SlideShare a Scribd company logo

Exceed - Super_Mini_Kiosk 2016

•
•
Stefanos Komninos
Stefanos Komninos
1 of 62
Download to read offline
Shopper Research Super market, mini market και περίπτερο ΜΙΝΙ MARKETS ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ SUPER MARKETS
Πεπιβάλλον Αγοπάρ Α. Μεγάιε Ληαληθή Β. Μηθξή Ληαληθή Γ. Ηιεθηξνληθό Δκπόξην
Α. Μεγάλη Λιανική ˃ Αθόκε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ˃ «Δθθαζάξηζε»: θιείζηκν θαηαζηεκάησλ αιπζίδσλ ˃ Έιιεηςε ξεπζηόηεηαο – Σπκκεηνρή ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ˃ Δκπνξηθά Κέληξα – έξρνληαη θη άιια ˃ «Δλαιιαθηηθά» Καλάιηα 3
Β. Μικπή Λιανική ˃ Μεκνλσκέλα (επηβηώλνπλ επηιεθηηθά) ˃ Μίλη Μάξθεη ˃ Φνύξλνη – Πξαηήξηα Χσκηνύ ˃ Φαξκαθεία ˃ Πεξίπηεξα ˃ Λατθέο Αγνξέο ˃ Πιαλόδην Υπαίζξην Δκπόξην ˃ Νέα «κνληέια» 4
Ποζοηικά Σηοισεία Μικπήρ Λιανικήρ ˃ Λατθέο ζηελ Αηηηθή: Από 67 ηελ εβδνκάδα ην 1970, μεπεξλνύλ ζήκεξα ηηο 200 ˃ Θέζεηο εξγαζίαο πσιεηώλ ζηελ Αηηηθή (επαγγεικαηηώλ θαη παξαγσγώλ): 7.000 - 8.000. ˃ Πεξίπηεξα ζηελ Διιάδα: 7.000 - 8.000 › Αζήλα 2.770 πεξίπηεξα – 2.770 ςηιηθά ˃ Φαξκαθεία ζηελ Διιάδα: 9.000 ˃ Φνύξλνη ζηελ Διιάδα: 2.500 ˃ Πξαηήξηα ςσκηνύ ζηελ Διιάδα: άλσ ησλ 3.000
Γ. Ηλεκηπονικό Δμπόπιο ˃ Νέα Γεληά εζηζκέλε κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ˃ Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ιόγσ capital controls ˃ Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά από Κξάηνο, Αεξνπνξηθέο Δηαηξίεο θιπ ˃ Πνιπεζληθνί παίθηεο (Alibaba) ˃ Κόζηνο Μεηαθνξάο κεηνύκελν 6
Καηαναλωηήρ - Shopper Α. Πεξηβάιινλ & Τάζεηο Β. Τν Πξνθίι ησλ Shoppers Γ. Τν Αγνξαζηηθό Πξνθίι ησλ Shoppers
Α. Περιβάλλον & Τάσεις Καταναλωτή ˃ Γξακαηηθή Μείσζε Γηαζέζηκνπ Δηζνδήκαηνο ˃ Αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ ˃ Capital Controls ˃ Αιιάδεη θαηαλαισηηθά πξόηππα ˃ Έμππλνο & Απαηηεηηθόο Δξεπλεηήο
Το Πποθίλ ηων Shoppers ˃ Φύιν ˃ Ηιηθηαθή θαηαλνκή ˃ Κνηλσληθννηθνλνκηθή Οκάδα ˃ Δπίπεδν ζπνπδώλ
Το Προφίλ της Έρευνας – Μεθοδολογία & Στοιχεία Έρευνας  ΢υμμετοχικι Ποςοτικι Ζρευνα με Δομθμζνο ερωτθματολόγιο.  Προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με shoppers που μόλισ είχαν πραγματοποιιςει τισ αγορζσ τουσ από τα καταςτιματα των αλυςίδων Super Market που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα (Shopper Exit Intercepts).  Πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 1.000 προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ (200 ςε κάκε αλυςίδα) ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα Καταςτθμάτων τθσ Αττικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ.  Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν τον Απρίλιο 2016, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ και όλεσ τισ ϊρεσ (πρωί-βράδυ).
Το Προφίλ της Έρευνας – Καταστήματα Συνέντευξης vs Αγορών Αν και οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςε ςυγκεκριμζνα καταςτιματα αλυςίδων, θ παροφςα ανάλυςθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ των shoppers με βάςθ τισ αλυςίδεσ για τισ οποίεσ δθλϊνουν ότι κάνουν τισ κφριεσ αγορζσ τουσ. Σο ποςοςτό των αναφορϊν για κφριεσ αγορζσ ςε κάκε αλυςίδα που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, κυμαίνεται από 14% ζωσ 24%. Σο αντίςτοιχο ποςοςτό για ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ κυμαίνεται από 9% ζωσ 24%. 24% 24% 17% 9% 22% 18% 14% 12% 18% 20% 5% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κφριεσ ΢υμπλθρωματικζσ Ποςοςτό αναφορών ανά είδοσ αγορών ςε κάθε αλυςίδα Α Β Γ Δ Ε Άλλο
Το Προφίλ των Shoppers – Φύλο & Ηλικιακή Ομάδα Η πλειοψθφία των shoppers είναι γυναικείου φφλου (67,4%) και κατανζμεται κατά μζςο όρο ςτα υψθλότερα θλικιακά κλιμάκια. Ερώτηση: Σημειώστε το φύλο & την ηλικιακή ομάδα. 33%32%28% 67%68%72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Φφλο Γυναίκα Άνδρασ 6% 29% 4% 16% 16% 15% 27% 16% 26% 27% 15% 25% 24%24% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ηλικιακι ομάδα 55 και πάνω 45-54 35-44 25-34 18-24
Το Προφίλ των Shoppers – Οικογενειακή κατάσταση Η πλειοψθφία των shoppers είναι παντρεμζνοι (62,4%). 30% 47% 38% 62% 53% 70% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Άγαμοσ Ζγγαμοσ Οικογενειακή Κατάςταςη ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher Ερώτηση: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 31% 53% 28% 69% 47% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Οικογενειακι κατάςταςθ Ζγγαμοσ Άγαμοσ
Η Ελλάδα σε αριθμούς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Το Προφίλ των Shoppers – Εισοδηματικές Ομάδες Σο ποςοςτό των shoppers χαμθλοφ ειςοδιματοσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά Ερώτηση: Ποιο είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σας; 25% 27% 16% 3% 1% 32% 36% 21% 8% 2% 46% 41% 27% 11% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ≤ € 700 € 700 - € 1.200 € 1.200- € 2.000 € 2.000- € 4.000 > € 4.000 Ειςοδηματική Κατανομή ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 28% 40% 25% 38% 32% 42% 23% 18%24% 8%9%6% 3%0%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ειςοδθματικζσ ομάδεσ > € 4.000 € 2.000 - € 4.000 € 1.200 - € 2.000 € 700 - € 1.200 ≤ € 700
Το Προφίλ των Shoppers – Επαγγελματική Ομάδα Η πλειοψθφία των shoppers είναι υπάλλθλοι (34,7%) Ερώτηση: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 4% 7% 10% 28% 8% 13% 11% 9% 13% 35% 17% 15% 24% 12% 16% 42% 23% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Μακθτισ/ Φοιτθτισ/ ΢πουδαςτισ Άνεργοσ Νοικο- κυρά Τπάλλθλοσ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ ΢υντα- ξιοφχοσ Επαγγελματική δραςτηριότητα ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 4% 27% 2% 10% 6% 8% 13% 13% 12% 37% 29% 39% 20% 9% 18% 0%0% 1% 15%16% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα ΢υνταξιοφχοσ Ειςοδθματίασ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Τπάλλθλοσ Νοικοκυρά Άνεργοσ Μακθτισ/ Φοιτθτισ
Η Ελλάδα σε αριθμούς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Το Προφίλ των Shoppers – Επίπεδο σπουδών Η πλειοψθφία των shoppers ςυγκαταλζγεται ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. 2% 27% 46% 3% 3% 32% 55% 10%5% 45% 57% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Δθμοτικό Γυμνάςιο / Λφκειο Ανϊτερθ Μόρφωςθ Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher Ερώτηση: Το επίπεδο σπουδών σας; 3%4%5% 34%28% 35% 53% 58% 54% 10%10%6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Επίπεδο ΢πουδϊν Μεταπτυχια κό Ανϊτερθ Μόρφωςθ Γυμνάςιο / Λφκειο Δθμοτικό
Το Προφίλ των Shoppers – Σύνθεση νοικοκυριού Η πλειοψθφία των shoppers είναι 2 ζωσ 4 μζλθ. Ερώτηση: Ποιο είναι το σύνολο των μόνιμων μελών της οικογένειας που ζουν μαζί με εσάς; 5% 22% 18% 18% 3% 2% 15% 27% 23% 26% 6% 3% 30% 29% 26% 35% 10% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 2 3 4 5 6 Αριθμόσ μελών νοικοκυριού ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 9% 29% 9% 25% 32% 28% 25% 17% 25% 30% 17% 27% 8% 4% 7% 3%1%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Αρικμόσ μελϊν 6 5 4 3 2 1
Η Ελλάδα σε αριθμούς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Το Αγοπαζηικό Πποθίλ ηων Shoppers ˃ Κύξηεο & Σπκπιεξσκαηηθέο Αγνξέο ˃ Σπρλόηεηα Αγνξώλ ˃ Αμία Αγνξώλ επίζθεςεο & Μεληαία δαπάλε αγνξώλ από ην S/M
Περισσότερες από μία για τις συμπληρωματικές Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Πιστότητα - Συνολικές Αγορές (κύριες και συμπληρωματικές) 8,8% Μόνο από μία αλυςίδα 50,9% Περιςςότερεσ από μία αλυςίδεσ 49,1% Ίδια αλυσίδα και για τις κύριες και τις συμπληρωματικές Μόνο κύριες από μία μόνο αλυσίδα Έως μία για τις συμπληρωματικές Περισσότερες από μία για τις συμπληρωματικές Μία αλυςίδα για τισ κφριεσ και : 27,9% 23,0% Μία διαφορετική για τις συμπληρωματικές 28,9% Περιςςότερεσ από 1 αλυςίδεσ για τισ κφριεσ και: 7,8% 3,6%
