俄罗斯2020：未来发展预测

Global
Strategy
Global
Challenges
Executable
Solutions
著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
俄罗斯2020: 俄罗斯的将来是怎样的？
世界上最大的国家: 跨国公司怎样抓住他们的机会
贺德林
董事总经理
france.houdard@exolus.com
March 2011

1著作权 © 2011 Exolus. 版权所有著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
为什么是这样？以后会怎样？
前言: 世界上最大的国家从太空看起来是怎样的？
数据来源：美国太空署

2著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
简介: 俄罗斯的结构框架和未来趋势 . . .

80% 人口生活在西部 … 东部大部分地区不适合居住
框架：地理结构决定俄罗斯的经济架构
人口密集区
17,075,400 平方公里 … 1/8th 世界陆地面积… 10 时区
俄罗斯地图
常年冻土&平原

经济: 俄罗斯的经济增长
经济在7年中翻了一番 (‘01 – ‘08) … IMF 预测高增长会持续到2015
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010f
2011f
2012f
2013f
2014f
2015f
将会举办奥运会
美元万亿
俄罗斯 GDP
(美元万亿, PPP-调整))
国际金融危机
2x
实际IMF预测
数据来源：国际货币基金组织

5著作权 © 2011 Exolus. 版权所有著作权 © 2011 Exolus. 版权所有数据来源: ERSUSDA
财富: 在金砖四国中，俄罗斯将拥有最高的人均GDP
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
俄罗斯巴西中国印度
俄罗斯人均GDP: 美元 6,200 (2009) … 美元10,000 (2020)
2020
2009俄罗斯的人均GDP

收入: 俄罗斯的人均可支配收入领先其他金砖四国国家
俄罗斯人均可支配收入平均年增长率为6%
数据来源: 高盛全球精英研究
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
俄罗斯
巴西
中国
印度
人均可支配收入
(美元/每年)

资源:领先世界的能源强国 – 石油和天然气
世界最大的石油生产者 … 世界最大的天然气生产者
数据来源: BP Statistical Review of World Energy 2010
12.9%
俄罗斯
沙特阿拉伯
美国
伊朗
中国
加拿大
墨西哥
委内瑞拉
伊拉克
科威特
阿联酋
挪威
其他
世界产油国
(12.9% 份额, 2009)
世界的 …
最大的产油国
第二大石油出口国
第八的石油储备
石油
23.7%
俄罗斯
伊朗
卡塔尔
沙特阿拉伯
土库曼斯坦
美国
阿联酋
委内瑞拉
尼日利亚
阿尔及利亚
印度尼西亚
伊拉克
其他
世界天然气储备
(23.7% 份额, 2009)
世界的 …
最大的天然气生产国
领先的天然气出口国
最大的天然气储备
天然气

10%
澳大利亚
哈萨克斯坦
俄罗斯
南非
加拿大
美国
巴西
纳米比亚
尼日尔
乌克兰
约旦
乌兹别克斯坦
其他
资源:领先世界的能源强国 – 矿物燃料
世界第二的煤炭储备 … 世界第三的铀储备
数据来源: BP Statistical Review of World Energy 2010, British Geological Survey
19%
美国
俄罗斯
中国
澳大利亚
印度
乌克兰
哈萨克斯坦
南非
其他
世界煤炭储备
(19% 份额, 2009)
世界的 …
第五煤炭生产国
第三的煤炭出口国
 第二大的煤炭储备
世界的 …
第四铀生产国
 第三大的铀储备
世界铀储备
(10% 份额, 2008)
煤炭
铀

5.5%
中国
日本
美国
俄罗斯
韩国
德国
乌克兰
巴西
意大利
法国
英国
其他
资源:领先世界的矿业 – 钢铁
世界最大的 (#1) 铁储备 … 第四大的钢生产者
数据来源: U.S. Geological Survey
铁
世界的 …
第三大铁生产者
第一的铁储备
世界的 …
第四大粗钢生产者
第四的粗钢出口商
粗钢
18 %
俄罗斯
澳大利亚
乌克兰
巴西
中国
印度
哈萨克斯坦
委内瑞拉
瑞典
美国
伊朗
加拿大
其他
世界铁储备
(18% 份额, 2009)
世界粗钢产量
(5.5% 份额, 2009)

