決算発表会資料

1. 2017年6月期 決算説明会

2. 基本戦略
2017年6月期連結業績ハイライト
2017年6月期活動ハイライト
最新トピックスのご紹介
当社の働き方改革
目次
2

3. 事業収益の成⻑ 株主価値の最大化
積極的な配当･
自社株買いの推進
コーポレート･
ガバナンスコードの遵守
自社ブランディングと連動した型に
はまらないIR活動
マーケティング･コミュニケーション
事業への経営資源集中
戦略的な
ヒューマンリソースマネジメント
GROWTH
2020年を好機とした
新規事業開発
自社ブランド強化
基本戦略
3

4. 2 0 1 7 年 6 月 期
連 結 業 績 ハ イ ラ イ ト
4

5. 2017年6月期
予算
2017年6月期
実績
予算比
増減率
2016年6月期
実績
前年同期比
増減率
売 上 高 13,151 13,891 5.6% 13,393 3.7％
営 業 利 益 323 387 19.8% 447 △13.4％
経 常 利 益 461 494 7.2% 236 109.2％
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当期純利益
378 304 △19.6％ △216 ー
売上高は、2期連続で過去最高を更新
経常利益は、過去最高に次ぐ、4.9億円を計上
（単位：百万円）
前期比および予算比
2017年6月期 連結業績実績
5

6. （単位：百万円）
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
6,791
5,889 6,031
7,744
10,374
13,018
12,443
11,940
13,393
13,891
2017/6期2016/6期15/6期14/6期13/6期12/6期11/6期10/6期09/6期
0
08/6期
2017年6月期 連結売上推移
SP・MD事業にお
ける特需
-ビールサーバー等
bills事業の進捗
-福岡出店
-銀座出店
好調なスポーツ事業
過去最高の売上高138億9,194万円（前期比3.7％増）
bills新規店舗(福岡・銀座）の出店および活性化するスポーツ市場に背景に受注獲得
6

7. （単位：百万円）
営業利益および経常利益の推移 当期純利益の推移
-88
447
387
83
236
494
-100
0
100
200
300
400
500
2015/6期 2016/6期 2017/6期
営業利益 経常利益
-330
-216
304
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
2015/6期 2016/6期 2017/6期
当期純利益
（単位：百万円）
2017年6月期 連結業績推移
7

8. 2016年6月期 2017年6月期 増減
流 動 資 産 4,300 3,966 △334
固 定 資 産 1,472 1,739 266
総 資 産 5,773 5,706 △67
流 動 負 債 3,204 2,938 △266
固 定 負 債 1,166 1,212 45
負 債 合 計 4,371 4,150 △220
純 資 産 1,402 1,555 153
負債純資産合計 5,773 5,706 △67
2017年6月期 連結貸借対照表
売上規模、ビジネスの拡大に伴い、資⾦効率を重視
8
（百万円）

9. SUNNY SIDE UP GROUP
マーケティング・
コミュニケーション事業
スポーツ事業 bills事業 開発事業 SP・MD事業
主要ビジネス 企業・団体等に対
し、各種マーケティ
ング・コミュニケーショ
ン支援を実施
商業施設の開業
PRをはじめ、幅広
いPRソリューションを
提供
スポーツの関連する
PR、プロモーション、
コンテンツの開発
スポーツイベントの
企画・運営
アスリートのトータ
ル・マネジメント
『bills』のブラン
ディングおよびライ
センシング
『bills』の海外店
舗のプロデュース、
ブランディングおよ
び運営
グループ独自の新
規ビジネスの創出・
育成
新規ビジネスの⽴ち
上げ、既存事業と
のシナジー投資活
動を実施
店頭における購買
機会のソリューション
提供
グッズを主体とした
企業キャンペーンの
企画・開発・実施
OEM製造
主要プレイヤー
分布図
2017年6月期 ビジネス・ポートフォリオ
SSU HAWAII
SUNNY SIDE UP KOREA
9

10. (株)ワイズインテグレーション
(株)フライパン
SSU HAWAII, INC
SUNNY SIDE UP KOREA, INC
(株)クムナムエンターテインメント
(株)スクランブル
(株)エアサイド
(株)サニーサイドアップキャリア
ENGAWA(株)
(株)サニーサイドアップ
（東証JASDAQ：2180）
SP・MD事業
bills事業
スポーツ事業
マーケティング・
コミュニケーション事業
開発事業
2017年6月期 SSUグループ構成
40％
100％
100％
51％
100％
100％
100％
100％
100％
85％
10
bills waikiki LLC

11. 5,715
2,588
1,302
4,100
184
5,429
3,531
1,068
3,120
244
2017年6月期 セグメント別売上高推移
マーケティング・
コミュニケーション事業
SP・MD事業
スポーツ事業
bills事業
開発事業
（単位：百万円）
（単位：百万円）
マーケティング・コミュニケーション事業が引き続き業績を牽引
5,789
2,313
804
2,930
102
（単位：百万円）
2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期
11

12. 2017年6月期 セグメント別売上高推移
スポーツ事業およびbills事業のセグメント売上比率が増加
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015/6期 2016/6期 2017/6期
開発事業
SP・MD事業
マーケティング・コミュニケーション事業
bills事業
スポーツ事業
6.7% 8.0% 9.4%
24.5% 23.3% 29.5%
セグメント別売上比率推移（直近3か年）
12

