20160826 金融研習營
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感謝各位投資人的積極參與，8/26 金融研習營圓滿結束囉！ ETF 的交易方式就像股票，只要有證券帳戶便可在 ETF 的交易時段內進行買賣，優點多、風險少，非常適合 投資新手進入操作，也適合老手作為資產配置的工具。 本次研習營除了介紹熱門的 ETF 商品之外，也分享了國外券商的選擇與開戶教學，希望能夠讓投資人能夠以 最少的成本將投資計畫擴展全球！
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20160826 金融研習營
- 1 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 金融研習營
- 2 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 美股市場 工具及商品 Financial Information 關於兆毅 總經理 / 陳渝
- 3 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 產品與業務 代理 eyeProphet 客戶 產品
- 4 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 內容導引 • 全球金融市場： • 全球市場介紹 • 不同金融商品特性 • 如何選擇合適的商品 • ETF 導覽： • 什麼是 ETF • ETF特性 • 如何選擇 ETF • ETF 投資組合 • 海外開戶攻略： • 美國券商簡介 • 國外券商開戶攻略
- 5 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 全球金融市場
- 6 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 成熟市場的必要條件 透明性 公平性 流動性 波動性
- 7 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 商品分類 金融商品 全額交易 股票/ETF 基金 債券 保證金交易 期貨 外匯
- 8 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 2015 全球股票交易所排名 19,220 6,830 6,190 4,480 3,990 3,320 3,320 2,280 1,940 1,760 1,680 1,640 1,520 1,270 1,250 1,210 951 942 861 824 0 5000 10000 15000 20000 市值 (十億美元)
- 9 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 2015 全球期貨交易所排名 3,532 3,032 2,272 1,999 1,659 1,359 1,174 1,116 1,070 1,050 1,046 795 615 489 398 361 359 322 265 253 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 交易量 (百萬)
- 10 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 衍生性商品種類 • 股票衍生性商品 • 股票期貨/選擇權 • 指數期貨/選擇權 • ETF衍生性商品 • 利率衍生性商品 • 短期利率 (Short-Term Interest Rate，STIR) 期貨/選擇權 • 長期利率 (Long-Term Interest Rate，STIR) 期貨/選擇權 • 貨幣衍生性商品 • 大宗物資衍生性商品 • 其它衍生性商品 (VIX)
- 11 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 主要期指期貨 • S&P 500 (代碼：ES，小 SP) • NASDAQ 100 (代碼：NQ，NASDAQ 100 成分股) • NASDAQ Composite (代碼：QN，所有 3,000+ NASDAQ 上市公 司) • NASDAQ Biotech (代碼：BQ) • S&P Midcap 400 (代碼：EMD) • S&P Smallcap 600 (代碼：SMC) • Dow (代碼：YM，小道瓊) • Russell 2000 (代碼：TF，小型股指數) • Russell 1000 (代碼：RV，大型股指數)
- 12 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 主要金屬及商品期貨 • 金屬： • 銅 (HG) • 金 (GC) • 銀 (SL) • 大宗商品： • 玉米 (ZC) • 小麥 (W) • 黃豆 (ZS) • 能源： • 天然氣 (NG) • 輕原油 (CL) • 無鉛汽油 (XRB) • 熱燃油 (HO)
- 13 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 主要外匯商品 • 歐元 (EUR) • 英鎊 (GBP) • 瑞士法郎 (CHF) • 日圓 (JPY) • 澳幣 (AUD) • 加元 (CAD) • 人民幣 (CNY)
- 14 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 商品波動性 股票 ETF 高 期貨 中 外匯 低
- 15 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 波動性比較
- 16 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 商品操作難度 簡單 股票 ETF 複雜 期貨 外匯 困難 選擇權
- 17 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 不同商品圖表
