w

1. Wprowadzenie
Aplikacja Sigorta to kompleksowa platforma dla agentów oraz agencji ubezpieczeniowych korzystająca z
najnowszych technologii oraz zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Oparta o chmurę
obliczeniową Microsoft Azure, która zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i dostępności.
Logowanie
Aby się zalogować wchodzimy na stronę www.dupa.sigorta.pl następnie używając adresu Email i hasła
logujemy się do systemu.
Pakiety
Klikając w ikonkę Pakiety, możemy wybrać interesujący nas pakiet funkcjonalności.
Light – z tego pakietu może korzystać jeden użytkownik, który może zawierać do 100 klientów.
Przestrzeni chmurowej otrzymujemy 200 MB
Light+ - z tego pakietu również korzystać może tylko jeden użytkownik, natomiast liczba klientów jest
nielimitowana a przestrzeń chmurowa zawiera 1 GB.
Basic – w tym pakiecie użytkowników może być aż pięciu i tak jak w poprzednim wypadku liczba
klientów jest nielimitowana. Przestrzeń chmurowa do 5 GB.

2. Premium – to najciekawszy pakiet, który zawiera nielimitowaną liczbę użytkowników oraz klientów a
miejsca w przestrzeni chmurowej otrzymujemy do 5 GB.
Panel nawigacyjny
Wszystkie zawarte dotąd polisy, prowizje, przypis oraz ilość polis, które obecnie się kończą a także
raport okresowy - to wszystko znajduje się w Panelu nawigacyjnym w postaci wykresów.
Poprzez najechanie myszką na dowolny wykres pojawiają się dodatkowe informacje.
Na samym dole strony możemy zobaczyć aktualności w postaci okna Co nowego w aplikacji Sigorta?
Klienci
W tym obszarze znajduje się lista klientów indywidualnych i firmowych.
Do klienta przypisane są opcje: rozwiń, edytuj rekord oraz wyślij zaproszenie do rejestracji (rejestracja w portalu
Sigorta dedykowanym dla klientów)
Aby zdefiniować osobę ubezpieczoną na polisie należy przejść na zakładkę "Dodaj Klienta" a następnie uzupełnić
dane po czym kliknąć „Zatwierdź”

3. Na liście klientów pojawi się pozycja wprowadzonego klienta, którą możemy następnie edytować w
dowolnym momencie klikając w poniższy przycisk
lub wyświetlić szczegóły klienta klikając z ikonkę
Ta sama sytuacja ma miejsce dla klientów firmowych.
Polisy
Rodzaje polis
W aplikacji można dodawać obecnie poniższe rodzaje polis:
• Inna
• Komunikacyjna
• Majątkowa
• Na życie

4. Aby dodać nowy rodzaj polisy klikamy „Słowniki” następnie „Typy polis” po czym wpisujemy nazwę i klikamy
ikonkę „Dodaj”. Możemy sterować dodanymi przez nas typami polis do woli natomiast już istniejących typów polis
nie możemy edytować.
Ryzyka również możemy wybrać z listy bądź dodać własne. Aby dodać własny typ ryzyka klikamy „Słowniki”
następnie „Typy ryzyk” wybieramy rodzaj polisy po czym w oknie „Nazwa ryzyka” wpisujemy dowolną nazwę i
klikamy „Dodaj”. Wszystkimi typami ryzyk możemy sterować do woli.
Dodawanie polis
Aby dodać nową polisę należy rozwinąć pasek „Polisy”, następnie kliknąć „Dodaj polisę”
Wybieramy rodzaj polisy z listy, następnie klienta z listy (bądź dodajemy nowego klienta) następnie wybieramy
pojazd (bądź dodajemy nowy pojazd) i ewentualnie zaznaczamy poniżej dostępne opcje:
Po wybraniu klienta, dodajemy pojazd który zostanie przypisany bezpośrednio do klienta.
Po wypełnieniu danych pojazdu klikamy zatwierdź.
W dalszym etapie dodawania polisy, wypełniamy wymagane pola (oznaczone gwiazdką), a następnie klikamy
„Przejdź do kolejnego etapu”.
Etapem następnym jest zakładka „Raty”

