Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr        ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                ALPHA BANK  ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ    Μία ισχυρή Ε...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr    ΟµιλητέςK   Απόστολος Ταµβακάκης             K   Μαρίνος Γιαννόπουλος    Υποδιοικητ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣηµαντικά σηµεία της συγχώνευσης ∆ιακριτικός    τίτλος   Είδος                      Συγ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr    ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου                                 Μετοχική σύνθεση της ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΗ στρατηγική της συγχώνευσης                     Συνδυασµός                  συµπληρωµα...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΥποδοµή
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕλκυστικά µακροοικονοµικά θεµελιώδη                        Κοινοτικό                   ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕλκυστικές προοπτικές χρηµατοοικονοµικού τοµέα                   Χαµηλός δανεισµός επιχ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr Μακροπρόθεσµα η ελληνική χρηµατοπιστωτική αγορά πόλος έλξης Χαµηλή αναλογία Καταστηµάτ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΑυξανόµενος ανταγωνισµός Θυγατρικές ξένων                            π.χ. HSBC, ABN Amr...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΠώς θα εκµεταλλευτούν η ΕΤΕ/Alpha την αναµενόµενηανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς   Κεφαλα...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυνοπτικά στοιχεία του ενιαίου Οµίλου
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρηµατοοικονοµική ισχύς  σε εκατ. €                  Ενεργητικό                        ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΤο δυναµικό του Οµίλου   Εργαζόµενοι Οµίλου    Εργαζόµενοι Οµίλου                  31.9...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr∆ιεθνής παρουσία            18 χώρες, 374 µονάδες, 6.730 εργαζόµενοι                   ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρηµατοοικονοµικά οφέλη
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣηµαντικά οφέλη της συγχώνευσης  Συνέργειες κόστους             Συνέργειες καθαρών εσόδ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΜείωση κόστους              Στόχος                        Κύριες ενέργειες             ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΜείωση κόστους              Στόχος                         Κύριες ενέργειες            ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυγκριτικά στοιχεία     Μείωση κόστους – Ποσοστό των συνδυασµένων προ φόρων λειτουργικώ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr∆ιεύρυνση εσόδων   Λιανική           Υπηρεσίες          Χρημ/ση           Ασφάλειες    ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυγκριτικά στοιχεία                   ∆ιεύρυνση εσόδων – Ποσοστό των συνολικών εσόδων  ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr∆ιαδικασία υλοποίησηςΤα Δίκτυα Καταστημάτων                 Μετάπτωση σε ενιαία   θα λε...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚόστος ενοποίησης                             € 220 εκατ.               Προσαρμογή / Με...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυγκριτικά στοιχεία    Κόστος αναδιάρθρωσης – Ποσοστό των ετήσιων συνεργειών κόστους  U...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρονικά στάδια µείωσης κόστους                  2002   2003         2004        2005 Πλ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρονικά στάδια επίτευξης συνεργειών και κόστους υλοποίησης €300εκατ.                   ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕµπειρία
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚύρια σηµεία της συγχώνευσης ΕΤΕ - ΕΚΤΕ22 Ιουλ. 1998   • Έναρξη του έργου 1 Οκτ.1998   ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚύρια σηµεία συγχώνευσης Alpha – Ιονικής    Μηχανογραφική συγχώνευση                   ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕµπειρία από την αναδιοργάνωση του ∆ικτύου της Εθνικής    Αναδιοργάνωση Καταστημάτων   ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕµπειρία από την αναδιοργάνωση του ∆ικτύου της AlphaΟλοκλήρωση της τμηματοποίησης      ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΟφέλη για τους επενδυτές
1.                                                                              €0bn                                      ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr Αυξηµένη συµµετοχή στους δείκτες                      ∆είκτης            ΕΤΕ          ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚεφαλαιακή διάρθρωση
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚεφαλαιακή διάρθρωση   Η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης θα οδηγήσει         ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕπόµενα βήµατα
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕπόµενα βήµατα•Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών εγκρίνουν το Σχέδιο Σύμβασης Συ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr Επόµενα βήµατα                                                                       μ...