- 18 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 槓桿比率 中 低 ETF 期貨 選擇 權 外匯 股票 高
- 19 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 交易風險 高 期貨 外匯 中 ETF 選擇權 低 股票
- 20 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 簡介
- 21 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 甚麼是 ETF • ETF (Exchange-trade funds) 是一種開放式共同基金 • 投資人擁有 ETF 鎖定的底層投資組合 (股票、期貨等) 部分所有權 • 交易方式與股票相同，在公開交易所買賣 • ETF 的價格在盤中隨時變動 (每 15 秒計算一次) • ETF 的範圍可以包山、包海、包全世界，各種不同範圍、投資標 的的 ETF 不斷被創造出來
- 22 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 與共同基金的差異 • 交易方式 • 共同基金：只能跟基金公司買賣。無法任意轉讓。 • ETF：在股票市場掛牌買賣。買賣方式與股票相同。 • 成交價格 • 共同基金：一天只有一個成交價，為當天收盤淨值。 • ETF：市價成交。可在交易時間，以即時價格成交。
- 23 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 創造過程 投 資 人 券 商 ETF 授權參與者 資本市場 ETF 發行商 一籃子股票 現金 現金 ETF 股份 股票 建立單位
- 24 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 優點 ETF 交易方 便 成本低 廉 分散投 資 多樣化 高透明 度 信用交 易 流動性 高 規避選 股風險 有效避 險
- 25 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 風險 ETF 系統 風險 誤差 風險 匯率 風險
- 26 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 類別 ETF 股票 債券 大宗 商品 貨幣 多組 合反向 型 槓桿 型 房地 產 波動 性 其它 ETF
- 27 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 10 大熱門成交 ETF 代碼 名稱 平均成交量 資產金額 (M) SPY SPDR S&P 500 ETF 90,582,930 $90,582.93 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF 73,375,148 $73,375.15 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF 68,298,766 $68,298.77 XLF Financial Select Sector SPDR Fund 40,837,254 $40,837.25 EWJ iShares MSCI Japan ETF 34,278,949 $34,278.95 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF 30,721,477 $30,721.48 XIV VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN 29,061,971 $29,061.97 IWM iShares Russell 2000 ETF 27,109,389 $27,109.39 EFA iShares MSCI EAFE ETF 26,338,002 $26,338.00 USO United States Oil Fund 25,677,119 $25,677.12
- 28 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 過去 5 年表現最佳 ETF 代碼 名稱 5 年回報率 資產金額 (M) 平均成交量 RETL Direxion Daily Retail Bull 3x Shares ETF 1113.41% $44.53 20,878 CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares ETF 993.29% $235.10 113,754 TQQQ UltraPro QQQ ETF 795.47% $1,019.83 2,497,272 BIB Ultra Nasdaq Biotechnology ETF 666.04% $500.66 675,418 SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF 642.03% $102.90 390,672 TECL Direxion Daily Technology Bull 3x Shares ETF 535.20% $170.39 128,392 UPRO UltraPro S&P 500 ETF 531.44% $639.92 2,229,320 SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares ETF 503.15% $455.26 1,229,415 RXL Ultra Health Care ETF 472.68% $89.28 10,840 FAS Direxion Daily Financial Bull 3x Shares ETF 453.29% $1,131.36 3,620,609 MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3x Shares ETF 452.65% $51.47 53,765 UMDD UltraPro MidCap400 ETF 439.20% $26.32 9,106 UCC Ultra Consumer Services ETF 436.14% $22.57 2,395 QLD Ultra QQQ ETF 391.74% $899.50 1,021,223 XIV VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN 385.77% $797.73 29,061,971
