Steve Janata, COO at Crisp-Research presented the challanges of Enterprise-IT in the multi and hybrid cloud area.

1. © copyright crisp resarch
Enterprise-IT Markt im Multi- und Hybrid Cloud
Zeitalter
Vortrag
Steve Janata
Senior Analyst / COO
Januar 2015

2. Cloud
– IT-Betriebsmodell für die digitale Wirtschaft

3. © copyright crisp resarch

4. © copyright crisp resarch

5. / Digitalisierung der Kundenbeziehung
Neue Generation an web-basierten
und kundenzentrierten
Anwendungen wächst heran – und
wird erstmals mit dem IT-Backend
integriert.

6. Hybride Clouds bestimmen
die Unternehmensrealität

7. copyright crisp research
Public
IaaS
/ Big Picture
Der Markt für IT-Infrastruktur Services in 2014
Managed
IaaS
Infrastructure Outsourcing /
Hosting & Co-Location
$ 12 bn
$ 85 bn $ 400 bn
3%
17%
80%Markt Share
Source: Crisp Research, 2014

8. / Cloud in der Unternehmensrealität – Einsatz & Planung
© copyright crisp research
Keine Cloud
Cloud spielt für uns derzeit und zukünftig keine
Rolle
Planung
Wir befinden uns derzeit noch in der
Evaluierungs- und Planungsphase
Implementierung
Wir setzen Cloud im Rahmen erster Projekte und
Workloads bereits ein
Produktiven Einsatz
Cloud Computing ist fester Bestandteil unserer IT-
Strategie und unseres IT-Betriebes
Verweigerer
Planer
Beginner
Pro 18,7%
25,7%
30,0%
25,6%
Nach dem Hype ist Cloud im
Alltag deutscher IT-Entscheider
angekommen!
n = 716
Studie „OpenStack im Unternehmenseinsatz“ Quelle: Crisp Research,2014

9. /Re-Frame IaaS – Die echten Kundenanforderungen
© copyright crisp research
vs.
Unlimited
Scale
Dedicated
Performance

10. /Re-Frame IaaS – Die echten Kundenanforderungen
© copyright crisp research
vs.
DIY Managed Service

11. /Re-Frame IaaS – Die echten Kundenanforderungen
© copyright crisp research
vs.
Cost Flexibility Cost Predictability
€ 499,-
/Monat

12. copyright crisp research
IT-Infrastruktur-Bedarf nach
Betriebsmodell und & Kundentyp
Web
Professional
Web
Business CIO
Managed
Service Provider
SaaS / PaaS-
Provider
Public
IaaS
Managed
IaaS
Infrastructure
Outsourcing

13. copyright crisp research
/ IaaS-Markt nach Akteuren
($ 4.8 bn)
($ 0.5 bn)
($ 0.6 bn)
($ 0.6 bn)
Others
($ 8.5 bn)
Vendor Side Buyer Side
Web
Professional
Web
Business
CIO
Managed Service
Provider
SaaS / PaaS-
Provider
Public
$ 15 bn
Managed
$ 85 bn
50
>
1.000
?
?
?

14. /Hybrid & Multi Cloud - Die neue Unternehmensrealität
© copyright crisp resarch
Salesforce kündigt dedizierte Instanzen an
AWS bietet Enterprise-Kunden „Direct Connect“ in ihre RZ
SAP kauft Successfactors, Ariba und Hybris
Microsoft bietet Azure als Technologie-Stack (Azure Pack) für das Partner- und Managed
Private Hosting an

15. /Cloud-Architekturen und Technologietrends
– Welche IT-Betriebsmodelle in der Cloud gefragt sind
mmm
Managed Cloud /
Cloud Hosting
(Managed Service,Shared
Infrastructure bei Provider,
Enterprise-grade SLA)
Public Cloud
(Self Service, Un-managed,
Shared Infrastructure bei
Provider,
Pay-as-you-Go, standardisierte
SLA)
Managed Private
Cloud
(Managed Service, Dedicated
Infrastructure bei Provider,
Enterprise-grade SLA )
Private Cloud
(Aufbau und Betrieb von
individueller Cloud-Infrastruktur
im eigenen RZ bzw. Co-Location
Un-Managed/
Self-Service
Dedicated
Managed
Shared
Source: Crisp Research, 2014
IT-Infrastructure
-IT-OperationsModel-
Hybrid
Cloud
Skills zum Bau und Betrieb von hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen auf Basis offener
Standards werden zur Basis-Anforderung an Provider und Vendoren.

