в 2013 году для покрытия в последующих два года расходов на научно-исследовательские
разработки
25

27. Глобальные ноу-хау – бизнесу российских регионов
ООО «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»
Кендрик Уайт
k.white@marchmont.ru
Константин Пигалов
k.pigalov@marchmont.ru
пл.Театральная 5/6,
Н.Новгород,
603003, Россия
Тел:: +7 (831) 419 45 65
Факс: +7 (831) 419 50 11
E-mail: info@marchmont.ru
www.marchmont.ru
«Твердые
принципы
всегда лежали в основе
нашей стратегии»
Джозеф Нельсон Уайт
(1860-1939)
«Марчмонт»,
Родовое имение Уайтов,
Построено в 1890 г.
От российских инноваций к мировым рынкам
26