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣύνοψη
Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣύνοψη ∆ηµιουργία µιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Τράπεζας µε κέντρο             λήψης αποφάσεω...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Συνχώνεση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με ALPHA BANK

545 views

Published on

Δεκ. 2001

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Συνχώνεση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με ALPHA BANK

  1. 1. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Τράπεζα ∆εκέµβριος 2001
  2. 2. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr ΟµιλητέςK Απόστολος Ταµβακάκης K Μαρίνος Γιαννόπουλος Υποδιοικητής Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντήςK ΄Αγις Λεώπουλος K Μιχαήλ Μασουράκης ∆ιευθυντής Γραφείου ∆ιοικητή – Investor Relations ∆ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών & Investor Relations 2
  3. 3. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣηµαντικά σηµεία της συγχώνευσης ∆ιακριτικός τίτλος Είδος Συγχώνευση Σχέση 7 µετοχές της ενιαίας Τράπεζας για 9 µετοχέςανταλλαγής της Alpha 61.3% κατέχουν οι µέτοχοι της Εθνικής Συµµετοχή 38.7% κατέχουν οι µέτοχοι της Alpha Συγχώνευση δι απορροφήσεως µε βάση την Τρόπος Ελληνική Νοµοθεσία 3
  4. 4. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική σύνθεση της νέας Τράπεζας (pro forma) Ίδιες µετοχές & Άλλοι φορείς* µετοχές στην Ιδιώτες 2.4% κατοχή 31.0% θυγατρικών Κωστόπουλος & 6.9% συνεργάτες 5.5% ∆ΕΚΑ Θεσµικοί 2.8% Επενδυτές- Εσωτερικού Ασφαλιστικά 16.6% Ταµεία 12.6% Εταιρείες Ελληνικού Θεσµικοί ∆ηµοσίου Επενδυτές- (έµµεσος έλεγχος) Εξωτερικού 7.8% 14.4%* Κληροδοτήµατα, Εκκλησία της Ελλάδος, ∆ήµοι, επαγγελµατικές οργανώσεις 4
  5. 5. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΗ στρατηγική της συγχώνευσης Συνδυασµός συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και συγκριτικών πλεονεκτηµάτωνΑπόκτηση ικανού µεγέθους Αύξηση διεθνούς κύρους καικαι εύρους δραστηριοτήτων εµβέλειας 5
  6. 6. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΥποδοµή
  7. 7. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕλκυστικά µακροοικονοµικά θεµελιώδη Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Μέλος της Ολυμπιακοί Ευρω-ζώνης Αγώνες 2004 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% ΑΕΠ ΕΕ (Α.Α.) 5,0% ΑΕΠ Ελλάδα (Α.Α.) 4,0% Επενδύσεις ΕΕ (∆.Α.) 3,0% Επενδύσεις Ελλάδα (∆.Α.) 2,0% 1,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 7
  8. 8. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕλκυστικές προοπτικές χρηµατοοικονοµικού τοµέα Χαµηλός δανεισµός επιχειρήσεων και νοικοκυριών Στεγαστική Πίστη (% του ΑΕΠ) Καταναλωτική Πίστη (% του ΑΕΠ)35% 31.0% 12% 11.1% 30.0% 29.0%30% 10% 8.9%25% 8% 7.3%20% 4.6% 6%15% 9.0% 4%10% 5% 2% 0% 0% Πορτογαλία Ιρλανδία Ισπανία Ελλάδα Ισπανία Ιρλανδία Πορτογαλία Ελλάδα Χρηµατοδότηση Ιδιωτικού Τοµέα (% του ΑΕΠ) 160% 141.2% 140% 120% 106.9% 101.6% 100% 80% 53.3% 60% 40% 20% 0% Πορτογαλία Ιρλανδία Ισπανία Ελλάδα 8
