SlideShare a Scribd company logo
PORK SUBSECTOR:
KEY RECOMMENDATIONS FOR
PROJECT INTERVENTIONS AT THE
RETAIL LEVEL
TASK ORDER NO. 04
JULY 2009
This publication was produced for review by the United States Agency for International
Development. It was prepared by Marian E. Boquiren for the Cambodia MSME project implemented
by DAI.
CAMBODIA MSME 2/BEE
PROJECT
PORK SUBSECTOR: KEY RECOMMENDATIONS FOR PROJECT
INTERVENTIONS AT THE RETIAL LEVEL
TASK ORDER NO. 04
Program Title: Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises in Cambodia
Sponsoring USAID Office: USAID/Cambodia
Contract Number: EEM-I-00-07-00009-00/04
Contractor: DAI
Date of Publication: July 2009
Author: Marian E. Boquiren
The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United
States Agency for International Development or the United States Government.
TABLE OF CONTENTS 
 
CONTENTS  PAGE NO. 
I. COMPETITIVENESS OF CAMBODIA PORK AT LOCAL MARKET  1
II. INTERVENTION DIRECTIONS/STRATEGIC FRAMEWORK  2
III. UPGRADING OF FOOD SAFETY AND QUALITY COMPLIANCE OF PORK 
RETAIL STALLS IN WET MARKETS  
4
IV. MARKETING  CAMPAIGN  TO  IMPROVE  CONSUMER  ATTITUDE  AND 
PERCEPTION TOWARDS PORK 
12
V. INDICATIVE IMPLEMENTATION PLAN  14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
I. COMPETITIVENESS OF CAMBODIA PORK AT LOCAL MARKET 
 
1. Consumption of Cambodian pork has come under increasing pressure from imports of live pigs 
from Thailand and Vietnam. Four private firms import 800 pigs from Thailand daily for local 
consumption  (Phnom  Penh  Post,  21  May  2009).    According  to  the  Cambodia  Pig  Raisers 
Association, many of the smaller operators have closed down while others opted to slow down 
in their operations due to shrinking profits. In 2008, share of local pork to total market supply 
was estimated at 60%.  In 2009, market share decreased to 40%. 
 
Local pig production is dominated by smallholders and has a cyclical trend of expanding and 
contracting triggered by changes in market opportunities, coupled with movements in the cost 
of animal feed and utilities.  Because of smallholders’ lower level of investment, they find it easy 
to move in  and out of the business  when  market conditions, and/or the  cost/profitability of 
production, change in an adverse direction. This cyclical local pig production has contributed to 
the  gradual  “crowding‐out”  of  local  pig  raisers  in  the  distribution  system.  Slaughterhouses 
increasingly prefer imported pigs than locally raised pigs because of stable availability and lean 
meat  content.  A  predictable  supply  of  slaughter  pigs  makes  an  optimum  use  of  slaughter 
capacity and supply to the market possible.   
 
2. Majority of the traders and slaughterhouses display little or no loyalty to pork produced from 
locally  raised  pigs.  Main  purchase  determinants  are  profitability  (lowest  price  per  kilogram 
meat  output;  %  yield  of  lean  meat)  and  consistent  availability  at  sufficient  volumes.  Local 
breeds  generally  yield  lower  percentages  of  lean  meat  and  are,  therefore,  less  attractive  to 
traders/slaughterhouses especially those that are involved in distribution to urban markets (i.e, 
Phnom Penh). At the traders/slaughterhouses’ level, Cambodian pork costs more than imported 
pork due to difference in total meat output. To be able to sell to traders/slaughterhouses, local 
pig  raisers  decreased  price  of  local  pig  to  6,000  to  7,000  riels  per  kilo.  Retail  prices  of 
Cambodian and imported pork are generally the same.   
 
 
3. Pork is the third preferred protein 
source after fish and beef. Product 
substitution  in  rising  price 
environment  is  possible  due  to 
higher  consumer  preference  for 
fish and beef.  
 
The  January  2009  survey 
conducted  by  IndoChinaResearch 
showed that in Cambodia the effect 
of  the  global  economic  crisis  has 
unequal  impact  differentiated  by 
social  class. Inflationary  pressures 
have hit hard Cambodia, and have 
resulted  in  the  increasing 
  Live Pig Weight  Meat Output 
Cambodia Live Pig  100 kg 73 
Imported Live Pig  100 kg 83 
Source: Interviews with Traders and Cambodia Pig Raisers Association 
Consumers Perception of Country’s Economic Health:
January 2009
2
incidence of bargaining for certain items, or decreased spending on household items, among the 
majority of consumers. Poor households were most negatively affected as they could not easily 
compensate high food prices by shifting non‐food parts of their expenditures to food (as they 
spent already 80% on food ‐ CSES 2004).  They reduced quantity  of food or shifted to lower 
value  food  (e.g.,  imported  low  cost  products).  Consumers  are  increasingly  seeking  value  for 
money.   
 
4. Urban and tourism markets increasingly favor lean pork/low fat content, but majority of the 
small‐scale producers raise breeds and  use feed options that do not yield the leaner market 
demanded  by  the  market.    Imported  pork  is  generally  leaner  compared  to  local  meat.    The 
village and provincial markets are less demanding in terms of fat content. 
 
5. Restaurants  generally  prefer  imported  meat  because  it  does not  shrink  as  much  as  the  local 
pork during cooking (low drip loss), low fat content, and reliable sourcing.   
 
6. Consumers prefer the taste of Cambodian pork than Thai and Vietnam pork. It is also perceived 
to be safer (no antibiotics, growth promotants, etc.) than imported product.  
 
7. Decrease in pork sales due to the H1N1 outbreak was higher in the cities than in rural areas. 
Supermarkets selling pork products (chilled/frozen meat) reported higher drop in sales than 
vendors in wet markets. Consumers perceive pork from locally raised pig to be safer to eat than 
imported pork since there is no reported H1N1 virus incidence in Cambodia.   
 
8. Fresh  pork  is  generally  marketed  in  wet  markets  in  a  generic  manner,  without  reference  to 
either  its  geographic  or  slaughterhouse  origin.    There  is  though  a  growing  interest  among 
consumers on product origin.  However, there is presently no clear value proposition or ‘story’ 
that conveys a clear compelling reason why the consumer would choose to select Cambodian 
pork as a product of choice. 
 
9. Cambodians traditionally consume fresh pork sold at traditional wet markets. Chilled pork has 
been introduced in supermarkets but, to date, accounts for an insignificant percentage of the 
market. Aside from leanness, an important factor that consumers consider when they buy pork 
is Freshness. Freshness is also seen as a measure to avoid the risk that may be brought about by 
the unsanitary food and risky effects from food.   
 
The  current  distribution  and  retail  systems  of  pork  meat  need  improvement  in  terms  of 
compliance  to  food  safety.    The  products  are  generally  exposed  to  elements  that  accelerate 
deterioration  of  quality.    Remaining  inventory  of  meat  during  the  afternoon  is  automatically 
classified as of lower product quality and sold at discounted prices. Products that are not sold 
during the day are usually bought by processors or by small food service outlets at lower prices. 
Non‐compliance to food safety standards does not only pose health hazards to consumers but 
also contribute to shrinkage of profit margins of retailers. 
 
 
II. INTERVENTION DIRECTIONS/STRATEGIC FRAMEWORK 
 
To  mitigate  the  rapidly  declining  market  share  of  Cambodian  pork  in  the  domestic  market,   
interventions  at  the  retail  level  must  be  directed  towards  strengthening  the  preference  of  the 
consumers  for  local  pork  by  visibly  communicating  at  the  point‐of‐purchase  its  origin,  superior 
eating quality, and food safety integrity. This will be carried out via: 
3
 
a) Upgrading Food Safety and Quality Compliance of Pork Retail Outlets/Stalls in Wet Markets 
to Better Serve the Pork Industry and Consumers 
b) Promotion Campaigns to Improve Consumer Attitude and Perception towards Cambodian 
Pork 
 
The local pork industry has little or no image within the Cambodian marketplace. The H1N1 
virus  outbreak  is  further  hurting  consumer  confidence  on  the  safety  of  eating  pork.  It  is  in  the 
interest of all industry players to work together and invest in a program to address consumer risk 
perceptions  and  undertake  market  promotion  based  on  concrete  unique  selling  proposition/s. 
Growth  in  consumption  of  local  pork  will  rest  primarily  on  educating  the  average  Cambodian 
consumer  about  the  positive  eating  and  safe  attributes  of  local  pork  and  to  reflect  these 
characteristics at the point of sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulating  consumer  interest  on  local  pork,  and,  consequently,  its  increased  consumption,  can 
potentially  promote/build  purchasing  loyalty  for  locally  raised  pigs  among  slaughterhouses. 
Slaughterhouses and traders orchestrate the type and flow of meat products in the wet markets. 
The slaughter houses generally maintain a pool of retailers. They also sell to retailers on credit.  The 
prevailing  market  drivers  underlying  pork  procurement  among  major  slaughterhouses  are 
profitability  and  stability  of  supply.  A  strong  consumer  preference  for  local  pork  can  provide 
incentives for slaughter houses to incrementally shift to locally‐raised pigs. However, to sustain the 
Production Ugrading aligned to market 
requirements/ Good Husbandry Practices 
Increase Market Share of 
Local Pork 
Build Purchasing Loyalty for Local Pork among Slaughter 
Houses 
Strengthen Preference of Consumers for Local Pork by
visibly communicating at point of purchase its origin,
superior quality, and food safety integrity
Upgrading of Food Safety and 
Quality Compliance of Pork 
Retail Stalls in Wet Markets to 
better serve Industry and 
Consumers
Promotional Campaigns to 
Improve Consumer Attitude 
and Perception towards 
Cambodian Pork 
4
shift of slaughterhouses and consumers from imported to local pigs, raisers have to resolve major 
meat production issues (leanness, low fat content, well‐marbled, low drip loss). Likewise, players 
need  to  work  together  to  ensure  chain  wide  food  safety  and  address  the  need  for  collaborative 
mechanisms to ensure better synchronizing  of production and marketing activities between pig 
raisers, traders, and slaughter houses.  
 
