ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013

www.reporting.abrsesta.com
Strategia sieci handlowych
analiza gazetek promocyjnych
Q1 2013
Warszawa, maj 2013

Plan prezentacji
3
2
1 Liczba gazetek
Definicja gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
- Kanał Hipermarketów
- Kanał Supermarketów
- Kanał Drogerii
- Kanał Dyskontów
- Kanał Cash&Carry
- Kanał Convenince
Najczęściej promowane SKU

uwzględnia:
- Gazetki dla wszystkich (większości)
placówek danych sieci
nie uwzględnia:
- Gazetek otwarciowych
- Prasy
- Duplikowanych wariantów gazetek
- Billboardów i plakatów sklepowych
- Sklepów internetowych
Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.
Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.
Gazetka do benchmarku:
Definicja gazetki do benchmarku 1

1
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013 rok, gazetki do benchmarku
Liczba gazetek do benchmarku w Q1 2013 roku
Kanał Sieć
*Sieci, które opublikowały ponad
25 gazetek w Q1 2013 roku
W Q1 2013 roku 153 monitorowanych sieci 1 900 gazetek do benchmarku.

2
Wzrost znaczenia kategorii FMCG w Dyskontach oraz Hipermarketach (1), kosztem kategorii Non food (tekstylia,
produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) (2).
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
1
2
1
2

2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG
w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów
1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach o 9p.p. w stosunku do Q1
2012.
marka własna
1

1. Rynek FMCG stanowi 50% oferty gazetkowej Hipermarketów.
2. W E.Leclerc i Auchan nastąpił spadek promocji rynku Non food.
3. Auchan, pośród wszystkich hipermarketów, poświęca najwięcej miejsca produktom
Electro/AGD/RTV.
2
1
2
Kanał Hipermarkety
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
3
2

1
2
1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (46% powierzchni).
2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, kosztem Żywności oraz Artykułów biurowych i szkolnych.
3. Carrefour zwiększył udział kategorii Napoje/Tytoń.
2
Kanał Hipermarkety
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
3

2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg
powierzchni modułów
Marka własna w gazetkach
Kanał Hipermarkety
Ogólne tendencje w promowaniu marek własnych w Hipermarketach pozostają bez zmian.

1. Rynek FMCG obejmuje 66% oferty gazetkowej Supermarketów.
2. Największe udziały FMCG miały Alma i Top Market (80%).
3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (42%).
W kanale SM utrzymują się tendencje strategii asortymentowych w podziale na rynki z Q1 2012.
2Strategie asortymentowe w gazetkach
Kanał Supermarkety
2
3
1
Oferta SM z podziałem na rynki za Q1 2013 wg powierzchni modułów
2

Kanał Supermarkety
1. Połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmuje Żywność.
2. Niezmiennie miał Mokpol najwyższy udział Żywności (68%).
3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (41% powierzchni).
4. E.Leclerc poświęca najwięcej miejsca produktom z kategorii Uroda.
21
Oferta FMCG w podziale na podrynki za Q1 2013 wg powierzchni modułów
4
3

2Marka własna w gazetkach
Kanał Supermarkety
Największy wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej zanotowano w Piotrze i Pawle,
Intermarche oraz Tesco.
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg
powierzchni modułów

2
1
Kanał Drogerie
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
1. Rynek FMCG stanowi 94%.
2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.
3. Hebe zwiększył udział promocji rynku FMCG, kosztem Dóbr trwałych.
3

1
2
1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 80% powierzchni pomocji gazetkowych w Drogeriach.
2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiada Dayli, jednocześnie posiada największy udział w
kategorii Detergenty.
Kanał Drogerie
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
2

2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach
wg powierzchni modułów
Kanał Drogerie
Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Rossmann oraz Drogerii Natura w
stosunku do Q1 2012.

1. Rynek FMCG stanowi 40% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 5p.p.).
2. Non-food stanowi 50% oferty (spadek o 6p.p.).
3. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.
2
1
Kanał Dyskonty
Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
3
3

1
2
1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 5p.p.).
2. Biedronka zwiększyła udział kategoriach Napoje/ Tytoń (9p.p.) i Detergenty (8p.p.) , zmniejszyła
natomiast w Uroda/ Pielęgnacja (11p.p) oraz Żywność (10p.p.).
Kanał Dyskonty
2

2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach
Kanał Dyskonty
Ogólna tendencja udziału marek własnych zmniejszyła się w Q1 2013 w stosunku do analogicznego
okresu 2012 roku. Największy spadek odnotował Lidl zmniejszając udział marki własnej w gazetkach o
jedną czwartą.

