1. ноябрь 2012
Сергей Шапоров, Руководитель проекта,
s.shaporov@mageo.ru, +7 (926) 156-34-51
Денис Пугач, Генеральный директор.
pugachdv@mageo.ru, +7 (916) 719-14-99
http://mageo.ru
2. 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
МАГЕО - это уникальный агрегатор цен, продовольственных и сопутствующих товаров, получающий
3,8 5% комиссии от заказанных через него КОРЗИН в он-лайн и офф-лайн магазинах.
Ключевые отличия:
Для покупателя: На всю корзину покупателя МАГЕО подбирает несколько лучших предложений
продавцов и отправляет заказ в один (реализовано) или несколько (в планах) магазинов. Срок
«копирования» функционала 5-12 мес (в зависимости от бюджета).
Для офф-лайн и он-лайн магазинов и производителей: Комиссия только за оплаченный заказ.
Предоставляем и сопровождаем готовый персонализированный интернет-магазин с товарами
(полный аутсорсинг).
Целевая доля МАГЕО через 5 лет = 0,15% ($330,5млн/год) оборота сделок рынка розничных продаж
продуктов и сопутствующих товаров в РФ. Весь рынок около $240млрд. и растѐт на 14% в год.
Прямых аналогов в РФ нет. «Утконос» - интернет-магазин торгующий собственными товарами с
оборотом $200млн/год и только в Москве и МО. Остальные сервисы не ищут лучших цен сразу на
КОРЗИНУ. За рубежом – близкий аналог mySupermarket.
Стратегия: Первый этап – целевые регионы РФ (14 городов). Второй этап – зарубежные рынки.
Инвестор привлекается на сумму $0,73 млн. для доработок сервисов и ускорения занятия рынка.
Доля 30%. IRR=34.62%. NPV(5%)=$1,69млн.
3. 2. ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ
У КОГО ПОКУПАТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРОБЛЕМА
Домохозяйки, работающие Оффлайн-магазины, интернет-
(включая корпоративные магазины, индивидуальные
заказы) производители
КАКАЯ Найти лучшие условия на Расширение площадок и продаж без
ПРОБЛЕМА всю КОРЗИНУ заказа. аренды.
Выбирать и покупать Дешѐвый внутридневной доступ к
продуктовую КОРЗИНУ занятым людям.
внутри рабочего дня.
РЕШЕНИЕ Покупатель собирает Показывает товары в МАГЕО – на
интернет-КОРЗИНУ. «интернет-полках».
МАГЕО подбирает Даѐм готовый и поддерживаемый
магазин(ы) с лучшей ценой индивидуальный интернет-магазин
на неѐ. продтоваров.
4. 3. Технология решения.
В МАГЕО собрана и пополняется большая база продовольственных и сопутствующих
товаров как упакованных, так и рассыпных: фото, описание состава, артикулы,
штрихкоды и т.п. Отсутствующие товары загружают или Продавцы или МАГЕО
ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДУКТОВ ПРОДАВЕЦ
1. Выбирает, анализирует и сравнивает 1. Выставляет свои цены по товарам в
товары. МАГЕО (или загружает свои товары).
2. «Накладывает» выбранное в корзину. 2. Получает заказ от Покупателя.
3. Нажимает «Подобрать» 3. Доставляет Покупателю
4. Получает список магазинов, а) по адресу Покупателя
предложивших лучшую цену на
б) в точку выдачи Покупателю
КОРЗИНУ
5. Выбирает магазин, заполняет в МАГЕО
форму для доставки и отправляет заказ
5. 4. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ(1)
Ключевые виды деятельности: Построение и развитие ИТ-решения. Сбор данных по
товарам. Размещение рекламы Продавцов. Получение цен от Продавцов. Трансляция
заказов Продавцам. Поддержание персонифицированных интернет-магазинов.
ПОКУПАТЕЛИ ПРОДАВЦЫ
Потребительские Домохозяйки (20%), Продмагазины «у дома» (20%),
сегменты – Работающие женщины (80%) ПродСупермаркеты (60%), Нишевые
массовый рынок магазины и фермеры (20%)
Ценностные Лучшие условия на всю Общий и персонифицированный
предложения КОРЗИНУ товаров. Большой интернет-магазин (не нужны расходы
выбор. Сравнение (отзывы, на магазины и продавцов). Комиссия
анализ, состав) только за проданное.
Каналы сбыта Сайт МАГЕО. Сайты Агенты.
парнѐров.
Взаимоотношения Автоматизированное Персональная поддержка (колл-центр,
с клиентами самообслуживание. Колл- персональный менеджер продавца)
центр.
6. 4. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ(2)
Ключевые ресурсы: ИТ-персонал (от 6 чел). Финансы (привлечение от
Инвестора от $0,73млн.).
