Unidad II - Estudio de mercado

1. Enero 2021
Selección y Evaluación de
Proyectos I

2. UNIDAD II
Estudio de Mercados

3. Definir que es un Estudio de Mercado.
Objetivos de la Unidad II
Identificar los objetivos que persigue el Estudio
de Mercado.
Conocer las Etapas del Estudio de Mercado.

4. El estudio de mercados es un proceso sistemático de
recolección y análisis de datos e información acerca de los
clientes, competidores y el mercado en general.
Desde el punto de vista de un proyecto de producción
agrícola, el mercado no solo es un lugar donde convergen
vendedores y compradores de una localidad, región o país;
sino también es un conjunto de personas de determinada
edad y costumbres de un sector o actividad.
Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios,
lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o
servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.
¿Cuál es la finalidad del Estudio de Mercado?

5. ¿Cuál es la finalidad del Estudio de Mercado?
El estudio de mercados también es útil para prever una
política adecuada de precio, estudiar la mejor forma de
comercializar el producto o servicio.
¿Existe un mercado viable para el producto o servicio que
se pretende realizar?
“El Estudio de Mercado constituye un elemento importante
para la definición del tamaño real del Proyecto”.

6. ¿Cuál es la finalidad del Estudio de Mercado?
Al tratarse de un producto nuevo, desconocido en el
mercado, se debe realizar una Investigación de Mercado,
en la cual los potenciales consumidores deben evaluar las
características organolépticas (sabor, olor, color, textura)
del nuevo producto, para saber si el mismo está listo para
su introducción en el mercado.

7. Objetivos que se persiguen en el Estudio
de Mercado
• Definir el producto que debe producir el proyecto.
• Definir el mercado al cual estará orientado el producto.
• Determinar la cantidad de producto que el proyecto
puede colocar en el mercado.
• Estimar los precios a los que se puede colocar el producto.
• Definir los canales por los cuales se comercializará el
producto.

8. Etapas del Estudio de Mercado
2.- Análisis del Consumo
3.- Análisis de la Demanda
4.- Análisis de la Oferta
5.- Precio
6.- Comercialización
1.- Producto

9. Etapas del Estudio de Mercado
1.- Producto
1.1.- Descripción física del producto principal y
subproductos
1.2.- Características (perecedero o no, vida útil, etc.)
1.3.- Usos (quiénes y qué uso le dan)
1.4.- Cantidad de producto

10. 2.- Análisis del Consumo
2.1.- Producción Nacional
2.2.- Exportación
2.3.- Importación
2.4.- Consumo Aparente
2.5.- Consumo Per – Capita
Etapas del Estudio de Mercado
El consumo aparente es la cantidad de productos o
servicios que aparentemente consume la población total de
un país para cada año, en el territorio nacional (incluyendo
las importaciones y excluyendo las exportaciones).

11. 2.- Análisis del Consumo
2.1.- Producción Nacional
2.2.- Exportación
2.3.- Importación
2.4.- Consumo Aparente
Consumo Aparente (CA) = Prod. Nacional + Import. – Export.
Años Prod. Nacional (TN) Importación (TN) Exportación (TN) Consumo Aparente (TN)
2014 1.995.456 542 1.577 .
2015 2.145.780 - 1.841 .
2016 2.208.883 - 9.114 .
2017 2.170.010 1.421 5.415 .
2018 2.211.010 5.147 6.111 .
CA = 1.995.456 Tn + 542 Tn – 1577 Tn = 1.994.421 Tn
1.994.421
2.143.939
2.199.769
2.166.016
2.210.046
Etapas del Estudio de Mercado

12. 2.- Análisis del Consumo
2.1.- Producción Nacional
2.2.- Exportación
2.3.- Importación
2.4.- Consumo Aparente
2.5.- Consumo Per – Capita
Etapas del Estudio de Mercado
El consumo per–capita es un indicador utilizado para
estimar la cantidad promedio de consumo anual de
cualquier producto o servicio realizado por la población de
un país.

13. Consumo Per-Capita (CP) = Consumo Aparente
Población Nacional
2.5.- Consumo Per - Capita
129,3 Kg./Persona/año
129,3
136,9
138,3
134,2
134,9
Años Consumo Aparente
(Kg.)
Población Nacional Consumo Per-capita
(Kg./persona/año)
2014 1.994.421.000 15.419.666 .
2015 2.143.939.000 15.661.547 .
2016 2.199.769.000 15.903.112 .
2017 2.166.016.000 16.144.368 .
2018 2.210.046.000 16.385.068 .
CP = 1.994.421.000 Kg. =
15.419.666 personas
Etapas del Estudio de Mercado

14. 3.- Análisis de la Demanda
3.3.- Proyección de la Demanda
3.4.- Demanda Insatisfecha
Etapas del Estudio de Mercado
3.1.- Antecedentes
3.2.- Comportamiento

15. Etapas del Estudio de Mercado
3.3.- Proyección de la Demanda
La demanda proyectada se refiere a la demanda futura de
un producto o servicio. Se basa en la proyección sobre la
línea de tendencias correspondiente a los datos históricos.
Se recomienda realizar proyecciones de al menos cinco
años.
La proyección de la demanda se realiza con la utilización
del método de los mínimos cuadrados aplicando la formula
de la regresión lineal.

