Shampoo category review for October 2015. Top players: retailers, brands, SKU, promo prices, share of voice and evolution. Обзор категории Шампуни за октябрь 2015 года. Лидирующие сети, производители и бренды, динамика промо цен, доля промо и прирост.

1. Октябрь 2015
ОБЗОР КАТЕГОРИИ

2. Октябрь 2015
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПЦ - промо цена
• ВЦ – виртуальная цена, цена за единицу товара с учетом всех потребительских
преимуществ.
Обозначения, используемые в обзоре:

3. Октябрь 2015
Категории
Доля промо,
окт. 14, %
Доля промо,
окт.15,%
Прирост,
пунктов
Количество
SNU, окт.14
Количество
SNU, окт.15
Прирост,
SNU, %
ШАМПУНИ 40,50% 39,90% -0,5 117 151 29,1%
БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ
ДЛЯ ВОЛОС
14,50% 20,40% 5,8 42 77 83,3%
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 10,00% 11,90% 1,9 29 45 55,2%
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 10,00% 11,10% 1,1 29 42 44,8%
МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 8,70% 5,30% -3,4 25 20 -20,0%
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 8,60% 5,00% -3,6 25 19 -24,00%
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 2,10% 2,10% 6 8 33,3%
ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 3,80% 1,90% -2 11 7 -36,4%
РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,40% 1,60% 0,2 4 6 50,0%
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 0,50% 0,5 2
НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА
ВОЛОСАМИ
0,30% 0,30% -0,1 1 1
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ: АНАЛИЗ ПОДКАТЕГОРИЙ, SNU

4. Октябрь 2015
Розничные сети
Количество
SNU, окт. 14
Количество
SNU, окт.15
Прирост, SNU,
окт. 15
ТАМ ТАМ 6 18 200,00%
ТАВРИЯ В 4 15 275,00%
WATSONS 12 14 16,70%
PRO STOR 6 12 100,00%
EVA 3 11 266,70%
КОСМО 4 8 100,00%
ЛОТОС 4 8 100,00%
FOZZY 3 7 133,30%
АРСЕН 5 6 20,00%
О’ФРЕШ 5 6 20,00%
Другие 75 59 -21,33%
ВСЕГО 127 164 29,13%
Самый большой рост доли промо в категории
Шампуни за период январь – октябрь 2015 г.
наблюдается в сети ЭКО – Маркет (5,5 п.)
EVA; 9,40%
WATSONS;
9,10%
PRO STOR;
8,70%
ЕКО-
МАРКЕТ;
7,00%ТАМ ТАМ;
6,60%
КОСМО;
5,90%
ТАВРИЯ В;
5,40%
ЛОТОС;
4,20%
FOZZY;
4,10%
ШИК&БЛИ
СК; 3,50%
Другие;
36,10%
Доля промо сетей,
январь - октябрь 2015
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU

5. Октябрь 2015
Наибольший рост доли промо за период с
января по октябрь 2015 года у шампуня
PANTENE PRO-V (1,6 пунктов), самое
большое падение за аналогичный период у
шампуня HEAD&SHOULDERS (на 2,9
пунктов).
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Количество
SNU, окт. 14
Количество
SNU, окт.15
Прирост,
SNU, окт. 15
GLISS KUR 5 16 220,00%
PANTENE PRO-V 6 15 150,00%
FRUCTIS 9 13 44,40%
SHAMTU 12 11 -8,30%
SCHAUMA 10 10
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 11 10 -9,10%
HEAD&SHOULDERS 11 9 -18,20%
SYOSS 2 8 300,00%
ELSEVE 6 5 -16,70%
CLEAR VITA ABE 4 5 25,00%
Другие 51 62 21,57%
ВСЕГО 127 164 29,13%
PANTENE
PRO-V; 9,90%
HEAD&SHOU
LDERS; 8,80%FRUCTIS;
6,30%
SCHAUMA;
5,90%
ELSEVE; 5,40%
SHAMTU;
5,30%GLISS KUR;
5,00%
ЧИСТАЯ
ЛИНИЯ; 4,40%
SYOSS; 3,80%
CLEAR VITA
ABE; 3,20%
Другие; 42,00%
Доля промо брендов,
январь - октябрь 2015
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ, SNU

