1. BUSINESS PLAN ENERGY CHARGE
Team ENERGY CHARGE:
Aruta Davide, Cosentino Adriana,
Aruta Davide Cosentino Adriana
Mazzanti Marco, Tesi Silvia, Tripputi Valentina
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2. EXECUTIVE SUMMARY
MERCATO: PRODOTTI:
A partire dal 2011 tutte le principali case Lo sviluppo del settore della mobilità elettrica
automobilistiche (Renault (privata e pubblica), richiederà la diffusione di
Z.E., Mitsubishi, Toyota, Peugeot, ecc..) sistemi di ricarica di differenti tipologie, tra cui:
introdurranno sul mercato diversi modelli di Sistemi di monitoraggio Batteria e controllo dei
veicoli elettrici processi di carica/scarica
A nostro avviso, questi veicoli otterranno un Caricabatteria a bordo dei veicoli per la carica
ampio riscontro di mercato soprattutto presso il lenta notturna
segmento di clienti che impiegano l’autoveicolo
l autoveicolo Colonnine elettrificate per la distribuzione
per spostamenti di breve/media percorrenza dell’energia elettrica nei parcheggi pubblici o
(<100 Km giornalieri). L’87% degli automobilisti aziendali per consentire cariche occasionali
europei utilizza l’auto per spostamenti Sistemi di ricarica rapida nelle stazioni di servizio
giornalieri medi inferiori ai 60 Km Servizi per l’analisi dei dati relativi allo stato della
Lo sviluppo del settore darà poi grande batteria per identificare le situazioni che richiedono
impulso allo sviluppo delle tecnologie relative un intervento di manutenzione o sostituzione
agli accumulatori consentendo di ottenere
accumulatori, Servizi di manutenzione e sostituzione delle
rapidamente prestazioni eguali se non superiori batterie
rispetto a quelle dei veicoli spinti da motori
endotermici.
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3. EXECUTIVE SUMMARY
OBIETTIVI:
Identificare le opportunità di mercato che si aprono nel settore dei sistemi di ricarica di monitoraggio
ricarica,
e nei servizi di supporto e manutenzione dei veicoli elettrici (nel seguito EV)
Analizzare la fattibilità tecnica, produttiva ed economico‐finanziaria di una attività o Business Unit
orientata allo sviluppo e produzione di una gamma di prodotti e servizi che coprano le differenti
esigenze sopra esposte
Tale analisi di fattibilità ha consentito di valutare come possibile il raggiungimento di risultati di
assoluto interesse raccolti nella seguente tabella riassuntiva
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6
Ricavi €652.800,00 €2.589.600,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00
EBIT (€74.598,60) €1.672.058,80 €6.911.661,00 €9.357.444,75 €11.929.832,90 €12.590.411,05
Cash
(€460.593,60) €1.103.663,41 €3.259.810,79 €312.871,62 €6.188.294,32 €6.987.486,51
Flow
RN (€87.918,16) €1.004.093,90 €4.270.752,13 €5.803.953,16 €7.414.453,59 €7.832.935,52
ROE ‐78,4% 90,0% 79,3% 64,1% 54,6% 44,3%
ROI ‐9,5% 70,6% 81,9% 83,1% 73,6% 64,2%
ROS ‐11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%
Wacc 3,62%
3 62% 5,06%
5 06% 5,78%
5 78% 6,51%
6 51% 6,65%
6 65% 6,93%
6 93%
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4. STRATEGIA
“Power to the Eco Moving”
Ideali, valori e
Vision aspirazioni
Alimentiamo il desiderio di una guida
ecocompatibile
ecocompatibile
• Progettiamo e realizziamo sistemi e servizi di
Scopo: dove monitoraggio e ricarica per veicoli elettrici, sostenendo lo
Mission stiamo sviluppo di una modalità di trasporto che rispetti
andando l’ambiente .
Competenze complementari per un progetto sfidante:
Progettazione, Industrializzazione, Produzione e Business
Management
Decenni di esperienza nella progettazione dei sistemi di
Come ci carica per accumulatori
prefiggiamo di Un’azienda leader nel settore della produzione di apparati
Strategy raggiungere lo elettronici, con particolare focalizzazione sull’elettronica di