  9. 9. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr Μακροπρόθεσµα η ελληνική χρηµατοπιστωτική αγορά πόλος έλξης Χαµηλή αναλογία Καταστηµάτων/πληθυσµού σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα1,000 1,000 900 Καταστήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων 800 700 600 540 480 470 500 430 400 400 280 300 240 200 100 0 Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 9
  10. 10. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΑυξανόµενος ανταγωνισµός Θυγατρικές ξένων π.χ. HSBC, ABN Amro τραπεζών Αναδιάρθρωση π.χ. Εµπορική Τράπεζα, Γενικήελληνικών τραπεζών Τράπεζα, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Συνεργασίες µε τράπεζες του Credit Agricole, Deutsche Bank, BCP εξωτερικού π.χ. Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank,Τάσεις συγκέντρωσης EFG Eurobank Εργασίας, Πειραιώς 10
  11. 11. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΠώς θα εκµεταλλευτούν η ΕΤΕ/Alpha την αναµενόµενηανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς Κεφαλαιακή βάση και δύναμη ικανή να αντιμετωπίσει τον κλιμακούμενο ανταγωνισμό Άριστη κάλυψη της αγοράς μέσω του ενοποιημένου Δικτύου Καταστημάτων και λοιπών δικτύων διανομής Πιστή προσήλωση των πελατών Καινοτόμα προϊόντα και πόροι για συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη Εύρος και ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών: Λιανική τραπεζική/ Στεγαστική Πίστη/ Ασφάλειες/ Χρηματιστηριακές υπηρεσίες/ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις/ Μεγάλες επιχειρήσεις/ Επενδυτική Τραπεζική Ισχυρό εμπορικό σήμα 11
  12. 12. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυνοπτικά στοιχεία του ενιαίου Οµίλου
  13. 13. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρηµατοοικονοµική ισχύς σε εκατ. € Ενεργητικό 79.635 Χορηγήσεις 33.734 Καταθέσεις 65.578 Ίδια κεφάλαια (χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας) 5.281 Έσοδα 2.450 Κέρδη προ φόρων (χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας) 882Στοιχεία 30 Σεπτεµβρίου 2001 13
  14. 14. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΤο δυναµικό του Οµίλου Εργαζόµενοι Οµίλου Εργαζόµενοι Οµίλου 31.996 Πελάτες Λιανικής 6.200.000 Πελάτες- Επιχειρήσεις 83.000 Πιστωτικές κάρτες 1.218.000 Kαταστήµατα 1.014 ATMs 1.595 POS 48.504 14
  15. 15. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr∆ιεθνής παρουσία 18 χώρες, 374 µονάδες, 6.730 εργαζόµενοι Νοτιοανατολική Ευρώπη K Λιανική τραπεζική K Εµπορική τραπεζική K Χρηµατιστηριακές Εργασίες K ∆ιαχείριση Ενεργητικού K Leasing K Venture capital ΗΠΑ – Καναδάς K Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΕΕK Εµπορική τραπεζική K Private equityK Χρηµατιστηριακές εργασίες K Εµπορική τραπεζικήK ∆ιαχείριση Ενεργητικού K Επενδυτική τραπεζική K ∆ιαχείριση Ενεργητικού Επιπλέον παρουσία στη Ν.Αφρική και την Αυστραλία 15
  16. 16. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρηµατοοικονοµικά οφέλη
  17. 17. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣηµαντικά οφέλη της συγχώνευσης Συνέργειες κόστους Συνέργειες καθαρών εσόδων €200 εκατ. €85 εκατ. μέχρι το 2005 μέχρι το 2005 Δυνατότητα δημιουργίας αξίας Αύξηση των κερδών ανά μετοχή από το 2003 17