1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek.
W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.
2
1
Kanał Cash&Carry
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG.
2. Tradis zwiększył udział kategorii Napoje/ Tytoń, która jest teraz najwyższa w kanale C&C.
3. Makro miał najmniejszy udział w powierzchni produktów Napoje/Tytoń.
Kanał Cash&Carry
1
2
3

Kanał Cash&Carry
Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradisie o 3p.p., natomiast w Makro
zmalał o ta samą wartość.
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry

1. Rynek FMCG zajmuje 87% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.
2. W Carrefour Express nastąpił wzrost udziału FMCG (22p.p.) kosztem kategorii Świeże Obsługa
(15p.p.) oraz Non Food (7p.p.).
2
1
Kanał Convenience
Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2

2
1. Najwięcej miejsca rynku FMCG było przeznaczone na Żywność (57% powierzchni).
2. Sieć Odido najwyższy udział w kategorii Żywność (72%).
3. Freshmarket ma najwyższy udział na Napoje/Tytoń (45%).
Kanał Convenience
3
1
2

Kanał Convenience
W roku Q1 2013 nastąpił wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej w kanale
Convenience. Największy wzrost nastąpił w Carrefour Express o 9p.p..
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w Q1 2013
wg liczby modułów
najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki
LP Nazwa Produktu
Liczba
wystapień
Cena
minimalna
Cena
maksymaln
a
Sieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Pomarańcza 1kg luz 183 1,88 3,99
2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 155 8,99 15,49
3 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 146 9,89 12,99
4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 125 9,99 15,49
5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 110 10,69 17,99
6 Sałata lodowa 1szt. 103 1,69 3,99
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 102 3,85 6,77
8 Jabłka 1kg luz 97 0,99 2,49
9 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 94 7,99 12,5
10 Cytryna 1kg luz 82 3,49 4,85

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w Q1 2013 wg
liczby modułów
LP Nazwa Produktu
Liczba
wystapień
Cena
minimalna
Cena
maksymaln
a
Sieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 94 7,99 12,5
2 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 81 3,99 7,69
3 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 80 11,99 16,99
4 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 78 12,99 21,99
5 Nescafe Classic kawa rozpuszczalna 200g słoik 75 13,99 20,98
6 Ale Owoc! jogurt truskawka 150g kub 75 0,85 1,19
7 Merci red bombonierka 250g 72 9,99 13,99
8 Smakowita mix z masłem 500g kub 71 1,99 3,99
9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 71 14,99 22,99
10 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 68 6 8,98

3
Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.
TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w Q1 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa Produktu
Liczba
wystąpień
1 Pomarańcza 1kg luz 181
2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 153
3 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 140
4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 119
5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 105
6 Sałata lodowa 1szt. 98
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 97
8 Jabłka 1kg luz 93
9 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 92
10 Cytryna 1kg luz 79
11 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 78
12 Pomidory 1kg luz 77

3
Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.
TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w Q1 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa Produktu
Liczba
wystąpień
1 Pomarańcza 1kg luz 41
2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 38
3 Banany 1kg luz 27
4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 24
5 Przodek wieprzowy 1kg luz 23
6 Niezbędny olej rzepakowy 100% 1l but pl 23
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 22
8 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 21
9 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 19
10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 18
11 Orange Free 20 karta startowa do internetu 1szt. 18
12 Polędwiczka wieprzowa 1kg luz 18
13 Pieczarki 1kg luz 18
14 Makrela wędzona 1kg luz 18
15 Orange 50 karta 1szt. 18
16 Orange 100+10 karta 1szt. 18
17 Danmleko mleko smakowe czekoladowe 12x320g kub 18

www.reporting.abrsesta.com
ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel.: +48 22 322 65 00
fax: +48 22 322 65 01
www.abrsesta.com

ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Marcin Dobek

More from Marcin Dobek (6)

ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013