Презентация Сергея Негодяева (управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ) на конференеции KRSK Startup Day 15 апреля 2017 г.

1. ТРЕНДЫ В БИЗНЕСЕ

2. Директор по управлению портфелем ФРИИ
Закончил МФТИ.
10 лет в сфере инвест. банкинга и прямых/
венчурных инвестиций:
МДМ-Банк, Eurasia Capital, Runa Capital.
Участвовал в большом количестве венчурных сделок
и способствовал
развитию и GR-поддержке таких известных
проектов, как Jelastic, Ecwid, Metabar и т.п.
Вел частную консалтинговую практику с упором на
организационное
и стратегическое развитие коммерческих
предприятий.
СЕР ГЕЙ НЕГОДЯЕВ

3. ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ
аграрная
революция
промышленная
революция
цифровая
революция
10 000
лет назад
150
лет назад СЕЙЧАС
Мир переживает цифровую революцию:
капитал оцифровывается и переходит в нематериальные ИТ-активы:
технологии, софт, экспертизу, пользовательскую базу

4. ИНВЕСТИЦИИ В ИТ-АКТИВЫ
Аутсорсинг ИТ
Разработка софта
и технологий
продажа
высококвалифицированных
кадров иностранным компаниям
по конкурентным ценам
создание продуктов с высокой
добавленной стоимостью

5. ВЕНЧУРНЫЙ КЛИМАТ В РОССИ И
КТО ИНВЕСТИРУ ЕТ
Основные игроки - венчурные фонды и фонды прямых инвестиций
Венчурный evergreen фонд,
развивающий венчурную экосистему в России
Институты развития 326
Фонда в РФ
цель: поддержка предпринимательства
в инновационной сфере
Корпоративные и
частные фонды
цель: получение прибыли

6. - потребление переходит в интернет
- все хотят получать услуги ПРЯМО СЕЙЧАС (Yandex, Uber, GetTaxi,
Qlean, Instamart)
- рост конкуренции (стоимость лида на ипотеку - 5к vs. 150к)
- европейские банки оцифровали только 20% всех операций
- у миллениалов падает доверие к бизнесам (73% пошли бы в
Apple, а не, например, в банк)
- очень много предложений порождает падение спроса
ТРЕНДЫ : БАЗОВОЕ

7. Увеличение проникновения интернета в Росиии в мире позволяет
бизнесу получить доступ к той аудитории, которую они не могут
охватить в оффлайне
Бизнес выходит на совершенно новый уровень общения с
клиентом, используя привычные для него инструменты: web,
приложения, мессенджеры
ТРЕНДЫ
ПЕРЕХОД ОФ ФЛ АЙН БИЗНЕСА В ОНЛАЙН
Новые каналы для продажи (мессенджеры, web),
а также появление новых видов продуктов: операторы с персональными тарифами

8. Огромное количество ниш, где можно построить маркет-плейс
Всегда есть место для 1-2-3 игрока
Простота концепция и высокая сложность развития
Сложная к стабилизации модель
ТРЕНДЫ
МН ОЖЕСТ ВО МАРК ЕТ-ПЛ ЕЙСОВ
Маркет-плейсы: оценочных и юридических услуг, овощей и продуктов и ЧЕГО УГОДНО

9. Развитие технологий позволяет связывать через сеть не только
пользователей друг с другом, но и машины с пользователями и
друг с другом
Со стороны крупного бизнеса и государства запущено большое количество
различных инициатив об улучшении жизни пользователей благодаря таким
решениям. Особую надежду инвесторы возлагают на сегмент ЖКХ
ТРЕНДЫ
ИНТЕРНЕ Т- ВЕ ЩЕ Й КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕСС А
Удаленный сбор информации, сбор данных с подключенных приборов и автоматизировать
платежи (автоматическая оплата счетов, сбор данных о потреблении энергии), защита
автомобилей и т.п.

