Hacia dónde vamos, hacia un despacho "artesano" o a un despacho comprometido con los nuevos tiempos, los nuevos modelos de negocio, los nuevos usos de los clientes,...

1. “Tecnología como fuente de
negocio para del Despacho”
Ignasi Vidal Díez
Business Devolopment Manager SAGE Accountants
2.014

2. Indice:
1. La asesoría, artesanía o industria
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3. La asesoría, artesanía o industria
Artesanía de Servicios
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 3

4. La asesoría, artesanía o industria
Fabrica de Servicios
% Capital Humano Productividad
% Medios Producción Eficiencia
TECNOLOGÍA
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 4

5. La asesoría, artesanía o industria
Fabrica de Servicios
TECNOLOGÍA
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 5

6. La asesoría, artesanía o industria
Aceleradores tecnológicos de la Eficiencia
Procedimientos, Controles, Verificaciones,…
ERP como propuesta de procedimientos estándar
Dispersión de Bases de Datos (Excel)
¿Cuántas bases de datos tiene el despacho?
Herramientas obsoletas
¿Qué inversiones tecnológicas acomete cada año el despacho?
Falta de formación
¿Sacamos el máximo partido a las funcionalidades de las herramientas?
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 6

7. Indice:
1. La asesoría, artesanía o industria
2. Tecnología en el Portafolios de la asesoría
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8. Tecnología en el portafolios de la asesoría
Fabrica de Servicios
TECNOLOGÍA
PROFUNDIDAD DE LÍNEA
• TAREA COLABORATIVA
• ENVÍO TELEMÁTICO
• ENTREGA A DOMICILIO
ENTREGA DE VALOR:
• CONSULTORIA
• ASESORAMIENTO
• TRÁMITES
GAMA DE SERVICIOS:
• CONTABLES
• FISCALES
• LABORALES
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 8

9. Tecnología en el portafolios de la asesoría
Contabilidad colaborativa
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 9

10. Tecnología en el portafolios de la asesoría
Conector con cualquier BBDD
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 10

11. Tecnología en el portafolios de la asesoría
El Cloud como oportunidad
El Asesor
El Cliente
Alojamiento programa
Copias de Seguridad
Actualizaciones
Dimensión Hardware
Antivirus
Licencias Microsoft
Funcionamiento 24x365
Definición de perfiles
Colaborador
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 11

12. Tecnología en el portafolios de la asesoría
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 12

13. Tecnología en el portafolios de la asesoría
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 13

14. Tecnología en el portafolios de la asesoría
SAGE ONE El despacho localizable
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 14

15. Tecnología en el portafolios de la asesoría
Portal del Empleado
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 15

16. Indice:
1. La asesoría, artesanía o industria
2. Tecnología en el Portafolios de la asesoría
3. Tecnología en la Política de Precios
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17. Tecnología en la Política de Precios
Pricing
SEGÚN
VENCIMIENTOS
ACOMPAÑAMIENTO
ESPECIAL
SEGÚN CICLO DE
VIDA DEL CLIENTE
SEGÚN PERSONAL
ASIGNADO
NIVEL DE
SERVICIO
ACTIVIDADES
OFF SITE
o
IN SIDE
POR SEGMENTOS
DE ACTIVIDAD
HERRAMIENTAS
ON LINE
SEGÚN
DISPONIBILIDAD
SEGUN
ANTIGÜEDAD
ACCIONES
DIRECTAS DE
GESTIÓN
RAPPELS
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 17

18. Tecnología en la Política de Precios
Pricing
• Tarifas según niveles de servicios
• Tarifas según empleados
• Política de descuentos
• Precios especiales por producto – cliente
• Comisiones por colaboradores
• Renovación y comunicación cambios
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 18

19. Indice:
1. La asesoría, artesanía o industria
2. Tecnología en el Portafolios de la asesoría
3. Tecnología en la Política de Precios
4. Tecnología en la Relación con el cliente
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20. Tecnología en la Política de Precios
Segmentación cartera cliente
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 20

21. Tecnología en la Relación con el cliente
CRM = Vendedor Invisible
• Gestión BBDD. Clientes, potenciales
• Visión 360º del cliente
• Segmentación mercado
• Precisión en las acciones. Eficiencia.
• Cross Selling
• Up Selling
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 21

22. Tecnología en la Relación con el cliente
La administración vs Cliente
• Procesos colaborativos integrales
• Ofertas
• Contratos
• Minutación
• Notas de Cargo
• Seguimiento Expedientes
• Tareas, agendas, responsables
• Control Vencimientos
• Control de ingresos y costes
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 22

23. Tecnología en la Relación con el cliente
La Gestión Documental
Sin costes de almacenaje
Mayor utilidad para el cliente
Sincronización desde los sistemas locales
Nubes locales
Consulta on line
Consulta desde cualquier dispositivo
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 23

24. Tecnología en la Relación con el cliente
Notificaciones Electrónicas
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 24

25. Indice:
1. La asesoría, artesanía o industria
2. Tecnología en el Portafolios de la asesoría
3. Tecnología en la Política de Precios
4. Tecnología en la Relación con el cliente
5. Tecnología en la Comunicación con el cliente
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26. Tecnología en la Comunicación con el cliente
Comunicación virtual (Responsive)
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 26

27. Tecnología en la Comunicación con el cliente
Blog
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 27

28. Tecnología en la Comunicación con el cliente
Video Marketing
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 28

29. Tecnología en la Comunicación con el cliente
Video Conferencia
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 29

30. Tecnología en la Comunicación con el cliente
LINKEDIN
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 30

31. Tecnología en la Comunicación con el cliente
Social Media
Marca
Contenidos
Clientes
Competencia
Oportunidades
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 31

32. --- a pesar de todo la
nueva asesoría
tecnológica debe
seguir…
¡¡¡EMOCIONANDO!!!
Club Sage Accountants - Confidential Doc. 32