ПАО «Селигдар» – золотодобывающая Компания, входящая в число ТОП-10 производителей золота в России, была создана в 2008 г. на базе активов Артели старателей «Селигдар», организованной в 1975 г.
ПАО «Селигдар» – золотодобывающая Компания, входящая в число ТОП-10 производителей золота в России, была создана в 2008 г. на базе активов Артели старателей «Селигдар», организованной в 1975 г.
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
https://www.hubspot.com/state-of-marketing
· Scaling relationships and proving ROI
· Social media is the place for search, sales, and service
· Authentic influencer partnerships fuel brand growth
· The strongest connections happen via call, click, chat, and camera.
· Time saved with AI leads to more creative work
· Seeking: A single source of truth
· TLDR; Get on social, try AI, and align your systems.
· More human marketing, powered by robots
ChatGPT is a revolutionary addition to the world since its introduction in 2022. A big shift in the sector of information gathering and processing happened because of this chatbot. What is the story of ChatGPT? How is the bot responding to prompts and generating contents? Swipe through these slides prepared by Expeed Software, a web development company regarding the development and technical intricacies of ChatGPT!
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
The realm of product design is a constantly changing environment where technology and style intersect. Every year introduces fresh challenges and exciting trends that mold the future of this captivating art form. In this piece, we delve into the significant trends set to influence the look and functionality of product design in the year 2024.
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
Mental health has been in the news quite a bit lately. Dozens of U.S. states are currently suing Meta for contributing to the youth mental health crisis by inserting addictive features into their products, while the U.S. Surgeon General is touring the nation to bring awareness to the growing epidemic of loneliness and isolation. The country has endured periods of low national morale, such as in the 1970s when high inflation and the energy crisis worsened public sentiment following the Vietnam War. The current mood, however, feels different. Gallup recently reported that national mental health is at an all-time low, with few bright spots to lift spirits.
To better understand how Americans are feeling and their attitudes towards mental health in general, ThinkNow conducted a nationally representative quantitative survey of 1,500 respondents and found some interesting differences among ethnic, age and gender groups.
Technology
For example, 52% agree that technology and social media have a negative impact on mental health, but when broken out by race, 61% of Whites felt technology had a negative effect, and only 48% of Hispanics thought it did.
While technology has helped us keep in touch with friends and family in faraway places, it appears to have degraded our ability to connect in person. Staying connected online is a double-edged sword since the same news feed that brings us pictures of the grandkids and fluffy kittens also feeds us news about the wars in Israel and Ukraine, the dysfunction in Washington, the latest mass shooting and the climate crisis.
Hispanics may have a built-in defense against the isolation technology breeds, owing to their large, multigenerational households, strong social support systems, and tendency to use social media to stay connected with relatives abroad.
Age and Gender
When asked how individuals rate their mental health, men rate it higher than women by 11 percentage points, and Baby Boomers rank it highest at 83%, saying it’s good or excellent vs. 57% of Gen Z saying the same.
Gen Z spends the most amount of time on social media, so the notion that social media negatively affects mental health appears to be correlated. Unfortunately, Gen Z is also the generation that’s least comfortable discussing mental health concerns with healthcare professionals. Only 40% of them state they’re comfortable discussing their issues with a professional compared to 60% of Millennials and 65% of Boomers.
Race Affects Attitudes
As seen in previous research conducted by ThinkNow, Asian Americans lag other groups when it comes to awareness of mental health issues. Twenty-four percent of Asian Americans believe that having a mental health issue is a sign of weakness compared to the 16% average for all groups. Asians are also considerably less likely to be aware of mental health services in their communities (42% vs. 55%) and most likely to seek out information on social media (51% vs. 35%).
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
This article is all about what AI trends will emerge in the field of creative operations in 2024. All the marketers and brand builders should be aware of these trends for their further use and save themselves some time!
A report by thenetworkone and Kurio.
The contributing experts and agencies are (in an alphabetical order): Sylwia Rytel, Social Media Supervisor, 180heartbeats + JUNG v MATT (PL), Sharlene Jenner, Vice President - Director of Engagement Strategy, Abelson Taylor (USA), Alex Casanovas, Digital Director, Atrevia (ES), Dora Beilin, Senior Social Strategist, Barrett Hoffher (USA), Min Seo, Campaign Director, Brand New Agency (KR), Deshé M. Gully, Associate Strategist, Day One Agency (USA), Francesca Trevisan, Strategist, Different (IT), Trevor Crossman, CX and Digital Transformation Director; Olivia Hussey, Strategic Planner; Simi Srinarula, Social Media Manager, The Hallway (AUS), James Hebbert, Managing Director, Hylink (CN / UK), Mundy Álvarez, Planning Director; Pedro Rojas, Social Media Manager; Pancho González, CCO, Inbrax (CH), Oana Oprea, Head of Digital Planning, Jam Session Agency (RO), Amy Bottrill, Social Account Director, Launch (UK), Gaby Arriaga, Founder, Leonardo1452 (MX), Shantesh S Row, Creative Director, Liwa (UAE), Rajesh Mehta, Chief Strategy Officer; Dhruv Gaur, Digital Planning Lead; Leonie Mergulhao, Account Supervisor - Social Media & PR, Medulla (IN), Aurelija Plioplytė, Head of Digital & Social, Not Perfect (LI), Daiana Khaidargaliyeva, Account Manager, Osaka Labs (UK / USA), Stefanie Söhnchen, Vice President Digital, PIABO Communications (DE), Elisabeth Winiartati, Managing Consultant, Head of Global Integrated Communications; Lydia Aprina, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Nita Prabowo, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Okhi, Web Developer, PNTR Group (ID), Kei Obusan, Insights Director; Daffi Ranandi, Insights Manager, Radarr (SG), Gautam Reghunath, Co-founder & CEO, Talented (IN), Donagh Humphreys, Head of Social and Digital Innovation, THINKHOUSE (IRE), Sarah Yim, Strategy Director, Zulu Alpha Kilo (CA).
