Презентация подготовлена в информационных целях, для демонстрации навыков финансового моделирования и инвестиционной оценки путем анализа инвестиционных возможностей в рамках российского рынка нефтесервисных услуг.
Презентация содержит информацию о возможности осуществления инвестиции в ведущего независимого оператора на рынке нефтесервисных услуг – АО «Сибирская Сервисная Компания».
Презентация подготовлена в информационных целях, для демонстрации навыков финансового моделирования и инвестиционной оценки путем анализа инвестиционных возможностей в рамках российского рынка нефтесервисных услуг.
Презентация содержит информацию о возможности осуществления инвестиции в ведущего независимого оператора на рынке нефтесервисных услуг – АО «Сибирская Сервисная Компания».
2. Студенты ДГТУ
Мировая экономика
4 курс
Городиский Лыков Васильченко Кожушко
Сергей Константин Денис Евгений
3. Создание собственного производства в России потребует
выполнения следующих задач:
Анализ развития российского рынка в ближайшее время
Анализ существующей системы продаж Schmitz в России
Разработка новой стратегии развития компании Schmitz в России,
Ожидания от новой стратегии.
4. Российский рынок прицепной техники имеет высокий потенциал
Емкость российского рынка шт.
-66% +80%
69 000 Факторы роста
64 976 65 813
• Госзаказы
Олимпиада 2014
36 563 Чемпионат мира 2018
23 194 • Рост спроса со
стороны
ритейлеров(Х5,Ашан,
Магнит)
2007 2008 2009 2010 2011 • Позитивная динамика
Состав рынка на рынке
Krone грузоперевозок
Импорт 17% • Рост производства
30% 26%
Прочие тягачей на 24%
16% Koegel
70%
41%
Российские производители Schmitz Cargobull
5. Schmitz Cargobull не имеет собственного производства на
территории России
Компания импортирует прицепную технику из Германии и Литвы
47 000 3 000
Schmitz Cargobull AG Schmitz Cargobull
Германия Литва
5 000
ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд»
15%
пошлины
Компании партнеры
Конечный потребитель
7. Рынок грузоперевозок не ждет…
2011 2012 2013 2014 2015
Активные грузоперевозки связанные с Олимпиадой 2014; ЧМ 2018
Рост спроса со стороны ритейлеров
Рост производства тягачей
8. SWOT-анализ перспектив развития
S W O T
Строительство завода
• Полный контроль • Низкая • Дополнительные • Удорожание
за выпуском квалификация инвестиции строительных
продукции рабочей силы • Импорт работ
• Снижение • Большие затраты продукции в • Высокие риски
себестоимости времени на запуск страны СНГ
• Короткие сроки производства • Выпуск
поставки • Максимальные продукции в
инвестиции необходимых
масштабах
• Высокие • Затраты на • Расширение • Ужесточение
Слияние и поглощение
капиталозатраты модернизацию производства в конкуренции
• Низкие производства будущем • Спад спроса
таможенные • Затраты на • Быстрое
пошлины обучение налаживание
• Развитая персонала собственного
клиентская база производства
• Готовая • Снижение
производственная себестоимости
линия
9. Рынок грузоперевозок не ждет…
2011 2012 2013 2014 2015
Активные грузоперевозки связанные с Олимпиадой 2014 ЧМ 2018
Рост спроса со стороны ритейлеров
Рост производства тягачей
Время необходимое для строительства завода
10. Поглощение наиболее удачный вариант развития Schmitz
Cargobull в России
Поглощение Строительство завода
Максимальные затраты
Высокие затраты
На строительство завода
требуется много времени
Налаженная
производственная база
Поиск подходящего 1 год
MIN
места для строительства
Сложности с получением
Налаженная клиентская
разрешения на
база
строительство в наиболее
привлекательных областях
Эффективность поглощения
Комментарий: полная версия SWOT-
+ 10% или 60 000 000 анализа дана в «Приложениях»
11. Покупка «Тонар» позволит Schmitz Cargobull укрепиться на
российском рынке.
Удобность Наличие Производство Качество Наличие
расположения укрепленных рефрижераторов продукции дополнительных
завода осей /тентов сервисов
адаптированных
к российским
дорогам
КамАЗ
Тонар
Бецема
Grunwald
Удовлетворенность
Источник информации: Анализ команды «No Focale», данные кейса
Подходит Не подходит
12. Обзор ООО «Тонар»
Машиностроительный завод «Тонар»
Год основания 1991
п.Губино (Орехово-Зуевский р-н)
Владедьцы:
50% 50%
Доля рынка в динамике % 18
18
Годовой оборот 5млрд руб 15
16
14
12 11
Доля рынка 18%
10
8
Прибыль 43 млн руб/год 6
4
2
Персонал 930 чел 0
2007 2008 2009 2010 2011
13. «Тонар» модернизирует свое производство.
•Автоматизировано 75% сварочного
производства
•Внедрены 2 сварочных трактора
•Началось строительство 2ой очереди
заготовительного производства Значительное
•Программа переобучения персонала увеличение
заказов
• Установлено высокотехнологичное
оборудование:
14. Сеть сервисов «Тонар» в 2 раза больше
Сеть сервисов «Schmitz» 30
сервисов
Сеть сервисов «Тонар» 62
сервиса
15. Риски управляемы, а стратегии реагирования позволят уменьшить
степень их угрозы
1 Отказ продажи «Тонара»
Высокая
1 2 Несоблюдение стандартов
SC
3 Неквалифицированный
6 2 персонал
Влияние
Средняя
4 7 Сопротивление персонала
4
3 изменениям
5 Утечка информации о
предстоящей сделке
Низкая
5 6 Просчет в оценке
потенциала рынка
7 Риски связанные с
Низкая Средняя Высокая
коррупцией
Вероятность возникновения
16. Разработанная стратегия реагирования описывает меры по
снижению угрозы основных рисков
Отказ продажи ООО «Тонар»
Разработка взаимовыгодных условий сделки
Несоблюдение стандартов Schmitz Cargobull
Строгий контроль, замена оборудования
Низкая квалификация персонала
Проведение тренингов, ежегодная аттестация
Сопротивление персонала изменениям
Раннее информирование и мотивация
17. На базе «Тонар» Schmitz Cargobull будет производить прицепы
европейского качества по доступной цене!
•Доступная •Бренд
цена
•Доля рынка Один из •Имидж
лидеров
•Развитая российского •Качество
дилерская и рынка
сервисная сеть прицепной •Надежность
техники
•Существующие
мощности
25 % Рынка
19. PEST-анализ внешней среды
Political Social
• Интерес к всемирно
• Стабильность
известным брендам
государственной политики
• Ориентированность на
• Высокий уровень
качественную продукцию
коррупции
из за рубежа
Economy Technology
• Подъем экономики после
• Низкое качество
кризиса
производимой продукции
• Высокие таможенные
• Отсутствие современных
пошлины
производственных линий
• Высокий уровень инфляции