2. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 2
LE PRINCIPE DE CE BAROMETRE
Partager
une
vision
des
évolu1ons
propres
à
l’univers
des
études
marke1ng,
spécifiquement
sous
l’angle
des
perspec1ves
et
des
orienta1ons
des
entreprises
«
consommatrices
»
d’études.
LE PARTI-PRIS
Donner
des
indica1ons
quan1ta1ves
sur
des
perspec1ves
à
court
terme
!
Quelles
sont
les
orienta-ons
des
entreprises
pour
l’année
2014
en
cours
?
4
Quelle
sera
la
nature
des
demandes
vis
à
vis
des
sociétés
d’études
?
3
Quelles
sont
les
orienta4ons
en
termes
de
techniques
d’études
?
2
Quels
arbitrages
entre
les
différents
thèmes
d’études
1
Quelle
évolu4on
pour
les
budgets
alloués
aux
études
marke4ng
?
5
Quelles
évolu4ons
concernant
les
sociétés
d’études
sollicitées
?
3. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 3
LA METHODOLOGIE
Une
représenta1on
de
l’ensemble
des
grands
secteurs
d’ac1vité
Avec
leurs
poids
dans
le
CA
des
sociétés
d’études,
source
Syntec
Etudes
Marke-ng
et
Opinion
§ Administra-on
§ Automobile
§ Distribu-on
/
Commerce
§ Energie
–
Pétrole
§ Finance
–
Banque
–
Assurance
§ Grande
Consomma-on
§ Industrie
§ BTP
§ Medias
§ Médical
–
Pharmaceu-que
§ NTIC
§ Tourisme
–
Hotellerie
–
Restaura-on
§ Transports
Une
interroga1on
par
téléphone
de
301
décideurs
*
en
ma1ère
d’études
marke1ng
présents
côté
annonceurs,
du
30
janvier
au
17
mars
2014
*
Personnes
responsables
de
la
ges-on
des
projets
d’études,
pour
tout
ou
par-e
de
leur
ac-vité
Exemples
de
sociétés
interrogées
:
Groupe
Bel,
Colgate
Palmolive,
Danone
Eaux,
DIM,
Fleury
Michon,
Heineken,
Henkel
France,
KraV
Foods,
Lactalis,
Nestlé,
Pernod-‐Ricard,
Rémy
Cointreau,
Chris-an
Dior
Parfums,
L’Oréal,
Louis
Vuion,
Lancôme,
Auchan,
Blanche
Porte,
Carrefour,
Castorama,
Intermarché,
Sephora,
Sanofi
Aven-s,
Merck
MF,
Orange,
SFR,
NRJ
Mobile,
Caisse
d’Epargne,
Cetelem,
Crédit
Agricole,
Groupama,
HSBC,
Maaf
Assurances,
Dysneyland
Resort
Paris,
Aéroports
de
Paris,
Groupe
Wolswagen,
Peugeot,
Véolia
Transport,
Bayard
Presse,
France
Télévision,...
4. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 4
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles
théma4ques
d’études
seront
privilégiées
?
Quelles
techniques
d’études
seront
u4lisées
ou
testées
?
Comment
s’oriente
la
demande
?
Recueil
vs
conseil
Tac4que
vs
stratégique
Etudes
de
fond
vs
éclairages
immédiats
Quels
types
de
sociétés
les
entreprises
envisagent-‐elles
de
solliciter
?
Quelle
évolu4on
pour
les
budgets
alloués
aux
études
?
4
1
2
3
5
5. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 5
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient
fortement
augmenter,
plutôt
augmenter,
plutôt
diminuer,
fortement
diminuer
ou
bien
rester
stable
...