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
The search marketing landscape is evolving rapidly with new technologies, and professionals, like you, rely on innovative paid search strategies to meet changing demands.
It’s important that you’re ready to implement new strategies in 2024.
Check this out and learn the top trends in paid search advertising that are expected to gain traction, so you can drive higher ROI more efficiently in 2024.
You’ll learn:
- The latest trends in AI and automation, and what this means for an evolving paid search ecosystem.
- New developments in privacy and data regulation.
- Emerging ad formats that are expected to make an impact next year.
Watch Sreekant Lanka from iQuanti and Irina Klein from OneMain Financial as they dive into the future of paid search and explore the trends, strategies, and technologies that will shape the search marketing landscape.
If you’re looking to assess your paid search strategy and design an industry-aligned plan for 2024, then this webinar is for you.
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
From their humble beginnings in 1984, TED has grown into the world’s most powerful amplifier for speakers and thought-leaders to share their ideas. They have over 2,400 filmed talks (not including the 30,000+ TEDx videos) freely available online, and have hosted over 17,500 events around the world.
With over one billion views in a year, it’s no wonder that so many speakers are looking to TED for ideas on how to share their message more effectively.
The article “5 Public-Speaking Tips TED Gives Its Speakers”, by Carmine Gallo for Forbes, gives speakers five practical ways to connect with their audience, and effectively share their ideas on stage.
Whether you are gearing up to get on a TED stage yourself, or just want to master the skills that so many of their speakers possess, these tips and quotes from Chris Anderson, the TED Talks Curator, will encourage you to make the most impactful impression on your audience.
See the full article and more summaries like this on SpeakerHub here: https://speakerhub.com/blog/5-presentation-tips-ted-gives-its-speakers
See the original article on Forbes here:
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/carminegallo/2016/05/06/5-public-speaking-tips-ted-gives-its-speakers/&refURL=&referrer=#5c07a8221d9b
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
Everyone is in agreement that ChatGPT (and other generative AI tools) will shape the future of work. Yet there is little consensus on exactly how, when, and to what extent this technology will change our world.
Businesses that extract maximum value from ChatGPT will use it as a collaborative tool for everything from brainstorming to technical maintenance.
For individuals, now is the time to pinpoint the skills the future professional will need to thrive in the AI age.
Check out this presentation to understand what ChatGPT is, how it will shape the future of work, and how you can prepare to take advantage.
A brief introduction to DataScience with explaining of the concepts, algorithms, machine learning, supervised and unsupervised learning, clustering, statistics, data preprocessing, real-world applications etc.
It's part of a Data Science Corner Campaign where I will be discussing the fundamentals of DataScience, AIML, Statistics etc.
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
Here's my presentation on by proven best practices how to manage your work time effectively and how to improve your productivity. It includes practical tips and how to use tools such as Slack, Google Apps, Hubspot, Google Calendar, Gmail and others.
The six step guide to practical project managementMindGenius
The six step guide to practical project management
If you think managing projects is too difficult, think again.
We’ve stripped back project management processes to the
basics – to make it quicker and easier, without sacrificing
the vital ingredients for success.
“If you’re looking for some real-world guidance, then The Six Step Guide to Practical Project Management will help.”
Dr Andrew Makar, Tactical Project Management
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
https://www.hubspot.com/state-of-marketing
· Scaling relationships and proving ROI
· Social media is the place for search, sales, and service
· Authentic influencer partnerships fuel brand growth
· The strongest connections happen via call, click, chat, and camera.
· Time saved with AI leads to more creative work
· Seeking: A single source of truth
· TLDR; Get on social, try AI, and align your systems.
· More human marketing, powered by robots
ChatGPT is a revolutionary addition to the world since its introduction in 2022. A big shift in the sector of information gathering and processing happened because of this chatbot. What is the story of ChatGPT? How is the bot responding to prompts and generating contents? Swipe through these slides prepared by Expeed Software, a web development company regarding the development and technical intricacies of ChatGPT!
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
The realm of product design is a constantly changing environment where technology and style intersect. Every year introduces fresh challenges and exciting trends that mold the future of this captivating art form. In this piece, we delve into the significant trends set to influence the look and functionality of product design in the year 2024.
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
Mental health has been in the news quite a bit lately. Dozens of U.S. states are currently suing Meta for contributing to the youth mental health crisis by inserting addictive features into their products, while the U.S. Surgeon General is touring the nation to bring awareness to the growing epidemic of loneliness and isolation. The country has endured periods of low national morale, such as in the 1970s when high inflation and the energy crisis worsened public sentiment following the Vietnam War. The current mood, however, feels different. Gallup recently reported that national mental health is at an all-time low, with few bright spots to lift spirits.
To better understand how Americans are feeling and their attitudes towards mental health in general, ThinkNow conducted a nationally representative quantitative survey of 1,500 respondents and found some interesting differences among ethnic, age and gender groups.
Technology
For example, 52% agree that technology and social media have a negative impact on mental health, but when broken out by race, 61% of Whites felt technology had a negative effect, and only 48% of Hispanics thought it did.
While technology has helped us keep in touch with friends and family in faraway places, it appears to have degraded our ability to connect in person. Staying connected online is a double-edged sword since the same news feed that brings us pictures of the grandkids and fluffy kittens also feeds us news about the wars in Israel and Ukraine, the dysfunction in Washington, the latest mass shooting and the climate crisis.
