«Сезонность закупок и продаж – достаточно сложный предмет, потому что очень хочется заработать на росте цен, но в январе нужно где-то единовременно найти очень много денег. Причем чем больше найдешь, тем больше заработаешь. Более того, если не закупить металл в январе, то в течение года торговать будет вообще нечем, потому что в апреле он по непонятным причинам подешевеет, а потом опять подорожает. Поэтому приходится изобретать всевозможные методы, чтобы не только существовать и кормиться, но и иметь какие-то перспективы и успешно конкурировать на рынке», - делился с участниками своим опытом Лев Полянский, генеральный директор ГК «ПРОТЭК».

1. «Особенности финансирования текущей деятельности
металлоторговой компании
с учетом сезонного характера
металлопотребления в отдельных отраслях»
Докладчик: Полянский Л. Н.
ГК ПРОТЭК

2. Структура закупок - продаж металлопроката 2010 - 2012г., тонн
4000
3500 Трубный прокат
3000
2500
2000
1500
Закупка
1000 Продажа
500
0
Фев.
Фев.
Фев.
Апр.
Окт.
Апр.
Окт.
Апр.
Окт.
Янв.
Авг.
Сен.
Янв.
Авг.
Сен.
Янв.
Авг.
Сен.
Июн.
Июл.
Июн.
Июл.
Июн.
Июл.
Май
Нояб.
Дек.
Май
Нояб.
Дек.
Май
Нояб.
Дек.
Мар.
Мар.
Мар.
7,000
6,000 Сортовой прокат
5,000
4,000
3,000 Закупка
2,000 Продажа
1,000
0
2000
Листового проката
1500
1000
Закупка
500 Продажа
0

3. Диверсификация товарных групп
строительные
пластики
Труба Труба пр. утеплитель 27%
16% 20% 3%
отделочные
Полоса изоляционный
материалы
2% матер
8%
Лист х/к 1%
Круг 2%
2% Пожарное
Лист оц. оборудование
Квадрат 3% сухие смеси
2%
1% 6%
Лист г/к Разное
7% 4%
Балка запорная
3% арматура
Проф. Лист пром химия 8%
3% 8%
Швеллер
8% элементы
ВР
трудопровода
1% метизная
6%
продукция
Сетка древесные 15%
Уголок плиты
9% 2%
4% лкм
кровельные
Арматура 3%
материалы
22% 4%

4. Филиальная сеть (оборот по ТСК в отношении к 2012г.)

5. Розничная торговля (млн. руб.)
50.00
45.00
46.13
%
Оборот, % Профит,
Год прирост 40.00
млн.руб. прироста млн.руб.
а
35.00
2007 6,819 - 1,67 -
2008 13,096 92,05 3,12 86,94 30.00
2009 17,443 33,19 4,12 32,08
25.00 27.35
2010 20,588 18,03 4,64 12,59
20.00
2011 27,35 32,84 6,33 36,42 20.588
15.00 17.443
2012 46,13 68,67 10,85 71,41
10.00 13.096
Профит
5.00
6.819
Оборот 0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012

6. Дополнительные услуги
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ
(473) 2-100-100 - Размотка
Консультация
- Порезка металлопроката
Предоставление газом
скидок абразивами
Клиент на входе ленто-пильным станком
рубка гильотиной
- Порезка стройматериалов
- Упаковка
- Погрузка
в открытый и закрытый
кузов
Автоуслуги
- Стол заказов
Клиент на выходе

7. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

8. Производство
Арматурно-
сервисный центр
Сервисный центр
по обработке
рулонной стали

9. Строительство

10. Строймеханизация и Транспорт

11. Развитие клиентской базы
Рост количества выписанных накладных
физ. лица юр. лица общее
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12. Капитальные вложения, 2012г. (млн. руб.)
102.79
Мебель, оргтехни 91.00
ка Недвижимость
3.2 27
5% 43%
62.14
57.26
Транспорт, спецте
48.11
хника
6.2
10%
31.45
24.34 24.01
12.16
6.12
Строительство Оборудование
12.6 13.4
20% 22% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

13. Структура кредитного портфеля
в разрезе сроков предоставления
СБ
150
ВТБ ВТБ
375 175
краткосрочный
ЮК
350 долгосрочный
срок кредита
2
1.5
1
0.5
0
СБ ЮК ВТБ ЮК ЮК СБ ВТБ ВТБ ЮК ВТБ ЮК

14. Кредитный портфель
в разрезе процентных ставок
%
11.5
11.25 11.25 11.25 11.25
11
11 10.94
10.7
10.5 10.4 10.4
9.85 10.3
10
9.5
9
50 50 350 100 100 100 50 100 50 50 50
млн. руб.