 
III. UPGRADING OF FOOD SAFETY AND QUALITY COMPLIANCE OF PORK RETAIL 
STALLS IN WET MARKETS  
 
A. Rationale 
 
The wet market is the most important marketing channel for local pork. About 95% of the pork 
consumed  in  Cambodia  is  purchased  in  wet  markets.  Majority  of  the  pork  retailers  in  the  wet 
market generally carry both imported and local meat except those that are directly related (e.g., 
wives)  to  small‐scale  traders/slaughterhouses  participating  in  the  MSME  program  who  are 
specialized  in  local  pork.  The  pork  retailers  form  an  integral  part  of  the  local  pork  industry  by 
linking  consumers  and  producers  through  business  and  social  relationships.    A  key  remedial 
measure done by retailers to respond to growing preferences for Cambodia pork and lean meat is 
to trim down the fats from the local pork.  Through this simple measure, the retailers are able to 
provide  temporary  solution  to  the  current  lack  of  capacity  of  raisers  to  produce  pigs  that  can 
provide the quality of meat demanded by consumers as well as maintain sales for local pork.   
 
 
 
Before a purchase, quality expectations of consumers  are formed based on extrinsic and quality 
cues  that  are  present  in  the  shopping  situation.  Intrinsic  quality  cues  comprise  the  physical 
characteristics of a products such as cut, color, and visible fat content of the meat. Extrinsic quality 
cues refer to everything else ‐‐‐ info on production system, distribution, outlet, price, etc. Quality 
expectations  will  only  influence  purchase  decision  to  the  degree  that  they  are  salient  in  the 
shopping  situation  particularly  the  presentation  of  the  product  in  the  stall  and  the  information 
available about the product. To further harness the collective potential of pork retailers to mitigate 
the effects of imported meat on the local pig industry, there is a need for improved and “safe” visual 
merchandising. For pork retailers to re‐affirm and sustain their historical function of bringing fresh, 
safe,  quality,  and  reasonably  priced  food  to  the  populace  parallel  to  facilitating  the  gainful 
participation of local pig raisers in the domestic market, the  following key challenges have to be 
addressed: 
 
Cambodian Pork in Wet Market 
Fats sold
separately
at lower
price
For
Cambodian
pork to be at
par with
imported
meat,
retailers trim
down the fat.
5
- The  need  to  present  consumers  with  a  set  of  differentiated  product  and  merchandising 
attributes to gain a competitive advantage especially with the increasing numbers of imported 
products available in the market  
- The need for increased awareness creation on the importance of safety and quality of local pork 
and improvement of retailers’ capability to assure consumers of safe food at all times 
- The  need  to  further  strengthen  governance  in  the  pork  retail  supply  chain  including 
establishment of market‐based standards in an inclusive way and upheld by all players. 
- The need to improve access of vendors to affordable services that would enable them to acquire 
the resources and skills to improve quality and safety of fresh produce  as well as strengthen 
entrepreneurial skills which are all necessary for the sustainability of both their own operations 
and the Cambodian local pork industry. 
 
B. Objectives 
 
This component is aimed at facilitating the commercial upgrading of pork retail outlets particularly 
their capabilities to meet food safety and quality standards as a means of improving their incomes 
and sustainability of their livelihoods and that of the local pig raisers.  Specific objectives of the 
component are: 
 
a. To  facilitate  the  development  of  differentiation  factors  and  Pork  Retail  Quality  System 
encompassing  basic  quality  and  food  safety  standards  that  would  establish  a 
special/distinct statement that the pork retailers can introduce and sustain as a marketing 
proposal to improve perceived value and salability of local pork  
 
b. To develop providers and services/products that would facilitate the upgrading of retailers 
particularly  the  acquisition  of  capacities  and  capabilities  to  meet  basic  food  safety  and 
quality  standards  parallel  to  development  of  systems  to  ensure  sustained  and  equitable 
access to these services  
 
c. To support the strengthening of pork retail supply chain governance and the promotion of 
public‐private alliances as bases for the upgrading initiatives with social responsibility and 
sustainable business growth as framework for collaboration. 
 
Proposed  intervention  strategies  to  achieve  above  objectives  are  discussed  in  the  next  sections.  
The indicative implementation plan is presented in the Annex. 
 
C. Proposed Intervention and Implementation Strategies 
 
1. Selection of Pilots to Initiate the Change/Upgrading Process  
 
Below  are  the  three  possible  options  for  the  pilots  and  each  has  its  own  implications  to 
implementation. The Cambodia MSME Program may opt to have a pilot for each of the option to test 
the efficacy of each of the approaches. 
 
Options  Description/Target Groups  Possible Implications 
A focus on 2 to 3 
markets 
Target groups will be pork 
retailers in 2 to 3 markets 
that have or are willing to 
have at least 60% of display 
• Potential for market wide change rather 
than just stall specific 
• Program may need to work with a range of 
slaughter houses (those with significant 
6
Options  Description/Target Groups  Possible Implications 
consisting of local pork  number of retailer–clients in selected 
markets), which will also reduce risks of 
market distortion.  It may also require 
parallel facilitation of retailer‐slaughter 
house linkages. Buy‐in to change initiative 
may not be easy to get – ownership of 
process is spread out thinly among a range 
of players/ slaughterhouses. But, it may 
also motivate them to join so as not to be 
left out by peers.    
• Program may also want to explore possible 
collaboration with Mong Reththy – 
development of retailers in preparation for 
market launching of his company’s 
products in 2010.  
Work with 1 to 2 
major 
slaughterhouses 
and their pool of 
retailers 
Target groups will consist of 
retailers that regularly source 
from the 2 partner slaughter 
houses and willing to increase  
% of locally raised pigs in 
outlets 
Retailers may be spread out 
in various markets in Phnom 
Penh and neighbouring 
provinces. 
• Stall specific changes spread out in various 
markets. Potential to highlight local pork 
dominant retail outlets – “islands of 
excellence”  
• May be easier to forge partnership with 1 to 
2 slaughter houses but initial outreach in 
terms of retailers may be small. There may 
be an increased willingness by slaughter 
house partners to invest in upgrading of 
their retailers to establish their leadership 
in the industry 
• Higher risk of promoting market distortion 
but can be mitigated by ensuring that 
Program  makes deliberate efforts to 
promote the participation of other 
slaughterhouses in the program 
• If successful, high potential to induce 
participation of other slaughter houses 
• Can potentially lead to branding initiatives 
by slaughter houses 
Work with 
Cambodia 
National Pig 
Raisers 
Associations and 
member‐retailers 
Target groups will be retailer‐
members of the association.  
Per discussion, target markets 
are: Phnom Penh Market, 
Kandal Town Market, and 
Kampong Chan Market 
• Assurance that retailers are carrying 100% 
local pork 
• Retailer outreach may be low as association 
is still in the process of recruiting members 
and starting their slaughter house 
operations  
• Extent of support to retailer upgrading may 
be constrained by resources of association 
• Relationship between retailer – association 
at an early stage ‐‐‐ no strong sense yet of 
working towards common objectives 
• May stimulate local pig raisers to 
conscientiously comply with food safety 
7
Options  Description/Target Groups  Possible Implications 
and quality standards in their own 
operations  
 
Should program opt to focus on specific wet markets, the selection process should be similar to 
subsector selection consisting of the following steps: 
 
Participatory  Definition  of  Selection  Criteria:  Criteria  for  selection  may  include  the  following:  a) 
scope  for  increasing  volume  of  local  pork  traded  in  the  market;  b)  significant  number  of  pork 
retailers  committed  to  allocating  specific  percentage  for  local  pork;  c)  Existence  of  partners  to 
collaborate  with  and  readiness  for  change;  d)  Progressive  area/With  good  %  of  low‐medium  to 
medium end consumers; e) Active Health Promotion Units/Village Health Promotion Units; and f) 
With  some  basic  market  infrastructure,  conducive  framework  conditions,  and  clear  presence  of 
some incentives for players to invest in upgrading. 
 
Profiling  of  Shortlisted  Markets  based  on  Selection  Criteria:  This  will  involve  the  collection  of 
information  and  analysis  of  shortlisted  markets  based  on  selection  criteria.  The  preliminary 
assessment will then lead to the next step of taking the decision to select market/s to implement 
the pilots.  
 
Prioritization  and  Selection  of  Pilot  Markets:  Ranking  and  prioritization  of  wet  markets  are  best 
conducted through workshops with the various stakeholders to ensure objectiveness and promote 
ownership of results.  
 
2. Promotion of Inter­firm Cooperation/Improvement of Supply Chain Governance 
 
a) Facilitate formation of public‐private sector alliance or multi‐sectoral working group  
 
 
Pork Retail Quality System 
Working Group 
Pool of Providers and 
Trainors 
Accreditation and Monitoring 
Committee 
Retailers 
8
 
The  pursuit  of  common  upgrading  objectives  among  the  diverse  stakeholders  can  be  facilitated 
through the formation of multi‐sectoral teams or working groups consisting of the following (have 
to be adapted to specific context and pilot set‐up): 
 
Pork Retail Quality System Working Group/Task Force: Central body for planning, implementing and 
monitoring  the  project.  It  is  proposed  that  the  Working  Group  should  include  the  following:  a) 
governor/representative of governor; b) market administrator or manager; c) representatives of 
pork  retailers,  slaughter  houses,  and  pig  raisers;  d)  consumer  group  representative;  e) 
Camcontrol/MAFF; f) Media; g) Academe; and h) Health Promotion Center 
 
Accreditation  and  Monitoring  Committee:  In‐charge  of  accreditation  or  of  formally  recognizing 
retailers that have met agreed food safety, quality, merchandising display standards. The group is 
also in‐charge of regularly monitoring continued compliance to standards by accredited vendors. 
 
