4. …dla Polski nawet bardziej gwałtownej
100
90 Games
Czas spędzany w danym medium
80
Digital radio
70
60 Mobile
Outdoor
50
40 Cinema Digital TV
30
Analogue radio
20 Analogue TV
10 Internet
Print
GLOBALIZACJA
1900 1920
0
1940 1960 1980 2000 2020
16. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 2010
PKB zmiana RDR 2010: 3,8%
PKB zmiana RDR 2009: 1,7%
Inflacja 2010: 2,6%
Inflacja 2009: 3,5%
Stopa bezrobocia 2010 IX: 11,5%
Stopa bezrobocia XII 2009: 12,1%
Średnie wynagrodzenie 2010: 3 224,98 PLN
Średnie wynagrodzenie 2009: 3 102,96 PLN
Konferencja prasowa premiera rządu RP Donalda Tuska. Maj 2009
Źródło: GUS
17. Wzrosty na rynku mediów opóźnione w stosunku do tempa rozwoju
gospodarki
20%
PKB
15,8%
15,4%
13,7%
13,2%
Rynek reklamy
12,7%
12,9%
15%
11,0%
11,6%
11,1%
10,6%
TV
10,5%
10%
8,0%
7,0%
6,5%
6,1%
5,5%
5,3%
5,3%
5,0%
3,8%
3,9%
3,8%
3,6%
3,5%
5%
1,7%
1,2%
1,4%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 est
-3,2%
-3,4%
-5%
-4,9%
-6,7%
Model
-10%
-10,8%
-12,0%
-15%
Punktem przegięcia, przy którym zaobserwować
można wzrost w inwestycjach mediowych, jest
zmiana PKB na poziomie +3%
Źródło: CR Media, Expert Monitor, OMG – estymowane wydatki netto (TV, Prasa, Radio, Outdoor, Kino, Internet)
18. Polska mocna na tle sąsiadów
+1,5%/ +11,4% +2,1%/ -4,6%
+4,1%/ +11%
xx%/ xx%
Zmiana PKB [%] / Zmiana inwestycji na media [%] +1,9%/ -10,7%
+1,8%/ +0,5%
-1,8%/ -24%
+0,4%/ -13,7%
+1,6%/ +4,7% +3,8%/ +3,8%
+3,3%/ -0,2%
+4,8%/ -2,2%
+1,7%/ -2,1%
+1,6%/ -3,8% +1,8%/ -16,3% +4,3%/ +31,2%
+1,6%/ +0,5% +4,0%/ -4,6%
+2%/ +0,4%
+1%/ -3,6% +0,8%/ -11,8%
-0,4%/ -3% +2,8%/ +9,1% -1,9%/ -12,%
+1%/ +5,4%
+1,8%/ -12,1%
+1,1%/ -3% -1,4%/ -2,9%
+1,1%/ -2,5% -1,8%/ -4,1% 0%/ -4,8%
Źródło: OMG, CIA
20. Powrót dwucyfrowej dynamiki wzrostu inwestycji cennikowych
– przyrost na poziomie 17%
+17%
24 000 +2%
+16%
22 000
+17%
20 000
+19%
18 000 Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:
+3%
16 000 ponad 23 miliardy PLN
+11%
14 000 +6%
[MLN PLN]
+4%
12 000
Szacowany poziom netto: 7,4 miliarda PLN
10 000
8 000
6 000
4 000 Estymowany przyrost wydatków netto: +3,8%
2 000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TV Radio Dzienniki Magazyny Outdoor Kino
Źródło: Kantar Media 2001 – 2010, dane cennikowe bez autopromocj, OOH 2001-2007 Media Watch
