8 Angel Rubio URNER BARRY Reportando el Mercado Cárnico en México

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8 Angel Rubio URNER BARRY Reportando el Mercado Cárnico en México

  1. 1. Reportando el mercado Cárnico en México Angel Rubio, Urner Barry
  2. 2. Acerca de Urner Barry• Por más de 150 años UB ha reportado el mercado de materias primas en las industrias avícola, cárnica, y acuícola; la primera en su rubro, y reportando noticias e información relevante – Portales establecidos como: • Comtell.com • Yellow Sheet • Price Current • Foodmarket.com • Seafood.com News • Poultry Report • Red Meat Report (para clientes y NAMP) • Obsono (con CattleFax) • Foreign Trade Data – Angel Rubio y Carlos Martinez atendiendo a México y Latinoamérica: • Los dos son originarios de la Ciudad de México • Angel Rubio (Director y Analista) • Carlos Martinez (Ejecutivo de Cuentas)
  3. 3. • Proposito: – Ofrecer una referencia de mercado solida y confiable – De carácter imparcial, oportuna y excacta• Beneficios – Eficiencia – Orden – Transparencia – Simetría de información
  4. 4. Metodologia y Bases– Misma metodología que actualmente se sigue, con cambios opcionales complementarios*– Entender diferentes mercados: • Mercado Spot (lo que se estaría reportando) – Mercado de contado • Contratos (e.g. Compañía X le vende 60 toneladas mensuales a Restaurante Y por 6 meses a X precio). Esto NO se cubre (solo empíricamente). • Fórmula (e.g. Compañía X le vende 50 toneladas de tocinos a Empacador Y amarrado al precio de mercado (en este caso Urner Barry) más/menos centavos o porcentaje. Esto, obviamente tampoco se toma en cuenta (solo empíricamente)
  5. 5. Metodologia y Bases – Actual Metodología: Urner Barry recolecta información voluntaria e involuntaria durante el día: los métodos son vía telefónica, correo electrónico, fax, etc. (ver hoja de metodología en EE.UU.) • Se analiza el rango donde oscilan la mayoría de las transacciones • Oferta, demanda • Otros factores macroeconómicos • Se establece un rango de precios por producto• (Todos los parámetros de volumen, puntos LAB, nombre del producto, y demás, estarían previamente establecidos).
  6. 6. Quiénes Participan en la recolección de datos?• Todos aquellos involucrados – Productores – Compradores – Vendedores – Brokers – Distribuidores – Comercializadoras – Procesadores
  7. 7. Pasos para empezar• Establecer parámetros como: – Volúmen de transacción: • Media carga, 200 cajas mínimo, carga completa, etc. • Puntos LAB – Monterrey – Cd. Mexico y Puebla – Guadalajara• Productos estandarizados de materias primas(Ver ejemplo)
  8. 8. LAB (Libre a Bordo) puesto en Planta Beef Res/Bovino Carga Completa Carga Mixta (TL) (LTL)NAMP CODE English Spanish Bajo Alto Bajo Alto 100 Carcass Canal 101 Beef Side Media Canal 103 Beef Rib Chuletón (Prime Rib) $ 0.05 $ 0.07 $ 0.40 $ 0.43 103 Primal Rib Costillar Completo $ 0.31 $ 0.33 $ 0.40 $ 0.43 107 Beef Rib Oven (3 inch) Chuleton $ 0.80 $ 0.82 $ 0.69 $ 0.72 109E B/I Ribeye Lip-on Cap-off (Exp) Ribeye c/hueso sin tapa, con cordón (Primer Rib) $ 0.99 $ 1.01 $ 0.33 $ 0.36 110 Bnlss Ribeye Cap-on Ribeye s/hueso con tapa $ 0.01 $ 0.03 $ 0.11 $ 0.14 112 Rib Eye Roll Chuleton Rollo Ribeye $ 0.20 $ 0.22 $ 0.58 $ 0.61 112A Ribeye Lip-on Ribeye sin hueso (Lomo Diezmillo) $ 0.86 $ 0.88 $ 0.31 $ 0.34 112D Ribeye Cap Tapas del Rib Eye $ 0.74 $ 0.76 $ 0.74 $ 0.77 113 Chuck Cuarto Corto $ 0.60 $ 0.62 $ 0.43 $ 0.46 114 Shoulder Clod Paleta con hueso $ 0.74 $ 0.76 $ 0.13 $ 0.16 114D Top Blade (Flat Iron) Espaldilla $ 0.46 $ 0.48 $ 0.84 $ 0.87 114F Shoulder Tender (teres major) Filete de Diezmillo $ 0.91 $ 0.93 $ 0.64 $ 0.67 115 Shoulder Clod BS Paleta sin hueso $ 0.89 $ 0.91 $ 0.86 $ 0.89 116 Chuck Roll Bone in Diezmillo con hueso $ 0.67 $ 0.69 $ 0.19 $ 0.22 116A Chuck Roll Diezmillo sin hueso $ 0.16 $ 0.18 $ 0.54 $ 0.57 116B Chuck Tender (Scotch Tender) Juil/Retazo $ 0.41 $ 0.43 $ 0.64 $ 0.67 116 D Chuck Eye Roll Centro de Rollo de Diezmillo $ 0.74 $ 0.76 $ 0.07 $ 0.10 117 Foreshank Chamberete $ 0.35 $ 0.37 $ 0.38 $ 0.41 117bs Bnlss Foreshank Chamberete sin Hueso $ 0.94 $ 0.96 $ 0.44 $ 0.47 120 bi Bone-in Brisket Pecho c/hueso $ 0.55 $ 0.57 $ 0.25 $ 0.28 120 Bnlss Brisket Pecho s/hueso $ 0.32 $ 0.34 $ 0.30 $ 0.33 120A Brisket Flat Pecho s/hueso limpio $ 0.56 $ 0.58 $ 0.08 $ 0.11 120B Brisket Point Suadero $ 0.45 $ 0.47 $ 0.96 $ 0.99 121 Short Plate Costillar Aguja $ 0.33 $ 0.35 $ 0.72 $ 0.75 121C Outside Skirt Arrachera Delgada Regular $ 0.73 $ 0.75 $ 0.66 $ 0.69 121D Inside Skirt Falda Interna/Arrachera Inside $ 0.92 $ 0.94 $ 0.34 $ 0.37 123 Short Ribs Costillas Cortas 6-10 $ 0.33 $ 0.35 $ 0.13 $ 0.16 123A Short Rib Costillas Cortas (Agujas) 6-8 $ 0.61 $ 0.63 $ 0.08 $ 0.11 124 Back Ribs Costilla Cargada de Ribeye s/hueso $ 0.70 $ 0.72 $ 0.74 $ 0.77
  9. 9. Puesto en Planta (FOB, LAB Planta) Pork Cerdo/Puerco/Porcino Carga Completa (TL) Carga Mixta (LTL)NAMP Code English Spanish Bajo Alto Bajo Alto Primals Cortes Primarios Live Hog Cerdo en Pie $ 0.79 $ 0.81 $ 0.51 $ 0.53 400 Carcass Canal $ 0.94 $ 0.96 $ 0.14 $ 0.16 1/2 Carcass Media Canal $ 0.35 $ 0.37 $ 0.36 $ 0.38 401 Pork leg Pierna $ 0.04 $ 0.06 $ 0.07 $ 0.09 410 Pork Loin, Regular Entrecot, Chuleta Natural (Lomo con hueso) $ 0.56 $ 0.58 $ 0.12 $ 0.14 406 Pork Shoulder, Boston Butt Cabeza de Lomo $ 0.77 $ 0.79 $ 0.94 $ 0.96 405 Pork Shoulder, Picnic Espaldilla $ 0.74 $ 0.76 $ 0.69 $ 0.71 Leg/Ham Pierna Pierna con Lonja y Codillo (Piernil, Corte 401 Bone-in Ham, Skin-on Americano) $ 0.28 $ 0.30 $ 0.51 $ 0.53 402B Boneless Ham Pierna sin Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.46 $ 0.48 401A Bone-in Ham Pierna con Hueso $ 0.97 $ 0.99 $ 0.79 $ 0.81 Boneless Ham, Shank 402E removed Pierna s/chamorro $ 0.30 $ 0.32 $ 0.62 $ 0.64 401D Shanks Chamorros de Pierna $ 0.14 $ 0.16 $ 0.93 $ 0.95 Pork Shoulder Espaldilla 403 Boneless Shoulder, Picnic Espaldilla sin Hueso $ 0.75 $ 0.77 $ 0.99 $ 1.01 405 Bone-in Shoulder, Picnic Espaldilla con Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.39 $ 0.41 Pork Shoulder/Boston Butt Cabeza de Lomo 406A Boston Butt, Boneless Cabeza de Lomo, Deshuesada $ 0.77 $ 0.79 $ 0.26 $ 0.28 408 Fresh Belly Tocino Fresco $ 0.93 $ 0.95 $ 0.89 $ 0.91 408 Frozen Belly Tocino Congelado $ 0.11 $ 0.13 $ 0.64 $ 0.66
  10. 10. Procedimiento• Urner Barry asignaría a Angel Rubio como el reportero/analista recolectando y haciendo sentido de los datos.• El reportero/analista se encargaría de recolectar información de los miembros mediante: – Llamadas telefónicas con los encargados de compras y ventas, y/o los encargados de establecer precios por compañía. – Forma voluntaria electrónica en donde cada compañía capturaría el precio al cuál vende o compra con su volúmen respectivo;
