5G的现状及未来analysis

1. 5G的现状及未来
进展
优势 模式

2. 2
目录CONTENTS
优势
建设进程
建设模式
各个环节参与者
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2
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3. 1
5G技术的优势
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社会必要性及价
值解读
5G 的愿景与需求，是为了应对未来爆炸性的移动数据流量增长、海量的设
备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景，同时与行业深度融合，满足
垂直行
业终端互联的多样化需求，实现真正的“万物互联”，构建社会经济数字化
转型
的基石。
相比我们正在使用的4G，5G技术最大的特点是，它的理想速度比4G快一百
倍。这也就是说，未来令我们头痛的网络速度问题将永远不复存在。未来，用户可
能仅需几十秒就可以将一部几十个GB的文件下载至他们的设备里。然而，5G真正的
亮点并不在于此。毕竟，在如今的应用场景下，4G网速其实已经可以满足大多数用
户的需求。5G真正的作用在于万物互联。
未来，5G将在物联网领域大展身手。虽然4G的连接速度已经可以满足大多
数使用者，然而在需要低延迟、高精准度的导航、制造业领域，如今的网络连接速
度依然不能满足。当今的汽车依然需要人类驾驶员手动驾驶，绝大多数交通事故都
是驾驶员操作失误造成的。未来，依托于5G和人工智能的自动驾驶系统或许会得到
普及。那时，驾驶员也许会像今天民航飞机的机长一样，仅起到监督系统工作和紧
急状况避险等工作，大部分日常驾驶工作将交给计算机操作。
另外，5G技术可能会催生出智能工厂、智能零售等多种产业。也许，在5G
时代，人们可以把很多生活用品接入互联网，例如水杯、眼镜。在不远的未来，水
杯和眼镜（已经实现）或许会像今天的Apple Watch一样，接入互联网。设备内置的
传感会记录使用者的使用记录，之后上传至服务器，由人工智能进行数据分析，推
测用户的生活习惯和健康程度，进而给出解决方案。

4. 2
中国5G 建设的进程
目前建设工作进程
就2018年而言，中国已经完成第三阶段5G试验，第一阶段主要是
制定规范，指导5G商用和产品研发，第二阶段开发单系统，第三是开
展5G典型应用的融合测试，目前研发了第三阶段的试验。2019—2020
年更多面向产品的试验，包括城市规模的组网。
第三阶段测试的频段主要在6GHz以下的频段满足大覆盖、高移动
性场景需求。2.1GHz用于非独立组网和SUL等市需求，高频段满足热点
区域极高的用户测试。
从去年第四季度到今年第四季度，第三阶段不同测试的内容显示，
进行了针对系统、网络设备的测试，对华为、爱立信、中国信科、诺
基亚贝尔和中兴、三星进行测试，从核心网到基站功能到射频传导到
外场组网，不断的场景完成不同的阶段测试情况。在互操作研发测试
方面，芯片厂商对5G终端试验平台与系统开展互操作研发测试，高通
的5G终端试验平台实现了NR新空口物理层测试。英特尔的5G终端试验
平台支持非独立组网和组网模式。各个组合的单终端峰值速率在
1.3Gbps以上。
第三阶段测试采用3GPP国际标准制定全部试验规范，协调统一的
主要物理层参数，指导5G预研和商用产品的研发，构建5G室内外一体
化试验网络环境，研发构建5G射频和性能测试系统，及时满足试验需
求。全面组织5G系统芯片仪表的协同研发和测试试验，完成非独立组
网系统测试，下一步继续加快推进系统设备、芯片、终端仪表的开发
和优化，全面开展系统和芯片终端的互操作测试，终端测试下一阶段
进行。
工信部预计2019年进行第一批5G芯片的流片，2019年上半年开展
商用基站建设，19年下半年生产出第一批5G手机。同时11月9日，中
国移动在世界互联网大会上宣布，移动将在明年上半年推出5G智能手
机的样机，2019年开展5G的预商用，2020年正式商用。最新消息， 11
月14日，中兴手机在上海完成了5G的呼叫、5G上网、5G微信收发等三
大应用场景的测试，将在2019年上半年推出5G商用手机。

5. 中国5G 建设的进程
开放试点的城市 目前，中国移动计划在杭州、上海、广州、苏州、武汉进行5G试点；中国电信
计划在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州进行5G试点；中国联通计划在北京、
雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、
武汉、贵阳、广州进行5G试点。
这里我们看到，上海成为唯一一个三大运营商都选择的试点城市，而深圳、杭
