Nesse reino encantado havia dois príncipes apaixonados por uma princesa chamada Alice. Uma bruxa queria sequestrar Alice e sua mãe, a Rainha Renata, e conseguiu trancá-las em uma torre alta. O Príncipe Sherek foi salvá-las e pediu Alice em casamento, mas o Príncipe Mago apareceu e desafiou-o para uma batalha, com o vencedor casando-se com Alice. O Príncipe Mago venceu, mas Alice fugiu com sua mãe para Paris.