Providers Pool: Providers of a range of services and resources to facilitate upgrading of vendors.  
 
b) Promotion of Common Understanding of Standards and Norms and Accountability 
 
This will involve the following: i) Development of Wet Market/Pork Retail Outlet Working Vision; 
ii) Elaboration of Standards (as per Anukret 47 and food safety guidelines for meat retailers) and 
Range  of  Low‐Cost  Implementation  Measures;  iii)  Formulation  of  Implementation  Plan;  and  iv) 
Dissemination of standards and implementation plan to all stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Business Development Services for Pork Retail Outlets 
 
a) Establishment of a pool of providers  
 
It  is  ideal  that  a  pool  of  providers  be  established  for  each  of  the  market.  Providers  may  be:  
progressive  retailers/traders,  producers  association,  staff  from  slaughterhouses,  market 
administrator  and  collection  agents,  health  center  personnel,  and  village  health  volunteers.  
Camcontrol and extension officers from MAFF can potentially handle the more technical aspects of 
the training or provide support during the conduct of the training.  
Program Support
• Identification of potential catalysts
• Initiate the formation of the Pork Retail Quality System working group
• Organizational/Institutional Development Support
• Capability Building – Food Safety and Quality Standards in Pork Retailing
Who will do it: Pork Retail Quality System Working Group, core group of retailers with the
participation of government, industry players, and other stakeholder groups
Program Support:
• Workshop facilitation/Guidance in the development of implementation plan
• Technical assistance in the elaboration of standards and parameters
• Support to dissemination of standards and implementation
9
 
 
b) Development of services 
 
Training  may  cover  the  following  topics:  i)  food  safety  and  quality;  b)  visual  merchandising;  iii) 
enterprise/ financial management; and iv) semi‐processing of meat to prolong shelf‐life. Training 
should  be  aligned  to  the  low‐cost  implementation  measures  identified  in  collaboration  with  the 
players  themselves.  The  training  sessions  should  start  with  easy  low  cost  changes.  It  is  also 
recommended  that  all  services  follow  the  “Learning/  Training  –  Application/  Mentoring  – 
Income/Sales – Feedback/Coaching” cycle. The objective is to allow vendors to immediately apply 
new skills and experience tangible benefits of training.  
 
To  facilitate  identification  of 
low‐cost  solutions  and,  at  the 
same  time,  promote 
experimental  learning  and 
innovation  among  retailers, 
competitions can be conducted 
on  food  safety  and  quality 
standards  compliance.    The 
viable  low‐cost  solutions  can 
then  be  integrated  in  the 
training  modules.  The 
competitions  would  also 
provide  retailers  the 
incentives  to  immediately 
adopt good practices as well as 
facilitate  assessment  of 
vendors’  understanding  of  the 
different  standards  and  to 
make  corrective  actions 
whenever necessary.   
10
 
c) Financial viability schemes 
 
Based on interviews conducted, it is unlikely that retailers would be willing to pay upfront fees for 
training. As such, services have to be provided as part of business transactions. The following are 
the possible financial viability schemes:  
  
i) Cost of training bundled in stall payment 
ii) Cost  of  training  covered  from  mark‐ups  ‐‐‐  sale  of  packaging  materials,  apron,  hair  net, 
signage, point‐of‐purchase materials indicating origin and product attributes, etc. 
iii) Embedded services – value added services provided by slaughter houses to their retailers 
iv) Bundled with payment for business license renewal 
v) Bundled with membership fees – Cambodia Pig Raisers Association 
 
d) Promotion of MicroFranchising/Branding 
 
As  per  interview,  the 
Cambodian National Pig Raisers 
Association is set to start soon 
an  upgrading  program  for 
retailers  to  support  its 
slaughter  operations. 
Upgrading package that will be 
provided  to  retailers  include 
training  on  food  safety  and 
hygiene.    They  also  intend  to 
assist  retailers  upgrade  their 
stalls.  Given  these  plans  and 
developments,  the  Cambodia 
MSME  program  may  also  want 
to  explore  with  slaughter 
houses or commercial scale pig 
farms (i.e. Mong Reththy) or the 
Cambodia  National  Pig  Raisers 
Association  the  possibilities  of 
a microfranchising scheme with retailers.  
 
 
Who will do it- Delivery and Coordination of Services:
Pork Retail Quality System Working Group, pool of providers, slaughter houses
Program Support:
• Capability building of providers
• Technical assistance in the development of modules and training materials/services
• Support to prototype development of retail stalls/ Model stalls
• Technical assistance in the development of financial viability and service delivery
schemes/Business Planning for Services
• Technical assistance in the development of microfranchising scheme
• Linkages with MFIs
11
4. Stimulation of Demand for Services 
 
a) Advocacy Campaign on the Benefits of Upgrading and Food Safety and Quality Compliance 
 
The campaign should be oriented to the objectives and needs of people who are directly involved 
and whose actions and behavior will determine the success of the upgrading initiative. Activities 
may  include:  i)  orientation  of  industry  players  on  the  benefits  of  upgrading  and  food  safety 
compliance  with  a  focus  on  income  generation,  customer  relations,  and  health  benefits  for 
themselves and their workers; and ii) Safe Pork campaign directed to consumers. 
 
b) Regular conduct of consumer feedback survey  
 
The consumer feedback survey can serve a two‐fold purpose: i) as basis for iterative planning; and 
ii) provide motivation for pork retailers to pursue and sustain upgrading. This may be done via a 
Dot Survey.  It is simple but effective data collection method in which a limited number of questions 
are posted on an easel or board and consumers indicate their responses using colorful labels/dots. 
In  our  experiences  in  Costa  Rica,  these  are  well‐liked  by  consumers  and  adds  to  the  market 
atmosphere.    Results  should  be  analyzed  together  with  the  retailers  and  other  stakeholders. 
Positive results may be disseminated to the media to encourage other industry players to enroll in 
the upgrading initiative 
 
c) Recognition and Accreditation 
 
Recognition  from  the  program,  government  or  individuals  respected  by  the  actors  can  help 
maintain momentum and spread interest among the “resistant” group. Interest from the media may 
also help keep activities from stalling. Activities may include: i) Search for Model Retailers voted by 
consumers and peers; ii) tri‐media dissemination of success stories; iii) simple accreditation system 
which can be conducted until end of program.  
Who will do it: MAFF, Camcontrol, Pork Retail Quality System Working Group, Media
Program Support:
• Support to development and conduct of advocacy campaigns
Who will do it: Collaboration between Program and Pork Retail Quality System Working Group
and with the support from media
Program Support:
• Support to development and conduct of consumer feedback survey including analysis
• Dissemination of positive results to media
Who will do it: Pork Retail Quality System Working Group and Program with support from media
Program Support:
• Support to conduct of competitions
• Technical assistance in the development of the accreditation system
• Preparation and dissemination of success stories
12
IV. MARKETING  CAMPAIGN  TO  IMPROVE  CONSUMER  ATTITUDE  AND  PERCEPTION 
TOWARDS PORK 
 
A. Objectives 
 
To date, there is no serious and sustained local campaign to give Cambodian pork prominence in 
consumer consciousness.  Although it is claimed that Cambodians generally prefer local pork due to 
its  better  taste  and  lower  risks  of  contamination,  these  positive  attributes  do  not  translate  to 
increased market shares. In the absence of labels of origin, it may be possible that imported pigs are 
passed  off  as  local  pork  since  a  higher  percentage  of  the  meat  supplied  to  retailers  are  from 
imported  pigs.  Interviews  indicate  that  it  was  not  easy  for  ordinary  consumers  to  distinguish 
product  attributes  of  local  pork  from  the  Thai  and  Vietnamese  meat.  Since  branding  cannot  be 
implemented at the short‐term, a remedial measure is to educate consumers on how to distinguish 
local  pork  from  imported  meat  through  visual  appearance  (color,  marbling,  etc.).    Likewise, 
Cambodian pork has certain quality disadvantages over imported meat which requires production 
changes that cannot be achieved in the short‐term.  It is, therefore, important for the industry to 
reinforce positive associations/imagery of Cambodian pork as a short‐term response. This is also 
the most opportune time to conduct a marketing campaign given that consumers generally perceive 
local  pork  to  be  safer  than  imported  pork  since  there  is  no  reported  incidence  of  H1N1  virus 
outbreak. Specific objectives of the marketing campaign are to: 
 
a. Develop    and  promote  a  unique  selling  proposition  and  other  attributes  for  Cambodian 
fresh  pork    and  ensure  that  these  are  passed  to  consumers  and  those  who  influence 
consumer decision making 
b. Increase pork volume and menu placement in food service outlets 
c. Increase value along the different links in the chain 
B. Description 
Storyline  Possible Theme:
 
• We Love our Pork … The Flavor of Cambodia 
• Cambodia Pork: You Can See and Taste the Difference! 
• Cambodian Pork … The Taste is Worth It! 
 