15. Самоходная техника
Рын. ст-ть
Недвижимость
Залог. ст-ть
Оборудование
Рын. ст-ть
Товары
Бланки
Залог. ст-ть
Рын. ст-ть
Залог. ст-ть
Рын. ст-ть
Залог. ст-ть
Рын. ст-ть
Залог. ст-ть
Рын. ст-ть
Залог. ст-ть
Рын. ст-ть
Залог. ст-ть
залоговой базы ГК ПРОТЭК
Рын. ст-ть
Залог. ст-ть
Рын. ст-ть
Структура
Залог. ст-ть
0
600
500
400
300
200
100

16. Формирование сбалансированного
по продуктам и датам гашения
кредитного портфеля
Кредитный портфель в разрезе
2012 банковских продуктов График гашения кредитов
1000 млн. руб.
400
350 2013
300
250
200
150
100
краткосрочный 50
0
долгосрочный
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
2013 (план) Кредитный портфель в разрезе
банковских продуктов
1300 млн. руб. 400
КРАТКОСРОЧНЫЙ
350 2013
1/4 300
250
200
150
100
50
0
ДОЛГОСРОЧНЫЙ
3/4 Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.

17. Кредиты банков
Сбербанк Сбербанк
344 150
100% 14%
ВТБ
550
ЮниКредит 53%
Банк
350
33%
2009 2013

18. Кредиты банков
1300
1200
1025
1000
800 750
586.5
600
460
381.2
400
200 151
85
20 33.5
6.5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

19. Обороты холдинга в разрезе
обеспечиваемых банковских продуктов,
реализующими компаниями в 2015 году
долгосрочный
ПРОТЭК Металлоснабжение
краткосрочный
СЛЦ
ЛК
СМЦ
ПРОТЭК Стройкомплект
ССМ
ТЛУ
УКС

20. Экспертиза кредитных соглашений
СБ РФ ОАО Банк ВТБ ЮниКредит Банк
Вид кредитной линии ВКЛ ВКЛ НКЛ
Вид обеспечения Недвижимость + любой вид имущества Без залога; Товары, недвижимость, самоходная техника,
Недвижимость оборудование
Условия Договора в части Страхование залога
требований, предъявляемых к
обеспечению
Процентная ставка фиксированная 10,6% фиксированная 10,04% плавающая, mosprime+4,07, 4,1 10,9%
Эффективная процентная ставка с 10,95% годовых 10,08 % годовых 11,78% годовых
учетом страхования
Дата уплаты процентов 28 числа каждого календарного месяца и С 26 числа по последний рабочий день (включительно) 23 числа каждого месяца и в Дату
в Дату Полного Погашения Кредита каждого месяца и в Дату Окончательного Погашения Окончательного Погашения Кредита.
Кредитной Линии
Плата за открытие кредитной 0,3 % от max лимита 0,5 % от кредитного лимита
линии
За пользование лимитом 2 % годовых от свободного лимита 0,65% годовых от свободного остатка лимита; 1% годовых от свободного остатка лимита
кредитной линии 1% годовых от свободного остатка лимита
Особые условия при выборе При выборе фиксированной процентной ставки
процентной ставки в кредитном соглашении прописывается
условие о комиссии за досрочне погашение.
Общий срок предоставления С первого дня подписания соглашения и за месяц до периода В течении 30 календарных дней с даты
кредита погашения. В период погашения кредитная линия становится подписания Соглашения.
невозобновляемой
Период погашения в течении 29-31 последних календарных дней действия
кредитного соглашения
Плата за досрочный возврат После письменного запроса Заемщика на досрочное Отсутствует. Но досрочное гашение возможно
кредита погашение, Кредитор письменно сообщает о своем решении от 2 млн.
с указанием размера комиссии за досрочное погашение в
течении 3 рабочих дней с даты получения запроса Заемщика.
Неустойка за несвоевременное % в размере Ставки рефинансирования 1)не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по 10% годовых начисляются на не погашенные в
погашение обязательств по Банка России, увеличенной в 2 раза Основному долгу за каждый день просрочки; установленные сроки суммы задолженности по
кредитному Соглашению 2)не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по Соглашению за каждый день просрочки
процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый
день просрочки
Обязанности и права Кредитора Увеличение/уменьшение процентной Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер Увеличение/уменьшение % ставки кредитором
ставки по Договору, в том числе, но не процентной ставки по Соглашению в случае увеличения в одностороннем порядке, в случае изменения
исключительно, в связи с следующих процентных индикаторов, публикуемых в ставки рефинансирования, а также иных
увеличением/уменьшением ставки «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка показателей более чем на 5 % годовых
рефинансирования Банка России России в сети Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России; и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам
проводимых Банком России аукционов, по операциям
прямого РЕПО сроком на 7 дней и более; и/или
в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам
проводимых Банком России аукционов по предоставлению
кредитов без обеспечения на срок 5 недель и более.

