Integration Strategy Case for CFS and Volio Capital. Creation of E3 Corp brand.

1. E3 CORP
Integración de empresas e imagen

2. Antecedentes
•La labor con el grupo E3 CORP (banca de inversión y asesores de
La
inversión) inició en 2007 con uno de sus componentes, CFS
Asesores de Inversión.
•Desarrollamos en 2007 la estrategia completa de
Desarrollamos
posicionamiento para CFS Asesores de Inversión, empresa recién
llegada al mercado financiero en CR, a partir de cero.
•Para CFS, Image desarrolló desde el concepto de p
, g p posicionamiento
de imagen hasta las estrategias de trabajo y su implementación.
•CFS ingresó al mercado CFS como impulsor de un cambio ético y
técnico en el mercado financiero –bursátil nacional y
centroamericano, al implementar a lo interno estándares
internacionales de actuaciones y asesoramiento éticos, fortalecido
gracias al conocimiento especializado, independencia y objetividad,
que permitan maximizar l i t
it i i los intereses d l i
de los inversionistas.
i i t

3. Antecedentes
•A finales de 2008 y principios de 2009, CFS Asesores de
Inversión estableció un acuerdo de integración con Volio
Capital,
Capital empresa dedicada a banca de inversión desde CR
hacia la región.
•La integración de ambas empresas buscaba potenciar una
sinergía de beneficio mutuo para crear un banco de
mutuo,
inversión con servicios de asesoría financiera completa.
•Volio Capital y CFS acordaron integrarse para formar una
empresa nueva lanzada este año
nueva, año.
•Image & Value ha desarrollado la estrategia conceptual y
logística para la introducción y posicionamiento de la nueva
empresa.
empresa

4. Objetivos
(Volio Capital/Grupo CFS)

5. Objetivos
El marco general de referencia es la INTEGRACION de dos
empresas (Volio Capital y Grupo CFS) en un nuevo actor
financiero: E3 Corp
E3 Corp será la nueva marca corporativa a posicionar.
Se trabaja sobre cuatro audiencias principales
Interna
Clientes
Autoridades financieras
Prensa

6. Proceso general
Trabajamos en un proceso paralelo con cuatro etapas de
posicionamiento:
1.
1 Preparación: destinado a construir los materiales principales de
comunicación.
2. Presentación (lanzamiento): lanzamiento de la noticia de la
nueva marca posicionamiento inicial mediante prensa y
marca,
comunicación directa con actores. Se hizo entre marzo y abril.
3. Transición inicial: período de estabilización de la nueva marca y
su relación con las marcas anteriores, entrenamiento de público
, p
interno. Proceso actual.
4. Transición final: período de paso final hacia la desaparición de
las marcas anteriores.

7. Proceso general
La etapa de Preparación incluyó:
-Desarrollo de mensajes clave
-Toma de fotografías corporativas de fundadores
-Determinación de voceros, entrenamiento básico en manejo de
medios
-Elaboración de boletín de prensa para presentación y kit de prensa
-Creación de una carpeta corporativa para E3 Corp
-Desarrollo de una presentación oficial (ppt) para E3 Corp
-Elaboración de carta oficial de presentación para clientes y
autoridades fi
t id d financieras
i
-Desarrollo de página web de E3 Corp (en proceso)

8. Proceso general
La etapa de Presentación incluyó:
-Entrevista especial con El Financiero/La República
Entrevista
-Divulgación de boletín de prensa y fotos corporativas de
nueva marca a medios
-Envío de comunicación oficial a clientes (carta corporativa)
f ( )
-Envío de comunicación oficial a autoridades financieras (carta
corporativa)

9. Proceso general
Para el proceso de Transición inicial se trabaja en la
estandarización de las marcas actuales (Volio Capital y Grupo CFS)
y su integración a la nueva marca, de la siguiente manera:
Paulatinamente, las marcas cederán su sitio a l nueva marca.
P l ti t l d á iti la

10. Proceso general
Una vez finalizada esta etapa, en el proceso de Transición
final se posicionará la nueva marca con un período de
recordación de la siguiente forma:
(Anteriormente CFS Asesores de Inversión) (Anteriormente Volio Capital)

12. Posicionamiento en Medios

15. Muchas Gracias