16. Etapas del Estudio de Mercado
3.3.- Proyección de la Demanda
Años Prod. Nacional
(TN)
Importación
(TN)
Exportación
(TN)
Consumo Aparente
(TN)
2014 1.995.456 542 1.577 1.994.421
2015 2.145.780 - 1.841 2.143.939
2016 2.208.883 - 9.114 2.199.769
2017 2.170.010 1.421 5.415 2.166.016
2018 2.211.010 5.147 6.111 2.210.046

17. Etapas del Estudio de Mercado
3.3.- Proyección de la Demanda
Años Consumo Aparente
(TN)
2014 1.994.421
2015 2.143.939
2016 2.199.769
2017 2.166.016
2018 2.210.046
2019 ?
2020 ?
2021 ?
2022 ?
2023 ?

18. Y= a + bX
Donde:
Y = cantidad demandada.
a = constante.
b = pendiente de la línea.
X = número de año.
n = total de años.
= promedio de los valores de X.
= promedio de los valores de Y.
∑ = Sumatoria.
Etapas del Estudio de Mercado
b= n * ∑(X*Y) – ∑X * ∑Y
n * ∑ X2 – (∑ X)2
a= - b*
3.3.- Proyección de la Demanda

19. Años X Y X*Y X2
2014
2015
2016
2017
2018
SUMATORIA
Etapas del Estudio de Mercado
Donde:
Y = cantidad demandada.
a = constante.
b = pendiente de la línea.
X = número de año.
n = total de años.
= promedio de los valores de X.
= promedio de los valores de Y.
∑ = Sumatoria.
1
2
3
4
5
15
1
4
9
16
25
55
Años Prod. Nacional
(TN)
Importación
(TN)
Exportación
(TN)
Consumo Aparente
(TN)
2014 1.995.456 542 1.577 1.994.421
2015 2.145.780 - 1.841 2.143.939
2016 2.208.883 - 9.114 2.199.769
2017 2.170.010 1.421 5.415 2.166.016
2018 2.211.010 5.147 6.111 2.210.046
1.994.421
2.143.939
2.199.769
2.166.016
2.210.046
10.714.191

20. Años X Y X*Y X2
2014
2015
2016
2017
2018
SUMATORIA
Etapas del Estudio de Mercado
Donde:
Y = cantidad demandada.
a = constante.
b = pendiente de la línea.
X = número de año.
n = total de años.
= promedio de los valores de X.
= promedio de los valores de Y.
∑ = Sumatoria.
1
2
3
4
5
15
1
4
9
16
25
55
1.994.421
2.143.939
2.199.769
2.166.016
2.210.046
10.714.191
1.994.421
4.287.878
6.599.307
8.664.064
11.050.230
32.595.900
n= 5
=
𝑋
𝑛
=
15
5
= 3
=
𝑌
𝑛
=
10.714.191
5
= 2.142.838,2

21. Años X Y X*Y X2
2014 1 1.994.421 1.994.421 1
2015 2 2.143.939 4.287.878 4
2016 3 2.199.769 6.599.307 9
2017 4 2.166.016 8.664.064 16
2018 5 2.210.046 11.050.230 25
SUMATORIA 15 10.714.191 32.595.900 55
n= 5
= 3
= 2.142.838,2
b= n * ∑(X*Y) – ∑X * ∑Y
n * ∑ X2 – (∑ X)2
a= - b* Y= a + bX
b= 5 * 32.595.900 – 15 * 10.714.191
5 * 55 – (15)2
= 2.266.635
50
= 45.332,7

22. Años X Y X*Y X2
2014 1 1.994.421 1.994.421 1
2015 2 2.143.939 4.287.878 4
2016 3 2.199.769 6.599.307 9
2017 4 2.166.016 8.664.064 16
2018 5 2.210.046 11.050.230 25
SUMATORIA 15 10.714.191 32.595.900 55
n= 5
= 3
= 2.142.838,2
= 2.142.838,2 – 45.332,7 * 3 = 2.006.840,1
a= - b*
b= 45.332,7

23. Años X Y X*Y X2
2014 1 1.994.421 1.994.421 1
2015 2 2.143.939 4.287.878 4
2016 3 2.199.769 6.599.307 9
2017 4 2.166.016 8.664.064 16
2018 5 2.210.046 11.050.230 25
SUMATORIA 15 10.714.191 32.595.900 55
n= 5
= 3
= 2.142.838,2
b= 45.332,7
a= 2.006.840,1
Y= a + bX
X Años Consumo Aparente
(TN)
1 2014 1.994.421
2 2015 2.143.939
3 2016 2.199.769
4 2017 2.166.016
5 2018 2.210.046
6 2019 ?
7 2020 ?
8 2021 ?
9 2022 ?
10 2023 ?

