Oportunitats de negoci a Mèxic

1. Nota econòmica
Mèxic

2. Mèxic | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
2,0%
2019
0,4% (e)
2020
1,3% (e)
PIB (PPP) 2.569.806 M$ (e)
Agricultura 3,6%
Indústria 31,9%
Serveis 64,5%
PIB per càpita (PPP) 20.601,7 $ (e)
Inflació 4,9%
Taxa d’atur 3,3%
Deute públic 54,3% del PIB
Balança compte corrent -1,8% del PIB (e)
Risc creditici BBB+
Doing Business 54/190
Superfície 1.964.375 km2
Població 124,7 milions de persones
Densitat de població 64,9 hab. /km2
Idioma Sols espanyol 92,7%
Espanyol i llengües indígenes 5,7%
Moneda Peso mexicà, 1 EUR = 21,39 MXN
(18/07/2019)
Esperança de vida 76,3 anys
Religió Catòlica romana 82,7%
Taxa d’alfabetització +
15 anys
94,9% (2016)
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics
(UNESCO), S&P, Bloomberg; (e): Estimació
Mèxic
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 243
Aeroport principal Aeroport Internacional Ciutat de Mèxic
Xarxa ferroviària 20.825 km
Carreteres 398.148 km
Ports principals Manzanillo, Lázaro Cárdenas
Infraestructures

3. Mèxic | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Mobile & Gaming 15,18% 10,31%
Automoció i moto 10,50% 15,45%
Altres indústries del transport 8,76% 16,17%
Salut i equipaments mèdics 8,49% 12,69%
Indústria 4.0 i impressió 3D 8,33% 5,97%
Energia i recursos 7,71% 3,06%
Metall i metal·lurgia 7,58% 9,06%
Paper i packaging 7,55% 9,61%
Alimentació i productes gurmet 7,32% 6,63%
Electrònica i electricitat 7,28% 11,28%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Mèxic
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)

4. Mèxic | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Energia i recursos 10,12%
Economia circular 6,58%
Esports 6,05%
Matèries primeres 5,48%
Salut i equipaments mèdics 5,41%
Infraestructures i construcció 4,87%
Altres indústries del transport 4,77%
Automoció i moto 4,66%
Indústria 4.0 i impressió 3D 4,63%
Electrònica i electricitat 4,55%
Estats
Units
Xina Japó
46,6% 18,0% 3,9%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a Mèxic
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Alemanya Corea del Sud
3,8% 3,6%
Proveïdors principals, 2018
(% sobre total importacions)

5. Mèxic | Nota econòmica 5
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 1.155,6 1.257,1 1.285,8 1.338,4 1.451,5
Importacions 350,7 513,4 492,9 540,8 681,8
Saldo comercial 804,9 743,7 793,0 797,5 769,7
✓ Les exportacions catalanes a Mèxic augmenten un 8,5% el 2018
i assoleixen la xifra rècord de 1.451,5 milions d’euros. Es tracta
del cinquè any seguit de creixement.
✓ Catalunya exporta principalment a Mèxic vehicles (19,4%),
maquinària (12,5%) i peces de vestir (9,3%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Mèxic representen el 2,0% del total
de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 31,8% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Mèxic.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de Mèxic pugen un 26,1% el 2018,
fins els 681,8 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de Mèxic combustibles (42,0%),
vehicles (19,5%) i peix (9,3%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes de Mèxic representen el 0,8% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 14,3% de les
importacions de l’Estat espanyol de Mèxic.
Exportacions Importacions
4.404 empreses exportadores a Mèxic, de les
quals 1.752 són exportadores regulars.
Relacions comercials Mèxic - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions i importacions Mèxic - Catalunya 2014-18
(milions d’euros)

6. Mèxic | Nota econòmica 6
554.753
242.145
1.097.550
131.726
86.534
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2014 2015 2016 2017 2018
19.432
74.864 52.367 78.999
18.183
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió de Mèxic a Catalunya ha pujat fins els 2.112,7 M€
els darrers cinc anys. El 2016 la inversió va ser molt alta (gairebé
1.100 M€), destinada principalment a l’enginyeria civil. El 2018
va ser més baixa (86,5 M€).
✓ El 88,5% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de
Mèxic el 2018 correspon a la indústria de l’alimentació.
✓ La inversió de Mèxic a Catalunya el 2018 representa el 13,8%
del total invertit a l’Estat espanyol i el 2,9% en relació a la
inversió total rebuda per Catalunya.
Catalunya → Mèxic
✓ La inversió de Catalunya a Mèxic ha estat de 243,8 M€ en els
darrers cinc anys. Van destacar els anys 2015 (75 M€,
principalment en fabricació de plàstics) i 2017 (79 M€,
fonamentalment en subministrament d’energia, comerç i serveis
d’allotjament). El 2018 va ser més modesta (18,2 M€).
✓ El 38,8% de la inversió de Catalunya a Mèxic el 2018 correspon
a activitats immobiliàries i el 23,8% a indústria química.
✓ La inversió de Catalunya a Mèxic el 2018 representa el 0,4% del
total de l’Estat espanyol i el 0,3% de la inversió total realitzada
per Catalunya.
Mèxic → Catalunya
Font: Datainvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera

7. Mèxic | Nota econòmica 7
Principals empreses inversores
481 filials catalanes de 350 empreses matriu.
Empreses mexicanes establertes a Catalunya
41 filials mexicanes de 23 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Mèxic
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial
a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10% del capital
de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella
que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital
(pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes
d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment
permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora
de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis
les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Les principals empreses catalanes* a Mèxic són:
✓ GRIFOLS SA
✓ MANGO MNG HOLDING SAU
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ BAMESA ACEROS SL
✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL
✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU
✓ ALMIRALL SA
✓ MECALUX SA
Les principals filials mexicanes a Catalunya són:
✓ CEMEX ESPAÑA SA (Cemex SAB de CV)
✓ FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (Control
Empresarial de Capitales SA de CV/Inversora Carso SA de CV)
✓ BAKERY IBERIAN INVESTMENTS SL (Grupo Bimbo SAB de CV)
✓ BIMBO SA (Grupo Bimbo SAB de CV)
✓ BIMBO DONUTS IBERIA SA/BIMBO MARTÍNEZ COMERCIAL SL
(Grupo Bimbo SAB de CV)
✓ INFUN SA/FUNDICIONES MIGUEL ROS SA (Grupo Industrial
Saltillo SAB de CV)
✓ NEORIS ESPAÑA SL (Cemex SAB de CV)
✓ STABILIT EUROPA SL (Grupo Verzatec SA de CV)

8. Mèxic | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Mèxic (I)
Mèxic és el quart exportador de vehicles del món. El 90 % de les principals empreses de peces d'automòbil es fabriquen a Mèxic.
Empreses catalanes proveïdores del sector de l'automoció per a OEM, TIER 1, TIER 2 o TIER 3 tenen oportunitats al mercat mexicà. En
general, els clients sol·liciten que es produeixi al país, per la qual cosa han de considerar tenir presència comercial al país i/o realitzar-hi
algun procés productiu.
Mèxic té el motor en marxa
Automoció i moto
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Energies renovables: solar i eòlica; estalvi energètic
Mèxic disposa de recursos abundants per generar electricitat amb fonts d'energia renovables, que poden produir actualment fins al 20 %
de l'energia total generada al país. Prioritat en projectes que impliquin estalvi energètic. S'espera que aquesta xifra arribi al 35 % el 2024
i així augmentin els seus parcs de generació d'energia. El país disposa d'un potencial eòlic enorme, que tot just s'està començant a
desenvolupar. Pel que fa a l'energia solar, Mèxic és un dels 5 països del món amb més atractiu per invertir en plaques solars, gràcies a
la seva ubicació geogràfica. La quantitat de radiació solar que existeix en algunes regions del país, com Sonora, és de les més elevades
del món.
Productes farmacèutics cap a Mèxic
Mèxic és el segon mercat més gran d’Amèrica Llatina de productes farmacèutics, amb més d'11.000 milions de dòlars d'ingressos
estimats. El canvi demogràfic i l’obertura a la comercialització de productes genèrics són una oportunitat per als laboratoris catalans que
disposin de patents. També els medicaments per a la diabetis, l'obesitat i els productes alternatius per a la gent gran. Mèxic disposa de
grans oportunitats en el desenvolupament de nous models de negoci (referents a una major qualitat, accés i disponibilitat de
medicaments) i el foment de l'R+D per part de la indústria i les universitats.
Indústria
farmacèutica
Energia i
recursos
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

9. Mèxic | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Mèxic (II)
Els principals sectors de l'economia mexicana tenen una gran necessitat béns d'equip, màquines i eines. Hi ha una escasa producció
local. Gràcies als creixements sostinguts que estan mostrant, combinats amb l'escassa producció nacional, les empreses catalanes del
sector tenen una gran oportunitat de negoci. Els fabricants catalans tenen al seu favor la bona receptivitat dels seus productes en aquest
mercat, que es perceben de qualitat (en termes tecnològics i de seguretat).
Màquina eina (motllos i trepadores)
Maquinària i béns
d’equip
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Oportunitats del sector del metall a Mèxic
Existeixen oportunitats en els inputs i components metàl·lics acabats relacionats amb el sector de les infraestructures a Mèxic. Trobem
oportunitats per a les empreses catalanes en els components metàl·lics acabats relacionats amb les operacions d'infraestructures.
Especialment en els sectors de l'energia, el transport i les telecomunicacions. També en els sectors incipients de les energies
renovables com el sector eòlic, el solar i el fotovoltaic, tots ells molt forts a Mèxic en importacions.
Packaging - embalatge sector farma - cosmètic i alimentació
Mèxic gaudeix d'un sector industrial potent, conformat per grans empreses transnacionals. Compta amb dos sectors preponderants:
l'alimentació i la farma-cosmètica. Mèxic disposa de grans laboratoris internacionals, però també s'ha generat una indústria pròpia
creixent. En aquest sentit, s'estan desenvolupant noves possibilitats per a la innovació dels materials i processos d'empaquetatge i
embalatge, sent a més una indústria amb un valor de producció superior als 13.800 milions de dòlars l'any 2015.Paper, cartró i
packaging
Metal·lúrgia i
productes
metàl·lics
La indústria química mexicana és una activitat productiva molt rellevant al país malgrat que, amb el pas del temps, ha perdut importància
en l'economia nacional. A Mèxic existeix una gran demanda d'especialitats químiques que actualment implica un gran volum
d’importacions, cosa que genera una balança comercial negativa del sector. Dels països analitzats en aquest informe, Mèxic és el cinquè
per volum d’importacions, cosa que indica la necessitat de proveir-se amb productes químics provinents d’altres països. Es preveu que
el 2018 sigui un any de grans reptes per a les empreses químiques mexicanes, per la qual cosa cal fer una gran revisió per trobar
accions que permetin augmentar guanys, més participació del mercat o participar en nous mercats.
Necessitat d’especialitats químiques provinents d’altres països
Química i plàstics
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

10. Mèxic | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

12. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-nord-i-
central/mexic/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_mexic