21. Najwięksi inwestorzy w mediach
Wydatki cennikowe 2009-2010
Top 10 reklamodawców
Top 10 kategorii
+28% +24%
+4%
+24%
+36% +6%
+11% +31%
+17%
+14%
+1% +2%
+27% +20%
-4% +82%
+14% +29%
+9% +9%
Źródło: Kantar Media 2009 –2010
22. Po roku kryzysowym odbicie cen w telewizji, radio, kinie.
W kolejnych latach spodziewane wzrosty cen we wszystkich mediach
Inflacja netto w mediach
50% 2008 2009 2010 Est 2011 Est 2012
37%
40%
30%
% zmiana rok do roku
20%
14%
10%
8%
8%
8%
8%
10%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
-1%
-3%
-3%
-5%
-6%
-6%
-10%
-7%
-8%
-11%
-20% TV Dzienniki Magazyny Radio Kino Outdoor Display
2008 2009 2010 Est 2011 Est 2012
Źródło: OMG Buying Department
24. Potencjały zasięgowe vs. koszty dotarcia
90% 200
80% 85% 180
75% 160
70%
70%
140
60% 65%
120
50%
50% 100
40%
41% 80
30% 35%
60
20%
40
10% 20
0% 0
TV Radio
………………………….. Magazyny Display Dzienniki Kino OOH*
Potenciał zasięgowy w grupie 16-49 Koszt dotarcia w grupie 16-49. TV=100
Źródło: OMG; Zasięg kina: TGI % grupy 16:49 deklarujący korzystanie z kina w ostatnich 12 miesiącach, 2010; OOH mieszkańcy miejscowości > 50 tys. osób
25. Od lat identyczna sezonowość z wzrostami inwestycji w miesiącach
wiosennych i jesiennych. Żałoba narodowa w 2010 roku spowodowała
większy spadek inwestycji niż w 2005
† Katastrofa smoleńska
(10-18 kwietnia 2010)
† Śmierć JPII
(3-8 kwietnia 2005)
Źródło: Kantar Media 2001 –2010
26. Sezonowość typowa dla większości kategorii produktowych
500
† Katastrofa smoleńska
400
Inwestycje cennikowe [MLN PLN]
300
200
100
0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ŻYWNOŚĆ TELEKOMUNIKACJA PRODUKTY FARMACEUTYCZNE, LEKI
HIGIENA I PIELĘGNACJA HANDEL POZOSTAŁE
FINANSE MOTORYZACJA MEDIA, KSIĄŻKI, CD I DVD
NAPOJE I ALKOHOLE CZAS WOLNY PRODUKTY DO UŻYTKU DOMOWEGO
PODRÓŻE I TURYSTYKA, HOTELE I RESTAURACJE SPRZĘTY DOMOWE, MEBLE I DEKORACJE ODZIEŻ I DODATKI
KOMPUTERY I AUDIO VIDEO
Źródło: Kantar Media 2010
27. Ponad 70% inwestycji mediowych w ujęciu cennikowym trafia do 8
największych koncernów
3% 2%
3%
5%
Inne
29%
6%
16%
19%
Media publiczne
17%
Źródło: Kantar Media 2010
28. Koncerny mediowe: ITI Corporation
Telewizja
Rozrywka
Kanały ogólnopolskie
Kanały tematyczne
Nowe media
Platforma cyfrowa
Kanały dostępne tylko na platformie n
34. Rynek TV - struktura własności
Komercyjne Publiczne
Holdingi (stacje ogólnopolskie, niszowe i tematyczne)
Tematyczne
Brokerzy
Niezależne Niezależne, półkomercyjne
Źródło: OMG
35. Stacje z największym zasięgiem technicznym
Źródło: AGB Poland, zasięgi techniczne z 01.2011
36. Oferta i brokerzy kanałów tematycznych i niszowych
w ofercie 50 stacji w ofercie 16 stacji (3 stacje zewn.)
w ofercie 7 stacji
w ofercie 11 stacji
w ofercie 2 stacje sprzedaż w ofercie 6 stacji i 16 ośrodków regionalnych
spotowa i 4 stacje telezakupy
regionalne
Źródło: OMG
37. Rok 2010 przyniósł cennikowo 23% wzrostu inwestycji w telewizji,
szacowany wzrost w ujęciu netto na poziomie 5%
61% 57% 51% 52% 51% 51% 53% 56%
Udział w media mixie 9%
23%
16 000
………………………… 9%
14 000
Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym: 17%
prawie 15 miliardów PLN 12 000 22%
10 000 23%
…………………………..
-8%
Szacowany poziom netto: 3,6 miliarda PLN
Miliony
8 000 4%
6 000
………………………………… 4 000
Estymowany przyrost wydatków netto: +5% 2 000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Źródło: Kantar Media 2003 – 2010, dane cennikowe bez autopromocji
38. Najwięksi inwestorzy w TV – FMCG i telekomunikacja
0 500 1000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców
3 178 +31% 823 +26%
ŻYWNOŚĆ UNILEVER
2 428 652
2 034 +10% 516 +25%
TELEKOMUNIKACJA NESTLE
1 842 413
1 941 +42% 477 +28%
OTC PROCTER & GAMBLE
1 363 373
+29%
HIGIENA I 1 826 +18% 386
GROUPE DANONE
PIELĘGNACJA 1 546 299
+8%
1 045 +2% 385
FINANSE L'OREAL
1 027 356
+5%
731 +21% 323
HANDEL GRUPA USP
603 306
+24%
MEDIA, KSIĄŻKI, CD 678 -2% RECKITT BENCKISER 311
I DVD 689 GROUP 250
+40%
616 +60% 257
MOTORYZACJA FERRERO
386 184
+30%
PRODUKTY DO 567 +41% 219
MARS
UŻYTKU DOMOWEGO 401 169
+32%
367 +16% THE COCA - COLA 184
CZAS WOLNY
316 2009 2010 COMPANY 139 2009 2010
Miliony PLN Miliony PLN
Źródło: Kantar Media 2009 – 2010
39. Nadal nieproporcjonalnie niski udział w przychodach TVP w odniesieniu do udziałów w
oglądalności. Stacje tematyczne z wysokim udziałem w inwestycjach i olbrzymim w
ilości wygenerowanych spotów - niskie średnie ratingi spotów.
