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La Reforma energética en México: avances en su implementación.

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La Reforma energética en México: avances en su implementación.
Por D. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, Comisionado Presidente CRE, México
III Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2015
Barcelona, 2 de febrero de 2015

Published in: Economy & Finance
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La Reforma energética en México: avances en su implementación.

  1. 1. Reforma energética en México: avances en su implementación III Simposio empresarial internacional Funseam Mercados y sostenibilidad para un sector energético competitivo Parc Científic de Barcelona 2 de febrero de 2015 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado Presidente
  2. 2. Avance en materia institucional Octubre 20, 2014 Inicio de operaciones del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo Octubre 31, 2014 •  Decreto que reestructura al IMP •  Publicación reglamento interior ANSEA Noviembre 28, 2014 Publicación reglamento interior CRE febrero 2015 Diagnósticos de contenido nacional en la industria petrolera marzo 2015 Consejos de Pemex y CFE avalarán plan de reestructuración agosto 2015 Sindicatos de Pemex y CFE acordarán reestructuración laboral diciembre 2015 Pemex y CFE serán empresas productivas del EstadoDiciembre 22, 2013 Publicación Reforma Constitucional Septiembre 30, 2014 Constitución del Fondo Mexicano del Petróleo y otros fideicomisos Septiembre 18, 2014 Senado nombra: •  Comisionados de CNH y CRE por Senado •  Miembros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo por Senado Agosto 28, 2014 Publicación decretos de creación del CENACE y CENAGAS y nombramiento de sus directores Agosto 19, 2014 Nombramiento del Director general de ANSIPAH (ASEA) Agosto 10, 2014 Publicación Leyes Secundarias Diciembre 18, 2014 CRE aprueba Código de Conducta Diciembre 22, 2014 Publicación reglamento interior CNH
  3. 3. Evolución de los reguladores del sector energético 1993-1994 1995 2008 2013-2014 Agencia CRE CRE +CNH +ANSIPAH Fundamento legal Decreto presidencial Ley propia Ley propia Constitución Naturaleza jurídico Órgano desconcentrado Órgano desconcentrado Órgano desconcentrado Órgano regulador coordinado1 Grado de autonomía Técnica +Operativa +De gestión +Financiera Facultades Muy limitadas Básicas Ampliadas Completas Rendición de cuentas A la Secretaría Al Congreso Al Congreso Al Congreso Normbramiento Secretario +Presidente +Presidente Presidente y Senado 1. La ANSIPAH Se creó como un órgano desconcentrado de la Semanat
  4. 4. Mejora institucional de la CRE medida con el índice Gilardi 0.53 0.84 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Antes Después Índice de independencia formal Antes Después Estatus de la cabeza de la agencia 0.50 0.79 Estatus del órgano de gobierno 0.50 0.79 Relación con el Gobierno y el Congreso 0.84 1.00 Autonomía financiera y de gestión 0.58 0.88 Facultades regulatorias 0.25 0.75
  5. 5. Resultados del índice de Gilardi en reguladores de la región 0.72 0.74 0.75 0.76 0.83 0.83 0.84 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 CNE (España) CNH (México)* Ifetel (México)* ANP (Brasil) Osinergmin (Perú) Cofece (México)* CRE (México) Índice de independencia formal
  6. 6. Estructura anterior de la CRE Hidrocarburos Y Bioenergéticos Asuntos Jurídicos Tarifas Análisis Económico Y Regulación Ingeniería y Normalización Electricidad Y Energías Renovables Administración Secretario Ejecutivo Comisionado Comisionado Comisionado Comisionado Comisionado Presidente Pleno
  7. 7. Oficinas estatales o regionales Nueva estructura de la CRE Regulación Análisis Económico Asuntos Jurídicos Planeación y evaluación Sistemas eléctricos Órgano Interno de Control Mercados Eléctricos Mercados de hidrocarburos Ingeniería y Normalización Vinculación y Comunicación Generació n Eléctrica Gas Natural Gas LP Petrolíferos Administración Secretaría Ejecutiva Comisionado Presidente Comisionado Comisionado Comisionado Comisionado Comisionado Comisionado Órgano de gobierno
  8. 8. Avances en materia de hidrocarburos Agosto 13, 2014 Sener determina los proyectos de la Ronda Cero con los cuales se quedará Pemex Octubre 31, 2014 Publicación del reglamento de la Ley de Hidrocarburos Diciembre 14, 2014 La CNH publica las bases de licitación para la Ronda Uno Enero 2015 Formatos de nuevos permisos (CRE) para el procesamiento de hidrocarburos Septiembre 2015 Lineamientos generales de acceso abierto para petrolíferos Diciembre 2015 Disposiciones técnicas para instalaciones de petrolíferos (ASEA) Enero 2016 Comienza libre importación de GLP Septiembre 2016 CNH operará el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos Diciembre 2016 Gobierno Federal instrumentará apoyos focalizados para la comercialización de LP Enero 2017 •  Libre importación de gasolinas •  Se libera el precio del GLP Enero 2018 •  Contratos para comercialización de gasolinas por los privados •  Se liberará el precio de la gasolina