资源:领先世界的矿业 – 镍, 铜
世界最大的 (#1) 镍生产者 … 第七的铜生产者
5%
智力
秘鲁
美国
印度尼西亚
中国
澳大利亚
俄罗斯
赞比亚
加拿大
波兰
哈萨克斯坦
墨西哥
其他
数据来源: U.S. Geological Survey
19%
俄罗斯
印度尼西亚
澳大利亚
加拿大
菲律宾
新喀里多尼亚
中国
哥伦比亚
古巴
巴西
南非
博茨瓦纳
委内瑞拉
其他
世界的 …
最大的镍生产国
最大的镍出口国
第三大的镍储备
世界的 …
第七大的铜生产国
第五大的铜出口国
第九大的铜储备
世界镍产量
(19% 份额, 2009)
世界铜产量
(4% share, 2009)
镍
铜

未来: 五分之一的国家将会高度结合 - GDP, 人口, 资源
> 3万亿美元 GDP … 1亿+ 人口 … > 3 百万平方公里
超过
3 百万平方公里
超过
1亿人口
印度尼西亚
俄罗斯
巴西
美国
印度
中国
超过
3万亿美元 GDP (PPP)
巴基斯坦
孟加拉国
尼日利亚
墨西哥
日本
埃塞俄比亚
菲律宾
德国
英国
法国意大利
加拿大
澳大利亚

企业趋势: 结构优化 – 市场, 资源, 创新

热门公司平台: 市场, 资源, 创新
市场准入/收入增长… 全球结构成本削减
资源
成本
研发销售
服务
采购
生产/组装
分销
工程 IT HR
财务生产
知识市场
实现股东价值
市场 / 收入
资源 / 成本削减
创新/ 知识
效率/
分享中心
效率

俄罗斯西部最热门的外商投资目的地
1. 生产/资源: 哪里是直接投资的热点?
外商投资集中区
A-城市 – 最高的人口和外商直接投资
S-城市 – 中级人口和外商直接投资
圣彼得堡
莫斯科
罗斯托夫
克拉斯诺达尔
下诺夫哥罗德
喀山
陶里亚蒂乌法叶卡捷琳堡
鄂木斯克
新西伯利亚
车里雅宾斯克
数据来源: 俄罗斯联邦统计署
人口
(百万)
城市
累积外商直接投资
(1999 – 2009)
10.3 莫斯科城 458 亿美元
6.6 莫斯科地区 119亿美元
4.7 圣彼得堡 50亿美元
1.7 列宁格勒地区 28亿美元
1.1 鄂木斯克 36亿美元
0.6 克拉斯诺达尔 33亿美元
1.1 车里雅宾斯克 26亿美元
1.1 喀山 17亿美元
0.7 陶里亚蒂 11亿美元
1.3 叶卡捷琳堡 11亿美元
1.3 下诺夫哥罗德 9亿美元
1.1 罗斯托夫上唐 9亿美元
1.4 新西伯利亚 6亿美元
1.0 乌法 5亿美元

俄罗斯已经是欧洲第五大汽车消费国
1. 生产/资源: 汽车厂商集中区域?
俄罗斯汽车生产A-城市
S-城市
Yekaterinburg
Chelyabinsk
Kazan
Tolyatti Ufa
St. Petersburg
Moscow
Rostov
Krasnodar
Hyundai
Nissan
Ford
GM
Toyota
Volvo
Renault
ZIL
VW
Skoda
Peugeot
Citroen
Mitsubishi
KIA
BMW
FIAT
Sollers
Great Wall
ZMA
KIA
Lada
Tata Motors
Geely
IVECO
Isuzu
Chevrolet
GAZ
GM – AVTOVAZ
LADA
Paz
Hyundai
Tata Motors
数据来源: 公司网页；公共信息

