핸드스튜디오 전략기획팀에서 발간하는 먼슬리핸즈Monthly Hands입니다. 이 레포트는 스마트TV 산업의 동향을 공부하고 분석해서 엮어내는 정기 간행물로, 매달 초에 발행됩니다. 한 분야 산업의 최고보다는 산업 전반에 영향력을 끼치고 있는 기업들이 초 강세를 누리고 있는 것을 보면, 최근 스마트 산업은 한 과목의 ‘수재’보다는 전 과목을 골고루 잘 하는 ‘모범생’을 선호하는 추세인 것 같습니다. MONTHLY HANDS 3월호에서는 스마트산업의 핵심인 ‘CPND’의 개념과 함께 스마트TV의 CPND 생태계를 구축하려 노력하는 사업자들을 동향을 살펴보았습니다. 아울러 신년을 맞이하여 대거 출시된 새로운 스마트 디바이스에 대한 소식도 함께 전합니다. 읽어 주시는 분들께 봄 바람처럼 반가운 정보가 되었으면 합니다. 감사합니다.

3. 1

4. 출처 : 디지털 타임스

5. NOKIA 블랙베리 Microsoft Intel
무선전화(모바일) 선도 기업 RIM社가 만든 세계 최초 스마트 폰 글로벌 OS 점유율 95%(2004년) MS와 함께 ‘윈텔’로 전성기를 누림
(최근 사명을 BlackBerry로 변경) 약 30년간 ICT 산업의 최강자로 군림
세계 점유율 38.6% 압도적 1위(2008년) 전세계 PC 점유율 80% 이상(2000년도 중반)
2위 삼성과 약 20% 점유율 차이 2007년 미국 내 점유율 41%(2007) ‘레드오션의 강자’
1989년부터 20년간 점유율 1위 글로벌 스마트 폰 시장 점유율 20%(2007) 산업 후발주자로 시작하여 3년 이내로
압도적 1위를 기록
핀란드를 국가경쟁력 1위로 만듬(2003년) (익스플로어, MS오피스, XBOX 등)

6. NOKIA 블랙베리 Apple Google
자체 플랫폼 ‘심비안 OS’ 실패로 자체 플랫폼 블랙베리 OS 실패로 C-P-N-D의 글로벌 단독 성공 사례 C-P-N-D의 글로벌 협력 성공 사례
스마트 생태계 조성 실패 스마트 생태계 조성 실패 앱 스토어(C), iOS(P), iPhone, iPad(D)의 플랫폼을 필요로 하는 삼성, LG 등
성공적 생태계 확립(독점 운영) 대형 제조업체(D)와 손을 잡고 시장 공략
세계 점유율 5년간 절반 감소(38.6%->17.9%) 2012년 6월, 전체직원의 30% 감원 개방적OS 로 생태계 확립
세계 스마트폰 점유율(4.9%) 미국 점유율 5년간 대폭 감소(41.1%->3.6%) ‘13년 1월 시총 4320억 달러(사상 최대 기업)
2012년 영업손실 23억 유로 WSJ ‘1년 안에 없어질 브랜드’ 평가(2013) 2012년 글로벌 스마트 폰 OS 점유율 18.8% ‘13 1월 시총 2660억 달러(세계 3위)
WSJ ‘1년 안에 없어질 브랜드’ 평가(2012) 2012 글로벌 스마트 폰 OS 점유율 68.8%

7. 출처 : Staying Power
(Michael Cusumano, MIT)

8. Others
C VS C
C C C
VS VS
P VS
P
P VS
P VS
P VS VS
N N N N VS
N
D D
VS
D
VS
D VS
D
<모바일 시장 경쟁 구도> <스마트TV 시장 경쟁 구도>

9. C형 중심 사업자
P형 중심 사업자
N형 중심 사업자
D형 중심 사업자

10. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
아시아 최대 콘텐츠 사업자, CJ
CJ 헬로비전과 CJ E&M을 필두로 국내 콘텐츠 시장의 큰 손으로 자리함.
(방송, 영화, 음악, 공연, 게임, 온라인 콘텐츠 사업 진행)
보유 콘텐츠 대부분이 영상매체로 TV에 적합한 속성을 가지고 있기 때문에
국내 스마트TV 생태계의 확고한 CP (Contents Provider)로써 큰 목소리를 낼 수 있을 것으로 생각됨.
현재 삼성, LG 스마트TV에 tving 서비스 진행 중
tving 서비스를 통하여 웹-모바일-TV로 이어지는 N-Screen 서비스를 최초로 구축하였음.
구축한 N-Screen 서비스를 통해 사용자들의 시청 패턴, 서비스 사용방식에 관한 데이터를 지속적으로 축적하고 있어
향후, CJ 헬로비전의 셋톱박스와 함께 스마트TV 시장에 복병이 될 가능성 있음.

11. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
국내 최고의 포털 기업, NHN
삼성, LG와의 제휴를 통해 네이버가 보유한 서비스 일부를 스마트TV에서 제공
TV프로그램에 등장한 인물들과 관련 정보가 실시간 검색어 상위권에 노출되는 것으로 볼 때,
TV에서의 검색 서비스와 관련 정보 제공 등이 사용자들에게 가치를 더할 수 있을 것으로 판단됨.
2012년, 시청중인 방송의 BGM (Background Music)을 검색해주는 음악 인식 서비스를 시작하였으며,
2013년, 대폭 강화된 검색기능과 간편화 된 모바일 연동으로 사용자에게 접근할 예정
웹 포털의 경쟁자인 Daum이 자체적인 셋톱 박스 출시를 통해 서비스를 시작한 것과는 달리
삼성, LG등 제조사와의 협력을 통한 서비스 확대를 기본 전략으로 추진함.
두 기업의 다른 선택이 향후 어떤 영향을 끼칠 것인지 귀추가 주목 됨.

12. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
원조 TV 콘텐츠 최강자, 4대 지상파
4대 지상파는 POOQ 서비스를 통해 스마트TV 시장에 진입할 예정 (3월 예정)
tving에 이어 웹-모바일-TV 연계의 VOD 서비스를 갖춤.
지난 방송 다시 보기 등 현재 IPTV가 주로 서비스 하고 있는 영역을 흡수하여
스마트TV 사용자에게 매력적인 서비스로 어필 할 수 있을 것으로 생각됨.
EBS의 경우 2011년 삼성 스마트TV 애플리케이션을 출시하여 TV 판매에 큰 영향력을 끼친 사례 있음.
(2011년 당시 목동, 대치동 스마트TV 판매량 50% 급증)
EBS는 POOQ 서비스와 별개로 2013년 삼성 스마트TV에 리뉴얼 된 서비스를 신규 런칭 할 예정

13. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
자체 플랫폼 구축으로 승부, 다음
2012년, 안드로이드 OS 기반의 자체 플랫폼을 탑재한 셋탑박스 출시에 이어
2013년, 브릴리언츠社와 합작한 일체형 다음TV 출시
네이버가 삼성, LG의 스마트TV 플랫폼에 메인 서비스를 진출시킨 것과 달리
다음은 콘텐츠 중심의 독자적인 생태계를 다음TV 내에 구축하였다는 점에서 큰 차이점이 있음.
중저가형 스마트TV 정책으로 스마트TV에 가격부담을 느끼는 가정들을 타깃으로 삼은 것으로 보이나
아직 뚜렷한 성과는 나타나지 않고 있음.

14. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
압도적인 모바일 점유율을 TV에서도, Google
2012년 CES에서 LG, MARVELL, SONY 등의 제조사와 협력으로 구글 TV를 선보임.
국내에서는 LG U+와 함께 LG U+ G라는 이름으로 셋탑박스에 탑재 되었으며 가입자 10만 명 돌파.
안드로이드 기반의 모바일 애플리케이션을 TV에서도 활용할 수 있다는 점이 큰 장점이 될 수 있으나
TV만의 특성과 인터페이스를 고려한 애플리케이션이 필요하기 때문에
구글 플레이스토어의 ‘어플리케이션 수’ 만으로 사용자에게 만족을 줄 수 있을지는 미지수.
다만, 개발자 층이 두껍고 기존 안드로이드 모바일 기업들이 진출하기가 쉽다는 점에서 장점을 가지고 있음.
TV 전용 애플리케이션이 다수 개발된다는 가정하에 발전 잠재력 높음
모바일 분야 최고의 파트너 삼성과 TV분야에서는 경쟁자가 될 수 있음

15. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
IPTV 시장을 바탕으로 경쟁력을 이어가려는 통신사업자
2012년 초반, KT와 삼성전자간 망 중립성 논란이 한 차례 일어난 바 있음.
스마트TV로 발생하는 트래픽을 통신 사업자가 감당할 수 없다는 논란이었으나 이렇다 할 대안을 찾지 못함.
이 후 통신 사업자들은 기존의 IPTV 시장이 스마트TV에 의해서 잠식될 것을 우려하여
IPTV를 스마트化 하는 방향으로 사업을 진행 중임.
LG U+가 구글TV를 탑재한 LG U+ G로 포문을 열어 가입자 10만의 성공적인 서비스로 이어지고 있으며
KT 역시 올레TV 스마트 팩을 출시하여 셋톱박스 형태로 서비스 제공.
IPTV는 기존에 많은 가입자를 유치하고 있기 때문에 타 경쟁자들보다 쉽게 시장에 스며들 수 있음.
일체형 스마트TV 만큼의 서비스와 유저 만족도를 제공할 수 있을 지가 관건.
SKB tv는 기존 IPTV와 모바일과 콘텐츠 연동 등 다른 방향으로 서비스 고도화 중.

16. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
스마트TV 시장을 선점한 강자, 삼성
세계 최고의 TV판매량을 기반으로 향후 스마트TV 생태계의 한 축이 될 것이 가장 유력함.
2013년, 국내외 거대 콘텐츠 사업자와의 협력으로 향후 양질의 콘텐츠가 대폭 유입될 예정.
모바일의 경우 Google과 협력으로 Android 플랫폼을 사용하였지만
TV는 웹 기반의 자체 플랫폼을 운영하여 新 생태계를 조성하고자 함.
음성인식, 모션인식 등의 기술력를 이용하여 점차 사용성을 개선하고 있으며
수 십 년간 TV 시장의 강자로 군림한 만큼 전세계인에게 TV는 삼성 이라는 이미지를 긍정적으로 심고 있어서
판매량 및 점유율은 지속적으로 상승할 것으로 예상 됨. (현재 8년간 1위)
자체적인 C-P-N-D 생태계를 만들어 가는 과정 중에 있으며 생태계 구축 시기와 속도에 따라
스마트TV 시장 전반의 영향을 끼치는 중요 요소가 될 것으로 판단됨.

17. C형 중심 사업자 P형 중심 사업자 N형 중심 사업자 D형 중심 사업자
새로운 생태계 형성을 위해 고심중인 LG
삼성과 마찬가지로 ‘콘텐츠’를 확보하기 위해 EA, Disney 등 글로벌 CP와 활발한 협력 작업을 진행 중.
2012년, CES에서 구글TV를 선보였으며 2013년 2월, HP社의 웹OS를 인수하여 또 다른 도전 시도.
삼성이 자체 플랫폼 기반의 생태계 구축에 전념하고 있는 것과 달리,
LG는 타 플랫폼의 적용에 대한 가능성을 점치고 있는 것으로 보임.
2012년, 3D와 화질을 중점적으로 강조하였으나 3D 시장의 축소화, 상향 평준화 된 화질 경쟁으로 인해
2013년에는 콘텐츠의 보강 (게임 등)을 주요 포인트로 하여 진행 중인 것으로 보임.
넷 캐스트(자체OS), 안드로이드, 웹OS 등 주요 기반 플랫폼의 선택에 따라
스마트TV 생태계에서 어떤 역할과 영향력을 갖게 될지 변화 가능성이 큼.

