Lead CRM est la solution de suivi de relations clients, prospects et réseau de Leadwork, spécialiste en accompagnement individuel des commerciaux et dirigeants commerciaux dans leur réussite professionnelle. Ce guide présente en exclusivité sur Slideshare le fonctionnement de LeadCRM qui sera bientôt disponible.

1. LEAD CRM - Guide de prise en main rapide
Une fois votre compte enregistré via le
site www.leadwork.fr, vous recevez votre
confirmation de login et mot de passe

2. Cet écran
d’accueil vous
indique les
actions en retard
Cet écran d’accueil vous
rappel les actions à
mener aujourd’hui et
demain, afin de mieux
vous préparer et anticiper
vos entretiens du
moment.

3. Cliquez sur une
ligne et son
détail apparait
ici. Cliquez une
seconde fois, et
vous aurez la
fiche complète.

4. Cliquez sur une
ligne et son
détail apparait
ici. Cliquez une
seconde fois, et
vous aurez la
fiche complète.

5. Texte de détail
sur l’entretien
(préparation ou
contenu de
l’entretien)
1 clic pour
retrouver le
contenu de la
fiche société ou
contact

6. Et ici les
éventuelles
actions suivantes
programmées…
Je retrouve ici la
ou les actions
précédentes
liées à cette
action en cours

7. 1 clic ici et je
créé une
nouvelle action
sur cette société
et/ou contact !

8. 1 clic ici et
j’obtiens l’écran
de modification
de l’action !
Cliquons ici !

9. Cet écran est le
même pour
modifier ou
créer une action,
ici, un appel.

10. Le lien avec la société est
automatiquement remplit
Ainsi que mon nom d’utilisateur, mais je
peux le changer pour affecter l’action à
mon chef ou à un autre commercial…

11. Je choisis un contact dans la
société, ou je créé un nouveau
contact. Attention, une action
se réalise obligatoirement avec
un contact, au pire créer le
contact « standard », le but est
de ne jamais oublier de
préciser avec qui on à
échanger…

12. Pour un appel, il me faut
un numéro…
Celui-ci peut-être lié au
contact, mais si je
dispose d’un autre
numéro, je le saisis en
cliquant ici

13. Obligatoire de saisir
l’objet de l’appel… je
n’appelle jamais pour ne
rien dire !
Texte de contexte pour
me préparer, et contenu
de l’entretien ensuite…
Petite icône d’humeur
pour se souvenir de
l’ambiance…

14. Je projette de faire cet appel
plus tard… je clic ici !

15. Zut, ce contact est
vraiment sans objet... Je
me suis trompé dans la
cible, je ne veux plus du
tout de contact avec lui…
je clic ici !

16. Mon contact est absent, je dois
faire un nouvel appel demain… ou
bien j’ai obtenu un rendez-vous, ou
bien je dois lui envoyer un e-mail,
ou enfin je dois faire une tâche
autre pour lui… alors je clic ici, et je
choisis l’action à suivre. Attention,
cela va bien clôturer l’action en
cours.

17. Si je souhaites créer plusieurs
actions suite à celle en cours, une
fois que la première action
suivante est créée et planifiée
comme nous venons de le voir, il
suffit de cliquer sur l’une des
icones d’actions à créer ici pour
faire les suivantes…

18. Retrouvons
maintenant
notre page
d’accueil de tout
à l’heure en
cliquant ici !
Ou ici…

19. Cliquons
maintenant sur
« société » pour
obtenir la liste
des sociétés et
en créer de
nouvelles

20. J’ai sous les yeux
les informations
essentielles pour
identifier
l’entreprise
rapidement
Je suis en liste société… le
pictogramme est souligné

21. 1 clic sur une ligne et
son détail apparait
sur le côté, 2 clics et
j’ouvre la fiche…

22. Je souhaites créer une action liée
à la société sélectionnée ?
Je peux cliquer sur l’un des 4
pictogrammes d’actions : « appel
téléphonique » « e-mail » « tâche
diverse » « Rendez-vous »
Je peux trier par
société…
… ou par code
postal

23. Je vois que le filtre
« secteur
géographique »
est actif.
Je peux chercher une
entreprise sur son
nom ou une partie
de son nom en le
saisissant ici