  18. 18. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΜείωση κόστους Στόχος Κύριες ενέργειες • Μετάπτωση σε κοινή πλατφόρμα μέσα σε 18 μήνες €30 εκατ. • Ενοποίηση των Μηχανογραφικών Κέντρων Πληρο- 15% του • Εκλογίκευση των επενδύσεων σε θέματα φορική σχετικού πληροφορικής και των σχετικών έργων κόστους • Οικονομίες κλίμακας στη συντήρηση των έργων πληροφορικής και τη λειτουργική υποστήριξη €35 εκατ. • Συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών (backΜέθοδοι και 25% του office), για παράδειγμα στις επιταγές, χορηγήσεις,διαδικασίες σχετικού πιστωτικές κάρτες, μισθοδοσία, υπηρεσίες κόστους θεματοφυλακής • Αναδιάταξη του Δικτύου €47 εκατ. • Εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής στην αναδιοργάνωση των Δίκτυο 10% του Καταστημάτων των δύο Τραπεζών • Ανάπτυξη ενός ενιαίου κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης διανομής σχετικού πελατείας και πωλήσεων κόστους • Ενοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς τραπεζικής, και των υπηρεσιών για χρήστες κινητής τηλεφωνίας 18
  19. 19. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΜείωση κόστους Στόχος Κύριες ενέργειες €23 εκατ. • Εφαρμογή κεντρικών διαδικασιών στην καταναλωτικήΠιστωτική 10% του και στεγαστική πίστη, καθώς και τις μικρότερες πολιτική σχετικού επιχειρήσεις κόστους Κόστος €4 εκατ. • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων 1-2ΜΒ στονχρηματο- όγκο ενεργητικού/παθητικού, των κινδύνων, καθώς και τουδότησης συναλλαγών μεγαλύτερου μεγέθους του ενεργητικούΘυγατρικές €13 εκατ. • Μείωση κόστους διανομής και πληροφορικής 4% του • Οικονομίες κλίμακας σε διοικητικά θέματα Ασφαλι- σχετικού • Εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής και οικονομιών στικές κόστους κλίμακας σε θέματα αποζημιώσεων €48 εκατ. • Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Λοιποί 10% του • Mάρκετινγκ τομείς σχετικού • Κεντρικές Υπηρεσίες κόστους • Θυγατρικές εσωτερικού και εξωτερικού 19
  20. 20. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυγκριτικά στοιχεία Μείωση κόστους – Ποσοστό των συνδυασµένων προ φόρων λειτουργικών κερδών BCP / Banco Pinto & Sotto Mayor 30% UBS / SBC 24% Halifax / Bank of Scotland 20% BBV / Argentaria 17% TSB / Lloyds 15% HypoVereinsbank / Bank Austria 15% Unicredito / Credito Italiano 7% Dexia / Artesia 6% CS / Volksbank 6% ΕΤΕ/Alpha Bank (10.6 %)Σηµείωση: Τα µεγέθη της ΕΤΕ και της Alpha βασίζονται στα ετησιοποιηµένα λειτουργικά έξοδα του 9µήνου 2001 20
  21. 21. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr∆ιεύρυνση εσόδων Λιανική Υπηρεσίες Χρημ/ση Ασφάλειες Απώλεια Τραπεζική προς οικονο- μικρομεσαίων πελατείας μικά εύρω- επιχειρήσεων στους πελάτες €30 εκατ. €55m €25 εκατ. €10 εκατ. (€35 εκατ.)