16. / Cloud Integration – Zentraler Kostenblock
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17. Cloud Security-
Vom „Totschlag-“ zum „Verkaufsargument“

18. / Cloud Security – Jetzt wird es ernst!
• Flexibilität hat ihren Preis – Die „Harte Schale“ der
Unternehmens-IT wird durch Cloud , Social &
Mobile Internet sukzessive aufgebrochen.
• Bedrohungsszenarien wandeln sich – Anzahl und
Impact der „High-Level-Incidents“ nehmen zu.
• Vernetzungs- und Verletzungsgrad liegen nahe
beieinander
• Keine Digital Economy ohne Digital Crimes
• Security Services werden zu einem festen und
dynamisch wachsenden Marktsegment

19. © copyright crisp research
/ Veränderung der Bedrohungslage

20. © copyright crisp resarch
Source: Crisp Research, 2014
2014 2015
1.055
1.134
IT Security
SW & Services
(Deutschland)
+ 7%
> 60% mehr
Security
Incidents pro
Jahr
vs.
/ Bedrohungs- vs. Marktanalyse

21. © copyright crisp resarch
User
/ Bedrohungsanalyse – Wen gilt es zu schützen?
Data
Center
Endpoint
s /
Devices
Corporate
Networks
User Identities
Data
Applications
Networks
Infrastructure

22. / Möglichkeiten für MSPs
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Firewall
Malware Protection /
Antivirus
eMail Filtering / Content
Security
SecurityServicesPortfolio
(ProductView)
Online Back Up / Sync
Firewall
Mobile Security
Malware Protection /
Antivirus
eMail Filtering / Content
Security
Online Back Up / Sync
Data Leakage
Prevention
Intrusion Detection
Firewall
Mobile Security
Malware Protection /
Antivirus
eMail Filtering / Content
Security
Online Back Up / Sync
Data Leakage
Prevention
DDoS Protection
Intrusion Detection
Firewall
Mobile Security
Malware Protection /
Antivirus
eMail Filtering / Content
Security
Unternehmensgröße

23. OpenStack –
Der neue Enterprise Cloud-Standard?

24. / Was ist OpenStack?
1. Ein Marketing-Hype?
2. Open-Source basiertes IaaS-Management Tool?
3. Echte Alternative zu bestehenden Cloud-Management Lösungen?
4. Kommender de-facto Standard?
© copyright crisp research

25. / OpenStack– großes Momentum
© copyright crisp research

26. / Momentum von OpenStack
• Wachstum Entwickler / Code Contributors
• OpenStack Foundation garantiert professionelles Release Management
• Mittlerweile Unterstützung nahezu aller namhaften Anbieter (sogar VMware,
Cisco, SAP und bald Microsoft)
• Vielzahl interessierter Anwender und Tester (plus erste Erfahrungen / Case
Studies aus ersten Projekten)
• Bald Standard auf Seiten der Cloud Service Provider (siehe Rackspace, Host
Europe, Digital Ocean, HP, IBM...)
• OpenStack derzeit einziger herstellerübergreifender Standard für IaaS-
Umgebungen
© copyright crisp research

27. /Cloud Stack Comparison
© Copyright Crisp Research AG
Container
Development
Vendor
Deployment/
Automation
Hypervisor
Platform
Infrastructure
Cluster
Management
PHP, Java, Python, Ruby, Node.js, et.al.
Amazon AWS
Elastic Beanstalk
(proprietary)
EC2, S3, et. al.
(proprietary)
Microsoft Azure
Hyper-V
(proprietary)
“Cloud Services”
(proprietary)
“Virtual Machines”
(proprietary)
Built-in
(proprietary)
HP Helion
KVM, ,VMware
IBM/ Softlayer
XenServer, Hyper-V,
VMware, Parallels, KVM,
Xen

28. IT-Markt im Wandel – Der Frosch im
Wasserglas

29. / IT-Markt im Wandel...Drama
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... in vier Akten.
1. Akt: Die disruptiven Newbies
2. Akt: Die Transformation der Alten
3. Akt: Der Einbruch des bisherigen Kerngeschäfts
4. Akt: Die Überflutung des Hinterlandes

30. / IT-Markt im Wandel...
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1. Akt: Die disruptiven Newbies.
● Salesforce (1999) und Amazon (2006) sorgen für Wandel auf dem IT-Markt
● Software im Mietmodell statt Kauf von Lizenzen
● IT-Infrastruktur nach Bedarf nutzen statt hoher Vorabinvestitionen
● Anbieter mit neuen Angeboten und Geschäftsmodellen erscheinen auf dem Markt

31. / IT-Markt im Wandel...
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2. Akt: Die Transformation der Alten
● Renommierte IT-Größen starten Transformationsprozesse
● Microsoft beginnt größte Veränderung in der Unternehmensgeschichte
● Oracle kooperiert mit Salesforce
● IBM kauft aggressiv zu

32. / IT-Markt im Wandel...
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3. Akt: Der Einbruch des bisherigen Kerngeschäfts.
Aufspaltung
als Rettungsversuch
26 Prozent Umsatzrückgang
für „Systems and Technology“
Umsätze für Router und
Switches im US-Markt sinken
um 40 Prozent
Radikaler Wandel
des Geschäftsmodells
Erstmals 4 Prozent
weniger Gewinn