Hispanics may have a built-in defense against the isolation technology breeds, owing to their large, multigenerational households, strong social support systems, and tendency to use social media to stay connected with relatives abroad.
Age and Gender
When asked how individuals rate their mental health, men rate it higher than women by 11 percentage points, and Baby Boomers rank it highest at 83%, saying it’s good or excellent vs. 57% of Gen Z saying the same.
Gen Z spends the most amount of time on social media, so the notion that social media negatively affects mental health appears to be correlated. Unfortunately, Gen Z is also the generation that’s least comfortable discussing mental health concerns with healthcare professionals. Only 40% of them state they’re comfortable discussing their issues with a professional compared to 60% of Millennials and 65% of Boomers.
Race Affects Attitudes
As seen in previous research conducted by ThinkNow, Asian Americans lag other groups when it comes to awareness of mental health issues. Twenty-four percent of Asian Americans believe that having a mental health issue is a sign of weakness compared to the 16% average for all groups. Asians are also considerably less likely to be aware of mental health services in their communities (42% vs. 55%) and most likely to seek out information on social media (51% vs. 35%).
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
This article is all about what AI trends will emerge in the field of creative operations in 2024. All the marketers and brand builders should be aware of these trends for their further use and save themselves some time!
A report by thenetworkone and Kurio.
The contributing experts and agencies are (in an alphabetical order): Sylwia Rytel, Social Media Supervisor, 180heartbeats + JUNG v MATT (PL), Sharlene Jenner, Vice President - Director of Engagement Strategy, Abelson Taylor (USA), Alex Casanovas, Digital Director, Atrevia (ES), Dora Beilin, Senior Social Strategist, Barrett Hoffher (USA), Min Seo, Campaign Director, Brand New Agency (KR), Deshé M. Gully, Associate Strategist, Day One Agency (USA), Francesca Trevisan, Strategist, Different (IT), Trevor Crossman, CX and Digital Transformation Director; Olivia Hussey, Strategic Planner; Simi Srinarula, Social Media Manager, The Hallway (AUS), James Hebbert, Managing Director, Hylink (CN / UK), Mundy Álvarez, Planning Director; Pedro Rojas, Social Media Manager; Pancho González, CCO, Inbrax (CH), Oana Oprea, Head of Digital Planning, Jam Session Agency (RO), Amy Bottrill, Social Account Director, Launch (UK), Gaby Arriaga, Founder, Leonardo1452 (MX), Shantesh S Row, Creative Director, Liwa (UAE), Rajesh Mehta, Chief Strategy Officer; Dhruv Gaur, Digital Planning Lead; Leonie Mergulhao, Account Supervisor - Social Media & PR, Medulla (IN), Aurelija Plioplytė, Head of Digital & Social, Not Perfect (LI), Daiana Khaidargaliyeva, Account Manager, Osaka Labs (UK / USA), Stefanie Söhnchen, Vice President Digital, PIABO Communications (DE), Elisabeth Winiartati, Managing Consultant, Head of Global Integrated Communications; Lydia Aprina, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Nita Prabowo, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Okhi, Web Developer, PNTR Group (ID), Kei Obusan, Insights Director; Daffi Ranandi, Insights Manager, Radarr (SG), Gautam Reghunath, Co-founder & CEO, Talented (IN), Donagh Humphreys, Head of Social and Digital Innovation, THINKHOUSE (IRE), Sarah Yim, Strategy Director, Zulu Alpha Kilo (CA).
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
The search marketing landscape is evolving rapidly with new technologies, and professionals, like you, rely on innovative paid search strategies to meet changing demands.
It’s important that you’re ready to implement new strategies in 2024.
Check this out and learn the top trends in paid search advertising that are expected to gain traction, so you can drive higher ROI more efficiently in 2024.
You’ll learn:
- The latest trends in AI and automation, and what this means for an evolving paid search ecosystem.
- New developments in privacy and data regulation.
- Emerging ad formats that are expected to make an impact next year.
Watch Sreekant Lanka from iQuanti and Irina Klein from OneMain Financial as they dive into the future of paid search and explore the trends, strategies, and technologies that will shape the search marketing landscape.
If you’re looking to assess your paid search strategy and design an industry-aligned plan for 2024, then this webinar is for you.
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
From their humble beginnings in 1984, TED has grown into the world’s most powerful amplifier for speakers and thought-leaders to share their ideas. They have over 2,400 filmed talks (not including the 30,000+ TEDx videos) freely available online, and have hosted over 17,500 events around the world.
With over one billion views in a year, it’s no wonder that so many speakers are looking to TED for ideas on how to share their message more effectively.
The article “5 Public-Speaking Tips TED Gives Its Speakers”, by Carmine Gallo for Forbes, gives speakers five practical ways to connect with their audience, and effectively share their ideas on stage.
Whether you are gearing up to get on a TED stage yourself, or just want to master the skills that so many of their speakers possess, these tips and quotes from Chris Anderson, the TED Talks Curator, will encourage you to make the most impactful impression on your audience.
See the full article and more summaries like this on SpeakerHub here: https://speakerhub.com/blog/5-presentation-tips-ted-gives-its-speakers
See the original article on Forbes here:
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/carminegallo/2016/05/06/5-public-speaking-tips-ted-gives-its-speakers/&refURL=&referrer=#5c07a8221d9b
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
Everyone is in agreement that ChatGPT (and other generative AI tools) will shape the future of work. Yet there is little consensus on exactly how, when, and to what extent this technology will change our world.
Businesses that extract maximum value from ChatGPT will use it as a collaborative tool for everything from brainstorming to technical maintenance.
For individuals, now is the time to pinpoint the skills the future professional will need to thrive in the AI age.
Check out this presentation to understand what ChatGPT is, how it will shape the future of work, and how you can prepare to take advantage.
