2011年九月团购市场观察：高朋首次跻身前十，QQ团在转型

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2011年9月中国团购市场分析报告

特别关注：高朋跻身前十，QQ团在转型

Published: Oct. 25, 2011
Data source: Dataotuan.com 2011 Sept. 1-30

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目录

• 报告说明
• 主要团购网站分析
• 团购市场分析
• 热卖团购分析
• QQ团的走向
• 报告总结
• 关于大淘团
• 联系大淘团

© Dataotuan - blog.dataotuan.com – Sept 2011 2

报告说明-1

1. 统计时间：
2011年9月1-30日
2. 统计范围:
149个团购网站
314个城市
3. 名词定义：
① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）
② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次
③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价
④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购
⑤ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地
化的各类服务。


报告说明-2
• 大淘团对于团购的分类说明：

美食休闲生活精品其它

地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖

自助海鲜电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助

饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居

亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽
代金券（含超市
西餐国际 KTV 医疗体检饰品配件
购物卡, 汽车加
油卡, 手机充值
火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关
卡）
其他餐饮其他休闲美体养生电器产品

其它服务其他网购


主要团购网站分析——市场份额（一）
 9月的市场份额并没有很大的变化。Top20团购站的占有率为91.2%，基本与上月
持平；第一集团军、Top10的团购网站，其9月份的销售收入占行业总收入的72.7%。
其他 , 8.8%
Like团 , 0.8%
拼团 , 0.9% 窝窝团 , 10.3%
团好 , 1.3%
拉手 , 10.0%
私房团 , 1.3%
团购王 , 1.8%
阿丫团 , 2.0%
聚齐 , 2.0%
嘀嗒团 , 2.2%

赶集 , 2.9% F团, 9.2%

聚划算 , 3.1%

高朋 , 3.7%

满座 , 5.3%

美团 , 8.8%

糯米 , 5.3% 58团, 8.2%
24券, 5.4% 点评团 , 6.6%
★ 因QQ团购转型为团购销售平台，大淘团9月的数据未统计QQ团购。

主要团购网站分析——市场份额（二）
 在过去的几个月，销售收入十强网站（除QQ团）仍然只有具体排位和市场份额
的变化。
 QQ团从9月起转型成为团购网站/代理商的销售平台，故不再计入统计。
 一直徘徊在十强以外的高朋终于挤入销售收入排位前十的网站。

七月八月九月
QQ团 11.9% QQ团 12.0% 窝窝团 10.3%
窝窝团 9.3% 窝窝团 9.6% 拉手 10.0%
满座 7.6% 拉手 9.0% F团 9.2%
美团 7.1% 美团 7.0% 美团 8.8%
点评团 7.1% 点评团 6.8% 58团 8.2%
拉手 6.3% 满座 6.6% 点评团 6.6%
糯米 5.9% 糯米 5.8% 24券 5.4%
58团 5.8% 24券 5.6% 糯米 5.3%
F团 5.6% 58团 5.0% 满座 5.3%
24券 5.4% F团 4.3% 高朋 3.7%
合计 72.0% 合计 71.5% 合计 72.7%


十大网站排名比较
 窝窝团9月的团购发布次数和销售收入都名列首位。
 7-9月，24券的销售数量、销售收入保持同步稳定上升。F团9月表现很好，猛冲
至销售收入第三位。

排团购次数销售数量销售收入
名
七月八月九月七月八月九月七月八月九月

1 QQ团 QQ团窝窝团 QQ团 QQ团拉手 QQ团 QQ团窝窝团

2 窝窝团窝窝团 24券美团拉手美团窝窝团窝窝团拉手

3 24券拉手 58团窝窝团美团窝窝团满座拉手 F团

4 高朋 24券拉手赶集窝窝团满座美团美团美团

5 拉手高朋美团糯米赶集糯米点评团点评团 58团

6 美团 58团高朋高朋糯米赶集拉手满座点评团

7 58团美团 F团点评团满座 24券糯米糯米 24券

8 F团 F团满座满座 24券点评团 58团 24券糯米

9 满座满座糯米 24券点评团 58团 F团 58团满座

10 糯米糯米赶集 58团高朋 F团 24券 F团高朋


主要网站价格策略
 9月份团购的总体平均折扣为3.7折，平均价格为148元，比8月略有增加。
 从排名前十的网站来看，其平均折扣范围从3.5折到4.2折；平均单价的差距相
较8月份有所缩小：从104.8元到194.5元。（8月份平均单价范围：106元-315元）

所有团购单价均值: 148 元平均单价
200
194.5

150

104.8
100

50

0
窝窝团拉手 F团美团 58团点评团24券糯米满座高朋
4.5
4.2 所有团购折扣: 3.7 折 4.2
4 平均折扣

3.5
3.5

3
F团

高
拉

美

58

24

糯

满
窝

点
手

团

团

券

米

座

朋
窝

评
团

团


团购市场总体趋势分析
 对5-9月团购市场数据进行持续监测可以发现，团购的平均价格呈上升趋势。团购
的发布总次数越来越多，但平均每单的销售收入和销售数量却不断下降。
 因QQ团转型，为保证数据的可比性，其5-9月的团购数量及销售数据未计入以下
统计。
1325
118732
102294
806
78752
58509 588
45688 454
398