1. 生产/资源: 巨大的莫斯科地区, 像国家一样大
莫斯科地区(45,900 平方公里) 大于整个瑞士(41,285 平方公里)
数据来源: 公共信息
莫斯科地区
(45,900 平方公里)
瑞士 (国家)
(41,285 平方公里)
莫斯科地区
莫斯科城

1. 生产/资源: 莫斯科城的采购管理, 当地劳动力
管理-劳动技能/成本驱动  莫斯科城70 – 100 公里区域
Klinskiy
Dmitrovskiy
Eqor’evskiy
Orekhovo-
Zuevskiy
Kolomenskiy
Stupinskiy
Ramenskiy
Mitishchinskiy
Balashikhinskiy
Ryzskiy
Istrinskiy
Odintsovskiy
Naro-Fominskiy
Chekhovskiy
Serpukhovskiy
Solnechnoaorskiy
Sergievo-
Posadskiy
Lenininskiy
莫斯科城
莫斯科地区
(45,900 平方公里)

1. 生产/资源: 列宁格勒地区甚至更大, 相当于匈牙利的面积
列宁格勒地区(84,500 平方公里) 接近匈牙利的国土面积(93,030 km)
数据来源: 公共信息
匈牙利 (国家)
(93,030 平方公里)
列宁格勒地区
(84,500 平方公里)
列宁格勒地区
圣彼得堡城

1. 生产/资源: 来自圣彼得堡的管理？，当地劳动力
管理-劳动技能/成本驱动  圣彼得堡30 – 60公里区域
Vsevolzhsky
Kirovski
Lomonosov
Tosnenski
Gatchina
Primorskiy
Krasnosel’skaya
Pushkinsky
Koldinskiy
Viyborgskiy
列宁格勒地区
(84,500 平方公里)

人均GDP/ A/S-城市覆盖
人均GDP
(美元, PPP-调整)
A-城市
S-城市
楚科奇
萨哈
马加丹
堪察加
萨哈林
哈巴罗夫斯克阿穆尔
滨海
伊尔库茨克
克拉斯诺亚尔斯克
布里亚特
图瓦
托木斯克
科米
阿尔汉格尔斯克
卡累利阿
摩尔曼斯克
阿尔汉格尔斯克
比尔姆
阿尔泰
鄂木斯克
秋明
沃洛格达
基洛夫
伏尔加格勒
33
2
3
4
5
1
6
7
8 10
9
11
12
14
特维尔
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
26
28
29
30
32
34
37
38
40
41
42
43
44
45
外贝加尔斯克
46
亚马尔
汉特-曼西
15
31
罗斯托夫
斯维尔德洛
夫斯克
36
39
新西伯利亚
35
列宁格勒
2. 成本/收入: 哪里是帕累图的最佳组合？
人口聚集区(西部) … A/S 城市 … 自然资源(东部)
> 20,000
15,000 - 20,000
10,000- 15,000
5,000 - 10,000
0 - 5,000
1. 阿斯特拉罕
2. 别尔哥罗德
3. 布良斯克
4. 弗拉基米尔
5. 沃罗涅日
6. 伊万诺沃
7. 加里宁格勒
8. 卡鲁加
9. 克麦罗沃
10. 克斯特罗马
11. 库尔干
12. 库尔斯克
13. 列宁格勒
14. 利佩茨克
15. 莫斯科
16. 奥缪尔
17. 梁赞
18 坦波夫
19. 图拉
20. 雅罗斯拉夫尔
21. 诺夫哥罗德
22. 车里雅宾斯克
23. 普斯科夫
24. 斯摩棱斯克
25. 阿迪格
26. 印古什
27. 卡拉恰伊
28 卡巴尔蒂诺-巴尔卡尔
29 北奥赛梯-阿兰
30. 车城
31. 克拉斯诺达尔
32. 斯塔夫罗波尔
33. 巴什科尔托斯坦
34. 乌德穆尔特
35. 萨马拉
36. 塔塔斯坦
37. 奔萨
38. 乌里扬诺夫斯克
39. 下诺夫哥罗德
40. 玛利尔
41. 楚瓦什
42. 摩尔达维亚
43. 卡尔梅克
44. 达吉斯坦
45. 哈卡斯
46. 犹太自治州
数据来源: UNDP, “National Human Development Report in the Russian Federation 2010”