• Υψηλότερη • Συμπληρωματι- • Κατά παράδοση Συμπληρωματι- • Αύξηση των • Περιορισμένη κότητα στη τομέας δύναμης πωλήσεων απώλεια εσόδων διείσδυση της Alpha – το κατά 3% στη διάθεση τραπεζοασφα- τραπεζοασφα- προϊόντων ανά 56% του λιστικών λιανική τραπεζική πελάτη Αμοιβαίων χαρτοφυλακίου προϊόντων λόγω εμπιστο- εμπιστο- Κεφαλαίων χορηγήσεων σε μέσω των σύνης των πελα- πελα-• Επιτυχής μικρομεσαίες τών, περιορισμέ- τών, περιορισμέ- • Επιτυχής χρηματοοικονομι εμπειρία της εισαγωγή επιχειρήσεις νου κλεισίματος • Επιτάχυνση του κών συμβούλων Καταστημάτων ΕΤΕ στον τομέα υπηρεσιών και αιτήσεων ρυθμού και διεύρυνσης του τελε- τελε- χρηματοοικονομι ανάπτυξης της στους διάθεσης Μάρκετινγκ κού σχεδιασμού ΕΤΕ μέσω πράκτορες, με προϊόντων• Οφέλη από την και private διεύρυνσης των βάση την • Απώλεια εσόδων παρεχόμενων ικανότητα κατά 1% από την αναδιοργάνωση banking από την παραγωγής της επιχειρηματική Alpha προϊόντων και του Δικτύου υπηρεσιών ΕΤΕ πελατεία Ισχυρά συστήματα ανάπτυξης Συμπληρωματικότητα σε προϊόντα σχέσεων με την πελατεία και συστήματα διανομής Διεύρυνση εσόδων κατά € 85 εκατ. σε ετήσια βάση από το 2005 21
  22. 22. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυγκριτικά στοιχεία ∆ιεύρυνση εσόδων – Ποσοστό των συνολικών εσόδων Halifax / Bank of Scotland 9% BCP / Banco Pinto & Sotto Mayor 8% Lloyds TSB / Abbey 6% Dexia / Artesia 1% 1% Paribas / SocGen ΕΤΕ/Alpha Bank (2.6%)Σηµείωση: Τα µεγέθη της ΕΤΕ και Alpha Bank βασίζονται στα ετησιοποιηµένα έσοδα του εννεαµήνου 2001 22
  23. 23. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr∆ιαδικασία υλοποίησηςΤα Δίκτυα Καταστημάτων Μετάπτωση σε ενιαία θα λειτουργήσουν τεχνολογική πλατφόρμαπαράλληλα έως το τέλος με ενοποίηση των του 2002 μηχανογραφικών κέντρωνΑναδιοργάνωση ∆ικτύου, καθιέρωση νέας εταιρικής ταυτότητας και µετάπτωση συστηµάτων µέχρι τα µέσα του 2003 Συνολικό κόστος συγχώνευσης € 220 εκατ. έως το 2004 23
  24. 24. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚόστος ενοποίησης € 220 εκατ. Προσαρμογή / Μετατροπή, Πληροφο €70 Δίκτυο Η/Υ, Κεντρικά Συστήματα / Δίκτυο ρική εκατ. Καταστημάτων €110 Προσωπικό Προγράμματα εθελουσίας εξόδου εκατ. Καθιέρωση νέας Μετατροπές σε Δίκτυο / Θυγατρικές - €30 εταιρικής Μάρκετινγκ εκατ. ταυτότητας € 10 Λοιπά Λοιπά κόστη εκατ. 24
  25. 25. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣυγκριτικά στοιχεία Κόστος αναδιάρθρωσης – Ποσοστό των ετήσιων συνεργειών κόστους Unicredito / Credito Italiano 103.0% Hypovereinsbank / Bank Austria 110.0% Paribas/Societe Generale 143.0% Dexia / Artesia 159.0% ΕΤΕ/Alpha Bank (110%) 25
  26. 26. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρονικά στάδια µείωσης κόστους 2002 2003 2004 2005 Πληροφορική 43% 47% 83% 100%Λειτουργίες και διαδικασίες 20% 50% 80% 100%Δίκτυο διανομής λιανικής 5% 40% 75% 100% Πιστωτική πολιτική 0% 50% 100% Κόστοςχρηματοδότησης 0% 100% Θυγατρικές ασφαλιστικές 40% 80% 100% Λοιποί τομείς 47% 91% 100% 26
  27. 27. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΧρονικά στάδια επίτευξης συνεργειών και κόστους υλοποίησης €300εκατ. €85εκατ. €250εκατ. €77εκατ. €200εκατ. €150εκατ. €51εκατ. €100εκατ. €80εκατ. €85εκατ. €200εκατ. €180εκατ. €120εκατ. €45εκατ. €50εκατ. €4εκατ. €10εκατ. €50εκατ. €0εκατ. 2002 2003 2004 2005 Μείωση κόστους ∆ιεύρυνση καθαρών εσόδων Εφάπαξ κόστος υλοποίησης 27
  28. 28. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕµπειρία
  29. 29. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚύρια σηµεία της συγχώνευσης ΕΤΕ - ΕΚΤΕ22 Ιουλ. 1998 • Έναρξη του έργου 1 Οκτ.1998 • Νομική συγχώνευση • Έναρξη επανατοποθέτησης του προσωπικού της Κτηματικής2 Οκτ. 1998 • Συγχώνευση των Διευθύνσεων 9 Οκτ. 1998 • Μετατροπή των μετοχών της Κτηματικής σε μετοχές της ΕΤΕ • Μετάπτωση των Καταστημάτων της Κτηματικής στην πλατφόρμα της ΕΤΕ 23 Νοεμ. (κοινό Δίκτυο 608 Καταστημάτων, 4,200 τερματικά και 730 ATMs) 1998 • Μεταφορά των δεδομένων και λειτουργία της Κτηματικής με τα συστήματα της ΕΤΕ • Ενοποίηση λογιστικών στοιχείων Καταστημάτων • Ολοκλήρωση της καθιέρωσης της νέας εταιρικής ταυτότητας στα31 Δεκ. 1998 Καταστήματα της Κτηματικής Γρήγορη και επιτυχής συγχώνευση που ολοκληρώθηκε µέσα σε τρεις µήνες από τη νοµική συγχώνευση 29
  30. 30. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚύρια σηµεία συγχώνευσης Alpha – Ιονικής Μηχανογραφική συγχώνευση Λειτουργική συγχώνευση• Στόχοι • Ολοκλήρωση μέσα στους τρεις πρώτους μήνες • Ενοποίηση τηλεπικοινωνιακών • Σύμβουλοι η McKinsey and η Logica συστημάτων και του δικτύου των ΑΤΜ • Βασικές λειτουργίες της Ιονικής υπό τον έλεγχο • Δημιουργία κοινής λειτουργικής της Alpha ήδη από την πρώτη μέρα (Πιστώσεις, Πιστώσεις, πλατφόρμας Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, Διαχείριση δάνεια, • Μεταφορά δεδομένων και λειτουργία των Διαθεσίμων, Νομικό Τμήμα, Προσωπικό κτλ) Διαθεσίμων, Τμήμα, κτλ) Καταστημάτων της Ιονικής με βάση τα • Τα πιστοδοτικά όρια των Καταστημάτων της συστήματα της Alpha Ιονικής τριπλασιάστηκαν παραμένοντας όμως• Σημαντικά σημεία χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Alpha Απρ. 1999: Εξαγορά του 51% της Ιονικής Απρ. • 160 υπάλληλοι της Ιονικής απασχολήθηκαν στον Μάι. 1999: Έναρξη του έργου Αριστοτέλης / Μάι. Έναρξ Όμιλο της Alpha κατά τους τρεις πρώτους μήνες Νέα πλατφόρμα • Η παραγωγικότητα του Δικτύου της Ιονικής Δεκ. 1999: Εφαρμογή της νέας πλατφόρμας Δεκ. αυξήθηκε κατά 10-12% κατά τους πρώτους 6 σε 50 Καταστήματα της Ιονικής μήνες Φεβ. 2000: Λειτουργία όλων των Καταστη- Φεβ. Καταστη- • 504 υπάλληλοι (από τους οποίους 418 της μάτων της Ιονικής στη νέα Ιονικής) έκαναν χρήση προγραμμάτων πρόωρης Ιονικής) πλατφόρμα συνταξιοδότησης Απρ. 2000: Εξυπηρέτηση των πελατών της Απρ. Alpha μέσω των Καταστημάτων της Ιονικής Συγχώνευση Δικτύου Καταστημάτων Ιούν. 2000: Εξυπηρέτηση των πελατών της Ιούν. Ιονικής μέσω των Καταστημάτων • Επανατοποθέτηση 62 Καταστημάτων της Alpha Αύγ. 2000: Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται Αύγ. • Έναρξη λειτουργίας 43 νέων Καταστημάτων από όλα τα Καταστήματα • Επανασχεδιασμός των Καταστημάτων• Κόστος υλοποίησης υλοποίησης Alpha/Ιονικής Alpha/ € 29 εκατ. εκατ. • Κόστος υλοποίησης: € 17 εκατ. υλοποίησης: εκατ. • Όφελος από πώληση ακινήτων : € 34 εκατ. εκατ. 30
