Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систем...
Динамика изменения выезда российских граждан за границу с целью туризма в первом полугодии 2012 года
1. ТУРИЗМ-2012
Первое полугодие
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ТУРИЗМУ
(РОСТУРИЗМ)
Сравнительный анализ по странам: первое полугодие 2008-2012
Для справки:
Сравнительный анализ выезда и динамика по годам 2002-2011
Отчет подготовлен на основе данных, предоставленных Федеральной Службой
Государственной Статистики России (РОССТАТ) http://www.gks.ru и размещённых на сайте
Федерального Агентства по Туризму (Ростуризм) http://www.russiatourism.ru
При использовании материалов данной презентации ссылка на АТОР,
Федеральное Агентство по Туризму (Ростуризм)
и Федеральную Службу Государственной Статистики (РОССТАТ) обязательна
7 сентября 2011 года
2. • Целью данного отчета является изучение динамики выездного потока российских граждан за границу
с целью туризма в первых полугодиях 2008-2012 годах. Отчет подготовлен на основе данных,
предоставленных Федеральной Службой Государственной Статистики России (РОССТАТ) и
размещѐнных на сайте Федерального Агентства по Туризму (Ростуризм) . Данные собраны на основе
информации Пограничной службы ФСБ России.
•
• В начале отчѐта приведены данные по количеству россиян, выехавших за границу с целью туризма в
2008-2012 годах для 37 стран, отсортированных по убыванию количества туристов. Информация по
другим странам, не вошедшим в число 37 приведена отдельной суммарной строкой – “Другие страны”.
Отдельными столбцами показана динамика изменения выездного потока россиян в первом квартале
2012 года в сравнении с аналогичным периодом 20101года, а также для справки дана информация
изменения выездного потока россиян в первом полугодии 2011 года по отношению к первому
полугодию 2010 года и в первом полугодии 2010 года по отношению к первому полугодию 2009 года.
• На отдельном слайде показаны доли стран в первом полугодии 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годов, а
также процентное изменение доли страны в первом полугодии 2012 года по отношению к первому
полугодию 2011 года. Данные представлены как в табличной форме так и в форме сравнительной
диаграммы.
• Для справки, во второй части презентации, приведены сравнительные данные по выезду россиян с
целью туризма в 2002-2011 календарных годах. На отдельном слайде приведена информация по
изменению доли страны в 2011 году по отношению с одной стороны к 2010 году, а с другой - к 2002
году.
• На заключительном слайде, также для справки, приведено изменение долевого соотношения туристов
посещающих Турцию и Египет в сравнении с долей посещений россиянами других стран в период
2002-2011 годов.
3. • По данным РОССТАТА и информации Пограничной службы ФСБ России общее количество российских граждан,
выехавших в первом полугодии 2012 года за границу с целью туризма увеличилось на 6,6% по отношению к
первому полугодию 2011 года составило 6 млн. 473 тыс.человек, против 6 млн. 70 тыс.человек в перовом полугодии
2011 года. Таким образом, в абсолютном выражении увеличение выездного потока российских туристов составило в
первом полугодии 2011 года 403,5 тыс.человек.
• Обращает на себя внимание, что общая динамика выездного туризма в России по итогам второго квартала (период
апрель-июнь), впервые за многие годы, оказалась отрицательной и составила минус 3% от аналогичного периода 2011
года. Главным образом, это снижение связано с уменьшением потока российских туристов в этот период в Турцию,
Китай и Финляндию.
• Турция –лидер рейтинга по итогам первого полугодия 2012 года, потеряла более 4% доли российского рынка, а
количество туристов сократилось более чем на 17% или 196 тыс.российских туристов. Китай потерял в динамике 9%
или 60 тыс.российских туристов, и опустился на третье место в рейтинге, уступив второе место набирающему обороты
Египет. Выездной поток россиян в Финляндию уменьшился на 41% или 171 тыс. туристов. В итоге, Финляндия с
пятого места в рейтинге опустилась на девятое, потеряв в своей доли более 3% российского рынка, несмотря на
рекордные показатели россиян от статистической службы Финляндии.