A brief introduction to DataScience with explaining of the concepts, algorithms, machine learning, supervised and unsupervised learning, clustering, statistics, data preprocessing, real-world applications etc.
It's part of a Data Science Corner Campaign where I will be discussing the fundamentals of DataScience, AIML, Statistics etc.
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
Here's my presentation on by proven best practices how to manage your work time effectively and how to improve your productivity. It includes practical tips and how to use tools such as Slack, Google Apps, Hubspot, Google Calendar, Gmail and others.
The six step guide to practical project managementMindGenius
The six step guide to practical project management
If you think managing projects is too difficult, think again.
We’ve stripped back project management processes to the
basics – to make it quicker and easier, without sacrificing
the vital ingredients for success.
“If you’re looking for some real-world guidance, then The Six Step Guide to Practical Project Management will help.”
Dr Andrew Makar, Tactical Project Management
2. Отказ от ответственности
Стр. 2
Материалы, используемые в настоящей презентации, являются
конфиденциальными и подготовлены OAO «Северсталь»
(«Северсталь») исключительно в информационных целях и не могут
полностью или частично воспроизводиться, передаваться или иным
образом распространяться третьим лицам или публиковаться в
других целях.
Данные материалы могут содержать прогнозы и другие заявления о
перспективах, касающиеся будущих событий или будущих
финансовых показателей компании «Северсталь». Заявления о
перспективах можно узнать по таким терминам, как «предполагать»,
«считать», «оценивать», «намереваться», «будет», «может», «может
быть», «вероятно» или другим подобным выражениям. Компания
«Северсталь» предупреждает, что указанные заявления являются не
более, чем прогнозами, и что фактические действия или результаты
могут существенно отличаться от прогнозов. Компания «Северсталь»
не будет обновлять данные заявления, с тем, чтобы они отражали
события и обстоятельства, произошедшие или наступившие после
даты настоящей презентации. Факторы, вследствие которых
фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозов
и заявлений о перспективах компании «Северсталь» могут включать,
помимо прочего, общие экономические и конкурентные условия на
рынках компании «Северсталь», изменение рынков
металлургической и горнодобывающей отрасли, а также ряд других
рисков, оказывающих влияние на компанию «Северсталь» и ее
деятельность.
Настоящие материалы не являются рекламой или частью рекламы
ценных бумаг, предложением или приглашением к продаже или
выпуску либо рекомендацией покупки или подписки на ценные
бумаги компании «Северсталь» в той или иной юрисдикции. Кроме
того, настоящие материалы или их часть, равно как и факт их
презентации, передачи или распространения не создают основу для
заключения договора или принятия инвестиционного решения,
равно как и основу, на которую можно полагаться в связи с тем или
иным договором или решением. Компания «Северсталь», ее
аффилированные лица или их консультанты, должностные лица,
сотрудники или агенты не делают никаких заявлений и не дают
никаких гарантий, как прямых, так и косвенных, в отношении
точности информации или заключений либо убытков, которые могут
прямо или косвенно возникнуть в результате использования данных
материалов или их содержания. Стр. 2
3. Содержание
» Вступительное слово председателя Совета директоров 4
» «Северсталь» сегодня: ориентация на долгосрочный рост 9
» «Северсталь» готова использовать рыночные возможности 15
» «Северсталь» сегодня: устойчивость к цикличности отрасли
и планы сбалансированного роста 29
» Показатели финансовой устойчивости 43
» «Северсталь Российская сталь» –
ведущий производитель стали в России 53
» «Северсталь Ресурс» – все внимание добыче 66
» «Северсталь Интернэшнл» – на пути к успеху 82
» NordGold – продолжающийся рост 94
Стр. 3
5. Главные темы
» Устойчивые показатели в 2011 году и укрепление позиции на рынке
» Обновленная корпоративная стратегия, направленная на усиление
конкурентных преимуществ
− Основное внимание развитию профильного бизнеса: производство
стали и сырья для производства стали
− Стратегия сбалансированного роста, сфокусированная на
привлекательных продуктовых и географических рынках
» Устойчивое положение на рынках благодаря осторожной финансовой
политике и стратегии
» Успешное внедрение Бизнес-системы
Стр. 5
6. Корпоративное управление в соответствии с
лучшими практиками
» Пять из десяти директоров, включая председателя Совета директоров, являются независимыми, в
соответствии с определением данного термина, которое приведено в Кодексе корпоративного управления
Великобритании
» Отдельные комитеты по аудиту и по кадрам и вознаграждению
Акционеры
Совет директоров
Кристофер Кларк (1) (председатель) Комитет по аудиту
Мартин Энгл (1)
(председатель)
Роналд Фримен (1)
Рольф Стомберг (1) Алексей Мордашов (2) Питер Кралич (1)
Мартин Энгл (1) Михаил Носков (3)
Роналд Фримен (1) Сергей Кузнецов (2)
Питер Кралич (1) Алексей Куличенко (2) Комитет по кадрам и
Александр Грубман (2) вознаграждению
Рольф Стомберг (1)
(председатель)
Кристофер Кларк (1)
Алексей Мордашов (2)
(1) Независимый директор.
(2) Исполнительный директор.
(3) Неисполнительный директор.