2. 市场: 市场导向的汽车销售/生产代理?
俄罗斯的汽车普及程度是金砖四国里最高的
数据来源: 欧洲商业协会; 俄罗斯联邦统计署；高盛全球精英研究；Autostat, Other
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2020 2030 2040 2050
0
50
100
150
200
250
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
俄罗斯
巴西
中国
印度
金砖四国汽车普及率
(每1,000人/辆)
俄罗斯汽车普及率
(每1,000人/辆)

俄罗斯将成为价值300亿美元的市场 (2015) … 世界第就大
医药市场国家排名
(2000–2015f –亿美元)
数据来源: IMF国际货币基金组织; 葛兰素史克, “Assessment of Opportunity for Pharmaceutical Manufacturers in Emerging Markets” JMCP; Monitor
Analysis; Exolus
2. 市场: 预计在2015年成为全球前十大医药市场
2000
美国 1,500
日本 580
德国 170
法国 170
英国 110
意大利 110
中国 68
巴西 67
加拿大 63
西班牙 62
2005
美国 2,620
日本 650
德国 240
法国 210
英国 160
意大利 150
中国 130
巴西 100
加拿大 100
西班牙 98
2010
美国 4,410
日本 750
德国 480
法国 390
中国 340
英国 320
意大利 280
巴西 240
加拿大 220
西班牙 210
2015F 第 9
美国 5,240
中国 1,030
日本 850
德国 550
巴西 470
法国 440
英国 360
意大利 310
俄罗斯 300
印度 280

2. 市场: 在全球金融危机之后消费保持高速增长
销售年复合增长率 21%
美元百万
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
零售增长
数据来源: 经济学人

3. 创新: 现代化注重传统强项 – 科技
数据来源: 公司网页；公共信息； i-gorod 网页
Cisco
Boeing
Siemens
Microsoft
Nokia
Intel
Tata
Nokia Siemens
EADS
Alstom
Lukoil
Rosatom
已签署合作伙伴
行业重点
生命科学
可再生能源
太空技术
信息技术
电讯
核能技术
ABBYY
Novartis
Honeywell
DuPont
Google
Kodak
Schlumberger
Johnson & Johnson
IM-TECH
DOW Chemicals
John Deere
正在协商的公司
斯科尔科沃创新中心 … 20亿美元在接下去三年

3. 创新: 俄罗斯教育注重科技和工程
资料来源: OECD Science, Technology and Industry outlook, 2010
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
中国韩国德国俄罗斯日本英国意大利美国巴西
科技和工程在毕业生中的百分比: 25% 在俄罗斯… 15% 在美国
科技和工程专业在新毕业生中的百分比
工程学位
科技学位

俄罗斯经济展望

俄罗斯是世界前五的投资目的地
0
10
20
30
40
50
60
China
UnitedStates
India
Brazil
Russia
U.K.
Germany
Australia
Indonesia
Canada
Vietnam
Mexico
Poland
France
中国美国印度巴西俄国英国德国澳大利亚印度尼西亚加拿大维也纳墨西哥波兰法国
%
执行管理者们选择俄罗斯做为世界最有吸引力的国家
未来最具投资吸引力的国家前14位
(2009 – 2011)
受访者的反馈
数据来源：世界投资展望 2009 - 2011

