El documento resume la situación actual y las perspectivas futuras de varios cultivos agrícolas a nivel mundial e internacional. Se analizan datos sobre la producción, rendimientos y comercio internacional de trigo, cebada, colza y arveja. También se incluyen gráficos sobre la evolución histórica de las superficies cultivadas y rendimientos de estos cultivos. Por último, se presentan cálculos preliminares de márgenes brutos para la campaña 2010/2011 en Argentina.

1. Ing. P.A. Sebastián Gavaldá Abril 2010 JAT Zona Oeste

2. Largo plazo Que pasó? Todos lo saben… Internacional Local Consecuencias.. Alternativas… MB Los mercados… Hoja de ruta….

3. Largo plazo Que pasó? Todos lo saben… Internacional Local Consecuencias.. Alternativas… MB Los mercados… Hoja de ruta….

4. Largo plazo

5. El desafío de la demanda Evolución demográfica a lo largo de la historia Tomando en cuenta nacimientos y muertes, la población mundial aumenta en aproximadamente 3 personas por segundo. Teniendo en cuenta la superficie total de tierra arable, pasturas y bosques, se pierde 1 ha de tierra productiva cada 7,67 segundos. Fuente: -Adaptado de AnIncovenientTruth-Perspectivas de la agrobiotecnología en el contexto argentino-Alejandro Mentaberry

6. No solo los números cuentan 343,000Cantidad en la que la población de todos los países de la Unión Europea combinados crecieron en el año 2000. 343,000Cantidad en la que la población de India Creció en la primer Semana del año 2001. Source: Time Magazine, Vol. 157 No. 10, March 12, 2001, p. 20. (United Nations Secretariat (2009). World Population Prospects: The 2008 Revision.)

7. Población Mundial 37%

8. Proyección del consumomundial Fuente: Movimiento CREA en base a FAO – OCDE

10. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar

11. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

12. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

13. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

14. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

15. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

16. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

17. Países Vendedores de Tierras Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

18. Países Compradores de Tierras Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar Fuente: www.grain.org

19. Países Compradores de Tierras

20. Laboreo

23. Las inversiones han aumentado Forma principal de las inversiones: compra o arriendo de tierras a largo plazo Inversionistas: principalmente el sector privado, pero con participación de los gobiernos Inversionistas asociados en los países anfitriones: principalmente los gobiernos Características del proceso

25. Mejoras de productividad.

27. Internacional…

28. Trigo Campaña 2009-10 Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

29. Producción mundial de trigo 2008/09 2010/11* 2009/10

30. Estado de los cultivos del trigo en Estados Unidos Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

31. Posición de los fondos especulativos Fuente: Movimiento CREA en base a CFTC

32. Local…

33. Descuento y Superficie de Trigo Fuente: Movimiento CREA en base a MAGPyA y MATba

34. Exportacionesargentinas de trigo Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

35. Cómo era la evolución de las exportaciones en años anteriores? Trigo * Flujo mensual acumulado de las toneladas que se registraban mediante las declaraciones juradas de los exportadores Fuente: Movimiento CREA en base a MAGPyA

36. Ventas de la Exportación (años anormales) NO HAY MERCADO HAY MERCADO Fuente: Movimiento CREA en base a MAGPyA

37. ROE Verde (años anormales) Fuente: Movimiento CREA en base a ONCCA

38. Cantidad de díasquecotizó la PizarraQuequén(desde el 1 de enero al 12 de marzo de cadaaño) ??????????????????????????????????????????????? Fuente: Movimiento CREA en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires

39. Mapa de producción de trigo 09-10 y localización de los molinos NOA I NEA II Ctro N Cba III S Cba IV Ctro N SFe V Núcleo Norte VI Núcleo Sur VII Ctro E ER VIII N LP-OBA IX Ctro BA X SO BA-S LP XI SE BA XII Otras XIII

40. Descuentos, pérdidas país y % de precio percibido por el productor de trigo

41. ImpactosZonales

42. Descuentosporzona (u$s, últimas 7 campañas) -255.132.785 -107.596.714 -369.286.254 -286.056.607 -216.991.134 -135.668.183 -299.409.832 -864.725.752 -255.132.785 -107.596.714 -369.286.254 -286.056.607 -216.991.134 -135.668.183 -299.409.832 -864.725.752

43. Que equivale a…

45. Cuántoskms de ruta se podríanhaberhecho?

47. Cuántascosechadoras se podríanhabercomprado?

48. Capacidadoperativaociosa en toda la cadena Dificultadesparafijarcontratos. Imprevisibilidadparatoda la cadena. Atrasotecnológico. Riesgos en la sustentabilidadporalteraciones en lasrotaciones. Efectos

49. Superficie principales 4 cultivos

50. Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.ar 2004-05 2006-07 2008-09 2009-10 2000-01 2002-03

51. Para aquellos que produzcan menos de 800 t de trigo. Devolución: $ 187 por t. Para trigos entregados hasta el 23 de abril. Plazo: 90 días a partir del 1 de marzo. (hoy estamos en el día 54) Costo fiscal 800 = 1.110 Devolución de retenciones a pequeños productores

52. Como está cambiando el negocio…

53. Dólar - soja Fuente: Movimiento CREA en base a INDEC

54. Evolución del precio del gas oil

55. Evolución Fletes en u$s Fuente: Movimiento CREA en base a CATAC (Valores correspondientes a cada año para 300 km.)

56. Evolución del precio del fósforo. Fuente: Movimiento CREA en base a fertilizer-index.com

57. Relación Insumo/Producto Fuente: Movimiento CREA en base a Serie de Precios y MATba.

58. Vendo soja para comprar insumos? Fuente: Movimiento CREA en base a CATAC y MATba. Se toma en cuenta un costo de embolsado de u$s 7 por tn. y el flete es para 320 km. base CATAC 2010. A partir de julio se estima CATAC 2010 – 10%.