州、苏州、雄安、广州、武汉、成都七座城市都有两家运营商在此试点5G。
目前来看，中国联通开放试点城市较多，不过目前只是第一批试点城市，未来
一定还会有更多的城市加入试点行列。它将在2019年进入试用阶段，2020年将全部
普及，不过这一次5g的部署的速度已经超出了预计的范围，当下已经有三个城市宣
布拨通了5g电话。
2019年3月29日，中国电信在四川省正式拨通了5g电话。就在电信拨通5g电话的
次日，中国移动的工作人员在上海也拨通了首个5g电话，4月三日，华为官方微博表
示，深圳也在进行，并且使用华为即将要发布的mate20x拨通了第一个5g电话。在此
之后中国电信正式宣布，以后使用5g网络不需要换卡、不需要换号，之前比较热门
的话题终于有个结果了。
5g电话的拨通，意味着5g已经不是停留在测试的阶段了，而是在现实的生活中
开始普及，在产业方面，华为、中兴等厂商的5g研发主要都集中在上海，之前三大
运营商试点的时候也都选择了上海作为试点城市。上海市的通信终端和芯片等占据
了国内重要的市场份额。在应用创新方面，也非常的丰富，市场规模巨大。这也是
为5g研发提供了更好的条件。
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6. 我国5G 建设模式 主导机构
截止到现在来说，在中国可以建设5G基站的公司只有中国铁塔，中国电信，中
国联通以及中国移动，总的来说中国5G基站的建设，主要是以铁塔为主。（中国铁
塔即由中国移动、中国联通、中国电信三大运营商出资设立的大型通信铁塔基础设
施服务企业，公司的主要客户为国内三大通信运营商。）今年以来中国铁塔共计通
过综合解决方案获取宏站、微站、室分等需求点位7.7万个。
现在三大运营商和铁塔正在如火如荼地建设5G基站当中，前期阶段主要是以机
房为主，早在2/3/4G就有这种形式了，所以说室外独立建设的机房还是比较常见的，
除此之外，还有一些居民房、企业单位的闲置房，甚至是弱井以及地下停车场中都
有挂墙壁。
原来的天线基本上都是在铁塔、增高架以及美化天线上，但是随着基站的小型
化，部分设备都挂在了所有能够挂的地方，比如说电线杆站上，木杆站上等等。现
在在建设5G机房、电源以及相关的配套的都是以中国铁塔为主的,而基站设备、天线
等的安装是以中国移动、中国联通、中国电信这三家来建设的。不过也可能中国铁
塔在部分区域建站不给力，也有三大运营商自己去谈站址之类的，谈好了转租给铁
塔，再从铁塔去租用的情况。
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7. 我国5G 建设模式 5G基础设施
5G基础设施市场按通信基础设施、核心网络技术、芯片组类型、应用和地区进
行划分。按通信基础设施细分，因为小蜂窝网络的大规模部署将以高速的数据传输
速率提高网络容量，small cell（低功率的无线接入节点）市场将在预测期内占有最
大的市场份额。
按核心网络技术细分，预计SDN核心网络技术在2020年将拥有最大的市场份额。
这是因为很多网络运营商都会采用SDN网络技术来增强他们的网络运营能力。在5G
环境中，网络运营商很难用传统的硬件和组件监控和操作网络。因此，为了提高整
体运营效率，网络运营商很可能采用SDN技术。
按芯片组类型细分，预计ASIC芯片市场将在预测期内以最高的速度获得增长。
这种增长是由于消费类电子设备如AR设备、VR设备和智能手机的大规模采用。然而，
由于对5G网络基础设施的需求，预计射频集成电路（RFIC）市场在预测期内还将进
一步占据更大的市场份额。例如，RFIC芯片组是small cell基础设施的重要组成部分。
因此，small cell在5G环境的大规模部署，将成为RFIC芯片组在5G网络基础设施市场
增长的驱动因素。
按应用细分，在2020年至2026年间，工业自动化市场预计将以最高的速度增长。
这种增长归功于制造业和加工行业等各个行业对过程自动化的需求日益增长。为了
在这些行业有效地执行各种流程，需确保数据和信息流在正确的时间和地点的到达。
随着5G网络的实施，具有高速度、最小延迟的强大数据网络，可以很容易地实现。
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8. 我国5G 建设模式
5G初期主要业务还是移动宽带，这是4G的延续和演进，主要满足人们从标清、
高清、4K、8K到VR/AR等不断增长的视频业务需求。
5G初期网络建设投资也不会很大，主要依托于现有的站址资源，尽量在不新增
站点的前提下，利用新增的频谱资源和Massive MIMO等技术做厚网络容量层，
以实现用更低的每GB成本和建网成本来保持网络容量领先于流量增长，从而满
足用户不断增长的流量需求，避免因“容量瓶颈”而导致运营商流量收入和用户体
验下滑。