24. Vous souhaitez
ne voir que
certaines société
et pas d’autres ?
Cliquez-ici !

25. Filtrez par taille
d’entreprise
Filtrez par
secteur
géographique
Filtrez par code
NAF
Filtrez par type de
relation

26. Filtrez par les « mots clefs » que vous aurez saisis sur les fiches
sociétés ou contacts.
Cette innovation de LeadCRM vous permet de saisir toute
information utile qui catégorise votre fiche société ou contact.
Autant de mots clefs possible que vous le souhaitez, et pour
éviter des doublons, la saisie est semi-automatique. Ainsi, par
exemple vous écrivez « revendeur » comme mot clef pour tous
les clients que vous classifiez comme revendeur, puis « exclusif »
pour les revendeurs exclusifs, ou « nom de votre concurrent »
pour les client de votre concurrent… sur les fiches sociétés et
contacts, les mots clefs se saisissent avec une virgule pour les
séparer, ainsi « revendeur exclusif » est un mot clef unique et
« revendeur, exclusif » sont deux mots clefs séparés…

27. Filtrez par le type de relation actuelle:
les « potentiels » sont ceux qui n’ont jamais été
prospectés, pratique pour lancer une nouvelle
action de développement sans se mélanger avec
ses contacts en cours, un vrai gain de temps !, les
« prospects » ont une action en cours, les
« projets » une opportunité en cours, et les
« client » une opportunité conclue !
Très utile dans LeadCRM : Les types « potentiel »
« prospect » « projet » « client » sont mis à jour
de manière automatique, les autres sont saisis
manuellement.

28. Insérez un nom
ici quand vous
composez un
filtre que vous
souhaitez
mémoriser
Et retrouvez
ensuite ce nom
de filtre ici, pour
le réutiliser
rapidement…
Validez ici dans tous les cas !
Quelques secondes sont
nécessaires pour activer le filtre

29. Et si je créais plutôt
une nouvelle société…
cliquons ici !

30. Je saisis ici les
informations
principales
La société est qualifiée
automatiquement de
« potentiel » si aucune action
n’y est liée à
« prospect » s’il y en a au
moins une, ou
« projet » ou « client » s’il y a
au moins une opportunité
créée ou gagnée.
Les autres choix sont à saisir
ici.

31. Je peux ajouter un choix de
champs supplémentaires
Les mots clefs, séparés par une virgule,
permettent de faire des filtres pour
sélectionner les entreprise sur l’un de leurs
mots clefs

32. La société est créée, je clic alors
sur « contact » pour créer les
contacts liés à celle-ci.

33. Je saisis les informations
essentielles et les compléments
d’information

34. Je saisis une note si j’ai des informations importantes sur la
société à insérer, l’avantage est que je les retrouve très
facilement ensuite à partir de la fiche société, d’une fiche
contact ou d’une fiche action… cliquons ici !

35. Cliquons ici pour créer une nouvelle note !
A partir de la fiche société, je créé les notes liées à la
société, à partir d’une fiche contact les notes liées à un
contact, et à partir d’une action les notes liées aux
actions.
Les 3 types de notes sont par
contre visibles à partir des 3
types de fiches (société,
contact, action)

36. Saisir la note, l’objectif est
de rester court et direct,
pour être relu facilement.
Vous pouvez ajouter une petite note
d’humeur, qui permet d’avoir un
regard très rapide sur les derniers
entretiens et la nature de la relation,
sans relire le détail de tout.
Un petit coup d’oeil rapide
aux icônes d’humeur…

37. Aller, maintenant, appelons
donc ce client !
A partir de la fiche société, mais
aussi bien à partir de la liste des
entreprises ou des contacts, à partir
du moment où j’ai cliqué sur une
ligne, j’ai donc sélectionné une
société, je peux donc créer une
action commerciale en cliquant sur
l’un des 4 choix possibles:
« appel », « e-mail », « tâche »,
« rendez-vous »

38. Les fonctions bientôt disponibles :
- Les opportunités permettent
d’anticiper les besoins du client dès
qu’il a exprimé un futur besoin, même
sans avoir demandé un devis « dans 6
mois nous changerons de système… »
c’est une opportunité à ne pas oublier…

39. Les fonctions bientôt disponibles :
- Synchronisation de votre agenda
« google » avec celui de LeadCRM, pour
le rendre disponible sur votre
smartphone ou votre PC…

40. Les fonctions bientôt disponibles :
5 statistiques standards pour suivre
efficacement son activité.
Leadwork peut construire pour vous de
statistiques sur-mesure… consultez- nous
au 09 83 84 04 03.

41. Les fonctions bientôt disponibles :
Impression des fiches société, contacts,
actions dans un format standard.

42. Nous espérons que LeadCRM vous plaise, lancez-vous
sur la version test gratuite jusqu’à fin
décembre 2014 !
www.leadwork.fr
Ensuite, LeadCRM est un outils simple et
économique, il sera commercialisé à moins de 10€
par mois et par poste !