Документ анализирует развитие индустриальных городов России в условиях экономической стагнации и конкуренции между региональными центрами, выделяя негативные тенденции в производственном секторе и уровне инвестиций. В частности, заметен значительный спад в обрабатывающей промышленности и уменьшение реальных доходов населения, особенно в Приволжском федеральном округе. Выявлены регионы с высокими рисками, а также возможные пути адаптации к изменяющейся экономической среде.

1. Развитие индустриальных городов
в условиях растущей конкуренции
региональных центров:
к чему готовиться и что можно
сделать?
Н. Зубаревич
МГУ-НИСП

2. К чему готовиться (макроэкономический контекст):
торможение кризисного спада и последующая стагнация
Динамика, в % к соответств. месяцу предыдущего года
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15
промышленность
в т.ч.обрабатывающ
инвестиции
строительство
розничная торговля
доходы
заработная плата
безработица

3. Промышл. пр-во – спад в 35 рег., обрабатывающая – в 45 рег.:
Самарская обл. – более ранний спад. Дно достигнуто?
Динамика пром. пр-ва в янв-авг. 2015 г., в % к янв.-авг. 2014 г.
Центр Сев-Запад Д.ВостУрал СибирьС.Кав. ПриволжЮг
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
РФ
ЦФО
Владимирскаяобл.
Брянскаяобл.
Тульскаяобл.
Ярославскаяобл.
Белгородскаяобл.
Курскаяобл.
Тамбовскаяобл.
Воронежскаяобл.
Липецкаяобл.
Орловскаяобл.
Смоленскаяобл.
Рязанскаяобл.
Московскаяобл.
Ивановскаяобл.
Тверскаяобл.
Костромскаяобл.
Калужскаяобл.
г.Москва
СЗФО
НенецкийАО
Мурманскаяобл.
Новгородскаяобл.
Респ.Коми
Вологодскаяобл.
Псковскаяобл.
Респ.Карелия
Ленинградскаяобл.
Архангельская
г.Санкт-Петербург
Калининградская
ЮФО
Ростовскаяобл.
Астраханскаяобл.
Респ.Адыгея
Респ.Калмыкия
Краснодарскийкрай
Волгоградскаяобл.
СКФО
Респ.Дагестан
Ставропольскийкрай
Каб.-БалкарскаяРесп.
Респ.Ингушетия
ЧеченскаяРесп.
Кар.-ЧеркесскаяРесп.
Респ.Сев.Осетия
ПФО
Респ.МарийЭл
Кировскаяобл.
Пензенскаяобл.
Саратовскаяобл.
Ульяновскаяобл.
Нижегородскаяобл.
УдмуртскаяРесп.
Самарскаяобл.
Респ.Башкортостан
Респ.Татарстан
Пермскийкрай
Респ.Мордовия
Оренбургскаяобл.
ЧувашскаяРесп.
УФО
Тюменскаяобл.без
Ямало-НенецкийАО
Челябинскаяобл.
Ханты-Мансийск.АО
Курганскаяобл.
Свердловскаяобл.
СФО
Респ.Алтай
Респ.Бурятия
Респ.Тыва
Иркутскаяобл.
Забайкальскийкрай
Омскаяобл.
Новосибирскаяобл.
Алтайскийкрай
Кемеровскаяобл.
Томскаяобл.
Красноярскийкрай
Респ.Хакасия
ДВФО
Сахалинскаяобл.
Респ.Саха(Якутия)
Камчатскийкрай
Магаданскаяобл.
Приморскийкрай
Хабаровскийкрай
Еврейскаяавт.обл.
ЧукотскийАО
Амурскаяобл.
КрФО
г.Севастополь
РеспубликаКрым
промышленность в т.ч. обрабатывающая