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Συχνότητα Αγορών ??. 22% 23% 22% 4% 2% 31% 26% 31% 7% 5% 42% 28% 40% 9% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 3 φορζσ τθν εβδομάδα Δυο φορζσ τθν εβδομάδα Κάκε εβδομάδα Κάκε 2 εβδομάδεσ Πάνω από 2 εβδομάδεσ Συχνότητα ςυνολικών αγορών (κύριεσ & ςυμπληρωματικέσ) ανά αλυςίδα για το 2016 Lower Average Higher Άνω του 55% επιςκζπτεται ΢Μ πάνω από 2 φορζσ τθν εβδομάδα 27% 40% 25% 29% 58% 35% 22% 29% 8% 6% 8% 6%3%5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015* ΢υχνότθτα αγορϊν Πάνω από 2 εβδομάδεσ Κάκε 2 εβδομάδεσ Κάκε εβδομάδα Δυο φορζσ τθν εβδομάδα 3 φορζσ τθν εβδομάδα
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Ημέρες για κύριες αγορές Οι περιςςότεροι shoppers κάνουν τισ κφριεσ αγορζσ τουσ Παραςκευι, ΢άββατο και Δευτζρα 16% 6% 7% 6% 15% 14% 19% 12% 15% 11% 21% 23% 22% 17% 21% 15% 25% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Δευτζρα Σρίτθ Σετάρτθ Πζμπτθ Παραςκευι ΢άββατο Ημέρα για τισ κύριεσ αγορέσ ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 18% 24% 17% 13% 7%16% 16% 9% 17% 13% 5% 17% 21% 20% 17% 19% 36% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ημζρα για Κφριεσ Αγορζσ ΢άββατο Παραςκευι Πζμπτθ Σετάρτθ Σρίτθ Δευτζρα
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Ημέρες για συμπληρωματικές αγορές 15% 15% 18% 14% 15% 13% 16% 18% 19% 17% 16% 14% 18% 19% 20% 19% 19% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Δευτζρα Σρίτθ Σετάρτθ Πζμπτθ Παραςκευι ΢άββατο Ημέρα για τισ ςυμπληρωματικέσ αγορέσ ανά αλυςίδα ςυμπληρωματικών αγορών για το 2016 Lower Average Higher Οι περιςςότεροι Shoppers κάνουν τισ ΢υμπλθρωματικζσ αγορζσ τουσ τισ κακθμερινζσ (Σρίτθ με Πζμπτθ)
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αγορές με λίστα Μόλισ το 56,6 % των shoppers ψωνίηουν με λίςτα. Από αυτοφσ μάλιςτα μόλισ οι μιςοί (46,8%) τθν τθροφν πάντα ενϊ ζνα επιπλζον 13,2% ςπάνια. 46% 37% 57% 43% 63% 54% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% ΝΑΙ ΟΧΙ Χρήςη λίςτασ Lower Average Higher 40% 33% 3% 47% 40% 13% 53% 57% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Πάντα ΢υνικωσ ΢πάνια Τήρηςη τησ λίςτασ Lower Average Higher
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Λίστα και αξία μηνιαίων αγορών Οι shoppers που καταναλϊνουν περιςςότερα καταγράφουν υψθλότερα ποςοςτά χριςθσ λίςτασ. € 211 € 201 € 278 € 259 € 314 € 354 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 € 400 ΝΑΙ ΟΧΙ Χρήςη λίςτασ και μηνιαία δαπάνη Lower Average Higher 48% 49% 60% 61% 62% 57% 57% 52% 51% 40% 39% 38% 43% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-99 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € ≥500 € ΢φνολο Χριςθ λίςτασ ανά κατθγορία μθνιαίασ δαπάνθσ ΝΑΙ ΟΧΙ
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αξία μηνιαίων Αγορών Η πλειοψθφία των shoppers ξοδεφουν από 100 € ζωσ 300€ το μινα. 4% 16% 23% 14% 5% 8% 10% 22% 25% 19% 12% 13% 21% 28% 27% 22% 16% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% € 0-99 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 ≥ € 500 Κατηγορίεσ μηνιαίασ δαπάνησ Lower Average Higher 5% 23% 3% 18% 30% 19% 26% 23% 28% 21% 14% 21% 15% 5% 16% 16% 6% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Μθνιαία δαπάνθ ≥ € 500 € 400-499 € 300-399 € 200-299 € 100-199 € 0-99
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αξία μηνιαίων Αγορών και εισόδημα Η μθνιαία δαπάνθ είναι ανάλογθ με το διακζςιμο ειςόδθμα των shoppers.€ 138 € 222 € 240 € 269 € 250 € 191 € 264 € 325 € 329 € 378 € 265 € 300 € 448 € 390 € 408 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 € 400 € 450 € 500 ≤ € 700 € 700 - € 1.200 € 1.200- € 2.000 € 2.000- € 4.000 > € 4.000 Μηνιαία δαπάνη ανά ειςόδημα Lower Average Higher
Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αξία μηνιαίων Αγορών και μέλη νοικοκυριού Ακόμα πιο ευδιάκριτθ είναι θ ςυςχζτιςθ των μθνιαίων δαπανϊν με το μζγεκοσ του νοικοκυριοφ των shoppers € 120 € 180 € 255 € 304 € 231 € 317 € 146 € 232 € 284 € 335 € 339 € 439 € 226 € 291 € 326 € 375 € 380 € 543 € 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 1 2 3 4 5 6 Μηνιαία δαπάνη ανά μέλη νοικοκυριού Lower Average Higher
Η Ελλάδα σε αριθμούς Κατανάλωση νοικοκυριών Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Η Ελλάδα σε αριθμούς Κατανάλωση νοικοκυριών Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Πποωθηηικέρ Δνέπγειερ & Πποζθοπέρ ˃ Βαζκόο επίδξαζεο πξνσζεηηθώλ Δλεξγεηώλ ζηελ επηινγή S/M ˃ Τξόπνη Δλεκέξσζεο γηα Πξνζθνξέο ˃ Γεκνθηιέζηεξα είδε Πξνζθνξώλ ˃ Γλώζε Πξντόλησλ ζε πξνζθνξά & Τηκώλ
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Βαθμός επίδρασης στην επιλογή S/M Τψθλό ποςοςτό (37,2%) των shoppers που δεν επθρεάηεται κακόλου ςτθν επιλογι Super Market από τισ προςφορζσ που μακαίνουν. 11% 19% 14% 19% 17% 28% 18% 37% 22% 40% 30% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1_Πολφ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Κακόλου Επιλογή Super Market ανάλογα με τισ προςφορέσ που υπάρχουν και μαθαίνετε Lower Average Higher 18% 13%12% 21% 44% 32% 15% 25% 21% 45% 18% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015* Επίδραςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν / προςφορϊν Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 34
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Βαθμός επίδρασης στην αλλαγή S/M Εξίςου υψθλό ποςοςτό (41,6%) των shoppers που δεν επθρεάηεται κακόλου από τισ προςφορζσ για τθν αλλαγι Super Market. 12% 15% 10% 24%19% 24% 16% 42% 25% 39% 26% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1_Πολφ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Κακόλου Επίδραςη προωθητικών ενεργειών / προςφορών για αλλαγή κύριου Super Market Lower Average Higher 20%16% 26% 17% 40% 28% 12% 23% 15% 51% 21% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Επίδραςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν / προςφορϊν Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 35
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Τρόποι ενημέρωσης Ο βαςικόσ τρόποσ ενθμζρωςθσ για τισ προςφορζσ είναι μζςω τθσ τθλεόραςθσ (30,3%) και ακολουκοφν θ ενθμζρωςθ εντόσ του καταςτιματοσ (26,1%) και θ ενθμζρωςθ μζςω φυλλαδίου (22,3%). 31%30%34% 29% 19% 31% 19% 30% 15% 15%17%14% 3%2%2% 3%2%2% 1%1%2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Σρόποι Ενθμζρωςθσ Άλλο (κινθτό) Ραδιόφωνο Φίλοι / Γνωςτοί Internet / Email Φυλλάδιο Μζςα ςτο Κατάςτθμα Σθλεόραςθ 25% 16% 12% 10% 2% 2% 1% 30% 26% 22% 15% 3% 2% 1% 38% 41% 31% 20% 5% 3% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Σθλεόραςθ Μζςα ςτο Κατάςτθμα Φυλλάδιο Internet / Email Φίλοι / Γνωςτοί Ραδιόφωνο Άλλο ( κινθτό ) Από πού ενημερώνεςτε για τισ προςφορέσ Lower Average Higher 36
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά Παρατθρείται ότι όςο μεγαλφτερθ θ θλικία των shoppers τόςο αυξάνεται θ προτίμθςθ ςτθν ενθμζρωςθ μζςω τθλεόραςθσ και εντόσ του καταςτιματοσ. Σο ακριβϊσ αντίκετο ιςχφει με τθν ενθμζρωςθ μζςω internet. 29% 27% 29% 31% 34% 30% 23% 25% 25% 25% 31% 26% 21% 26% 19% 23% 23% 22% 20% 19% 19% 13% 9% 15% 6% 1% 4% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 4% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18-24 25-34 35-44 45-54 55 και πάνω ΢φνολο Σρόποι ενθμζρωςθσ και θλικίεσ Άλλο (κινθτό) Ραδιόφωνο Φίλοι / Γνωςτοί Internet / Email Φυλλάδιο Μζςα ςτο Κατάςτθμα Σθλεόραςθ 37
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά Από τθν τθλεόραςθ ενθμερϊνονται περιςςότερο οι νοικοκυρζσ και οι ςυνταξιοφχοι. Σθν υψθλότερθ προτίμθςθ ςτο φυλλάδιο δείχνουν οι ςυνταξιοφχοι. Τψθλότερθ προτίμθςθ ςτο internet δείχνουν οι φοιτθτζσ και οι υπάλλθλοι. 28% 31% 39% 28% 27% 33% 30% 22% 26% 26% 25% 31% 26% 26% 19% 23% 19% 23% 23% 27% 22% 22% 15% 12% 18% 14% 10% 15% 5% 2% 3% 3% 2% 3% 3%2% 4% 1% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σρόποι ενθμζρωςθσ και επαγγελματικι δραςτθριότθτα Σθλεόραςθ Μζςα ςτο Κατάςτθμα Φυλλάδιο Internet / Email Φίλοι / Γνωςτοί Ραδιόφωνο Άλλο (κινθτό) 38
