Miguel aguado | Netsize | Mobile & Mobility

1. Masterclass MMCCoommmmeerrccee MMPPaayymmeenntt
Miguel Aguado, Sales Manager Netsize
19th November 2014

2. Agenda
Mcommerce vs. MPayment
Datos a nivel mundial
El mercado en España
Alternativas de pago

3. Agenda
Mcommerce vs. MPayment
Datos a nivel mundial
El mercado en España
Alternativas de pago

4. Qué es el MCommerce
Mobile commerce (también Mcommerce) hace referencia al uso de un
dispositivo móvil en una transacción comercial de cualquier tipo. Esta
transacción puede incluir desde la búsqueda de bienes y servicios hasta
el pago de los mismos usando un navegador móvil, una aplicación móvil
o un mensaje de texto. Como ejemplos:
- El sitio Web de un vendedor puede estar optimizado para dispositivos
4
móviles, permitiendo a los compradores comprar desde un navegador
móvil
- Un Vendedor puede tener una aplicación móvil desde la cual efectuar
compras en su tienda.
Igualmente, los consumidores pueden usar sus dispositivos móviles
para buscar, recomendar y comparar precios de productos desde un
dispositivo móvil, tanto dentro como fuera de una tienda física. Así que
el MCommerce engloba cualquier actividad de venta en la cual, en
cualquiera de sus fases, esté involucrado un dispositivo móvil

5. Qué es el MPayment
Se llama “Mobile payment” a una
transferencia de fondos a cambio de bienes o
servicios, en la cual un dispositivo móvil está
involucrado en la ejecución y confirmación del
pago. El comprador puede estar en un punto
de venta o interactuando remotamente con el
comercio.
5
Los consumidores pueden usar un dispositivo
móvil para pagar por bienes y servicios tales
como:
- Musica, videos, ringtones, juegos, wallpapers, y
cualquier contenido digital
- Items relacionados con el transporte, como
billetes de autobús, de metro, de tren, o
parquímetros
- Cualquier bien en un tienda física

6. Study conducted by Chetan Sharma Consulting
among people in the Telecom industry
“Hot Topic” móvil para 2014?
What will be the mobile breakthrough category in mobile in 2014?
6

7. La evolución de los medios de pago
7
Fuente: aunclicdelastic

8. Tipos de Mobile Commerce
8

9. Diferenciadores del MPayment
9

10. Situación en Mobile Payment
10

11. Disrupción: Telcos, banca….
11

12. Disrupción: Telcos, banca…. Y los Internet players
12

13. Disrupción: Telcos, banca…. Y los Internet players
13

14. Agenda
Mcommerce vs. MPayment
Datos a nivel mundial
El mercado en España
Alternativas de pago

15. Mcommerce cada vez con más peso en el ecommerce
15

16. Mcommerce/MPayment en el mundo
16
Source: M for mobile

17. Mcommerce en Europa
Fuente: European
Online Retail
Forecast: 2011
To 2016
17

18. Dispositivos populares en MCommerce
18

19. Dispositivos populares en MCommerce - iPad
19

20. MCommerce - Paises
20

21. Los protagonistas de la industria
21

22. Source: Monetate
Comportamiento de los usuarios
22

23. Comportamiento de los usuarios
23
Source: Zanox

24. Comportamiento de los usuarios ¿Cómo compran?
24
Source: M for mobile

25. Comportamiento de los usuarios ¿Quién compra?
25
Source: M for mobile

26. Comportamiento de los usuarios ¿Qué compran?
26
Source: M for mobile

27. Los Smartphones son para navegar, las tablets para comprar
27

28. Mobile Payments en el Reino Unido
28

29. Las cifras de Mpayment en el mundo
29

30. Las cifras de Mpayment por dispositivo
30

31. MPayment: Mercado y tendencias
Source: M for mobile

32. Y la tendencia se mantendrá, en bienes digitales y físicos
32

33. Algunos datos de la industria
En 2014, el uso de mobile internet sobrepasará al desktop internet
(Source: Microsoft Tag, 2012)
Las búsquedas móviles relacionadas con restaurantes tienen un
ratio de conversión del 90% con un 64% convirtiendo en una hora.
(Source: xAd and Telemetrics, 2012)
4 de cada 5 consumidores usan sus smartphones ppaarraa ccoommpprraarr..
(Source: comScore, 2012)
El gasto en Mobile messaging publicitario alcanzará los $7.4bn en
2017, movido por un surgimiento de los servicios basados en
localización (Source: Juniper Research, 2012)
64% de los participantes en un estudio de usuarios de
smartphones han hecho una compra desde su móvil como
respuesta a un anuncio móvil, aunque casi tres cuartos (74%) no
han recibido anuncios de sus marcas favoritas (Source: Mobile Advertising
Survey, 2012)
33