  31. 31. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕµπειρία από την αναδιοργάνωση του ∆ικτύου της Εθνικής Αναδιοργάνωση Καταστημάτων Αναδιοργάνωση πιστωτικής πολιτικής • Η συγκέντρωση των υποστηρικτικών • Κεντροποίηση της πιστοδοτικής διαδικασίας διαδικασιών επιτρέπει στα Καταστήματα να • Πέντε Χρηματοδοτικά Κέντρα για εστιαστούν στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις μεγάλες • Στόχος της αναδιοργάνωσης του Δικτύου πόλεις: 2 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και πόλεις: Αθήνα, είναι να μετατραπούν τα Καταστήματα σε 1 στην Πάτρα κέντρα πώλησης βελτιώνοντας ταυτόχρονα • Διενέργεια χρηματοδοτήσεων μεγάλων την εξυπηρέτηση της πελατείας επιχειρήσεων από την αντίστοιχη Διεύθυνση • Εκπαίδευση του προσωπικού για την • Διενέργεια ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων αποτελεσματική προώθηση των προϊοντικών από την αντίστοιχη Διεύθυνση μέσω των ομάδων Καταστημάτων στον Πειραιά και το Λονδίνο • Λειτουργία δύο τύπων Καταστημάτων • Δημιουργία Κέντρων επανείσπραξης (πλήρους και λιανικής τραπεζικής επιχειρηματικών δανείων εξυπηρέτησης - Full banking and Retail • Βελτίωση ποιότητας χαρτοφυλακίου banking) banking) χορηγήσεων • Γεωγραφική ανακατανομή του Δικτύου βασισμένη στη ζήτηση και τον ανταγωνισμόΥψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης των νέων εκταμιεύσεων Νέα μη εξυπηρετούμενα δάνειαστα αναδιοργανωμένα Καταστήματα σε σχέση με τα μη 1728 1618 1460 αναδιοργανωμένα 124.7 97.7 1036 547 69.1 60% 52.7 30% 22.2 Ιαν-Σεπτ.2001 1997 1998 1999 2000 Sep.01 Κτηµατική Πίστη Καταναλωτική Πίστη Υπόλοιπα Αριθµός δανείων 31
  32. 32. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕµπειρία από την αναδιοργάνωση του ∆ικτύου της AlphaΟλοκλήρωση της τμηματοποίησης Πρωτέας 21 της πελατειακής βάσης• Ευρεία πελατειακή βάση • Επέκταση της εφαρμογής σε όλα τα Ø <€60,000 Καταστήματα μέχρι τα μέσα του 2002 Ø Υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατείας • Η νέα πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα: Ø Απομάκρυνσης από τα Καταστήματα των Ø Τυποποιημένα προϊόντα Ομίλου• Ευκατάστατοι πελάτες υπηρεσιών υποστήριξης Ø Καλύτερης εξυπηρέτησης της Ø €60,000-€500,000 στην Αθήνα / αποδοτικής πελατείας Θεσσαλονίκη Ø Δημιουργίας ηλεκτρονικών lobbies Ø €60,000-€300,000 στην επαρχία • Τα κέντρα υποστήριξης στην Αθήνα, τη Ø Επενδυτικοί Σύμβουλοι σε επιλεγμένα Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά θα εξυπηρετούν Καταστήματα το ½ των Καταστημάτων Ø Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού • Τοπικά κέντρα υποστήριξης θα καλύπτουν Συμβούλου τα υπόλοιπα Καταστήματα, όπου κριθεί• Οικονομικά εύρωστοι/υψηλού απαραίτητο εισοδήματος • Το προσωπικό των Καταστημάτων θα Ø >€500,000 στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη μειωθεί έως 18% Ø >€300,000 στην επαρχία • Συνολική μείωση προσωπικού κατά 11%, Ø Υπηρεσίες Alpha Private Bank μέσω μετά τη στελέχωση και των κέντρων 20 εξειδικευμένων Καταστημάτων υποστήριξης Ø Private Banking/Διαχείριση • Κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις θα υπερδιπλασιαστούν 32
  33. 33. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΟφέλη για τους επενδυτές