Стр. 6
7. Алексей Мордашов Томас Верасто Алексей Куличенко Александр Грубман Вадим Ларин Сергей Кузнецов Николай Зеленский
Генеральный Заместитель Финансовый Генеральный Генеральный Генеральный Генеральный
директор генерального директор директор дивизиона директор дивизиона директор директор компании
директора по «Северсталь «Северсталь дивизиона NordGold
стратегии и Российская сталь» Ресурс» «Северсталь
корпоративному Интернэшнл»
развитию
Докладчики
Стр. 7
10. Обзор компании «Северсталь»:
Сильная, мировая, интегрированная
«Воркутауголь» «Центральный»
«Карельский окатыш»
«Олкон» (Россия) Череповец (Россия) (Россия) (Россия)
(Россия)
4,0 млн. т 11,1 млн. т 8,5 млн. т Потенциал: 7,5 млн. т
9,8 млн. т
Железорудный Нерафинированная Концентрат Концентрат
Железорудные
концентрат сталь коксующегося и коксующегося угля
окатыши
энергетического угля Начало: 2018 г.
Moscow
PBS Coal (США)
3,4 млн. т
Концентрат Dearborn (США)
коксующегося и 2,1 млн. т Золотодобывающий сегмент
энергетического угля Нерафинированная - Расположен в России (Забайкалье,
сталь Якутия), Казахстане, Гвинее и
Буркина-Фасо
- Производство: 800 тыс. унций на
Columbus (США) конец 2011 г.
3,1 млн. т (1) - Запасы/ресурсы: 8,9/23 млн. унций
Нерафинированная
сталь
Amapa (Бразилия)-совм.
предпр.
Потенциал: 10–20 млн. т
Железорудный Putu (Либерия)-JV 1-е п/г
концентрат Потенциал : 20–25 млн. т 2010 г.
2011 г.
Начало: 2017 г.
Производство
Железорудный концентрат
Коксующийся/энергетический уголь нерафинированной 14,7 млн. т 7,5 млн. т
Начало: 2017 г.
Железная руда стали
Сталелитейный завод 13,6 млрд. 8,1 млрд.
Доход
долл. долл.
Золотые активы
3,3 млрд. 2,0 млрд.
EBITDA
Примечание: Суммы объема производства указаны за год, на основании данных долл. долл.
по производственным фондам за 2010 г. Стр. 10
Люди тек. 85 000
(1) После завершения модернизации/программы расширения
11. Ориентация на развивающиеся рынки, сбалансированные
доходы между сталью и сырьем
Сталь и Металлургическое Сырье…
Выручка по сегментам, 1-й кв. 2011 г.(1)(2) EBITDA по сегментам, 1-й кв. 2011 г.(1)(2)(3)
Металлургическое сырье
21%
Металлургическое сырье
45%
Сталь (4)
55%
(4)
Сталь
79%
… Преимущественно на Развивающихся Рынках
Выручка по региону производства, 1-й кв. 2011 г.(1)(2) EBITDA по региону производства, 1-й кв. 2011 г.(1)(2)(3)
Развитые
рынки (5)
10%
Развитые
рынки (5)
21%
Развивающиеся
Развивающиеся рынки (6)
(6) 90%
рынки
79%
Выручка (млн. долл.) EBITDA (млн. долл.) Рентабельность по EBITDA, %
Период 1п 1п 2010 г. 2009 г. 1п 1п 2010 г. 2009 г. 1п 1п 2010 г. 2009 г.
2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г.
«Северсталь», вкл. Nord Gold 8 110 6 382 13 573 9 594 2 043 1 519 3 266 1 589 25% 24% 24% 17%
«Северсталь» искл. Nord Gold 7 567 6 081 12 819 9 076 1 776 1 363 2 890 1 353 23% 22% 23% 15%
(1) Искл. Nord Gold. (4) Данные по «Северсталь Российская (6) Данные по «Северсталь
(2) Включая сделки внутри сегментов. сталь» и «Северсталь Северная Российская сталь» и «Северсталь
Америка». Ресурс» за искл. Nord Gold и PBS. Стр. 11
(3) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на
амортизацию производственных активов, скорректированную на величину прибыли (убытков) от реализации (5) Данные по PBS и «Северсталь Северная
основных средств и нематериальных активов. Америка».
12. Мировой лидер в области эффективности…
EBITDA 2010 г., млрд. долл. Рентабельность по EBITDA 2010 г., % ROCE 2010 г.(1), %
ArcelorMittal 1-й 8.5 CSN 1-й 40.2% Jindal 1-й 19.1%
(2)
POSCO 2-й 6.5 Jindal 2-й 39.9% Северсталь 2-й 17.3%
(2)
JFE 3-й 4.9 НЛМК 3-й 28.2% CSN 3-й 16.7%
(2)
Thyssenkrupp 4-й 4.3 Tenaris 4-й 27.0% НЛМК 4-й 15.4%
(2)
Baoshan 5-й 4.2 Северсталь 5-й 24.1% Tata Steel 5-й 15.3%
(2) (2)
CSN 6-й 4.2 China Steel 6-й 21.3% Мечел 6-й 13.9%
(2)
Nippon Steel 7-й 3.4 MMK 7-й 20.8% Tenaris 7-й 13.4%
Usiminas 8-й 20.8% China Steel 8-й 13.4%
Северсталь 8-й 3.3
Мечел 9-й 20.7% Baoshan 9-й 12.2%
Gerdau 9-й 2.9
НЛМК 10-й 2.3 Vallourec 10-й 20.6% POSCO 10-й 9.7%
Российские компании Зарубежные компании
Источник: Bloomberg, Metal Bulletin.
(1) ROCE рассчитывается по следующей формуле: Прибыль за последние 12 мес. от операционной деятельности, на величину общих активов за вычетом краткосрочных обязательства (средний показатель за период).
(2) Для данных компаний EBITDA рассчитывается по следующей формуле: Операционная прибыль + амортизация.
Стр. 12
13. …и ведущий российский игрок
EBITDA 1-й кв. 2011 г. - 2-й кв. 2011 г., млн. долл. Рентабельность по EBITDA, 1-й кв. 2011 г. -
2-й кв. 2011 г., %
1,109
934 28%
837 25% 25% 25%
740
18% 19% 19%
567 585 16%
403 380
1-й1Q11 г.