Key Messages: 
• Reddish pink color of Cambodian pork – more tender and flavorful. 
Specially bred for flavor and taste … naturally moist  with no water 
chemicals 
• Highly marbled for maximum natural juiciness and taste 
• Hogs are bred, born, and raised on family farms  … naturally raised 
and no growth promotants and antibiotics 
• Available in safe and clean retail outlets … aimed at giving you a 
healthy and safe shopping environment 
 
To be supplemented with messages on food safety … 
 
Note: Above characteristics of Cambodian pork have to be verified by 
food technologists/meat experts ­­­ these were based from interviews of 
13
traders. 
Communication Strategy  Point‐of‐purchase materials  (in retail stalls) showing the physical 
characteristics of Cambodian pork and key messages 
 
Select other media that would: i) Showcase pork's appetite appeal; ii)  
Build a strong emotional connection between pork and Cambodian 
family traditions (?) and local economy; iii) Deliver education and 
information on local pork's safety and healthfulness and 
distinguishing features vis‐à‐vis imported pork 
 
Enlist support of culinary writers/gurus to attest on superior taste of 
Cambodian Pork 
 
Enlist newspapers/radio/tv to feature recipes using local pork   
 
Healthy Pork Recipe/Culinary competitions that would showcase 
versatility of pork and allow sampling. Target  Participants: 
restaurants/food service outlets 
Who will do it  Cambodia Pig Raisers Association 
Mong Reththy 
Slaughter Houses – at start of campaign, enlist those using at least 
60% local pigs as they may be more receptive  
Pork Retail Quality Working Groups 
MAFF 
Program Support  TA in the development of promotional campaign 
Capacity building on how to manage and run promotional campaign ‐
‐‐ key stakeholder groups that will eventually continue the campaign 
Support to pilot run of campaign 
Facilitation of linkages with potential sponsors 
Monitoring of results of promotional campaign  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
IV. ANNEX 
PORK SUBSECTOR: 
RETAIL  2009  2010  2011  2012 
ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Pilot Section 
Mapping of Slaughter 
houses and their 
retailers including 
market locations                                                                                                                               
Discuss with potential 
partners viability of 
different options                                                                                                                               
Brief overviews of 
potential wet markets 
‐ constraints and 
opportunities                                                                                                                               
Workshop with 
stakeholders on 
market selection 
criteria                                                                                                                               
Profiling of shortlisted 
markets                                                                                                                               
Workshop witn 
stakeholders for final 
selection of pilot 
markets                                                                                                                               
Public‐Private Alliances/Supply Chain Governance (for pilots) 
Identification of 
catalysts                                                                                                                               
Initiate formation of 
working groups                                                                                                                               
Orientation on food 
safety and quality 
standards and pork 
retail marketing                                                                                                                               
15
PORK SUBSECTOR: 
RETAIL  2009  2010  2011  2012 
ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Facilitate dev of 
working 
vision/implementation 
plan                                                                                                                               
TA on initial 
elaboration of 
standards and low‐
cost implementation 
measures                                                                                                                               
Dissemination of 
implementation plan 
and standard to key 
stakeholders                                                                                                                               
Organizational 
Dev/Institutional 
Dev/Inter‐firm 
Cooperation 
Strengthening                                                                                                                               
Business Dev Services for Pork Retail Sector (for pilots) 
Identification of 
potential providers                                                                                                                               
Participatory Dev of 
Training Modules                                                                                                                               
Capability Building of 
Trainors                                                                                                                               
TA during pilot run of 
training modules                                                                                                                               
TA‐ dev of initial 
financial viability  and 
delivery 
schemes/business 
plans for services                                                                                                                               
16
PORK SUBSECTOR: 
RETAIL  2009  2010  2011  2012 
ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Development of other 
services including 
financial viability 
schemes/Business 
Plans for services                                                                                                                               
Facilitate conduct of 
competitions to 
identify emerging 
good practices/ low‐
cost solutions                                                                                                                               
Facilitate participatory 
updating/ of services 
and modules                                                                                                                               
Monitoring and TA ‐ 
operationalization of 
services                                                                                                                               
MicroFranchising/Branding (if there is an interest from commercial farms/slaughter houses/associations) 
Promote concept to 
potential enterprises/ 
to Pig Raisers 
Associaiton                                                                                                                               
TA ‐ Development of 
business models 
including business 
plans                                                                                                                               
TA ‐ Pilot run of 
business models 
parallel to further 
development                                                                                                                                
TA ‐ Promotion of 
microfranchising 
among pork retail 
outlets (existing and                                                                                                                               
17
PORK SUBSECTOR: 
RETAIL  2009  2010  2011  2012 
ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
potential) 
Promotion and 
downloading to other 
slaughter 
houses/interested 
parties                                                                                                                               
TA ‐ to new micro 
franchisors                                                                                                                               
Promote concept to 
MFIs esp for small‐
scale slaughter houses                                                                                                                               
Monitoring and 
evaluation/iterative 
planning                                                                                                                               
Stimulation of Demand for Services (pilots) 
Support Advocacy 
Campaign on Benefits 
of Food Safety and 
Quality 
Compliance/Upgrading                                                                                                                               
TA ‐ Dev of simple 
consumer feedback 
survey mechanism                                                                                                                               
Support conduct of 
consumer feedback 
survey                                                                                                                               
Support to 
participatory analysis 
of consumer survey 
results                                                                                                                               
18
PORK SUBSECTOR: 
RETAIL  2009  2010  2011  2012 
ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Support to 
dissemination of 
consumer survey 
results                                                                                                                               
TA ‐ dev of 
competition 
mechanisms (Model 
Pork Retail Outlet, 
etc.)                                                                                                                               
Support to conduct of 
pork retail outlet 
competitions                                                                                                                               
TA ‐ development of 
accreditation system                                                                                                                               
Support to 
operationalization of 
accreditation system                                                                                                                               
Scaling‐up/Replication of Pork Retail Outlet Upgrading 
Industry wide 
promotion of concept 
and results                                                                                                                                
Downloading/support 
to implementation to 
new entrants (same 
activities as pilots but 
less on dev of systems)                                                                                                                               
Pork Marketing Campaign  
Identification of 
potential 
partners/core groups 
to work with                                                                                                                               
TA ‐ development of 
promotional campaign                                                                                                                               
19
PORK SUBSECTOR: 
RETAIL  2009  2010  2011  2012 
ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
TA/Capability Building 
on how to manage and 
run promotional 
campaign                                                                                                                               
Facilitation of linkages 
with potential 
sponsors                                                                                                                               
Monitoring of 
campaign results                                                                                                                               

More Related Content

Similar to Pork retail

Bangladesh agricultural product marketing plan
Bangladesh agricultural product marketing planBangladesh agricultural product marketing plan
Bangladesh agricultural product marketing plan
Rahat Chowdhury
 
Kacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx free
Kacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx freeKacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx free
Kacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx free
AnikkHassan
 
Think Grain Think Feed September
Think Grain Think Feed SeptemberThink Grain Think Feed September
Think Grain Think Feed September
Think Grain Think Feed
 
CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...
CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...
CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...
ILRI
 
Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...
Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...
Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...
ILRI
 
The vietnamese seafood sector - A value chain analysis
The vietnamese seafood sector - A value chain analysisThe vietnamese seafood sector - A value chain analysis
The vietnamese seafood sector - A value chain analysis
Phi Jack
 
Food security and armenian gevernment understanding oct08
Food security and armenian gevernment understanding oct08Food security and armenian gevernment understanding oct08
Food security and armenian gevernment understanding oct08
ARMEN MEHRABYAN
 
Ali_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignment
Ali_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignmentAli_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignment
Ali_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignment
Jeff Heilig
 
Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...
Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...
Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...
inventionjournals
 
Discussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word version
Discussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word versionDiscussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word version
Discussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word version
Brian Lund
 
Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016
Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016
Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016
ReportsnReports
 
Livestock Market Report
Livestock Market ReportLivestock Market Report
Livestock Market Report
OliviaBello4
 
Enhancing bargaining power of farmers
Enhancing bargaining power of farmersEnhancing bargaining power of farmers
Enhancing bargaining power of farmers
Snehal Athawale
 
Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)
Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)
Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)
Lúcia Dénis
 
Sustain Module 4
Sustain Module 4Sustain Module 4
Sustain Module 4
IanSayers7
 
Sustain module 4
Sustain module 4Sustain module 4
Sustain module 4
IanSayers7
 
BUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENT
BUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENTBUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENT
BUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENT
Akande Sanyaolu
 
Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21
Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21
Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21
RichardChou11
 
Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...
Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...
Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...
ILRI
 
U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025
U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025
U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025
IndexBox Marketing
 

Similar to Pork retail (20)

Bangladesh agricultural product marketing plan
Bangladesh agricultural product marketing planBangladesh agricultural product marketing plan
Bangladesh agricultural product marketing plan
 
Kacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx free
Kacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx freeKacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx free
Kacchi with Alu_DoE_Online Round.pptx free
 
Think Grain Think Feed September
Think Grain Think Feed SeptemberThink Grain Think Feed September
Think Grain Think Feed September
 
CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...
CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...
CGIAR Research Program on Livestock and Fish: Achieving proof of scale for fo...
 
Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...
Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...
Competitive smallholder livestock in Botswana: Results of a livestock value c...
 
The vietnamese seafood sector - A value chain analysis
The vietnamese seafood sector - A value chain analysisThe vietnamese seafood sector - A value chain analysis
The vietnamese seafood sector - A value chain analysis
 
Food security and armenian gevernment understanding oct08
Food security and armenian gevernment understanding oct08Food security and armenian gevernment understanding oct08
Food security and armenian gevernment understanding oct08
 
Ali_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignment
Ali_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignmentAli_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignment
Ali_Hilton_Heilig_Laszczuk_RetailAssignment
 
Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...
Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...
Charoen Pokphand Foods Plc.’s Quest to become the Kitchen of the World: An Ov...
 
Discussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word version
Discussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word versionDiscussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word version
Discussion Paper_ contract services for smallholders_Lund Nov2015 Word version
 
Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016
Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016
Philippine Foodservice: The Future of Foodservice in the Philippines to 2016
 
Livestock Market Report
Livestock Market ReportLivestock Market Report
Livestock Market Report
 
Enhancing bargaining power of farmers
Enhancing bargaining power of farmersEnhancing bargaining power of farmers
Enhancing bargaining power of farmers
 
Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)
Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)
Marketing plan - Shrimp Exportation (from Mozambique to Japan)
 
Sustain Module 4
Sustain Module 4Sustain Module 4
Sustain Module 4
 
Sustain module 4
Sustain module 4Sustain module 4
Sustain module 4
 
BUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENT
BUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENTBUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENT
BUSINESS PLAN FOR A POULTRY FARM INVESTMENT
 
Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21
Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21
Case Study Macro (Aggregate Supply and Demand) Kelompok 7 LN21
 
Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...
Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...
Summary of key outcomes from the first ACGG Ethiopia innovation platform (IP)...
 