4. Промышленность: выше риски для городов машиностроения.
В рег.центрах индустриальные функции сжимаются давно.
Душевой объем промышленного производства, в % к среднему по РФ
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Альметьевск
Норильск
Нижнекамск
Нижневартовск
Салават
Сургут
Череповец
Березники
Ухта
Калуга
Ст.Оскол
Новокуйбышевск
Магнитогорск
Каменск-Уральск.
Ноябрьск
Липецк
Калининград
Уфа
Междуреченск
Ниж.Тагил
Пермь
Невинномысск
Новомосковск
Тольятти
Омск
Новокузнецк
Москва
Первоуральск
С-Петербург
Мытищи
Нов.Уренгой
Домодедово
Волжский
Волгоград
Вел.Новгород
Наб.Челны
Ногинск
Тула
Щелково
Белово
Новочеркасск
Подольск
Челябинск
Обнинск
Рязань
Рыбинск
Ангарск
Братск
Краснодар
Волгодонск
Красногорск
Нефтеюганск
Ковров
Ленинск-Кузнецк.
Стерлитамак
Серов
Электрост
Оренбург
Нефтекамск
Раменское
Ярославль
Сызрань
Красноярск
Королев
Дзержинск
Тобольск
Миасс
Тверь
Астрахань
Ниж.Новгород
Ачинск
Южно-Сахалинск
Коломна
Сыктывкар
Кемерово
Екатеринбург
Черкесск
Комсомол.-на-
Арзамас
Тюмень
Белгород
Казань
Самара
Курган
Энгельс
Таганрог
Владимир
Одинцово
Якутск
Димитровград
Ростов-на-Дону
Владивосток
Тамбов
Смоленск
Муром
Ульяновск
Курск
Ижевск
Брянск
Вологда
Саратов
Петропавл.-
Чебоксары
Кострома
Бийск
Мурманск
Саранск
Октябрьский
Пенза
Иркутск
Улан-Удэ
Томск
Новочебоксарск
Воронеж
Новосибирск
Серпухов
Новороссийск
Киров
Шахты
Иваново
Балаково
Псков
Орел
Каспийск
Железнодорожный
Уссурийск
Орск
Хабаровск
Благовещенск
Йошкар-Ола
Армавир
Артем
Пушкино
Камышин
Балашиха
Ханты-Мансийск
Химки
Копейск
Барнаул
Рубцовск
Орехово-Зуево
Елец
Пятигорск
Жуковский
Петрозаводск
Абакан
Златоуст
Сергиев
Бердск
Архангельск
Прокопьевск
Магадан
Находка
Ставрополь
Чита
Кызыл
Люберцы
Майкоп
Северодвинск
Владикавказ
Грозный
Батайск
Новошахтинск
Кисловодск
Нальчик
Дербент
Сочи
Элиста
Ессентуки
Махачкала
Назрань
Хасавюрт
2011
2013
Тольятти
Самара

5. Инвестиции – спад в 51 рег.: Самарская область пока лучше
Динамика инвестиций в 1 полугодии 2015 г., в % к 1 полугодию 2014 г.
Центр Сев-Запад Д.ВостУрал СибирьС.Кав. ПриволжЮг
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
РФ
ЦФО
Белгородскаяобл.
Тульскаяобл.
Воронежскаяобл.
Тамбовскаяобл.
Липецкаяобл.
Смоленскаяобл.
г.Москва
Костромскаяобл.
Брянскаяобл.
Владимирскаяобл.
Калужскаяобл.
Орловскаяобл.
Московскаяобл.
Рязанскаяобл.
Ивановскаяобл.
Тверскаяобл.
Курскаяобл.
Ярославскаяобл.
СЗФО
Новгородскаяобл.
НенецкийАО
Вологодскаяобл.
Калининградскаяобл.
Мурманскаяобл.
г.Санкт-Петербург
Ленинградскаяобл.
Респ.Карелия
Псковскаяобл.
Респ.Коми
АрхангельскаябезАО
ЮФО
Волгоградскаяобл.
Респ.Калмыкия
Респ.Адыгея
Ростовскаяобл.
Астраханскаяобл.
Краснодарскийкрай
СКФО
Респ.Дагестан
Каб.БалкарскаяРесп.
Респ.Ингушетия
Ставропольскийкрай
ЧеченскаяРесп.
Кар.ЧеркесскаяРесп.
Респ.Сев.Осетия
ПФО
Респ.Мордовия
Ульяновскаяобл.
Респ.Башкортостан
ЧувашскаяРесп.
Оренбургскаяобл.
Самарскаяобл.
Респ.МарийЭл
Респ.Татарстан
Пензенскаяобл.
Саратовскаяобл.
Пермскийкрай
Кировскаяобл.
УдмуртскаяРесп.
Нижегородскаяобл.
УФО
ХантыМансийск.АО
ЯмалоНенец.АО
Курганскаяобл.
ТюменскаябезАО
Челябинскаяобл.
Свердловскаяобл.
СФО
Респ.Тыва
Красноярскийкрай
Иркутскаяобл.
Респ.Бурятия
Томскаяобл.
Омскаяобл.
Новосибирскаяобл.
Респ.Алтай
Кемеровскаяобл.
Забайкальскийкрай
Алтайскийкрай
Респ.Хакасия
ДВФО
Амурскаяобл.
Магаданскаяобл.
Сахалинскаяобл.
Камчатскийкрай
Респ.Саха(Якутия)
Приморскийкрай
Еврейскаяавт.обл.
ЧукотскийАО
Хабаровскийкрай
КрымФО
Севастополь
респКрым