scopo
p potenza
Una gamma completa di prodotti e servizi per tutte le
esigenze di ricarica e monitoraggio
Studiamo il mercato e le tecnologie per anticiparne gli
sviluppi
DOCUMENTO RISERVATO ‐ BP Energy
Charge ‐ Alma Graduate School ‐ MBA DL
2009‐2010
5. L’ANALISI S.W.O.T.
• Network di attori con competenze
complementari • Necessità di sviluppare contatti verso le case
Weakness
W
• Decennale esperienza di progettazione
Decennale esperienza di progettazione automobilistiche, le multiutilities, le
automobilistiche le multiutilities le
Strength
h
sistemi di ricarica e sistemi per Amministrazioni pubbliche, individuando i
accumulatori giusti interlocutori a livello istituzionale
• Decennale esperienza • Necessità di sviluppare Brand Equity
nell’industrializzazione e produzione di
elettronica di potenza
• Settore con forti potenzialità di sviluppo
Settore con forti potenzialità di sviluppo • Standard tecnologici ancora da definire
Standard tecnologici ancora da definire
• Sensibilità ambientale in rapida diffusione • Necessità di modificare le consuetudini di
Opportunities
• Mercato automobilistico sempre più utilizzo del veicolo
orientato verso veicoli a basso impatto • Diffusione del veicolo elettrico
Threats
ambientale con forti investimenti delle case prevalentemente indirizzata a clienti con posto
automobilistiche. auto privato e con tragitti giornalieri brevi.
• Accesso ai centri storici delle città ristretto • Necessità di creare una infrastruttura a larga
per le auto a combustione, ma aperto alle
per le auto a combustione ma aperto alle diffusione territoriale per consentire le cariche
diffusione territoriale per consentire le cariche
auto con zero emissioni occasionali.
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6. MARKET POTENTIAL: ITALIA
Mercato dell’auto italiano in declino, con picchi di rivitalizzazione solo in corrispondenza degli
incentivi statali
Andamento fortemente legato alle crisi petrolifere e all’andamento del prezzo del petrolio
3.000.000
2.500.000
Mercato Auto Italia
2.000.000
1.500.000
1 500 000
o
1.000.000
500.000
0
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
-500.000
anni
DOCUMENTO RISERVATO - BP Energy Charge - Alma Graduate School - MBA DL 2009-2010
7. LE IPOTESI DI MERCATO
Andamento del mercato Auto ITALIA per i prossimi 6 anni.
Criterio di p
previsione di Winter (Base, best, worst) attraverso l’utilizzo di un SW di analisi
( , , )
delle serie storiche (Minitab v.15.1).
3.000.000
2.500.000
Vendite Italia
2.000.000 Forecast
Min
1.500.000 Max
Lineare (Vendite Italia)
1.000.000
Lineare (Forecast)
Lineare (Min)
500.000
Lineare (Max)
0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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8. COMPETITIVE SCENARIO
2 2
Energy Charge
1 1
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9. CUSTOMER VALUE PROPOSITION
“Contribuire alla riduzione delle emissioni globali, aumentare
l’efficienza energetica, collaborare per un futuro sostenibile”
•Tecnologia proprietaria ‐ 2 brevetti industriali depositati per monitoraggio batteria con trasmissione
dati in GPRS e per comunicazione ad onde convogliate.
• Connettività wireless dei sistemi per identificare preventivamente situazioni che richiedono un
intervento di manutenzione e/o sostituzione.
• BMS in grado di equalizzare la carica delle singole celle senza dispersione di energia in calore.
• Offriamo la massima versatilità di sistemi
sistemi.
• Forniamo servizi di elaborazione dei dati di carica/scarica tramite email o SMS per prevenzione guasti
e consigli sui tempi e sulle modalità di manutenzione e sostituzione delle batterie.
• Massima integrazione della filiera (R&D e Produzione in aziende del gruppo).