U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025
U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025
U.S. Organic Cranberry Market. Analysis and Forecast To 2025
 

Recently uploaded

Mindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptx
Mindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptxMindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptx
Mindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptx
elizabethella096
 
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis YuMastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样
在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样
在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样
5ys5mvlp
 
Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...
Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...
Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...
DigiMarCon - Digital Marketing, Media and Advertising Conferences & Exhibitions
 
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis YuMastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
SEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy Crestodina
SEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy CrestodinaSEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy Crestodina
SEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy Crestodina
DigiMarCon - Digital Marketing, Media and Advertising Conferences & Exhibitions
 
Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...
Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...
Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...
DigiMarCon - Digital Marketing, Media and Advertising Conferences & Exhibitions
 
Global Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim Kirby
Global Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim KirbyGlobal Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim Kirby
Global Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim Kirby
DigiMarCon - Digital Marketing, Media and Advertising Conferences & Exhibitions
 
Spotify: Revolutionizing the Music Streaming Industry
Spotify: Revolutionizing the Music  Streaming IndustrySpotify: Revolutionizing the Music  Streaming Industry
Spotify: Revolutionizing the Music Streaming Industry
TMR Infra
 
How to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdf
How to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdfHow to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdf
How to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdf
SimpleMoneyMaker
 
Evaluating the Effectiveness of Women-Focused Marketing
Evaluating the Effectiveness of Women-Focused MarketingEvaluating the Effectiveness of Women-Focused Marketing
Evaluating the Effectiveness of Women-Focused Marketing
HighViz PR
 
Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.
Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.
Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.
InstBlast Marketing
 
Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...
Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...
Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...
DigiMarCon - Digital Marketing, Media and Advertising Conferences & Exhibitions
 
DCC Technology Intro Slides June 2024.pptx
DCC Technology Intro Slides June 2024.pptxDCC Technology Intro Slides June 2024.pptx
DCC Technology Intro Slides June 2024.pptx
vishc81
 
Growth Marketing in 2024 - Randy Rayess, Outgrow
Growth Marketing in 2024 - Randy Rayess,  OutgrowGrowth Marketing in 2024 - Randy Rayess,  Outgrow
Mastering Your Online Visibility - Fernando Angulo
Mastering Your Online Visibility - Fernando AnguloMastering Your Online Visibility - Fernando Angulo
From Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptx
From Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptxFrom Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptx
From Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptx
Boston SEO Services
 
PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610
PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610
PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610
Shuntaro Kogame
 
Concept of Marketing Information systems .ppt(1).pptx....
Concept of  Marketing  Information systems .ppt(1).pptx....Concept of  Marketing  Information systems .ppt(1).pptx....
Concept of Marketing Information systems .ppt(1).pptx....
arshrathee745
 
Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...
Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...
Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...
DigiMarCon - Digital Marketing, Media and Advertising Conferences & Exhibitions
 

Recently uploaded (20)

Mindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptx
Mindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptxMindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptx
Mindfulness Techniques Cultivating Calm in a Chaotic World.pptx
 
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis YuMastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
 
在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样
在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样
在线办理(英国UWS毕业证书)西苏格兰大学毕业证学位证一模一样
 
Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...
Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...
Data-Driven Personalization - Build a Competitive Advantage by Knowing Your C...
 
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis YuMastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
Mastering SEO for Google in the AI Era - Dennis Yu
 
SEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy Crestodina
SEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy CrestodinaSEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy Crestodina
SEO in the AI Era - Trust, Quality and Content Discovery - Andy Crestodina
 
Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...
Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...
Crafting Seamless B2B Customer Journeys - Strategies for Exceptional Experien...
 
Global Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim Kirby
Global Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim KirbyGlobal Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim Kirby
Global Growth Starts With Translation - How To Unlock Global Markets - Tim Kirby
 
Spotify: Revolutionizing the Music Streaming Industry
Spotify: Revolutionizing the Music  Streaming IndustrySpotify: Revolutionizing the Music  Streaming Industry
Spotify: Revolutionizing the Music Streaming Industry
 
How to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdf
How to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdfHow to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdf
How to Start Affiliate Marketing with ChatGPT- A Step-by-Step Guide (1).pdf
 
Evaluating the Effectiveness of Women-Focused Marketing
Evaluating the Effectiveness of Women-Focused MarketingEvaluating the Effectiveness of Women-Focused Marketing
Evaluating the Effectiveness of Women-Focused Marketing
 
Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.
Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.
Boost Your Instagram Views Instantly Proven Free Strategies.
 
Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...
Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...
Digital Marketing Trends - Experts Insights on How to Gain a Competitive Edge...
 
DCC Technology Intro Slides June 2024.pptx
DCC Technology Intro Slides June 2024.pptxDCC Technology Intro Slides June 2024.pptx
DCC Technology Intro Slides June 2024.pptx
 
Growth Marketing in 2024 - Randy Rayess, Outgrow
Growth Marketing in 2024 - Randy Rayess,  OutgrowGrowth Marketing in 2024 - Randy Rayess,  Outgrow
Growth Marketing in 2024 - Randy Rayess, Outgrow
 
Mastering Your Online Visibility - Fernando Angulo
Mastering Your Online Visibility - Fernando AnguloMastering Your Online Visibility - Fernando Angulo
Mastering Your Online Visibility - Fernando Angulo
 
From Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptx
From Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptxFrom Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptx
From Hope to Despair The Top 10 Reasons Businesses Ditch SEO Tactics.pptx
 
PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610
PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610
PickUp_conversational AI_Capex, Inc._20240610
 
Concept of Marketing Information systems .ppt(1).pptx....
Concept of  Marketing  Information systems .ppt(1).pptx....Concept of  Marketing  Information systems .ppt(1).pptx....
Concept of Marketing Information systems .ppt(1).pptx....
 
Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...
Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...
Marketing in the Age of AI - Shifting CX from Monologue to Dialogue - Susan W...
 