6. Риски спада выше для инвестиционно активных рег.центров
(Краснодар, Казань, Тюмень, Калуга и др.).
Тольятти – более низкие инвестиции
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Сочи
Нов.Уренгой
Тобольск
Краснодар
Норильск
Нижневартовск
Нижнекамск
Новокуйбышевск
Альметьевск
Ханты-Мансийск
Астрахань
Волгодонск
Ухта
Домодедово
Новороссийск
Щелково
Сургут
Калуга
Владивосток
Казань
Южно-Сахалинск
Тюмень
Якутск
Благовещенск
Невинномысск
Новочебоксарск
Салават
Пермь
Березники
среднеепоРФ
Екатеринбург
Ленинск-Кузнецк.
Братск
Междуреченск
Липецк
Вел.Новгород
Кызыл
Белгород
Ноябрьск
Хабаровск
Череповец
Химки
Грозный
Саранск
Балаково
Ярославль
С-Петербург
Москва
Петропавл.-Камчатск.
Воронеж
Ниж.Новгород
Красноярск
Магнитогорск
Уфа
Тверь
Ангарск
Саратов
Самара
Ростов-на-Дону
Королев
Омск
Сызрань
Челябинск
Оренбург
Калининград
Подольск
Мурманск
Рязань
Томск
Димитровград
Новосибирск
Белово
Серов
Кемерово
Новомосковск
Коломна
Новочеркасск
Владимир
Тамбов
Киров
Ижевск
Орел
Мытищи
Волгоград
Иркутск
Абакан
Обнинск
Новокузнецк
Курск
Находка
Ногинск
Рыбинск
Чебоксары
Дзержинск
Курган
Черкесск
Пенза
Тула
Нефтеюганск
Люберцы
Артем
Ставрополь
Псков
Тольятти
Чита
Архангельск
Брянск
Волжский
Красногорск
Вологда
Смоленск
Первоуральск
Каменск-Уральск.
Ниж.Тагил
Орск
Сыктывкар
Улан-Удэ
Петрозаводск
Барнаул
Электрост
Комсомол.-на-Амуре
Жуковский
Ульяновск
Наб.Челны
Нефтекамск
Йошкар-Ола
Елец
Таганрог
Магадан
Иваново
Ессентуки
Железнодорожный
Одинцово
Кострома
Назрань
Элиста
Энгельс
Серпухов
СергиевПосад
Стерлитамак
Майкоп
Кисловодск
Пятигорск
Ковров
Орехово-Зуево
Владикавказ
Балашиха
Бийск
Северодвинск
Муром
Октябрьский
Арзамас
Ачинск
Нальчик
Ст.Оскол
Уссурийск
Раменское
Камышин
Армавир
Миасс
Каспийск
Прокопьевск
Пушкино
Батайск
Копейск
Махачкала
Новошахтинск
Рубцовск
Шахты
Хасавюрт
Бердск
Дербент
Златоуст
Душевые инвестиции в среднем за 2011-2013 гг., тыс. руб. на чел. с корректировкой на цены
Самара
Тольятти

7. Ввод жилья сильнее сожмется там, где он больше - города
Подмосковья, рег.центры Юга, спутники миллионников, Тюмень.
Тольятти – риски ниже?
Ввод жилья, кв.м. на 1000 населения
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
Красногорск
Химки
Балашиха
Железнодорожный
Мытищи
Раменское
Щелково
Пушкино
Домодедово
СергиевПосад
Подольск
Люберцы
Королев
Коломна
Жуковский
Москва
Электрост
Серпухов
Орехово-Зуево
Краснодар
Ставрополь
Тюмень
Тамбов
Копейск
Ханты-Мансийск
Каспийск
Махачкала
Сургут
Ростов-на-Дону
Калининград
Элиста
Бердск
Благовещенск
Саратов
Ессентуки
Батайск
Новороссийск
Иркутск
Липецк
Воронеж
Энгельс
Пенза
Якутск
Самара
Челябинск
Нефтекамск
Новосибирск
Орел
Обнинск
Уфа
Ст.Оскол
Киров
Красноярск
Рязань
Казань
Астрахань
Альметьевск
Томск
Сочи
Абакан
Екатеринбург
Чебоксары
Южно-Сахалинск
Вел.Новгород
Артем
Наб.Челны
Черкесск
Нальчик
Ульяновск
Курск
Брянск
Владимир
Владивосток
Пятигорск
Белгород
Владикавказ
Хасавюрт
Ниж.Новгород
Ноябрьск
Тверь
Чита
Барнаул
Петрозаводск
Смоленск
Кемерово
Тобольск
Тула
Пермь
С-Петербург
Саранск
Новочеркасск
Димитровград
Улан-Удэ
РФ
Калуга
Омск
Нижневартовск
Йошкар-Ола
Дербент
Таганрог
Вологда
Оренбург
Грозный
Октябрьский
Армавир
Магнитогорск
Назрань
Ижевск
Кострома
Курган
Волгодонск
Нижнекамск
Новокузнецк
Волгоград
Миасс
Арзамас
Псков
Балаково
Хабаровск
Шахты
Кисловодск
Новочебоксарск
Иваново
Елец
Стерлитамак
Уссурийск
Петропавл.-
Ярославль
Белово
Череповец
Нефтеюганск
Прокопьевск
Ленинск-Кузнецк.
Новошахтинск
Тольятти
Находка
Сыктывкар
Архангельск
Междуреченск
Невинномысск
Ухта
Кызыл
Бийск
Серов
Муром
Салават
Волжский
Орск
Нов.Уренгой
Первоуральск
Ангарск
Сызрань
Ковров
Майкоп
Новомосковск
Ниж.Тагил
Новокуйбышевск
Братск
Златоуст
Дзержинск
Ачинск
Камышин
Рыбинск
Северодвинск
Березники
Каменск-Уральск.
Рубцовск
Магадан
Комсомол.-на-
Мурманск
2011
2013
Тольятти
Самара
Моск.обл