•За счѐт отрицательной динамики выездного туризма в эти три страны в первом полугодии 2012 года, российский рынок
потерял дополнительно 7% от общего показателя динамики. При условии сохранения объѐмов прошлого года в эти три
страны в этом году динамика российского рынка выездного туризма не выглядела бы такой низкой и составляла бы
около 15% роста.
•Напомним здесь, что по итогам первого полугодия 2012 года суммарный прирост количества авиапассажиров на
международных рейсах российских авиакомпаний оказался на уровне 23,1%.
• Наибольшая положительная динамика прироста из стран ТОР-15 наблюдается у Египта (+64%), который вышел на
второе место в рейтинге. Однако такая динамика, в первую очередь, связана с отсутствием авиаперевозки из России в
Египет в феврале, марте и частично апреле прошлого года. А если сравнить показатели Египта за первое полугодие
этого года с аналогичным периодом 2010 года, то окажется, что количество туристов в эту страну уменьшилось на 30%.
В абсолютном выражении Египет посетили на 336 тысячи туристов меньше чем в первом полугодии 2010 года.
• Часть египетских туристов оттянул на свою сторону Таиланд с долевым показателем 7,1%. У Таиланда четвѐртое
место в рейтинге. Однако динамика первого полугодия составила всего лишь 9%, в отличие от прошлогодней, с
рекордным показателем 87% . И произошло это в большей степени за счѐт прироста туристов в первом квартале этого
года (период январь-март), во втором же квартале поток туристов в Таиланд не изменился и остался на уровне прошлого
года. Причина такого спада динамики Таиланда в первую очередь кроется в том, что в прошлом году тайское
направление больше чем какие-либо другие страны восполнило долю египетских туристов. Напомним , что в
абсолютном выражении поток российских туристов в Таиланд по итогам первого полугодия 2011 года возрос на 96
тыс.человек (против 37 тыс. в этом году).
4. • На одну строчку поднялась Германия, которая заняла пятое место по итогам первого полугодия 2012 года с долевым
показателем 5,2%. Однако, если внимательно изучить динамику выездов россиян в эту страну, то мы заметим, что только
во втором квартале Германия недосчиталась около 35 тыс. российских туристов и еѐ динамика уменьшилась на 20% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому восхождение Германии, объясняется в первую очередь
низкими показателями Финляндии. В абсолютном выражении эту страну с целью туризма посетили в первом полугодии
2012 года 335 тыс.человек, что на 10 тыс. туристов больше чем в первом полугодии 2011 года
• Почти на четверть (или в абсолютном выражении на 55 тыс. туристов) увеличился в первом полугодии 2012 года
туристический поток в Испанию, составив 292 тыс.туристов. По сравнению с прошлым годом долевой показатель
Испании возрос более чем на 0,5% до уровня 4,5%. Такая динамика позволила Испании подняться на две строчки в
рейтинге и занять шестое место в общем рейтинге стран.
• Рекордные цифры по итогам первого полугодия 2012 года показали ОАЭ. Поток российских туристов в эту страну
увеличился более чем на 40% и составил более 265 тыс.туристов. Стоит отметить, что это направление является самым
стабильным по показателю динамики у российских туристов, и ниже 30% рубежа не опускается за последние три года
(+34% в 2011 году и +40% в 2010 году по итогам первых полугодий). Безусловно, во многом на такие показатели
повлияла политическая ситуация в Египте. Однако не стоит забывать и о том, что это арабская страна продолжает активно
вкладывать деньги в свой туристический потенциал и российский рынок является для неѐ одним из приоритетных. И не
случайно, только в эту страну прямыми рейсами из России даже в летний период летает восемь авиакомпаний: четыре
российских и четыре из ОАЭ. Отметим, что долевой показатель ОАЭ в общем потоке российских туристов в первом
полугодии 2012 году возрос ещѐ на 1% и сейчас доля российских туристов в эту страну составляет уже 4,1%. Таким
образом, за пять последних лет доля российских туристов в эту страну возросла более чем в 1,5 раза. И теперь в ОАЭ
наши туристы путешествуют так же часто, как и в Италию, имеющую такой же долевой показатель 4,1% по итогам
первого полугодия 2012 года.
