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JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADODe acuerdo a los datos de la Tabla 7, por áreas regionales destaca el aumento continu...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 7 - Importaciones de calzado por origen geográfico.                          20...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 8 - Importaciones partida arancelaria 6402 por origen geográfico               ...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 9 - Importaciones partida arancelaria 6403 por origen geográfico               ...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOEn cuanto a países, China mantiene en este subsector el liderazgo, aunque con una cuo...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 10 - Importaciones partida arancelaria 6404 por origen geográfico              ...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLos últimos datos disponibles sobre el precio del calzado de importación concluyen qu...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO2.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO2.2.1 - Obstáculos ComercialesBarreras arancelariasHasta 19...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO- Documentos bancarios.- Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOEn lo referente al transporte de artículos de calzado, el medio de transporte más usa...
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JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO2.2.2 - Adaptación del producto.Es fundamental a la hora de exportar calzado a Japón,...
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JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOnúmero importante de zapaterías no son competitivas. En 20 años el número de zapaterí...
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JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 15 - Mayoristas japoneses de calzado por facturación          Mayoristas       ...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOzapaterías. Las tiendas multimarca más famosas en Japón son United Arrows, Ships y Be...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOIV - ANÁLISIS DE LA DEMANDA4.1 - TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMOEl mercado japonés t...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOEstas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a nivel...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 17 - Principales indicadores económicos de JapónIndicadores Económicos         ...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLa disminución de la importancia del gasto en confección y calzado se puede ver desde...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOnotar en Japón, y la gente ha empezado a cuidar sus pies incorporando entre los facto...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOPara la gente mayor, la salud es una clave muy importante. El tamaño del mercado delc...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOV - ANEXOS5.1 - INFORMES DE FERIASLas ferias son el tipo de actividad de promoción má...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOagrupada por FICE durante varios años, que sin embargo, se ha dejado de realizar en l...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO5.2 - LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS5.2.1 – Organismos oficialesEmbajada de España...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOJapan Tariff AssociationJibiki Dai 2 Bldg.,4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku,Tokyo 102-0...
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOManufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)World Import Mart Bldg., 6th fl., ...
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  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón Japón: Estudio de Mercado del CalzadoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 4
  2. 2. Japón: Estudio de Mercado del Calzado Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón Febrero 2004Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 5
  3. 3. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO INDICERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4I - INTRODUCCIÓN 6 1.1 -DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS................................................................................................................... 8II - ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 2.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO ........................................................................................ 9 2.1.1 - Tamaño de la oferta ................................................................................................... 9 2.1.2 - Análisis de los componentes de la oferta ................................................................. 11 2.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO..................................................................................... 21 2.2.1 - Obstáculos Comerciales .......................................................................................... 21 2.2.2 - Adaptación del producto. ......................................................................................... 25III - ANÁLISIS DEL COMERCIO 26 3.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO ................................................................................. 26 3.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO..................................................................................... 29IV - ANÁLISIS DE LA DEMANDA 32 4.1 - TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO ................................................. 32 4.1.1 - Factores sociodemográficos .................................................................................... 32 4.1.2 - Factores económicos ............................................................................................... 33 4.1.3 - Distribución de la renta disponible ........................................................................... 34 4.1.4 - Tendencias sociopolíticas ........................................................................................ 35 4.1.5 - Tendencias culturales .............................................................................................. 35 4.2 - ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ........................ 36 4.3 - PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. ..................................................... 37V - ANEXOS 38 5.1 - INFORMES DE FERIAS .......................................................................................... 38 5.2 - LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS............................................................. 40 5.3 - TARIFAS ARANCELARIAS ....................................................................................... 52Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 3
  4. 4. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADORESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESEl exportador español de calzado interesado en introducir sus artículos en Japón se encuentracon un mercado enormemente competitivo por varias razones básicas; en primer lugar, porqueal mantenerse estable la demanda final, los artículos son más sustituibles, y, en segundo lugar,porque países donde los costes laborales son menores, como China, han entrado a competir enel segmento medio de mercado, al haber mejorado de manera importante la calidad de suproducción. A estos dos factores, se une una amplia oferta de los países occidentales,especialmente en los subsectores relacionados con el calzado de piel.Al igual que en otros sectores de moda, el éxito de las empresas españolas dependerá de sucapacidad para vender una imagen diferenciada del resto del calzado occidental a losconsumidores japoneses, especialmente dentro del segmento con mayor demanda, el de losjóvenes, que conceden una especial importancia a la marca, al diseño y a la originalidad delcalzado. Las actividades de promoción juegan un papel fundamental. Es imprescindible lapresencia de las empresas españolas en Japón con una constancia que permita a losprofesionales del sector percibir con claridad el interés de la empresa española en este mercado.Tampoco hay que olvidar la fuerza competitiva de la diferenciación en precios, tal y como se hademostrado, durante los últimos años, con el éxito del calzado de cuero español paradeterminados segmentos de la demanda.A continuación se comentan algunos aspectos básicos que pueden influir de maneradeterminante en los resultados de las empresas españolas interesadas en exportar sus artículosa Japón:1) Los importadores exigen que las muestras sean idénticas en términos de calidad y acabadosa la mercancía servida. Los importadores japoneses son especialmente estrictos en esteapartado y cualquier defecto del producto o diferencia entre lo estipulado en la negociación y lorecibido en el envío, puede conllevar, incluso, a la devolución de los artículos.2) Los procesos de negociación y de toma de decisiones son especialmente largos en Japón,por lo que se recomienda paciencia en este sentido. Los japoneses suelen alargar los tiemposen las negociaciones hasta que están plenamente convencidos de que la decisión tomada es lacorrecta. Pero una vez la relación comercial se confirma, son muy leales. Por lo tanto, proyectaruna imagen de seriedad, de profesionalidad y de interés en el mercado japonés a largo plazo,puede suponer una inversión magnífica en términos de rentabilidad.3) Respecto al producto, es fundamental tener en cuenta que el consumidor japonés busca uncalzado de calidad, con un diseño vanguardista y original. El fabricante español interesado envender su calzado en Japón debe apostar por la diferenciación de su producto en diseño eimagen de marca del resto de competidores. En este sentido, el calzado de calidad tiende, cadaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 4
  5. 5. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOvez en mayor medida, a identificarse con el nombre de diseñadores internacionales o marcasreconocidas globalmente. Italia es en este punto, el mayor competidor de España, ya que estáexcelentemente posicionada en el mercado japonés desde hace muchos años y goza de unamagnífica imagen de prestigio.4) Es importante la presencia continuada de la empresa en el mercado, ya sea a través deinstrumentos de promoción tradicionales, asistencia a ferias o misiones comerciales, o a travésde una la implantación de una estrategia de relaciones públicas. Para mantener y aumentar lacuota de mercado es fundamental que tanto los importadores como los consumidores perciba lapresencia de la empresa española de manera cercana y continuada.5) Dado que los grandes compradores japoneses se desplazan a Europa, con la intención devisitar las grandes ferias europeas de calzado (MICAM Y GDS), es fundamental invertir en esasferias como instrumento de promoción del calzado español. Hay que recordar, aunque parezcaobvio, que las ferias internacionales son una de las principales formas de promocionar losproductos en los mercados exteriores. Además la presencia en estas ferias hace que loscompradores japoneses perciban la fuerza del calzado español en Europa y valoren en mayormedida las posibilidades de éxito de nuestro calzado en Japón.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 5
  6. 6. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOI - INTRODUCCIÓNLa cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo , eldominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado adefensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápidadurante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo entecnología y tamaño después de EE.UU.Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimasdécadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo lamisma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidadlaboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de lafuerza de trabajo urbana.En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependientede las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamañomucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz,Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte,Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un15% de las capturas totales.Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% demedia en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendiódrásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finalesde los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientosespeculativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno parareactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en2000-2001 por el estancamiento de las economías americana y asiáticas.La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayoresproblemas estructurales del Japón actual.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 6
  7. 7. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOA continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del “Informe País: Japón”,disponible para los exportadores en la Oficina Comercial de España en Tokio y “Japan in Figures2004” editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.Superficie Religión377.887 Km2 Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%)Situación MonedaNoreste de Asia Yen. Tipo de cambio medio 2.003Capital 1€ = 131.03 YenesTokio (8,135 millones) Diferencia horaria con EspañaPrincipales ciudades 8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horasYokohama (3,4M), Osaka (2,6M), Nagoya (GMT + 8h) en verano(2,2M), Sapporo (1,8M), Kobe (1,5M),Kyoto(1,5M) Tasa bruta de natalidad (1/1000)Clima 9,2 (2002)Templado Tasa bruta de mortalidadPoblación (1/1000)127,4 millones (2001) 7,8 (2002)- Urbana 86,1 %- Rural 13,9 % Esperanza de vida 78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002)Densidad de población339,8 hab./Km2 (2000) Grado de alfabetización 100%IdiomaJaponés Crecimiento de la población 0,11% (2002) Año fiscal Abril a MarzoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 7
  8. 8. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO1.1 -DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOSEl sector del calzado comprende las siguientes partidas aduaneras:6401 – Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya partesuperior no se haya unido a la suela por la costura o por medio de remaches, clavos, tornillos,espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la mismamanera.6402 – Los demás calzados con suela y partes superior de caucho o plástico.6403 – Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior decuero natural.6404 – Calzado con piso de caucho, plástico, artificial o regenerado y parte superior dematerial textil.6405 – Los demás calzados.Dentro del subsector del calzado de cuero (el más importante en el global de lasexportaciones de calzado español, con una cuota del 80% sobre el total de exportaciones decalzado y una cuota del 86,9% sobre las exportaciones de calzado a Japón, según los datosde octubre de 2003), el calzado español muestra un grado de penetración importante en elmercado japonés, como demuestra el hecho que las exportaciones españolas de calzadoperteneciente a las partidas 6403 y 6404 se sitúen en el sexto y noveno lugar,respectivamente, en el ranking de países exportadores a Japón, según los datos de JapanTariff Association para 2003.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 8
  9. 9. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOII - ANÁLISIS DE LA OFERTA2.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO2.1.1 - Tamaño de la ofertaEl tamaño del mercado japonés de calzado se ha estrechado de manera notable durante losúltimos 10 años. El estancamiento de los índices de crecimiento de la población y la crisiseconómica que afecta a Japón desde el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria aprincipios de los años 90, han provocado que la oferta total de calzado disminuyaconsiderablemente. Durante los últimos años se venían observando dos fenómenos condirecciones distintas; por una parte aumentaban las importaciones de calzado, debido a lapaulatina apertura del mercado japonés y a la progresiva occidentalización de los gustos de lasociedad japonesa, y, por otra parte la producción local disminuía de forma acusada.Teniendo en cuenta como unidad de medida los pares de zapatos, este fenómeno se repitedurante 2003. Así, desde 1999 hasta la actualidad, la producción nacional ha disminuido un14,8% mientras que las importaciones se incrementaron en casi 6 puntos porcentuales. Sitenemos en cuenta el valor del calzado, se puede concluir que tanto las importaciones comola producción nacional están cayendo. Durante la década de los 90, la producción nacional decalzado en valor disminuyó un 40% y se estima que para el año 2010 está cifra alcance el70%. En cuanto al valor importaciones, éste aumentó durante la década pasada, pero con lallegada del nuevo siglo ha demostrado una tendencia a la baja. Así, desde 2001 el valor delas importaciones ha caído un 3,6%. Es decir, aunque se importan más zapatos, el valormedio por par está decreciendo. El continuo incremento de las importaciones de calzado debajo precio procedentes de China y el Sudeste Asiático es un factor clave que explica estefenómeno.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 9
  10. 10. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 1 - Tamaño total del mercado en pares de zapatos Variación% Tipo de calzado 2000 2001 2002 2003 2003/2000 Cuero Producción nacional 6.700 6.400 5.800 5.700 -14,9% Importaciones 2.000 2.150 2.350 2.630 31,5% Total 8.700 8.550 8.150 8.330 -4,3% Calzado deportivo Producción nacional 530 500 480 460 -13,2% Importaciones 3.280 3.510 3.460 3.700 12,8% Total 3.810 4.010 4.240 4.160 9,2% Calzado informal Producción nacional 4.200 4.300 3.700 3.500 -16,7% Importaciones 7.000 7.150 7.100 7.150 2,1% Total 11.200 11.450 10.800 10.650 -4,9% Goma y plástico Producción nacional 1.500 1.450 1.200 1.150 -23,3% Importaciones 2.230 2.460 2.400 2.500 12,1% Total 3.730 3.910 3.600 3.650 -2,1% Sandalias Producción nacional 3.100 2.800 2.600 2.600 -16,1% Importaciones 6.980 6.600 6.300 6.300 -9,7% Total 10.080 9.400 8.900 8.900 -11,7% Otros Producción nacional 3.350 3.200 3.150 3.100 -7,5% Importaciones 5.330 5.820 5.700 6.100 14,4% Total 8.680 9.020 8.850 9.200 6,0% TOTAL Producción nacional 19.380 18.650 16.930 16.510 -14,81% Importaciones 26.820 27.690 27.610 28.380 5,82% Total 46.200 46.340 44.540 44.890 -2,8%Datos en 10.000 pares de zapatosFuente: Shoes Post, 15/11/2003.Tabla 2 - Tamaño total del mercado en valor monetario 1991 1999 2005* 2010* Producción doméstica 491.000 294.000 204.000 140.000 Importaciones 78.000 102.000 124.000 270.000 Exportaciones 6.000 2.000 - - Total Oferta 563.000 394.000 328.000 410.000Datos en miles de yenes. Los datos de los años 2005 y 2010 son estimativos.Fuente: Footwear PressOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 10
  11. 11. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLa misma tendencia negativa en la oferta total de calzado en Japón se observa tambiénen el volumen de ventas. Durante los últimos 20 años las ventas de calzado en valormonetario han disminuido un 13,9 por ciento, siendo esta caída más dramática en losúltimos cinco años.Tabla 3 – Tamaño del mercado por volumen de ventas Evolución Año Ventas porcentual (*) 1982 8.349 1985 8.289 -0,72% 1988 9.041 9,07% 1991 10.444 15,52% 1994 10.197 -2,36% 1997 9.953 -2,39% 1999 8.405 -15,55% 2002 7.187 -14,49%(*) Porcentaje con respecto al año anteriorDatos en 100 millones de yenesFuente: Footwear Press. Mayo 20032.1.2 - Análisis de los componentes de la ofertaProducción localLa industria del calzado en Japón se encuentra fuertemente protegida por las autoridadesgubernamentales que mantienen un sistema de contingentes desde 1986. Este sistema decontingentes utiliza dos tipos de cuota: la primera cuota se establece a partir de la tasa másbaja y la segunda a partir de la más alta. Aunque no hay restricciones en el total deimportaciones, el volumen de importaciones que se importa dentro de la primera cuota se fijapor la autoridad competente cada año.La tendencia dominante de las empresas locales del sector calzado en Japón consiste entrasladar sus centros de fabricación a países asiáticos, especialmente China, donde loscostes de producción son menores y la calidad de los factores productivos y los procesos deproducción está aumentado muy rápidamente. El modelo que se está imponiendo en estaincipiente relación comercial no es el de inversión directa en construcción y mantenimiento decentros productivos en China, sino, exclusivamente la subcontratación de la fabricación.Dentro de este modelo, es muy complicado para los fabricantes de calzado japoneses depequeño y mediano tamaño sobrevivir a la dura competencia externa y más aún en unentorno de apertura económica generalizada a nivel global.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 11
  12. 12. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLos principales fabricantes de calzado en Japón han sufrido una disminución de sus ventasdurante los últimos años, en particular durante el periodo 1997-2002, lo que les ha llevado aemprender reformas internas encaminadas a la reducción de los costes de fabricación yoptimización de los procesos de producción con el objeto de poder competir en este nuevoentorno. Estas medidas han tenido consecuencias positivas para algunos de estos fabricantes,por ejemplo Okamoto y Asics, que han visto incrementadas sus ventas durante el pasado añoun 5,5% y un 1,3% respectivamente.Tabla 4 – Principales fabricantes de calzado en Japón por total de ventas Fabricante 2000 2001 %var. 2002 % var. 2003 % var. Achiless Shoes Co. Ltd 92.412 91.601 -0,9 86.716 -5,3 86.100 -0,7% Asics Corportation 78.232 72.934 -6,8 70.075 -3,9 70.956 +1,3% Okamoto Industries, inc 65.071 47.971 -26,3 47.623 -0,7 50.221 +5,5% Moon-star Chemical Corp 47.073 45.566 -3,2 43.321 -4,9 41.578 -4,0% Regal Corporation 41.737 38.932 -6,7 36.971 -5,0 37.292 +0,9% Hiroshima Kasei 18.287 17.685 -3,3 16.467 -6,9 16.209 -1,6% Madras Inc 13.496 6.148 - 11.937 - 11.238 -5,9% Otsuka Shoes Co, ltd 12.335 11.568 -6,2 11.198 -3,2 11.079 -1,1% Koushin Rubber Co, ltd 11.709 11.787 -0,7 11.820 0,3 10.805 -8,6% Simon Co, ltd - 11.539 - 10.505 -9,0 10.224 -2,7%Ventas totales en millones de yenes.Fuente Footwear Press Febrero 2004Se esperaba para 2003 un nuevo sistema de contingentes para el mercado japonés, ya que elúltimo acuerdo arancelario acordado finalizaba durante el año 2002. Sin embargo, según elMITI, se mantiene el mismo sistema para el año fiscal 2003 con la misma cantidad total decuotas y aranceles del año 2002.ImportacionesDentro de este complejo entorno económico, las importaciones de calzado de Japón siguen latendencia a la baja que iniciaron en el 2002. Durante 2003, las importaciones totales (partidas6401, 6402, 6403, 6404, 6405) ha caído un 3%, según los últimos datos de la Japan TradeAssociation. Esta disminución es debida, principalmente, a dos causas; por una parte, laevolución de la moneda japonesa, Yen, que ha seguido depreciándose con respecto al eurodurante el 2003, y por otra, el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumodurante este año.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 12
  13. 13. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 5 - Evolución de las importaciones de calzado por partidas arancelarias Variación 1999 2000 2001 2002 2003 03/02 6401 9.358.194 9.004.534 10.012.991 9.514.052 9.028.525 -5,10% 6402 106.579.746 118.981.064 133.937.328 128.348.696 125.281.728 -2,39% 6403 88.400.748 81.561.789 98.824.259 106.932.608 107.577.194 0,60% 6404 86.630.750 86.581.670 96.662.244 92.393.952 85.026.431 -7,97% 6405 2.836.406 3.213.940 2.870.765 2.914.078 2.938.130 0,83% Total 293.805.844 299.342.997 342.307.587 340.103.386 329.852.008 -3,01%Fuente: Japan Trade Association. Datos en miles de yenes.En cuanto al valor de las importaciones de calzado por partidas arancelarias, destaca sobretodo la importancia de las partidas 6402, 6403, 6404 que corresponden a las importacionesde calzado de goma, caucho o plástico, de cuero, y de materiales textiles, respectivamente.Las partidas arancelarias 6402, 6403 y 6404 suponen en el 2003 el 96,4% del total de lasimportaciones de calzado en Japón.Tabla 6 - Cuotas de mercado importaciones por partida arancelaria. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 6401 3,37 3,19 3,04 2,93 2,80 2,74 6402 33,48 36,28 40,21 39,13 37,74 37,98 6403 31,58 30,09 27,57 28,87 31,44 32,61 6404 30,82 29,49 29,26 28,24 27,17 25,78 6405 0,75 0,97 1,09 0,84 0,86 0,89 Total 100 100 100 100 100 100Fuente: Elaboración propia a partir de datos Japan Tariff Association.Las importaciones relativas a la partida arancelaria 6402 han aumentado su cuota demercado en los últimos 5 años, aunque después de alcanzar su cuota máxima en el año2.000 (40,2%), han visto reducir ligeramente su peso en el total de importaciones de calzadohasta suponer en el año 2002, un 37,7%. Durante 2003 la cuota de importación de este tipode calzado aumentó ligeramente. Por su parte las importaciones de calzado concomponentes de cuero (6403), incrementan la cuota durante el periodo estudiado,observándose una tendencia justamente opuesta a la de la partida 6402. Es decir, despuésde alcanzar un mínimo en el año 2000 (27,5%), se han recuperado hasta alcanzar un 32,61%de la cifra total de importaciones en el 2003. La partida 6404 ha visto reducir su cuota demercado desde un 30,8% en 1998 a un 25,8% en 2002.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 13
  14. 14. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADODe acuerdo a los datos de la Tabla 7, por áreas regionales destaca el aumento continuado delas importaciones procedentes de la ASEAN, y la disminución de las que provienen de lospaíses NIES. La cuota de mercado de los primeros aumentó de 11,6% en 2002 a 12,3% en2003, mientras que la de los segundos cayó de 3,1% a 1,7% en el mismo periodo. En loreferente a la UE, su cuota de mercado ha mejorado durante el año 2003, tendencia que seviene dando desde el año 2000.China continua siendo el líder de importaciones en este sector (67,7%), a pesar de que susexportaciones de calzado a Japón han caído durante el último año. Destaca la dramáticacaída de las importaciones procedentes de Corea, que han caído a la mitad durante 2003.España, con una cuota del 1,11% se mantiene como segundo país europeo en el ranking deexportadores de calzado de Japón, aunque todavía lejos de Italia. Se observa unadisminución tanto en el valor de las exportaciones españolas a Japón (-11,2% con respecto a2002), como en su cuota de mercado (de 1,22% en 2002 a 1,11% en 2003) Esta tendencia ala baja se ha mantenido durante los últimos años.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 14
  15. 15. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 7 - Importaciones de calzado por origen geográfico. 2003 2002 2001 2000 1999 Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Valor Valor Valor Valor Valor mercado mercado mercado mercado mercado TOTAL 329.852.008 100 340.1034.386 100 342.307.587 100 299.342.997 100 293.805.844 100 UE 50.067.205 15,18 50.655.156 14,89 49.546.011 14,48 43.048.827 14,38 46.426.681 15,80 ASEAN 40.454.883 12,26 39.457.383 11,60 32.585.079 9,52 24.997.781 8,35 20.857.644 7,10 NIES 5.708.890 1,73 10.482.220 3,08 19.074.329 5,57 21.166.138 7,07 25.957.923 8,84 APEC 249.860.823 75,75 261.456.387 76,88 267.592.553 78,18 237.601.413 79,37 234.094.721 79,68 EFTA 238.587 0,07 229.180 0,07 203.957 0,06 179.169 0,06 298.287 0,10 CHINA 223.279.415 67,69 228.036.045 67,05 226.209.634 66,09 194.218.089 64,88 183.068.065 62,31 ITALIA 36.511.254 11,07 36.523.198 10,74 35.132.665 10,26 29.239.964 9,77 29.015.795 9,88 INDONESIA 11.517.248 3,49 13.291.388 3,91 7.855.797 2,30 7.905.321 2,64 10.703.082 3,64 VIETNAM 9.955.986 3,02 9.756.965 2,87 8.021.357 2,34 6.253.636 2,09 4.533.596 1,54 CAMBOYA 9.161.048 2,78 8.348.388 2,45 8.348.388 2,44 7.051.506 2,36 4.531.258 1,54 TAILANDIA 5.858.411 1,78 4.619.681 1,36 4.121.239 1,20 3.380.567 1,13 3.207.026 1,09 ESPAÑA 3.661.342 1,11 4.138.014 1,22 4.605.498 1,35 4.269.721 1,43 4.461.301 1,52 ALEMANIA 3.473.453 1,05 3.115.740 0,92 3.094.041 0,90 2.694.265 0,90 4.454.087 1,52 COREA SUR 3.021.794 0,92 6.717.067 1,98 13.971.288 4,08 16.031.083 5,36 19.922.792 6,78 MYANMAR 2.979.032 0,90 2.167.056 0,64 1.926.338 0,56 1.229.853 0,41 689.410 0,23 REINO UNIDO 2.846.208 0,86 3.059.598 0,90 2.692.304 0,79 2.894.591 0,97 3.608.485 1,23 BANGLADESH 2.538.109 0,77 2.508.748 0,74 2.842.564 0,83 1.956.499 0,65 1.285.338 0,44 TAIWAN 2.443.081 0,74 3.506.368 1,03 4.762.689 1,39 4.686.989 1,57 5.746.655 1,96 USA 2.322.649 0,70 3.472.015 1,02 6.535.240 1,91 8.650.556 2,89 11.239.740 3,83 FRANCIA 2.176.349 0,66 2.240.127 0,66 2.150.955 0,63 2.005.248 0,67 2.403.703 0,82Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association.Datos: En miles de yenes. Partidas arancelaria 6401, 6402, 6403, 6404, 6405.UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria,Suecia, Grecia, Finlandia.ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, SingapurAPEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, BruneiDarussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusiay VietnamEFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, IslandiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 15
  16. 16. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 8 - Importaciones partida arancelaria 6402 por origen geográfico 2003 2002 2001 2000 1999 Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Valor Valor Valor Valor Valor mercado mercado mercado mercado mercado TOTAL 125.281.728 100 128.348.696 100 133.937.328 100 118.981.064 100 106.579.746 100 UE 4.192.532 3,35 4.483.907 3,49 5.223.748 3,90 5.379.399 4,52 6.502.020 6,10 ASEAN 7.867.586 6,28 7.197.296 5,61 6.927.590 5,17 6.552.089 5,51 5.625.222 5,28 NIES 2.489.023 1,99 4.556.260 3,55 9.369.933 7,00 10.226.925 8,60 12.351.318 11,59 APEC 116.555.287 93,03 119.024.222 92,74 124.466.538 92,93 109.603.728 92,12 96.637.815 90,67 EFTA 15.559 0,01 41.904 0,03 72.245 0,05 49.818 0,04 69.174 0,06 CHINA 108.744.045 86,80 109.725.666 85,49 110.084.962 82,19 94.317.430 79,27 79.608.517 74,69 ITALIA 3.014.910 2,41 3.223.474 2,51 3.777.230 2,82 4.117.337 3,46 4.641.808 4,36 VIETNAM 2.819.077 2,25 2.885.806 2,25 2.444.370 1,83 1.964.367 1,65 1.362.298 1,28 INDONESIA 2.600.965 2,08 3.054.525 2,38 2.887.121 2,16 2.978.272 2,50 2.895.839 2,72 TAILANDIA 2.295.341 1,83 1.060.971 0,83 1.415.893 1,06 1.269.379 1,07 907.662 0,85 COREA 1.497.159 1,20 3.332.753 2,60 7.335.576 5,48 8.113.062 6,82 9.627.157 9,03 TAIWAN 846.948 0,68 1.108.856 0,86 1.890.923 1,41 1.933.636 1,63 2.619.855 2,46 RUMANÍA 834.543 0,67 1.090.202 0,85 902.677 0,67 842.229 0,71 799.757 0,75 ALEMANIA 621.743 0,50 485.532 0,38 570.837 0,43 509.692 0,43 825.843 0,77 EE.UU. 266.567 0,21 429.191 0,33 510.802 0,38 466.719 0,39 387.045 0,36 ESPAÑA 219.562 0,18 223.175 0,17 397.400 0,30 440.391 0,37 648.079 0,61Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association.Datos: En miles de yenes.UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria,Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia,Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia,México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusia y Vietnam.EFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, IslandiaLa partida arancelaria 6402 contabiliza las importaciones de calzado con suela y partesuperior de caucho o de plástico.El aumento de las importaciones de este tipo de calzado que se venía dando durante losúltimos años ha sido interrumpido en 2003, cayendo durante este año un 2,39%. Por áreasregionales, destaca la disminución de la cuota de mercado de las importaciones provenientesde la UE, que han pasado de suponer el 6,1% en 1999 al 3,35% de las importaciones totalesen este subsector en 2003. Aumentan, por otra parte, las importaciones procedentes de lospaíses APEC y ASEAN.Por países China se mantiene como el primer exportador de este tipo de calzado con unacuota de mercado que aumenta cada año y que supone en la actualidad el 86,8% de lasimportaciones de calzado de caucho o plástico de Japón. España, por su parte ha vistodisminuir su cuota de mercado de un 0,61% en 1999 a un 0,18 en 2003.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 16
  17. 17. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 9 - Importaciones partida arancelaria 6403 por origen geográfico 2003 2002 2001 2000 1999 Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Valor Valor Valor Valor Valor mercado mercado mercado mercado mercado TOTAL 107.577.194 100 106.932.608 100 98.824.259 100 81.561.789 100 88.400.748 100 UE 40.546.996 37,69 40.661.023 38,02 39.064.741 39,53 31.527.031 38,65 32.636.962 36,92 ASEAN 23.647.226 21,98 24.080.155 22,52 17.097.256 17,30 9.798.768 12,01 7.758.209 8,78 NIES 1.814.420 1,69 2.496.079 2,33 4.293.711 4,34 5.287.849 6,48 6.718.700 7,60 APEC 44.889.284 41,73 45.800.269 42,83 42.297.721 42,80 38.924.974 47,72 48.021.265 54,32 EFTA 219.614 0,20 186.286 0,17 125.265 0,13 116.290 0,14 219.087 0,25 CHINA 34.072.168 31,67 31.652.273 29,60 29.077.529 29,42 25.801.188 31,63 31.022.307 35,09 ITALIA 29.544.231 27,46 29.169.644 27,28 27.263.728 27,59 20.429.776 25,05 18.853.430 21,33 CAMBOYA 9.161.048 8,52 8.326.231 7,79 7.000.762 7,08 4.484.967 5,50 2.201.005 2,49 INDONESIA 5.037.604 4,68 7.127.026 6,66 4.146.830 4,20 1.729.490 2,12 1.761.776 1,99 VIETNAM 4.503.601 4,19 4.864.687 4,55 2.876.325 2,91 1.226.610 1,50 1.510.654 1,71 ESPAÑA 3.111.206 2,89 3.489.521 3,26 3.230.423 3,27 3.237.835 3,97 4.131.053 4,67 ALEMANIA 2.687.839 2,50 2.504.684 2,34 2.436.998 2,47 2.071.446 2,54 3.418.171 3,87 REINO UNIDO 2.449.349 2,28 2.560.084 2,39 2.310.666 2,34 2.608.837 3,20 3.339.147 3,78 EE.UU. 1.861.264 1,73 2.712.197 2,54 3.520.904 3,56 4.737.642 5,81 6.613.492 7,48 FRANCIA 1.678.752 1,56 1773941 1,66 1.650.334 1,67 1.472.143 1,80 1.736.684 1,96Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association.Datos: En miles de yenes.UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria,Suecia, Grecia, Finlandia.ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, SingapurAPEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, BruneiDarussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusiay VietnamEFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, IslandiaLa partida arancelaria 6403 contabiliza las importaciones de calzado con suela y partesuperior de cuero.El volumen de importaciones totales sigue aumentado durante el año 2003, aunque elincremento es menor que en años anteriores. Concretamente, las importaciones de calzadodentro de la partida 6403 han aumentado un 0,6% con respecto a 2002.Por áreas regionales, la UE ha disminuido ligeramente su volumen de importaciones durante2003. Destaca, por otra parte el aumento de las importaciones provenientes de los paísesASEAN, que han pasado de suponer un 8,78% del total de las importaciones en 1999 a21,98% en 2003. Este crecimiento se ha visto frenado durante el último año.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 17
  18. 18. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOEn cuanto a países, China mantiene en este subsector el liderazgo, aunque con una cuota demercado muy inferior a la que mantiene en otros tipos de calzado (31,7%). Destacan elaumento notable de la cuota de mercado del calzado procedente de Italia (21,33 en 1999 a27,46 en 2003) y de Camboya (2,5% en 1999 a 8,52% en 2003), así como Indonesia yVietnam, aunque estos dos últimos países han disminuido sus exportaciones a Japón durante2003. Debido al régimen especial de importaciones que mantiene Japón con países comoCamboya, Bangladesh o Myanmar desde hace tres años, las importaciones de dichos paíseshan aumentado progresivamente. España, por su parte, aunque mantiene una posiciónprivilegiada (6ª en el ranking) ha visto reducirse su cuota de mercado (de 4,7 en 1999 a 2,9en 2003) y su volumen de importaciones (-24,7% en 2003 con respecto a 1999).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 18
  19. 19. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 10 - Importaciones partida arancelaria 6404 por origen geográfico 2003 2002 2001 2000 1999 Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Valor Valor Valor Valor Valor mercado mercado mercado mercado mercado TOTAL 85.026.431 100 92.393.952 100 96.662.244 100 86.581.670 100 86630750 100 UE 3.900.517 4,587 4.215.433 4,562 3.961.654 4,098 4.203.694 4,855 5.282.813 6,098 ASEAN 8.625.050 10,144 7.798.511 8,440 8.092.516 8,372 8.238.616 9,515 7.099.504 8,195 NIES 1.265.501 1,488 3.228.860 3,495 5.185.387 5,364 5.349.745 6,179 6.492.917 7,495 APEC 77.997.194 91,733 85.611.622 92,659 89.349.564 92,435 79.057.086 91,309 79.288.881 91,525 EFTA 3.414 0,004 293 0,000 3.373 0,003 8.858 0,010 7.831 0,009 CHINA 70.559.898 82,986 76.261.250 82,539 76.297.782 78,932 64.780.940 74,821 63.146.350 72,891 INDONESIA 3.823.117 4,496 3.080.384 3,334 2.948.587 3,050 3.308.199 3,821 3.319.388 3,832 ITALIA 2.898.705 3,409 3.235.593 3,502 3.131.956 3,240 3.177.443 3,670 3.950.935 4,561 VIETNAM 2.599.103 3,057 1.957.026 2,118 2.641.393 2,733 2.672.285 3,086 1.652.053 1,907 TAILANDIA 1.686.352 1,983 2.197.199 2,378 1.762.018 1,823 1.377.276 1,591 1.334.992 1,541 TAIWAN 612.064 0,720 1.242.035 1,344 1.535.234 1,588 1.882.134 2,174 2.126.943 2,455 COREA 603.120 0,709 1.945.881 2,106 3.544.836 3,667 3.307.132 3,820 4.287.189 4,949 FILIPINAS 470.907 0,554 498.730 0,540 565.475 0,585 713.311 0,824 683.676 0,789 ESPAÑA 298.806 0,351 369.065 0,399 244.922 0,253 358.320 0,414 501.522 0,579 FRANCIA 261.098 0,307 243.100 0,263 266.876 0,276 288.867 0,334 330.604 0,382Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade AssociationDatos: En miles de yenesUE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria,Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur. APEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia,Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia,México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusia y Vietnam EFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, Islandia.La partida arancelaria 6404 contabiliza las importaciones de calzado con piso de caucho,plástico, artificial o regenerado y parte superior de material textil.La cifra total de importaciones de este subsector que venía aumentando durante los últimosaños, ha caído un 8% en 2003 con respecto al año anterior. En cuanto a las áreas regionales,la UE ha visto reducirse su cuota de mercado de un 6,1% en 1999 a un 4.6% en 2003, asícomo su volumen de importaciones (caída del 26,2% en dicho periodo).Por países, Vietnam ha sido el único que ha incrementado sus exportaciones de este tipo decalzado durante 2003. China sigue manteniendo su liderazgo a pesar de la caída en la cifrade importaciones en el último año. En la actualidad, su cuota de mercado es del 83%. Italia,por su parte, alcanza una cuota del 3,4% del total, ligeramente inferior a la de 2002, aunqueconserva la segunda plaza: España ha visto, de nuevo, reducir su cuota de mercado en 2003( de 0,4 en 2002 a 0,35 en 2003).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 19
  20. 20. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLos últimos datos disponibles sobre el precio del calzado de importación concluyen que elprecio global por par cayó un 1% durante 2002.Gráfico 1: Precios CIF de las importaciones de calzado (precio por par) en Japón Año2002 C a m bo ya 1.980 C hina 2.430 C o re a de l S ur 2.610 Indo ne s ia 2.760 T a iwa n 2.830 B ra s il 3.340 V ie t na m 3.350 P o rt uga l 4.750 E s pa ña 6.160 A le m a nia 6.180 E s t a do s Unido s 8.660 F ra nc ia 8.690 It a lia 9.570 Ingla t e rra 10.330 Suiza 11.570 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000Fuente. Footwear Press Septiembre 2.003.Unidades: Yen JaponésEl calzado español, como podemos observar en el gráfico adjunto, se posiciona en elmercado japonés entre el calzado alemán y el portugués, como un calzado con un nivel deprecios medio (6.160 yenes por par). Este mercado se encuentra polarizado entre el calzadode prestigio que se importa de Suiza, Inglaterra o Italia, cuyos precios alcanzan los10.000yenes por par, y el calzado más barato proveniente de países del sudeste asiático,Corea del Sur y China, cuyos precios oscilan entre los 2.000-3.000 yenes por par.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 20
  21. 21. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO2.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO2.2.1 - Obstáculos ComercialesBarreras arancelariasHasta 1985, la importación de calzado de cuero estaba condicionada a la obtención de unalicencia de importación con unas cuotas anuales muy reducidas. A partir del 1 de abril de1986, se inició la apertura del mercado mediante un sistema de contingentes (Tariff QuotaSystem). Hasta el año fiscal de 1992, la cuota se repartía semestralmente (abril y octubre).Sin embargo, a partir del año fiscal de 1993, se realiza un reparto único por la cantidad totaldel año, por lo que los importadores que desean obtener participación deben solicitar lacorrespondiente al MITI (Ministerio de Industria y Comercio Exterior) para todo el año en elmes de abril.Debido al acuerdo de la Ronda de Uruguay del GATT en diciembre de 1993, laAdministración japonesa redujo en un 20% el arancel dentro de la cuota, y se comprometió areducirlo en un 50% más a lo largo de 8 años.En lo que respecta a la cuota de importación, actualmente es de 12.019.000 pares en total,como se presenta en los datos de la Japan Tariff Association. Esta cuota es la misma desde1996. No existe ningún compromiso internacional sobre la ampliación de la cuota. Aunque laadministración japonesa estudiará el establecimiento de la cuota anualmente dependiendo delas circunstancias.Las tarifas arancelarias del sector calzado oscilan entre un 6.7% y un 30%1.Impuesto sobre ventas.Cualquier producto comercializado en Japón se haya sujeto al impuesto sobre las ventas, yque en la actualidad es de un 5%. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón,tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es cargado por elmayorista al comerciante minorista que a su vez lo repercute sobre el consumidor final delproducto.Documentos de exportaciónPara exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos:- Factura comercial.- Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.- Lista de embarque.- Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.1 Ver tabla completa en el punto 5.3 del estudio.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 21
  22. 22. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO- Documentos bancarios.- Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta lacopia del certificado de origen.La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias comoindique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesarioningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse , además de la informaciónhabitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha depedido.Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente deaduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador.La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita , durante el proceso de recepción,producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito ofracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japonesesvaloran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todoslas etapas de la relación comercial.Etiquetado y embalajeLas normas de etiquetado y embalaje del producto son aplicadas por los organismosaduaneros japoneses de acuerdo con las normas establecidas en: • Containers and Packaging Recycling Law • Law for Promotion Effective Utilization of Resources.No existen requerimientos obligatorios de etiquetado para el calzado, en general. Perocuando se utilizan papel o plástico como material de embalaje del producto o en las etiquetasexteriores, es obligatorio exhibir un identificador del material utilizado.Es también recomendable consultar las recomendaciones de etiquetado de tallas del calzadoexpuestas en la Industrial Standardization Law (JIS Law) reglamentada por la JapaneseStandards Association. (http://www.jsa.or.jp).TransporteAproximadamente el 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera opor vía marítima (54,1% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también eltransporte internacional). Después el medio de transporte más utilizado es el ferrocarril con un4,08% y el aéreo con un 1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 22
  23. 23. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOEn lo referente al transporte de artículos de calzado, el medio de transporte más usado a nivelinternacional es el marítimo, debido a la voluminosidad de los productos. Una vez, en elinterior del país, el medio más utilizado es el transporte por carretera.Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar conThe United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o conTokio Land Transportation Companies Association (+81 3 3862 6219). En lo referente alalmacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 33643 1252).Normativas específicasEn el sector del calzado la normativa afecta sobre todo al calzado de piel. En primer lugar enel momento de la importación hay que tener en cuenta las restricciones contempladas en laConvención de Washington (Convention on International Trade in Endangered of Wild Faunaand Flora). El documento que certifica el cumplimiento de ducha convención (denominadoCITES) ha ser original, al igual que el certificado de origen.En el punto de venta, en principio, la mercancía no está regulada. Sin embargo, en lo querespecta al calzado con partes de piel, está prohibida la venta de aquel que no cumpla con losrequisitos de la Law for Conservation of Endangered Species of Wild Flora and Fauna.Además la Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, en ocasiones,requiere que se etiquete el calzado reflejando el país de procedencia.No existe ningún requisito jurídico para operar en el mercado japonés del calzado salvo losrelativos a la normativa medioambiental y al Tariif Quota System ya mencionados.Customs Tariff LawInternational Economic Affairs DivisionTrade Policy BureauMinistry of Economy, Trade and IndustryTEL.: +81 3 3502 8111http://www.meti.go.jpForeign Exchange and Foreign Trade Law(Washington Convention)Trade Licensing DivisionTrade and Economic Cooperation BureauMinistry of Economy, Trade and IndustryTEL.: +81 3 3501 1511http://www.meti.go.jpOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 23
  24. 24. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLaw for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and FloraDivision of Park Facilities and Conservation TechnologyNature Conservation BureauMinistry of EnvironmentTEL.: +81 3 3581 3351http://www.env.go.jpJapanese Standards Association (procedimientos de etiquetado y de tallas)TEL.: +81 3 3583 8000http://www.jsa.or.jpOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 24
  25. 25. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO2.2.2 - Adaptación del producto.Es fundamental a la hora de exportar calzado a Japón, adaptar el producto de acuerdo a losatributos físicos de los japoneses. Por una parte el tamaño medio del pie del japonés es maspequeño que el europeo, por lo que se tiene que adaptar la gama de tallas, mientras que porotra para igual longitud, el pie japonés es ligeramente más ancho que el europeo, por lo quees fundamental fabricar hormas de fabricación adaptadas a la morfología del pie de losjaponeses para la producción destinada a este mercado.Es muy importante tener en cuenta es la forma de medir las tallas en Japón, distinta a laeuropea y a la americana. Las tallas japonesas se expresan en centímetros, mientras que lasde la Europa continental siguen su escala propia.Tabla 11 : Comparativa entre los diferentes sistemas de tallas internacionales. Japón 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 U.K, USA 6 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2Hombres Europa 5 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 Continental 38 39 40 41 42 43 44 45 (Francia, Alemania, España) Japón 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 UK, USA 4 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8Mujeres Europa 3 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 Continental 35 36 37 38 39 40 41 (Francia, Alemania, España)Fuente: Japan External Trade OrganizationOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 25
  26. 26. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOIII - ANÁLISIS DEL COMERCIO3.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVOEl siguiente gráfico muestra los principales canales de distribución para el calzado de piel.Las marcas occidentales son distribuidas generalmente a través de un trading generalista ode un trading especializado en calzado que compra el producto al fabricante, para más tarde,venderlo a los mayoristas y, estos a su vez, a los minoristas. Algunos mayoristas e incluso,algunos minoristas, están reduciendo progresivamente los niveles del canal de distribución,importando directamente del fabricante extranjero. De esta manera se alcanza una reducciónde costes en materia de distribución, muy importante de cara a la rentabilidad de la empresadistribuidora, tanto a nivel mayorista, como minorista. Fabricantes extranjeros de calzado Fabricantes de Compañías de trading calzado locales Mayoristas de Calzado Cadenas de Grandes Tiendas Otros distribuidores Zapaterías Almacenes Multimarca no especializados Consumidor finalLa distribución de calzado en Japón viene marcada por el sistema de cuotas que prevalecedesde 1986. A partir de estar restricciones a la importación aparecen las figuras delimportador mayorista o trading y la del importador especializado que después de solicitar sucuota de importación hacen los pedidos a los exportadores.Según los últimos datos disponibles, el número de zapaterías en 2002 se vio reducido en un15% respecto a los datos del año 1999 (2.652 zapaterías menos). Esta tendencia deestrechamiento del mercado se viene dando desde principios de los 80 (con un ritmo dereducción anual entre 800-900 zapaterías), debido a que el mercado está saturado y unOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 26
  27. 27. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOnúmero importante de zapaterías no son competitivas. En 20 años el número de zapateríasse ha reducido a la mitad. Se prevé un descenso constante hasta un número total dezapaterías de 10.000 aproximadamente (un 67% del número actual). La facturación anual dezapaterías en el 2002 fue de 439.000 millones de yenes con un 22,4% de reducción respectoa 1997.Tabla 12 – Número de tiendas Evolución Año Tiendas porcentual (*) 1982 30.712 1985 27.649 -9,97% 1988 25.457 -7,93% 1991 23.302 -8,47% 1994 21.219 -8,94% 1997 19.256 -9,25% 1999 17.450 -9,38% 2002 14.798 -15,20%(*) Porcentaje con respecto al año anteriorDatos en 10 miles de yenesFuente: Footwear Press. Mayo 2003Grafico 2 – Índice de evolución de ventas y número de tiendas 140% 120% 100% 80% Ventas 86,1% 60% Tiendas 40% 48,2% 20% 0% 1982 1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002Fuente: Footwear Press. Mayo 2003Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 27
  28. 28. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 13 – Datos sobre minoristas (calzado y bolsos) Evolución 1994 1997 2002 porcentual (*) Número de tiendas 6.495 6.531 6.197 -5,1% Número de empleados 22.678 23.081 24.818 7,5% Facturación anual (en mill. de yenes) 503.829 566.038 439.169 -22,4% Stock (en mill. de yenes) 93.665 104.301 92.154 -11,6% Superficie destinada a la venta (m2) 428.034 513.308 521.118 1,5%(*) Evolución 2002/1997Fuente: Footwear Press, Mayo 2003La disminución del número de zapaterías junto con el aumento de la superficie de venta delos grandes almacenes en los últimos años ha provocado que las ventas en valor monetariopor tienda se hayan mantenido constantes, e incluso hayan aumentado un 1% en 2002 conrespecto a 1999.Tabla 14 – Ventas en valor monetario por tienda 1982 1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002 Ventas 2.719 2.998 3.552 4.482 4.806 5.169 4.817 4.856Datos en 10 mil yenesFuente: Footwear Press, Mayo 2003La cuota que representa zapaterías en el canal de distribución es de un 50%, mientrasgrandes almacenes y grandes superficies es de un 22%, y otros, como tiendas de deporte,boutiques de moda y venta por catálogo es de 27%. La expansión de tiendas multimarca deropa (tipo select shop como BEAMS, UNITED ARROWS) que empezaron vendiendo loszapatos de moda, ha provocado la reducción de zapaterías. La tendencia marca una futuraexpansión de minoristas de otros sectores y de grandes almacenes (Footwear Press, Mayo2003).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 28
  29. 29. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO3.2 - ANÁLISIS CUALITATIVOLos canales básicos en la distribución de calzado en Japón son los siguientes: A) Compañías de Trading generalistas o especializadas en calzado.Los importadores compran sus productos directamente a los fabricantes extranjeros deacuerdo a la cuota que tienen adjudicada. El esquema de distribución es el siguiente: losimportadores acuden a las ferias internacionales, o visitan las fábricas con las que trabajan,para conocer las nuevas colecciones. Realizan un pedido de muestras, con las que visitan lastiendas minoristas y recogen sus pedidos. Una vez que tienen los pedidos de los minoristasrealizan un pedido global. El volumen de stock que mantienen los importadores es muyreducido.En el caso del calzado de calidad media y alta es habitual que los importadores reclamen laexclusividad de la marca y que trabajen con un número reducido de fabricantes. Loscontactos más frecuentes se realizan a través de las ferias internacionales europeas (GDS yMICAM, sobre todo) y en las exposiciones monográficas que se celebran en Tokio.Normalmente el importador japonés se muestra especialmente interesado en conocer elproceso de fabricación y visitar la planta de producción de los fabricantes para reforzar suconfianza en el exportador. B) MayoristasLos mayoristas conforman el siguiente escalón del canal de distribución del calzado en Japón.Generalmente negocian con los importadores de acuerdo a una cuota de importación dada, ydependiendo del volumen del pedido consiguen un margen comercial mayor. En Japón y, aligual que los fabricantes, los mayoristas de calzado están perdiendo volumen de negociodebido al estrechamiento del mercado del calzado, como demuestran los últimos datos devolumen de ventas para el año fiscal 2003 de los 10 principales mayoristas japoneses.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 29
  30. 30. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 15 - Mayoristas japoneses de calzado por facturación Mayoristas 2000 2001 %var 2002 %var 2003 % varTohkutsu Co. Ltd 36.800 34.400 -6,5 33.600 -2,3 34.200 1,8%Shin-Ei Corporation 24.622 24.857 1,0 26.106 5,0 25.000 -4,2%Ogitsu co. Ltd 22.500 23.500 4,4 23.000 -2,1 23.500 2,2%Toho Lamac Co.Ltd 19.876 20.255 1,9 18.871 -6,8 17.398 -7,8%New Balance Japan 17.074 15.644 -8,4 17.938 14,7 16.800 -6,3%Asics Trading Co, Ltd 15.327 14.607 -4,7 14.966 2,5 16.017 7,0%Life Gear Corporation 16.680 13.200 20,9 13.717 3,9 12.728 -7,2%Misuzu Shoji Co. Ltd 12.291 12.110 1,5 11.600 -4,2 10.600 -8,6%Reebok Japan 12.000 12.000 0,0 11.000 -8,3 10.000 -9,1%Datos en millones de yenesFuente: Footwear Press, Febrero 2004 C) Grandes minoristasEntre los grandes minoristas hay que distinguir entre los Grandes Almacenes (DepartmentStores), Grandes superficies y las cadenas de tiendas. Normalmente utilizan la compañíaTrading para importar calzado, pero últimamente se están desvinculando de los importadoresclásicos y contratando las importaciones directamente con los fabricantes extranjeros.Los Grandes Almacenes más conocidos en Japón son Isetan, Marui, Mitsukoshi,Takashimaya, Seibu, Hankyu y Daimaru. Tienen su propio departamento de compras quegestiona las importaciones de calzado. Suelen comprar a los mayoristas aunque estánempezando a acudir a las grandes ferias europeas del sector (MICAM y GDS) para negociarlos pedidos. Ofrecen la gama más alta del mercado de calzado. Zapatos exclusivos y degrandes firmas son vendidos en corners dentro de los espacios comerciales situados en laszonas más prestigiosas de las grandes ciudades. En los últimos años los grandes almacenesestán sufriendo la crisis económica que afecta a todo el país, lo que está haciendo que lasventas disminuyan en la mayoría de los casos.Las grandes superficies comercializan un producto de calidad más baja procedente de lospaíses asiáticos, fundamentalmente de China. Dos ejemplos son las cadenas deestablecimientos comerciales Daiei, Itoyokado y Don Quijote. Entre los Grandes Almacenes ylas Grandes Superficies venden un 20% del calzado que se comercializa en Japón.Las tiendas multimarca se están afianzando en el mercado japonés de la moda. La tendenciaque se está imponiendo desde hace algunos años es la incorporación en estas tiendas decomplementos de moda y calzado con el fin de diversificar su oferta de moda y atender demanera más amplia las demandas del consumidor. Esta tendencia como apuntábamosanteriormente, está reduciendo de manera dramática el número y la cuota de ventas de lasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 30
  31. 31. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOzapaterías. Las tiendas multimarca más famosas en Japón son United Arrows, Ships y Beamspara caballeros, y , Aqua Girl on the Street y The Pink Salon para mujer.Las cadenas de zapaterías, están viendo reducido su cuota de mercado de maneraprogresiva durante los últimos años. Se suministran básicamente a través de distribuidoreslocales e importadores. Realizan compras aisladas en las ferias internacionales de productosexclusivos que no han encontrado entre los proveedores locales. Las boutiques,especializadas en calzado, a pesar de la crisis del modelo, continúan siendo el canal dedistribución minorista más importante en cuanto a volumen de ventas. Algunas cadenas dezapaterías populares en Japón son Chiyoda, ABC Mart, y Nustep.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 31
  32. 32. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOIV - ANÁLISIS DE LA DEMANDA4.1 - TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMOEl mercado japonés tiene un tamaño aproximado de 600 millones de pares que tienen unvalor de 1,45 billones de yenes en 2002. El consumo anual per capita es de 5 pares querepresentan unos 12.000 yenes por par. Este nivel de consumo es similar al de Alemania,Francia y Reino Unido. Sin embargo, si nos ceñimos al calzado de cuero, se observa queJapón alcanza aproximadamente la mitad de las cantidades observadas en estos paísesFuente: Footwear Press).4.1.1 - Factores sociodemográficosUno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie decambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento dela población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más altode la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), porlo que una serie de cambios estructurales y consecuencias, tanto a nivel económico comosocial, se pueden adivinar (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución dela fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de lainmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público....etc).Tabla 16 - Evolución de la población Japonesa (1980-2000) 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002(*)Población (mn) 117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4Por edad (%)0-14 23,5 21,5 18,2 16 15,1 14,8 14,5 14,215-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,365- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; (*) Ministry of Public Management,Home Affairs, Post and Telecommunications of JapanLa tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja delmundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edadde los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dotade independencia económica, etc). y a que las autoridades japonesas se han planteadoseriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie deprogramas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar losnacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desdela posguerra (0,11%).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 32
  33. 33. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOEstas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a niveleconómico. Por una parte ha aumentado la riqueza mantenida por las personas que sepueden denominar mayores, que constituyen en este momento, y de cara al futuro, unsegmento muy importante del mercado japonés, cuyas necesidades son totalmente diferentesa las de otros sectores de población. En este sentido, se observa en la actualidad, y se prevépara el futuro, un aumento de la demanda de calzado con componentes de valor añadidorelacionados con el cuidado de la salud. En este sentido es importante el desarrollo depolíticas I + D dentro de la empresa con el fin de permitir la mejora del calzado y reflejar esosesfuerzos en las estrategias de marketing. En Japón este aspecto es muy valorado, tanto porlos importadores como por los consumidores finales, que se sienten atraídos por cualquiertipo de innovación.Se beneficia también de estos cambios sociales el segmento de edad más joven, que aldisminuir paulatinamente en número dispone de una mayor disponibilidad de renta per capita.Las familias con un solo hijo, que están aumentado en proporción, dedican mucha mayorcantidad de renta a satisfacer los deseos de su hijo por los que éstos pueden acceder aproductos más sofisticados. A esto se une que una parte proporcional del aumento de la rentade las personas mayores se transfiere a los nietos, con lo que progresivamente y , en mayormedida en el sector del calzado, este es un segmento que está cobrando una especialrelevancia en el mercado japonés.Otro factor fundamental a tener en cuenta es la masiva incorporación de la mujer al mercadode trabajo, sobre todo, en los estratos de población más joven. Este cambio se estáproduciendo de una manera más lenta que en los países de nuestro entorno. La mujer jovenjaponesa, por tanto, dispone en la actualidad de una independencia económica y unacapacidad adquisitiva propia bastante más grande que en el pasado, y destina la mayor partede su renta a compras de bienes de consumo. En este sentido y aunque la proporción de larenta disponible utilizada para compras de calzado ha disminuido en la última década,continúa siendo importante si la comparamos con los países más avanzados. Dentro de esteapartado podemos afirma que en la actualidad el segmento con más importante en cuanto avolumen de ventas y liderazgo en marcar tendencias en Japón es el segmento de la mujerjoven.4.1.2 - Factores económicosJapón se encuentra sumido en una crisis económica desde hace varios años que haprovocado incluso una situación deflacionaria en los últimos tiempos. En este contexto, elcomportamiento de los consumidores se caracteriza por una tendencia a sustituir ahorro porgasto, debido al mantenimiento de unas expectativas de precios a la baja. Este hecho seobserva de una forma más acusada en los índices de inversión y en los de compra de bienesde consumo duradero. En el caso de los bienes de consumo con menor periodo de uso, lascompras se están estancando pero no, por lo menos en el sector calzado en Japón,disminuyendo.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 33
  34. 34. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOTabla 17 - Principales indicadores económicos de JapónIndicadores Económicos 2000 2001 2002 2003PIB (mill. US$ a precios corrientes) 4.763.766 4.134.370 3.946.126 4.305.884(*)Incremento del PIB real (%) 2,8 0,4 0,3 2,7Inflación -0,7 -0,7 -0,9 -0,3Exportaciones de bienes (en millardos US$) 479,25 403,20 415,83 435,4Importaciones de bienes (en millardos US$) 379,83 349,20 336,58 353,4Cambio anual medio yen/dólar 107,78 121,53 125,31 115,97Tasa de paro (%) 3,4 4,1 4,7 5,3Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio.Nota (*), EL PIB del 2003 se ha calculado usando el tipo de cambio medio durante 20034.1.3 - Distribución de la renta disponibleComo consecuencia de la crisis económica, los consumidores japoneses han modificado sushábitos de consumo. Uno de los resultados ha sido que los gastos en ropa y calzado hayandisminuido su peso en la cesta de la compra de las familias japonesas en los últimos años.Sin embargo, los datos para los tres primeros trimestres del 2003 señalan una ligerarecuperación de esta partida, aunque todavía está lejos de los niveles de gasto alcanzadosdurante la década de los 90.Tabla 18 - Distribución gasto hogares japoneses en porcentaje. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*)Alimentación 23,4 23,5 23,8 23,7 23,3 23,1 23,3 23,6Vivienda 6,8 6,7 6,2 6,5 6,6 6,4 6,6 5,6Energía (electricidad, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,4 6,9 5,1gasolina,...)Mobiliario, artículos hogar 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,4 3,6Confección y calzado 5,9 5,8 5,5 5,4 5,1 4,9 4,8 5,0Salud 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6Transporte y 10,6 10,4 10,6 10,7 11,4 11,8 11,9 12,9comunicacionesEducación 4,5 4,6 4,5 4,2 4,4 4,1 4,2 4,5Ocio 9,7 9,9 9,9 10,3 10,1 10,1 10,1 11,8Otros 25,5 26,0 26,1 25,6 25,4 25,9 25,0 24,5(*) Datos para el tercer trimestreFuente: Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and TelecommunicationsOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 34
  35. 35. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOLa disminución de la importancia del gasto en confección y calzado se puede ver desdevarios puntos de vista; por una parte acompaña a la tendencia general del consumo enJapón durante los últimos años, y por otra, es consecuencia de un desplazamiento de lademanda de la gente más joven, que antes gastaba la mayor parte de su renta en ropa, haciaproductos de tecnología avanzada (teléfonos móviles con internet, ordenadoresportátiles....etc) y productos de ocio ( viajes, espectáculos....etc). Japón ha pasado en pocosaños de ocupar el primer puesto entre los países más desarrollados en cuanto a proporciónde gasto en ropa y calzado, a ocupar el último.4.1.4 - Tendencias sociopolíticasTras las elecciones de abril de 2001, Junichiro Koizumi, de la corriente reformista del LDP, seconvirtió en el primer ministro de Japón.Desde el principio de su mandato, el Sr. Kouzumi ha señalado la necesidad de afrontarreformas estructurales en la economía como única salida a la crisis económica y como primerpaso hacia el desarrollo sostenido de la economía japonesa. En esta dirección ha apuntado laprivatización de algunas instituciones financieras y correos, así como acometer un mayorgrado de desregulación de las telecomunicaciones como primeros pasos a dar.Si en las elecciones parciales de la Cámara Alta celebradas en julio de 2001 el gobierno delSr. Koizumi recibió un fuerte apoyo popular, en las elecciones de noviembre de 2003, el LDPvio disminuido su número de votos. La popularidad del gobierno del Sr. Koizumi cayóespecialmente tras el cese de la Ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Makiko Tanaka. Lasprometidas reformas estructurales están todavía pendientes de llevarse a cabo y la economíajaponesa no ha salido definitivamente de la prolongada crisis.4.1.5 - Tendencias culturalesDesde hace unos años la imagen de Europa goza de un elevado prestigio en Japón. Estacircunstancia favorece enormemente a todos los sectores en general y especialmente a lossectores relacionados con la moda y la alimentación, en los que la imagen país juega especialrelevancia a la hora de la elección del consumidor.La influencia no se traduce únicamente en el mayor índice de exportaciones provenientes dela Unión Europea o de Europa en general, sino también en la modificación en loscomportamientos sociales y en los hábitos de consumo. Un ejemplo claro de este hecho esque hasta hace unos años, los japoneses no prestaban demasiada atención a determinadosaspectos del calzado. Los japoneses tienen la costumbre, mayoritariamente seguida, dedescalzarse al entrar en las casas, en muchos restaurantes e, incluso en el lugar de trabajo,por lo que no solían tener en cuenta a la hora de elegir un zapato la comodidad del mismo osus aspectos de durabilidad, sino que se fijaban principalmente en el diseño y en laoriginalidad de la pieza. Pero los hábitos sociales europeos en este sentido se están dejandoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 35
  36. 36. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOnotar en Japón, y la gente ha empezado a cuidar sus pies incorporando entre los factores decompra del calzado su comodidad y consecuencias para la salud. Esta tendencia se vereflejada en mayor medida en los calzados para niños y para personas mayores.La imagen de los países europeos no es percibida de igual forma por los japoneses. Sihablamos de calzado, el prestigio de Italia y Francia destacan sobre el resto. Francia gozó deuna imagen excelente hasta hace unos años, pero ha dejado paso a Italia como país más “demoda” en Japón, especialmente en el sector calzado de caballero. Estos dos países, quellevan muchos años introducios en el mercado del calzado en Japón, gozan de una posiciónde privilegio en cuanto a imagen país, muy complicada de igualar en el corto plazo por laindustria española.4.2 - ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOREl mercado japonés del calzado se está moviendo rápidamente hacia la polarización. Por unlado, el calzado a bajo precio producido en China está atrayendo a un gran número deconsumidores, que se ve incrementado a medida que la calidad de este tipo de calzadoaumenta. Por otro lado, las empresas de calzado destinado al segmento alto del mercado hanvisto aumentadas sus ventas en Japón año tras año, sobre todo las procedentes de Italia. Losconsumidores de este tipo de calzado son muy sofisticados y exigentes con la calidad.Buscan productos diversificados y de reconocido prestigio. Los perdedores en este mercadohan sido las empresas destinadas al segmento medio que no han sabido dotar a susproductos de características que los diferenciaran de los de la competencia.Destaca la importancia del segmento de moda joven (consumidores entre los 18 y 30 años).Este segmento dispone de alta capacidad adquisitiva, debido a que siguen viviendo en casade sus padres, y gastan la mayor parte de sus ingresos en moda, móviles y viajes.A pesar de la imagen tradicional y clásica que tienen los occidentales de los japoneses, elconsumidor japonés puede llegar a ser muy extremado a la hora de vestir y combinardiferentes estilos. La franja de población más joven está abierta a todas las sugerencias ytendencias mas vanguardistas de la moda. Una vez entran a formar parte de una empresadeberán vestir con traje y corbata obligatoriamente, por lo que aprovechan la época de launiversidad para poder vestir con total libertad y ponerse prendas que luego no podrán. Poreso, este segmento del mercado ofrece un gran potencial para las prendas masvanguardistas.Las características del consumidor según las generaciones son las siguientes:Los jóvenes universitarios visten siempre de forma muy deportiva e informal. En estesegmento, existe una gran influencia del estilo de vida americano y de las marcas queincorporan en sus diseños un toque deportivo e informal.Los asalariados japoneses buscan zapatos elegantes y funcionales En su elección tendrán encuenta los factores de comodidad, funcionalidad, diseño, calidad, y marca.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 36