- 29 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 10 大能源 ETF 代碼 名稱 資產金額 (M) 平均交易量 年回報率 XLE Energy Select Sector SPDR Fund 14.7 14,290,534 18.3% XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 2.0 14,031,013 25.2% AMLP Alerian MLP ETF 9.0 8,022,949 13.6% OIH VanEck Vectors Oil Services ETF 0.9 5,147,828 12.1% ERX Direxion Daily Energy Bull 3x Shares ETF 0.6 3,157,802 41.5% AMJ JPMorgan Alerian MLP Index ETN 3.8 2,461,392 15.0% IYE iShares U.S. Energy ETF 1.2 1,534,219 16.7% FCG First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund 0.2 1,119,300 19.3% FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund 1.5 1,054,268 10.9% XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 0.2 590,671 7.0% 29
- 30 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 10 貴金屬 ETF 代碼 名稱 資產金額 (M) 平均交易量 年回報率 GLD SPDR Gold Shares ETF 41,373.8 11,978,835 26.10% SLV iShares Silver Trust ETF 7,026.5 11,285,434 39.10% IAU iShares Gold Trust ETF 9,713.9 6,354,794 26.40% USLV VelocityShares 3x Long Silver ETN 334.3 1,576,198 136.50% UGLD VelocityShares 3x Long Gold ETN 129.0 642,992 87.10% AGQ Ultra Silver ETF 411.9 290,937 82.10% DZZ DB Gold Double Short ETN 38.0 181,775 -42.00% DSLV VelocityShares 3x Inverse Silver ETN 24.5 154,225 -70.90% DBP PowerShares DB Precious Metals Fund 334.5 120,277 28.30% SIVR ETFS Physical Silver Shares ETF 375.6 117,208 39.50% 30
- 31 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 交易費用 ETF 相關費用 交易費用 說明 手續費 台灣：最高為千分之 1.425，買進賣出都需支付。 美國：約 7 美元/次 (不限股數) 交易稅 台灣：千分之一，賣出支付。 美國：無 管理費用 說明 基金總費用率 台灣：包括基金經理費、保管費、指數授權費、上市費等 美國：依基金管理費用規定 調整投組費用 台灣：因調整成分股所發生的相關費用 美國：無
- 32 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 美國券商免費 ETF 券商 交易手續費 免費 ETF 數 量 支援交易所 Firstrade $6.95 10 (10 股以上 ) 美國 TD Ameritrade $9.99 101 美國 Schwab $8.95 105 美國、海外共同基金 E*TRADE $9.99 118 美國 Interactive Brokers 每股 0.005 美元 單筆最低 $1，最高 0.5% 36 北美、歐洲、亞洲 (100+)
- 33 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 必備工具 – ETF DB 33
- 34 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 快速分類 34
- 35 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 快速篩選 35
- 36 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 超強工具集 36
- 37 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 投資解析 37
- 38 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN ETF 資料範例 SPY Profile Vitals Trading Data Issuer: State Street SPDR Open: $218.29 Structure: UIT Volume: 61,309,000 Expense Ratio: 0.09% Day Lo: $217.99 Inception: Jan 22, 1993 Day Hi: $218.71 Tax Form: 1099 52 Week Lo: $178.53 Tracks This Index: S&P 500 Index 52 Week Hi: $218.94 AUM: $199,078.7 M Shares: 910.5 M 38