21. Экспертиза кредитных соглашений
ОАО Банк ЮниКредит
СБ РФ
ВТБ Банк
Неустойка за несвоевременное 5% от максимального лимита 0,003% от суммы Основного долга за каждый
предоставление документации кредита день неисполнения или ненадлежащего
исполнения указанных обязательств
Неустойка за неуведомление об 2 000 000,00 рублей (по 141) и
изменениях состава и 1 000 000,00 рублей (по 082)
полномочий должностных лиц,
оттиска печати
Неустойка за разглашение 0,5% от максимального лимита
условий договора кредита
Обороты по счетам 20 % от суммы залоговых кредитных
соглашений+30 % от суммы бланковых
кредитных соглашений ежемесячно. (8
юридических лиц.).Кроме Оборотов
взаимосвязанных клиентов Группы Компаний.
Неустойка за неподдержание - не более 1% годовых от средней суммы -
оборотов по счетам задолженности по Основному долгу по
кредитному Соглашению за период, в
котором обязательство было нарушено.
Неустойка за неуведомление о - 0,01% от суммы Основного долга за каждый -
при привлечении кредитных день неисполнения / ненадлежащего
ресурсов в других банках; при исполнения
открытии расчетных счетов в
других банках; предоставить
право на безакцептное
списание с любых расчетных
Штрафные счетов Заемщика, открытых в
других банках;
санкции

22. Экспертиза кредитных соглашений
ОАО Банк ЮниКредит
СБ РФ
ВТБ Банк
Залоговая стоимость Обременение в рамках отдельной Обремение в рамках всех открытых кредитных обязательств.
имущества кредитной линии.
Обороты по счетам 100 000 000,00 в течениии 1 квартала. На В "Расчетный период" (3 процентных
свои счета и счета поручителей месяца) Поступления на счет
(обороты) Заемщика равны сумме
кредитного лимита.
Неисполнение или ненадлежащее исполнения Заемщиком или компаниям Группы платежных обязательств по
Договору между Заемщиком или компаниями Группы и Кредитором.
Неисполнение или ненадлежащеее исполнение Заемщиком или компаниями Группы обязательств по кредитным
договорам между Заемщиком или компаниями Группы и любым иным кредитором, и повлекшее за собой
предъявление к Заемщику или компаниям Группы требования о досрочном возврате сумм кредита
Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или
угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает
Условия, при Если Отчетность или другие сведения предоставленные в Банк, являются недостоверными
несоблюдении которых,
Банк может потребовать Использование кредитных средств не по целевому назначяению
возврат денежных средств
в полном объеме Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика, Залогодателя или Поручителя банкротом
Если Заемщику или поручителю, или залогодателю предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребованиии
имущества
Принятие решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Заемщика, поручителя или
залогодателя
Обьявление Заемщика, поручителя, залогодателя банкротом
Права Выход или уменьшение доли какого-либо из участников Заемщика из общества
кредиторов Ухудшение финансового положения Заемщика, поручителя
Дополнительные условия Соотношение Долг/EBITDA по Группе суммарная чистая рентабельность В течении 45 календарных дней с
Компаний не более 5 ежеквартально; Группы взаимосвязанных клиентов даты подписания представить
должна составлять не менее 3,0% за зарегистрированный договор
последние 4 квартала Ипотеки и полис страхования

23. Рост объемов реализуемой металлопродукции (тонн)
80000 76489
70000
64731
60000
50000
48743
39675
40000
30000
25962
20000
13268
9424
10000 7795
5275
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Труба 1533 1927 2659 3783 6679 10956 16645 20372 21985
Сорт 2781 2976 4706 5282 11276 20012 19362 27148 40893
Лист 687 985 1253 1534 2120 3016 3057 4761 5791
Прочее* 274 1907 806 2669 5887 5691 9679 12450 7820
Всего 5275 7795 9424 13268 25962 39675 48743 64731 76489
*прочее – ВР, профнастил, сетка, труба оц., б/ш

24. Производственно-складских и офисных площадей – 115 тыс. кв. м
Торгово-сервисных комплексов - 9
Оборот за 2012 год – 3 млрд. 263 млн. руб.
Штат сотрудников – 650 человек
Спецтехники, автотранспорт и оборудование - 300 ед.