Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и в...
Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных системы поиска и бронирования туров SLETAT.RU. Апрель 2014
1. Анализ сделан на основе статистических данных системы поиска и бронирования туров sletat.ru
(www.sletat.ru)
При использовании материалов ссылка на АТОР и систему поиска и бронирования туров sletat.ru
обязательна
18 мая 2014 года
Анализ спроса туров в различные страны
на основе статистических данных системы поиска и бронирования туров
SLETAT.RU
1
Сравнительный анализ данных :
Апрель 2014 и Апрель 2013
Апрель 2014 и Март 2014
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ:
Данный анализ сделан на основе статистических данных системы поиска и бронирования туров
Были проанализированы как поисковые запросы агентств так и поисковые запросы туристов в АПРЕЛЕ-2014 и
суммарном периоде ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 года.
Целью данного отчёта было изучение спроса на туры в различные страны на основе ценовых предложений
российских туроператоров в АПРЕЛЕ-2014 и суммарном периоде ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014. Был сделан
сравнительный анализ запросов агентств и туристов с МАРТОМ-2014 и аналогичными периодами 2013 года.
Также был проведён долевой сравнительный анализ запросов агентств и туристов в разрезе туроператоров.
Анализ проводился по России в целом, без выделения города вылета.
• По состоянию на май 2014 года в базе sletat.ru 143 туроператора и 100 000 уникальных пользователей
в день, из них 25 000 работники турагентств и 75 000 туристы;
• усредненные показатели роста количества запросов в системе за 1-й квартал 2013/2014 – прирост
+367% (36 332 624/13 637 769).
2
3. КОММЕНТАРИИ К АНАЛИЗУ:
• Анализ поведения туристов и агентов-пользователей поисковой системы SLETAT.RU в АПРЕЛЕ 2014 года показывает, что:
• В сравнении с мартом этого года общее количество запросов туристов и агентств возросло на 12,8%, однако в сравнении с апрелем прошлого года
количество запросов туристов и агентств возросло в 3,5 раза. Однако отметим, что данный рост запросов туристов и агентств в системе SLETAT.RU
идёт в разрез с общим спадом количества бронирований у ведущих туроператоров на российском туристическом рынке. По мнению основных
игроков рынка общий спад бронирований в апреле 2014 составил порядка 20-25% в сравнении с апрелем прошлого года. Этому противоречию есть
простое объяснение – за прошедший год более чем в три раза увеличилось количество туристов, которые пользуются системой поиска и
бронирования туров SLETAT.RU для подбора тура на отдых.
• Более 40 % всех запросов пользователей пришлось на три страны ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ и ГРЕЦИЮ: причём из них 21% запросов пришлось на Турцию,
это на 2,4% меньше долевого показателя Турции в апреле 2013 года (23,4%). Количество запросов по Турции в апреле-2014 увеличилось почти на 40% по
сравнению с мартом этого года.
• На занявший второе место в рейтинге Египет пришлось 13,2% запросов, что на 8,6% меньше долевого показателя апреля 2013 года. При этом количество
запросов по Египту возросло в сравнении с мартом этого года на 12%.
• Третье место по количеству запросов как и год назад заняла Греция с долевым показателем 6,7%, что на 2,5% меньше показателя апреля прошлого года.
Количество запросов агентств по Греции в апреле этого года увеличилось на четверть в сравнении с мартом этого года.
• Заметим, что общая суммарная доля запросов тройки лидеров АПРЕЛЯ-2014 Турции, Египта и Греции уменьшилась практически на 15% в
сравнении с апрелем 2013 года.
• Вслед за тройкой лидеров апреля расположился Таиланд. Доля Таиланда в апреле 2014 года составила 5,9%, что идентично долевому показателю
прошлого года. Количество запросов агентств по Таиланду в апреле этого года уменьшилось на 10% в сравнении с мартом этого года.
• На пятое место в рейтинге апреля 2014 года поднялась Испания, опередив Кипр по сравнению с апрелем прошлого года. Однако, доля поисковых запросов
по Испании в апреле этого года сократилась на 0,6% до показателя 4,1%. Количество запросов агентств по Испании в апреле этого года увеличилось на
четверть в сравнении с мартом этого года.
• На шестое место в рейтинге апреля 2014 опустился Кипр, доля которого за прошедший год в апреле сократилась почти на 2% до показателя 3,6%.
Количество запросов по Кипру в апреле 2014 года возросло на 60% в сравнении с мартом этого года.
• Более чем на 70% увеличилось в апреле этого года в сравнении с мартом количество запросов агентств в по Тунису. Однако доля запросов по этой стране
составила 2,9% что на 0,3% меньше показателя апреля прошлого года.
