ACHIEVERS HUB спільно з інноваційним парком UNIT.City здійснили першу спробу створити карту українського геймдеву і проаналізувати стан ринку. Ми провели серед геймдев- компаній масштабне опитування, результати якого легли в основу цього дослідження. У ньому ми розповімо: • СкількикомпанійзаймаютьсярозробкоюігорвУкраїніта скільки спеціалістів в них працює; • Якрозвивавсяукраїнськийринокгеймдевурокзароком; • Якагеографіяукраїнськогогеймдеву; • Вякихжанрах,дляякихплатформтазадопомогоюяких технологій створюються відеоігри в Україні; • Якимиджереламифінансуваннякористуютьсяукраїнські гейм-студії. В першому опитуванні взяли участь понад 70 українських геймдев-компаній. У наступних редакціях планується залучити ще більше учасників.

1. Game Development in
Ukraine:
Industry Guide
Jun ‘18

2. ЧОМУ GAMEDEV?
За прогнозами Newzoo, в 2018 році ринок ігор сягне $137,9
млрд – на 13,3% більше, ніж в 2017 році. Вже зараз ігрова
індустрія випереджає за доходами кіноіндустрію і наздоганяє
спортивний ринок. Експерти провідних дослідницьких
компаній прогнозують, що ринок ігор в найближчі роки
продовжуватиме зростати – як за доходами, так і за
аудиторією гравців. Це робить геймдев однією з
найперспективніших сфер для інвестицій у світі.
Особливо стрімкий ріст демонструє ринок мобільних ігор, що
зробив карколомний ривок за останні 10 років. Ще в 2012 році
це був найменший сегмент ринку, а в поточному році він
забезпечить більш ніж половину всіх доходів індустрії – $70,3
млрд.
Український геймдев також стрімко розвивається – лише за
останні роки з’явилося більше 30-ти нових компаній, що
займаються розробкою ігор. Такі студії є в половині регіонів
України. В той же час, жодних досліджень на тему геймдеву в
Україні досі не існує.
ACHIEVERS HUB спільно з інноваційним парком UNIT.City
здійснили першу спробу створити карту українського геймдеву
і проаналізувати стан ринку. Ми провели серед геймдев-
компаній масштабне опитування, результати якого легли в
основу цього дослідження. У ньому ми розповімо:
В першому опитуванні взяли участь понад 70 українських
геймдев-компаній. У наступних редакціях планується залучити
ще більше учасників.
• Скільки компаній займаються розробкою ігор в Україні та
скільки спеціалістів в них працює;
• Як розвивався український ринок геймдеву рок за роком;
• Яка географія українського геймдеву;
• В яких жанрах, для яких платформ та за допомогою яких
технологій створюються відеоігри в Україні;
• Якими джерелами фінансування користуються українські
гейм-студії.

3. За даними Newzoo
Європа, Середній Схід
і Африка
Північна Америка
Латинська Америка
Азійсько-Тихоокеанский
регіон
США
Китай
$28.7 млрд
$32.7 млрд
$5 млрд
$7 1.4 млрд
$30.4 млрд
$37.9 млрд
СВІТОВИЙ РИНОК ІГОР:
НЕВПИННЕ ЗРОСТАННЯ
45%
39%
35%
32% 30 % 27%
25% 24% 23% 22%
37% 38%
36%
34%
30 %
27%
24%
22%
21%
19%
$70.6
18%
$76.5
23%
$84.8
29%
$93.1
34%
$106.5
40 %
$121.7
46%
$137.9
51%
$151.9
54%
$165.9
57%
$180.1
59%
2012 20172014 20192013 20182015 20202016 2021
Обсяг світового ринку ігор та прогноз на найближчі роки
Моб іл ьні ігри
Ігри для ПК
Конс ол ьні ігри
Д охід , $ млрд
Азійсько-Тихоокеанський
регіон
52%
21%
23%
4%
Європа, Середній Схід
і Африка
Північна Америка
+16.8% за останній рік
+10% за останній рік
+8.8% за останній рік
Прогнозований обсяг ринку ігор
за регіонами
Латинська Америка
+13.5% за останній рік
Глобальний ринок у розрізі

4. ТОП-25 ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ ЗА ДОХОДАМИ ВІД ІГРОВОГО БІЗНЕСУ
(ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ)
Tencent+S23 Bandai Namco
Netmarble
Ubisoft
Nexon
Warner Bros*
TakeTwo
Interactive
Square Enix
Mixi
$ 18 120 $ 2 428
Компанія Компанія КомпаніяСума, $ млн Сума, $ млн Сума, $ млн
1 10
Ранг Ранг Ранг
Sony* $ 10 548 $ 2 2722 11
Apple* $ 8 037 $ 2 2083 12
Microsoft* $ 7 063 $ 2 0854 13
Activision Blizzard $ 6 513 $ 1 9365 14
NetEase $ 5 576 $ 1 9146 15
Google* $ 5 346 $ 1 7437 16
EA $ 5 095 $ 1 4818 17
Nintendo* $ 3 6259 NCSoft $ 1 45818
Cyber Agent $ 1 23219
Konami $ 1 07920
DeNA $ 89021
Disney* $ 87022
Perfect World* $ 86823
Sega $ 86024
37 Interactive* $ 85825
*Засновано на оцінках
Доходи окремих компаній, що розробляють і продають
відеоігри, вимірюються мільярдами доларів. В топ-25
бізнесів з найвищими доходами від ігор є одна компанія,
що має офіс розробки в Україні – Ubisoft. В 2017 році ця
французька компанія заробила $2,2 млрд.
За даними Newzoo