34. Agenda
Mcommerce vs. MPayment
Datos a nivel mundial
El mercado en España
Alternativas de pago

35. España: Situación de Mercado
eCommerce España (2013)
+22,5%
3.100 €
Mobile (2013)
1 2
35
11.300 €
MOBILE
RESTO
16.800
€
AMAZON
Fuente: IAB Spain / Internet Retailer

36. España: Situación de Mercado
36

37. Datos de España - MCommerce
- Según un estudio sobre comercio móvil en España elaborado por
MMA en 2013, el 30% utiliza el móvil a diario y el 56% lo emplea
para acceder a aplicaciones de compra online al menos una vez al
mes
- Según el Ministerio de Industria, en España el mcommerce alcanza
(en 2013) ya al 13,8% de los compradores online, y más de un 20%
de los compradores online a través de dispositivos mmóóvviilleess rreeaalliizzaa
al menos el 60% de sus compras en movilidad.
- Perfil del comprador: el 6% de los españoles con smartphone
compran desde su móvil (USA: 30%; UK: 26%; Corea del Sur:43%)
(Fuente: Online Business School)
- Mayoritariamente son hombres entre 18-34 años. La categoría de
producto que más compran es Electrónica (54,9% de compras)
(Fuente: OBS)
37

38. Datos de España - MCommerce
• La cifra de negocio que moverá el mcommerce en España este año
será de unos 1.290 Millones de euros (Fuente: Online Business School), con un
crecimiento estimado frente al eCommerce del 61% (Fuente: Bluumi)
• El 70% de la audiencia móvil realiza showrooming (consultar
productos en su móvil desde una tienda física ppaarraa bbuussccaarr uunn
mejor precio), y el 15% de estos realizó posteriormente la
compra desde su teléfono, frente a un 24% que eligió realizar
después la compra desde un PC. Los productos más buscados
pertenecen a las categorías de Indumentaria (40%) y Electrónica
(54%) (Fuente: OBS)
• El segmento de 18-34 años es el más propenso a abandonar la
compra que están realizando dentro de la tienda y comprar a
través del móvil (3,0%) o más tarde online (10,9%). (Fuente: OBS)
38

39. Datos de España - MCommerce
• El índice de conversión – ventas de los dispositivos móviles
aumentó un 7% en 2012. (Fuente: Creadsmedia)
• La participación de las ventas móviles (smartphones y tabletas)
en los ingresos totales de la industria de la moda es del 16% y las
compras desde tabletas se han incrementado uunn 8822%% eenn eell
último año. (Fuente: Creadsmedia)
• Para las tiendas de moda online (que no cuentan con puntos de
venta físicos) los dispositivos móviles suponen ya más del 40% de
sus ventas.
39

40. Alto interés en el uso del móvil como medio de pago
Estudio realizado en LATAM sobre medios de pago
P: Razones por las que te interesaría el pago a través del móvil
Fuente: Tecnocom 2013
40

41. Alto interés en el uso del móvil como medio de pago
P: Razones por las que no usas el pago a través del móvil
Fuente: Tecnocom 2013
41

42. Agenda
Mcommerce vs. MPayment
Datos a nivel mundial
El mercado en España
Alternativas de pago

43. NFC
CARRIER
APP STORES BILLING
Convenience
Conversion
Coverage
Alternativas de pago
M-PAYMENT
CREDIT
CARD
PAYPAL/
Internet
wallets
Other wallets
(Telco/Banks)
Security
Cost
43

44. NFC
M-PAYMENT
CARRIER
BILLING
APP
STORES
Ratios de Conversión bajos
Gran cobertura mundial
Dificultad de uso en móvil
(convenience)
Bajo coste para el comercio
Todo tipo de bienes
Alternativas de pago
CREDIT
CARD
PAYPAL
INTERNET
WALLETS
44