8. Реальные доходы населения: сокращение в 67 регионах
Самый сильный спад в ПФО – Самарская обл.
Динамика реальных доходов населения в 1 полуг. 2015 г., % к 1 полуг. 2014 г.
Центр Сев-Запад Д.ВостУрал СибирьС.Кав. ПриволжЮг
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
РФ
ЦФО
Воронежскаяобл.
Орловскаяобл.
Брянскаяобл.
Смоленскаяобл.
г.Москва
Костромскаяобл.
Московскаяобл.
Тульскаяобл.
Тверскаяобл.
Ярославскаяобл.
Липецкаяобл.
Тамбовскаяобл.
Курскаяобл.
Белгородскаяобл.
Владимирская
Калужскаяобл.
Ивановскаяобл.
Рязанскаяобл.
СЗФО
Респ.Карелия
Калининградская
Респ.Коми
Вологодскаяобл.
Новгородская
Ленинградская
АрхоблбезАО
г.С.-Петербург
Псковскаяобл.
НенецкийАО
Мурманскаяобл.
ЮФО
Ростовскаяобл.
Краснодарский
Астраханскаяобл.
Респ.Калмыкия
Волгоградская
Респ.Адыгея
СКФО
Респ.Сев.Осетия
Кар.-Черкесская
Каб.-Балкарская
ЧеченскаяРесп.
Респ.Дагестан
Ставропольский
Респ.Ингушетия
ПФО
Пермскийкрай
УдмуртскаяРесп.
ЧувашскаяРесп.
Саратовскаяобл.
Оренбургскаяобл.
Кировскаяобл.
Пензенскаяобл.
Респ.Мордовия
Нижегородская
Респ.МарийЭл
Ульяновскаяобл.
Респ.Татарстан
Респ.Башкортостан
Самарскаяобл.
УФО
Челябинскаяобл.
Тюменскаяоблбез
Курганскаяобл.
Ханты-Мансийск.
Свердловская
Ямало-Ненецкий
СФО
Респ.Бурятия
Иркутскаяобл.
Томскаяобл.
Омскаяобл.
Респ.Алтай
Алтайскийкрай
Забайкальский
Новосибирская
Респ.Хакасия
Красноярский
Кемеровскаяобл.
Респ.Тыва
ДВФО
Хабаровскийкрай
Приморскийкрай
Сахалинскаяобл.
Респ.Саха
Камчатскийкрай
Еврейская
Амурскаяобл.
ЧукотскийАО
Магаданскаяобл.