кв. 2011 2-й кв. 2011 г.
2Q11 1Q11 2011 г.
1-й кв. 2Q11
2-й кв. 2011 г.
MMK Evraz Mechel NLMK Severstal
MMK Evraz Мечел НЛМК Северсталь MMK Evraz Мечел НЛМК Северсталь
ROCE LTM, % (1) (2) Чистый долг / LTM EBITDA (2)
4
21%
15% 2,7
14%
1,8
9%
1,1
4% 0,5
NLMK
НЛМК Severstal
Северсталь MMK Evraz Mechel
Мечел
MMK Evraz Мечел НЛМК Северсталь
Источник: Данные компаний.
(1) ROCE рассчитывается по следующей формуле: Прибыль за последние 12 мес. от операционной деятельности, на величину общих активов за вычетом краткосрочных обязательства (средний показатель за период)
(2) EVRAZ, Мечел LTM на основе 1-го кв. 2011 г., а MMK, НЛМК, «Северсталь» - LTM на основе 2-го кв. 2011 г. Стр. 13
16. Макроэкономические риски
» Негативная статистика по Высокий уровень государственного долга Индекс PMI падает в ключевых
экономике, занятости и в развитых странах (% от ВВП) регионах
производству:
Япония 70
Исторические данные по Италия 65
ВВП для США и ЕС США 60
пересмотрены в сторону Франция 55
понижения Великобритания 50
Индекс PMI приближается Германия 45
Испания A M И И A С O Н Д Я Ф M A M И И A
к уровню кризиса 50%
Основные индикаторы 0% 100% 200% 300% 2010 2011
ОЭСР указывают на спад 2000 2005 2010 2015 Пр. США Еврозона Китай
В Китае снижаются цены на сталь (¥) Индикаторы ОЭСР указывают на спад
Мало источников роста на
5,000 106
развитых рынках
104
4,800
102
100
4,600
98
A M И И A С O Н Д Я Ф M A M И И A
4,400
Янв-11 Фев-11 Апр-11 Июн-11
- Июл-11 Сен-11 2010 2011
Горячекатаный рулон, внутр. рынок
США Россия Еврозона Китай
Китая, Шанхай (вкл. 17% НДС)
Источники: МВФ, ОЭСР, «Блумберг», брокерские исследования, анализ компании «Северсталь».
Стр. 16
17. Неоднозначные перспективы в экономике
США – медленный рост с риском инфляции Европа – стагнация
3.0%
2.4% 2.8%
1.9% 1.8%
1.7% 1.7%
0.9%
Рост ВВП (% г/г)
Рост ВВП (% г/г)
0.2%
-0.3%
-3.5% -4.1%
2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР.
2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР.
Китай – существенный рост, хотя и с Россия – умеренный рост
замедлением темпов
14.2% 8.5%
5.2%
4.0% 4.3% 4.3%
10.3%
9.6% 9.2% 9.2% 8.8%
Рост ВВП (% г/г)
Рост ВВП (% г/г)
-7.9%
2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР. 2007 2008 2009 2010 2011 ОЦ. 2010 ПР.
Источники: Брокерские исследования.
Стр. 17
18. Россия, США, Индия и Бразилия – наиболее
привлекательные страны для производства стали
на основе подходящей бизнес-модели
Россия
257 кг +6%
США
258 кг +4%
Индия
52 кг +10%
51 кг Видимое потребление стали Бразилия
на душу населения, 2010 г.
132 кг +5%
+5% Видимое потребление стали,
СГТР в 2011–2015 гг. (%)
Железная Коксующийся » Рост населения, расширение потребительских рынков и
Самообеспеченность руда уголь
урбанизация
Полная
» Значительное развитие инфраструктуры
Нехватка
» Избыток сырья
Источники: World Steel, Severstal analysis Стр. 18
19. Мировое потребление стального проката –
долгосрочные перспективы неизменны
Мировое потребление стального проката (млн. т)
2,500
2.7%
2,000 4.8%
5.3%
1,500
1.4%
1,000
500
0
2011E
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F
2012F
2013F
2019F
2020F
1982
1983
1984
1985
1986
1998
1999
2000
2001
2002
1980
1981
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ROW
Ост. South-East Asia
Юго-Восточная США States
United Russia
Россия India
Индия China
Китай
страны Азия
X.X% СГТР
Источники: Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Примечание: Юго-Восточная Азия включает Вьетнам, Южную Корею, Индонезию, Тайвань. Стр. 19
20. Потребление стали в Китае обладает потенциалом
для роста
Видимое потребление стали на душу населения Видимое потребление стали на душу
в 2010 г. в прибрежной и внутренней частях населения (кг)
Китая (кг)
1 400 Прибрежный Китай, по
показателям Южной Кореи: 1996–
1 200 2010 гг.
1 000
кг на а душу населения
800
Китай 2020 г.
600
400 Китай 2010 г.
200 Внутренняя часть Китая, по
показателям США: 1902–2010 гг.
0
$0 $10 $20 $30 $40
ВВП на душу населения (ППС), тыс. долл., в ценах 2005 г.
Прибрежная
610
часть
Внутренняя
274
часть
К 2020 г. потребление стали в Китае может составить от 850 до 1 150 млн. т
Источники: Worldsteel, CRU, Penn World Table, МВФ, анализ компании «Северсталь».
Стр. 20
21. Россия останется нетто-экспортером стали
Потребление и чистый экспорт стального проката из России » Чистый экспорт стали останется на
(млн. т) высоком уровне (>20 млн. т)
80
Внутреннее потребление стали
растет умеренными темпами
Мощности по производству
60
6% стали могут вырасти с 80 млн. т
(4%) в 2010 г. до 100 млн. в 2020 г.