著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 28
俄罗斯经济展望: 大量的外汇储备，良好的基础
世界第三的外汇储备 … 低外债水平… 成长的银行体系
 俄罗斯拥有世界第三的外汇储备: 4,850 亿美元
 俄罗斯央行在2011年累计了超过4,850亿美元的外汇储备，在1999年这一数字是120亿美元。
 大量累计的外贸顺差意味着俄罗斯的金融体系享有充足的流动性。
 低的外债/GDP比率和正的经常帐
 2010年良好的外债/ GDP比率21%。
 2010年经常帐盈余占GDP的5.1%; 估计在2011年为 4.7% and 2012年为4.2%。
 2010年联邦预算赤字占GDP的3.9 %; 估计在2011年会下降到2%。
 俄罗斯银行系统正在经历快速扩张
 总资产在2010到2015间将会翻一番, 从2010年的4,000亿欧元增加到2015年的超过8,000亿欧
元。
 在2010到2015间，总贷款复合年增率为14.2%；公司贷款为14.3%；零售贷款率为14.7%以及房
屋贷款15.5%。
资料来源: IMF 国际货币基金组织; 世界银行; 储蓄银行; 意大利联合信贷银行

如需要其他金砖四国的前景报告
请参照以下报告
你同样可以在 Slideshare 找到下列报告@
http://www.slideshare.net/contest/worlds-best-presentation-contest-2010/entries
http://www.slideshare.net/Exolus/india-2020-what-india-will-look-like-in-the-future
http://www.slideshare.net/Exolus/brazil-2020-what-will-brazil-look-like-in-the-future
http://www.slideshare.net/Exolus/russia-2020-what-will-russia-look-like-in-the-future
中国 2020 巴西 2020 俄罗斯 2020印度 2020

全球扩张战略及跨越边界的投资执行
（新建厂房,收购, 合资企业, 外包）
关于 Exolus: Exolus是一个涉及混合管理及事务管理咨询的公司。我们不企业的管理团队一起合作解决
企业发展及其全球扩张戓略时涉及的一系列的投资形式：新建厂房，收购，合资企业和外包。同时，我们通过
提供各个阶段的跨越边界投资项目的程度管理，通过投资结构化到谈判，从搜索候选人到评估的戓略扩张。
Exolus的创始人已经用了20年的时间在国际服务业里探索，并在丐界上几乎所有的投资地（多于40个国
家）已经有了直接的运作经验。整个团队服务过很多的客户，包括大，中，小型企业及公有私有制，投资额从一
千万美元到大于十亿美元丌等的项目。我们的客户来自如下丌同的行业细分领域：生物科学，制造业，汽车业，
高新技术产业，零售业，消费品业，房地产业以及经济建设。
Exolus at: www.exolus.com
需要更多的信息: info@exolus.com
需要我们的报告: www.exolus.com/en/knowledge/research.html

著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 31
报告在撰写的过程中得到了多名业内与业人士的大力协助，他们丰富的与业经验和无私的帮助（由于
许多原因无法公开他们的姓名），在此报告撰写者代表公司及本人对他们表示衷心的感谢！
本报告所含意见仅供信息交流和参考目的，所含信息均出自真实可靠的公共信息来源，撰写过程中所
有意见均被认为准确可信，成文之后，意见、预测戒估测数据则可能有所变动，届时，恕丌另行通知。文
中所含明示戒暗示的意见并非完全出自Exolus戒者其相关公司。
我们丌推荐读者使用戒依赖本报告及所含信息作为解决问题的方案意见，这并非本文目的，本报告丌
代表作者的个人建议，作者丌承担相应的法律承诺戒义务。因此，读者应自行判断评估文中意见，并丏此
过程丌能视为作者提供的咨询顾问服务。
作者对报告中涉及信息的准确性和完整性，丌负有任何明示戒暗示的责任。作者在此声明，任何人员`
企业戒机构使用戒依赖全部戒部分报告内容而引起的一切后果，作者概丌接受相应产生的责任。
未经作者同意，丌得复制戒传播本报告内容，并丏禁止将本报告用于任何司法场合及目的。
声明

管理咨询
如需完整报告和更多信息，请联系我们:
URL: www.exolus.com
邮件: info@exolus.com
www.exolus.com

俄罗斯2020：未来发展预测

Recommended

Recommended

More Related Content

More from France Houdard

More from France Houdard (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)