UNE PARFAITE STABILITE DES BUDGETS
‘ETUDES MARKETING’ SUR 2014
Total
«
augmenter
»
:
21%
Total
«
diminuer
»
:
22%
Fortement(augmenter(
>(6%((
Plutôt(augmenter(
+2(à(+6%(
Rester(stable(
82(à(+2%(
Plutôt(diminuer(
82(à(86%(
Fortement(diminuer(
>(8(6%(
7%#
14%#
57%#
13%#
9%#7%
14%
13%
9%
57%
6. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 6
UN CONTEXTE 2014 PLUS FAVORABLE APRES DEUX
ANNEES « TENDUES »
2014
(versus
2013)
Fortement(augmenter(
>(6%((
Plutôt(augmenter(
+2(à(+6%(
Rester(stable(
82(à(+2%(
Plutôt(diminuer(
82(à(86%(
Fortement(diminuer(
>(8(6%(
7%#
14%#
57%#
13%#
9%#
Total
«
augmenter
»
:
21%
Total
«
diminuer
»
:
22%
7%#
14%#
57%#
13%# 9%#
2013
(versus
2012)
8%# 8%#
52%#
16%# 16%#
2012
(versus
2011)
8%#
13%#
45%#
18%# 15%#
Total
«
diminuer
»
:
32%
Total
«
augmenter
»
:
16%
Total
«
augmenter
»
:
21%
Total
«
diminuer
»
:
34%
7. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 7
UNE STABILITE A METTRE EN REGARD D’UNE PAUSE
DANS L’INTERNALISATION DES PROJETS D’ETUDES (?)
En
2014,
vos
orienta4ons
devraient
aller
dans
le
sens...
36%
33%
d’une
plus
grande
Internalisa0on
des
projets
d’études
d’une
plus
grande
externalisa0on
des
projets
d’études
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
13%$
22%$
32%$
23%$
10%$
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
10%$
32%$
36%$
19%$
3%$
22%
Rappel
résultats
2013
42%
8. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 8
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles
théma4ques
d’études
seront
privilégiées
?
Quelles
techniques
d’études
seront
u4lisées
ou
testées
?
Comment
s’oriente
la
demande
?
Recueil
vs
conseil
Tac4que
vs
stratégique
Etudes
de
fond
vs
éclairages
immédiats
Quels
types
de
sociétés
les
entreprises
envisagent-‐elles
de
solliciter
?
Quelle
évolu4on
pour
les
budgets
alloués
aux
études
?
4
1
2
3
5
9. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 9
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient
fortement
augmenter,
plutôt
augmenter,
plutôt
diminuer,
fortement
diminuer
ou
bien
rester
stable
...
QUELLE PERSPECTIVE POUR LES GRANDES
THEMATIQUES D’ETUDES ?
Connaissance
des
cibles
(U&A,
segmenta4ons,...)
Médias
et
points
de
contact
Communica4on
publicitaire
(Tests
publicitaires)
Marque
et
posi4onnement
Veille
et
Prospec4ve
Marché
Offre
et
Innova4on
Sa4sfac4on
et
fidélité
clients
Distribu4on
et
comportement
en
Point
de
Vente
Etudes
internes
Qualité
de
service
Eclairages
socio-‐culturels
Nota
Pour la quasi-totalité des thèmes d’études, les soldes entre les intentions d’augmentations et de diminutions sont positifs,
ce qui n’est pas compatible avec l’évolution prévue pour les budgets globaux (cf 1ère partie). Ces soldes ne doivent donc
être considérés dans l’absolu mais « en relatif » les uns par rapport aux autres, en tant qu’indicateurs du niveau de
présence à l’esprit de ces thèmes pour les acheteurs d’études en 2014.
Ergonomie
✪
10. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Publicité)
Eclairages)socio1culturels)
Ergonomie)
Etudes)internes)
Marque)
Médias)et)points)de)contact)
Distribu9on)et)PDV)
Qualité)de)service)
Connaissance)des)cibles)
Veille)&)prospec9ve)
Offre)1)Innova9on)
Sa9sfac9on)1)Fidélisa9on)
10%$
11%$
4%$
15%$
21%$
16%$
16%$
20%$
25%$
22%$
23%$
26%$
10
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient
fortement
augmenter,
plutôt
augmenter,
plutôt
diminuer,
fortement
diminuer
ou
bien
rester
stable
...
UNE PALETTE DE BESOINS LARGE MAIS AVEC DES
DYNAMIQUES CONTRASTEES SUR 2014
15%$
14%$
5%$
11%$
16%$
10%$
9%$
12%$
13%$
8%$
8%$
10%$
Total
«
diminuer
»
!5%$
!4%$
!1%$
4%$
5%$
6%$
7%$
8%$
12%$
14%$
15%$
15%$
Solde
Total
«
augmenter
»
ìì
ì
è
î
11. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
6%#
17%#
45%#
7%#
1%#
23%#
Offres et
Innovation
11
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient....