5. ТАЙМЛАЙН УКРАЇНСЬКОГО ГЕЙМДЕВУ:
ПОНАД 10 РОКІВ РОЗВИТКУ
<1 року 6-10 років1-2 років > 10 років3-5 років
4ININ
505 Ninja
NikitoSNaz

6. КАРТА УКРАЇНСЬКОГО ГЕЙМДЕВУ:
ІНДУСТРІЯ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ТИСЯЧІ РОЗРОБНИКІВ
> 500
співробітників
100 - 500
співробітників
50 -100
співробітників
10-50
співробітників
< 10
співробітників
Співробітників в Україні
*
4ININ NikitoSNaz 505 Ninja
* ** **
** *
** *
*
* *
*
* всього співробітників в світі – понад 500 ** всього співробітників в світі – понад 100 *** всього співробітників в світі – понад 50

7. ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ГЕОГРАФІЯ ШТАБ-КВАРТИР
Країна, де знаходиться
головний офіс компанії
Профіль діяльності українских геймдев-компаній*
*Одна компанія може займатися декількома видами діяльності
Розробляють
власні продукти
Займаються аутсорсом/
аутстаффом
Займаються інді-розробкою
Надають сервіси для
геймдев-компаній
Займаються консалтингом
Займаються паблішингом
37,5%
17%
69%
25%
15%
17%
Україна
США
Ізраїль
Франція
Кіпр
Ірландія
Чехія
Мальта
Росія
Китай
Литва
Не вказали
74%
6%
5%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%?

8. 40% геймдев-компаній в Україні мають офіси розробки в
Києві. На другому місці Одеса, де зосереджено 16%
українського геймдеву (17 компаній). Далі – Дніпро (12), Харків
(11) та Львів (6).
ГЕЙМДЕВ НА МАПІ УКРАЇНИ*
Вінниця
Миколаїв
Кривий Ріг
Ів ано-
Франківськ
Кропивницький
Запоріжжя
Полтава
Рівне
Одес а
Львів
Харків
Д ніпро
40%40%
16%16%
6%6%
5%5%
3%3%
2%2%
1%1%
11%11%
12%12%
Київ
1%1%
1%1%
1%1%
1%1%
*Враховані лише компанії, що взяли участь в опитуванні

9. Масштаб та вік українських геймдев-студій
доволі розмаїтий. 20% компаній мають у
портфоліо лише одну гру. В той же час, чверть
компаній вже випустили понад 10 ігор.
ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
ТА КІЛЬКІСТЬ ВИПУЩЕНИХ ІГОР
Кількість випущених ігор
Фінансування компаній
1 гра
2-5 ігор
5-10 ігор
Більше 10 ігор
Компанія не випускає
власні ігри
21
18
5
14
13
Кількість ігор Кількість компаній
76%
14%
7%
3%
Непрофільний інвестор
Профільний інвестор
Власне фінансування
Змішане фінансування *
5 компаній
2 компанії
54 компанії
10 компаній
* Комбінація власного
фінансування і/або інвестиції
профільного інвестора і/або
непрофільного інвестора
і/або краудфандінга
З точки зору фінансування картина ринку більш однорідна –
понад три чверті компаній розвиваються на кошти засновників.

10. ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ПЛАТФОРМИ,
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЖАНРИ
Найпопулярніші жанри
(відсоток компаній, що розробляють ігри в певних жанрах)
Найпопулярніші платформи
(відсоток компаній, що працюють з тією
чи іншою платформою)
Android
iOS
PC/Mac
Web browser
VR/AR Headsets
Xbox
PlayStation
Інші мобільні
платформи
Nintendo Switch
Facebook
79%
41%
25%
82%
78%
18%
18%
1%
27%
31%
Топ технологій
(відсоток компаній, що розробляють ігри
на базі тієї чи іншої технології)
Unity
UnrealEngine
HTML5
Власний движок
Flash
Cocos2D
CryEngine
Corona
Amazon Lumberyard
DEFOLD
NeoAxis 3D Engine
Three.js
CONSTRUCT2
31%
27%
4%
69%
31%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
13%
23%
Action
44% 59%63% 52% 38%
Симулятори Стратегії Головоломки Рольові

11. РОЗВИВАЙМО ІГРОВУ ІНДУСТРІЮ РАЗОМ!
Цей гайд підготовано спільними зусиллями ACHIEVERS HUB та
інноваційного парку UNIT.City, що провели опитування понад 70
українських геймдев-компаній та впорядкували зібрані дані.
Ми запрошуємо учасників ринку розробки відеоігор до подальшої
співпраці й участі в майбутніх опитуваннях. Інформація буде
оновлюватися на сторінці геймдев-напряму UNIT.City –
gamedev.unit.city.
Також ви можете зв’язатися з авторами гайду за наступними
контактами:
Олена Лобова
ACHIEVERS HUB, Founder
elena@a-hub.biz
Роман Судольський
UNIT.City, Head of Content
rs@unit.city