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών Η μειωμζνθ τιμι (31,8%) και θ προςφορά ςε ποςότθτα (31,4%) αποτελοφν τα ςθμαντικότερα κριτιρια των προςφορϊν 31% 30% 12% 5% 7% 1% 32% 31% 17% 10% 9% 1% 33% 33% 20% 18% 11% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Μειωμζνθ Σιμι Προςφορά 1+1 ι 2+1 δϊρο Δϊρο μαηί με το προϊόν Πόντοι ςτθν κάρτα του S/M και επιςτροφι χρθμάτων Ζκπτωςθ για τισ επόμενεσ αγορζσ Διαγωνιςμόσ με Δϊρα Ιεράρχηςη ςημαντικότητασ για τισ προςφορέσ ωσ (%) αναφορών Lower Average Higher 32%32%34% 32%29%32% 18% 15% 22% 8%15% 4% 9%9%7% 1%1%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ιεράρχθςθ Προςφορϊν Μειωμζνθ Σιμι Προςφορά 1+1 ι 2+1 δϊρο Δϊρο μαηί με το προϊόν Πόντοι ςτθν κάρτα του S/M Ζκπτωςθ για τισ επόμενεσ αγορζσ Διαγωνιςμόσ με Δϊρα 39
Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών 80% 12% 82% 18% 88% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σελικι Σιμι % Ζκπτωςθσ Όταν αγοράζετε προςφορά, ενδιαφέρεςτε για Lower Average Higher Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των shoppers (82,4%) όταν αγοράηει προϊόντα ςε προςφορά ενδιαφζρεται για τθν τελικι τιμι και όχι για το ποςοςτό ζκπτωςθσ. 40
Κριτήρια Επιλογής S/M – Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market 15% 13% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 16% 15% 12% 9% 9% 5% 7% 8% 6% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Καλζσ τιμζσ Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων Δεν ζχει ελλείψεισ ΢υχνζσ και καλζσ προςφορζσ και… Βρίςκω εφκολα τα προϊόντα που κζλω Άνετο parking Ζχει προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που… Κάνει παράδοςθ ςτο ςπίτι μου ΢θμαντικότερα κριτιρια επιλογισ S/M 2016 2015 41
Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές) 4,15 4,30 4,36 4,01 4,09 4,15 3,63 4,13 4,20 4,21 4,08 4,11 4,21 4,09 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Ποιοτικά φρζςκα προϊόντα Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων Δεν ζχει ελλείψεισ Καλζσ τιμζσ ΢υχνζσ και καλζσ προςφορζσ / προωκθτικζσ ενζργειεσ Προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που με καλφπτουν Μεγάλθ γκάμα βιολογικϊν προϊόντων Αξιολόγθςθ: Προϊόντα-Σιμζσ 2016 2015 42
Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές) 3,93 4,11 4,27 3,71 3,95 4,05 3,21 4,15 4,30 4,36 4,01 4,09 4,15 3,63 4,31 4,44 4,54 4,26 4,32 4,38 3,90 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Ποιοτικά φρζςκα προϊόντα Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων Δεν ζχει ελλείψεισ Καλζσ τιμζσ ΢υχνζσ και καλζσ προςφορζσ / προωκθτικζσ ενζργειεσ Προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που με καλφπτουν Μεγάλθ γκάμα βιολογικϊν προϊόντων Αξιολόγηςη: Προΰόντα-Τιμέσ Lower Average Higher 43
Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα) 4,51 4,58 4,58 4,30 3,90 4,49 4,01 4,32 4,21 4,44 4,40 4,28 4,26 4,47 4,33 4,25 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Βρίςκω εφκολα τα προϊόντα που κζλω Φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό Ωραίο περιβάλλον το κατάςτθμα Γριγορθ εξυπθρζτθςθ ςτα ταμεία Άνετο parking Εφκολθ πρόςβαςθ (είναι κοντά μου) Κάνει παράδοςθ ςτο ςπίτι μου Καλι κάρτα πιςτότθτασ Αξιολόγθςθ: Κατάςτθμα - Λοιπά κζματα 2016 2015 44
Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα) 4,42 4,45 4,49 4,10 3,47 4,36 2,73 3,00 4,51 4,58 4,58 4,30 3,90 4,49 4,01 4,32 4,66 4,74 4,64 4,55 4,16 4,66 4,77 4,40 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Αξιολόγηςη: Κατάςτημα - Λοιπά θέματα Lower Average Higher 45
Σςνεπγαζία (;) Ππομηθεςηών - Λιανεμπόπων: Α. Ληαλέκπνξνη -> Πξνκεζεπηέο Β. Πξνκεζεπηέο -> Ληαλέκπνξνη Γ. Άιιεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο
Πόζο μεηαβλήθηκαν οι ζσέζειρ ηα ηελεςηαία 10 σπόνια;  For SMs: ηα ζηειέρε ησλ Ληαλεκπόξσλ γηα Πξνκεζεπηέο  For Suppliers: ηα ζηειέρε ησλ Πξνκεζεπηώλ γηα ηνπο Ληαλέκπνξνπο
Δλλάδα από ηο 2004 – Δπεκηείνεηαι ζε όλη ηην Νοηιοαναηολική Δςπώπη Σηελέση πος ζςμμεηέσοςν 120 (αλςζίδερ Super Market) 80 (Ππομηθεςηέρ) Top Management ● Γεληθνί Γ/ληέο ● Δκπνξηθνί Γ/ληέο ● Γ/ληέο Πσιήζεσλ ● Οηθνλνκηθνί Γ/ληέο ● Γ/ληέο Marketing ● Γ/ληέο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Front Management ● National Account Managers ● Key Account Managers ● Γ/ληεο Logistics ● Γ/ληέο Λνγηζηεξίνπ ● Γ/ληεο Απνζήθεο Βαθμολογούνηαι οι ζημανηικόηεποι  25 πξνκεζεπηέο, από όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ  13 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο ΣΜ Σηοισεία Έπεςναρ
Να δεκηνπξγεζεί έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην δξάζεο Να δηνξζσζνύλ ηα πξνο βειηίσζε ζεκεία Να αλαβαζκηζηεί ε ζρέζε κε ηνπο Πξνκεζεπηέο καο Σηόσοι Έπεςναρ Exceed’s MIRROR
Κλίμακα Αξιολόγηζηρ 5=Καλά 5 4= Ικανοποιητικά 4 3=Μέτρια 32 = Μη Ικανοποιητικά 1 = Καθόλου Ικανοποιητικά 12 6=ΠολφΚαλά6 7=Άριςτα 7 5=Καλά 4=Ικανοποιητικά 3=Μέτρια 6=ΠολφΚαλά 7=Άριςτα
Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων ΣΜ - Φπονολογική Δξέλιξη 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 2008 2010 2012 2014 Δυνατά Επϊνυμα Προϊόντα Κερδοφορία και Σιμολογιακι Πολιτικι Προωκιςεισ/Ενζργειεσ Παραδόςεισ / Logistics / Ανεφοδιαςμόσ Οικονομικι/ Λογιςτικι Διαχείρθςθ Προθγμζνα ΢υςτιματα Περιβαλλοντικά κζματα - ΕΚΕ
Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Ππομηθεςηών (από ΣΜ) Μέσοι Όροι 2008 – 2014 Μεγάλα ΣΜ Λοιπά ΣΜ Κερδοφορία και Τιμολογιακή Πολιτική 6,7 6,6 Προϊόντα / Ποιότητα & Καταναλωτής 6,5 6,5 Παραδόσεις / Logistics / Ανεφοδιασμός 6,3 5,9 Προωθητικές Ενέργειες 6,1 6,1 Απόδοση Τμήμ. Πωλήσεων Προμηθ. 5,6 5,7 Οικονομική/ Λογιστική Διαχείρηση 5,4 5,4 Προηγμ. Συστήματα Αύξησης Πωλήσεων / Κερδών: Cat Mgnt, Shoopper Research 5,4 5,4
Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων Ππομηθεςηών για ΣΜ 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 2008 2010 2012 2014 Επίπεδο Συνεργαςίασ ΥποςτήριξηΠροιόντων Προμηθευτή Πιςτωτική Πολιτική Προωθήςεισ / Ενζργειεσ Παραδόςεισ - Logistics Σφγχρονα Συςτήματα Ανάπτυξησ Πωλήςεων Θζματα Λογιςτηρίου
Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων (2014) Προμηθεστές για ΣΜ ΣΜ για Προμηθεστές 6,2 Επίπεδο ΢υνεργαςίασ Κερδοφορία 6,6 5,9 Τποςτιριξθ Προιόντων Προμθκευτι Δφναμθ Προϊόντων 6,7 5,7 Πιςτωτικι Πολιτικι Παραδόςεισ - Logistics 6,2 5,3 Προωκιςεισ / Ενζργειεσ Προωκιςεισ / Ενζργειεσ 6,4 4,6 Παραδόςεισ - Logistics Επίπεδο ΢υνεργαςίασ 5,4 4,4 ΢φγχρ. ΢υςτ. Ανάπτ. Πωλιςεων Θζματα Λογιςτθρίου 5,6 3,9 Θζματα Λογιςτθρίου ΢φγχρ. ΢υςτ. Ανάπτ. Πωλιςεων 5,5
Βεληίωζη ζσέζεων με: 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Με προμηθεσηές Με Αλσζίδες
Απόδοζη Πποωθηηικών Δνεπγειών (από) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 ΣΜ Προμηθεσηές
Γιασείπιζη Λογιζηικών Υπολοίπων (αξιολόγηζη από:) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 ΣΜ Προμηθεσηές
Κπαηούν ηιρ ςποζσέζειρ ηοςρ .. 2010 2012 2014 2012 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Οι Προμηθεσηές Οι Λιανέμποροι
Νέοι παίκηερ πος γίνονηαι μεγαλύηεποι • ππνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ζεκαληηθώλ πνιπεζληθώλ παηθηώλ, πξνο όθεινο άιισλ κηθξόηεξσλ «δηεθδηθεηώλ» θαη ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ πξνκεζεπηώλ. • εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία θαη ηνπο όξνπο πιεξσκήο. Αληίζεηα, νη πνιπεζληθνί παίθηεο, θεξδίδνπλ πόληνπο ζηε δύλακε ησλ πξντόλησλ ηνπο, ζην ζεκαληηθό δηαθεκηζηηθό budget, ζηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ.
Άλλα θέματα σχέσεων;  Φξόλνο Πίζησζεο  Καζαξέο Τηκέο Φνλδξηθήο  Πξνζθνξέο / Πξνσζήζεηο
Αλςζίδα Αξίαρ Shoppers - Λιανέμποποι - Ππομηθεςηέρ : μια ΑΝΑΓΚΑΙΑ πποζέγγιζη
Δςσαπιζηώ Σηέθαλνο Κνκλελόο Exceed Consulting

