Informace z argentinské ekonomiky leden - duben 2018

1. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
VLÁDNÍ DOTACE STÁTNÍM PODNIKŮM SE SNÍŽÍ
Firmy řízené státem dostanou o 9 miliard pesos méně
Argentinský stát potřebuje snížit deficit a zároveň ukázat občanům, že i erár umí šetřit a nechce ekonomické
oběti jen od nich. V tomto roce proto podniky, řízené vládními manažery, dostanou o devět miliard pesos méně
než loni. Vláda vloni mezi státní podniky rozdělila 90 miliard, jde tedy o zhruba desetiprocentní snížení. Mezi
největší příjemce dotací patří osobní a nákladní železniční přeprava (28 miliard), energetická distribuce Enarsa
(10 miliard) a uhelná naleziště Rio Turbio (přes tři miliardy). Mezi podniky, které loni svoje hospodaření zlepšily
a budou letos nárokovat méně peněz, jsou Aerolíneas Argentinas a AySA, vodárenská a kanalizační státní
společnost.
Od začátku roku se v Argentině některé položky zdražily skokově již několikrát. Kromě veřejné dopravy podražily
o desítky procent plyn, voda, elektřina, dražší je také benzín.
NEDŮVĚRA V BUDOUCNOST
57 % Argentinců nevěří v lepší budoucnost
Pro vládní skupinu kolem prezidenta Macriho je stále těžší udržet mezi obyvateli důvěru v lepší budoucnost.
Podle výzkumu veřejného mínění D’Alessio Irol/Berensztein celých 57 % lidí nevěří, že se argentinské ekonomice
do roka povede lépe, zatímco optimizmus si udržuje 40 % dotázaných. Voliči, kteří v posledních volbách hlasovali
proti Macrimu, vyjadřují největší skepsi, celých 70 % z této skupiny současné ekonomické politice nevěří. Pro
vládu je také nepříjemná zpráva, že mezi jejími voliči také klesá procento těch, kdo si myslí, že do roka bude
ekonomice lépe. Za největší problémy lidé označují stále vysokou inflaci a s tím spojené zdražování základních
služeb. 46 % lidí také řeklo, že letos z ekonomických důvodů nepojedou nikam na dovolenou.
NĚMECKO ZAPLATÍ ELEKTRÁRNU
Vodní dílo vznikne na řece Neuquén
Argentina by měla v květnu podepsat dohodu o financování výstavby vodní elektrárny na řece Neuquén
ve stejnojmenné provincii. Náklady na stavbu díla Chihuido by mohly dosáhnout až 2.2 miliard dolarů.
Z evropských firem by vedení projektu měly mít na starosti německá Voith Megovia a Salini Impregio z Itálie. Jde
už o druhý pokus získat na stavbu zahraničního investora, tím prvním mělo být podle rozhodnutí z roku 2014
Rusko. Loni se ale partneři nepohodli, především kvůli výši úroků, které za úvěr ruští finančníci požadovali. Vloni
se prý o stavbu zajímali i Číňané, k dohodě ale nedošlo. Německý úvěr by měl pokrýt 80 % nákladů a úroky by
měly být mezi 5-6 procenty.

2. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
TILLERSON SLYŠEL ARGENTINSKÉ POŽADAVKY
Politika nad obchod
Dnes již bývalý americký ministr zahraničí Rex Tillerson v únoru navštívil Argentinu a setkal se s ekonomickými
ministry Macriho vlády. Ministr výroby Cabrero po něm chtěl, aby USA neomezily dovoz argentinské oceli a hliníku,
kde hrozí zavedením antidumpingových opatření ze strany Washingtonu. Ministra zemědělství Echevehereho
zase zajímal osud antidumpingového cla na biodiesel, které na něj nedávno zavedla Trumpova administrativa
(přes 70 %). Argentina chtěla ujištění, že ve všech případech americká vláda upřednostní dobré politické vztahy
a spolupráci nad právními argumenty. Tillerson nicméně z Argentiny odjel, aniž by hostitelům cokoliv závazně
slíbil.