Pork retail

  • 1. PORK SUBSECTOR: KEY RECOMMENDATIONS FOR PROJECT INTERVENTIONS AT THE RETAIL LEVEL TASK ORDER NO. 04 JULY 2009 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Marian E. Boquiren for the Cambodia MSME project implemented by DAI.
  • 2. CAMBODIA MSME 2/BEE PROJECT PORK SUBSECTOR: KEY RECOMMENDATIONS FOR PROJECT INTERVENTIONS AT THE RETIAL LEVEL TASK ORDER NO. 04 Program Title: Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises in Cambodia Sponsoring USAID Office: USAID/Cambodia Contract Number: EEM-I-00-07-00009-00/04 Contractor: DAI Date of Publication: July 2009 Author: Marian E. Boquiren The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.
  • 3. TABLE OF CONTENTS    CONTENTS  PAGE NO.  I. COMPETITIVENESS OF CAMBODIA PORK AT LOCAL MARKET  1 II. INTERVENTION DIRECTIONS/STRATEGIC FRAMEWORK  2 III. UPGRADING OF FOOD SAFETY AND QUALITY COMPLIANCE OF PORK  RETAIL STALLS IN WET MARKETS   4 IV. MARKETING  CAMPAIGN  TO  IMPROVE  CONSUMER  ATTITUDE  AND  PERCEPTION TOWARDS PORK  12 V. INDICATIVE IMPLEMENTATION PLAN  14                                                                      
  • 4.
  • 5. 1 I. COMPETITIVENESS OF CAMBODIA PORK AT LOCAL MARKET    1. Consumption of Cambodian pork has come under increasing pressure from imports of live pigs  from Thailand and Vietnam. Four private firms import 800 pigs from Thailand daily for local  consumption  (Phnom  Penh  Post,  21  May  2009).    According  to  the  Cambodia  Pig  Raisers  Association, many of the smaller operators have closed down while others opted to slow down  in their operations due to shrinking profits. In 2008, share of local pork to total market supply  was estimated at 60%.  In 2009, market share decreased to 40%.    Local pig production is dominated by smallholders and has a cyclical trend of expanding and  contracting triggered by changes in market opportunities, coupled with movements in the cost  of animal feed and utilities.  Because of smallholders’ lower level of investment, they find it easy  to move in  and out of the business  when  market conditions, and/or the  cost/profitability of  production, change in an adverse direction. This cyclical local pig production has contributed to  the  gradual  “crowding‐out”  of  local  pig  raisers  in  the  distribution  system.  Slaughterhouses  increasingly prefer imported pigs than locally raised pigs because of stable availability and lean  meat  content.  A  predictable  supply  of  slaughter  pigs  makes  an  optimum  use  of  slaughter  capacity and supply to the market possible.      2. Majority of the traders and slaughterhouses display little or no loyalty to pork produced from  locally  raised  pigs.  Main  purchase  determinants  are  profitability  (lowest  price  per  kilogram  meat  output;  %  yield  of  lean  meat)  and  consistent  availability  at  sufficient  volumes.  Local  breeds  generally  yield  lower  percentages  of  lean  meat  and  are,  therefore,  less  attractive  to  traders/slaughterhouses especially those that are involved in distribution to urban markets (i.e,  Phnom Penh). At the traders/slaughterhouses’ level, Cambodian pork costs more than imported  pork due to difference in total meat output. To be able to sell to traders/slaughterhouses, local  pig  raisers  decreased  price  of  local  pig  to  6,000  to  7,000  riels  per  kilo.  Retail  prices  of  Cambodian and imported pork are generally the same.        3. Pork is the third preferred protein  source after fish and beef. Product  substitution  in  rising  price  environment  is  possible  due  to  higher  consumer  preference  for  fish and beef.     The  January  2009  survey  conducted  by  IndoChinaResearch  showed that in Cambodia the effect  of  the  global  economic  crisis  has  unequal  impact  differentiated  by  social  class. Inflationary  pressures  have hit hard Cambodia, and have  resulted  in  the  increasing    Live Pig Weight  Meat Output  Cambodia Live Pig  100 kg 73  Imported Live Pig  100 kg 83  Source: Interviews with Traders and Cambodia Pig Raisers Association  Consumers Perception of Country’s Economic Health: January 2009
  • 6. 2 incidence of bargaining for certain items, or decreased spending on household items, among the  majority of consumers. Poor households were most negatively affected as they could not easily  compensate high food prices by shifting non‐food parts of their expenditures to food (as they  spent already 80% on food ‐ CSES 2004).  They reduced quantity  of food or shifted to lower  value  food  (e.g.,  imported  low  cost  products).  Consumers  are  increasingly  seeking  value  for  money.      4. Urban and tourism markets increasingly favor lean pork/low fat content, but majority of the  small‐scale producers raise breeds and  use feed options that do not yield the leaner market  demanded  by  the  market.    Imported  pork  is  generally  leaner  compared  to  local  meat.    The  village and provincial markets are less demanding in terms of fat content.    5. Restaurants  generally  prefer  imported  meat  because  it  does not  shrink  as  much  as  the  local  pork during cooking (low drip loss), low fat content, and reliable sourcing.      6. Consumers prefer the taste of Cambodian pork than Thai and Vietnam pork. It is also perceived  to be safer (no antibiotics, growth promotants, etc.) than imported product.     7. Decrease in pork sales due to the H1N1 outbreak was higher in the cities than in rural areas.  Supermarkets selling pork products (chilled/frozen meat) reported higher drop in sales than  vendors in wet markets. Consumers perceive pork from locally raised pig to be safer to eat than  imported pork since there is no reported H1N1 virus incidence in Cambodia.      8. Fresh  pork  is  generally  marketed  in  wet  markets  in  a  generic  manner,  without  reference  to  either  its  geographic  or  slaughterhouse  origin.    There  is  though  a  growing  interest  among  consumers on product origin.  However, there is presently no clear value proposition or ‘story’  that conveys a clear compelling reason why the consumer would choose to select Cambodian  pork as a product of choice.    9. Cambodians traditionally consume fresh pork sold at traditional wet markets. Chilled pork has  been introduced in supermarkets but, to date, accounts for an insignificant percentage of the  market. Aside from leanness, an important factor that consumers consider when they buy pork  is Freshness. Freshness is also seen as a measure to avoid the risk that may be brought about by  the unsanitary food and risky effects from food.      The  current  distribution  and  retail  systems  of  pork  meat  need  improvement  in  terms  of  compliance  to  food  safety.    The  products  are  generally  exposed  to  elements  that  accelerate  deterioration  of  quality.    Remaining  inventory  of  meat  during  the  afternoon  is  automatically  classified as of lower product quality and sold at discounted prices. Products that are not sold  during the day are usually bought by processors or by small food service outlets at lower prices.  Non‐compliance to food safety standards does not only pose health hazards to consumers but  also contribute to shrinkage of profit margins of retailers.      II. INTERVENTION DIRECTIONS/STRATEGIC FRAMEWORK    To  mitigate  the  rapidly  declining  market  share  of  Cambodian  pork  in  the  domestic  market,    interventions  at  the  retail  level  must  be  directed  towards  strengthening  the  preference  of  the  consumers  for  local  pork  by  visibly  communicating  at  the  point‐of‐purchase  its  origin,  superior  eating quality, and food safety integrity. This will be carried out via: 
  • 7. 3   a) Upgrading Food Safety and Quality Compliance of Pork Retail Outlets/Stalls in Wet Markets  to Better Serve the Pork Industry and Consumers  b) Promotion Campaigns to Improve Consumer Attitude and Perception towards Cambodian  Pork    The local pork industry has little or no image within the Cambodian marketplace. The H1N1  virus  outbreak  is  further  hurting  consumer  confidence  on  the  safety  of  eating  pork.  It  is  in  the  interest of all industry players to work together and invest in a program to address consumer risk  perceptions  and  undertake  market  promotion  based  on  concrete  unique  selling  proposition/s.  Growth  in  consumption  of  local  pork  will  rest  primarily  on  educating  the  average  Cambodian  consumer  about  the  positive  eating  and  safe  attributes  of  local  pork  and  to  reflect  these  characteristics at the point of sale.                                                            Stimulating  consumer  interest  on  local  pork,  and,  consequently,  its  increased  consumption,  can  potentially  promote/build  purchasing  loyalty  for  locally  raised  pigs  among  slaughterhouses.  Slaughterhouses and traders orchestrate the type and flow of meat products in the wet markets.  The slaughter houses generally maintain a pool of retailers. They also sell to retailers on credit.  The  prevailing  market  drivers  underlying  pork  procurement  among  major  slaughterhouses  are  profitability  and  stability  of  supply.  A  strong  consumer  preference  for  local  pork  can  provide  incentives for slaughter houses to incrementally shift to locally‐raised pigs. However, to sustain the  Production Ugrading aligned to market  requirements/ Good Husbandry Practices  Increase Market Share of  Local Pork  Build Purchasing Loyalty for Local Pork among Slaughter  Houses  Strengthen Preference of Consumers for Local Pork by visibly communicating at point of purchase its origin, superior quality, and food safety integrity Upgrading of Food Safety and  Quality Compliance of Pork  Retail Stalls in Wet Markets to  better serve Industry and  Consumers Promotional Campaigns to  Improve Consumer Attitude  and Perception towards  Cambodian Pork 
  • 8. 4 shift of slaughterhouses and consumers from imported to local pigs, raisers have to resolve major  meat production issues (leanness, low fat content, well‐marbled, low drip loss). Likewise, players  need  to  work  together  to  ensure  chain  wide  food  safety  and  address  the  need  for  collaborative  mechanisms to ensure better synchronizing  of production and marketing activities between pig  raisers, traders, and slaughter houses.       III. UPGRADING OF FOOD SAFETY AND QUALITY COMPLIANCE OF PORK RETAIL  STALLS IN WET MARKETS     A. Rationale    The wet market is the most important marketing channel for local pork. About 95% of the pork  consumed  in  Cambodia  is  purchased  in  wet  markets.  Majority  of  the  pork  retailers  in  the  wet  market generally carry both imported and local meat except those that are directly related (e.g.,  wives)  to  small‐scale  traders/slaughterhouses  participating  in  the  MSME  program  who  are  specialized  in  local  pork.  The  pork  retailers  form  an  integral  part  of  the  local  pork  industry  by  linking  consumers  and  producers  through  business  and  social  relationships.    A  key  remedial  measure done by retailers to respond to growing preferences for Cambodia pork and lean meat is  to trim down the fats from the local pork.  Through this simple measure, the retailers are able to  provide  temporary  solution  to  the  current  lack  of  capacity  of  raisers  to  produce  pigs  that  can  provide the quality of meat demanded by consumers as well as maintain sales for local pork.          Before a purchase, quality expectations of consumers  are formed based on extrinsic and quality  cues  that  are  present  in  the  shopping  situation.  Intrinsic  quality  cues  comprise  the  physical  characteristics of a products such as cut, color, and visible fat content of the meat. Extrinsic quality  cues refer to everything else ‐‐‐ info on production system, distribution, outlet, price, etc. Quality  expectations  will  only  influence  purchase  decision  to  the  degree  that  they  are  salient  in  the  shopping  situation  particularly  the  presentation  of  the  product  in  the  stall  and  the  information  available about the product. To further harness the collective potential of pork retailers to mitigate  the effects of imported meat on the local pig industry, there is a need for improved and “safe” visual  merchandising. For pork retailers to re‐affirm and sustain their historical function of bringing fresh,  safe,  quality,  and  reasonably  priced  food  to  the  populace  parallel  to  facilitating  the  gainful  participation of local pig raisers in the domestic market, the  following key challenges have to be  addressed:    Cambodian Pork in Wet Market  Fats sold separately at lower price For Cambodian pork to be at par with imported meat, retailers trim down the fat.