40 » Потребность в
высококачественной стали растет,
50
следуя закономерностям
45 48
44
20 41
35 36
40 развитых рынков
25 Локализация автомобильного
производства (VW, Nissan,
0 Renault и т.д.)
-24 -22 -22 -21 Арктические нефтегазовые
-28 -25
-29 -30 -33 проекты
-20
Существенные расходы на
создание современной
-40
инфраструктуры (Олимпийские
игры и т.д.)
2011 Оц.
2012 Пр.
2013 Пр.
2014 Пр.
2015 Пр.
2011E
2012F
2015F
2013F
2014F
2007
2009
2010
2008
Чистый
Net Exports Потребление
Consumption
экспорт
X% СГТР
Источники: Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Стр. 21
22. Рынок стали США – хорошие перспективы роста
долгосрочно, несмотря на опасения по поводу спада
Потребление стального проката в США (млн. т) » Большой рынок стали с
120
растущим населением
111
4%
Ожидается, что к 2015 г.
(10)% потребление стали
101
100 96
98 восстановится до 98 млн. т
93
С 2010 г. по 2020 г. численность
87
84 населения возрастет с 310 млн.
80 чел. до 340 млн. чел.
80
» Высокодоходный сегмент
листового проката (10%),
59
60 поддерживаемый растущим
объемом автопроизводства (+3
млн. ед. к 2015 г.)
40
» Собственное производство
сырья с контрактами по ценам
ниже уровня мировых
20
контрактов
» Ослабление доллара и высокая
0 доступность кредитов с низкими
2011 Оц.
2012 Пр.
2013 Пр.
2014 Пр.
2015 Пр.
процентными ставками
2011E
2012F
2014F
2013F
2015F
2009
2007
2008
2010
X% СГТР
Источники: CSM (Global Insight), Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Стр. 22
23. Потребление стали в Индии – активный рост
ВВП и потребление стального проката в Индии » Активный рост производства
200 4,400 стали будет продолжаться в
долгосрочной перспективе
Наиболее низкое потребление
(млрд. долл.)
150 10% 3,300
(млн. т)
стали на душу населения
100
9%
2,200 среди стран "БРИК" (51 кг)
50
5%
1,100
Урбанизация в Индии
составляет 30% по сравнению
0 0
с 50% в Китае
Ожидается, что к 2025 г.
2011E
2018F
2019F
2020F
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Потребление готовой (LHS)
Finished Steel Use, mt стали, ВВП, млрд. долл. США
GDP, Billion US$ (RHS) население вырастет на 25% и
млн. т (слева) (справа)
составит около 1,5 млрд. чел.
X% СГТР использования готовой стали
Баланс спроса/предложения стального проката в
Индии
250 » Импорт стали в Индию в
200 ближайшие годы возрастет на
150
фоне задержки реализации
проектов по производству стали
100
50
0
2000 2005 2010 2015 Пр. 2020 Пр. 2030 Пр.
Предложение Спрос
Источники: Worldsteel, МВФ, Hatch, анализ компании «Северсталь». Стр. 23
24. Юго-Восточная Азия – новый «фронтир»
Потребление стального проката в странах Юго-Восточной Азии
(млн. т)
150
» Большое и растущее население:
9%
590 млн. в 2010 г.
120 115
» Низкое потребление стали на
душу населения:
приблизительно 80 кг в 2010 г.
90
6%
» Быстрая урбанизация:
75
Ожидаемый рост с 42% в 2010 г.
до 50% к 2025 г.
60
48 » Ожидается дальнейшее
39
повышение темпов роста
потребления стали
30 26
0
2000 2005 2010 2015 Пр. 2020 Пр.
Филипины Сингапур Малазия Индонезия Тайланд
X% СГТР
Источники: Worldsteel, анализ компании «Северсталь».
Стр. 24
25. Высокие цены на железную руду поддерживаются
ростом издержек производства и задержкой
реализации новых проектов
Кривая издержек производства железной руды в 2011 г. – рынок » Кривая издержек производства
мировой торговли и внутреннее производство Китая железной руды имеет очень
резкий 4-ий квартиль, который,
$240 как ожидается, будет продолжать
расти по причине
$200
Быстрого роста издержек
производства в Китае (20% г/г в
$160 2010 г.)
Цена на Укрепления Китайского юаня (в
$120
железорудную мелочь среднем 4% г/г в 2005–2010 гг.)
= 160 долл./т Снижения содержания Fe в
$80
руде в Китае (в настоящее
$40
время менее 20%)
Истощения месторождений
$0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 » Прирост мирового предложения
руды затрудняется по причине
Производство вне Китая Производство в Китае
Общее производство (млн. т) (в пересчете на 63% Fe) Задержки реализации новых
проектов: в среднем на 3 года
для крупных проектов
Мировая торговля железной руды + внутреннее
Инфраструктурных
производство Китая в 2011 г. = 1 360 млн. т
ограничений
Инфляции капитальных затрат
Источники: Брокерские исследования, прогнозы компании «Северсталь». (9% г/г в 2005–2010 гг.) Стр. 25
26. Цены на коксующийся уголь останутся высокими на
фоне дефицита твердых марок
Мировой экспорт коксующегося угля по видам (млн. т) » Устойчивый рост импорта в
Китай, Индию и Бразилию
450 80%
» Ограничения в поставках угля
будут поддерживать цены
Нехватка проектов по добыче
60% высококачественного угля
300
Инфраструктурные
ограничения
40% Частые проблемы с
поставками из Австралии,
связанные с погодными
150
условиями (2005, 2007–08 и
20%
2010–11 гг.)
