3. المشهد:(قاعة فسيحة في قصر قيصر الروم في صدرها القيصر وعلى يمينه ابن اخيه وعلى يساره مستشاره(تيودور)وعلى الباب حارسان مسلحان) الحاجب:مولاي رجل يريد لقائك ويقول:انه رسول من عند محمد القرشي.
4. دحية:السلام على قيصر عظيم الروم. القيصر:يقف ويقف المستشار:مرحبا بضيفنا الكريم القيصر:وعليكم السلام يا مرحبا تفضل اجلس ما اسمك ايها الرجل دحية:دحية بن خليفة الكلبي جئت من عند رسول الله محمد ابلغ
5. 0رسول الله ابلغ رسالة لقيصر القيصر:انت ضيفنا وسفير عربي عندنا ايها الحاجب جهزوا مكانا يليق برسول محمد الينا دحية:ساجيب الملك بما اعلم القيصر:اتعلم ان المسيح عيسى بن مريم كان يصلي
6.
7. واني جءت ادعوك الى من كان المسيح يصلي له ادعوك الى هذا النبي الامي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى بن مريم وعندك من ذلك اثالرة من علم تكفي عن العيان القيصر ايها المستشارون بين ظهرانينا ضيف عربي
8. جاءنا برسالة يدعونا فيها الى دينه الجديد المستشار يخرج الرسالة ويقرا بها القيصر:اعيدو التجار اماكنهم معززين وسلامي الى محمد بلغه اني لو كنت عنده لغسلت عند قدميه والله اني اجو الخير بعد الان