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10. MARKETING ACTIVITIES
PIANIFICAZIONE DI MARKETING
STRATEGIA di DIFFERENZIAZIONE: MERCATO DI
MERCATO DI RIFERIMENTO
•R&D interno che assicura qualità e tecnologia GEOGRAFICO
avanzata • Fase introduzione ‐ Mercato italiano
•Brevetto registrato per il d
B i download d i d i
l d dei dati • Soprattutto Nord per poi espandersi nel resto
con GPRS d’Italia
•Ampiezza di gamma
•Assistenza post vendita
ss ste a e d ta
•Servizi aggiuntivi e possibilità di TARGET
monitoraggio della batteria per gli onboard • Amministrazioni pubbliche
• Società immobiliari (uffici ed appartamenti ed
attività commerciali)
tti ità i li)
• Società di raffinazione e distribuzione
• Società Autostrade (per installazioni nei
p
parcheggi delle aree di servizio e Autogrill)
gg g )
• Officine autorizzate ed Elettrauto
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11. MARKETING ACTIVITIES
MARKETING MIX: LE 4P
PRODOTTO PUBBLICITA’ E PROMOZIONE
• Posizionamento sito nei motori di ricerca
• 4 prodotti (onboard e outboard): importanza strategica di SEM e SEO
inizialmente introduzione prodotti outboard • Sito tecnico e di facile consultazione
(ev FAST ed evPARK) per introdurre i rimanenti • Fiere, workshop e PR
(onboard) dopo 2 anni (evMS e evONE)
(onboard) dopo 2 anni (evMS e evONE) • App smartphone per localizzazione colonnine
per localizzazione colonnine
• Prodotto atteso, grande qualità ed attraverso GPS
avanguardia tecnologica • Direct Mailing (DM) and Emailing (DeM
• Pubblicità su riveste di settore ed articles mkt
GESTIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI DEFINIZIONE DEL PREZZO
• La rete commerciale gestisce i rapporti con
La rete con • Low Price per i dispositivi onboard
Low Price per i
le società e con le amministrazioni pubbliiche. • Premium Price per I prodotti outboard
• Distribuzione intensiva: miriamo ad
acquisizione quote di mercato attraverso
un’ampia copertura del territorio
• Canale indiretto
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12. FINANCIAL: FATTURATO
CONFRONTO FATTURATO IN BEST, BASE E WORST CASE
€ 40.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 0,00
1 2 3 4 5 6
V Best € 1.001.600,0 € 3.969.600,0 € 15.524.550, € 21.946.350, € 29.000.850, € 30.995.250,
V Base € 652.800,00 € 2.589.600,0 € 10.652.000, € 14.601.250, € 19.603.850, € 20.761.450,
V Worst € 399.200,00 € 1.601.200,0 € 7.029.800,0 € 9.226.100,0 € 12.619.050, € 13.249.250,
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14. FINANCIALS: Andamento Struttura Finanziaria
IMS e IMASA RC AC/PC
RC AC/PC
10,00 10,00
8,00
8 00 8,00
8 00
6,00 6,00
4,00 4,00
2,00
2,00
0,00
1 2 3 4 5 6 0,00
IMS N/AI
IMS N/AI 0,36
0 36 2,96
2 96 9,04
9 04 2,67
2 67 4,25
4 25 5,90
5 90 1 2 3 4 5 6
IMASA (N+PD) / AI 2,26 RC AC/PC 6,11 2,71 2,98 4,20 5,40 9,19
4,32 9,76 2,76 4,32 5,94
TA (Li + Ld) / PC
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1 2 3 4 5 6
TA (Li + Ld) / PC 6,11 2,71 2,98 4,20 5,40 9,19
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15. FINANCIALS: REDDITIVITA’
ROI ROS
100,0%
400,0% 80,0%
350,0% 60,0%
300,0%
40,0%
250,0%
200,0% 20,0%
150,0% 0,0%
100,0%
50,0% ‐20,0%
0,0% ‐40,0%
‐50,0%
‐100,0% ‐60,0%
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 1 2 3 4 5 6
ROI Best 35,5% 84,6% 76,5% 63,3% 53,6% 43,8% ROS Best 18,8% 76,2% 82,4% 83,0% 73,4% 63,8%
ROI Base ‐78,4% 90,0% 79,3% 64,1% 54,6% 44,3% ROS Base ‐9,5% 70,6% 81,9% 83,1% 73,6% 64,2%
ROI Worst 385,0% 115,2% 85,6% 65,5% 56,3% 45,1% ROS Worst ‐45,8% 65,5% 82,2% 83,8% 73,9% 64,8%
60,0% ROE
40,0%
20,0%
0,0%
‐20,0%
‐40,0%
‐60,0%
‐80,0%
1 2 3 4 5 6
ROE Best 11,0% 43,0% 42,3% 41,6% 39,3% 39,1%
ROE Base ‐13,5% 38,8% 40,1% 39,7% 37,8% 37,7%
ROE Worst ‐67,7% 33,3% 39,1% 37,8% 36,5% 36,5%
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16. FINANCIALS: CASH FLOW e VAN
Cash Flow (FC)
Flow (FC)
€ 12.000.000,00
€ 10.000.000,00
10.000.000,00
€ 8.000.000,00
FC Best
€ 6.000.000,00
FC Base
€ 4 000 000 00
4.000.000,00
FC Worst
€ 2.000.000,00
€‐
Anno 1
A 1 Anno 2
A 2 Anno 3
A 3 Anno 4
A 4 Anno 5
A 5 Anno 6
A 6 Anni
A i
‐€ 2.000.000,00
successivi
VAN
€ 150.000.000,00
€ 100.000.000,00
100.000.000,00
€ 50.000.000,00
€‐
VAN Best VAN Base VAN Worst
VAN € 144.754.610,53 € 93.321.900,24 € 57.162.258,27
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