• А вот количество запросов по ОАЭ в апреле этого года уменьшилось на 10% в сравнении с мартом. На долю этой страны пришлось 2,8% запросов, что на
0,1% меньше чем в апреле прошлого года.
• Девятое место в рейтинге апреля заняла Болгария. Количество запросов по этой стране в апреле выросло на 13% в сравнении с мартом этого года.
Возросла и доля запросов по Болгарии по сравнению с апрелем прошлого года на 0,2% до показателя 2,4%.
• На долю Италии, которая замкнула ТОР-10 апрельского рейтинга пришлось также 2,4% запросов, что в свою очередь на 0,4% больше долевого показателя
апреля прошлого года (2%). Количество же запросов агентств и туристов по Италии в апреле возросло не более чем на 12% в сравнении с мартом этого
года.
3
4. КОММЕНТАРИИ К АНАЛИЗУ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ):
• На долю других стран, за пределами ТОР-10 по спросу в апреле 2014 года пришлось не более 35% запросов туристов и агентств.
• Количество обработанных запросов -пользователей SLETAT.RU по всем странам в АПРЕЛЕ 2014 в целом увеличилось на 12,8% по сравнению с
мартом этого года и составило порядка 60 млн. запросов (против 17 млн. в апреле 2013 года).
• Распределение туроператоров-лидеров российского туристического рынка по количество запросов в поисковой сиcтеме SLETAT.RU выглядит в апреле-2014
следующим образом*: компания “Biblio Globus” 8,2% запросов, компании “Pegas Touristik” 6,4% запросов, компания “Холидей-М” 6,2% запросов,
компания “Русский Экспресс” 5,7% запросов, компания “Coral Travel” 5,6% запросов, компания “Tez Tour” 5,4% запросов, компания “Sunmar
Tour” 4,2% запросов, компания “Deluxe Club” 3,8% запросов, компания “Нева” 3,4% запросов, компания “Ветер странствий” 3,4%, компания
“TUI” 2,3% запросов, компания “НТК-Интурист” 2,2% запросов, компании “Трансаэро тур” 2,0% запросов, компания “ICS travel Group” 2,0 %
запросов, компания “Верса” 2,0% запросов. На оставшиеся за пределами ТОP-15 компании пришлось 37,2% запросов.
• По итогам суммарного периода январь-апрель 2014 года тройка лидеров спроса в системе поиска и бронирования туров SLERAT.RU выглядит
следующим образом: Турция с долей 15%, Египет с долей 13,8% и Таиланд с долей 8,2%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля
запросов по Турции уменьшилась на 2,3%, доля поисковых запросов по Египту сократилась на 9,6%, а доля запрос по Таиланду сократилась
практически на 1%. Суммарная доля тройки лидеров рейтинга поисковых запросов в периоде ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 с показателем 37%
сократилась почти на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И одновременно с этим более чем на 10% увеличилась в этот
период доля поисковых запросов туристов и агентств по странам за пределами ТОР-30 стран.
• ____________________________________________________________________________________________________________________________
• *указанный рейтинг туроператоров учитывает только запросы агентств и туристов, в которых туроператор был указан явно и не учитывает запросы, в
которых туроператор не был указан
4
6. Распределение запросов пользователей поисковой системы “sletat.ru”
в АПРЕЛЕ-2014 по странам (ТОР-30 направлений)
6
Турция
21.0%
Египет
13.2%
Греция
6.7%
Таиланд
5.9%
Испания
4.1%Кипр
3.6%
Тунис