ARGENTINSKÉ ZBOŽÍ BEZ CLA
Hliník a ocel Američané clem tížit nebudou
Argentinský tlak na USA byl ale očividně úspěšný, alespoň prozatím. Za velký úspěch označil ministr výroby
Francisco Cabrera rozhodnutí americké administrativy vyjmout Argentinu z aplikace cla na hliník (10 %) a ocel
(25 %), které se dováží do USA (od 1. května). Rozhodnutí, kterému prý předcházelo 27 setkání mezi vyjednavači
obou zemí, umožní Argentině bezcelně do Spojených států vyvézt hliník v objemu, který je průměrem dovozu
argentinského hliníku do USA za poslední tři roky (180.000 tun ročně) a 135 % průměrného dovozu argentinské
oceli za stejné období. Finančně jde o vývoz o hodnotě asi 700 milionů dolarů ročně, který se Argentině podařilo
zajistit pro bezproblémové pokračování vývozů do USA.
ČÍŇANÉ SI VYBRALI SILNICI ČÍSLO 6
BYD chce v Argentině vyrábět elektrobusy
Silnice číslo 6, která ze severu na jih obchází hlavní město Buenos Aires, se stane místem investice čínské firmy
BYD, která zde chce vyrábět elektrické autobusy. V okolí silnice, kde sice není příliš velké průmyslové zázemí, ale
je blízko Buenos Aires a Rosaria, se má postavit nový závod. V něm mají 35 % držet dvě rodiny argentinských
podnikatelů Attie a Rossi, které jsou partnery Číňanů ve společném podniku, který pro tyto účely založili.
Argentina je zajímavá nejen jako trh který potřebuje zmodernizovat veřejnou dopravu (až 80 % emisí z dopravy
mají na svědomí osobní auta a autobusy), ale i jako země disponující zásobami lithia, které se používá na výrobu
baterií do elektrovozidel. S elektrobusy má už nějaké zkušenosti sousední Uruguay, kde v hlavním městě
Montevideu jezdí elektrický autobus zkušebně již od roku 2016, také z dílny BYD.
Tento elektrobus jezdí už několik let v Uruguayi

3. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
EKONOMICKÁ DIPLOMACIE JINDE
Argentina mění své obchodní priority
Argentina, konkrétně Ministerstvo zahraničních věcí, mění svoje obchodní priority a změní seznam zemí, do nichž
bude posílat své obchodní diplomaty. Jde o země, které si nově vytyčila jako důležité pro svůj vývoz a lákání
investic. Vzhledem ke struktuře argentinské ekonomiky a její orientaci na zemědělské komodity a potraviny je
logické, že primárně půjde o trhy s velkým počtem obyvatel nebo takové země, které mohou za potraviny dobře
zaplatit. Čína, Spojené státy a Indie jsou proto jasné. Za nimi následují Singapur, Spojené arabské emiráty, země
severní Afriky, Austrálie a Nový Zéland. Diplomaté ve Washingtonu a Pekingu mají kromě podpory exportu
věnovat svůj čas i lákání investorů.
Ve výčtu chybí Brazílie, což je dáno tím, že v zemi již solidní zázemí vybudované je a díky členství v Mercosuru
a fungování jeho orgánů má argentinská vláda k dispozici jiné nástroje než posilování diplomatického
zastoupení. Prezident Macri navíc v obchodní politice prosazuje tzv. „inteligentní integraci“, tedy podporu
obchodu a posilování bilaterálních vztahů s účelově vybranými partnery mimo Latinskou Ameriku. Od spolupráce
s těmito zeměmi si vláda slibuje nejen větší export, ale i jeho diverzifikaci a v další fázi i integraci argentinských
firem do hodnotových řetězců, které v těchto zemích fungují. Opomenutí států EU nebo třeba Ruska či Turecka
není náhodné. U zemí EU jsou problémem hlavně pravidla pro dovoz zemědělských produktů a stále
nedokončená jednání o obchodní dohodě EU – Mercosur, což si vláda vykládá tak, že místní produkty nebudou
v Evropě nikdy příliš vítány, na rozdíl od třeba Asie a v ní rostoucí střední třídě. U Ruska nebo Turecka vidí
Argentina v přílišném zasahování státu do podnikání. To se sice v Argentině děje také (i když méně než
v minulosti), ale v zahraničí je to pro zdejší firmy spíše riziko. obchodními partnery Argentiny jsou Brazílie, Čína
a Spojené státy, na EU připadá cca 14 (vývoz) resp. 17 (dovoz) procent argentinského zahraničního obchodu.
ČESKÉ FIRMY A HASIČŠTÍ EXPERTI V PARAGUAYI
České firmy přijely do Paraguaye představit svoje výrobky pro hasiče a další
záchranáře
Tři české firmy - Oritest, EGOP Zlín a AVEC Chem a jejich zástupce firma Brasil CZ - ve dnech 19.-20. března
jednaly v hlavním městě Paraguaye, Asunciónu. Obchodní jednání firem probíhala ve stejnou dobu jako 8-denní
školení paraguayjských hasičů, realizovaného odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč.
Školení směřovalo na zlepšení připravenosti dobrovolných hasičů, které vedla pplk. Navrátilová a její kolegové.
České firmy školení využily k demonstraci použití svých výrobků při hasičských zákrocích při likvidaci chemických,
biologických, radiologických a nukleárních haváriích, na které bylo školení zaměřeno. Obchodní rada
Velvyslanectví ČR v Buenos Aires přijel do Asunciónu podpořit obchodní jednání firem a zúčastnit se části
semináře, vedeného českými experty. Kromě školení s firmami absolvoval návštěvy a jednání některých
organizací, které by se mohly stát zákazníky a odběrateli českých ochranných pomůcek pro zásahy v rizikových
podmínkách. Navštívil také Ministerstvo zdravotnictví Paraguaye, aby se setkal s poradcem náměstkyně
ministra, kterému představil české firmy a podpořil je v jejich dalších jednáních.
Paraguay nedisponuje profesionálním hasičským sborem jako např. Česká republika, veškeré činnosti se hasiči
věnují dobrovolně, ve svém volném čase. Materiální vybavení není dostatečné a nedostatek peněz neumožňuje
pořídit adekvátní vybavení. I když je ekonomická úroveň Paraguaye nižší než u většiny zemí v Latinské Americe,
má země vysokou makroekonomickou stabilitu a již několik let nepřerušeně roste její HDP. Program se realizoval
s finanční pomocí Ministerstva zahraničních věcí jako Projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).
Jednání v Paraguayi navazovala na pobyt v Brazílii, kde byl projekt zahájen.
Ze školení hasičů v Asunciónu

4. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
DOTACE NA DOPRAVU KLESLY
Poprvé po dvou letech stát zaplatil dopravcům méně než v předchozím období. V únoru stát dopravcům převedl
9 miliard pesos, o které se prakticky stejnou měrou podělily autobusové a železniční společnosti. Zatímco ale
celkové transfery vlády dopravcům klesly, což platilo pro autobusovou dopravu, dotace přepravcům po železnici
se meziročně zvýšily, i když o méně, než o kolik dostali méně silniční dopravci. V únoru se ceny dopravy pro
jednotlivce zvýšily v průměru o 33 %. Zvýšení podílu peněz, které platí cestující jednotlivci, umožnilo vládě poprvé
za poslední roky snížit svoje výdaje na dopravu. O ještě větší procento, 63 %, se snížily dotace, kterými vláda
energetickým firmám vyrovnává rozdíl mezi jejich skutečnými náklady a tím, co platí zákazníci. Od začátku tohoto
roku se v Argentině o hodně zvýšily ceny jízdného a energií, což silně zatěžuje především chudé a stále více
i střední třídu. Cena veřejné dopravy se má letos ještě zvýšit nejméně jednou.
ŠÉF FIATU: DOHODA S EU ARGENTINĚ MOC NEPOMŮŽE
Za vinu to nedává Evropanům, ale slabému průmyslu v Argentině
CEO Fiatu, Sergio Marchionne, přijel do Argentiny, aby podpořil prodeje modelu Cronos, který se v Córdobě začal
vyrábět začátkem roku a aby se setkal s prezidentem Macrim (ten byl v 90. letech ředitelem firmy Fiat Sevel).
Zahájení výrobu nového modelu si vyžádalo investici přes 500 milionů dolarů, čímž se Fiat zařadil mezi největší
zahraniční investory. Během svého pobytu dal také interview ekonomickému deníku El Cronista. Díky pomoci
místním výrobcům se splněním nároků na dodavatele se podíl domácích dílů na Cronosu ustálil na 53 %, což
patří k nejvyšším podílům mezi v zemi vyráběnými automobily. Marchionne soudí, že obchodní dohoda EU –
Mercosur Argentině příliš nepomůže, protože její průmysl není tak konkurenceschopný, jak by při otevření trhu
měl být, aby ustál zvýšenou konkurenci ze zahraničí. Argentina uzavřela dohodu s Brazílie, podle které za každý
dovoz autovýrobků v hodnotě 1,5 USD může Argentina k sousedovi vyvézt autoprodukty za 1 dolar. Situace
v Brazílii ale letos argentinským automobilkám podle něj moc nepomůže, protože kvůli politickým otřesům není
Brazílie příliš stabilní trh. Šéf Fiatu by rád viděl, aby se Mercosur jako blok ucházel o přístup na mexický trh
a v dalších letech i na trh zemí NAFTA (kromě Mexika ještě USA a Kanada).
Fiat Cronos, vyráběný v Córdobě

5. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
RÍO TURBIO ŠPANĚLSKÝ ISOLUX NEDOSTAVÍ
Vláda chce přesto elektrárnu dokončit
Obchod, který argentinská vláda v roce 2007 za $665 milionů přiklepla španělské firmě Isolux (o dodávku měl
zájem i náš Škodaexport), skončil špatně. Argentinská vláda na konci února tuto zakázku oficiálně zrušila a
nařídila okamžité převzetí dosud dokončených prací a technologií. Vláda konstatovala, že míra dokončení hlavní
zakázky, hlubinný důl a u něj budovaná elektrárna, dosáhla kolem 85 %, zatímco ostatní práce na projektu jsou
ve velmi odlišném stavu, od téměř dokončeném po vůbec nezahájení. Ministerstvo energetiky vydalo rezoluci,
podle které španělské konsorcium kolem firmy Isolux nesplnilo závazky, které na sebe převzalo a nedodrželo
dodací lhůty a další podmínky kontraktu. Některé dodané díly jsou už narezlé a některé technologické části na
sebe nenavazují. Španělům navíc vloni vypršelo uzavřené pojistné na dodávku prací a technologií a pojištění
proti poškození životního prostředí se uzavřelo naposledy v roce 2015. Právní služba Ministerstva hornictví má
za úkol právní kroky vůči dodavateli ohledně nesplněných závazků.
Río Turbio je jedním z největších problémů, který Macriho vládě zanechala předešla prezidentka Kirchner. Mnozí
upozorňují, že důl s elektrárnou budou pravděpodobně potřebovat trvalé dotace, protože nedosáhne rentability.
Vláda chce přesto dílo dokončit, proto zaměstnání několika tisíc lidí v dole a elektrárně by mělo sociálně ulehčit
regionu. Nesrovnalosti a korupce také do vězení dostaly už více než deset lidí, mezi nimi i někdejšího ministra
plánování Julio De Vido. Río Turbio se nachází v provincii Santa Cruz na jihozápadě Argentiny, 2.800 km od
Buenos Aires.
Cristina Kirchner v Río Turbiu v roce 2015, kdy na elektrárně slavnostně spustila první turbínu o kapacitě 120 MW.
Už tenkrát byl projekt spíše politický než ekonomicky smysluplný.
NOVÉ LETIŠTĚ MÍSTO STARÉHO
Více cestujících, více přepraveného nákladu a srovnatelné s jinými světovými letišti má Ezeiza být do roku 2021
Hlavní argentinské letiště Ezeiza má do roku 2021 projít takovou rekonstrukcí, že by se dalo mluvit prakticky
o novém letiště. Vzdušný přístav, který svoji dnešní podobu dostal před 40 lety kvůli pořádání MS 1978
ve fotbale, má získat novou letištní halu, nová místa pro osobní i nákladní letadla a novou infrastrukturu včetně
nových parkovacích míst pro více než sedm tisíc aut. Plocha terminálu se má zvětšit 4x, na 217 tisíc m2. Odhady
nákladů se pohybují kolem 15 miliard pesos, cca $750 mil. ke dnešnímu dni.