9. Розничная торговля: рост на 2,5%в 2014 г. – бум из-за девальвации
Янв.-авг. 2015 г. – спад на 8%, в т.ч. в 76 регионах. Самый сильный
спад – Самарская обл. Сжатие потребления повсеместное и надолго.
Динамика розничной торговли, в % к предыдущему году
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
РФ
ЦФО
Брянскаяобл.
Смоленскаяобл.
Орловскаяобл.
Московскаяобл.
Костромскаяобл.
Курскаяобл.
Воронежскаяобл.
Липецкаяобл.
Тамбовскаяобл.
Белгородскаяобл.
Тульскаяобл.
Рязанскаяобл.
Калужскаяобл.
Ярославскаяобл.
Тверскаяобл.
г.Москва
Владимирская
Ивановскаяобл.
СЗФО
Калининградская
Новгородская
Вологодскаяобл.
Респ.Карелия
НенецкийАО
Ленинградская
Псковскаяобл.
Архангельскаябез
г.Санкт-Петербург
Респ.Коми
Мурманскаяобл.
ЮФО
Краснодарский
Ростовскаяобл.
Астраханскаяобл.
Волгоградская
Респ.Калмыкия
Респ.Адыгея
СКФО
Респ.Ингушетия
Респ.Дагестан
ЧеченскаяРесп.
Каб.-Балкарская
Респ.Сев.Осетия
Ставропольский
Кар.-Черкесская
ПФО
Респ.Мордовия
Кировскаяобл.
ЧувашскаяРесп.
Пензенскаяобл.
Саратовскаяобл.
УдмуртскаяРесп.
Оренбургскаяобл.
Пермскийкрай
Респ.МарийЭл
Ульяновскаяобл.
Респ.Башкортостан
Респ.Татарстан
Нижегородская
Самарскаяобл.
УФО
ТюменскаябезАО
Ханты-
Ямало-Ненецкий
Свердловская
Курганскаяобл.
Челябинскаяобл.
СФО
Респ.Бурятия
Респ.Тыва
Респ.Хакасия
Томскаяобл.
Респ.Алтай
Иркутскаяобл.
Алтайскийкрай
Забайкальский
Красноярский
Омскаяобл.
Кемеровскаяобл.
Новосибирская
ДВФО
ЧукотскийАО
Респ.Саха
Хабаровскийкрай
Камчатскийкрай
Приморскийкрай
Сахалинскаяобл.
Еврейская
Амурскаяобл.
Магаданскаяобл.
КрымФО
2015 январь-август 2014 январь-декабрь

10. Зарплата: рег.центры опережают все сильнее, снижение
отрыва индустриальных городов экспортной экономики,
растущее отставание прочих индустриальных городов.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Норильск
Нов.Уренгой
Сургут
Ханты-Мансийск
Химки
Южно-Сахалинск
Ноябрьск
Домодедово
Щелково
Нижневартовск
Тюмень
Нефтеюганск
Королев
Ухта
Красногорск
Подольск
Якутск
Магадан
Междуреченск
Иркутск
Жуковский
Москва
Балашиха
Мытищи
Обнинск
Люберцы
Одинцово
Мурманск
Чита
Сочи
Кызыл
Уфа
Кемерово
Екатеринбург
Альметьевск
Тобольск
Краснодар
Череповец
Братск
Ангарск
С-Петербург
Петропавл.-Камчат.
Магнитогорск
Абакан
Томск
Красноярск
Новокузнецк
Новороссийск
Калуга
Пермь
Железнодорожный
Ниж.Новгород
Пушкино
Казань
Новосибирск
Белово
Северодвинск
Омск
Владивосток
Нижнекамск
Вел.Новгород
Оренбург
Хабаровск
Челябинск
Липецк
Астрахань
Раменское
Тула
Ростов-на-Дону
Архангельск
Петрозаводск
Сыктывкар
Салават
Электрост
Ленинск-Кузнецкий
Саратов
Ярославль
Коломна
Благовещенск
Улан-Удэ
Сергиев
Березники
Самара
Белгород
Ижевск
Находка
Воронеж
Пенза
Назрань
Тверь
Новокуйбышевск
Новомосковск
Махачкала
Ногинск
Наб.Челны
Калининград
Волгоград
Миасс
Серпухов
Орел
Барнаул
Рязань
Октябрьский
Ст.Оскол
Вологда
Орехово-Зуево
Ниж.Тагил
Ставрополь
Грозный
Чебоксары
Пятигорск
Артем
Брянск
Курган
Киров
Владикавказ
Псков
Смоленск
Стерлитамак
Волгодонск
Прокопьевск
Йошкар-Ола
Курск
Каменск-Уральский
Тольятти
Владимир
Энгельс
Копейск
Первоуральск
Иваново
Невинномысск
Нефтекамск
Ульяновск
Кострома
Балаково
Комсомол.-на-Амуре
Серов
Майкоп
Уссурийск
Тамбов
Волжский
Рыбинск
Саранск
Нальчик
Бердск
Батайск
Ачинск
Ковров
Дзержинск
Новочебоксарск
Ессентуки
Черкесск
Новочеркасск
Златоуст
Элиста
Кисловодск
Орск
Елец
Бийск
Димитровград
Таганрог
Рубцовск
Сызрань
Арзамас
Армавир
Хасавюрт
Муром
Шахты
Камышин
Каспийск
Дербент
Новошахтинск
средняя зарплата с коррект. на стоимость жизни средняя зарплата, руб.
Самара
Тольятти