4 THEMATIQUES D’ETUDES DEVRAIENT ETRE
PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEES SUR 2014
Fortement
augmenter
Plutôt
augmenter
Rester
stable
Plutôt
diminuer
Fortement
diminuer
Ne gère pas
ces études
Satisfaction
et fidélité
+15
+16
23%
8%
26%
10%
3%#
22%#
41%#
5%# 5%#
23%#
12. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Adaptation
des offres
existantes
12
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient....
FOCUS SUR LA THEMATIQUE DES TESTS D’OFFRE
Fortement
augmenter
Plutôt
augmenter
Rester
stable
Plutôt
diminuer
Fortement
diminuer
Ne gère pas
ces études
Création de
nouveaux
produits /
services
17%
10%
21%
7%
8%#
13%#
42%#
4%# 3%#
30%#
5%#
11%#
46%#
7%# 3%#
28%#
!
Une
orienta1on
plus
par1culièrement
favorable
aux
études
associées
à
la
créa1on
de
nouveaux
produits
et
services
(vs
l’op-misa-on
de
produits
existants)
13. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Connaissance
des cibles
(U&A,…)
13
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient....
4 THEMATIQUES D’ETUDES DEVRAIENT ETRE
PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEES SUR 2014 (suite)
Fortement
augmenter
Plutôt
augmenter
Rester
stable
Plutôt
diminuer
Fortement
diminuer
Ne gère pas
ces études
+12 25%
13%
Veille et
prospective
marché
+14 22%
8%
7%#
15%#
53%#
4%# 4%#
17%#
8%#
17%#
48%#
9%# 4%#
13%#
14. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 14
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient....
UNE DYNAMIQUE POSITIVE POUR UN 2ème GROUPE DE
THEMATIQUES
Fortement
augmenter
Plutôt
augmenter
Rester
stable
Plutôt
diminuer
Fortement
diminuer
Ne gère pas
ces études
Qualité de
service
Distribution
et
comportement
en PDV
+8
+7 16%
9%
Médias et
points de
contact
16%
10%
+6
20%
12%
4%#
12%#
34%#
7%# 2%#
40%#
2%#
18%#
46%#
9%#
3%#
23%#
4%#
13%#
35%#
9%#
2%#
38%#
15. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 15
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient....
UNE TENDANCE VRAISEMBLABLEMENT PLUS « FLAT »
POUR UN 3ème GROUPE DE THEMATIQUES
Fortement
augmenter
Plutôt
augmenter
Rester
stable
Plutôt
diminuer
Fortement
diminuer
Ne gère pas
ces études
Marque,
positionnement
Etudes
internes
+5
+4
21%
16%
15%
11%
Ergonomie
- 1 4%
5%
5%#
15%#
43%#
12%#
4%#
21%#
6%# 9%#
30%#
8%#
3%#
45%#
2%# 3%#
25%#
2%# 3%#
65%#
16. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Tests
publicitaires
16
Parlons
de
vos
perspec4ves
de
dépenses
en
ma4ères
d’études
marke4ng
sur
2014.
En
comparaison
avec
2013,
vous
diriez
qu’elles
devraient....
DES ORIENTATIONS QUI RESTENT PEU FAVORABLES
POUR LES TESTS PUBLICITAIRES et LE SOCIO-CULTUREL
Fortement
augmenter
Plutôt
augmenter
Rester
stable
Plutôt
diminuer
Fortement
diminuer
Ne gère pas
ces études
Eclairages
socio-
culturels
- 5
- 3
10%
15%
11%
14%
2%#
8%#
37%#
12%#
4%#
38%#
1%#
9%#
38%#
9%# 5%#
37%#
17. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Dynamique 2014 (soldes « augmenter » vs « diminuer ») Vs 2013
è
è
è
ì
è
è
è
î
î
è
è
î
17
UNE RELATIVE CONTINUITE QUANT A LA DYNAMIQUE
DES DIFFERENTES THEMATIQUES D’ETUDES
Publicité)
Eclairages)socio1culturels)
Ergonomie)
Etudes)internes)
Marque)
Médias)et)points)de)contact)
Distribu9on)et)PDV)
Qualité)de)service)
Connaissance)des)cibles,)U&A)
Veille)&)prospec9ve)
Offre)1)Innova9on)
Sa9sfac9on)1)Fidélisa9on)
!5%$
!4%$
!1%$
4%$
5%$
6%$
7%$
8%$
12%$
14%$
15%$
15%$
Une
dynamique
forte
qui
se
poursuit
en
2014
«
Nouveauté
»
2014
Une
dynamique
en
retrait
sur
2014
Un
recul
confirmé
pour
2014
18. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 18
QUELLES EVOLUTIONS NOTABLES EN 2014
en comparaison avec les orientations 2013 ?