13. セグメント売上高は、過去最高同等水準の57億円
拡大するPR市場においてビジネス機会を取り逃さないよう、積極的な⼈財投資を継続的に⾏った結果、
予算は上回ったものの、利益は前期比減
2017年6月期 セグメント別業績（１）
マーケティング・コミュニケーション事業
セグメント
売上高
セグメント
売上高
セグメント
売上高
2017/6期
2016/6期
2015/6期
セグメント
営業利益
セグメント
営業利益
セグメント
営業利益
5,715百万円
5,429百万円
5,789百万円
595百万円
666百万円
694百万円
13

14. 顧客層と案件の選択と集中を⾏った結果、既存ビジネスにおける売上基盤を構築
前期は大型案件があったため、売上高は前期比減
前期は記録的な利益を計上した⼀方で、2017年6月期については、今後の収益の柱を創出すべく
投資を⾏ったため、利益は前期比減
2017年6月期 セグメント別業績（２）
SP・MD事業
セグメント
売上高
セグメント
売上高
セグメント
売上高
2017/6期
2016/6期
2015/6期
セグメント
営業利益
セグメント
営業利益
セグメント
営業利益
2,588百万円
3,531百万円
2,313百万円
34百万円
294百万円
△110百万円
14

15. （単位：百万円） （単位：百万円）
スポーツビジネスにおける当社のプレゼンスの向
上、またスポーツ市場の拡大に伴い、売上は
増加傾向であり前期を大きく上回る
スポーツ市場が好調に推移する中、受注案件の
単価向上および収益⼒の向上に努めた結果、
利益は前期を上回る
2017年6月期 セグメント別業績（３）
スポーツ事業
804
1,068
1,302
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
2015/6期 2016/6期 2017/6期
73
140
172
0
50
100
150
200
2015/6期 2016/6期 2017/6期
13.0億円
前年比21.9％増
セグメント
売上高
セグメント
営業利益
1.7億円
前年比22.2％増
15

16. （単位：百万円） （単位：百万円）
ハワイ店をはじめとする海外店舗の収益性が改善
したことにより、利益は大幅に前期を上回った
店舗展開の拡大、集客⼒の向上により売上高は
前期を大幅に上回った
2,930
3,120
4,100
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2015/6期 2016/6期 2017/6期
2017年6月期 セグメント別業績（４）
bills事業
-155
28
126
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2015/6期 2016/6期 2017/6期
41.0億円
前年比31.4％増
セグメント
売上高
セグメント
営業利益
1.2億円
前年比347.6％増
16

17. 0
2
4
6
8
10
12
2011/6期 2012/6期 2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期
海外店舗
国内店舗
2017年6月期 セグメント別業績（４）- ご参考資料
bills事業
728
1,534
2,252
2,385
2,930
3,120
4,100
16 64 161
-102 -155
28 126
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2011/6期 2012/6期 2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期
売上高
営業利益
業績推移（直近7か年）
店舗数推移（直近7か年）
（単位：百万円）
七⾥ヶ浜
横浜赤レンガ倉庫
お台場
表参道
ワイキキ（ハワイ）
二子玉川
蚕室（韓国）
光化門（韓国）
福岡
銀座
（店舗数）
17

18. （単位：百万円）
1.8億
前年比24.3％減
ENGAWAを持分法適用会社に変更 SSUキャリア、エアサイドは堅調に推移してお
り、赤字幅は大幅に削減
102
244
184
0
50
100
150
200
250
300
2015/6期 2016/6期 2017/6期
-72 -71
-25
-100
-50
0
50
100
2015/6期 2016/6期 2017/6期
（単位：百万円）
2017年6月期 セグメント別業績（５）
開発事業
セグメント
売上高
△0.2億
赤字縮小
セグメント
営業利益
18

19. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日
出来高 時価総額
2017年6月期 株式分割
（時価増額：円）
約3.6倍
※2前年同期比
分割後
出来高数
約1.7倍
※1前期末比較
分割後
時価総額
（出来高：株）
2016年 2017年
株式分割
流動性の向上及び投資家層の拡大を図る
中⻑期計画における事業規模拡大に備え、より投資しやすい環境を整備
2017年5月30日を効⼒発⽣日として株式分割（2分割）を実施
19

20. （注）2015年6月期〜2016年6月期の1株あたり期末配当額は、株式2分割（2017年5月実施）を反映した数値
配当政策・株主還元
35
110
5
15
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
20
40
60
80
100
120
2015年
6月期
2016年
6月期
2017年
6月期(予想)
配当総額(単位:百万円) 1株あたり年間配当総額(単位:円)
10円1株あたり
年間配当総額
2017年6月期も前期に引き続き 積極的な株主還元を実施
73百万円配当総額
73
記念配当5円を含む
今後も財務健全性や将来の事業投資にむけた内部留保等を勘案したうえで、
積極的かつ安定的な配当を実施してまいります
20

21. 2 0 1 7 年 6 月 期
営 業 活 動 ハ イ ラ イ ト
21
前方スライドをご覧ください

22. 最 新 ト ピ ッ ク ス
22
前方スライドをご覧ください

23. 当 社 の 働 き 方 改 革
23
前方スライドをご覧ください

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