CHYBÍ KLUSTRY FIREM
V Argentině je málo podnikatelů
11 firem na tisíc obyvatel, to je aktuální „hustota“ firem v Argentině. Vyplývá to z mezinárodního srovnání, které
provedla Fundación Observatorio Pyme, ze kterého citoval deník El Cronista. V tomto srovnání vychází Argentina,
ve srovnání s dalšími zeměmi Latinské Ameriky, velice špatně. Sousední Chile registruje 58 firem na stejný počet
obyvatel, v Uruguayi je to 48 a v Brazílii dvacet pět podniků na tisíc obyvatel. Lídři světového srovnání jsou
Austrálie (88) a Jižní Korea (66). Že se situace jen tak rychle nezlepší, ukazuje další ukazatel – počet obyvatel,
na který připadá jeden nově vzniklý podnik. V Argentině je to 2 326 lidí na jednu novou firmu, v Brazílii je to jen
347 a v Chile, které se snaží firmám život co nejvíce usnadňovat, je to jen 124 lidí na nově vzniklý podnik. Malý
počet nových firem vede k posilování pozic těch stávajících, menšímu konkurenčnímu tlaku, horším výrobkům
a službám pro zákazníky a v konečném důsledku k vyšším cenám.

6. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
SPÍŠE SEZNAM PŘÁNÍ NEŽ PLÁN K EXEKUCI
Plán Patagonie má do realizace ještě daleko
Když prezident Macri loni požádal guvernéry provincií La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz
a Tierra del Fuego které dohromady tvoří část Argentiny, které se říká Patagonie, o návrhy infrastrukturních
projektů, sešlo se mu na stole 208 projektů za 335 milionu dolarů. Dosud se ale žádný z nich nerozběhl a jejich
budoucnost je nejistá. Někteří poslanci dotčených provincií se proto obrátili na šéfa vlády Marcose Peňu, aby jim
situaci vysvětlil. Peňa musel uznat, že tzv. Plan Patagonia nemá vlastní zdroje a jednotlivé projekty spadají do
pravomoci ministerstev, které je financují ze svého rozpočtu. Jen z Ministerstva dopravy zatím ale přišla
informace, že se dokončují přípravy na vypsání PPP projektu na stavbu železniční trati na naleziště Vaca Muerta,
které se má stát jedním z největších plynových nalezišť na světě. Z jiných ministerstev bližší informace nejsou.
Jedním z projektů by mělo být rozšíření a prohloubení přístavu Ushuaia, kde se plánuje prodloužení přístavu
o 251 metrů, aby mohl přijímat větší lodě a s hlubším ponorem než v současnosti.
Přes Ushuaiu by měly směřovat větší a těžší náklady
SUSANA DEMECO: ZMĚNAMI NA TRHU PRÁCE VLÁDA POMÁHÁ
FIRMÁM
Rozhovor se šéfkou personální agentury a headhunterkou Susanou Demeco,
která také působí v Argentinsko-české radě podnikatelů
Susana Demeco
Vláda prezidenta Macriho vládne již třetím rokem. Zavedla již nějaké důležité změny pracovního trhu? Jestliže
ano, v čem spočívají?
Vláda v Kongresu představila projekt na reformu pracovního práva, který se má projednávat během tohoto roku.
Navrhované změny by byly ku prospěchu firem, protože by se například postupně, mezi roky 2018 a 2022, snížily
odvody firem za své zaměstnance (cargas patronales).
Jakých kulturních rozdílů si musí být české firmy vědomy, když se rozhodnou začít podnikat v Argentině
a zaměstnávat tady pracovníky? Existují i regionální rozdíly mezi provinciemi?