Une
confirma1on
de
la
sensibilité
forte
et
croissante
des
annonceurs
sur
3
thèmes
systéma1quement
présents
en
tête
de
classement
:
à
Sa1sfac1on
et
Fidélité
à
Offre
et
Innova1on
à
Veille
et
prospec1ve
marché
Un
cycle
à
nouveau
par1culièrement
favorable
pour
les
études
de
«
connaissance
des
cibles
»
(Segmenta1ons,
U&A,...)
après
une
année
2013
plus
1ède
pour
ce
thème
La
confirma1on
d’une
demande
vraisemblablement
en
baisse
de
la
part
des
entreprises
pour
les
études
publicitaires,
ainsi
que
pour
les
éclairages
de
type
socio-‐culturels.
A
contrario,
une
moindre
dynamique
pour
les
études
de
type
«
climat
interne
»,
passé
le
momentum
2013.
19. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 19
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles
théma4ques
d’études
seront
privilégiées
?
Quelles
techniques
d’études
seront
u4lisées
ou
testées
?
Comment
s’oriente
la
demande
?
Recueil
vs
conseil
Tac4que
vs
stratégique
Etudes
de
fond
vs
éclairages
immédiats
Quels
types
de
sociétés
les
entreprises
envisagent-‐elles
de
solliciter
?
Quelle
évolu4on
pour
les
budgets
alloués
aux
études
?
4
1
2
3
5
20. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
18%$
31%$
37%$
11%$
3%$
20
En
2014,
vos
orienta4ons
devraient
aller
plus
à
l’avantage...
UN CRU 2014 A NOUVEAU PLUS EN FAVEUR DU QUALI
UNE PROGRESSION CONTINUE POUR LE ON LINE
des
études
qualita0ves
des
études
quan0ta0ves
des
recueils
online
des
recueils
off
line
34%
22%
51%
14%
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
10%$
24%$
44%$
18%$
4%$
21. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 21
LES MODES DE RECUEIL EN 2013
Le
téléphone
Le
On-‐Line
29%
53%
exlusivement+ou+
quasi+exclusivement+
le+téléphone+
majoritairement+le+
téléphone+
de+façon+à+peu+près+
équivalente+le+
téléphone+et+le+on:
line+
majoritairement+le+
on:line+
exclusivement+ou+
quasi+exclusivement+
le+on:line+
7%#
22%#
19%#
25%#
27%#
AVANTAGE ON LINE
Certaines
études
quan4ta4ves
peuvent
se
faire
par
téléphone
ou
bien
en
on-‐line.
Quelle
est
la
phrase
qui
correspond
le
mieux
aux
choix
qui
ont
été
les
vôtres
en
2013.
Vous
avez
u4lisé…..
22. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 22
QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES »
TECHNIQUES ?
Je
vais
maintenant
évoquer
certaines
techniques
d’études,
et
vous
demander
quel
usage
vous
en
prévoyez
sur
2014.
