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欧米の最新ECトレンドと比較するフィリピンのECトレンド(2014年4月2日)
- 2. 写真で⾒見見るフィリピン
- 4. 数字で⾒見見るフィリピン（概観） フィリピン ⽇日本 国⼟土 299,040平⽅方km 377,914平⽅方km ⼈人⼝口 1億580万⼈人 1億2,760万⼈人 ⾔言語 英語 フィリピン語（タガログ/ビサヤ） ⽇日本語 通貨 フィリピンペソ ⽇日本円 平均年年齢 23歳 46歳 平均年年収 48万円 409万円 GDP 25兆円 （成⻑⾧長率率率6.81%） 596兆円 （1.94%）
- 5. 数字で⾒見見るフィリピン（概観） -‐‑‒6 -‐‑‒4 -‐‑‒2 0 2 4 6 8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.36 1.3 1.69 2.19 -‐‑‒1.04 -‐‑‒5.53 4.65 -‐‑‒0.59 1.96 1.95 5.03 5.69 5.5 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23 5.3 6.7 4.78 5.24 6.62 4.15 1.15 7.63 3.64 6.82 6.81 フィリピン インドネシア ⽇日本 経済成⻑⾧長率率率の各国⽐比較
- 7. 数字で⾒見見るフィリピン（インターネット利利⽤用に関して） フィリピン ⽇日本 インターネット利利⽤用者数 （2012年年時点） 3,760万⼈人 （普及率率率36%） 9,700万⼈人 （普及率率率79%） スマホ普及率率率 20-‐‑‒30% （データにより異異なる） 55.2% facebook利利⽤用者数 3,400万⼈人（世界8位！） ⼈人⼝口⽐比32%、インターネット⼈人⼝口⽐比90% 2,200万⼈人 ⼈人⼝口⽐比17%、インターネット⼈人⼝口⽐比27% BtoC EC市場規模 （CtoCはオフライン利利⽤用が主） 158億円 （データにより異異なる） 9兆 インターネット広告費 50億円 （データにより異異なる） 8,680億円 →インターネットの利利⽤用⽅方法は⽇日本とは⼤大きく異異なる
- 9. 【欧⽶米との⽐比較】欧⽶米で注⽬目されているネットビジネスのジャンル EdTech バイラルメディア マイクロビデオ作成アプリ ビットコイン ウェアラブル×ヘルスケア IoT（モノのインターネット） 2013年年あたりからとくにメディアを騒がせたものは以下6ジャンルがメインかと
- 10. どんなWebサービスが使われているのか Webサービス・オンライン消費はまだまだ黎黎明期。 盛り上がってきているよう感じるのは以下の3ジャンル。 1. BPO関連サービス 2. クラシファイド広告 3. オンライン決済補完サービス 他に上げれば、旅⾏行行系サービス、懸賞サービスも少しずつ。
- 11. • 求職者にオンラインの職業訓練ツールと評価ツールを提供するスタートアップ • 求職者は同サービスの職業訓練プログラムを完了了すると、Kalibrrのパートナー企業の⾯面 接を紹介される • 求職者無料料で同サービスを利利⽤用できるが、企業は将来の⼈人材へのアクセスおよび雇⽤用の ために利利⽤用料料を⽀支払う • Kalibrrは現在、⼤大都市マニラにあるコールセンターへの職業斡旋に特化 Kalibrr ユーザー数：不不明 2012年年1⽉月設⽴立立 2012年年Kickstart Venturesから10万⽶米ドル調達 2013年年Y combinatorプログラムに参加 【フィリピンのWebサービス】ジャンル1: BPO関連サービス
- 12. • コンピュータを使ったことがないような農村地域の貧困層に対して職業訓練サービス を提供 • 現在はフィリピン内で⾼高収⼊入が期待できるコールセンターで働くことができるよう研 修を提供している • マネタイズは不不明 Bagosphere ユーザー数：不不明 【フィリピンのWebサービス】ジャンル1: BPO関連サービス
- 13. 【フィリピンのWebサービス】ジャンル2: クラシファイド広告 • フィリピンのeコマース分野に最も早く参⼊入した1社 • Sulitはクラシファイド広告サイトで、メンバーは売りたいものがあれば何でも （新品あるいは中古）掲載することができ、買い⼿手は売り⼿手と直に取引を進める • 設⽴立立してほぼ7年年となる現在でもeコマース分野で先頭に⽴立立っている sulit 2006年年9⽉月設⽴立立 2013年年3⽉月のビジター数は 1370万⼈人、ページビュー数は 2億8900万回
- 14. 【フィリピンのWebサービス】ジャンル2: クラシファイド広告 • クラシファイド広告サイト。Sulitの最⼤大の競合サービス • Sulit同様AyosDitoも、買い⼿手と売り⼿手が商品を⾒見見つけて売買するためのプラットフォー ム • AyosDitoは出版社のSingapore Press Holdingsとヨーロッパのオンラインクラシファイ ド広告会社Schibstedのジョイントベンチャー • AyosDito • 2009年年6⽉月ロンチ
- 15. 【フィリピンのWebサービス】ジャンル3: オンライン決済補完サービス • クレカがなくてもiPhone/iPadアプリが買えるサイト • フィリピンでは銀⾏行行⼝口座を持っていない⼈人も多く、クレカはさらに⼀一部の富裕層しか 持っていないため、Globe Gcash／Smart Money／LBC送⾦金金の3種類の決済を利利⽤用し て購⼊入可能にする • 携帯送⾦金金でオンライン決済を代⾏行行するようなサービス • Apptivate • ユーザー数：不不明
- 16. 【フィリピンのWebサービス】その他：クラウドソーシング • プロのクリエイター向け、デザインのマーケットプレイス/クラウドソーシング • クリエイターは⾃自由に⾃自⾝身のデザインポートフォリオを掲載でき、仕事を依頼したい⼈人 はPHP799〜～仕事を掲⽰示板に掲載して発注できる • freelancer.comやクラウドワークスのようなサービス PortfolioMNL ユーザー数：不不明
- 17. 【フィリピンのWebサービス】その他：交通 • 同じ⽬目的地の運転⼿手と乗客を繋げ、相乗りしようというウェブサービス • fbログインして、⾃自分の移動予定の出発地・⽬目的地を掲載したり、他の⼈人の出発地・ ⽬目的地を⾒見見て相乗りを提案できる Tripid ユーザー数：不不明
- 18. 【フィリピンのWebサービス】その他：旅⾏行行 • フィリピン国内旅⾏行行でのプランニングを、希望の予算やアクティビティの中から簡単に決め ることができるサイト • 情報の中⾝身は現地の⼈人の評価で成り⽴立立っているため、質の⾼高い情報が集まっているのが特徴 • Expediaとるるぶの中間のような旅⾏行行情報・予約サイト Tripsiders ユーザー数：不不明
- 19. 【フィリピンのWebサービス】その他：懸賞 • フィリピン初の無料料インターネット懸賞サービス • ユーザーはメール/SMS広告受信などで貯めたポイントで懸賞に無料料で応募でき、毎⽉月数名 に現⾦金金やiPad Airなどのガジェット、その他様々な賞品が当たる。 DreamGiver 会員数：5万⼈人
- 20. ではECは？
- 21. 1.スマホ/タブレット対応 2.徹底的なSEO対応 3.配送無料料化 4.オムニチャネル化 1.スマホ/タブレットのシェア増 2.スマホ/タブレットの滞在時間増 3.IoT 4.共創 5.ブランデッドコンテンツ 6.オープンマーケティング 7.ウェアラブル 8.感情のための消費 9.ビットコイン 【欧⽶米との⽐比較】欧⽶米のECは 1.タブレットによるPOSの改⾰革 2.スマホコマースの成⻑⾧長 3.ソーシャル化 4.キャッシュのデジタル化 5.⼩小規模コマースにもビッグデータ 6.IoTの実⽤用化 7.オムニチャネル化 1.近距離離無線通信技術の活⽤用 2.Google Wallet/Mapが重要 3.モバイルペイメントの改善 各社の2014年年の⽶米国のEコマーストレンド予測 1.オムニチャネル化 2.リアルタイム/always on 3.レスポンシブ 4.コンテクスト理理解 5.パーソナライズ 6.マーケティングの⾃自動化 1.オムニチャネル化 2.ブランドイメージの集約化 3.パーソナライズ
- 22. ではフィリピンのECの現状は BtoC EC 市場成⻑⾧長予測 億円 0 175 350 525 700 0 30 60 90 120 150 180 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ファッションEC市場 BtoC EC市場 0% 25% 50% 75% 100% 2009 2015 2020 4%3%1% 61% 55% 41% 35% 42% 58% 低所得者(~∼$5,000) 中間層($5,000~∼35,000) ⾼高所得層($35,000~∼) • インターネット・スマートフォンの普及によ りEC市場、とくにBtoC ECが成⻑⾧長 • 在外フィリピン⼈人による国外からの利利⽤用が 20%近くある • 平均単価は$30前後 • なかでもファッション・美容、航空券といっ た商品を中⼼心に利利⽤用が進んでいる • 年年収5,000ドル（約50万円）以上の中間層の 成⻑⾧長が著しい。 • 現在国⺠民の約80%は銀⾏行行⼝口座を持たないが、 所得の増加により銀⾏行行⼝口座やクレジットカー ドを保有する⼈人が増加し、オンライン決済の 普及が進むと考えられる 2020年年には約700億円に成⻑⾧長する⾒見見込み （データにより異異なる）
- 23. 【欧⽶米との⽐比較】では欧⽶米のECは 注⽬目されているサービス ソーシャルキュレーション アフィリエイト バーティカル カスタム 好みの似ているユーザー＆友⼈人をフォロー Web上から気になる商品をピックアップ →SVPPLY上にアップロード →アップした⼈人はコレクション・⾃自慢 その⼈人をフォローしている⼈人はキュレーションされたものを閲覧・購⼊入できる
- 24. フィリピンではとにかくfacebookが凄い！ 東南アジア主要国における主要インターネットサイト（訪問者数順） Google検索索よりもFacebook! ⼀一か⽉月のインターネットによる活動/アクション Facebook⼤大好き！写真⼤大好き！ City 1 Makati 2 New York City 3 Miami 4 Anaheim and Santa Ana 5 Petaing Jaya 6 Tel Aviv 7 Manchester 8 Milan 9 Cebu City 10 George Town selfie（⾃自撮り写真）を撮る割合 の都市別ランキング 写真⼤大好き！⾃自分撮り⼤大好き！
- 25. フィリピン国内のBtoC EC市場における主要プレイヤー ⾼高価格 安価 ECとしての利利便便性 （商品多様性/⽐比較検討性/ 多様な⽀支払⽅方法/即時配送） マガジンとしての中毒性 （エンタメ性/話題性） facebookというインフラの上でバイラルに広 められるコンテンツを保有し、オンライン決済 ⼿手段を持っている⼈人向けの⾼高価格帯の商品が現 在のフィリピンのEC市場には合っている その他facebook上 での個⼈人間取引
- 26. まとめ まだまだオンラインでの消費に対するハードルがかなり⾼高い。 重要なのは、 • オンラインではないタッチポイントをつくる（店舗受取・CoDなど） • facebookフレンドリーなバイラルコンテンツを持つ • ITリテラシーの⾼高い中間層以上に特化する まだまだパイを取り合うのではなくマーケットを⼤大きくする時期なの で、参⼊入の余地は存分にある。