  • 9. 5 - The  need  to  present  consumers  with  a  set  of  differentiated  product  and  merchandising  attributes to gain a competitive advantage especially with the increasing numbers of imported  products available in the market   - The need for increased awareness creation on the importance of safety and quality of local pork  and improvement of retailers’ capability to assure consumers of safe food at all times  - The  need  to  further  strengthen  governance  in  the  pork  retail  supply  chain  including  establishment of market‐based standards in an inclusive way and upheld by all players.  - The need to improve access of vendors to affordable services that would enable them to acquire  the resources and skills to improve quality and safety of fresh produce  as well as strengthen  entrepreneurial skills which are all necessary for the sustainability of both their own operations  and the Cambodian local pork industry.    B. Objectives    This component is aimed at facilitating the commercial upgrading of pork retail outlets particularly  their capabilities to meet food safety and quality standards as a means of improving their incomes  and sustainability of their livelihoods and that of the local pig raisers.  Specific objectives of the  component are:    a. To  facilitate  the  development  of  differentiation  factors  and  Pork  Retail  Quality  System  encompassing  basic  quality  and  food  safety  standards  that  would  establish  a  special/distinct statement that the pork retailers can introduce and sustain as a marketing  proposal to improve perceived value and salability of local pork     b. To develop providers and services/products that would facilitate the upgrading of retailers  particularly  the  acquisition  of  capacities  and  capabilities  to  meet  basic  food  safety  and  quality  standards  parallel  to  development  of  systems  to  ensure  sustained  and  equitable  access to these services     c. To support the strengthening of pork retail supply chain governance and the promotion of  public‐private alliances as bases for the upgrading initiatives with social responsibility and  sustainable business growth as framework for collaboration.    Proposed  intervention  strategies  to  achieve  above  objectives  are  discussed  in  the  next  sections.   The indicative implementation plan is presented in the Annex.    C. Proposed Intervention and Implementation Strategies    1. Selection of Pilots to Initiate the Change/Upgrading Process     Below  are  the  three  possible  options  for  the  pilots  and  each  has  its  own  implications  to  implementation. The Cambodia MSME Program may opt to have a pilot for each of the option to test  the efficacy of each of the approaches.    Options  Description/Target Groups  Possible Implications  A focus on 2 to 3  markets  Target groups will be pork  retailers in 2 to 3 markets  that have or are willing to  have at least 60% of display  • Potential for market wide change rather  than just stall specific  • Program may need to work with a range of  slaughter houses (those with significant 
  • 10. 6 Options  Description/Target Groups  Possible Implications  consisting of local pork  number of retailer–clients in selected  markets), which will also reduce risks of  market distortion.  It may also require  parallel facilitation of retailer‐slaughter  house linkages. Buy‐in to change initiative  may not be easy to get – ownership of  process is spread out thinly among a range  of players/ slaughterhouses. But, it may  also motivate them to join so as not to be  left out by peers.     • Program may also want to explore possible  collaboration with Mong Reththy –  development of retailers in preparation for  market launching of his company’s  products in 2010.   Work with 1 to 2  major  slaughterhouses  and their pool of  retailers  Target groups will consist of  retailers that regularly source  from the 2 partner slaughter  houses and willing to increase   % of locally raised pigs in  outlets  Retailers may be spread out  in various markets in Phnom  Penh and neighbouring  provinces.  • Stall specific changes spread out in various  markets. Potential to highlight local pork  dominant retail outlets – “islands of  excellence”   • May be easier to forge partnership with 1 to  2 slaughter houses but initial outreach in  terms of retailers may be small. There may  be an increased willingness by slaughter  house partners to invest in upgrading of  their retailers to establish their leadership  in the industry  • Higher risk of promoting market distortion  but can be mitigated by ensuring that  Program  makes deliberate efforts to  promote the participation of other  slaughterhouses in the program  • If successful, high potential to induce  participation of other slaughter houses  • Can potentially lead to branding initiatives  by slaughter houses  Work with  Cambodia  National Pig  Raisers  Associations and  member‐retailers  Target groups will be retailer‐ members of the association.   Per discussion, target markets  are: Phnom Penh Market,  Kandal Town Market, and  Kampong Chan Market  • Assurance that retailers are carrying 100%  local pork  • Retailer outreach may be low as association  is still in the process of recruiting members  and starting their slaughter house  operations   • Extent of support to retailer upgrading may  be constrained by resources of association  • Relationship between retailer – association  at an early stage ‐‐‐ no strong sense yet of  working towards common objectives  • May stimulate local pig raisers to  conscientiously comply with food safety 
  • 11. 7 Options  Description/Target Groups  Possible Implications  and quality standards in their own  operations     Should program opt to focus on specific wet markets, the selection process should be similar to  subsector selection consisting of the following steps:    Participatory  Definition  of  Selection  Criteria:  Criteria  for  selection  may  include  the  following:  a)  scope  for  increasing  volume  of  local  pork  traded  in  the  market;  b)  significant  number  of  pork  retailers  committed  to  allocating  specific  percentage  for  local  pork;  c)  Existence  of  partners  to  collaborate  with  and  readiness  for  change;  d)  Progressive  area/With  good  %  of  low‐medium  to  medium end consumers; e) Active Health Promotion Units/Village Health Promotion Units; and f)  With  some  basic  market  infrastructure,  conducive  framework  conditions,  and  clear  presence  of  some incentives for players to invest in upgrading.    Profiling  of  Shortlisted  Markets  based  on  Selection  Criteria:  This  will  involve  the  collection  of  information  and  analysis  of  shortlisted  markets  based  on  selection  criteria.  The  preliminary  assessment will then lead to the next step of taking the decision to select market/s to implement  the pilots.     Prioritization  and  Selection  of  Pilot  Markets:  Ranking  and  prioritization  of  wet  markets  are  best  conducted through workshops with the various stakeholders to ensure objectiveness and promote  ownership of results.     2. Promotion of Inter­firm Cooperation/Improvement of Supply Chain Governance    a) Facilitate formation of public‐private sector alliance or multi‐sectoral working group       Pork Retail Quality System  Working Group  Pool of Providers and  Trainors  Accreditation and Monitoring  Committee  Retailers 
  • 12. 8   The  pursuit  of  common  upgrading  objectives  among  the  diverse  stakeholders  can  be  facilitated  through the formation of multi‐sectoral teams or working groups consisting of the following (have  to be adapted to specific context and pilot set‐up):    Pork Retail Quality System Working Group/Task Force: Central body for planning, implementing and  monitoring  the  project.  It  is  proposed  that  the  Working  Group  should  include  the  following:  a)  governor/representative of governor; b) market administrator or manager; c) representatives of  pork  retailers,  slaughter  houses,  and  pig  raisers;  d)  consumer  group  representative;  e)  Camcontrol/MAFF; f) Media; g) Academe; and h) Health Promotion Center    Accreditation  and  Monitoring  Committee:  In‐charge  of  accreditation  or  of  formally  recognizing  retailers that have met agreed food safety, quality, merchandising display standards. The group is  also in‐charge of regularly monitoring continued compliance to standards by accredited vendors.    Providers Pool: Providers of a range of services and resources to facilitate upgrading of vendors.     b) Promotion of Common Understanding of Standards and Norms and Accountability    This will involve the following: i) Development of Wet Market/Pork Retail Outlet Working Vision;  ii) Elaboration of Standards (as per Anukret 47 and food safety guidelines for meat retailers) and  Range  of  Low‐Cost  Implementation  Measures;  iii)  Formulation  of  Implementation  Plan;  and  iv)  Dissemination of standards and implementation plan to all stakeholders                      3. Business Development Services for Pork Retail Outlets    a) Establishment of a pool of providers     It  is  ideal  that  a  pool  of  providers  be  established  for  each  of  the  market.  Providers  may  be:   progressive  retailers/traders,  producers  association,  staff  from  slaughterhouses,  market  administrator  and  collection  agents,  health  center  personnel,  and  village  health  volunteers.   Camcontrol and extension officers from MAFF can potentially handle the more technical aspects of  the training or provide support during the conduct of the training.   Program Support • Identification of potential catalysts • Initiate the formation of the Pork Retail Quality System working group • Organizational/Institutional Development Support • Capability Building – Food Safety and Quality Standards in Pork Retailing Who will do it: Pork Retail Quality System Working Group, core group of retailers with the participation of government, industry players, and other stakeholder groups Program Support: • Workshop facilitation/Guidance in the development of implementation plan • Technical assistance in the elaboration of standards and parameters • Support to dissemination of standards and implementation
  • 13. 9     b) Development of services    Training  may  cover  the  following  topics:  i)  food  safety  and  quality;  b)  visual  merchandising;  iii)  enterprise/ financial management; and iv) semi‐processing of meat to prolong shelf‐life. Training  should  be  aligned  to  the  low‐cost  implementation  measures  identified  in  collaboration  with  the  players  themselves.  The  training  sessions  should  start  with  easy  low  cost  changes.  It  is  also  recommended  that  all  services  follow  the  “Learning/  Training  –  Application/  Mentoring  –  Income/Sales – Feedback/Coaching” cycle. The objective is to allow vendors to immediately apply  new skills and experience tangible benefits of training.     To  facilitate  identification  of  low‐cost  solutions  and,  at  the  same  time,  promote  experimental  learning  and  innovation  among  retailers,  competitions can be conducted  on  food  safety  and  quality  standards  compliance.    The  viable  low‐cost  solutions  can  then  be  integrated  in  the  training  modules.  The  competitions  would  also  provide  retailers  the  incentives  to  immediately  adopt good practices as well as  facilitate  assessment  of  vendors’  understanding  of  the  different  standards  and  to  make  corrective  actions  whenever necessary.   
  • 14. 10   c) Financial viability schemes    Based on interviews conducted, it is unlikely that retailers would be willing to pay upfront fees for  training. As such, services have to be provided as part of business transactions. The following are  the possible financial viability schemes:      i) Cost of training bundled in stall payment  ii) Cost  of  training  covered  from  mark‐ups  ‐‐‐  sale  of  packaging  materials,  apron,  hair  net,  signage, point‐of‐purchase materials indicating origin and product attributes, etc.  iii) Embedded services – value added services provided by slaughter houses to their retailers  iv) Bundled with payment for business license renewal  v) Bundled with membership fees – Cambodia Pig Raisers Association    d) Promotion of MicroFranchising/Branding    As  per  interview,  the  Cambodian National Pig Raisers  Association is set to start soon  an  upgrading  program  for  retailers  to  support  its  slaughter  operations.  Upgrading package that will be  provided  to  retailers  include  training  on  food  safety  and  hygiene.    They  also  intend  to  assist  retailers  upgrade  their  stalls.  Given  these  plans  and  developments,  the  Cambodia  MSME  program  may  also  want  to  explore  with  slaughter  houses or commercial scale pig  farms (i.e. Mong Reththy) or the  Cambodia  National  Pig  Raisers  Association  the  possibilities  of  a microfranchising scheme with retailers.       Who will do it- Delivery and Coordination of Services: Pork Retail Quality System Working Group, pool of providers, slaughter houses Program Support: • Capability building of providers • Technical assistance in the development of modules and training materials/services • Support to prototype development of retail stalls/ Model stalls • Technical assistance in the development of financial viability and service delivery schemes/Business Planning for Services • Technical assistance in the development of microfranchising scheme • Linkages with MFIs
  • 15. 11 4. Stimulation of Demand for Services    a) Advocacy Campaign on the Benefits of Upgrading and Food Safety and Quality Compliance    The campaign should be oriented to the objectives and needs of people who are directly involved  and whose actions and behavior will determine the success of the upgrading initiative. Activities  may  include:  i)  orientation  of  industry  players  on  the  benefits  of  upgrading  and  food  safety  compliance  with  a  focus  on  income  generation,  customer  relations,  and  health  benefits  for  themselves and their workers; and ii) Safe Pork campaign directed to consumers.    b) Regular conduct of consumer feedback survey     The consumer feedback survey can serve a two‐fold purpose: i) as basis for iterative planning; and  ii) provide motivation for pork retailers to pursue and sustain upgrading. This may be done via a  Dot Survey.  It is simple but effective data collection method in which a limited number of questions  are posted on an easel or board and consumers indicate their responses using colorful labels/dots.  In  our  experiences  in  Costa  Rica,  these  are  well‐liked  by  consumers  and  adds  to  the  market  atmosphere.    Results  should  be  analyzed  together  with  the  retailers  and  other  stakeholders.  Positive results may be disseminated to the media to encourage other industry players to enroll in  the upgrading initiative    c) Recognition and Accreditation    Recognition  from  the  program,  government  or  individuals  respected  by  the  actors  can  help  maintain momentum and spread interest among the “resistant” group. Interest from the media may  also help keep activities from stalling. Activities may include: i) Search for Model Retailers voted by  consumers and peers; ii) tri‐media dissemination of success stories; iii) simple accreditation system  which can be conducted until end of program.   Who will do it: MAFF, Camcontrol, Pork Retail Quality System Working Group, Media Program Support: • Support to development and conduct of advocacy campaigns Who will do it: Collaboration between Program and Pork Retail Quality System Working Group and with the support from media Program Support: • Support to development and conduct of consumer feedback survey including analysis • Dissemination of positive results to media Who will do it: Pork Retail Quality System Working Group and Program with support from media Program Support: • Support to conduct of competitions • Technical assistance in the development of the accreditation system • Preparation and dissemination of success stories