- 39 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 海外券商介紹
- 40 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 為何選擇海外券商 海外券商 稅務 節省 商品 選擇 交易 成本
- www.kcdatanet.com © 2016 KCDN Interactive Brokers (IB) 簡介 執 行 海 外 交 易 的 得 力 助 手
- 42 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN Interactive Brokers 的優點 • 在 Barron’s 2014 評比中連續三次獲評為最佳的網路證券商 • 支援交易所涵蓋 24 個國家、100 多個交易市場 • 一個帳戶可交易全球各種投資商品 • 超低的交易手續費 • 每個帳戶高達 $3000 萬美元 的證券帳戶保險 • 風險控制全自動 • 下單執行及撮和速度
- 43 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN Barron’s 2015 年網路證券商年度排名
- 44 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 低成本 美國券商保證金借貸利率比較 美國券商手續費比較 $25K $200K $1.5M $3.5M 股票/ETF (100 股) 股票選權 (每份合約) 期貨 (E-mini) Interactive Brokers 1.57% 1.32% 0.94% 0.71% $1.00 $1.00 $0.85 E-Trade 7.94% 6.14% 3.89% 3.89% $7.99 $8.74 $2.99 Fidelity 7.58% 6.58% 3.75% 3.75% $7.95 $8.70 N/A optionsXpress 8.25% 7.00% 6.00% 6.00% $8.95 $12.95 $3.50 Schwab 8.00% 6.88% 6.25% 6.00% $8.95 $9.70 N/A TD Ameritrade 8.50% 7.25% 6.25% 6.25% $9.99 $10.74 $2.25 比較其他經紀商，IB 在全球範圍內對大宗定單收取的手續費更低，惟上述公司所提供的服務各不同。
- 45 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN IB 報價源費用 美國-市場資料 幣別 : 美元/月 地區/交易所 Non-pro Pro 美國股票交易所 (AMEX) Level 1 $1.50 $24.00 芝加哥商業交易所 (CME) $1.25 N/A 芝加哥期貨交易所 (CBOT) $1.25 N/A 紐約金屬交易所 (Comex) Level 1 $1.25 N/A 紐約金屬交易所 (Comex) Level 2 $6.00 $90.00 紐約商品交易所 (NYMEX) Level 1 $1.25 N/A 紐約商品交易所 (NYMEX) Level 2 $6.00 $90.00
- 46 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 支援全球各大交易所 • 支援交易所涵蓋 24 個國家、100多個交易市場，進行股票、 期權、期貨、外匯、債券、交易所指數基金（ETF）及差價 合約（CFD）等交易。 • 只要您想得到的市場與商品，基本上都能透過 IB 進行投資， 包含美國、英國、香港、日本、新加坡、德國、澳洲等地的 股票、債券、期權、商品期貨、指數期貨、ETF基金、外匯 等等。
- 47 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 外國人美股稅負 • 股票/共同基金： • 資本利得：免稅 • 台灣：獲利超過 100 萬要申報 • 股利： • 大陸：10％ • 台灣香港：30％ • 期貨/選擇權：全免
- 48 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 所需文件 • 身份證明 (雙證件)： • 身份證 • 駕照 • 護照 • 地址證明： • 3 個月內的有效帳單 (名字必須是申請人，地址必須與身份證相同) • 電費單/水費單/電話單 • 英文戶籍謄本 (TD) • 銀行英文對帳單
- 49 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 開戶需知 • 基本須知： • 都是網上開戶 • 開戶過程全英文 • 基本重點： • 不要填寫的職業：無業、退休、家管、學生、金融業 • 投資經歷：5 ~ 10 年以上 • 流動/固定資產金額 • 流動資產：10 萬美金以上 • 固定資產：50 ～ 100 萬美金以上
- 50 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 帳戶填寫重點 • 註冊類型 (Registration Type)：Individual/Non Pro (個人戶) • 帳戶類型 (Account Type)：Speculative/Aggressive • 姓名：英文拼音，需與護照上相同 • 通訊地址 (Mailing Address)：需與【地址證明】上的相同 • 其餘重點：家屬、個人都不得有在金融相關行業工作，或是身為 上市櫃公司高級主管、大股東、法人代表
- 51 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN IB 開戶教學
- 52 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN Q＆A
- 53 www.kcdatanet.com © 2016 KCDN 聯絡我們 • 兆毅資訊股份有限公司 (KC Data Networks Inc.) • 地址 : 106 台北市大安區羅斯福路三段273號5樓 • 電話 : 02-2367-8583 • 傳真 : 02-2367-6415 • 服務與支援： • Email: service@kcdatanet.com