5. Wybieramy liczbę rat suwakiem
Poniżej wybieramy rodzaj ryzyka, bądź kilka ryzyk (aby dodać nowe ryzyko przechodzimy do paska menu po lewej
stronie klikamy Słowniki -> Typy ryzyk i dodajemy ryzyko do odpowiedniego typu polisy).
Po wybraniu ryzyka klikamy „Przejdź do następnego etapu” w którym znajduje się podsumowanie. Jeśli wszystkie
dane zostały wypełnione przez nas poprawnie klikamy „Zatwierdź”
Lista polis
W zakładce Lista polis znajdują się wszystkie zawarte polisy. Każdą zawartą polisę można edytować w
danym momencie. Wyróżniamy poniższe informacje:
Polisę możemy wyszukać poprzez dowolną frazę. Do każdej polisy przypisana jest ikonka opcje która po
kliknięciu pozwala rozwinąć informacje o polisie lub ją edytować a także jednym kliknięciem pobrać
wypowiedzenie oraz wysłać wypowiedzenie mailem bezpośrednio do klienta.
Rozwijając polisę możemy dane skopiować do schowka klikając w ikonkę
1. Klient – dane ubezpieczonego j.w.
2. Raty – informacje o ratach przypisanych do danej pozycji
3. Ryzyka – informacje o ryzykach i kwocie ryzyk

6. 4. Notatki – Znajdują się tam dodane przez nas notatki. Możemy też dodać nową notatkę która
będzie przypisana do danej pozycji klikając „Dodaj notatkę”
5. Pliki – Możemy dodać plik klikając „Dodaj pliki” lub znajdują się tam pliki które możemy w
dowolnym momencie usunąć klikając lub pobrać plik klikając ikonkę
6. Edytuj polisę – w tej pozycji możemy dowolnie edytować polisę po za TU, datami obowiązywania
oraz kwotą. Raty w tej pozycji również zostają bez zmian. Możemy tu także dodawać notatki i
pliki.

7. Lista rat
Lista rat wyświetla wszystkie informacje dotyczące rat przypisanych do danego klienta. Pozwala kontrolować
harmonogram wpłat klientów oraz rozliczać raty w systemie.
Aby sprawdzić raty z danego okresu należy wybrać okres który nas interesuje (datami, okresem bądź
poprzez wyszukanie frazy) następnie kliknąć „Filtruj”
Dzięki opcji opłać i rozlicz możemy zarządzać płatnościami klientów.
Na liście rat znajdują się poniższe informacje:
• Lp (liczba porządkowa)
• Numer polisy
• Klient
• TU (nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego)
• Kwota
• Prowizja
• Termin płatności
• Data zapłaty
Jeśli klient nie rozliczy raty w terminie z lewej strony obok numeru polisy pojawi się na czerwono ilość dni
spóźnienia.
Raty możemy opłacać oraz rozliczać po przez kliknięcie ikon znajdujących się z prawej stronie
Ikonka pozwala opłacić ratę natomiast ikonka pozwala na rozliczenie klienta.
Po kliknięciu w ikonę pozwalająca opłacić ratę, uzupełniamy datę wpłaty po czym klikamy „Opłać”
Po opłaceniu raty ikonka przypisana do danej raty zmieni kolor na zielony
Jeśli chcemy rozliczyć ratę klikamy w ikonkę pozwalającą rozliczyć ratę a następnie uzupełniamy kwotę
prowizji, datę wpłaty oraz datę rozliczenia z TU po czym klikamy „Rozlicz”
Po rozliczeniu ikonka zmieni kolor na zielony

8. Rozliczając ratę możemy uwzględnić kwotę prowizji która
następnie wyświetli się w Raportach.
Pojazdy
Aby dodać pojazd należy kliknąć przycisk „Dodaj pojazd” znajdujący się w prawym górnym rogu.
Następnie wybrać klienta z listy (lub dodać nowego klienta) 1 Po wybraniu/dodaniu Klienta markę pojazdu
oraz model można wybrać z lisy.
Następnie uzupełniamy informacje o pojeździe po czym kliknąć przycisk zatwierdź. 2

9. Raporty
Raporty pozwalają nam w prosty sposób kontrolować polisy. Pokazują liczbę zawartych polis oraz kwoty
prowizji. Rozwijając w pasku Przypis, prowizje w okresie i polisy w okresie możemy sprawdzić kwoty i rodzaje
polis zawartych w danym okresie w postaci wykresu.
Słowniki
W tym miejscu znajdziemy Rodzaje polis oraz Typy ryzyk.
Możemy dodać typ polisy, jak również dodać lub usunąć typ ryzyka klikając obok wybranego typu.