Потоки поступления доходов: Доходы регулярные. Комиссия от заказов
от 80%, остальное до 20% (реклама в МАГЕО, сопровождение
персональных интернет-магазинов, продажа маркетинговой аналитики)
Структура плановых издержек: Выплата партнѐрам – продающим
сайтам (переменные= 26% - до 50% в начале); Оплата труда и
соцналоги (переменные 30%), Реклама (переменные = 40%),
Административные расходы (аренда, юр, бухг и проч = 4%).
7. 5. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ (1)
Рынок продтоваров:
Объѐм в РФ внутреннего рынка продовольственных товаров по итогам 2011 года составил около $237млрд.(рост на
13,9%), французского — $224млрд., германского —$172 млрд.
Средние затраты на питание одного россиянина в 2011 г. = $141 в мес.. Во Франции = $301 в мес. В Германии $179 в
мес.
В сентябре 2011г. интернет-пользователей в РФ 50,8 млн, в Германии (2-е место) — 50,1 млн человек. По данным
Минкомсвязи РФ (Щеголев И.) — 70 млн. на начало 2012 года и прогнозирует до конца 2013 года достигнет 90 млн.
Доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в 2011 году в общем объеме розничной торговли
составил 49%.
Доля интернет-торговли продуктами питания в 2011 году составляла всего 0,14% от общего объема розничных
продаж продуктов питания. В Европе доля в десятки раз выше (Великобритании в 30 раз).
Продукты питания занимали в общем объеме продаж российского Интернета около 4,6%, а опыт их покупки в 2011
году имели только 17% россиян (в 2009-ом — 15%).
Для покупателя:
Цены в интерне-магазинах часто дешевле, но трудно подобрать лучшую корзину товаров.
Экономия денег на продукты является важной для 57% россиян.
Отсутствуют аналогичные агрегаторы продуктовых цен.
Не всегда в одном магазине есть всѐ требуемое.
Нет удобной площадки с аналитикой по качеству продуктов.
Для офф-лайн и он-лайн магазинов, производителей:
Средний чек при он-лайн покупке больше в 2-3 раза
Исчерпание выгодных офф-лайн мет продаж. Заинтересованность в новых точках продаж.
Рост издержек на офф-лайн точки продаж: аренда, персонал и проч.
8. 5. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ (2)
Размер целевого рынка в РФ через целевые города и их население:
• Москва (11,9 млн. чел.),
• Московская область (6,9)
• Санкт-Петербург (4,7);
• Нижний Новгород (1, 3);
• Самара (1,2);
• Казань (1);
• Волгоград (1);
• Екатеринбург (1,3);
• Челябинск (1);
• Уфа (1);
• Пермь (1);
• Омск (1);
• Новосибирск (1,4);
• Красноярск (1)
9. 6. КОНКУРЕНЦИЯ
Прямых конкурентов у МАГЕО пока нет.
Сервисы, ориентированные на сравнение и выбор единичных товаров.
Наиболее широко распространены сервисы сравнения цен на единичные непродовольственные товары.
• В России – это Яндекс.Маркет, Price.ru, Товары@mail.ru и другие.
• В зарубежном пространстве - e-bay, amazon и т.п.
Сервисы, позволяющие покупать товары корзиной:
В России:
• Delivery Club - создаѐт клоны интернет-магазинов внутри своего сайта. Для того чтобы сделать заказ
нужно вначале определиться с магазином. В Магео магазин подбирается под собранную корзину.
• Lavkalavka - продаѐт исключительно фермерские товары. В Магео можно купить товары от разных
продавцов, в том числе и фермерские товары.
Зарубежные аналоги:
mySupermarket - самый близкий аналог. Позволяет собрать корзину, сравнить цену на неѐ в нескольких
крупных торговых сетях и сделать заказ в одной из них. На создание и продвижение данного сервиса в
Англии было потрачено £3млн. В марте 2012 mySupermarket получил ещѐ $10млн инвестиций для
экспансии в остальной англоязычный мир.
Потенциальными конкурентами могут стать Яндекс.Маркет и @mail.ru. На данный момент они
занимаются только непродовольственными товарами, только единичными товарами и для заключения
сделки требуется выйти из сервиса на сайт продавца.
Для них возможный срок для повторения модели – около 9 мес.
Реагирование со стороны МАГЕО – быстрота занятия рынка.
10. 7. КОМАНДА
Пугач Денис Владимирович. 09.07.82, Генеральный директор. Директор по маркетингу. Соинвестор.
+7 (916) 719-14-99, pugachdv@mageo.ru,
Функции в МАГЕО: Поддержание текущей деятельности компании.
Образование Привлечение магазинов.
2011 - Магистратура экономического
факультета МГУ им. Ломоносова Опыт: C 2005 года работает на фондовом рынке. Прошел путь от аналитика
2012- Бакалавриат экономического кредитных и рыночных рисков до вице-президента по работе с клиентами в
факультета МГУ им. Ломоносова брокерском бизнесе
Шапоров Сергей Александрович. 30.06.85, Технический директор. Соинвестор. Соавтор.
+7(926)156-34-51, shaporovsa@gmail.com
Функции в МАГЕО: Разработка и поддержание программно-технического
Образование комплекса.