Recommended

ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και ΚυριακώνΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
Panayotis Sofianopoulos
 
Musica J & A
Musica J & AMusica J & A
Musica J & A
Aniijacky
 
L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"
L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"
L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"
Embassy of Italy Copenhagen
 
Mr Fluffy Presentation 29 July 2015
Mr Fluffy Presentation 29 July 2015Mr Fluffy Presentation 29 July 2015
Mr Fluffy Presentation 29 July 2015
gafferDesigns
 
Zen Exec. Applicants Course 2016
Zen Exec. Applicants Course 2016Zen Exec. Applicants Course 2016
Zen Exec. Applicants Course 2016
John Ó Laoidhigh
 
INTANGIBLES
INTANGIBLESINTANGIBLES
INTANGIBLES
Stefanos Komninos
 
Polar Bears
Polar BearsPolar Bears
Polar Bears
Martin J. Gottlieb Day School
 
Fort Caroline: The First French Settlement in the New World
Fort Caroline: The First French Settlement in the New WorldFort Caroline: The First French Settlement in the New World
Fort Caroline: The First French Settlement in the New World
Martin J. Gottlieb Day School
 

Recommended

ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και ΚυριακώνΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
Panayotis Sofianopoulos
 
Musica J & A
Musica J & AMusica J & A
Musica J & A
Aniijacky
 
L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"
L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"
L'Italie pourrait assumer un "rôle guide"
Embassy of Italy Copenhagen
 
Mr Fluffy Presentation 29 July 2015
Mr Fluffy Presentation 29 July 2015Mr Fluffy Presentation 29 July 2015
Mr Fluffy Presentation 29 July 2015
gafferDesigns
 
Zen Exec. Applicants Course 2016
Zen Exec. Applicants Course 2016Zen Exec. Applicants Course 2016
Zen Exec. Applicants Course 2016
John Ó Laoidhigh
 
INTANGIBLES
INTANGIBLESINTANGIBLES
INTANGIBLES
Stefanos Komninos
 
Polar Bears
Polar BearsPolar Bears
Polar Bears
Martin J. Gottlieb Day School
 
Fort Caroline: The First French Settlement in the New World
Fort Caroline: The First French Settlement in the New WorldFort Caroline: The First French Settlement in the New World
Fort Caroline: The First French Settlement in the New World
Martin J. Gottlieb Day School
 
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο ΠροσκήνιοΠαρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Stefanos Komninos
 
ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016
ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016
ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016
Panayotis Sofianopoulos
 
Από τον Consumer στον Shopper
Από τον Consumer στον ShopperΑπό τον Consumer στον Shopper
Από τον Consumer στον Shopper
Stefanos Komninos
 
Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.
Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.
Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.
Themis Sarantaenas
 
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτήερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας
 
Business Plan_food
Business Plan_foodBusiness Plan_food
Business Plan_food
ELENA CHATZOPOULOU
 
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού ΕμπορίουΈκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Efstathios Intzeidis
 
εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5
εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5
εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5
Panayotis Sofianopoulos
 
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
lykkarea
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...
Voula Zisopoulou
 

More Related Content

Similar to Exceed - Super_Mini_Kiosk 2016

Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο ΠροσκήνιοΠαρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Stefanos Komninos
 
Από τον Consumer στον Shopper
Από τον Consumer στον ShopperΑπό τον Consumer στον Shopper
Από τον Consumer στον Shopper
Stefanos Komninos
 
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτήερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας
 
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
lykkarea
 

Similar to Exceed - Super_Mini_Kiosk 2016 (10)

Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο ΠροσκήνιοΠαρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο
 
ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016
ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016
ΕΣΕΕ για κίνηση εορταστικής περιόδου 2016
 
Από τον Consumer στον Shopper
Από τον Consumer στον ShopperΑπό τον Consumer στον Shopper
Από τον Consumer στον Shopper
 
Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.
Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.
Ομιλία στην 36 cosmoestetica 2012 του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α.
 
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτήερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
ερευνητική εργασία Α' τάξη (2013-14)-συμπεριφορά καταναλωτή
 
Business Plan_food
Business Plan_foodBusiness Plan_food
Business Plan_food
 
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού ΕμπορίουΈκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5
εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5
εσεε θερινες εκπτωσεις 2017dr5
 
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ερευνητική Εργασία, Α' Λυκείου)
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγ...
 

Exceed - Super_Mini_Kiosk 2016

  • 1. Shopper Research Super market, mini market και περίπτερο ΜΙΝΙ MARKETS ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ SUPER MARKETS
  • 2. Πεπιβάλλον Αγοπάρ Α. Μεγάιε Ληαληθή Β. Μηθξή Ληαληθή Γ. Ηιεθηξνληθό Δκπόξην
  • 3. Α. Μεγάλη Λιανική ˃ Αθόκε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ˃ «Δθθαζάξηζε»: θιείζηκν θαηαζηεκάησλ αιπζίδσλ ˃ Έιιεηςε ξεπζηόηεηαο – Σπκκεηνρή ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ˃ Δκπνξηθά Κέληξα – έξρνληαη θη άιια ˃ «Δλαιιαθηηθά» Καλάιηα 3
  • 4. Β. Μικπή Λιανική ˃ Μεκνλσκέλα (επηβηώλνπλ επηιεθηηθά) ˃ Μίλη Μάξθεη ˃ Φνύξλνη – Πξαηήξηα Χσκηνύ ˃ Φαξκαθεία ˃ Πεξίπηεξα ˃ Λατθέο Αγνξέο ˃ Πιαλόδην Υπαίζξην Δκπόξην ˃ Νέα «κνληέια» 4
  • 5. Ποζοηικά Σηοισεία Μικπήρ Λιανικήρ ˃ Λατθέο ζηελ Αηηηθή: Από 67 ηελ εβδνκάδα ην 1970, μεπεξλνύλ ζήκεξα ηηο 200 ˃ Θέζεηο εξγαζίαο πσιεηώλ ζηελ Αηηηθή (επαγγεικαηηώλ θαη παξαγσγώλ): 7.000 - 8.000. ˃ Πεξίπηεξα ζηελ Διιάδα: 7.000 - 8.000 › Αζήλα 2.770 πεξίπηεξα – 2.770 ςηιηθά ˃ Φαξκαθεία ζηελ Διιάδα: 9.000 ˃ Φνύξλνη ζηελ Διιάδα: 2.500 ˃ Πξαηήξηα ςσκηνύ ζηελ Διιάδα: άλσ ησλ 3.000
  • 6. Γ. Ηλεκηπονικό Δμπόπιο ˃ Νέα Γεληά εζηζκέλε κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ˃ Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ιόγσ capital controls ˃ Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά από Κξάηνο, Αεξνπνξηθέο Δηαηξίεο θιπ ˃ Πνιπεζληθνί παίθηεο (Alibaba) ˃ Κόζηνο Μεηαθνξάο κεηνύκελν 6
  • 7. Καηαναλωηήρ - Shopper Α. Πεξηβάιινλ & Τάζεηο Β. Τν Πξνθίι ησλ Shoppers Γ. Τν Αγνξαζηηθό Πξνθίι ησλ Shoppers
  • 8. Α. Περιβάλλον & Τάσεις Καταναλωτή ˃ Γξακαηηθή Μείσζε Γηαζέζηκνπ Δηζνδήκαηνο ˃ Αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ ˃ Capital Controls ˃ Αιιάδεη θαηαλαισηηθά πξόηππα ˃ Έμππλνο & Απαηηεηηθόο Δξεπλεηήο
  • 9. Το Πποθίλ ηων Shoppers ˃ Φύιν ˃ Ηιηθηαθή θαηαλνκή ˃ Κνηλσληθννηθνλνκηθή Οκάδα ˃ Δπίπεδν ζπνπδώλ
  • 10. Το Προφίλ της Έρευνας – Μεθοδολογία & Στοιχεία Έρευνας  ΢υμμετοχικι Ποςοτικι Ζρευνα με Δομθμζνο ερωτθματολόγιο.  Προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με shoppers που μόλισ είχαν πραγματοποιιςει τισ αγορζσ τουσ από τα καταςτιματα των αλυςίδων Super Market που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα (Shopper Exit Intercepts).  Πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 1.000 προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ (200 ςε κάκε αλυςίδα) ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα Καταςτθμάτων τθσ Αττικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ.  Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν τον Απρίλιο 2016, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ και όλεσ τισ ϊρεσ (πρωί-βράδυ).
  • 11. Το Προφίλ της Έρευνας – Καταστήματα Συνέντευξης vs Αγορών Αν και οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςε ςυγκεκριμζνα καταςτιματα αλυςίδων, θ παροφςα ανάλυςθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ των shoppers με βάςθ τισ αλυςίδεσ για τισ οποίεσ δθλϊνουν ότι κάνουν τισ κφριεσ αγορζσ τουσ. Σο ποςοςτό των αναφορϊν για κφριεσ αγορζσ ςε κάκε αλυςίδα που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, κυμαίνεται από 14% ζωσ 24%. Σο αντίςτοιχο ποςοςτό για ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ κυμαίνεται από 9% ζωσ 24%. 24% 24% 17% 9% 22% 18% 14% 12% 18% 20% 5% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κφριεσ ΢υμπλθρωματικζσ Ποςοςτό αναφορών ανά είδοσ αγορών ςε κάθε αλυςίδα Α Β Γ Δ Ε Άλλο
  • 12. Το Προφίλ των Shoppers – Φύλο & Ηλικιακή Ομάδα Η πλειοψθφία των shoppers είναι γυναικείου φφλου (67,4%) και κατανζμεται κατά μζςο όρο ςτα υψθλότερα θλικιακά κλιμάκια. Ερώτηση: Σημειώστε το φύλο & την ηλικιακή ομάδα. 33%32%28% 67%68%72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Φφλο Γυναίκα Άνδρασ 6% 29% 4% 16% 16% 15% 27% 16% 26% 27% 15% 25% 24%24% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ηλικιακι ομάδα 55 και πάνω 45-54 35-44 25-34 18-24
  • 13. Το Προφίλ των Shoppers – Οικογενειακή κατάσταση Η πλειοψθφία των shoppers είναι παντρεμζνοι (62,4%). 30% 47% 38% 62% 53% 70% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Άγαμοσ Ζγγαμοσ Οικογενειακή Κατάςταςη ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher Ερώτηση: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 31% 53% 28% 69% 47% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Οικογενειακι κατάςταςθ Ζγγαμοσ Άγαμοσ
  • 14. Η Ελλάδα σε αριθμούς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
  • 15. Το Προφίλ των Shoppers – Εισοδηματικές Ομάδες Σο ποςοςτό των shoppers χαμθλοφ ειςοδιματοσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά Ερώτηση: Ποιο είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σας; 25% 27% 16% 3% 1% 32% 36% 21% 8% 2% 46% 41% 27% 11% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ≤ € 700 € 700 - € 1.200 € 1.200- € 2.000 € 2.000- € 4.000 > € 4.000 Ειςοδηματική Κατανομή ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 28% 40% 25% 38% 32% 42% 23% 18%24% 8%9%6% 3%0%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ειςοδθματικζσ ομάδεσ > € 4.000 € 2.000 - € 4.000 € 1.200 - € 2.000 € 700 - € 1.200 ≤ € 700
  • 16. Το Προφίλ των Shoppers – Επαγγελματική Ομάδα Η πλειοψθφία των shoppers είναι υπάλλθλοι (34,7%) Ερώτηση: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 4% 7% 10% 28% 8% 13% 11% 9% 13% 35% 17% 15% 24% 12% 16% 42% 23% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Μακθτισ/ Φοιτθτισ/ ΢πουδαςτισ Άνεργοσ Νοικο- κυρά Τπάλλθλοσ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ ΢υντα- ξιοφχοσ Επαγγελματική δραςτηριότητα ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 4% 27% 2% 10% 6% 8% 13% 13% 12% 37% 29% 39% 20% 9% 18% 0%0% 1% 15%16% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα ΢υνταξιοφχοσ Ειςοδθματίασ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Τπάλλθλοσ Νοικοκυρά Άνεργοσ Μακθτισ/ Φοιτθτισ
  • 17. Η Ελλάδα σε αριθμούς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
  • 18. Το Προφίλ των Shoppers – Επίπεδο σπουδών Η πλειοψθφία των shoppers ςυγκαταλζγεται ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. 2% 27% 46% 3% 3% 32% 55% 10%5% 45% 57% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Δθμοτικό Γυμνάςιο / Λφκειο Ανϊτερθ Μόρφωςθ Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher Ερώτηση: Το επίπεδο σπουδών σας; 3%4%5% 34%28% 35% 53% 58% 54% 10%10%6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Επίπεδο ΢πουδϊν Μεταπτυχια κό Ανϊτερθ Μόρφωςθ Γυμνάςιο / Λφκειο Δθμοτικό
  • 19. Το Προφίλ των Shoppers – Σύνθεση νοικοκυριού Η πλειοψθφία των shoppers είναι 2 ζωσ 4 μζλθ. Ερώτηση: Ποιο είναι το σύνολο των μόνιμων μελών της οικογένειας που ζουν μαζί με εσάς; 5% 22% 18% 18% 3% 2% 15% 27% 23% 26% 6% 3% 30% 29% 26% 35% 10% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 2 3 4 5 6 Αριθμόσ μελών νοικοκυριού ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 9% 29% 9% 25% 32% 28% 25% 17% 25% 30% 17% 27% 8% 4% 7% 3%1%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Αρικμόσ μελϊν 6 5 4 3 2 1
  • 20. Η Ελλάδα σε αριθμούς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
  • 21. Το Αγοπαζηικό Πποθίλ ηων Shoppers ˃ Κύξηεο & Σπκπιεξσκαηηθέο Αγνξέο ˃ Σπρλόηεηα Αγνξώλ ˃ Αμία Αγνξώλ επίζθεςεο & Μεληαία δαπάλε αγνξώλ από ην S/M
  • 22. Περισσότερες από μία για τις συμπληρωματικές Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Πιστότητα - Συνολικές Αγορές (κύριες και συμπληρωματικές) 8,8% Μόνο από μία αλυςίδα 50,9% Περιςςότερεσ από μία αλυςίδεσ 49,1% Ίδια αλυσίδα και για τις κύριες και τις συμπληρωματικές Μόνο κύριες από μία μόνο αλυσίδα Έως μία για τις συμπληρωματικές Περισσότερες από μία για τις συμπληρωματικές Μία αλυςίδα για τισ κφριεσ και : 27,9% 23,0% Μία διαφορετική για τις συμπληρωματικές 28,9% Περιςςότερεσ από 1 αλυςίδεσ για τισ κφριεσ και: 7,8% 3,6%