10. FINTEC H
ТРЕН ДЫ В ФИНАНСОВЫ Х Т ЕХ НОЛОГИЯХ
Онлайн-платежи
Рост технологии ожидается в закрытых или
разрешенных сетях
Главная угроза для банков -
интернет компании становятся
финансовыми агентами
Около 25% инвестиций в финтех за
последние 5 лет получило направление
онлайн-платежей
Распространение цифровых технологий
рождает тренд к закрытию большинства
отделений банков и перенос клиентского
обслуживания в онлайн, что приводит к
снижению административных затрат.
Фокус на клиентском обслуживании
приводит к увеличение дохода с 1
клиента
Блокчейн
Использование технологии блокчейн
позволяет снижать время на совершение и
обработку транзакций в десятки раз
(аккредитивы, кредитование, торговля на
рынке ценных бумаг)
Переход банков в онлайн
Аутентификация личности и безопасность
Современные технологии позволяют совершать онлайн-
платежи в 1-2 клика!
Возникает проблема контроля правомерности совершения
платежей, идентификации личности и
предотвращения мошенничества в онлайн сфере
С переходом в онлайн появляется необходимость создания
единой экосистемы взаимодействия с клиентами банка через:
• мобильное приложение
• онлайн-банк
• приложения-сателлиты
• чат-боты
• текстовая коммуникация
• банк в мессенджеры
Омниканальное взаимодействие с клиентами

11. Данные используются для анализа поведения пользователей и
клиентов и формирования персонализированных предложений и
алгоритмов взаимодействия с пользователями
Примеры драйверов данной сферы - чат-боты и скоринг!
ТРЕНДЫ
BIG DATA
Для b2c-компаний технологии с использованием больших данных данных и искусственного
интеллекта наиболее перспективны при скоринге, формировании персональных
предложений для клиентов, предотвращении оттока пользователей

12. Логистика
Все хотят построить UBER для грузовиков
Телемедицина
Закон о телемедицне
Образование
Персональное обучение с быстрыми результатами
Ритейл
Обостряется конкуренция, требуются инструменты поддержки
AR/VR
Огромное количество технологий и проектов
НО малое количество бизнесов (enterprise VS. b2c)
ТРЕНДЫ
ПР ОЧЕЕ

13. БИ ЗНЕС + СТАР ТАПЫ = ВОЗМОЖН ОСТИ
Либо ты быстрый, либо мертвый
Крупные корпорации успешно перенимают опыт небольших
технологичный компаний и активно развивают собственно новации
или приобретают технологии стартапов

14. ЗАЧЕМ СТРАТЕГИ ПОКУПАЮТ С ТА Р ТА ПЫ
1. ЭКОНОМ ИЯ НА ВНЕ ДРЕНИИ
Автоматизация бизнес-процессов может существенно сократить
текущие издержки на ведение бизнеса
Аутсорс IT-разработки Поглощение IT компании

15. ЗАЧЕМ СТРАТЕГИ ПОКУПАЮТ С ТА Р ТА ПЫ
2. ПРИОБРЕТЕ НИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
покупка и развитие небольших
компаний за счет собственной
клиентской базы
покупка технологий и
внедрение их в свой продукт
для увеличения среднего чека

16. ЗАЧЕМ СТРАТЕГИ ПОКУПАЮТ С ТА Р ТА ПЫ
3. ПРИО БРЕТ ЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Выход на новые рынки или в новые клиентские сегменты может
происходить за счет покупки клиентской базы как актива и продажа
ей собственных технологий или продуктов (в т.ч. трафика)

17. ЗАЧЕМ СТРАТЕГИ ПОКУПАЮТ С ТА Р ТА ПЫ
4. СТРАТЕ ГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР
Приобретение доли в перспективной быстрорастущей
технологической компании позволит стратегу получить
потенциальный доход на инвестициях, а также получить доступ к ее
технологиям
ускорение развития
проинвестированной компании за счет
предоставления инвестиционного плеча
и открытие доступа к партнерам и
клиентской базе
получение инвестиционных привилегий
при следующих раундах
финансирование - рост стоимости
инвестированного капитала

18. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !