Este documento presenta una discusión sobre la transformación de los negocios de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en el contexto económico actual. Se analizan las perspectivas del mercado TIC, la adopción de innovaciones clave como la nube, la movilidad y el big data, y nuevos modelos de negocio surgidos a partir de estas innovaciones. Finalmente, se concluye que las innovaciones digitales están sustentando la transformación de los negocios y la economía, y que es necesario apoyar esta transformación tanto en las

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T: (01) 55 5256 1426
Transformación de los negocios de
tecnologías de información y
comunicaciones (TIC)
Día Neocenter 2015
Ricardo Zermeño González
ricardo.zermeno@select.com.mx
@RicardoZermenoG

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Agenda
•Entorno económico
•Perspectivas del mercado TIC
•Adopción de innovaciones clave
•Nuevos modelos de negocio
•Conclusiones

3. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Entorno económico

4. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
De 3.5% de pronóstico a
menos de 3% en 2015

5. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Perspectivas mercado TIC

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Select ajusta a la baja pronóstico de
crecimiento para TIC en 2015, TI crecerá
más, pero Telecom estará muy afectado
32% 33%
2.5% 2.6%
5.1% 5.7%
11.7%
12.7%
48.5%
45.7%
0.2% 0.4%
$644,805 $655,405
2014 2015*
Servicios TIC
en la nube
Telecom
Servicios TIC
Software
Consumibles
Equipo
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2015
Crecimiento TIC
Cifras en millones de pesos
1.7%
Crecimiento
2014-2015*
1.6%
*Proyectado
4.8%
12.1%
-4.3%
5.6%
11.1%
54.0%
62.1% 60.7%
4.8%
4.7%
10%
10.4%
22.7%
23.5%
0.5%
0.7%$331,882
$355,914
2014 2015*
Crecimiento TI
5.0% 7.2%

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44% 42% 38%
15%
14% 14%
5%
4% 4%
10%
11% 12%
12%
12% 14%
10%
12% 13%
4% 4% 5%
$359,700 $351,198 $354,591
2014 2015* 2016*
Datos Fijos
TV Restringida
Internet móvil
Internet fijo
Voz larga distancia
Voz local
Voz móvil
TCCA
2014 - 2016*
3.5%
10.0%
7.5%
6.7%
-57.3%
-0.5%
-7.1%
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2015 Cifras en millones de pesos *Proyectado
Proyecciones de los mercados de telecomunicaciones
Crecimiento0.1% -2.4% 1.0%
Internet y TV: palanca de crecimiento
de las telecomunicaciones

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Los proveedores de servicios y canales de
valor lograron crecimiento de dos dígitos,
pero los operadores siguen a la baja
Operador fijo: $30,667
Operador móvil:
$60,861
Operador de TV
restringida: $18,579
Proveedores de
servicios: $14,778
Canales de volumen:
$30,036
Canales de valor:
$6,319
Fabricantes de equipo
para red: $12,534
Fabricantes de
periféricos: $2,585
Fabricantes de
sistemas personales:
$22,424
Fabricantes de
software: $6,894
Fabricantes de
soluciones: $13,181
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", mayo 2015 Participación 1T15
Crecimiento1T14-1T15
El tamaño de la burbuja
representa facturación 1T 2015
en millones de pesos

9. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Adopción de innovaciones clave

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Contenido
Procesos
Aplicaciones
Servidores
Redes
Info-estructura
Analítica y big data
Cómputo en la nube
Colaboración y redes sociales
Servicios en la nube
Movilidad e Internet de las cosas
Movilidad
S
e
g
u
r
i
d
a
d
Innovaciones digitales para
transformar los negocios

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19.3%
18.5%
7.4%
6.5%
6.3%
5.9%
5.3%
4.8%
4.2%
3.8%
2.7%
2.1%
1.5%
11.6%
Adquisición / Renovación de equipo TIC
Actualización / Implementación / Des. de software
Actualización / Implementación de ERP
Otros servicios TIC
Renovación de servidores
Actualización / Implementación de redes
Implementación de telefonía IP
Virtualización
Migración de servicios a la nube
Incremento de la conectividad
Movilidad
Business intelligence y Big data
Cambio de la plataforma tecnológica
Otros
Fuente: Select, julio 2014 n= 379
Distribución de proyectos tecnológicos
k=524
Renovar lo más común pero
innovaciones con 15% de
menciones