Закрытие мелких угольных
шахт в Китае
0 0%
Нехватка квалифицированной
2017F
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
2018F
2019F
2020F
рабочей силы
PCI Semi-soft Hard Coking (HCC) HCC share, % of Total (rhs)
Проблемы с поставками
Источник: отчеты брокеров, анализ компании «Северсталь».
оборудования
Стр. 26
27. Сырье приносит высокую прибыль
Цепочка создания стоимости горячекатаного рулона(1) Изменение структуры прибыли с 1995 г. (млрд. долл.)
100%
8%
15% 17%
90%
11% 26%
7%
80% 41%
22%
70%
60%
39%
50%
31%
40% 81%
78%
30% 61%
20%
35%
28%
10%
0%
1995 2000 2005 2008 2010
Производство стали Коксующийся уголь Железная руда
Источник: Маккинзи, Citi, анализ компании «Северсталь».
(1) Предполагается, что плоский прокат представляет 70% от общего спроса на железную руду/коксующийся уголь (оставшиеся 30% представляет сортовой прокат); Горячекатаный прокат
составляет 85% плоского проката.
Стр. 27
30. Миссия, видение и ценности
Миссия Быть лидерами в созидании
Международная вертикально-интегрированная
Видение
сталелитейная и горнодобывающая компания
Внимание к клиентам
Эффективность и оперативность
Ценности Уважение к людям
Командная работа
Безопасность
СТРАТЕГИЯ
Стр. 30
31. Стратегия – финансовые и индустриальные цели
Быть мировым лидером в отрасли – входить в пятерку ведущих
мировых компаний по EBITDA
Входить в десятку
Рентабельность по Чистый долг/нормализованная EBITDA ведущих мировых
EBITDA >20% за цикл между 0,5x и 1,5x (1) сталелитейных компаний
по ROCE
Продукция с высокой
Вертикальная интеграция добавленной стоимостью Преимущество по
издержкам
(1) Нормализованная EBITDA – средняя EBITDA с 2004 г.
Стр 31
32. Бизнес-система компании «Северсталь»
Проекты, направленные на повышение общей Предполагаемый вклад Бизнес-системы в
эффективности бизнеса: EBITDA компании 1 000 - 1 200
Безопасность труда (млн. долл.) 50
200
Клиентоориентированность
Постоянное совершенствование
Бизнес-стандарт
Люди «Северстали»
(ERP на платформе SAP)
Бизнес-система
~ 0,9-1,1
млрд. долл.
Развитие технологий
950
Прогнозирование рынка
Стратегическое развитие
83(1)
Слияния и поглощения 25
58
Управление инвестиционными 2011 2015
проектами (1) Цифра, предполагаемая на
настоящее время .
«Российская сталь» «Северсталь Ресурс»
Источник: «Северсталь» «Северсталь Северная Америка» Стр. 32
33. Пример: проект по безопасности труда
Дальнейшее повышение стандартов безопасности труда:
» полное исключение смертельного травматизма
» достижение одного из самых низких уровней травматизма по индикаторам LTIFT и LTIFR в
России и в мире к 2014 г.
Эффективная система управления безопасностью труда
Безопасность процесса: Вовлечение сотрудников:
» Аудиты безопасности производственных » Обучение и развитие
операций » Наставничество
» Измерение и мониторинг показателей » Коммуникация. Двусторонняя связь
» Расследование происшествий (микротравм) » Распределение роли и ответственности
Безопасное поведение:
» Выявление опасностей, оценка и контроль рисков
» Программа управления целями и мотивация
» Поведенческие аудиты безопасности
Стр. 33
34. Пример: проекты по клиентоориентированности и
постоянному совершенствованию
Обслуживание заказчиков Постоянное совершенствование
» Производство продукции и предоставление услуг, » Системное выявление и устранение всех важнейших типов
пользующихся наибольшим спросом потерь
– Перепроизводство и ненужная транспортировка, лишние
» Выполнение заявок потребителей “точно в срок” запасы
и контроль процесса выполнения заявок – Простои и избыточные процессы
– Выпуск и переделка дефектной продукции
» Повышение удовлетворенности потребителей
» Повышение качества продукции Пилотный проект успешно реализован в цехе
листового проката № 2 в г. Череповец
Повышение производительности цехов для
удовлетворения потребительского спроса путем Планируемое увеличение производства стали на 6% в
2011 г. по сравнению с 2010 г. (тыс. т):
интеграции с другими проектами бизнес-системы 154 5 859
183
Акцент на результатах, которые критически важны 5 497
25
для потребителей, путем внесения изменений в:
» подбор персонала
» подготовку и обучение персонала
» систему коммуникаций
» постановку целей и мотивацию
Снижение простоев
» бизнес-процессы Изменения в
благодаря
Стандартная скорость
2010 г. продуктовом прокатки и пауз между 2011 г.
портфеле в 2011 г. уменьшению производственными
по сравнению с времени смены операциями
2010 г. валков
Стр. 34
35. Пример: проект «Люди Северстали»
» Команда сотрудников с единым видением и высокими социальными стандартами и уровнем
жизни
2011 г. 1 200 новых руководителей из числа сотрудников компании 2014 г.
Развитие
Рабочие на производстве Начальники цехов
Первые 300 руководителей завершат прохождение программы подготовки во 2 квартале 2012 г.
» Общая стратегия и видение
Вовлечение » Годовой бизнес-план
Операционные цели
» Стратегический бизнес-план
» Улучшение условий труда
Рабочая среда » Уважение среди сотрудников
» Общие ценности
» Четкие ключевые показатели эффективности
Мотивация » Оплата в соответствии с результатами работы
» Премии за постоянное совершенствование
Стр. 35