团购总次数平均销售数量

23984
148 20227
137
126 17031
112
96 13570 13322

平均价格（Rmb）平均销售收入（Rmb）
五月六月七月八月九月五月六月七月八月九月

团购类别比较
 从各类别的团购发布次数来看，美食类占据的比例始终是最大的（29%），
休闲类占了9月团购总发布量的24%，生活类紧随其后、位列第三（22%）。
 美食类团购的折扣最小但均价最低，生活服务类团购的折扣最大但其平均价格
却是最高的。

其他, 5%
美食, 29%

精品, 20%

生活, 22%

休闲, 24%

美食休闲生活精品
平均销售数量 318 306 138 711
平均价格（Rmb） 80 144 235 130
平均折扣 4.7 3.7 1.9 4.2


不同地区的团购市场发展状况
 从本地消费类的团购（美食、休闲、生活）发布数量来看，华东显著领先，华北
次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。
 从团购每单均价来看，华北最高，华中最低。

团购数量平均销售数量平均价格平均折扣

华东 33,036 238 144 3.6

华北 14,025 308 177 3.4

华南 13,028 207 158 3.5

华中 10,006 236 116 3.4

东北 8,089 205 137 3.9

西南 6,621 285 146 3.6

西北 3,624 298 148 3.5


中国不同地区的
团购市场发展状况
137

9,007
180

152 16,154
4,549

149

118

156 38,757
11,585

8,304

16,999 177
平均价格

本地消费类团购数量


热卖团购分析 —— 类别
 销售收入最高的500单热卖团购中，美食类占了最大比重，30%；休闲类紧随其
后，占28%。
 由于中秋和国庆两个法定假日的到来，酒店、旅游、游乐园等户外活动类团购延
续了8月的良好势头，在热卖团购中占了11%。
 电影类团购在9月明显疲软，由8月的20%骤降至12%。

其它, 7% 生活, 14%

休闲（其他）,
5%

休闲（旅游）, 九月八月七月
11% 生活 14% 17% 10%
美食 30% 21% 26%
休闲（电影）, 美食, 30% 精品 21% 18% 21%
12%
休闲（电影） 12% 20% 28%
休闲（旅游） 11% 9%
精品, 21% 9%
休闲（其他） 5% 4%
其它 7% 11% 6%
九月热卖团购分析


热卖团购分析 —— 网站
 9月热卖团购中各大团购站所占的份额只有些微变化，点评团始终保持热卖团购
榜首位，美团和糯米分居第二、第三位。

其他, 15%
点评团, 20%
拉手, 2%

58团, 3%
9月 8月
嘀嗒团, 3%
点评团 20% 点评团 19%
高朋, 3%
美团 15% 糯米 13%
赶集, 3% 美团, 15% 糯米 9% 满座 12%
满座 7% 美团 9%
F团, 4%
窝窝团 6% QQ团 7%
24券, 4%

聚划算, 6%
糯米, 9%
窝窝团, 6%
满座, 7%



特别关注
• QQ团购向团购信息平台转型

搭建团购销售平台汇集众多团购供应商/店铺

• 高朋收入排名首次进入十强

运营方

合资方

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QQ团转型（一）
 QQ团2010年7月上线以来，最初的主营业务是独立发布的团购产品。
 2011年3月，腾讯与Groupon达成合作关系，推出团购网站——高朋。
 2011年二季度开始，QQ团购与多个团购站共同发布相同产品（如F团/爽团/Like
团/58团/高朋）。在这期间，QQ团以团购的发布数量和销售收入稳居团购行业老
大的宝座。
 9月以来，QQ团转型为团购网站/代理商的销售平台，QQ团的数据接口（API）不
再适时更新团购内容和销售数据。
团购次数销售收入
排名
五月六月七月八月五月六月七月八月
1 QQ团 QQ团 QQ团 QQ团拉手 QQ团 QQ团 QQ团
2 拉手窝窝团窝窝团窝窝团美团美团窝窝团窝窝团
3 美团拉手 24券拉手 24券满座满座拉手
4 窝窝团美团高朋 24券 58团 24券美团美团
5 团宝 24券拉手高朋点评团糯米点评团点评团
6 24券高朋美团 58团 QQ团 F团拉手满座
7 58团 58团 58团美团 F团点评团糯米糯米
8 满座 F团 F团 F团糯米 58团 58团 24券
9 F团满座满座满座满座窝窝团 F团 58团
10 高朋糯米 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Sept 2011 拉手
糯米糯米窝窝团 24券 F团 16

QQ团转型（二）
 目前，QQ团购网站上发布的本地服务消费类团购基本都来自其他团购站和第三方
合作商。


QQ团转型（三）
 真正属于独立发布的团购产品只占很小的比例，连10%都不到。产品基本仅限于
秒杀/抽奖等活动类团购、QQ在线游戏虚拟产品，以及极少量的网购商品。