  • 16. 12 IV. MARKETING  CAMPAIGN  TO  IMPROVE  CONSUMER  ATTITUDE  AND  PERCEPTION  TOWARDS PORK    A. Objectives    To date, there is no serious and sustained local campaign to give Cambodian pork prominence in  consumer consciousness.  Although it is claimed that Cambodians generally prefer local pork due to  its  better  taste  and  lower  risks  of  contamination,  these  positive  attributes  do  not  translate  to  increased market shares. In the absence of labels of origin, it may be possible that imported pigs are  passed  off  as  local  pork  since  a  higher  percentage  of  the  meat  supplied  to  retailers  are  from  imported  pigs.  Interviews  indicate  that  it  was  not  easy  for  ordinary  consumers  to  distinguish  product  attributes  of  local  pork  from  the  Thai  and  Vietnamese  meat.  Since  branding  cannot  be  implemented at the short‐term, a remedial measure is to educate consumers on how to distinguish  local  pork  from  imported  meat  through  visual  appearance  (color,  marbling,  etc.).    Likewise,  Cambodian pork has certain quality disadvantages over imported meat which requires production  changes that cannot be achieved in the short‐term.  It is, therefore, important for the industry to  reinforce positive associations/imagery of Cambodian pork as a short‐term response. This is also  the most opportune time to conduct a marketing campaign given that consumers generally perceive  local  pork  to  be  safer  than  imported  pork  since  there  is  no  reported  incidence  of  H1N1  virus  outbreak. Specific objectives of the marketing campaign are to:    a. Develop    and  promote  a  unique  selling  proposition  and  other  attributes  for  Cambodian  fresh  pork    and  ensure  that  these  are  passed  to  consumers  and  those  who  influence  consumer decision making  b. Increase pork volume and menu placement in food service outlets  c. Increase value along the different links in the chain  B. Description  Storyline  Possible Theme:   • We Love our Pork … The Flavor of Cambodia  • Cambodia Pork: You Can See and Taste the Difference!  • Cambodian Pork … The Taste is Worth It!    Key Messages:  • Reddish pink color of Cambodian pork – more tender and flavorful.  Specially bred for flavor and taste … naturally moist  with no water  chemicals  • Highly marbled for maximum natural juiciness and taste  • Hogs are bred, born, and raised on family farms  … naturally raised  and no growth promotants and antibiotics  • Available in safe and clean retail outlets … aimed at giving you a  healthy and safe shopping environment    To be supplemented with messages on food safety …    Note: Above characteristics of Cambodian pork have to be verified by  food technologists/meat experts ­­­ these were based from interviews of 
  • 17. 13 traders.  Communication Strategy  Point‐of‐purchase materials  (in retail stalls) showing the physical  characteristics of Cambodian pork and key messages    Select other media that would: i) Showcase pork's appetite appeal; ii)   Build a strong emotional connection between pork and Cambodian  family traditions (?) and local economy; iii) Deliver education and  information on local pork's safety and healthfulness and  distinguishing features vis‐à‐vis imported pork    Enlist support of culinary writers/gurus to attest on superior taste of  Cambodian Pork    Enlist newspapers/radio/tv to feature recipes using local pork      Healthy Pork Recipe/Culinary competitions that would showcase  versatility of pork and allow sampling. Target  Participants:  restaurants/food service outlets  Who will do it  Cambodia Pig Raisers Association  Mong Reththy  Slaughter Houses – at start of campaign, enlist those using at least  60% local pigs as they may be more receptive   Pork Retail Quality Working Groups  MAFF  Program Support  TA in the development of promotional campaign  Capacity building on how to manage and run promotional campaign ‐ ‐‐ key stakeholder groups that will eventually continue the campaign  Support to pilot run of campaign  Facilitation of linkages with potential sponsors  Monitoring of results of promotional campaign                                      
  • 18. 14 IV. ANNEX  PORK SUBSECTOR:  RETAIL  2009  2010  2011  2012  ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Pilot Section  Mapping of Slaughter  houses and their  retailers including  market locations                                                                                                                                Discuss with potential  partners viability of  different options                                                                                                                                Brief overviews of  potential wet markets  ‐ constraints and  opportunities                                                                                                                                Workshop with  stakeholders on  market selection  criteria                                                                                                                                Profiling of shortlisted  markets                                                                                                                                Workshop witn  stakeholders for final  selection of pilot  markets                                                                                                                                Public‐Private Alliances/Supply Chain Governance (for pilots)  Identification of  catalysts                                                                                                                                Initiate formation of  working groups                                                                                                                                Orientation on food  safety and quality  standards and pork  retail marketing                                                                                                                               
  • 19. 15 PORK SUBSECTOR:  RETAIL  2009  2010  2011  2012  ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Facilitate dev of  working  vision/implementation  plan                                                                                                                                TA on initial  elaboration of  standards and low‐ cost implementation  measures                                                                                                                                Dissemination of  implementation plan  and standard to key  stakeholders                                                                                                                                Organizational  Dev/Institutional  Dev/Inter‐firm  Cooperation  Strengthening                                                                                                                                Business Dev Services for Pork Retail Sector (for pilots)  Identification of  potential providers                                                                                                                                Participatory Dev of  Training Modules                                                                                                                                Capability Building of  Trainors                                                                                                                                TA during pilot run of  training modules                                                                                                                                TA‐ dev of initial  financial viability  and  delivery  schemes/business  plans for services                                                                                                                               
  • 20. 16 PORK SUBSECTOR:  RETAIL  2009  2010  2011  2012  ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Development of other  services including  financial viability  schemes/Business  Plans for services                                                                                                                                Facilitate conduct of  competitions to  identify emerging  good practices/ low‐ cost solutions                                                                                                                                Facilitate participatory  updating/ of services  and modules                                                                                                                                Monitoring and TA ‐  operationalization of  services                                                                                                                                MicroFranchising/Branding (if there is an interest from commercial farms/slaughter houses/associations)  Promote concept to  potential enterprises/  to Pig Raisers  Associaiton                                                                                                                                TA ‐ Development of  business models  including business  plans                                                                                                                                TA ‐ Pilot run of  business models  parallel to further  development                                                                                                                                 TA ‐ Promotion of  microfranchising  among pork retail  outlets (existing and                                                                                                                               
  • 21. 17 PORK SUBSECTOR:  RETAIL  2009  2010  2011  2012  ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  potential)  Promotion and  downloading to other  slaughter  houses/interested  parties                                                                                                                                TA ‐ to new micro  franchisors                                                                                                                                Promote concept to  MFIs esp for small‐ scale slaughter houses                                                                                                                                Monitoring and  evaluation/iterative  planning                                                                                                                                Stimulation of Demand for Services (pilots)  Support Advocacy  Campaign on Benefits  of Food Safety and  Quality  Compliance/Upgrading                                                                                                                                TA ‐ Dev of simple  consumer feedback  survey mechanism                                                                                                                                Support conduct of  consumer feedback  survey                                                                                                                                Support to  participatory analysis  of consumer survey  results                                                                                                                               
  • 22. 18 PORK SUBSECTOR:  RETAIL  2009  2010  2011  2012  ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Support to  dissemination of  consumer survey  results                                                                                                                                TA ‐ dev of  competition  mechanisms (Model  Pork Retail Outlet,  etc.)                                                                                                                                Support to conduct of  pork retail outlet  competitions                                                                                                                                TA ‐ development of  accreditation system                                                                                                                                Support to  operationalization of  accreditation system                                                                                                                                Scaling‐up/Replication of Pork Retail Outlet Upgrading  Industry wide  promotion of concept  and results                                                                                                                                 Downloading/support  to implementation to  new entrants (same  activities as pilots but  less on dev of systems)                                                                                                                                Pork Marketing Campaign   Identification of  potential  partners/core groups  to work with                                                                                                                                TA ‐ development of  promotional campaign                                                                                                                               
  • 23. 19 PORK SUBSECTOR:  RETAIL  2009  2010  2011  2012  ACTIVITIES  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  TA/Capability Building  on how to manage and  run promotional  campaign                                                                                                                                Facilitation of linkages  with potential  sponsors                                                                                                                                Monitoring of  campaign results