Przychody cennikowe kanałów w milionach PLN
TVP TVN Polsat TVP Info, TV 4, TVN 7, TVN 24 stacje tematyczne
Udział w oglądalności 29% 16% 16% 10% 29%
Udział w budżecie 22% 18% 17% 5% 37%
Udział w EqGRP 26% 23% 23% 9% 18%
Udział w emisji spotów 3% 2%2% 7% 85%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Źródło: AGB Polska, I-XII 2010; Stacje tematyczne: wszystkie pozostałe
40. TVP 2 spolaryzowana oferta → dzięki serialom najwyższy udział spotów powyżej 8
GRP, równocześnie najwięcej spotów niskoratingowych.
TVN najbardziej jakościowy prawie połowa spotów powyżej 4 ratingów, przy
równoczesnym najniższym udziale spotów poniżej 2GRP.
GRP w podziale na wielkość generowanych ratingów (TG: 16-49)
TVP1
31% 29% 33% 7%
TVP2
45% 28% 17% 10%
Polsat
27% 37% 34% 1%
TVN
21% 31% 43% 5%
<2 GRP <2;4> <4;8> >8 GRP
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Źródło: AGB Polska: I-XII 2010; bez sponsoringu
41. Konsumpcja telewizji mocno skorelowana z wiekiem. Największa w najstarszych
grupach i nadal rośnie. Wśród osób w wieku konsumpcyjnym popularność TV także
utrzymuje się... Dlaczego?
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
06:43:12
a 4-15 16-24 25-49 50+
05:31:12
04:19:12
03:07:12
01:55:12
Źródło: AGB Polska 2003 – 2010
43. Prawie 6,6 miliona abonentów obsługiwanych przez 3 głównych graczy na koniec
półrocza 2010. Niezmiennie liderem pozostaje Cyfrowy Polsat, zajmujący prawie
połowę rynku.
+64 tys
4,0
3,5 3,26
3,20
3,0 2,73
Miliony użytkowników
2,5
+50 tys
2008 2009 1H 2010
2,0
1,60
1,38 1,55
1,5 +38 tys
+77 tys +17 tys
1,0 0,73
0,51 0,69
0,34 0,28
0,5 0,26 0,26
0,04 0,09
0,0
Aby wydatki reklamowe były na poziomie zeszłego
Polsat Cyfra+ n TPSA TNK
roku wzrost PKB powinien być na poziomie 2,5%
W przypadku wydatków na TV – wzrost PKB 2,1%
Źródło: www.media2.pl
44. ATV [GODZ]
0:00
0:20
0:40
1:00
1:20
1:40
2:00
2:20
2:40
3:00
3:20
3:40
4:00
4:20
4:40
I'2007 3:45
II 3:47
III 3:36
IV 3:16
V 3:06
VI 2:59
3:20
VII 2:48
2007
VIII 2:49
IX 3:13
X 3:20
Źródło: AGB Polska I 2007 –2010, TG: 16-49
XI 3:37
XII 3:45
I'2008 3:33
II 3:21
III 3:26
IV 2:59
V 2:55
VI 2:48
3:07
2008
VII 2:32
VIII 2:43
IX 2:54
w konsumpcji w okresie wakacyjnym.
X 3:05
XI 3:30
XII 3:38
I'2009 3:49
II 3:45
III 3:38
IV 3:04
V 3:01
V 3:01
3:19
VII 2:43
2009
VIII 2:47
IX 3:07
X 3:25
XI 3:38
XII 3:45
I'2010
3:55
II 3:41
III 3:27
IV 3:26
V 3:17
V 2:57
2010
VII 2:43
3:21
VIII 2:48
IX 3:09
X 3:25
XI 3:42
Po roku kryzysowym dalszy delikatny wzrost czasu oglądania TV. Tradycyjne spadki
XII 3:46
45. Najdroższe okresy w odniesieniu do konsumpcji TV na wiosnę i na jesień. W okresie
zimowym wzrost oglądalności, przy równoczesnym spadku cen.
