1. Итоги 2010 года
Александр Баринов
Главный исполнительный директор
Киев, 24 февраля 2011 г.
1
2. Украина: макроэкономический контекст
ВВП, % изм. Прямые иностранные инвестиции в Украину, млрд. дол
15%
6.4%
6.3%
6.2%
5.9%
3.7%
4.9%
3.4%
10% 4
5% 50
0% 40 3
-5%
30 2
-6.8%
-10%
-8.0%
20
-15%
1
-16.0%
-20% 10
-17.8%
-20.2%
-25% 0 0
ІІ.07
ІII.07
ІV.07
ІІ.08
ІII.08
ІV.08
ІІ.09
ІII.09
ІV.09
ІІ.10
ІII.10
І.07
І.08
І.09
І.10
Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310Q410F
Чистый приток ПИИ за период (правая шкала)
2008 2009 2010 Объем инвестиций на конец периода
Производство, %
25%
9.9% Прогнозируемый рост ВВП в 2011 г –
15% 4,0% (прогноз МВФ – 4,5%)
5%
-5%
За 4 кв. 2010 объем прямых
иностранных инвестиций составил 2.1
-15%
млрд. дол США – самый большой
-25% показатель за посткризисный
-35% период, и в 1,6 раз больше,
Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10
чем в 4 кв. 2009 года
Источники: ГосКомСтат, Turkcell
3. Телекоммуникационный рынок
Доход, млрд. дол Структура рынка, % дохода
9.4 7.6
2.1 2.0
7.2 0.9
6.4
5.5
4.7 4.8 4.9 5.1
1.8
1.7 15.2
3.7
1.7
2.2 2.6 1.7 1.1 1.0 1.0 37.5
1.75 4.1 4.7
1.8 3.2 3.0 2.90 3.1
1.8 2.4
1.5
0.3 0.5 25.3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011F
Моб. связь Фикс. связь ШПД ТВ Всего life:) Киевстар МТС
Укртелеком Datagroup Vega
Воля Другие
Доход в 2009 году снизился в виду девальвации
национальной валюты и экономического спада
Рынок мобильной связи – остается драйвером роста
После слияния Киевстар и Beeline – на рынке связи
осталось четыре основных игрока
Источники: ГосКомСтат, Turkcell
4. Основные события
Слияние Киевстар и Beeline
Снижение ставок взаиморасчета (с 50 до 40 коп)
Увеличение номинала скретч-карт
Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета
Большинство операторов ввели условие обязательного
пополнения для бесплатного общения внутри сети
Появление региональных тарифов
4
5. Рынок мобильной связи
Проникновение снизилось за счет снижения кол-ва пользователей нескольких sim карт
Проникновение Ставка интерконнекта по отношению
к среднему тарифу
140%
выход life:)
120%
100%
1.50
припейд,
1.00
15%
80% 0.50
60%
0.00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Q110
Q210
Q310
40%
20%
0%
МТС Киевстар
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Q1'10
Q2'10
Q3'10
life:) ставка интерконнекта
1 SIM – 79%
2 SIM – 18%
3 SIM – 3%
5
10. Операционные результаты 2010
Региональные предложения для роста рыночной доли в регионах
Луцк
Чернигов
Ровно
29%
60% Сумы
63%
Житомир26% 14%
8% Киев 45% 14%
Львов 71%
23% 6% Полтава
41%
Ternopil 69% Харьков
9%
Ивано- Хмельницкий 22% Луганск
Винница Черкасы
Франковск 82%
Ужгород Кировоград
Черновцы Днепропетровск 13% 5%
Донецк
58%
28% 14%
У life:) сильные позиции в Киеве, Николаев Запорожье
Центральном регионе, на Юге, в Одесса48% 21% 31%
Днепропетровской и Херсон
Харьковской областях
Цель – усиление регионального
Крым
подхода 79%
9%
12%
Киевстар МТС life:)
10данным GFK
По
11. Операционные результаты 2010
Покрытие
96.4% населения и 88.5% территории Украины
Все населенные пункты с населением свыше 5000 человек
100% EDGE
Высокая готовность к реализации технологий следующего поколения
Карта покрытия Трафик в сети
11
12. Операционные результаты 2010
Региональные тарифы (Запад, Восток, Центр, Юг)
Агрессивные голосовые и интернет предложения для
молодежи
Привлечение более качественных абонентов (доля
абонентов, делающих первое пополнение
увеличилась в 1.2 раза)
Снижение количества эксклюзивных магазинов на
40% и увеличение неэксклюзивных точек на 1,3%
Рестайлинг бренда
12
13. 2011 год: рыночная ситуация
Стабилизация уровня проникновения
Рост доходов рынка в виду улучшения
макроэкономической ситуации
Рынок будет сосредоточен на
Росте проникновения ШПД
Региональных предложениях
«Нулевых» внутрисетевых тарифах
Программах по удержанию абонентов
Мобильном Интернете
14. Регуляторное поле
Парламент и Президент утвердили регулирование по SMP
(дек’10)
SMP В 2011 году ожидается применение ставок взаиморасчета
исходя из нового подхода
Поправка об MNP принята Парламентом (июль 2010)
НКРС приняла Правила предоставления услуг
MNP Коммерческий запуск ожидается во втором-третьем квартале
2011
Тендер ожидается во втором квартале 2011
3G Три лицензии по 35 Мгц
Точные условия и сроки тендера не известны
УТК Сделка завершится до конца апреля 2011
15. RED2 Strategy
Regional approach
Execution excellence
Differentiation
Data Growth
16. Лидерство в тарифных предложениях
0 коп. – внутрисетевые звонки
10 коп. – звонки на другие сети
20 MB/день
20 SMS /день
1 грн/день, вкл. НДС и ПФ
0 коп. – внутрисетевые звонки
35 коп. – звонки на другие сети
33 коп/день, вкл. НДС
17. life:) – лидер по проникновению нового
поколения смартфонов
44,473 iPhone
21,431 Android
life:) первым на рынке выпустил в
продажу micro SIM и начал продвижение
Android смартфонов