Globalizace již zasáhla i argentinské firmy. Jsou patrné rozdíly v kultuře multinacionálních a domácích firem, ale
kvůli mobilitě pracovní síly se tyto rozdíly postupně zmenšují. Důležitost odborů v Argentině rostla během vlády
Néstora a Cristiny Kirchner. V posledním desetiletí také vzrostl počet žalob pracovníků na zaměstnavatele, což
se současná vláda snaží omezit.

7. ARGENTINSKÁ EKONOMIKA
LEDEN – DUBEN 2018
VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES
Některé argentinské provincie mají daňové výhody a úlevy. Co se týče mzdy, existují rozdíly mezi provincií Buenos
Aires a vzdálenějšími regiony, často v závislosti na vzdálenosti, klimatických podmínkách apod.
Co o pracovním trhu v Argentině zahraniční firmy většinou nevědí?
Je toho většinou hodně, co zahraniční firmy o Argentině nevědí. Ale ve spolupráci se specialistou na pracovní
právo a zkušeným účetním je možné vyřešit vše nezbytné pro založení firmy. Naše firmy Selectas může poradit
na koho se obrátit.
Když chce firma někoho najmout na průzkum trhu pro svoje zboží, může někoho najmout na omezenou dobu,
například na jeden rok? A jak by takového ‚project managera‘ měla odměnit?
V doplnění k předcházející lze na tuto otázku odpovědět vysvětlením čtyř typů pracovních smluv (contratos):
a) smlouva na dobu neurčitou, trvalý pracovní vztah
b) smlouva na dobu určitou na dobu maximálně jednoho roku
c) smlouva o splnění úkolu (contrato eventual). Pro splnění určitého úkolu. I u tohoto typu smlouvy je doba trvání
vztahu omezená
d) sezónní smlouva. Pro dočasné zaměstnance.
Project manager může pracovat podle smluv typu b) a c). Výše odměny se hodně liší, podle požadovaných
zkušeností, trhu, jménu firmy aj. Za základ lze brát rozpětí $5-12 tisíc, podle požadovaného profilu.
Jak se počítá hrubá mzda a z čeho se skládá?
K hrubé mzdě je třeba připočítat 17 %, které odvádí zaměstnanci (retenciones), firmy odvádějí 28 % (aportes
patronales).
Argentinští zaměstnanci dávají přednost pevné mzdě nebo s pohyblivou složkou, v závislosti na dosažených
výsledcích? Jaký je poměr pevné a pohyblivé složky?
Některé vedoucí pozice (ředitelé, vedoucí, šéfové) nebo prodejci mají část platu fixní a část variabilní. Vedoucí
pracovníci mají také další benefity, např. služební auto, roční odměnu apod. Prodejce může mít pohyblivou složku
kolem 50 %. Pro vedoucí pozice představuje pohyblivá složka mzdy menší část odměny, má ale tendenci růst
s úrovní zastávané pozice. Také je důležité zmínit, že v Argentině se vyplácí 13. plat, který se vyplácí ve dvou
splátkách.
Jakou odměnu si účtují firmy, které pro firmy hledají zaměstnance (pracovní agentury nebo head-hunteří)?
Pracovní agentury se nejčastěji zabývají hledáním dočasných zaměstnanců na pozice jako operátoři, asistenti
apod. V takovém případě je zaměstnanec pracovníkem této agentury. Její fee je měsíční a tvoří je dvě výplaty.
Jedna se vyplácí zaměstnanci a druhá se vyplácí agentuře a platí se z ní odvody a zdravotní pojištění
zaměstnance. Konzultační firmy nebo head-hunteři si většinou účtují jednu až čtyři hrubé mzdy, podle toho, jestli
jde o mezinárodní nebo lokální firmy.
Argentinská firma CHIA seed hledá odběratele v Evropě. Kromě chia semínek nabízí další plodiny. Z provincie
Tucumán na severozápadě Argentiny nabízí dodávky v 25 a 50 kg pytlích, nebo podle domluvy se zákazníkem.
Kromě chia nabízí také quinou, sezam a fazole mungo.
Kontakt:
Alvaro Rouges
Commercial Executive
Skype: alvarouges1991
Mobil: +54 9 381 3507 737
www.chiaseed.com.ar