2.9%
ОАЭ
2.8%
Болгария
2.4%
Италия
2.4%
Чехия
1.9%
Вьетнам
1.9%
Доминикана
1.6%
Шри-Ланка
1.5%
Мальдивы
1.5%
Франция
1.4%
Израиль
1.3%
Индия
1.0%
Черногория
1.0%
Куба
1.0%
Мексика
0.8%
Австрия
0.8%
Индонезия
0.8%
Россия
0.8%
Венгрия
0.6%
Китай
0.8%
Маврикий
0.6%
Сейшелы
0.6%
Марокко
0.5% Хорватия
0.6%
Другие страны
13.8%
Турция
Египет
Греция
Таиланд
Испания
Кипр
Тунис
ОАЭ
Болгария
Италия
Чехия
Вьетнам
Доминикана
Шри-Ланка
Мальдивы
Франция
Израиль
Индия
Черногория
Куба
Мексика
Австрия
Индонезия
Россия
Венгрия
Китай
Маврикий
Сейшелы
Марокко
Хорватия
Другие страны
7. Распределение запросов пользователей поисковой системы “sletat.ru”
в АПРЕЛЕ-2013 по странам (ТОР-30 направлений)
7
Турция
23.4%
Египет
21.8%
Греция
9.3%
Таиланд
5.9%
Испания
4.7%
Кипр
5.4%
Тунис
3.2%
ОАЭ
2.9%
Болгария
2.2%
Италия
2.0%
Чехия
1.4%
Вьетнам
1.2%
Доминикана
1.7%
Шри-Ланка
0.4%
Мальдивы
0.9%
Франция
0.6%
Израиль
0.9%
Индия
1.1%
Черногория
1.1%
Куба
0.9%
Мексика
0.6% Австрия
0.3%
Индонезия
0.5%
Россия
0.4%
Венгрия
0.2%
Китай
0.6%
Маврикий
0.2%
Сейшелы
0.2%
Марокко
0.6%
Хорватия
0.6%
Другие
страны
4.7%
Турция
Египет
Греция
Таиланд
Испания
Кипр
Тунис
ОАЭ
Болгария
Италия
Чехия
Вьетнам
Доминикана
Шри-Ланка
Мальдивы
Франция
Израиль
Индия
Черногория
Куба
Мексика
Австрия
Индонезия
Россия
Венгрия
Китай
Маврикий
Сейшелы
Марокко
Хорватия
Другие страны
8. Абсолютное процентное изменения доли страны в рейтинге
обработанных запросов агентств к определенным странам в системе
поиска и бронирования туров “sletat.ru”
в АПРЕЛЕ-2014 в сравнении с АПРЕЛЕМ-2013
8
Турция, -2.4%
Египет, -8.6%
Греция, -2.5%
Таиланд, 0.0%
Испания, -0.6%
Кипр, -1.8%
Тунис, -0.3%
ОАЭ, -0.1%
Болгария, 0.2%
Италия, 0.4%
Чехия, 0.5%
Вьетнам, 0.6%
Доминикана, -0.1%
Шри-Ланка, 1.1%
Мальдивы, 0.6%
Франция, 0.8%
Израиль, 0.4%
Индия, -0.1%
Черногория, -0.1%
Куба, 0.1%
Мексика, 0.2%
Австрия, 0.6%
Индонезия, 0.3%
Россия, 0.4%
Венгрия, 0.4%
Китай, 0.2%
Маврикий, 0.5%
Сейшелы, 0.4%
Марокко, -0.2%
Хорватия, 0.0%
Другие страны, 9.2%
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
Турция
Египет
Греция
Таиланд
Испания
Кипр
Тунис
ОАЭ
Болгария
Италия
Чехия
Вьетнам
Доминикана
Шри-Ланка
Мальдивы
Франция
Израиль
Индия
Черногория
Куба
Мексика
Австрия
Индонезия
Россия
Венгрия
Китай
Маврикий
Сейшелы
Марокко
Хорватия
Другие страны
9. Долевое распределение запросов –пользователей системы поиска и
бронирования туров “sletat.ru” по различным туроператорам :
сравнительный анализ,
период АПРЕЛЬ-2014 и АПРЕЛЬ-2013, ТОР-15 операторов
9
Biblio Globus
8.2%
Pegas Touristik
6.4%
Холидей М
6.2%
Русский Экспресс
5.7%
Coral Travel
5.6%
Tez Tour
5.4%
Deluxe Club
3.8%Sunmar
4.2%
Нева
3.4%Ветер
странствий
3.4%
TUI
2.3%
Интурист
2.2%
Трансаэро Тур
2.0%
ICS Travel Group
2.0%
Верса
2.0%
Другие операторы
37.2%
АПРЕЛЬ-2014
Biblio Globus
Pegas Touristik
Холидей М
Русский Экспресс
Coral Travel
Tez Tour
Deluxe Club
Sunmar
Нева
Ветер странствий
TUI
Интурист
Трансаэро Тур
ICS Travel Group
Верса
Другие операторы
Biblio Globus
13.1%
Pegas Touristik
12.0%
Tez Tour
10.1%
Sunmar
6.0%Нева
5.9%
Coral Travel
5.1%
Русский
Экспресс
3.5%
ICS
Travel
Group
3.3%
Интурист
2.4%
Верса
2.2%
Трансаэро Тур
1.0%
TUI
0.5%
Холидей М
0.2%
Ветер странствий
0.2%
Deluxe Club
0.0%
Другие операторы
34.6%
АПРЕЛЬ-2013 Biblio Globus
Pegas Touristik