Konsumpcja TV, a ceny reklam w stacjach głównych (TG: 16-49)
1,9
2006 2007 2008 2009 2010
1,7
ATV indeks do średniej z roku CPP cennikowe indeks do średniej z roku
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
I'2006
I'2007
I'2008
I'2009
I'2010
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
III
VII
XI
III
VII
XI
III
VII
XI
III
VII
XI
III
VII
XI
Źródło: AGB Polska 2005 – 2010; ATV obliczone na wszystkich stacjach; CPP jest średnim CPP cennikowym dla spotów w TVP, Polsat, TVN.
46. Konsekwentne przyrosty ilości i udziałów stacji tematycznych. Wyjątkowo mocna
pozycja tych kanałów w okresach off-season.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba monitorowanych stacji tematycznych
Źródło: AGB Polska 2004 – 2010, TG: 16-49
47.
AMR [%]
0
5
10
15
20
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
TG: a 16-49
Źródło: AGB Polska 2010
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
Morning
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
TVP1
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Najsilniejsze stacje w pasmach:
10:30 - 11:00
Noc: brak wyraźnego lidera`
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
Day
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
TVP2
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
Poranki: TVP 1 do godziny 8:30, później brak wyraźnego lidera
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
Access Prime
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
Polsat
Dystrybucja oglądalności w dni powszednie
Dzień: relatywnie mocna pozycja Polsatu między 11 a 15 (głównie oferta serialowa) 20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
Prime Time
21:30 - 22:00
Access Prime: dominacja TVP1 między 16 a 18 („Moda na Sukces”, „Teleexpress”, „Klan”)
Prime Time: wyróżniają się TVP 2 („M jak Miłość”), TVP1 („Wiadomości”) oraz TVN („Fakty”) 22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 24:00
24:00 - 24:30
24:30 - 25:00
25:00 - 25:30
TVN
25:30 - 26:00
02:00 - 02:30
Night
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
05:30 - 06:00
49. Co jednoczy Polaków przed TV – udziały głównych stacji
TG: a 16-49
35% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
30%
25%
20%
SHR(%)
15%
10%
5%
TVP1 TVP2 Polsat TVN
0%
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
V
IX
III
XI
III
XI
III
XI
III
XI
III
XI
III
XI
III
XI
III
XI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
I'03
I'04
I'05
I'06
I'07
I'08
I'09
I'10
Źródło: AGB Polska 2003 – 2010
50. Najlepiej oglądane programy w 2010
TG: a 16-49
AMR 20,9% AMR 15,5%
23.02 30.01
AMR 18,3% AMR 14,8%
23.03 6.12
AMR 16,8% AMR 14,8%
2.02
5.12
AMR 16,4% AMR 14,7%
13.09 11.01
AMR 15,6% AMR 14,4%
28.02 1.02
Unikalna lista emisji – każdy program uwzględniony tylko raz
Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, 2010
51. Ramówka jesienna – wiodące formaty i nowości
TG: a 16-49
Wiodące formaty
AMR 9,39% AMR 5,68% AMR 5,7%
Tradycyjnie najsilniejszymi pozycjami telewizji publicznej były rodzime seriale
Nowości
AMR 4,65% AMR 3,74%
Wściekłe gary
Nowy serial Ratownicy z Bogusławem Lindą oraz program kulinarny Wściekłe Gary z Adamem Gesslerem to
nowości jesiennej ramówki TVP – bez spektakularnego sukcesu
* zielony kolor - oglądalności wyższe niż średnia dla danego pasma czasowego, czerwony kolor - oglądalności niższe nić średnia dla danego pasma czasowego
Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, X-XII2010,
52. Ramówka jesienna – wiodące formaty i nowości
TG: a 16-49
Wiodące formaty
AMR 7,8% AMR 6,1%
Niezmiennie najmocniejsze formaty Polsatu to dwa seriale zagraniczne: CSI oraz Kości.
Nowości
AMR 4,9% AMR 4,89%
Nowościami w Polsacie były polskie seriale: Ludzie Chudego, który nie odniósł sukcesu, oraz Szpilki na Giewoncie,
których planowana jest kontynuacja
* zielony kolor - oglądalności wyższe niż średnia dla danego pasma czasowego, czerwony kolor - oglądalności niższe niź średnia dla danego pasma czasowego
Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, X-XII2010,
53. Ramówka jesienna – wiodące formaty i nowości
TG: a 16-49
Wiodące formaty
AMR 11,1% AMR 8,7% AMR 6,7%
Programy rozrywkowe – Mam talent oraz Taniec z Gwiazdami były najsilniejszymi pozycjami w ramówce TVN.