2002 — 2007 МГИЭиМ. Инженер
автоматизированных системы обработки Опыт: Разработаны десятки корпоративных сайтов. Браузерные игры.
информации и управления Собственная CMS. Электронная биржа. ERP-система.
2007 — 2011 Аспирант НИИ РПО
Лукьянова Ольга Андреевна. 11.01.82, Информационный директор. Соинвестор. Соавтор.
+7(926)716-6240, o.loukianova@mageo.ru Функции в МАГЕО: Проектирование и тестирование информархитектуры
системы, управление отделом редакторов базы товаров, разработка
Образование рекламной стратегии.
2007 — филологический ф-т МГУ Опыт: Многопрофильное участие в семи IT-проектах в качестве креативного
2007 — аспирантура МГУ проектировщика, специалиста по рекламе и пиару в Интернете, SEO-
2009 — кандидат филологических наук специалиста, копирайтера, руководителя.
Колузанов Эдуард Анатольевич. 25.02.71 Соинвестор. Соавтор.
+7(916)652-0108, kealog@mail.ru Функции в МАГЕО: Разработка и оформление стратегии и бизнес планов.
Опыт: C 1994 года сотрудник и руководитель крупных инвест и
Образование: два высших операционных подразделений банков, брокерских и управляющих компаний.
1996 — МГТУ им. Н.Э. Баумана (инженерное) В ТОП лучших директоров по Корпоративному управлению (рейтинг
2006 — МосГУ (экономическое) Ассоциации менеджеров, www.amr.ru) в 2009, 2010 и 2011 года
11. 8. ФИНАНСЫ. ДОХОДЫ (1)
Пример расчѐта целевого комиссионного дохода на примере выбранных регионов РФ. Дополнительный доход даѐт
реклама и маркетинговые услуги.
3,8% 6,5% 35,9млн.
Комиссия Доля покупающих через Жителей в
МАГЕО от МАГЕО от всех он-лайн целевых
сделок покупателей продуктов регионах РФ
9млн.
Семей в
целевых
регионах РФ
÷
>$615 000
Целевой 87 750 корзин
27млн. корзин 4
ежемесячный Купленных через
МАГЕО он-лайн покупают в мес
семьи
В среднем
человек в семье
доход МАГЕО по продкорзин
РФ
1,35 млн.
$16,23 млн
Ежемесячный
оборот МАГЕО
корзин
Купленных он-
лайн продкорзин
5% 3
$185
Целевая доля он-лайн Покупок
Средний чек
покупателей продуктов продкорзин в
покупки
от всех покупателей мес на семью
12. 8. ФИНАНСЫ.ПОКАЗАТЕЛИ(2)
Параметр Для инвестора Проект в целом
Проект в целом
EBITDA (5-й год) $1 954 000
Терминальная стоимость (5xEBITDA) $9 774 000
Pre-money valuation (стоимость создания) $1 193 500
Post-money valuation $1 923 500
ROI (годовых) 115% 81,63%
IRR 34,6% 50,64%
NPV (5%) $1 695 000 $6 398 000
Доля в капитале 30%
Сумма инвестирования $730 000
Выход на положительный денежный остаток = 19-й месяц
Достижение остатками суммы Post-money valuation = 25-й месяц
13. 9. ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ГРАФИК
МАГЕО сейчас – Опытно промышленная эксплуатация:
• Работающая интернет-система с русскоязычным интерфейсом www.mageo.ru. Более
60 000 наименований в базе данных продовольственных и сопутствующих товаров
• Подключено и работает 6 магазинов Москвы (сегмент он-лайн, магазин у дома).
Проводятся реальные сделки.
• В команде заполнены все ключевые позиции.
• Сделаны все юридические документы регулирующие работу с магазинами и
покупателями.
График (основные ближайшие майлстоуны, мес от текущей даты)
Производство
1. Доработка и запуск корзины, доставляемой Покупателю по-частям несколькими
магазинами = 6 мес.
2. Дополнение продуктов и магазинов отзывами и рейтингами = 5 мес.
Маркетинг
1. Заполнение дополнительных ИТ-позиций = 3 мес.
2. Запуск рекламной компании = 2 мес.
3. Выход в СПб = 3 мес.
4. Выход в ННовгород, Самару, Волгоград, Казань = 6 мес.
5. Выход в Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Пермь = 9 мес.
6. Выход в Омск, Новосибирск, Красноярск = 12 мес.
14. 10. ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СТРАТИНВЕСТОРА
Что нужно? Зачем нужно?
Привлечение в капитал Привлечѐнное финансирование позволяет намного
ООО «МАГЕО» опередить конкурентов и занять рынок за счѐт
ускорения реализации стратегического потенциала
$0,73млн. (= доля 30%) проекта -
• Последовательный выход в крупные города
РФ
• Охват смежных непродуктовых ниш
Финансирование этапов расширения функционала
системы
Экспертиза и консалтинг Экспертиза и консалтинг по стратегии развития и
монетизации
Защита от недружественных акций конкурентов