  9. 9. Ronda Uno Aguas someras Área de perdido No convencionales Aceites pesados Coordilleras mexicanas Aguas profundas sur Chicontepec No convencionales Ronda Uno: Descripción general Bloques exploración 109 Bloques explotación 60 Total 169
  10. 10. Publicación de la convocatoria Apertura del cuarto de datos Descripción Nuevas áreas y campos Ronda Uno: Calendario de convocatorias Aguas someras Exploración Terrestres Aguas profundas Aguas someras Extracción Chicontepec/no convencionales Enero 2015 Marzo 2015 Mayo 2015Enero 2015 Abril 2015 Diciembre 2014 Febrero 2015 Abril 2015Enero 2015 Marzo 2015 14 áreas de exploración
  11. 11. Ronda Uno Aguas someras Área de perdido No convencionales Aceites pesados Coordilleras mexicanas Aguas profundas sur Chicontepec No convencionales Ronda Uno: Primera convocatoria
  12. 12. Almacenamiento Expendio al público Red de distribución Pozo de gas Pozo de petróleo Refinería CPG Importaciones Gas natural: Competencias regulatorias Sistema de transporte Sistema de transporte Usuarios finales Upstream Midstream Downstream Claves: Ducto CNG o GNL CRE Sener CNH ASEA
  13. 13. Almacenamiento Expendio al público Red de distribución Planta de distribución Pozo de gas Pozo de petróleo Refinería CPG Importaciones GLP: Competencias regulatorias Sistema de transporte Sistema de transporte Usuarios finales Upstream Midstream Downstream Claves: Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA
  14. 14. TAD Expendio al público Planta de distribución Importaciones Petrolíferos: Competencias regulatorias Sistema de transporte Usuarios finales Upstream Midstream Downstream Pozo de petróleo Refinería Sistema de transporte Claves: Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA
  15. 15. Almacenamiento Usuarios finales Pozo de gas Pozo de petróleo Refinería CPG Importaciones Petroquímicos: Competencias regulatorias Sistema de transporte Sistema de transporte Upstream Midstream Downstream Claves: Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA
  16. 16. Facultades de la CRE en la cadena de hidrocarburos Midstream Downstream General •  Otorgamiento de permisos de transporte y almacenamiento •  Acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) •  Determinación de usos propios •  Integración de sistemas de transporte y almacenamiento •  Autorización de gestores •  Calidad del producto (incluye el de importación) •  Precio de venta de primera mano (transitorio) •  Otorgamiento de permisos de comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. •  Acceso abierto a ductos de transporte y distribución, e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) •  Determinación de usos propios •  Integración de sistemas de transporte y almacenamiento •  Autorización de gestores •  Medición y origen •  Supervisión de los mercados •  Autorización y límites a la integración •  Límites a la participación accionaria cruzada •  Límites a la concentración de mercado •  Desintegración vertical de actividades •  Reglas de conducta entre empresas relacionadas •  Opinión sobre planeación y política energética
  17. 17. Avances en materia de electricidad Octubre 31, 2014 Reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Energía Geotérmica, y lineamientos para otorgar CEL Enero-febrero 2015 CFE presentará a Sener su Ronda Cero en campos geotérmicos Marzo-abril 2015 Sener aprobará reglas del Mercado Eléctrico Mayorista Febrero 2015 CRE publicará Lineamientos Generales de Interconexión Eléctrica Abril 2015 Sener otorgará a CFE la Ronda Cero en geotermia y determinará proceso de Ronda Uno Mayo 2015 CRE expedirá modelos de contratos eléctricos Noviembre 28, 2014 CFE transfiere a CENACE los recursos humanos, financieros y materiales necesarios . Julio 2015 Separación de CFE Enero 2016 Entrada en operación del mercado eléctrico mayorista
  18. 18. TransmisiónGeneración SuministroControl operativo Distribución Organización industrial previa: Dominancia de CFE Usuarios finales CFE Importación CFE CFEPIE PP Autoabasto remoto Cogeneración Importación otros Autoabasto local Propio CFE Propio CFE Servicio público: exclusividad del Estado
  19. 19. TransmisiónGeneración SuministroControl operativo Distribución Organización industrial nueva: Separación vertical Usuarios finales Generadores CFE PIE Cenace PP Importaciones Generadores Autoabasto previo Generación aislada CFE Transmisión + contratos con privados Zonas de distribución de CFE + contratos con privados Otros CFE
  20. 20. Generación Distribución Organización industrial nueva: Separación horizontal Generadores CFE CFE Generación 1 CFE Generación 2 CFE Generación 3 CFE Generación n CFE distribución 1 CFE distribución 2 CFE distribución 3 CFE distribución n Contrato privado 1 Contrato privado n
  21. 21. Operación del MEM Mercado Transmisión y distribución Oferta Demanda
  22. 22. Mercado Eléctrico Mayorista Operación del MEM Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros
  23. 23. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Oferta
  24. 24. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) • Pueden agruparse • Capacidad ≥0.5 MW Oferta
  25. 25. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Oferta
  26. 26. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Oferta
  27. 27. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado • ≠Sin servicio público • D ≥3 MW, 1er. año • D ≥2 MW, 2do. año • D ≥1 MW, 3er. año Oferta Demanda
  28. 28. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado Usuario básico Oferta Demanda
  29. 29. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado Usuario de último recurso Usuario básico Oferta Demanda
  30. 30. • Obligaciones de energías limpias Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado Usuario de último recurso Usuario básico Oferta Demanda
  31. 31. Oferta Demanda Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<1 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado Usuario de último recurso Usuario básico Demanda controlable Demanda controlable
  32. 32. Mercado Eléctrico Mayorista Generador Operación del MEM Comercializador Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado Usuario básico Transmisión y distribución Oferta Demanda Usuario de último recurso Demanda controlable Demanda controlable
  33. 33. 0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 Precio(USD/MWh) Cantidad (MWh) Tiempo real 0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 Precio(USD/MWh) Cantidad (MWh) Día en adelanto Incremento de Demanda Mercado típico de día en adelanto y tiempo real
  34. 34. Precios nodales: esquema CTCP mejorado y ampliado 41 42 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 29 30 40 32 33 34 35 36 37 38 39 1  Sonora Norte 2  Sonora Sur 3  Los Mochis 4  Sinaloa 5  Mazatlán 1 6  Juárez 7  Moctezuma 8  Chihuahua 9  Camargo 10  Laguna 11  Durango 12  Coahuila 13  Monterrey 14  Bravo 15  Lajas Güemes 16  Champayán 17  Anáhuac 18  La mesa 19  Huasteca 20  Tamos 21  Tuxpan 22  Oriente 23  Central 24  Laguna Verde 25  Veracruz 26  Sureste 27  Puebla 28  Acapulco 29  Petacalco 30  Balsas 31  Colima 32  Tepic 33  Occidente 34  Querétaro 35  Santa Lucía 36  Campeche 37  Yucatán 38  Valladolid 39  Cozumel 40  Chetumal 41  Mexicali 42  La Paz Línea de 400 kV Línea de 230 kV Linea de 115 kV Línea de 34.5 kV
  35. 35. Mercado de CEL: requisitos anticipados y almacenamiento 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130 Precio$/CEL CEL (Q) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 $/CEL CEL (Q) Costo de multa Requisitos Oferta Requisitos anticipados s/almacenamiento Diferimento de requisitos y almacenamiento CEL acumulados Diferimento de requisitos
  36. 36. Mercado Eléctrico Mayorista Facultades de la CRE Servicios conexos Potencia Energía DFT CEL Otros Transmisión y distribución: •  Expedir regulación tarifaria •  Establecer CGPS •  Expedir modelos de interconexión •  Emitir opinión sobre ampliación y modernización •  Autorizar especificaciones técnicas de interconexión •  Resolver controversias •  Regular aportaciones •  Expedir normas sobre redes inteligentes Operación: •  Emitir las bases del mercado •  Definir términos de ofertas e instruir correcciones •  Vigilar la operación del mercados •  Autorizar los modelos de contrato de participante del mercado •  Autorizar subastas •  Regular en materia de confiabilidad •  Regular costos de operación Transmisión y distribución
  37. 37. Generador Facultades de la CRE Comercializador Suministrador de servicios básicos Central(es) eléctrica(s) Generador exento (<0.5 MW) Tenedores de CEL Tenedores de DFT Oferta •  Otorgar los permisos de generación •  Determinar metodologías para contraprestaciones a generadores exentos •  Establecer lineamientos para la separación contable, operativa y funcional •  Emitir las reglas para transacciones entre generadores y comercializadores •  Otorgar los certificados de energía limpia •  Expedir otros instrumentos para energías limpias •  Autorizar las importaciones •  Llevar el registro de comercializadores
  38. 38. Facultades de la CRE Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Suministrador de servicios calificados Usuario calificado Usuario básico Usuario de último recurso Demanda controlable Demanda controlable Demanda •  Otorgar los permisos de suministro •  Determinar metodologías para contraprestaciones a demanda controlable •  Expedir metodologías para determinar tarifas de suministro básico y precio máximo de último recurso •  Emitir opinión sobre contratos de cobertura de suministro básico •  Emitir reglas para titularidad de CEL •  Establecer requisitos de potencia a adquirir •  Llevar registro de usuarios calificados •  Reglas para asignar usuarios de último recurso •  Establecer ingresos recuperables y objetivos de cobranza para suministro básico
  39. 39. ¡Gracias! www.cre.gob.mx

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