  • 23. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Συχνότητα Αγορών ??. 22% 23% 22% 4% 2% 31% 26% 31% 7% 5% 42% 28% 40% 9% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 3 φορζσ τθν εβδομάδα Δυο φορζσ τθν εβδομάδα Κάκε εβδομάδα Κάκε 2 εβδομάδεσ Πάνω από 2 εβδομάδεσ Συχνότητα ςυνολικών αγορών (κύριεσ & ςυμπληρωματικέσ) ανά αλυςίδα για το 2016 Lower Average Higher Άνω του 55% επιςκζπτεται ΢Μ πάνω από 2 φορζσ τθν εβδομάδα 27% 40% 25% 29% 58% 35% 22% 29% 8% 6% 8% 6%3%5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015* ΢υχνότθτα αγορϊν Πάνω από 2 εβδομάδεσ Κάκε 2 εβδομάδεσ Κάκε εβδομάδα Δυο φορζσ τθν εβδομάδα 3 φορζσ τθν εβδομάδα
  • 24. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Ημέρες για κύριες αγορές Οι περιςςότεροι shoppers κάνουν τισ κφριεσ αγορζσ τουσ Παραςκευι, ΢άββατο και Δευτζρα 16% 6% 7% 6% 15% 14% 19% 12% 15% 11% 21% 23% 22% 17% 21% 15% 25% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Δευτζρα Σρίτθ Σετάρτθ Πζμπτθ Παραςκευι ΢άββατο Ημέρα για τισ κύριεσ αγορέσ ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016 Lower Average Higher 18% 24% 17% 13% 7%16% 16% 9% 17% 13% 5% 17% 21% 20% 17% 19% 36% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ημζρα για Κφριεσ Αγορζσ ΢άββατο Παραςκευι Πζμπτθ Σετάρτθ Σρίτθ Δευτζρα
  • 25. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Ημέρες για συμπληρωματικές αγορές 15% 15% 18% 14% 15% 13% 16% 18% 19% 17% 16% 14% 18% 19% 20% 19% 19% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Δευτζρα Σρίτθ Σετάρτθ Πζμπτθ Παραςκευι ΢άββατο Ημέρα για τισ ςυμπληρωματικέσ αγορέσ ανά αλυςίδα ςυμπληρωματικών αγορών για το 2016 Lower Average Higher Οι περιςςότεροι Shoppers κάνουν τισ ΢υμπλθρωματικζσ αγορζσ τουσ τισ κακθμερινζσ (Σρίτθ με Πζμπτθ)
  • 26. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αγορές με λίστα Μόλισ το 56,6 % των shoppers ψωνίηουν με λίςτα. Από αυτοφσ μάλιςτα μόλισ οι μιςοί (46,8%) τθν τθροφν πάντα ενϊ ζνα επιπλζον 13,2% ςπάνια. 46% 37% 57% 43% 63% 54% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% ΝΑΙ ΟΧΙ Χρήςη λίςτασ Lower Average Higher 40% 33% 3% 47% 40% 13% 53% 57% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Πάντα ΢υνικωσ ΢πάνια Τήρηςη τησ λίςτασ Lower Average Higher
  • 27. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Λίστα και αξία μηνιαίων αγορών Οι shoppers που καταναλϊνουν περιςςότερα καταγράφουν υψθλότερα ποςοςτά χριςθσ λίςτασ. € 211 € 201 € 278 € 259 € 314 € 354 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 € 400 ΝΑΙ ΟΧΙ Χρήςη λίςτασ και μηνιαία δαπάνη Lower Average Higher 48% 49% 60% 61% 62% 57% 57% 52% 51% 40% 39% 38% 43% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-99 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € ≥500 € ΢φνολο Χριςθ λίςτασ ανά κατθγορία μθνιαίασ δαπάνθσ ΝΑΙ ΟΧΙ
  • 28. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αξία μηνιαίων Αγορών Η πλειοψθφία των shoppers ξοδεφουν από 100 € ζωσ 300€ το μινα. 4% 16% 23% 14% 5% 8% 10% 22% 25% 19% 12% 13% 21% 28% 27% 22% 16% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% € 0-99 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 ≥ € 500 Κατηγορίεσ μηνιαίασ δαπάνησ Lower Average Higher 5% 23% 3% 18% 30% 19% 26% 23% 28% 21% 14% 21% 15% 5% 16% 16% 6% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Μθνιαία δαπάνθ ≥ € 500 € 400-499 € 300-399 € 200-299 € 100-199 € 0-99
  • 29. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αξία μηνιαίων Αγορών και εισόδημα Η μθνιαία δαπάνθ είναι ανάλογθ με το διακζςιμο ειςόδθμα των shoppers.€ 138 € 222 € 240 € 269 € 250 € 191 € 264 € 325 € 329 € 378 € 265 € 300 € 448 € 390 € 408 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 € 400 € 450 € 500 ≤ € 700 € 700 - € 1.200 € 1.200- € 2.000 € 2.000- € 4.000 > € 4.000 Μηνιαία δαπάνη ανά ειςόδημα Lower Average Higher
  • 30. Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Αξία μηνιαίων Αγορών και μέλη νοικοκυριού Ακόμα πιο ευδιάκριτθ είναι θ ςυςχζτιςθ των μθνιαίων δαπανϊν με το μζγεκοσ του νοικοκυριοφ των shoppers € 120 € 180 € 255 € 304 € 231 € 317 € 146 € 232 € 284 € 335 € 339 € 439 € 226 € 291 € 326 € 375 € 380 € 543 € 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 1 2 3 4 5 6 Μηνιαία δαπάνη ανά μέλη νοικοκυριού Lower Average Higher
  • 31. Η Ελλάδα σε αριθμούς Κατανάλωση νοικοκυριών Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
  • 32. Η Ελλάδα σε αριθμούς Κατανάλωση νοικοκυριών Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
  • 33. Πποωθηηικέρ Δνέπγειερ & Πποζθοπέρ ˃ Βαζκόο επίδξαζεο πξνσζεηηθώλ Δλεξγεηώλ ζηελ επηινγή S/M ˃ Τξόπνη Δλεκέξσζεο γηα Πξνζθνξέο ˃ Γεκνθηιέζηεξα είδε Πξνζθνξώλ ˃ Γλώζε Πξντόλησλ ζε πξνζθνξά & Τηκώλ
  • 34. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Βαθμός επίδρασης στην επιλογή S/M Τψθλό ποςοςτό (37,2%) των shoppers που δεν επθρεάηεται κακόλου ςτθν επιλογι Super Market από τισ προςφορζσ που μακαίνουν. 11% 19% 14% 19% 17% 28% 18% 37% 22% 40% 30% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1_Πολφ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Κακόλου Επιλογή Super Market ανάλογα με τισ προςφορέσ που υπάρχουν και μαθαίνετε Lower Average Higher 18% 13%12% 21% 44% 32% 15% 25% 21% 45% 18% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015* Επίδραςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν / προςφορϊν Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 34
  • 35. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Βαθμός επίδρασης στην αλλαγή S/M Εξίςου υψθλό ποςοςτό (41,6%) των shoppers που δεν επθρεάηεται κακόλου από τισ προςφορζσ για τθν αλλαγι Super Market. 12% 15% 10% 24%19% 24% 16% 42% 25% 39% 26% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1_Πολφ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Κακόλου Επίδραςη προωθητικών ενεργειών / προςφορών για αλλαγή κύριου Super Market Lower Average Higher 20%16% 26% 17% 40% 28% 12% 23% 15% 51% 21% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Επίδραςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν / προςφορϊν Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 35
  • 36. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Τρόποι ενημέρωσης Ο βαςικόσ τρόποσ ενθμζρωςθσ για τισ προςφορζσ είναι μζςω τθσ τθλεόραςθσ (30,3%) και ακολουκοφν θ ενθμζρωςθ εντόσ του καταςτιματοσ (26,1%) και θ ενθμζρωςθ μζςω φυλλαδίου (22,3%). 31%30%34% 29% 19% 31% 19% 30% 15% 15%17%14% 3%2%2% 3%2%2% 1%1%2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Σρόποι Ενθμζρωςθσ Άλλο (κινθτό) Ραδιόφωνο Φίλοι / Γνωςτοί Internet / Email Φυλλάδιο Μζςα ςτο Κατάςτθμα Σθλεόραςθ 25% 16% 12% 10% 2% 2% 1% 30% 26% 22% 15% 3% 2% 1% 38% 41% 31% 20% 5% 3% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Σθλεόραςθ Μζςα ςτο Κατάςτθμα Φυλλάδιο Internet / Email Φίλοι / Γνωςτοί Ραδιόφωνο Άλλο ( κινθτό ) Από πού ενημερώνεςτε για τισ προςφορέσ Lower Average Higher 36
  • 37. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά Παρατθρείται ότι όςο μεγαλφτερθ θ θλικία των shoppers τόςο αυξάνεται θ προτίμθςθ ςτθν ενθμζρωςθ μζςω τθλεόραςθσ και εντόσ του καταςτιματοσ. Σο ακριβϊσ αντίκετο ιςχφει με τθν ενθμζρωςθ μζςω internet. 29% 27% 29% 31% 34% 30% 23% 25% 25% 25% 31% 26% 21% 26% 19% 23% 23% 22% 20% 19% 19% 13% 9% 15% 6% 1% 4% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 4% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18-24 25-34 35-44 45-54 55 και πάνω ΢φνολο Σρόποι ενθμζρωςθσ και θλικίεσ Άλλο (κινθτό) Ραδιόφωνο Φίλοι / Γνωςτοί Internet / Email Φυλλάδιο Μζςα ςτο Κατάςτθμα Σθλεόραςθ 37
  • 38. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά Από τθν τθλεόραςθ ενθμερϊνονται περιςςότερο οι νοικοκυρζσ και οι ςυνταξιοφχοι. Σθν υψθλότερθ προτίμθςθ ςτο φυλλάδιο δείχνουν οι ςυνταξιοφχοι. Τψθλότερθ προτίμθςθ ςτο internet δείχνουν οι φοιτθτζσ και οι υπάλλθλοι. 28% 31% 39% 28% 27% 33% 30% 22% 26% 26% 25% 31% 26% 26% 19% 23% 19% 23% 23% 27% 22% 22% 15% 12% 18% 14% 10% 15% 5% 2% 3% 3% 2% 3% 3%2% 4% 1% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σρόποι ενθμζρωςθσ και επαγγελματικι δραςτθριότθτα Σθλεόραςθ Μζςα ςτο Κατάςτθμα Φυλλάδιο Internet / Email Φίλοι / Γνωςτοί Ραδιόφωνο Άλλο (κινθτό) 38