:
Pour
ce
qui
est
de
X,
pensez-‐vous
que
vous
les
u4liserez
:
oui,
en
test
/
oui
de
temps
à
autre
/
oui,
régulièrement
/
Non,
pas
du
tout
Des
études
de
suivi
de
l’e-‐
reputa4on
de
la
marque
Des
analyses
de
verba4ms
collectés
sur
le
web
Des
études
qualita4ves
online
Des
études
quan4ta4ves
sur
mobile
Etudes
quan4ta4ves
sur
des
panels
propriétaires
Des
mesures
d’émo4ons
non
verbales
Des
communautés
online
Des
études
faisant
appel
à
de
la
réalité
virtuelle
Des
mesures
de
type
Eye
tracking
Le
partage
des
résultats
d’études
sur
des
ou4ls
collabora4fs
Des
recherches
s’appuyant
sur
le
crowd-‐sourcing
23. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
8%#
12%#
6%#
8%#
19%#
14%#
8%#
14%#
15%#
15%#
13%#
8%#
5%#
13%#
14%#
14%#
14%#
11%#
20%#
26%#
26%#
33%#
2%#
1%#
4%#
6%#
6%#
13%#
22%#
10%#
9%#
16%#
19%#
Des$mesures$d'émo,ons$non$verbales$
Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd9sourcing$
Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$
Des$mesures$d'eye$tracking$
Des$études$quan,$sur$mobile$
Des$analyses$de$type$Big$data$
Des$études$quan,ta,ves$sur$panels$propriétaires$
Des$études$de$suivi$de$l'e9reputa,on$
Des$communautés$on9line$
Des$analyses$de$verba,ms$collectés$sur$web$
Des$études$qualita,ves$online$
Oui,#régulièrement# Oui,#de#temps#à#autre# Oui,#en#test#
4%#
2%#
1%#
12%#
5%#
1%#
8%#
8%#
8%#
Des$mesures$d'émo,ons$non$verbales$
Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd9sourcing$
Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$
Des$mesures$d'eye$tracking$
Des$études$quan,$sur$mobile$
Des$analyses$de$type$Big$data$
Des$études$quan,ta,ves$sur$panels$propriétaires$
Des$études$de$suivi$de$l'e9reputa,on$
Des$communautés$on9line$
Des$analyses$de$verba,ms$collectés$sur$web$
Des$études$qualita,ves$online$65%
57%
50%
43%
42%
41%
39%
28%
23%
19%
18%
23
QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES »
TECHNIQUES ?
Je
vais
maintenant
évoquer
certaines
techniques
d’études,
et
vous
demander
quel
usage
vous
en
prévoyez
sur
2014.
:
Pour
ce
qui
est
de
X,
pensez-‐vous
que
vous
les
u4liserez...
Régulièrement + Occasionnellement + En test Delta vs 2013TOTAL
NS
NS
24. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 24
UNE DIFFUSION DE L’USAGE DU WEB
DE L’INTERET POUR LES PANELS PROPRIETAIRES ET LE BIG DATA
Je
vais
maintenant
évoquer
certaines
techniques
d’études,
et
vous
demander
quel
usage
vous
en
prévoyez
sur
2014.
:
Pour
ce
qui
est
de
X,
pensez-‐vous
que
vous
les
u4liserez...
Diffusion
con1nue
Maturité
rela1ve
Dynamique
de
Test
Emergence
+
lente
Mesures d'émotions
non-verbales Recherches de type
crowd-sourcing
Etudes faisant appel
à de la réalité virtuelle
Mesures Eye
Tracking Etudes quantitatives
sur mobile
Analyses de type Big
data
Etudes quantitatives
sur des panels
propriétaires
Etudes de suivi de l'e-
reputation Communautés on-line
Analyses de
verbatims collectés
sur le web
Etudes qualitatives
on-line
0%#
2%#
4%#
6%#
8%#
10%#
12%#
14%#
16%#
18%#
20%#
22%#
24%#
0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%#
Oui, régulièrement + occasionnellement
Oui,entest
25. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 25
UNE PRATIQUE MONTANTE : LE PARTAGE DES
RESULTATS VIA DES OUTILS COLLABORATIFS
Je
vais
maintenant
évoquer
certaines
techniques
d’études,
et
vous
demander
quel
usage
vous
en
prévoyez
sur
2014....
Oui,%en%test% Oui,%de%temps%à%autre% Oui,%régulièrement% TOTAL%OUI% NON,%PAS%DU%TOUT%
11%# 18%# 22%#
51%% 49%%
!
Pour
ce
qui
est
du
partage
de
résultats
d’études
au
sein
de
l’entreprise
sur
des
ou0ls
collabora0fs
26. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 26
EN RESUME SUR LE NIVEAU DE DIFFUSION ET D’INTERET
POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES
Une
logique
de
diffusion
qui
se
confirme
pour
2
techniques
en
par1culier
:
à
Les
études
qualita-ves
on-‐line
à
L’analyse
des
verba-ms
sur
le
web
Un
«
appé1t
»
encore
limité
pour
des
techniques
telles
que
la
mesure
des
émo1ons
non-‐verbales,
qui
se
diffuse
néanmoins
progressivement
Une
arrivée
à
maturité
très
rapide
pour
l’usage
du
mobile
et
des
communautés
on-‐line,
2
techniques
qui
semblent
avoir
été
fortement
testées
en
2013
?