• По сравнению с прошлым годом выездной поток российских туристов в Италию не изменился. Остался на уровне
прошлого года по итогам первого полугодия и туристический поток в Грецию, которую посетили почти 204
тыс.российских туристов, а долевой показатель Греции составил в первом полугодии 3,1%.
• На 10-15% увеличился поток российских туристов в Чехию, Кипр и Францию. Почти на 20% вырос туристический
поток в Болгарию.
• Барьер в 100 тыс. туристов по итогам полугодия сумела впервые преодолеть Австрия с показателем 111 тысяч
российских туристов и динамикой прироста 13% по отношению к прошлому году.
• Обращает на себя внимание 7% спад потока в первом полугодии 2012 года российских туристов в Израиль после
долгого и стабильного ростов в течение последних лет.
Отметим также, что по итогам полугодия почти в 2 раза увеличился поток российских туристов в Тунис до отметки 61
тыс.туристов. Заметим, что это лучший показатель этой страны за последние пять лет.
6. Страны Человек в 2008 году Человек в 2009 году Человек в 2010 году Человек в 2011 году Человек в 2012 году
все 4 916 372 3 803 790 5 428 541 6 069 662 6 473 165
7,000,000
6,473,165
6,069,662
5,428,541
6,000,000
4,916,372
5,000,000
3,803,790
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1
Человек в 2008 году Человек в 2009 году Человек в 2010 году Человек в 2011 году Человек в 2012 году
7. 1
1,000
10,000
10
1,000,000
100
100,000
10,000,000
0
1,000,000
1,200,000
400,000
600,000
200,000
800,000
Турция Турция
Египет Египет
Китай Китай
Таиланд Таиланд
Германия Германия
Испания
Человек в 2008 году
Испания
Человек в 2008 году
ОАЭ ОАЭ
Италия Италия
Финляндия Финляндия
Греция Греция
Чехия Чехия
Кипр Кипр
Франция Франция
Человек в 2009 году
Человек в 2009 году
Болгария Болгария
Австрия Австрия
Израиль Израиль
Швейцария Швейцария
Великобритания Великобритания
Тунис Тунис
США
Человек в 2010 году
США
Человек в 2010 году
Нидерланды Нидерланды
Корея, Республика Корея, Республика
Латвия Латвия
Куба Куба
Хорватия Хорватия
Польша Польша
Венгрия
Человек в 2011 году
Венгрия
Человек в 2011 году
Эстония Эстония
Норвегия Норвегия
Швеция Швеция
Литва Литва
Япония Япония
Мальта Мальта
Иордания
Человек в 2012 году
Иордания
Человек в 2012 году
Канада Канада
Словакия Словакия
Румыния Румыния
Другие страны Другие страны
8. Страны (+/-) % изменения 2009/2008 (+-) % изменения 2010/2009 (+/-) % изменения 2011/2010 (+/-) % изменения 2012/2011
все -22,63% 42,71% 11,81% 6,65%
50.00%
42.71%
40.00%
30.00%
20.00%
11.81%
10.00% 6.65%
0.00%
1
-10.00%
-20.00%
-22.63%
-30.00%
(+/-) % изменения 2009/2008 (+-) % изменения 2010/2009
(+/-) % изменения 2011/2010 (+/-) % изменения 2012/2011
9. (+/-) % (+/-) % (+/-) %
Человек в 2008 Человек в 2009 Человек в 2010 Человек в 2011 Человек в 2012 изменения (+-) % изменения изменения изменения