接下来，5G建设的第二波是通过精准的覆盖和容量规划，点状部署基站，一方
面补充宏站网络的覆盖和容量，另一方面将网络能力向商场、工厂、企业等垂直
领域逐步扩展，一步步战略性地进入新的业务领域。
最后，5G完成超密集的全覆盖组网，低时延、大带宽能力无处不在，并与AI、云、
边缘、物联网、大数据等技术融合催生一场史无前例的技术革命，重新定义整个
世界。
5G时代以“用户体验”为中心，需灵活敏捷甚至定制化地满足不同客户的业务需求，
今天运营商的客服、营销、市场和网络运维部门相互独立，即使是运维内部也是各
种工具、平台如烟囱式各自林立，导致相互协作成本高、效率低，5G时代将打破烟
囱式构架，打通内部资源，实现数字化转型，以提升整体运营效率。
如何运营
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9. 各个环节的参与者 元器件制造商（产业链上游）
通信设备商（产业链中游）
运营商（产业链下游）
终端厂商（产业链下下游）
1. 元件制造商
在制作基站过程中，设备商需要从产业链
上游采购基站天线、射频芯片、光模块、
光纤等等，并加以设计组装，才能交付基
站成品。这里的产业链上游指的就是各种
各样的元器件制造商。
比如光纤，光纤是我国的传统优势行业，
在4G时期，因为4G核心网的大规模铺设，
我国光纤产量高速增长，2016年左右大
约占据全球产量的54.89%，其中包括大
家耳熟能详的烽火通信、长飞光纤、中天
科技等等。预计5G同样会对光纤有巨大
需求，但是在5G前期，NSA（非独立组
网）阶段，对核心网的改造并不多，光纤
产业的发展可能会在5G中期SA组网阶段。
2. 通信设备商
通信设备主要由三个专业领域构成：核心
网设备、网络覆盖设备和终端用户设备。
通常，我们称生成前两者的厂商为通信设
备商，他们的主要业务对象是各大国家的
运营商，是To B典型代表；生产用户终端
设备的厂商是终端厂商，他们的主要业务
对象是广大消费者。
普遍的观点认为，因为5G中涉及C-RAN，
网络切片，边缘计算等等网络结构改变以
降低延迟，因此核心网络设备需要更新换
代。宏基站、小基站和室内基站的联合覆
盖是未来的接入网结构，因此网络覆盖设
备需要更新换代。
总的来说，5G中会需要比4G时代更多的、
更精密的设备，这大概就是通信设备商的
机会。
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10. 各个环节的参与者
运营商、终端商与互联网企业
运营商其实是5G产业链中连接普通消费者和设备上
游的中的重要渠道。在5G前期，运营商是通信设备
的主要消费者，在5G后期，运营商是网络的主要维
护者。从某种意义上来说，这挺像修路的，运营商
把路交给各个承包公司（设备商）建设，然后自己
负责收费/维护公路设施。
目前，从当前信息来看，2019年运营商普遍的计划
是开始建设大规模5G实验网，并将试点逐步扩大。
虽然运营商和终端商与大家的联系最紧密，对5G的
宣传也最迫切，它们也普遍处于产业链下游，但这
并不以意味着市场就小，实际上它们的市场比上游
企业要大的多。2017年Strategy Analytics曾经发
布市场调查报告，手机蜂窝基带市场规模已经达到
221亿美元。
目前主要的手机基带厂商是 高通、华为、三星、英
特尔、联发科和紫光展锐。其它手机生产厂商多半
需要购买以上企业的基带芯片，才能支持5G功能。
智能手机本身的市场就不需要赘述了，人手一个手
机就可以看出目前手机市场有多么庞大。
运营商、终端商与互联网企业
互联网企业或许是受到5G影响最滞后
的企业，比较普遍的观点是AR/VR、车
联网、智慧医疗会受到5G较大的影响。
但是我不得不提醒的是，这些产业面前
面临的困难不止通信性能一个，或许通
信性能也不是它们面临的最大难题。
Digi-captical显示，2016年VR/AR市
场收入约为39亿美元，2022年可能达
到100-150亿美元，我们认为5G可以
带给VR/AR的是随时随地的高可靠数据
传输措施，这样可以帮助用户在移动场
景中采用AR/VR设备，比如AR眼镜，
AR手机等。
同时，据近些年资料显示，车辆外接手
机并用手机作为计算中心，已经成为一
种主流的车辆电子系统解决方案，目前
大约有35%以上的汽车采用此种方式控
制车辆，做路径规划，进行自动驾驶等
等，这个数字2025年可能达64%。
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11. 各个环节的参与者
总之，元器件、设备商、运营商、终端
厂商、互联网企业共同构成了通信和信
息行业产业链，每一次通信信号的产生，
都至少会经过数十家不同企业设备之手。
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