11. Розничная торговля более развита в региональных центрах.
Тольятти – среди лучших нестоличных городов. Как повлияет кризис?
0
50
100
150
200
250
300
350
Москва
С-Петербург
Краснодар
Тюмень
Екатеринбург
Казань
Тамбов
Смоленск
Владимир
Ставрополь
Уфа
Тверь
Мурманск
Новосибирск
Кемерово
Тула
Самара
Орел
Ниж.Новгород
Липецк
Белгород
Волгоград
Псков
Вел.Новгород
Калуга
Воронеж
Брянск
Барнаул
Челябинск
Ростов-на-Дону
Иркутск
Петрозаводск
Рязань
Курск
Калининград
Сыктывкар
Красноярск
Омск
Новокузнецк
Саратов
Оренбург
Ярославль
Пермь
Астрахань
Ульяновск
Вологда
Йошкар-Ола
Киров
Курган
Черкесск
Ижевск
Майкоп
Томск
Чебоксары
Пенза
Благовещенск
Хабаровск
Иваново
Ханты-Мансийск
Абакан
Элиста
Нальчик
Архангельск
Саранск
Южно-Сахалинск
Кострома
Якутск
Улан-Удэ
Владикавказ
Петропавл.-Камчатск.
Владивосток
Магадан
Чита
Махачкала
Кызыл
Назрань
Душевой оборот с корректировкой на цены 2013 Душевой оборот розничной торговли, тыс. руб. 2013
0
50
100
150
200
250
300
350
Мытищи
Химки
Домодедово
Балашиха
Щелково
Ногинск
Сургут
Альметьевск
Королев
Наб.Челны
Ст.Оскол
Сочи
Орехово-Зуево
Энгельс
Люберцы
Тольятти
Елец
Раменское
Обнинск
Новороссийск
Красногорск
Пятигорск
Нижнекамск
Подольск
Стерлитамак
Ниж.Тагил
Волжский
Ленинск-Кузнецк.
Новомосковск
Ноябрьск
Электросталь
СергиевПосад
Бийск
Жуковский
Муром
Волгодонск
Белово
Нижневартовск
Березники
Коломна
Балаково
Димитровград
Междуреченск
Каменск-Уральск.
Сызрань
Тобольск
Рыбинск
Ангарск
Арзамас
Магнитогорск
Камышин
Армавир
Салават
Батайск
Прокопьевск
Новочебоксарск
Таганрог
Миасс
Нефтекамск
Дзержинск
Первоуральск
Ухта
Новокуйбышевск
Копейск
Железнодорожный
Череповец
Ачинск
Артем
Серпухов
Новочеркасск
Серов
Ковров
Златоуст
Орск
Рубцовск
Невинномысск
Шахты
Братск
Ессентуки
Октябрьский
Находка
Бердск
Пушкино
Комсомол.-на-
Нов.Уренгой
Норильск
Северодвинск
Нефтеюганск
Уссурийск
Одинцово
Кисловодск
Новошахтинск
Дербент
Каспийск
Грозный
Душевой оборот с корректировкой на цены 2013 Душевой оборот розничной торговли, тыс. руб. 2013
Самара
Тольятти

12. Риски безработицы пока невелики, используется механизм
неполной занятости. Самарская обл. – риски выше
Доля неполной занятости от списочной численности во 2-м кв.2015 г., %
3
7 6
6
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
7
11
10
9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
0
2
4
6
8
10
12
всреднемпо
РФ
Самарская
обл.
Калужская
обл.
Чувашская
Респ.
Тверскаяобл.
Ивановская
обл.
Брянскаяобл.
Новосибирская
обл.
Респ.
Татарстан
Кировскаяобл.
Саратовская
обл.
С.-Петербург
Смоленская
обл.
ПФО
Челябинская
обл.
всреднемпо
РФ
Челябинская
обл.
Свердловская
обл.
УФО
Нижегородская
обл.
Самарская
обл.
Омскаяобл.
Ярославская
обл.
Владимирская
обл.
Липецкаяобл.
Респ.Бурятия
Иркутскаяобл.
Пермскийкрай
Курганская
обл.
Чувашская
Респ.
Работали неполное рабочее время, находились в простое Имели отпуска без сохранения заработной платы