6. Октябрь 2015
EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК
18,20% 16,70%
50,00%
25,00% 20,00%
9,10% 16,70%
21,40%
12,50%
25,00%
20,00%
20,00%9,10%
8,30%
12,50%
12,50%
20,00%
20,00%
9,10%
8,30%
7,10%
20,00%
7,10%
12,50%
8,30%
12,50%
20,00%
8,30%
54,60%
33,30%
64,20%
25,00%
12,50% 20,00%
40,00%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER КАЛИНА КОНЦЕРН ЭЛЬФА ACME BEIERSDORF Другие
Эволюция доли промо
производителей в
сетях, окт.15, пунктов
EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК
P&G УКРАЇНА -48,5 -16,7 -33,3 25 20
HENKEL -24,2 16,7 4,8 -12,5 25 20 -20
L'OREAL 9,1 -8,3 -8,3 -12,5 12,5
UNILEVER 9,1 -8,3 -1,2 20 -20
КАЛИНА КОНЦЕРН 7,1 -37,5 -20 -20
ЭЛЬФА 8,3 12,5 20
ACME -25
BEIERSDORF 8,3 -40
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СЕТЯХ DROGERIE, SNU

7. Октябрь 2015
МЕТРО ЕПІЦЕНТР МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ FOZZY
25,00% 16,70% 14,30%
50,00%
33,30%
22,20%
14,30%
25,00%
11,10%
42,90%
66,70%
14,30%
100,00%
14,30%
11,10%
38,90%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER КАЛИНА КОНЦЕРН ЭЛЬФА ACME BEIERSDORF Другие
Эволюция доли промо
производителей в
сетях, окт.15, пунктов
МЕТРО ЕПІЦЕНТР МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ FOZZY
P&G УКРАЇНА -15 -20 -16,7 14,3
HENKEL 30 33,3 5,6 -19
L'OREAL -15 -20 -50 11,1 9,5
UNILEVER 66,7 -50
КАЛИНА КОНЦЕРН -20 14,3
ЭЛЬФА 100 -19
ACME -16,7
BEIERSDORF 11,1
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В ГИПЕРМАРКЕТАХ, SNU

8. Октябрь 2015
33,30%
40,00%
50,00%
66,70%
33,30%
100,00%
50,00%
13,30%
100,00% 100,00%100,00%
16,70%
66,70%
20,00%
25,00%
50,00%
33,30%
16,70%
25,00%
25,00%
26,70% 50,00%50,00%
50,00%
13,30%
25,00%
50,00%
20,00%
50,00%
20,00%
25,00%
33,30%
25,00%
33,30%
25,00% 25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
26,70%
50,00%
16,70%
33,30%
20,00% 16,70%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER КАЛИНА КОНЦЕРН ЭЛЬФА ACME BEIERSDORF Другие
Эволюция доли
промо
производителей в
сетях, окт.15, пунктов
VARUS
АРСЕН
БАРВІНОК
ВОПАК
ЕКО-МАРКЕТ
КВАРТАЛ
КЛАСС
КОЛІБРІС
О’ФРЕШ
РУКАВИЧКА
СОЮЗ
СІЛЬПО
ТАВРИЯВ
АТБмаркет
БРУСНИЧКА
ДИГМА
ФОРА
КОПІЙКА
P&G -25 13,3 -40 -60 25 33,3 13,3 100 25 -11,7 -100 100 100
HENKEL -3,3 46,7 -100 20 50 -3,3 25 26,7 50
L'OREAL 25 50 -11,7 25 50
UNILEVER -40 20 -25 -40 -25 50 20 25
КАЛИНА КОНЦЕРН -25 13,3 13,3 25 -50 25
ЭЛЬФА 25
ACME 100
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СУПЕРМАРКЕТАХ, SNU

9. Октябрь 2015
*Октябрь 2015 к октябрю14
ШАМПУНИ, АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ*, SNU x m2

10. Октябрь 2015
FRUCTIS
1уп.
В промо 8 раз
SHAMTU
1 бут. 380 мл
В промо 8 раз
PANTENE PRO-V
1 уп. 400л
В промо 7 раз
HEAD&SHOULDERS
1 уп. 400 мл
В промо 4 раза
GLISS KUR
1 уп.
В промо 4 раза
#1
#1
#2
#3
#3
#3
NIVEA FOR MEN
1 уп.
В промо 4 раза
ШАМПУНИ, SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО

11. Октябрь 2015
ШАМПУНЬ “SHAMTU”, P&G, 1 бут. 380 мл
ШАМПУНИ, АНАЛИЗ SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО

12. HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(097)422 01 46
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Октябрь 2015