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5.4
5.6
7.0
6.1
5.7
6.0
6.9
7.0
Servicios digitales
Colaboración y redes sociales
Servicios de comunicaciones unificadas
Contar con un conmutador IP-PBX operado
por un tercero internamente
Herramienta analítica avanzada
Cómputo en la nuble
Política para red inalámbrica
Seguridad interna
Select, 2014, "Adopción de las innovaciones en la info-estructura de negocios y TIC; segmentos avanzados y rezagados en México", México, D.F.
¿Qué tan relevantes son las siguientes innovaciones?
(1) Nada relevante - Muy relevante (10)
Nota: la "n" comprende una muestra de 200 a 430 dependiendo de la pregunta
Innovaciones parecen ser poco
relevantes …

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33%
35%
26%
27%
37%
27%
19%
24%
37%
27%
37%
24%
23%
31%
24%
15%
30%
38%
37%
48%
40%
42%
56%
61%
Servicios digitales
Colaboración y redes sociales
Servicios de comunicaciones
unificadas
Contar con un conmutador IP-PBX
operado por un tercero internamente
Herramienta analítica avanzada
Cómputo en la nuble
Política para red inalámbrica
Seguridad interna
1-4 5-7 8-10
Select, 2014, "Adopción de las innovaciones en la info-estructura de negocios y TIC; segmentos avanzados y rezagados en México", México, D.F.
Nota: la "n" comprende una muestra de 200 a 430 dependiendo de la pregunta
Distribución de la relevancia de innovaciones
…una minoría muy importante las
considera innovaciones clave

14. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Híbridos e innovadores
con mayor potencial para nube
Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra
Tradicionales
• Empresas con tendencia a
desarrollar/adquirir/rentar
soluciones y operarlas en sus
servidores
Proclives a nube
• Organizaciones proclives a
adquirir/rentar servicios bajo
demanda operados en internet
n=365
20%
38%
9%
33%
Bajo Alto
BajoAlto
Tradicionales Hibridos
Indiferentes Estratégico
Proclives a la nube
Tradicionales
Fuente: Select, abril 2014
Innovadores en
nube pública

15. Nuevos modelos de negocio TIC

16. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Movilidad es más grande pero
nube y seguridad crecen más
8%
12%
22%
54%
9%
1%
Movilidad
Big Data y Analítica
Seguridad
Nube
Innovaciones TIC
Otros TIC
Crecimiento de negocios asociados
a innovaciones clave (2013-2014)
Movilidad
82%
Big Data y
Analítica
12%
Seguridad
5%
Nube
1%
Tamaño de los negocios en 2014
Facturación en innovaciones
clave 2014= $213,778
millones de pesos
Innovaciones clave en TIC:
Movilidad: Smartphones, tabletas, portátiles y apps móviles
Big Data y Analítica: Servidores, almacenamiento, BD, BI
Seguridad: equipo y software de seguridad
Nube: IaaS, SaaS y PaaS

17. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Contenido y software con escala
y rentabilidad
Fuente: Elaborada por Select con datos de Apple, Google, comScore, Amazon, Microsoft, Samsung, Verizon, Accenture analysis; GSMA Wireless intelligence;
Capital IQ y Select
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
Margenoperativo(%)
Usuarios globales (Millones)
Economías de escala es el nombre del juego
El tamaño de la burbuja representa
la utilidad operativa en 2014

18. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Transformación digital liderada
por CMOs y CEOs
¿Qué puestos ejecutivos están liderando y soportando la
transformación digital en las organizaciones?

19. Conclusiones

20. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Conclusiones
• Economía y TIC crecen lejos de lo esperado
• Innovaciones clave sustentan transformación
• Necesario entender adopción híbrida
• Oportunidades para integradores de redes
• Apoyar transformación del negocio propia y de los
clientes

21. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
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tecnologías de información y
comunicaciones (TIC)
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