  11. 11. Procedimiento– Es responsabilidad del reportero/analista de Urner Barry recolectar esta información, lo cual significa que: • El reportero/analista será persistente en sus intentos por conseguir la información, por lo cual es importante que los contactos de cada compañía provean su información de contacto (e-mail, teléfono, celular, skype, Messenger) ó: • Voluntariamente llenar la forma electrónica durante la semana, en donde el reportero/analista, corroboraría estos datos mediante una llamada telefónica, e-mail, entre otros, para comprobar los datos capturados
  12. 12. Procedimiento– Todos los datos recolectados, y las llamadas telefónicas en la cual se establece una conversación para entender la posición de cada compañía queda en ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD.– Así se ha hecho por 153 años, y la reputación que se tiene en cuanto a este tema (confidencialidad) es una de nuestras cualidades más fuertes.
  13. 13. Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y fundamental de oferta ydemanda, donde se reportaran los precios, comentario, y análisis del mercado.
  14. 14. • Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y fundamental de oferta y demanda, donde se reportaran los precios, comentario, y análisis del mercado.
  15. 15. • El reporte estará disponible de las siguiente manera: – Se enviará un correo electrónico para notificar que el reporte está listo • El cliente puede acceder por medio del correo a un portal donde puede descargar el archivo en PDF (Market Mail) • O bién, puede acceder al portal de Comtell* para verlo de manera electrónica en HTML con la opción de descargar el archivo en PDF *Comtell, además ofrece noticias, mercado a futuros en EE.UU. (que no se confunda con pronósticos), TODAS las estadísticas del USDA y sus históricas (EXCLUYE precios del USDA y del Yellow Sheet y sus históricos) capacidad para graficar, descargar a Excel.
  16. 16. Costo• Costo – El costo será de $119 dólares americanos mensuales por la primera licencia, – $57 por la cada licencia adicional; – Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licencias mínimo a $285 o bien $57 por cada una;Este precio es MENSUAL, y será valido solamente por el primer año.
  17. 17. Costo– Después del primer año; o 52 semanas de reportes, las suscripciones cambiarán, al igual que la frecuencia del reporte – El reporte se publicara dos veces por semana » Cada miércoles y viernes– El precio incrementará a: » $137 Dólares americanos mensuales por la primera licencia para Comtell, y $68 por la cada licencia adicional; Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licencias mínimo a $340 o bien $68 por cada una. » $119 Dólares americanos mensuales por acceder al portal para descargar el archivo en PDF con un historial de 6 meses; esto quiere decir que no tendrían acceso a Comtell.
  18. 18. Costo– Los cambios de precios en adelante se harían de acuerdo a la inflación, costos, y relativo al incremento de información y esfuerzos realizados (e.g. base de datos de precios al consumidor por medio de encuestas, o capturar datos de ofertas en tiendas de autoservicios  retail features de Urner Barry o el USDA); Lo cual significa que serian mínimos.
  19. 19. Preguntas, sugerencias, comentarios, etc.• Angel Rubio• 1-732-575-1982 en EE.UU. (directo)• 1-201-921-2664 (Celular)• 1-732-240-5330, ext 239 conmutador• arubio@urnerbarry.com• Skype: orangelito• MSN messenger: arubio@urnerbarry.com

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