  34. 34. 1. €0bn €20bn €40bn €60bn €80bn €100bn €120bn €140bn Πηγή: HS 2. BC RB O 127.0 3. S UB 77.7 Πηγή: Datastream 5. 4. S 6. B L CR AR TS 74.8 ED C L B IT A Y 66.6 SU S IS 60.4 S 8. 7. H E DE B UT OS 57.8 SC H 49.0 9. E 10 SC H 47.2 .B B 12 11 VA 46.2 . AB . B 14 N N 45.9 Σηµείωση: µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 19.11.2001 . A 13 AM P Αυξηµένο µέγεθος BB . S R 43.9 EY O O C 15 NA GE 29.2 .U TI N N ON 28.4 IC A RE L DI 25.4 18 16 TO . . 20 SA 17 HV 23.1 .S N .D B TA PA EX 20.6 ND O I L A AR 19 . O D NO IMI 20.1 CH R AR DE 18.6 TE A 23 22 21 R 16.4 . . . ED C DE IN T RE N ES 15.7 24 DI DAN A .C TL S 15.6 O YO KE M 25 M N N . N ER AI 13.031 B G ZB S .N AT & AN 13.0 IO AL K NA PH 11.6 L A µε βάση την κεφαλαιοποίηση BA NK 10.8 O F G R EE 38 CE .A LP H 6.8 A BA N K ∆ηµιουργία της 25ης µεγαλύτερης Ευρωπαϊκής Τράπεζας 4.0 34 Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr
  35. 35. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr Αυξηµένη συµµετοχή στους δείκτες ∆είκτης ΕΤΕ Alpha MSCI Europe 0.09% 0.06% DJ Euro Stoxx 0.23% 0.15% DJ Euro Stoxx Banks 1.48% 0.97% ASE General 9.71% 6.00% MSCI Greece 18.12% 11.20%Σηµείωση: Στοιχεία 30 November, 2001Σηµείωση: 35
  36. 36. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚεφαλαιακή διάρθρωση
  37. 37. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΚεφαλαιακή διάρθρωση Η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ∆είκτης κεφαλαιακής Συνολικό κεφάλαιο επάρκειας €2.9 δισ. 12.2% 8.1% €1.7 δισ. ETE Alpha ETE Alpha 37
  38. 38. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕπόµενα βήµατα
  39. 39. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΕπόµενα βήµατα•Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών εγκρίνουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (*) μέχρι τα μέσα•Εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών (*) Ιανουαρίου 2002•Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων για τη δικαιολόγηση της συγχώνευσης (*)Οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών όχι αργότεραεγκρίνουν τη συγχώνευση (συμπεριλαμβάνεται και η από τονπιθανότητα διενέργειας επαναληπτικών Γεν.Συνελεύσεων) Απρίλιο 2002(*) Τα έγγραφα , σε περίπτωση που ζητηθούν, θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός 39
  40. 40. Library of Theofanis.Giotis@12PM.gr Επόµενα βήµατα μία εβδομάδα Υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης μετά την μετά την από- έγκριση των μετόχων και των αρμοδίων Αρχών φαση της Γεν. Συνέλευσης 15 μέρες μετά την καταχώ- Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ριση της από- φασης της Γ.Σ. αρμοδίως Σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έως το τέλος του α εξαμήνου του 2002, όπου θα εγκριθεί και το μέρισμαΟι παραπάνω ενέργειες υπόκεινται στην έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και τηςΕπιτροπής Ανταγωνισμού 40
  41. 41. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣύνοψη
  42. 42. Library of Theofanis.Giotis@12PM.grΣύνοψη ∆ηµιουργία µιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Τράπεζας µε κέντρο λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα ∆υνατότητα επίτευξης Αυξηµένη ικανότηταΠοικιλία, ποιότητα και σηµαντικών αντιµετώπισης του ανταγωνιστικότητα συνεργειών στους ευρωπαϊκού και προϊόντων τοµείς εσόδων και διεθνούς εξόδων ανταγωνισµού Ισχυρή µετοχή 42

×