Editor's Notes
- SPY (S&P 500 Index ETF) = 106 m trades daily x $200 price = $21 bn in capital Euro/US Dollar (Spot Forex) = $78 bn total forex market x 24% Euro share = $19 bn in capital Emini (ES only) = 1.6 m trades daily x 2 parties x $5 k margin per contract = $16 bn in capital
- (事實上，ETF的名字中就有”Fund”(基金)這個字。在查看ETF的公開說明書的時候，也常會看到”基金”兩字。不過基金兩字，一般指的是開放型共同基金。對於ETF這種比較新的投資工具，我們就用ETF指稱。較不會混淆。)
- 1. 交易方便 ETF 的交易方式就像股票，投資人只要有證券帳戶便可在 ETF 的交易時段內進行買賣，買賣的規則與股票完全相同。此外，ETF 的交易稅只要千分之一，較股票的千分之三低廉許多。另一方面，ETF 一上市便可進行信用交易，不同於一般上市櫃股票需有六個月的限制期。2.成本低廉 ETF 最大的特性之一就是交易成本低廉。ETF 的管理策略是追蹤指數報酬，因此包括的成分股都以指數包含的成分股為基準，如此一來，就可以省下一筆研究分析的費用，也因此可以收取低廉的管理費用；另一方面，ETF 這種被動式的投資策略不會像主動式管理基金一樣進行頻繁的買賣，只要依照指數進行投資組合變動即可，使得交易成本自然也降低。3.分散投資 ETF 被動式的投資組合管理，一般而言持股較主動型管理的基金要多，因此 ETF 較不受個別公司而影響績效，可有效降低個別公司所帶來的風險，也可以降低投資組合的波動性。 4.多樣化 ETF 連結的指數涉及各個國家、各個市場、各個產業，包含的範圍相當廣泛，提供投資人非常多樣化的選擇，舉例來說，若投資人看好歐洲市場，便可去投資連結指數是衡量歐洲表現的 ETF。若是今天投資人看好黃金，那便可去投資連結指數跟黃金相關的 ETF。5.高透明度 ETF 投資的標的商品與指數相同，持股相當透明化，投資人可以隨時上發行公司的網站觀看持股內容，因此投資人可以較容易瞭解投資組合特性並做出適當的預期。6.信用交易 ETF 除了買進賣出策略外，一上市時便可進行信用交易，投資人可以在看好趨勢的情況下融資買進，也可以在看壞趨勢下融券賣出。在許多國家中，都設置有平盤下不得放空的規定，但是 ETF 則不受相關規定所限制。7.流動性高 ETF 的投資標的都是指數的成分股，一般而言都是市場上市值較大且流動性較高的股票，加上其隨時買賣且資產規模不固定的特點，使得其流動性較高，所以即使看錯行情放空 ETF 也不會被軋空。8.看準趨勢避免選股風險 假設今天投資人看好太陽能產業，覺得未來太陽能極有可能大漲，那投資人便可以去投資太陽能類的 ETF。這樣投資的好處就是可以避免個股的風險，例如投資人因看好太陽能而投資 A 公司，但是未來太陽能大漲而 A 公司因為個別因素沒有跟上這波漲勢，那投資人不就白白錯失了賺錢的機會嗎? 此外，投資 ETF 的另一個好處就是不用去研究個別公司的財報與歷史資料，只要能瞭解產業背景和判斷未來走勢便可進行投資來獲利。9.市場有效避險工具 ETF 為一籃子股票的概念，因此我們可以把 ETF 看成是指數期貨，加上 ETF 可以多空操作，所以我們可以把它視為一種避險的工具。假設今天法人手中有持股但是看壞大盤的表現，便可以利用融券放空的方式賣出 ETF 來減少現貨損失的金額。 以往法人機構操作基金時只能以期貨來做為長期避險的工具，但是仍需面臨每月平倉、交易成本、價差成本等問題，但是 ETF 則沒有到期日與轉倉的困擾，因此 ETF 的出現提供市場一個更多元化的操作選擇。
- 1. 系統風險 根據投資組合理論，投資股票的風險可分為系統風險與個別企業風險，投資組合隨著投資標的增加可以降低個別企業的風險但是系統風險則是無法降低的。ETF 也是一個投資組合的概念，也就是說 ETF 雖然包含了很多個股，可以讓投資人免除個別企業的風險，但是仍需承擔系統風險。 2. 追蹤誤差風險 ETF 所連結的指數報酬並不會有任何的成本，但是 ETF 為了產生與指數相同的組合卻會產生許多費用，例如手續費、交易稅、管理費用等等。除此之外，當指數成分股變動時，發行公司可能因為市場因素會使得無法第一時間取得變動的成分股，這些因素會使得指數報酬與 ETF 報酬有所差距，這之間的差距稱為「追蹤誤差」。而追蹤誤差風險就是投資人必須承擔的風險之一。 3. 匯率風險 若是投資人投資的 ETF 是國內的商品則不會有匯率風險的問題，但隨著全球化的時代來臨，投資人很有可能投資的是海外的 ETF，這時投資人就必須面臨匯率風險，所以投資前最好對匯率有所瞭解，以免最後賺了報酬卻賠了匯差。
- Diversified Portfolios ETFs offer investors exposure to multiple asset classes through a single ticker. These funds vary in investment objectives and risk/return profiles, but typically invest in a mix of equities and fixed income securities. Some diversified portfolio ETFs also offer exposure to commodity and currency exposure as well. Alternative ETFs consist of funds that employ hedge fund, inflation expectations, long/short, managed futures, and merger arbitrage strategies, which are also known as non-traditional investments.