18. N
P
D P
C
N D
? P
Winner takes it all.
C
Who’s gonna be
the Winner?
N D C
P C D N

19. 2

26. CPU 쿼드코어 듀얼코어
해상도 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
음성인식 자연어 인식 자연어 인식
카메라 지원(내장) 미지원(별도구매)
3D 기능 지원 지원
업그레이드 키트 제공 미제공
인터렉션 방식 모션, 음성, 터치리모컨 특화 매직리모컨(포인팅, 동작, 음성) 특화
예약녹화 기능 가능 가능
공유기능 올쉐어 기능 스마트쉐어 기능
NFC 미지원 지원
USB 지원 지원
HDMI 지원 지원

35. CPU 1.6 GHz 쿼드코어 1.2 GHz A6 듀얼코어 1.7 GHz 쿼드코어 1.5 GHz 쿼드코어 (1.8 or 1.7) GHz 쿼드코어
OS 안드로이드 4.1(젤리빈) iOS 6 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.2.2(젤리빈)
RAM 2 GB 1 GB 2 GB 2 GB 2 GB
메모리 64 / 32 GB 16 / 32 / 64 GB 32 GB 32 GB 16 / 32 / 64 GB
디스플레이 5.5인치 HD 슈퍼 AMOLED 4 인치 Retina 5.5인치 트루 HD IPS+ 5.9 인치 4.99 인치
해상도 1280 x 720 (HD) 1160 x 640 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
카메라 800만(190만) 화소 800만(120만) 화소 1,300만(240만) 화소 1,300만(200만) 화소 1,300만(210만) 화소
배터리 3,100 mAh 1140 mAh(일체형) 3,140 mAh 3,140 mAh 2,600mAh
크기 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 139 x 70 x 10 mm 158.6 x 83.2 x 9.9 mm 140.1 x 71.8 x 7.7 mm
무게 183 g 112 g 160 g 210.5/209 g 138 g
통신(LTE 지원여부) o o o o o

36. CPU 1.4 GHz 쿼드코어 1.4 GHz 쿼드코어 1 GHz 듀얼코어 1.5 GHz 쿼드코어 1.5 GHz 쿼드코어
OS 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.0.4 (아샌) 안드로이드 4.2(젤리빈) 안드로이드 4.1(젤리빈)
RAM 2 GB 1 GB 512 MB 2 GB 2 GB
메모리 8 GB 8 GB 2G 8 / 16 GB 16 / 32 GB
디스플레이 4.65인치 슈퍼 아몰레드 5.0인치 TFT 4 인치 4.7 인치 트루 HD IPS+ 5 인치
해상도 1280 x 720 (HD) 800 x 480 (WVGA) 800 x 480 1280 x 768 1920 x 1080 (Full HD)
카메라 800만(190만) 화소 800만(190만) 화소 500만(x) 화소 800만(130만) 화소 1,300만(200만) 화소
배터리 2,100 mAh 2,100 mAh 1600 mAh 2,100 mAh 2,330 mAh(일체형)
크기 134.2 x 68.1 x 9.05 mm 143.8 x 77.1 x 9.8 mm 122 x 61 x 10 mm 133.9 x 68.7 x 9.2 mm 139 x 71 x 7.9 mm
무게 133.9 g 169 g 132 g 139 g 139 g
통신(LTE 지원여부) o o (3G) (3G) o

41. CPU 1.4 GHz 쿼드코어 1.6 GHz 쿼드코어 A6X 듀얼코어 A5X 듀얼코어 A5 듀얼코어
OS 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.1.2(젤리빈) iOS 6 iOS 5.1 iOS 6
RAM 2 GB 2 GB 1 GB 1 GB 512 MB
메모리 16 / 32 GB 16 / 32 GB 16 / 32 / 64 / 128 GB 16 / 32 / 64 GB 16 / 32 / 64 GB
디스플레이 10.1 인치 8 인치 9.7 인치 백라이트 9.7 인치 백라이트 7.9 인치 백라이트
해상도 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 800 (WXGA) 2048 x 1536 (Retina) 2048 x 1536 (Retina) 1024 x 768
카메라 500만(190만) 화소 500만(130만) 화소 500만(120만) 화소 500만(30만) 화소 500만(120만) 화소
배터리 7,000 mAh 4,600 mAh 11,560 mAh 11,666 mAh 4,440 mAh
크기 262 x 180 x 8.9 mm 210.8 x 135.9 x 7.95 mm 185.7 x 241.2 x 9.4 mm 185 x 241 x 9.4 mm 200 x 134.7 x 7.2 mm
무게 597 g 338 g 652 g 652 / 662 g 308 / 312 g
통신(LTE 지원여부) o o o 3G(미국, 캐나다만 지원) o