(à
prendre
avec
prudence)
Un
très
fort
intérêt
en
2014
pour
les
études
quan1ta1ves
sur
panels
propriétaires,
qui
devraient
être
assez
massivement
testées
cehe
année
Un
intérêt
également
important
pour
les
approches
de
type
Big
Data,
avec
un
niveau
d’usage
déjà
loin
d’être
nul
27. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 27
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles
théma4ques
d’études
seront
privilégiées
?
Quelles
techniques
d’études
seront
u4lisées
ou
testées
?
Comment
s’oriente
la
demande
?
Recueil
vs
conseil
Tac4que
vs
stratégique
Etudes
de
fond
vs
éclairages
immédiats
Quels
types
de
sociétés
les
entreprises
envisagent-‐elles
de
solliciter
?
Quelle
évolu4on
pour
les
budgets
alloués
aux
études
?
4
1
2
3
5
28. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 28
UN BESOIN MANIFESTE DE PLUS D’IMMEDIATETE DU
SENS POUR ACTION, mais aussi de plus d’études
stratégiques...
En
2014,
vos
orienta4ons
devraient
aller
plus
à
l’avantage...
des
études
tac0ques
des
études
stratégiques
des
études
immédiatement
u0lisables
des
études
ou
des
analyses
de
fond
22%
45%
50%
21%
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
7%#
15%#
32%# 35%#
10%#
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
20%$
30%$ 29%$
18%$
3%$
(21%)
(38%)
(51%
*)
(18%)
des
presta0ons
centrées
sur
le
recueil
des
presta0ons
à
forte
dimension
conseil
33%
34%
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
6%#
27%#
33%# 30%#
4%#
(33%)
(31%)
* Résultats 2013 entre parenthèses
29. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 29
ET PLUS D’ETUDES INTERNATIONALES
En
2014,
vos
orienta4ons
devraient
aller
plus
à
l’avantage...
des
études
France
des
études
mul0-‐pays
27%
35%
Base
:
62%
de
l’échan4llon
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
13%$ 14%$
38%$
18%$ 18%$
(24%
*)
(35%)
* Résultats 2013 entre parenthèses
30. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 30
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles
théma4ques
d’études
seront
privilégiées
?
Quelles
techniques
d’études
seront
u4lisées
ou
testées
?
Comment
s’oriente
la
demande
?
Recueil
vs
conseil
Tac4que
vs
stratégique
Etudes
de
fond
vs
éclairages
immédiats
Quels
types
de
sociétés
les
entreprises
envisagent-‐elles
de
solliciter
?
Quelle
évolu4on
pour
les
budgets
alloués
aux
études
?
4
1
2
3
5
31. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 31
DES ORIENTATIONS TOUJOURS PLUS FAVORABLES AUX
PETITES STRUCTURES et AUX SPECIALISTES
En
2014,
vos
orienta4ons
devraient
aller
plus
à
l’avantage...
A
l’avantage
des
grands
ins0tuts
A
l’avantage
des
pe0tes
structures
A
l’avantage
des
généralistes
A
l’avantage
des
spécialistes
Vers
une
concentra0on
sur
vos
prestataires
habituels
Vers
la
consulta0on
de
nouvelles
sociétés
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
5%#
13%#
38%#
28%#
17%#
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
3%#
16%#
31%#
38%#
12%#
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
7%#
24%#
34%#
28%#
7%#
(33%)
(33%)
(14%*)
(30%)
(18%)
(47%)
18%
18%
31%
45%
51%
34%
* Résultats 2013 entre parenthèses
32. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 32
EN RESUME, DU POINT DE VUE DES INTERVIEWES
Pour
résumer
les
perspec4ves
de
votre
entreprise
pour
ce
qui
est
des
études
marke4ng,
vous
diriez
que
2014
sera
plutôt...