  • 39. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών Η μειωμζνθ τιμι (31,8%) και θ προςφορά ςε ποςότθτα (31,4%) αποτελοφν τα ςθμαντικότερα κριτιρια των προςφορϊν 31% 30% 12% 5% 7% 1% 32% 31% 17% 10% 9% 1% 33% 33% 20% 18% 11% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Μειωμζνθ Σιμι Προςφορά 1+1 ι 2+1 δϊρο Δϊρο μαηί με το προϊόν Πόντοι ςτθν κάρτα του S/M και επιςτροφι χρθμάτων Ζκπτωςθ για τισ επόμενεσ αγορζσ Διαγωνιςμόσ με Δϊρα Ιεράρχηςη ςημαντικότητασ για τισ προςφορέσ ωσ (%) αναφορών Lower Average Higher 32%32%34% 32%29%32% 18% 15% 22% 8%15% 4% 9%9%7% 1%1%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΑΘΗΝΑΘΕ΢/ΝΙΚΗ 20162015 Ιεράρχθςθ Προςφορϊν Μειωμζνθ Σιμι Προςφορά 1+1 ι 2+1 δϊρο Δϊρο μαηί με το προϊόν Πόντοι ςτθν κάρτα του S/M Ζκπτωςθ για τισ επόμενεσ αγορζσ Διαγωνιςμόσ με Δϊρα 39
  • 40. Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές – Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών 80% 12% 82% 18% 88% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σελικι Σιμι % Ζκπτωςθσ Όταν αγοράζετε προςφορά, ενδιαφέρεςτε για Lower Average Higher Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των shoppers (82,4%) όταν αγοράηει προϊόντα ςε προςφορά ενδιαφζρεται για τθν τελικι τιμι και όχι για το ποςοςτό ζκπτωςθσ. 40
  • 41. Κριτήρια Επιλογής S/M – Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market 15% 13% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 16% 15% 12% 9% 9% 5% 7% 8% 6% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Καλζσ τιμζσ Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων Δεν ζχει ελλείψεισ ΢υχνζσ και καλζσ προςφορζσ και… Βρίςκω εφκολα τα προϊόντα που κζλω Άνετο parking Ζχει προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που… Κάνει παράδοςθ ςτο ςπίτι μου ΢θμαντικότερα κριτιρια επιλογισ S/M 2016 2015 41
  • 42. Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές) 4,15 4,30 4,36 4,01 4,09 4,15 3,63 4,13 4,20 4,21 4,08 4,11 4,21 4,09 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Ποιοτικά φρζςκα προϊόντα Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων Δεν ζχει ελλείψεισ Καλζσ τιμζσ ΢υχνζσ και καλζσ προςφορζσ / προωκθτικζσ ενζργειεσ Προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που με καλφπτουν Μεγάλθ γκάμα βιολογικϊν προϊόντων Αξιολόγθςθ: Προϊόντα-Σιμζσ 2016 2015 42
  • 43. Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές) 3,93 4,11 4,27 3,71 3,95 4,05 3,21 4,15 4,30 4,36 4,01 4,09 4,15 3,63 4,31 4,44 4,54 4,26 4,32 4,38 3,90 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Ποιοτικά φρζςκα προϊόντα Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων Δεν ζχει ελλείψεισ Καλζσ τιμζσ ΢υχνζσ και καλζσ προςφορζσ / προωκθτικζσ ενζργειεσ Προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που με καλφπτουν Μεγάλθ γκάμα βιολογικϊν προϊόντων Αξιολόγηςη: Προΰόντα-Τιμέσ Lower Average Higher 43
  • 44. Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα) 4,51 4,58 4,58 4,30 3,90 4,49 4,01 4,32 4,21 4,44 4,40 4,28 4,26 4,47 4,33 4,25 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Βρίςκω εφκολα τα προϊόντα που κζλω Φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό Ωραίο περιβάλλον το κατάςτθμα Γριγορθ εξυπθρζτθςθ ςτα ταμεία Άνετο parking Εφκολθ πρόςβαςθ (είναι κοντά μου) Κάνει παράδοςθ ςτο ςπίτι μου Καλι κάρτα πιςτότθτασ Αξιολόγθςθ: Κατάςτθμα - Λοιπά κζματα 2016 2015 44
  • 45. Κριτήρια Επιλογής S/M – Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα) 4,42 4,45 4,49 4,10 3,47 4,36 2,73 3,00 4,51 4,58 4,58 4,30 3,90 4,49 4,01 4,32 4,66 4,74 4,64 4,55 4,16 4,66 4,77 4,40 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Αξιολόγηςη: Κατάςτημα - Λοιπά θέματα Lower Average Higher 45
  • 46. Σςνεπγαζία (;) Ππομηθεςηών - Λιανεμπόπων: Α. Ληαλέκπνξνη -> Πξνκεζεπηέο Β. Πξνκεζεπηέο -> Ληαλέκπνξνη Γ. Άιιεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο
  • 47. Πόζο μεηαβλήθηκαν οι ζσέζειρ ηα ηελεςηαία 10 σπόνια;  For SMs: ηα ζηειέρε ησλ Ληαλεκπόξσλ γηα Πξνκεζεπηέο  For Suppliers: ηα ζηειέρε ησλ Πξνκεζεπηώλ γηα ηνπο Ληαλέκπνξνπο
  • 48. Δλλάδα από ηο 2004 – Δπεκηείνεηαι ζε όλη ηην Νοηιοαναηολική Δςπώπη Σηελέση πος ζςμμεηέσοςν 120 (αλςζίδερ Super Market) 80 (Ππομηθεςηέρ) Top Management ● Γεληθνί Γ/ληέο ● Δκπνξηθνί Γ/ληέο ● Γ/ληέο Πσιήζεσλ ● Οηθνλνκηθνί Γ/ληέο ● Γ/ληέο Marketing ● Γ/ληέο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Front Management ● National Account Managers ● Key Account Managers ● Γ/ληεο Logistics ● Γ/ληέο Λνγηζηεξίνπ ● Γ/ληεο Απνζήθεο Βαθμολογούνηαι οι ζημανηικόηεποι  25 πξνκεζεπηέο, από όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ  13 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο ΣΜ Σηοισεία Έπεςναρ
  • 49. Να δεκηνπξγεζεί έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην δξάζεο Να δηνξζσζνύλ ηα πξνο βειηίσζε ζεκεία Να αλαβαζκηζηεί ε ζρέζε κε ηνπο Πξνκεζεπηέο καο Σηόσοι Έπεςναρ Exceed’s MIRROR
  • 50. Κλίμακα Αξιολόγηζηρ 5=Καλά 5 4= Ικανοποιητικά 4 3=Μέτρια 32 = Μη Ικανοποιητικά 1 = Καθόλου Ικανοποιητικά 12 6=ΠολφΚαλά6 7=Άριςτα 7 5=Καλά 4=Ικανοποιητικά 3=Μέτρια 6=ΠολφΚαλά 7=Άριςτα
  • 51. Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων ΣΜ - Φπονολογική Δξέλιξη 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 2008 2010 2012 2014 Δυνατά Επϊνυμα Προϊόντα Κερδοφορία και Σιμολογιακι Πολιτικι Προωκιςεισ/Ενζργειεσ Παραδόςεισ / Logistics / Ανεφοδιαςμόσ Οικονομικι/ Λογιςτικι Διαχείρθςθ Προθγμζνα ΢υςτιματα Περιβαλλοντικά κζματα - ΕΚΕ
  • 52. Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Ππομηθεςηών (από ΣΜ) Μέσοι Όροι 2008 – 2014 Μεγάλα ΣΜ Λοιπά ΣΜ Κερδοφορία και Τιμολογιακή Πολιτική 6,7 6,6 Προϊόντα / Ποιότητα & Καταναλωτής 6,5 6,5 Παραδόσεις / Logistics / Ανεφοδιασμός 6,3 5,9 Προωθητικές Ενέργειες 6,1 6,1 Απόδοση Τμήμ. Πωλήσεων Προμηθ. 5,6 5,7 Οικονομική/ Λογιστική Διαχείρηση 5,4 5,4 Προηγμ. Συστήματα Αύξησης Πωλήσεων / Κερδών: Cat Mgnt, Shoopper Research 5,4 5,4
  • 53. Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων Ππομηθεςηών για ΣΜ 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 2008 2010 2012 2014 Επίπεδο Συνεργαςίασ ΥποςτήριξηΠροιόντων Προμηθευτή Πιςτωτική Πολιτική Προωθήςεισ / Ενζργειεσ Παραδόςεισ - Logistics Σφγχρονα Συςτήματα Ανάπτυξησ Πωλήςεων Θζματα Λογιςτηρίου
  • 54. Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων (2014) Προμηθεστές για ΣΜ ΣΜ για Προμηθεστές 6,2 Επίπεδο ΢υνεργαςίασ Κερδοφορία 6,6 5,9 Τποςτιριξθ Προιόντων Προμθκευτι Δφναμθ Προϊόντων 6,7 5,7 Πιςτωτικι Πολιτικι Παραδόςεισ - Logistics 6,2 5,3 Προωκιςεισ / Ενζργειεσ Προωκιςεισ / Ενζργειεσ 6,4 4,6 Παραδόςεισ - Logistics Επίπεδο ΢υνεργαςίασ 5,4 4,4 ΢φγχρ. ΢υςτ. Ανάπτ. Πωλιςεων Θζματα Λογιςτθρίου 5,6 3,9 Θζματα Λογιςτθρίου ΢φγχρ. ΢υςτ. Ανάπτ. Πωλιςεων 5,5
  • 55. Βεληίωζη ζσέζεων με: 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Με προμηθεσηές Με Αλσζίδες
  • 56. Απόδοζη Πποωθηηικών Δνεπγειών (από) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 ΣΜ Προμηθεσηές
  • 57. Γιασείπιζη Λογιζηικών Υπολοίπων (αξιολόγηζη από:) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 ΣΜ Προμηθεσηές
  • 58. Κπαηούν ηιρ ςποζσέζειρ ηοςρ .. 2010 2012 2014 2012 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Οι Προμηθεσηές Οι Λιανέμποροι
  • 59. Νέοι παίκηερ πος γίνονηαι μεγαλύηεποι • ππνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ζεκαληηθώλ πνιπεζληθώλ παηθηώλ, πξνο όθεινο άιισλ κηθξόηεξσλ «δηεθδηθεηώλ» θαη ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ πξνκεζεπηώλ. • εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία θαη ηνπο όξνπο πιεξσκήο. Αληίζεηα, νη πνιπεζληθνί παίθηεο, θεξδίδνπλ πόληνπο ζηε δύλακε ησλ πξντόλησλ ηνπο, ζην ζεκαληηθό δηαθεκηζηηθό budget, ζηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ.
  • 60. Άλλα θέματα σχέσεων;  Φξόλνο Πίζησζεο  Καζαξέο Τηκέο Φνλδξηθήο  Πξνζθνξέο / Πξνσζήζεηο
  • 61. Αλςζίδα Αξίαρ Shoppers - Λιανέμποποι - Ππομηθεςηέρ : μια ΑΝΑΓΚΑΙΑ πποζέγγιζη