QQ团转型（四）
 QQ团购店铺化页面上线：各合作代理/团购网站按腾讯平台模版自主装饰店铺主
图风格，单独陈列各团购代理商上线的自有项目。
 QQ团购只是其网站上的一个旗舰店，与其它团购站/各地代理商并行陈列。


高朋跻身十强网站
 从5月以来，高朋团购的发布数量始终排在前十位。但，销售数量和销售收入的
排名一直比较落后。
 可见，高朋虽然推出了大量的团购产品，但品质比其他大型团购网站的产品要低；
同时失败团购*所占的比例也比较高（以今年7月为例，这一比例高达29.4%）
 9月，高朋的销售输入排名首次跻身前十强。

团购发布数量销售数量销售收入市场份额

2011-05 10 10 19 0.9%

2011-06 6 15 12 2.2%

2011-07 4 7 11 3.0%

2011-08 5 10 11 4.2%

2011-09 6 11 10 3.7%

* 失败团购：销售数量< 5


报告总结 1 —— 市场趋势及区域细分
1. 中国团购市场变化趋势：数量越来越多，质量不断下降。
 对5-9月团购市场数据进行持续监测可以发现，团购的平均价格呈上升趋势。团
购的发布总次数越来越多，但平均每单的销售收入和销售数量却不断下降。
 与5月相比，9月的团购总次数翻了两番，但每单的销量仅5月的三分之一；平均
每单的销售收入也不断地减少，只有5月的一半。

2. 窝窝团首次领跑,前十位网站基本稳定
 在团购次数和销售收入上，窝窝团首次登上榜首。高朋终于挤入前十。
 7-9月，24券的销售数量和销售收入保持同步上升。F团9月表现很好，销售收入
排位猛增至第三位。
 高朋终于挤入销售收入前十强团购网站。
3. 通过分析中国七大地区的细分市场，发现不同地区的团购市场发展程度有明显
差异。
 从本地消费类的团购（美食、休闲、生活）发布数量来看，华东显著领先，华北
次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。
 从团购每单均价来看，华北最高，华中最低。


报告总结 2 —— 特别关注
4. QQ团转型为团购销售平台，欲更多把控团购市场？
 2010年7月，QQ团正式上线，最初以独立发布的团购产品为主营业务。
 2011年3月，腾讯与Groupon合作，推出团购网站——高朋。
 今年第二季度开始，QQ团购与多个团购站联合发布相同产品（如F团/爽团/高朋
等）。在这期间，QQ团以发布团购的数量和销售收入稳居团购行业老大的宝座。
 2011年3月和6月，腾讯两次注资F团。
 2011年9月以来，QQ团逐渐转型为团购销售平台。网站改版为店铺化页面，各合
作代理/团购网站按固有模版、自主风格来装饰店铺主页，展示各自的团购产品。
 腾讯在团购市场多头出击、立体化运营，是否意欲在烽烟四起的团购市场取得更
多主控权，我们将继续关注。

5. 高朋首次冲入前十，终于要发力了吗？
 高朋自5月以来，团购发布量一直排在前十位，但销售数量和销售收入却比较靠后。
 高朋团购的质量，和对消费者的吸引力始终落后于其他大型团购站；其失败团购
（销量5个以下）的比例也相当高（以7月的数据为例，失败团购占了29.4%）。
 9月，高朋的销售收入首次挤入前十，也许算得上是Groupon成功IPO的好兆头吧？


关于大淘团 – 1
作为中国最全面的团购集纳和分析平台，大淘团致力于——

1. 按照用户喜好的类型、时间、定位，向用户推荐最佳团购，并为用户提供便捷
的团购管理工具。
2. 搜集、分析市场数据，提供团购市场的评估指南和团购优化策略。



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大淘团—— 商家的参谋
 明智选择对路的团购网站进行合作
 基于大淘团数据分析，确定合理的定价、配套策略


大淘团监测的对象：大淘团收集的数据：

149个团购网站(*) 团购活动数量
团购销售金额
按照区域、城市、行业分类的细分数据

中国大陆的314 城市各个城市不同地区的团购数、量收入
各个省市的团购市场的真实活跃度

每天新上线的2000 – 4000个团购团购标题
价格（原价、现价、折扣）
团购销售数量
行业分类/子分类
团购有效时间
城市、地区、经纬度
天气及其它
*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。


大淘团最新发布 – 1

 大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com

 大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com

 大淘团-菲律宾测试版上线，请留意 http://philippines.dataotuan.com

除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚和菲律宾团购市场的
数据监测和咨询服务；
下月起，澳大利亚和台湾团购市场的数据收集也将准备就绪。

如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。

26

大淘团最新发布 – 2
 大淘团在各国的网站均已上线团购地图

27

联系大淘团

我们期待为您效力，请联系：
中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com
英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com

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 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测，统计时间为2011年9月1-30日。
 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例
外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份的
监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API不
再适时更新团购内容和销售数据，因此从9月起，大淘团的统计数据不再包含QQ
团。
 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞
察和解读，不代表任何商业立场。
 如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。

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