году году году году году 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011
Турция 789 203 642 770 923 593 1 132 656 936 433 -18,6% 43,7% 22,6% -17,3%
Египет 749 681 689 752 1 140 559 488 604 803 926 -8,0% 65,4% -57,2% 64,5%
Китай 957 642 390 294 563 487 631 830 572 724 -59,2% 44,4% 12,1% -9,4%
Таиланд 172 947 103 147 225 265 421 203 458 530 -40,4% 118,4% 87,0% 8,9%
Германия 149 839 160 828 213 193 324 378 334 608 7,3% 32,6% 52,2% 3,2%
Испания 135 157 113 407 154 944 237 251 291 667 -16,1% 36,6% 53,1% 22,9%
ОАЭ 133 263 100 772 140 593 187 910 265 274 -24,4% 39,5% 33,7% 41,2%
Италия 179 432 144 022 194 567 262 019 265 037 -19,7% 35,1% 34,7% 1,2%
Финляндия 342 732 285 357 310 111 416 379 245 159 -16,7% 8,7% 34,3% -41,1%
Греция 99 624 81 407 114 441 200 976 203 735 -18,3% 40,6% 75,6% 1,4%
Чехия 117 538 102 922 121 503 166 734 186 155 -12,4% 18,1% 37,2% 11,6%
Кипр 58 704 57 713 86 505 123 367 139 979 -1,7% 49,9% 42,6% 13,5%
Франция 112 102 96 453 112 632 124 311 137 501 -14,0% 16,8% 10,4% 10,6%
Болгария 58 210 63 176 86 059 115 347 136 683 8,5% 36,2% 34,0% 18,5%
Австрия 60 789 53 368 68 307 98 098 111 199 -12,2% 28,0% 43,6% 13,4%
Другие страны 799 509 718 402 972 782 1 138 599 1 384 555 -10,1% 35,4% 17,0% 21,6%
Общий итог 4 916 372 3 803 790 5 428 541 6 069 662 6 473 165 -22,6% 42,7% 11,8% 6,6%
% изменение выездного потока российских туристов в первом полугодии 2012 года в сравнении с
первым полугодием 2011 года по странам выезда (ТОР-15 стран)
-60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
Турция, -17.3%
Египет, 64.5%
Китай, -9.4%
Таиланд, 8.9%
Германия, 3.2%
Испания, 22.9%
ОАЭ, 41.2%
Италия, 1.2%
Финляндия, -41.1% (+/-) % изменения 2012/2011
Греция, 1.4%
Чехия, 11.6%
Кипр, 13.5%
Франция, 10.6%
Болгария, 18.5%
Австрия, 13.4%
Другие страны, 21.6%
Общий итог, 6.6%
10. 1-е полугодие 2012: ТОР-15 стран
Другие страны Турция
21.4% 14.5%
Австрия Египет
12.4%
Болгария 1.7%
2.1% Франция
2.1%
Кипр
2.2%
Чехия
2.9% Китай
8.8%
Греция
3.1% Таиланд
Италия
Финляндия ОАЭ Испания Германия 7.1%
4.1%
3.8% 4.1% 4.5% 5.2%
1-е полугодие 2011: ТОР-15 стран
Другие страны Турция
18.5% 18.7%
Израиль
Болгария 1.8%
1.9% Китай
Кипр
2.0% 10.4%
Чехия
Франция 2.7%
2.0% ОАЭ Египет
3.1% Греция 8.0%
3.3% Таиланд
Испания Италия Германия Финляндия 6.9%
3.9% 4.3% 5.3% 6.9%
11. 1-е полугодие 2010 ТОР-15 стран
Израиль Другие страны
Болгария 1.6%
1.6% 17.6%
Турция
Кипр 17.0%
1.6% Китай
Франция 10.4%
2.1%
ОАЭ
Чехия 2.6% Египет
Греция 21.0%
2.2%
2.1% Испания
Италия 2.9%
3.6%
Германия Финляндия Таиланд
3.9% 5.7% 4.1%
Израиль 1-е полугодие 2009 : ТОР-15 стран
1.5%
Другие страны Турция
Болгария 18.8% 16.9%
Франция 1.7% Кипр
2.5% 1.5%
Китай
ОАЭ Чехия 10.3%
2.6% 2.7%
Египет
Греция 18.1%
2.1%
Испания
3.0%
Италия Германия Финляндия Таиланд
3.8% 4.2% 7.5% 2.7%
12. Израиль 1-е полугодие 2009 : ТОР-15 стран
1.5%
Другие страны Турция
Болгария 18.8% 16.9%