  37. 37. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOPara la gente mayor, la salud es una clave muy importante. El tamaño del mercado delcalzado confort o walking shoes ha crecido mucho en estos últimos años ya que ha habido unboom de este tipo de calzado entre la gente mayor entre 40 y 60 años.4.3 - PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.A pesar de la crisis económica japonesa, el posicionamiento del calzado español en elmercado japonés ha mejorado mucho en estos últimos años, gracias a la expansión demarcas como Camper, RAS, Alima, Pedro García, Pura López, Yanko o Castañer entre otras.Camper, que abrió su primera tienda en Tokio (en la zona de moda Harajuku-Omotesando)en septiembre de 2003 y Yanko, tienen numerosos corners en los principales grandesalmacenes. Yanko abrió su primera propia tienda en Aoyama en 2002. Han tenido muchaaceptación en Japón los zapatos españoles con elementos de moda informal dirigidos a laschicas jóvenes que se distribuyen más a través de las boutiques de moda que zapateríastradicionales. Sin duda el éxito de dichas marcas ha contribuido a la mejora de la imagen delcalzado español en general. En cambio, el calzado del estilo clásico tiene menos aceptación,ya que este segmento está dominado por calzado italiano e inglés.El calzado español goza del apoyo de los profesionales del sector, pero aún está lejos de servalorado por el público japonés al mismo nivel que el calzado italiano.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 37
  38. 38. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOV - ANEXOS5.1 - INFORMES DE FERIASLas ferias son el tipo de actividad de promoción más común en este sector. Hay dos feriasimportantes en este país:ISF (Import Shoe & Goods Fair)Fecha: 21-23 Octubre 2003Lugar: MIPRO Exhibition Hall (3ª planta del Culture Center Building), IKEBUKURO SUNSHINE CITY, TOKIOEdición: 26ª (Abril) – 27ª (Octubre).Nº de expositores: 120 expositores, 150 stands (aprox.)Nº de visitantes: 3.300 (aprox.)Productos a exponer: calzado, productos relacionados con calzado.Organizador: F – WORKS CO., LTD. Izumi Nihombashi Bldg., 1-30-5, Nihombashi Kagira-cho Chuo-ku, Tokyo 103-0014 Tel.: +81 3 5651 2871 Fax: +81 3 5651 2875IFF (International Fashion Fair)Fechas: 14-16 enero de 2004 / 21-23 Julio 2004Lugar: Tokyo Big SightEdición: 8ª (enero) y 9ª (julio)Nº de Expositores: 530 expositoresNº de visitantes: 30.000Organizador: Senken – Shinbun Co., LTD.Secretariado: ICS – International Communication Specialist, Inc. Tel.: +81 3 3263 6881 Fax: +81 3 3263 7077 Sabo kaikan – bekkan, 2-7-4 Hirakawa – cho, Chiyoda – ku, Tokyo 102 – 8646 http://www.senken.co.jp/iff/Probablemente la forma más tradicional de promoción sea la participación en ferias. Dadoque el mercado japonés es un mercado difícil y exigente, donde los resultados suelenaparecer a largo plazo, es importante mantener la presencia en las sucesivas ediciones de lasferias para dar al comprador japonés una visión de empresa sólida y realmente interesada enel mercado.Respecto a las ferias japonesas, ISF es posiblemente la más consolidada; en octubre de2003 se celebra la 27ª edición de esta feria. En esta feria, se ha mantenido una participaciónOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 38
  39. 39. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOagrupada por FICE durante varios años, que sin embargo, se ha dejado de realizar en laedición de abril de 2003, debido a la falta de interés por parte de empresas españolas. Enprincipio, es una feria en la que los importadores presentan las colecciones de empresasextranjeras a sus clientes, minoristas. La mayoría de los importadores japoneses suelenvisitar ferias europeas tales como MICAM y GDS, por lo que no creemos que seaimprescindible participar en las ferias japonesas.La IFF es reciente; en enero se celebró la novena edición. El objetivo de esta feria esconvertirse en el centro de moda asiática. Para ello, se incluyen sectores de confección,lencería, calzado, marroquinería, etc. Se ha mantenido la participación española en las sieteediciones seguidas hasta enero de 2003, pero se decidió suspender el Pabellón Oficial en laúltima edición celebrada en julio, ya que el organizador no ha podido conseguir laparticipación de empresas italianas ni francesas, lo que ha debilitado en gran manera el nivelde calidad tanto de los expositores como de los visitantes. En la edición de julio de 2003, unaempresa alicantina de calzado informal, Rizzo, presentó sus últimas novedades a través desu agente japonés. Rizzo siempre ha tenido unos excelentes resultados debido a suadecuada adaptación a las demandas del mercado japonés. Por ello, recomendaríamos laparticipación de empresas fabricantes de calzado deportivo o informal con la colaboración deun agente japonés, debido a las características de la feria, dominada en las últimas edicionespor expositores de moda informal.Algunos países organizan ferias propiasShoes from ItalyFechas: 7- 9 de octubre de 2003Lugar: Hotel Okura South Wing 4F (Tokyo) Herbis Hall (Osaka)Edición: 32ª (abril) y 33ª (octubre)Nº de expositores: 40-50Organizador: Italian Trade Comisión http://www.ice.it/estero/giapponeItalia utiliza esta feria como complemento de MICAM (Feria de Calzado de Milán). A Milánsuelen desplazarse los grandes compradores, mientras que la feria japonesa les permitetomar contacto con los pequeños compradores y continuar con sus actividades de promoción.La experiencia italiana demuestra que el mercado japonés requiere dedicar recursos a unapromoción constante para obtener beneficios futuros.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 39
  40. 40. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO5.2 - LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS5.2.1 – Organismos oficialesEmbajada de España3-29, Roppongi 1-chome, Minato-ku,Tokyo 106-0032Teléfono: (81) 3-3583-8531/32/33Fax: (81) 3- 3582-8627E-mail: embespjp@mail.mae.eshttp://www.twics.com~/esptokio/Oficina Económica y Comercial de España en TokioSanbancho KS Bldg., 3rd. FL.,2, Sanbancho, Chiyoda-ku,Tokyo 102-0075Teléfono: (81) 3-3222-3555Fax: (81) 3-3222-3550E-mail: tokio@mcx.esWeb : http://www.mcx.es/tokioSBTO (Spain Business and Technology Office)Oficina del CDTI, Ministerio de Ciencia y TecnologíaLandic Akasaka No. 3 Bldg., 8th FL.,2-3-2, Akasaka, Minato-ku,Tokyo 107-0052Teléfono: (81) 3-3505-2631Fax: (81) 3-3505-2634E-mail: info@sbto.or.jphttp://www.sbto.or.jpMinistry of Economy, Trade and Industry (METI)3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8901Teléfono: (81) 3-3501-1511Web : http://www.meti.go.jp/english/index.htmlMinistry of Finance1-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8940Teléfono: (81) 3-3581- 4111Web : http://www.mof.go.jp/english/index.htmOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 40
  41. 41. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOJapan Tariff AssociationJibiki Dai 2 Bldg.,4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku,Tokyo 102-0083Teléfono: (81) 3-3263-7221Fax: (81) 3-3263-7345E-mail : info@kanzei.or.jpWeb : http://www.kanzei.or.jp/english/index.htmlStatistics Bureau & Statitics Center19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku,Tokyo 162-8668Teléfono: (81) 3-3202-1111Fax: (81) 3-3203-8358Web : http://www.stat.go.jp/english/index.htmFair Trade Comission1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8987Teléfono: (81) 3-3581-5471Fax: (81) 3-3581-1963Web : http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htmJETRO (Japan External Trade Organization)2-5, Toranomon 2-chome, Minato-ku,Tokyo 105-8466Teléfono: (81) 3-3582-5511Fax: (81) 3-3587-0219Web : http://www.jetro.go.jpTokyo Chamber of Commerce and Industry2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0005Teléfono: (81) 3-3283-7823Fax: (81) 3- 3211-4859E-mail: info@jcci.or.jpWeb : http://www.jcci.or.jp/home-e.htmlOsaka Chamber of Commerce and Industry2-8, Honmachibashi, Chuo-ku,Osaka 540-0029Teléfono: (81) 6-6944-6400Fax: (81) 6-6944-6293E-mail: intl@osaka.cci.or.jpWeb : http://www.osaka.cci.or.jp/e/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 41
  42. 42. JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADOManufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome,Toshima-ku,Tokyo 170-8630Teléfono: (81)3-3988-2791Fax: (81) 3-3988-1629E-mail: mipro@mipro.or.jpWeb : http://www.mipro.or.jp/eng/top-e.htmlJapan Federation of Importer’s OrganizationsHougaku Bldg., 4FL.,19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku,Tokyo 105-0001Teléfono: (81) 3-3581-9251Fax: (81) 3-3581-9217E-mail: yudanren@fancy.ocn.ne.jpJapan Business Federation (KEIDANREN)9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8188Teléfono: (81) 3-5204-1758Fax: (81) 3-5255-6231 (Europe Group)Web : http://www.keidanren.or.jp/index.htmlNational Federation of Small Business AssociationsZenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-kuTokyo 104-0033Teléfono: (81) 3-3523-4901Fax: (81) 3-3523-4909Web : http://www.chuokai.or.jp/english/index.htmlDelegación de la UE en Japón.Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku,Tokyo 102-0075Teléfono: (81) 3-3239-0441Fax: (81) 3-3261-5194E-mail: deljpn@deljpn.cec.eu.inthttp://jpn.cec.eu.int/english/index.htmlOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 42

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