33. / IT-Markt im Wandel...
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4. Akt: Die Überflutung des Hinterlandes.
● Sterben innerhalb der Systemhauslandschaft beschleunigt sich
● Absätze von Hard- und Software sinken
● Neue Ökosysteme etablieren sich (e.g. Salesforce Integration)
● Die großen Player (e.g. Cancom) versuchen Neupositionierung
● Die Spreu trennt sich vom Weizen (Bechtle vs. Computacenter)

34. / IT-Markt im Wandel...
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Die Konsequenz I
● Crisp Research geht davon aus, dass in den kommenden 3 – 5 Jahren jeder fünfte
Reseller vom Markt verschwinden wird
● Der Wandel von einer reinen vertriebsorientierten Organisation von Hard- und
Software zu einem Anbieter von Value-Added (Cloud) Services ist unvermeidlich
● Der Wandel muss schnell und radikal sein
● Der Wandel betrifft auch das Skill-Set (Openstack, Cloud-Orchestration,
DevOps,…)

35. / IT-Markt im Wandel...
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Die Konsequenz II
● Fokus auf die richtigen Themen wichtig
● Marketing und Kommunikation werden noch wichtiger
● Klares Profil und breites Skill-Set im Consulting sind Erfolgsfaktoren
● „War of Talents“ beschleunigt sich, große Anbieter sind hier im Vorteil

36. Trends innerhalb der Enterprise-IT

37. / Trends der kommenden 2 Jahre (1)
• VMware verliert Status als Alleinherrscher der Virtualisierungs- und Cloud-
Welt
• Open Source-Technologien spielen eine wesentliche Rolle beim Bau und
automatisierten Betrieb („Continous ...“) von großen Cloud-Umgebungen
auf Anwender- wie Provider-Seite (z.B. Puppet, Chef, Salt, Mesos...)
• Neben klassischer Server- und Storage-Virtualisierung erlebt die
Applikations- bzw. Container-Virtualisierung über „Docker“ eine
Renaissance.
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38. / Trends der kommenden 2 Jahre (2)
• Automatisierung und Skalierungsmanagement werden zur Königsdisziplin,
um u.a. die Kosten für Over-Provisioning zu reduzieren und Cloud-
Ressourcen effizienter einzusetzen
• Einsatz von OpenStack-Distributionen – Vorsicht Mogelpackungen! Nicht
alle Distributionen machen den Anwender unabhängig – einige forcieren
sogar den Vendor Lockin!
• Cloud Broker (DBCE) versuchen den Markt für IaaS zu verändern
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39. Key Takeaways

40. / Key Takeaways I
• Cloud Computing ist in der Unternehmensrealität angekommen
• Hybride Szenarien und Multi-Cloud Umgebungen werden zum Normalfall
der Enterprise-IT
• Open Source (z.B. Openstack) wird zum festen Bestandteil des Cloud-
Marktes
• Der IT-Channel hat den radikalsten Umbruch seiner Geschichte noch vor
sich
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41. / Key Takeaways II
• Die Transformation der Geschäftsmodelle ist eine Herkulesaufgabe für alle
Akteure im Markt
• Wer sich als Partner der Unternehmen beim Wandel zu Digitalen Ökonomie
positioniert hat gute Chancen gestärkt aus dem Umbruch hervorzugehen
• Der Wandel muss JETZT beginnen und er muss UMFASSEND sein
Es kommt nicht darauf an Cloud Computing zu verkaufen, es kommt
darauf an IT im Cloud Zeitalter zu verkaufen!!
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42. Sprecher

43. Sprecher
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Mail: steve.janata@crisp-research.com
Tel.: +49 561 2207 4080
Mob:+49 179 2108088
Steve Janata ist Vorstand und Senior Advisor des IT-Research- und
Beratungsunternehmens Crisp Research AG. Seit über 15 Jahren berät
Steve Janata als IT-Analyst namhafte Technologieunternehmen in Fragen
des Strategie-, Portfolio- und Channel-Management. Seine
Schwerpunktthemen sind Cloud Markt & Wettbewerb, Cloud Security und
Cloud Ecosystems. Zuvor leitete er 8 Jahre lang gemeinsam mit Carlo
Velten bei der Experton Group die „Cloud Computing & Innovation
Practice“ und war Initiator des „Cloud Vendor Benchmark“. Steve Janata
engagiert sich politisch im Managerkreis der Friedrich Ebert Stiftung zum
Thema Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

44. / Über uns
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Crisp Research ist ein unabhängiges IT-Research- und Beratungsunternehmen. Mit einem
Team erfahrener Analysten, Berater und Software-Entwickler bewertet Crisp Research aktuelle
und kommende Technologie- und Markttrends. Crisp Research unterstützt IT-Anwender und –
Anbieter ganzheitlich bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle und -Prozesse.
Cloud Computing und Digital Business Transformation sind die Themenschwerpunkte von Crisp
Research. In unseren Crisp Labs testen wir mit unserem internen Developer Team aktuelle
Cloud Services und Produkte unter Live-Bedingungen.
Crisp Research AG
Weißenburgstr. 10
34119 Kassel
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