Франция 1.7% Кипр
2.5% 1.5%
Китай
ОАЭ Чехия 10.3%
2.6% 2.7%
Египет
Греция 18.1%
2.1%
Испания
3.0%
Италия Германия Финляндия Таиланд
3.8% 4.2% 7.5% 2.7%
Болгария
Другие страны 1-е полугодие 2008 :ТОР-15 стран
16.8%
1.2%
Израиль
Кипр 0.7% Турция
1.2% 16.1%
Франция
2.3% Китай
ОАЭ
19.5%
2.7%
Чехия
2.4% Греция
2.0% Египет
Испания 15.2%
2.7% Италия
3.6%
Германия
3.0% Финляндия Таиланд
7.0% 3.5%
13. % изменение выездного потока российских туристов в первом полугодии
2012 года по странам выезда
-60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Словакия, 97.39%
Тунис, 91.72%
Румыния, 85.34%
Египет, 64.54%
Япония, 61.74%
Эстония, 59.39%
Норвегия, 53.15%
Канада, 50.13%
ОАЭ, 41.17%
Другие страны, 30.58%
Испания, 22.94%
Швейцария, 22.14%
Куба, 20.17%
Болгария, 18.50%
Польша, 18.43%
Нидерланды, 17.44%
Корея, Республика, 15.78%
США, 15.68%
Великобритания, 13.97%
(+/-) % изменения 2012/2011 Кипр, 13.47%
Австрия, 13.36%
Хорватия, 13.20%
Иордания, 12.14%
Чехия, 11.65%
Франция, 10.61%
Таиланд, 8.86%
Латвия, 6.86%
Мальта, 6.77%
Германия, 3.15%
Греция, 1.37%
Италия, 1.15%
Израиль, -6.95%
Венгрия, -7.58%
Китай, -9.35%
Турция, -17.32%
Литва, -24.38%
Финляндия, -41.12%
Швеция, -41.97%
Общий итог, 6.65%
20. 16,000.0
Украина
Франция
Кипр
Болгария 14,000.0
Кипр
Чехия
Франция Чехия
ОАЭ
ОАЭ
Италия 12,000.0
Греция Италия
Испания Испания
Болгария
Германия Германия
10,000.0
Таиланд Таиланд
Греция
Финляндия
Финляндия
Египет
8,000.0
Китай
Турция
Другие страны
6,000.0
Египет
Китай
Украина
4,000.0
Турция
2,000.0
Другие страны
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
21. 100%
Франция Кипр
Украина
Болгария
Чехия 90%
ОАЭ
Италия
Греция
Испания 80%
Германия
Таиланд
Финляндия 70%
Египет 60%
50%
Китай
40%
30%
Турция
20%
10%
Другие страны
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
22. Вьетнам
Доминикана 0.54%
Латвия
0.75%
0.62%
Швейцария
1.03% Южная Корея Нидерланды
Хорватия 0.52% 0.62%
Великобритания 0.73%
1.06% Другие
США Индия Куба страны
Черногория 0.77% 0.66% 0.39% 5.77%
1.14% Тунис
Израиль Австрия
1.00%
1.56% 1.32% Турция
Украина
18.50%
1.82%
Франция
1.84%
Кипр Китай
2.23% 10.36%
Болгария
2.34%
Чехия Египет
2.54% 10.02%
ОАЭ
2.72% Таиланд
Италия 5.38%
3.94%
Греция
4.23%
Испания Финляндия
4.45% Германия 6.29%
4.84%
23. 0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
-40.00
-20.00
Турция, 13.27
Китай, 4.30
Египет, -33.91
Финляндия, 28.65
Таиланд, 67.86
Германия, 49.20
Испания, 56.85
Греция, 58.39
Италия, 26.60
ОАЭ, 37.54
Чехия, 37.38
Болгария, 29.03
Кипр, 38.11
Франция, 19.98
Украина, 28.48
Израиль, 22.29
Австрия, 41.02
Черногория, 15.42
Великобритания, 28.55
Швейцария, 20.60
Тунис, -19.27
США, 30.89
Доминикана, 63.17
Хорватия, 7.26
Индия, 23.70
Южная Корея, 1.08
Латвия, 23.42
Нидерланды, 22.94
Вьетнам, 51.07
Куба, 50.79
Другие страны, 19.44
Всего выехало с целью туризма, 15.00