Tez Tour
Sunmar
Нева
Coral Travel
Русский Экспресс
ICS Travel Group
Интурист
Верса
Трансаэро Тур
TUI
Холидей М
Ветер странствий
Deluxe Club
Другие операторы
10. % Изменение доли операторов в апреле 2014-2013,
ТОР-15 туроператоров
10
-4.9%
-5.5% 6.0%
2.1%
0.5%
-4.7%
3.7%
-1.7%
-2.5%
3.2%
1.8%
-0.2%
1.0%
-1.3%
-0.2%
2.6%
Biblio Globus
Pegas Touristik
Холидей М
Русский Экспресс
Coral Travel
Tez Tour
Deluxe Club
Sunmar
Нева
Ветер странствий
TUI
Интурист
Трансаэро Тур
ICS Travel Group
Верса
Другие операторы
-6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0%
12. Распределение запросов пользователей поисковой системы “sletat.ru”
в МАРТЕ-2014 по странам (ТОР-30 направлений)
12
Турция
17.0%
Египет
13.3%
Греция
6.1%
Таиланд
7.4%
Испания
3.7%
Кипр
2.6%
Тунис
1.9%
ОАЭ
3.5%
Болгария
2.4%
Италия
2.4%
Чехия
1.8%
Вьетнам
2.1%
Доминикана
2.2%
Шри-Ланка
1.6%
Мальдивы
1.7%
Франция
1.1%
Израиль
1.5%
Индия
2.0%
Черногория
0.9%
Куба
1.2%
Мексика
1.1%
Австрия
0.9%
Индонезия
1.0%
Россия
0.8%
Венгрия
0.6%
Китай
0.7%
Маврикий
0.7% Сейшелы
0.7%
Марокко
0.7% Хорватия
0.6% Другие страны
15.6%
Турция
Египет
Греция
Таиланд
Испания
Кипр
Тунис
ОАЭ
Болгария
Италия
Чехия
Вьетнам
Доминикана
Шри-Ланка
Мальдивы
Франция
Израиль
Индия
Черногория
Куба
Мексика
Австрия
Индонезия
Россия
Венгрия
Китай
Маврикий
Сейшелы
Марокко
Хорватия
Другие страны
13. Абсолютное процентное изменения доли страны в рейтинге обработанных
запросов агентств к определенным странам в системе поиска и
бронирования туров “sletat.ru”
в АПРЕЛЕ-2014 в сравнении с МАРТОМ-2014
13
Турция, 4.0%
Египет, -0.1%
Греция, 0.6%
Таиланд, -1.5%
Испания, 0.4%
Кипр, 1.0%
Тунис, 1.0%
ОАЭ, -0.7%
Болгария, 0.0%
Италия, 0.0%
Чехия, 0.2%
Вьетнам, -0.3%
Доминикана, -0.6%
Шри-Ланка, -0.1%
Мальдивы, -0.2%
Франция, 0.2%
Израиль, -0.2%
Индия, -1.0%
Черногория, 0.1%
Куба, -0.2%
Мексика, -0.3%
Австрия, -0.1%
Индонезия, -0.2%
Россия, 0.0%
Венгрия, 0.0%
Китай, 0.0%
Маврикий, -0.1%
Сейшелы, -0.1%
Марокко, -0.2%
Хорватия, 0.0%
Другие страны, -1.8%
-3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
Турция
Египет
Греция
Таиланд
Испания
Кипр
Тунис
ОАЭ
Болгария
Италия
Чехия
Вьетнам
Доминикана
Шри-Ланка
Мальдивы
Франция
Израиль
Индия
Черногория
Куба
Мексика
Австрия
Индонезия
Россия
Венгрия
Китай
Маврикий
Сейшелы
Марокко
Хорватия
Другие страны
14. Изменение количества запросов агентств в системе поиска и
бронирования туров
“sletat.ru” по календарным месяцам в 2014 году в сравнении с 2013 годом
14
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
январь февраль март апрель
2013
2014
Poly. (2013)
Poly. (2014)
Страны (Все)
Количество запросов Год
месяц 2013 2014 % Изменения 2014/2013
январь 10 277 576 40 252 856 291,7%
февраль 11 304 272 40 286 238 256,4%
март 14 608 873 53 085 335 263,4%
апрель 16 959 979 59 892 505 253,1%
Общий итог 53 150 700 193 516 934 264,1%
15. Анализ сделан на основе статистических данных системы поиска и бронирования туров sletat.ru
(www.sletat.ru)
При использовании материалов ссылка на АТОР и систему поиска и бронирования туров sletat.ru
обязательна
18 мая 2014 года
Анализ спроса туров в различные страны
на основе статистических данных системы поиска и бронирования туров
SLETAT.RU
15
Сравнительный анализ данных :
Январь-Апрель 2014 и Январь-Апрель 2013