13. Население: рост рег.центров идет в основном за счет миграций, но в
1/5 центров притока нет или он не компенсирует. Нестоличные города –
бум только в Моск. агломерации, в половине – демограф.депрессия.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Тюмень
Назрань
Ханты-Мансийск
Якутск
Краснодар
С-Петербург
Абакан
Красноярск
Ставрополь
Уфа
Калининград
Томск
Белгород
Новосибирск
Чита
Южно-Сахалинск
Йошкар-Ола
Улан-Удэ
Казань
Хабаровск
Пермь
Петрозаводск
Челябинск
Екатеринбург
Иркутск
Тамбов
Благовещенск
Воронеж
Москва
Грозный
Калуга
Киров
Чебоксары
Кемерово
Сыктывкар
Кострома
Оренбург
Ижевск
Астрахань
Владивосток
Барнаул
Владимир
Петропавл.-Камчатск.
Кызыл
Курск
Вологда
Ростов-на-Дону
Тверь
Ярославль
Омск
Рязань
Саранск
Махачкала
Ниж.Новгород
Псков
Пенза
Ульяновск
Саратов
Липецк
Самара
Курган
Иваново
Майкоп
Вел.Новгород
Волгоград
Нальчик
Архангельск
Элиста
Владикавказ
Орел
Брянск
Тула
Магадан
Смоленск
Черкесск
Мурманск
Естеств. прирост на 1000 чел 2013 Миграц. прирост на 1000 чел 2013
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Сочи
Подольск
Домодедово
Красногорск
Железнодорожный
Щелково
Балашиха
Энгельс
Раменское
Люберцы
Сургут
Химки
Одинцово
Каспийск
Новороссийск
Батайск
Бердск
Копейск
Жуковский
Пушкино
Королев
Обнинск
Хасавюрт
Нижневартовск
Уссурийск
Мытищи
Ессентуки
Магнитогорск
Дербент
Октябрьский
Наб.Челны
Альметьевск
Электрост
Стерлитамак
Кисловодск
Нефтекамск
Череповец
Ковров
Серпухов
Миасс
Новокузнецк
Новочеркасск
Пятигорск
Коломна
Армавир
Нижнекамск
Новочебоксарск
Ногинск
Невинномысск
Нефтеюганск
Волгодонск
Шахты
Артем
Ст.Оскол
Тольятти
Волжский
Первоуральск
Тобольск
Салават
Арзамас
Рубцовск
Ниж.Тагил
Каменск-Уральский
Ухта
Ленинск-Кузнецкий
Таганрог
Сызрань
Бийск
Орехово-Зуево
Елец
Серов
Новошахтинск
Ноябрьск
Нов.Уренгой
Орск
Северодвинск
Норильск
Ангарск
Дзержинск
Белово
Златоуст
Новокуйбышевск
Новомосковск
Балаково
Рыбинск
Междуреченск
Муром
Ачинск
Братск
Прокопьевск
Комсомол.-на-Амуре
Находка
Димитровград
Камышин
Березники
Естеств. прирост на 1000 чел 2013 Миграц. прирост на 1000 чел 2013
Тольятти
Самара

14. Доходы бюджетов ГО: НДФЛ – 20%, на СД - 5%, на имущество - 6%, доходы
от имущества – 5%, трансферты – 57%, в т.ч. субвенции – 43%.
ГО Самарской обл. лучше: НДФЛ – 31%, на имущество – 13%, на СД – 3%,
трансферты – 43%, в т.ч. субвенции – 32%
Структура доходов бюджетов городских округов в субъектах РФ в 1 полуг. 2015, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Респ.Тыва
Респ.Крым
Респ.Дагестан
НенецкийАО
Ямало-НенецкийАО
ЧеченскаяРесп.
Челябинскаяобл.
Магаданскаяобл.
Пензенскаяобл.
Респ.Калмыкия
Кар.-ЧеркесскаяРесп.
Кемеровскаяобл.
Респ.Мордовия
Сахалинскаяобл.
УдмуртскаяРесп.
Тюменскаяобл.
Камчатскийкрай
Свердловскаяобл.
Ханты-МансийскийАО
Каб.-БалкарскаяРесп.
Забайкальскийкрай
Ростовскаяобл.
Ярославскаяобл.
Курганскаяобл.
Брянскаяобл.
Ставропольскийкрай
Новгородскаяобл.
Нижегородскаяобл.
Респ.Бурятия
Иркутскаяобл.
Респ.Коми
Респ.Хакасия
Респ.МарийЭл
Курскаяобл.
Амурскаяобл.
Вологодскаяобл.
Тамбовскаяобл.
Респ.Саха(Якутия)
Томскаяобл.
РФ
Калининградскаяобл.
Ивановскаяобл.
Еврейскаяавт.обл.
Ульяновскаяобл.
ЧувашскаяРесп.
Респ.Сев.Осетия
Респ.Адыгея
Белгородскаяобл.
Липецкаяобл.
Орловскаяобл.
Красноярскийкрай
Респ.Карелия
Респ.Башкортостан
Тульскаяобл.
Рязанскаяобл.
Псковскаяобл.
Владимирскаяобл.
Мурманскаяобл.
Астраханскаяобл.
Оренбургскаяобл.
Воронежскаяобл.
Калужскаяобл.
Смоленскаяобл.
Кировскаяобл.
Волгоградскаяобл.
Тверскаяобл.
Алтайскийкрай
Омскаяобл.
Респ.Алтай
Московскаяобл.
Архангельскаяобл.
Пермскийкрай
Ленинградскаяобл.
ЧукотскийАО
Респ.Татарстан
Саратовскаяобл.
Костромскаяобл.
Респ.Ингушетия
Новосибирскаяобл.
Краснодарскийкрай
Самарскаяобл.
Хабаровскийкрай
Приморскийкрай
налог на прибыль НДФЛ на совокупный доход на имущество
доходы от имущества прочие налог.и неналог.доходы субвенции прочие трансферты

15. Динамика доходов бюджетов городских округов хуже (+2%),
чем конс. бюджетов регионов (+11%) - в 2/3 регионов.
Самарская область – снижение доходов бюджетов ГО на 2%
Динамика доходов ГО в 1 полуг. 2015 г., в % к 1 полуг. 2014 г.
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
РФ
ЦФО
Тульскаяобл.
Липецкаяобл.
Орловскаяобл.
Московскаяобл.
Белгородскаяобл.
Брянскаяобл.
Владимирскаяобл.
Тамбовскаяобл.
Смоленскаяобл.
Воронежскаяобл.
Курскаяобл.
Рязанскаяобл.
Калужскаяобл.
Ярославскаяобл.
Ивановскаяобл.
Тверскаяобл.
Костромскаяобл.
СЗФО
Калининградскаяобл.
Вологодскаяобл.
Ленинградскаяобл.
Мурманскаяобл.
Респ.Карелия
Новгородскаяобл.
Псковскаяобл.
НенецкийАО
Респ.Коми
Архангельскаяобл.
ЮФО
Респ.Адыгея
Краснодарскийкрай
Ростовскаяобл.
Астраханскаяобл.
Волгоградскаяобл.
Респ.Калмыкия
СКФО
Кар.-ЧеркесскаяРесп.
Ставропольскийкрай
Респ.Дагестан
Респ.Сев.Осетия
Каб.-БалкарскаяРесп.
Респ.Ингушетия
ЧеченскаяРесп.
ПФО
Респ.Мордовия
Респ.Башкортостан
Респ.МарийЭл
Кировскаяобл.
Нижегородскаяобл.
Респ.Татарстан
Ульяновскаяобл.
Оренбургскаяобл.
Пензенскаяобл.
УдмуртскаяРесп.
Самарскаяобл.
Саратовскаяобл.
Пермскийкрай
ЧувашскаяРесп.
УФО
Ханты-МансийскийАО
Курганскаяобл.
Свердловскаяобл.
Челябинскаяобл.
Ямало-НенецкийАО
Тюменскаяобл.
СФО
Респ.Тыва
Респ.Бурятия
Иркутскаяобл.
Респ.Алтай
Забайкальскийкрай
Кемеровскаяобл.
Омскаяобл.
Новосибирскаяобл.
Алтайскийкрай
Респ.Хакасия
Красноярскийкрай
Томскаяобл.
ДВФО
Респ.Саха(Якутия)
Магаданскаяобл.
Приморскийкрай
Еврейскаяавт.обл.
Камчатскийкрай
Амурскаяобл.
Сахалинскаяобл.
Хабаровскийкрай
ЧукотскийАО
городские округа конс.бюджеты регионов

16. Риски и возможности
• Индустриальные города давно
проигрывают рег.центрам
• Кризисные риски Тольятти
выше: промышленный спад +
сжатие платежеспособного
спроса в секторе услуг
• Инвестиций мало
• Человеческий капитал не
растет
• Централизация бюджетных
ресурсов чуть менее жесткая
по сравнению с другими
регионами, но местные власти
имеют мало финансовых и
управленческих ресурсов
• Стандартные рецепты -
поддержка МП – работают
плохо.
• НЕадминистративная
интеграция с Самарой
(агломерация). 38%
моногородов – в зоне влияния
крупных агломераций.
• Диверсификация
- более устойчивые
отрасли (пищевая пр-сть)
- инжиниринг
- услуги
• Рост мобильности
населения (трудовая,
маятниковая)