Nowości
AMR 6,63%
AMR 3,62%
Również w nowościach TVN dominowały programy rozrywkowe: doskonale odebrany przez widzów format Top
Model oraz Ugotowani, program który nie będzie kontynuowany
* zielony kolor - oglądalności wyższe niż średnia dla danego pasma czasowego, czerwony kolor - oglądalności niższe nić średnia dla danego pasma czasowego
Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, X-XII2010,
54. Wśród stacji głównych największa ilość spotów w bloku w paśmie
Prime Time w 2010 w Polsacie i TVP1
Prime time 18:00-23:00
14 2007 2008 2009 2010
TVP1 TVP2 Polsat TVN TV4 TVN7 TVP Regional
12
10
8
6
4
3
5
7
9
3
5
7
9
3
5
7
9
3
5
7
9
07
8
9
0
11
11
11
11
1'0
1'0
1'1
1'
Źródło: AGB Polska: 2007-2010
55. Stopień wyprzedania zasobów
Prime time 18:00-23:00
Styczeń
100%
Grudzień Luty
80%
60%
Listopad Marzec
40%
Polsat i TVN wyprzedane w 100% prawie we
20% wszystkich miesiącach 2010
Październik 0% Kwiecień Na jesień wzrost clutteru także w stacjach
publicznych
Wrzesień Maj
Sierpnień Czerwiec Ograniczenie 12 min/godzinę
Lipiec
TVP1 TVP2 Polsat TVN TVP Info TV4 TVN7
Źródło: AGB Polska: 2010
56. Stopień wyprzedania zasobów
Off - peak
Styczeń
100%
Grudzień Luty
80%
60%
Listopad Marzec
40%
20%
W paśmie poza Prime Time jedynie grudzień z
mniejszym stopniem wyprzedania zasobów
Październik 0% Kwiecień
Wrzesień Maj
Sierpnień Czerwiec
Ograniczenie 12 min/godzinę
Lipiec
TVP1 TVP2 Polsat TVN TVP Info TV4 TVN7
Źródło: AGB Polska: 2010
57. Wzrost inwestycji cennikowych na sponsoring TV
1200
1000
957
[Miliony PLN]
800
705 705
600
599
400 483
313 334
200 231
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Źródło: AGB Polska 2003 – 2010
58. Rosnąca popularność product placement
Program telewizyjny stworzony przez Sponsora : Sponsoring użyczeniowy:
Dziecięca Eskorta McDonald’s (Polsat) Johnson Baby w Misji Mama i Na Wspólnej (TVN)
Wejście z brandingiem do środka programu:
Perwoll podczas Warsaw Fashion Street (TVP1)
Sponsoring użyczenowy w teledysku
Anii Dąbrowskiej ( Nissan Micra) .
Branded entertainment : Nissan Micra Tour
59. Zmiany w zasadach sponsoringu i product placement
Rozporządzenie KRRiT z 7.12.2010.
Data wejścia w życie: 27.04.2011
Zmiany w kreacji » brak możliwości użycia w billboardzie
elementów wizualnych i audio wykorzystywanych w spocie
Ograniczenia w używaniu haseł reklamowych, nawet
zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP
Możliwość pokazania tylko jednego znaku towarowego
» albo hasło, albo logo
Konieczność zawarcia wyraźnej informacji kto jest
sponsorem programu i jaka audycja jest sponsorowana
Informacja przekazana przez lektora, bądź wyświetlona
na nieruchomej, poziomej planszy zajmującej ¼ ekranu
Zmniejszenie maksymalnej ilość zapowiedzi
sponsorskich audycji z 15 do10
Maksymalna długość billboardu sponsorskiego 8”.
Maksymalna długość bloku 24”
61. Szacunkowa wartość netto rynku online w 2010 roku to 1,62 miliarda PLN.
W odniesieniu do roku ubiegłego oznacza to kolejny 18% wzrost inwestycji. Stale
rosnący udział medium w media mixie
Udział w media mixie (cennikowo) 8% 11% 12% 12%
1 700 1 620
1 600
Estymacja
1 500
1 373
1 400
1170 OMG
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
743
700
600
Miliony PLN
500
400
300 215
87 140
200
16 24 33 48
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Monitoring IAB PWC
Źródło: IAB 2007- 2009, Pozostałe lata estymacja OMG