24. Años X Y X*Y X2
2014 1 1.994.421 1.994.421 1
2015 2 2.143.939 4.287.878 4
2016 3 2.199.769 6.599.307 9
2017 4 2.166.016 8.664.064 16
2018 5 2.210.046 11.050.230 25
SUMATORIA 15 10.714.191 32.595.900 55
n= 5
= 3
= 2.142.838,2
= 2.006.840,1 + 45.332,7 * 6 = 2.278.836,3
b= 45.332,7
a= 2.006.840,1
Y2019= a + b X2019

25. Años X Y X*Y X2
2014 1 1.994.421 1.994.421 1
2015 2 2.143.939 4.287.878 4
2016 3 2.199.769 6.599.307 9
2017 4 2.166.016 8.664.064 16
2018 5 2.210.046 11.050.230 25
SUMATORIA 15 10.714.191 32.595.900 55
n= 5
= 3
= 2.142.838,2
b= 45.332,7
Y2019= 2.278.836,3
a= 2.006.840,1
X Años Consumo Aparente
(TN)
1 2014 1.994.421
2 2015 2.143.939
3 2016 2.199.769
4 2017 2.166.016
5 2018 2.210.046
6 2019
7 2020
8 2021
9 2022
10 2023
2.278.836,3
2.324.169,0
2.369.501,7
2.414.834,4
2.460.167,1
Y2020= a + b X2020
Y = 2.006.840,1 + 45.332,7 * 7
Y2020= 2.324.169,0

26. Cantidad de producto o servicio que no es cubierta por el mercado y que
puede ser cubierta, al menos en parte, por la ejecución d algún proyecto
de producción y/o por la implementación de políticas de importación.
Etapas del Estudio de Mercado
3.4.- Demanda Insatisfecha

27. Demanda Insatisfecha (DI) = Demanda Proy. – Prod. Nacional
Etapas del Estudio de Mercado
Años Prod. Nacional
(TN)
Importación
(TN)
Exportación
(TN)
2014 1.995.456 542 1.577
2015 2.145.780 - 1.841
2016 2.208.883 - 9.114
2017 2.170.010 1.421 5.415
2018 2.211.010 5.147 6.111
3.4.- Demanda Insatisfecha
Años
Demanda
Proyectada
(TN)
Producción
Nacional
(TN)
Demanda
Insatisfecha
(TN)
2019 2.278.836,3 .
2020 2.324.169,0 .
2021 2.369.501,7 .
2022 2.414.834,4 .
2023 2.460.167,1

28. Demanda Insatisfecha (DI) = Demanda Proy. – Prod. Nacional
Etapas del Estudio de Mercado
3.4.- Demanda Insatisfecha
Años
Demanda
Proyectada
(TN)
Producción
Nacional
(TN)
Demanda
Insatisfecha
(TN)
2019 2.278.836,3 2.211.010 .
2020 2.324.169,0 2.211.010 .
2021 2.369.501,7 2.211.010 .
2022 2.414.834,4 2.211.010 .
2023 2.460.167,1 2.211.010
DI2019 = 2.278.836,3 Tn – 2.211.010 Tn = 67.826,3 Tn
67.826,3
113.159,0
158.491,7
203.824,4
249.157,1

29. 4.- Análisis de la Oferta
4.1.- Producción Nacional
4.2.- Zonas de Producción
4.3.- Importaciones
Etapas del Estudio de Mercado

30. 5.- Precio
5.1.- Evolución de los Precios
5.2.- Políticas de Fijación de Precios
5.3.- Compradores
5.4.- Condiciones de Pago
Etapas del Estudio de Mercado

31. 6.- Comercialización
6.1.- Lugar de Venta
6.2.- Actividades de Comercialización
6.2.1.- Selección
6.2.2.- Limpieza
6.2.3.- Acopio
6.2.4.- Transporte
6.2.5.- Almacenamiento
6.2.6.- Empaque
Etapas del Estudio de Mercado

32. 6.- Comercialización
6.1.- Lugar de Venta
6.2.- Actividades de Comercialización
6.3.- Canales de Comercialización
6.3.1.- Agentes y sus funciones
6.3.2.- Diagrama
Etapas del Estudio de Mercado

33. Gracias por su atención!!!