- 目前已台灣來說 使用IB市佔率仍為TOP1 中文化服務 Live chat Interactive Brokers (簡稱IB)，是一間美國的經紀行，提供各種的投資工具，包括股票、期權、期貨、外匯、債券、交易所指數基金（ETF）及差價合約（CFD）等交易，收費低廉，適合頻繁交易的投機者。 37年來，Interactive Brokers（以下簡稱IB）集團始終致力於建立電子化進場的交易技術， 為全世界的交易人、投資者和機構帶來實質的益處。 IB集團及其分支機搆擁有超過50億美元的總股本資產。 基於日平均58萬2千單的營收交易，IB為美國最大的網路券商。 在此為您展示專業交易人和投資者選擇IB的原因。
- 目前已台灣來說 使用IB市佔率仍為TOP1 不論您在哪家海外券商開戶，都必須先確認該券商是否為合法企業組織， 才能保障您的權益（可以上 SICP (投資人保護公司) 網站查詢合法登記的券商， 像 IB 就是 SICP 的會員之一，每位投資人享有最高 50 萬美元的保障） Interactive Brokers (簡稱IB)，是一間美國的經紀行，提供各種的投資工具，包括股票、期權、期貨、外匯、債券、交易所指數基金（ETF）及差價合約（CFD）等交易，收費低廉，適合頻繁交易的投機者。 資金安全 -每個帳戶高達$3000萬美元的證券帳戶保險。第一層保險為SIPC，50萬美元。 外盤期貨手續費超低：全球第一，比如CBOT黃豆及紐約原油、紐約黃金期貨單邊每手$0.25－$0.85美元（另加交易所費1塊多） 美股手續費：盈透的美股傭金可用超低來形容，0.5美分/股，也就是說200股美股，你買進或賣出一次，最低只需一美元交易傭金。（盈透證券的傭金結構非常適合買賣股價較高的股票） 風險控制全自動 : 當賬戶維持保證金不夠時，系統自動平掉部分倉位元，直到資金足夠 交易跑道迅捷 (閃電下單)：閃電成交，每天執行100萬宗交易。港股網絡延遲在50毫秒或0.05秒左右。 外匯交易優勢：ECN電子通訊平臺，點差超低，無對賭 證券交易優勢：據有全美最先進的Algo演算法交易平臺，找到最佳的成交路徑（北美股票需要考慮指令的智慧路由，而不是僅僅傭金成本） 期權交易優勢：全電子化快速處理，股票期權成交量占全球七分之一 中文化服務 Live chat
- Trade Experience (TE) 以實際交易帳戶進行測試，於盤中觀察報價並進行交易。即時報價部分，要求使用者無須於其他功能區額外輸入代號或按下報價按鈕。如果使用者須重複輸入代號才能收到即時報價的話，本項目將獲得0分，交易方式為市價買進並以限價賣出股票或ETF，並觀察委託/成交的提示方式。外匯/商品的下單介面。另行測試CD單(條件式委託)，例如One-cancels-another 或 One-triggers-another Trading Technology (TT)要獲得滿分必須提供 成交價改善策略(Price-Improvement Strategies) 與委託單智慧，路由技術(Smart Order Routing Technology)，要獲得高分的經紀商必須提供 廣泛的委託單/CD單 類別及多路下單路徑，下單軟體需提供使用者自訂交易功能(例如下單單位預設)，以加速下單速度 Usability (USE) 交易介面易用性 Range of Offerings (RO) 經紀商提供的交易商品種類 Portfolio Analysis and Reports (PAR)是否提供相關投組報表與風險分析、是否提供即時分析表、是否需額外付費 Customer Services and Education (CSE) 是否提供使用手冊/FAQ/線上對話服務，是否提供客戶教育資源 Costs (COST) 依照經紀商提供之手續費率與融資利率進行排序，分數越高則手續費率越低 獲得Barron's雜誌最利於頻繁交易者8類別4.5星， 我們建立了電子進場交易技術，為全球的交易者、投資者及機構帶來真正益處。
- 保證金比例 (年利率) 25K=>2萬5千元 3.5M=>3百50萬元 香港 IB 拉專線到美國