59. Vendo soja para comprar insumos? Fuente: Movimiento CREA en base a CATAC y MATba. Se toma en cuenta un costo de embolsado de u$s 7 por tn. y el flete es para 320 km. base CATAC 2010. A partir de julio se estima CATAC 2010 – 10%.

60. Hay una suba de costos en pesos y dólares que con este nivel de retenciones complican el negocio. Vamos a un negocio cada vez más competitivo Creemos que desde la parte comercial hay estrategias como para mejorar la eficiencia. Conclusiones

61. Márgenes Campaña 2010/11 - Alternativas

62. Márgenes y renta Márgenes para la zona de Daireaux

63. Márgenes y renta Márgenes para la zona de Lincoln

64. Margen Bruto de T/S2 con 30 y 80% AU

65. Margen Bruto de T/S2 con 30 y 80% AU MB de soja de primera= 292 u$/ha Probabilidad de superar el MB de soja (292) -37% con suelo seco a la siembra -54% con suelo húmedo a la siembra

66. Grafico de probabilidad acumulada Eje x= MB/ha Eje y= probabilidad (de 0 a 100) El marcador de 292 es el mb/ha de soja Márgenes sin alquiler Se trata de comparar la situación de la campaña pasada, donde se sale de suelo seco, con esta campaña. La probabilidad de superar el margen de soja proyectado de 292 dol/ha es de solo 37% saliendo de suelo seco. Pero con suelo húmedo, tenemos un 53% de superar ese margen.

67. Rentabilidad de T/S2 con 30 y 80

68. Rentabilidad de T/S2 con 30 y 80% AU Probabilidad de quebranto Renta soja Prob de quebranto Prob de superar la Rent de soja

69. Trigo Datos al: 21/04/2010 u$s/t FOB Golfo (dic. 2010) 215,80 + Fletes + Aranceles 65,00 Precio Brasil 280,80 - Fletes 30,00 FOBArgentinateórico 250,80 - Gastos fobbing 10,0 - Retenciones (sobre FOB Oficial) 23% FASArgentinateórico 183,00 Cálculo del precio de paridadDestinoBrasil

70. Cálculo del precio de paridadDestino extra-Brasil (N de África) Trigo Datos al: 21/04/2010 u$s/t FOB Golfo 215,80 + Fletes 30 Precio N-África 265,16 - Fletes 45 FOBArgentinateórico 200,80 - Gastos fobbing 10,0 - Retenciones (sobre FOB Oficial) 23% FASArgentinateórico 145,00

71. Los márgenes están calculados a precios de hoy. El precio del trigo podría estar entre u$s 185 y u$s 145. La estrategia comercial debería ser llegar a cosecha con alta cobertura, sobre todo aquellos trigos que no tienen calidad panadera. Márgenes

72. Cálculo del precio de paridadDestino extra-Brasil (N de África) desdeUcrania Trigo Datos al: 21/04/2010 u$s/t FOB Mar Negro 170,00 + Fletes 20 Precio N-África 190,00 - Fletes 45 FOBArgentinateórico 145,00 - Gastos fobbing 10,0 - Retenciones (sobre FOB Oficial) 23% FASArgentinateórico 112,00

73. Precios de Trigo - Cebada

74. Cebada

75. Producción Mundial de Cerveza Fuente: www.cerveceroslatinoamericanos.com/Indice2009

76. Cebada- Estimaciones campaña 09/10 Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

77. Producción y rendimientos mundiales de cebada Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

78. Cebada: Principalespaísesproductores, consumidores, exportadores e importadores Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

79. Superficie de trigo y de cebada – Premio – descuento en trigo

80. Evolución de las exportaciones argentinas de cebada Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

81. Colza

82. Evolución área mundial de colza Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

83. Colza Aceite: Productor, Exportador, Importador y Consumo Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

84. Colza: Productor, Exportador, Importador y Consumo Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

85. Rendimientos mundiales Fuente: Movimiento CREA en base a USDA

86. Evolución área y rendimiento de colza de Argentina Fuente: Movimiento CREA en base a MinAgri

87. Arveja

88. Evolución de la producción mundial de arveja Fuente: Movimiento CREA en base a FAO

89. Países productores de arveja 2008 Fuente: Movimiento CREA en base a FAO

90. El 98% de las exportaciones Argentinas son a Brasil, Paraguay y Uruguay. Algunos grandes importadores son Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Alemania, Italia y Asia. Actores más importantes…

91. Evolución área de arveja Fuente: Movimiento CREA en base a FAO

92. 05/06 - 1600 kg/ha 38000 Tn 88 % 7% 5% Exportación Industria Consumo fresco 07/08 - 1509 kg/ha 39900 Tn El 98% de las exportaciones Argentinas son a Brasil, Paraguay y Uruguay. Algunos datos de la producción argentina

93. Conclusiones

96. Como estamos hoy

97. Estado de humedad del sueloal 5 de abril de 2010 Fuente: SMN

98. Muchas gracias!