45. Número de adultos (m) con tarjetas de débito
45

46. Número de adultos (m) sin tarjetas de débito
46

47. NFC
CARRIER
APP STORES BILLING
Base de usuarios cada vez
mayor
Ecosistemas distintos, usos
diferentes (Square vs. Paypal
vs. MCX, Apple Pay vs…)
Coste medio
Alternativas de pago
M-PAYMENT
CREDIT
CARD
PAYPAL/
Internet
wallets
Other wallets
(Telco/Banks)
Los ratios de conversión no
están claros
Mercados locales
47

48. La historia de los mobile wallets
48

49. Paypal domina el mercado de wallets
49

50. … y ahora, Apple Pay
50

51. Presente en todo el mundo… pero en pocos dispositivos
51

52. NFC vs. Cloud vs. QR code
52

53. NFC
M-PAYMENT
CARRIER
BILLING
APP
STORES
Ratios de conversión elevados
Ecosistemas establecidos
Cobertura y tipos de bienes
limitados
Caros
¿De quién es el cliente?
Alternativas de pago
CREDIT
CARD
PAYPAL/
Internet
wallets
Other
wallets
¿Cómo lo capto?
53

54. ASO vs. SEO
En 2013 se igualó el acceso vía navegador (72%) frente a aplicación
(71%)
Navegador
72%
APP
71%

55. Sistemas con altísima seguridad
No existe un ecosistema aún
- Aproximación a largo plazo
- Ecosistemas muy complejos
Quién es el dueño del sistema?
Alternativas de pago
NFC
CARRIER
BILLING
APP
STORES
Quién es el dueño/responsable
de las aplicaciones?
M-PAYMENT
CREDIT
CARD
PAYPAL
INTERNET
WALLETS
55

56. ¿Qué es NFC?
NFC = Near Field Communication
Un estándar ISO para comunicaciones en
corto alcance
Soporta un rango de aproximadamanet unos
10 cm
Implementa mecanismos de seguridad que lo
hacen óptimo para el pago
56

57. Usos de NFC
Source: HID Assa Abloy
57

58. NFC
M-PAYMENT
CARRIER
BILLING
APP
STORES
La transacción se carga en la
factura del proveedor de red
Ratios de conversión altos
Cobertura alta
Caro
Alternativas de pago
CREDIT
CARD
PAYPAL
INTERNET
WALLETS
58

59. Carrier Billing vs. Tarjeta
59

60. Carrier Billing vs. Tarjeta
60

61. Un medio de pago con altos ratios de satisfacción
Fuente: AFMM 2014
61

62. Digital content billed by Mobile Carrier
Billing in 2013 €790 million.
62
Juniper Research predict will be more
than €5.2 billion in 2017, representing
average annual growth of 46%.

63. Más allá de los bienes digitales
Cv
63

64. Nuevos servicios – SMS tickets
72% de los viajeros declaran estar
satisfechos con el sistema de tickets
móviles en Dinamarca
Se estima que el uso medio (via SMS)
en los diferentes mercados es del 35%
de los billetes simples
El SMS es, en Suecia, el 12% (de
media) de las compras de billetes
simples
Aproximadamante supone unos
800MSEK/año (92M€)
Lo que supone el 50% de todos los
pagos móviles en Suecia
Single purchase tickets per month
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Stockholm Skåne Västra
Götaland
2005
2006
2007
2008
2009
Rest of
Sweden

65. ‹ El ticket puede leerse tanto por una
máquina como por una persona
› La validation se realiza sobre el propio
mensaje, no sobre un código de barras/QR
> Esto lo hace compatible con cualquier
dispositivo móvil
Nuevos servicios – SMS tickets
‹ Información textual con tiempo y lugar de
65
compra
‹ Cualquier dispositivo Android con cámara
puede disponer del software de validación

66. Nuevos servicios – Bienes físicos
Done by Selecta jointly with Mobivending and Ericsson IPX
66

68. Fuentes
- http://www.mobilecommercedaily.com/
- http://www.mobilepaymentsinsider.com/
- http://www.mobilepaymentstoday.com/
- http://www.paymentmedia.com/subcat-mundo-mobile-mobilepayment.
html
- http://www.aunclicdelastic.com/infografia-sobre-medios-
de-pago/
- http://pilarmartinez.mobi/mcommerce-en-el-2015/
- http://twitter.com/maguado00 ☺
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