une
année
de
poursuite
d’un
certain
nombre
d’évolu4ons
déjà
engagées
une
année
de
rupture
une
année
sans
changements
marquants
70%
12%
18%
33. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 33
EVOLUTIONS DANS LA CONTINUITE
OU RUPTURE : CE QUE DISENT LES VERBATIMS
Analyse réalisée par
« INTERNALISATION
POUR LE RECUEIL
DES DONNEES »
« REDUCTION DES BUDGETS »
« RUPTURE AU NIVEAU
BUDGET »
« RECENTRAGE SUR DES
SUJETS STRATEGIQUES »
« REORIENTATION
STRATEGIQUE »
« Une année de rupture »
« ETRE A L’ECOUTE EN
MATIERE D’INNOVATION »
« METHODOLOGIE
INNOVANTE »
« TEST DE NOUVELLES
APPROCHES »
« ALLIER LE
QUALI ET LE BIG
DATA »
« Une année de poursuite »
Mots communs
à De
la
tension,
des
épreuves
• des
probléma-ques
budgétaires
• des
réorienta-ons
stratégiques
et
des
recentrages
• des
internalisa-ons
à Une
dynamique
de
perfec1onnement
• des
innova-ons
• des
études
tournées
vers
la
sa-sfac-on
et
la
connaissance
clients
• des
approches
plus
qualita-ves
35. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 35
EN RESUME
① Une
parfaite
stabilité
des
budgets
d'études
marke1ng
en
2014
(après
deux
années
difficiles)
Dans
un
contexte
économique
toujours
aussi
difficile,
la
stabilité
est
de
mise
cele
année
pour
les
budgets
alloués
par
les
entreprises
aux
études
marke4ng
:
57%
d’entre
elles
ont
fait
le
choix
d’une
reconduc4on
à
l’iden4que
des
budgets
2013,
les
43%
restants
se
répar4ssant
à
parts
égales
entre
des
augmenta4ons
et
des
diminu4ons.
Après
deux
années
difficiles,
cele
stabilité
des
budgets
peut
présager
d’une
certaine
«
respira4on
»
du
marché.
② Une
pause
sur
le
mouvement
d’internalisa1on
des
études
iden1fié
en
2013
(et
de
montée
en
puissance
du
«
do
it
yourself
»)
Ces
orienta4ons
doivent
être
mis
en
parallèle
d’un
phénomène
de
pause
dans
la
progression
du
«
do
it
yourself
»
(internalisa4on
des
projets
d’études),
qui
a
manifestement
été
soutenue
en
2013.
Certaines
entreprises
auraient-‐elles
mesuré
la
limite
du
do-‐it
yourself
et
reconsidéré
l’intérêt
de
faire
appel
à
des
spécialistes
externes
?
C’est
une
l’hypothèse
que
l’on
peut
formuler,
avec
un
point
d’interroga4on
donc.
36. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 36
EN RESUME (suite)
③ La
sa1sfac1on-‐client,
l’innova1on,
la
veille
«
marché
»
ressortent
encore
comme
thèmes
prioritaires
en
2014,
avec
un
cycle
à
nouveau
favorable
pour
les
études
de
type
U&A
et
segmenta-ons
Dans
ce
contexte
de
stabilisa4on
des
budgets
d’études,
les
arbitrages
devraient
con4nuer
à
être
toujours
plutôt
favorables
à
ces
3
grands
thèmes
incontournables,
les
plus
essen4els
pour
les
entreprises
dans
une
perspec4ve
business
:
connaître
ses
cibles,
définir
les
bonnes
offres,
et
sa4sfaire
/
fidéliser
les
clients
En
comparaison
avec
2013,
des
inflexions
sont
à
prévoir,
avec
un
cycle
à
nouveau
favorable
pour
les
projets
rela4fs
à
la
connaissance
des
cibles
(segmenta4ons
de
marché,
Usage
et
Aqtudes,...).
A
contrario,
la
forte
dynamique
de
l’an
dernier
pour
les
études
de
type
«
climat
interne
»
semble
s’essouffler
en
2014.
Il
se
confirme
enfin
une
orienta4on
défavorable
pour
les
études
publicitaires
(le
phénomène
devant
être
mis
en
regard
des
stratégies
d’inves4ssements
des
annonceurs)
ainsi
que
pour
les
éclairages
socio-‐culturels.
④ Les
études
qualita1ves
devraient
avoir
le
vent
en
poupe
en
2014
!
Côté
«
quan-
»,
il
faut
s’aendre
à
une
poursuite
de
la
montée
en
puissance
du
on-‐line
Dans
les
arbitrages
techniques
des
entreprises
acheteuses
d’études,
une
prime
semble
en
effet
se
dégager
en
faveur
des
études
qualita4ves,
34%
des
interviewés
déclarant
une
orienta4on
à
l’avantage
de
celles-‐ci,
contre
22%
à
l’avantage
du
quan4
(l’équlibre
restant
à
priori
inchangé
pour
les
44%
restants).
Pour
ce
qui
est
des
modes
de
recueil
lors
des
études
quan4ta4ves,
le
on-‐line
est
clairement
majoritaire
face
au
téléphone
en
2013,
et
sa
montée
en
puissance
devrait
logiquement
se
poursuivre
en
2014
au
vu
de
l’aqtude
des
«
acheteurs
»
d’études.
37. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 37
EN RESUME (suite)
⑤ Une
année
2014
propice
à
une
forte
diffusion
des
études
qualita1ves
on-‐
line
et
de
l’analyse
des
verba1ms
sur
le
web.
Et
un
réel
intérêt
pour
tester
des
études
quan-
sur
panels
propriétaires,
et
pour
les
approches
de
type
«
big
data
»
Il
se
confirme
en
effet
un
phénomène
de
diffusion
pour
les
études
qualita4ves
on-‐line
ainsi
que
pour
l’analyse
des
verba4ms
provenant
du
web
(réseaux
sociaux,
forums),
déjà
u4lisées
par
respec4vement
45
et
41%
des
responsables
études
interrogées,
cet
usage
étant
manifestement
appelé
à
s’accroitre
encore.
L’u4lisa4on
à
des
fins
d’études
des
communautés
on-‐line
et
des
mobiles
semble
également
avoir
fortement
progressé,
avec
des
taux
d’usage
déclarés
à
41
et
33%
L’intérêt
semble
enfin
important
pour
les
études
quan4ta4ves
sur
panels
propriétaires
et
pour
les
approches
Big
Data,
avec
un
usage
prévu
en
test
pour
22
et
13%
des
interviewés
(en
incrémental
par
rapport
à
l’usage
existant)
⑥ Une
demande
de
plus
en
plus
soutenue
pour
des
éclairages
immédiatement
u1lisables
Plus
d’études
immédiatement
u4lisables
(versus
des
études
de
fond
dont
d’usage
est
nécessairement
plus
diffus),
mais
paradoxalement
(?)
plus
d’études
stratégiques
(versus
les
études
tac4ques)...
La
demande
des
entreprises
con4nue
à
évoluer
selon
des
termes
toujours
aussi
difficiles
à
sa4sfaire
par
les
sociétés
d’études,
avec
manifestement
une
belle
prime
à
la
clé
pour
celles
qui
sauront
inventer
les
raccourcis
intelligents
!
38. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 38
EN RESUME (suite)
⑦ Une
prime
d’intérêt
qui
se
confirme
pour
les
sociétés
d’études
«
spécialistes
»,
et
une
attude
très
favorable
des
acheteurs
d’études
vis
à
vis
des
pe1tes
structures
L’aqtude
n’est
pas
le
comportement,
et
il
ne
faut
sans
doute
pas
4rer
de
conclusions
trop
défini4ves
quant
aux
chances
de
succès
des
grands
ins4tuts,
qui
ont
des
arguments
solides
à
faire
valoir.
Mais
il
se
confirme
néanmoins
une
inclinaison
par4culièrement
favorable
des
acheteurs
d’études
vis
à
vis
des
pe4tes
structures
et
des
spécialistes,
ce
qui
laisse
entrevoir
de
belles
opportunités
pour
celles-‐ci,
et
à
contrario
une
bagarre
concurren4elle
toujours
plus
sévère
au
sein
du
top
10
des
plus
grandes
sociétés
du
secteur,
dans
la
con4nuité
de
2013,
mais
dans
un
contexte
de
stabilité
des
budgets
qui
devrait
néanmoins
apporter
un
peu
plus
d’oxygène.
39. Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 39
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