Las implicaciones energéticas, medioambientales y económicas de la transición energética en Alemania (Energiewende). El trabajo recoge tres ejes fundamentales: las implicaciones energéticas y medioambientales en el ámbito de la generación y demanda eléctrica; la evolución y las previsiones del precio de la electricidad; y los gases de efecto invernadero (GEI) y emisiones contaminantes. La publicación completa se puede consultar aquí: http://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/cuadernos-orkestra/1216-implicaciones-energiewende-ambito-electrico
Captación de aguas superficiales norma 777 parte 1.pdf
Implicaciones del energiewende en el ámbito eléctrico
1. PRESENTACIÓN DEL INFORME
“IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL
ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y
económicas”
Club Español de la Energía
Madrid, 15 de marzo de 2018
2. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
2
INDICE
3. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
3
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
4. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
4
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
• En este informe se trata de la transición energética en el
ámbito eléctrico y, en particular, las implicaciones energéticas,
medioambientales y económicas.
• Este trabajo es una continuación del informe “La transición
energética en Alemania (Energiewende). Política,
Transformación Energética y Desarrollo Industrial”, que puede
descargarse en:
http://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicac
iones/cuadernos/La_transición_energética_en_Alemania_Energ
iewende_-_Versión_web.pdf
5. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
5
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
6. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
6
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
7. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
7
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
8. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
8
OBJETIVOS DE LA
“POLICY”/”POLITICS”
• Cambio climático-Reducción emisiones
• Competitividad
• Seguridad de suministro
• Cierre nuclear
OBJETIVOS
FUNDAMENTALES.
• Nivel estratégico
• Incremento de renovables en el consumo de
energía
• Reducción del consumo de energía primaria
y mejora de la eficiencia energética.
Todo ello, en el marco europeo, con la búsqueda de:
• Tecnologías innovadoras,
• Promoviendo inversiones, crecimiento y empleo,
• Con el consenso social y político.
Fuente: Elaboración propia basado en BMWi (2016)
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
Contexto del Energiewende
9. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
9
• “Caja de herramientas”: legislación, regulación, programas de financiación, etc.
• Criterios “guía”: optimización, eficiencia en costes, integración en el “sistema”.
FIGURA 1. Arquitectura del “concepto de energía” (2010)
Cambio Climático.
Reducción de
Emisiones
Renovables
Electricidad Calefacción Transporte
Eficiencia.
Disminución de
Consumo
Electricidad Calefacción Transporte
Fuente: Elaboración propia.
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
Contexto del Energiewende
10. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
10
Fuente: Elaboración propia basado en BMWi (2016b) y Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (2017)
TABLA 1. Objetivos del Energiewende y situación en 2015
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
Contexto del Energiewende
• Revisado al alza el
objetivo de
generación eléctrica
renovable para 2030
al 65%.
11. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
11
Energiewend
e
Renovables
EU-
ETS/2030
Diseño del
mercado
eléctrico
Cooperación
regional en
la UE y
mercado
interno
Redes de
transporte
Redes de
distribución
Eficiencia
Edificación
Transporte
Gas
Nuclear
I+D
• Marco de actuación del
Energiewende muy
amplio.
• Afectando a numerosos
sectores/ámbitos.
Fuente: Larrea, M. (2017)
FIGURA 2. Principales líneas del Energiewende
1. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO
Contexto del Energiewende
12. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
12
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
13. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
✓ GENERACIÓN ELÉCTRICA.
➢ POTENCIA INSTALADA
➢ PRODUCCIÓN
➢ PREVISIONES
➢ MECANISMOS DE CAPACIDAD
✓ DEMANDA
✓ EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
13
INDICE
14. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
14
GRÁFICO 1. Evolución de la potencia instalada en Alemania (GW)
Fuente: Elaboración propia a partir de (Fraunhofer ISE, 2017).
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Potencia instalada
• Incremento del 76%
en la potencia total en
14 años
• Fuerte incremento de
renovables 20 – 100
GW
15. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
15
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Potencia instalada
2016 2017
GRÁFICO 2. Potencia instalada en Alemania en 2016 y 2017 (MW)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bundesnetzagentur.
• Mix eléctrico diversificado
• 63% de generación no emisora de CO2.
16. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
16
GW 2002 2017 Potencia instalada
Lignito 20,3 21,29
Hulla 28,29 25,05
Gas natural 20,3 29,50
Hidrocarburos 5,3 4,44
Nuclear 22,43 10,8
Eólica Onshore 11,98 50,92
Eólica Offshore 0 5,26
Fotovoltaica 0,3 42,98
Biomasa 1,32 7,38
Hidráulica 4,95 5,6
TOTAL 115,17 197,12
0
10
20
30
40
50
60
2002 2016
Fuente: elaboración propia a partir de Fraunhofer ISE
GRÁFICO 3. Potencia instalada en Alemania en 2002 y 2017
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Potencia instalada
• Duplicación de la
potencia instalada
• Fuerte incremento en
eólica (44 GW) y
fotovoltaica (43 GW)
• Incremento del gas
(9 GW) y
mantenimiento de
potencia en carbón
(H + L)
17. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
17
GRÁFICO 4. Evolución de la generación eléctrica bruta total y renovable en Alemania en 2016 y
2017 (TWh)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AG Energiebilanzen e.V.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Producción
• Estabilización de la
producción con
energías fósiles
• Fuerte incremento de
renovables
18. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
• Objetivo de generación eléctrica renovable en 2020, alcanzado en 2017.
• 45% de generación libre de emisiones de CO2. 18
2016 2017
GRÁFICO 5. Generación eléctrica bruta en Alemania en 2016 y 2017 (TWh)
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Producción
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (BMWi, 2017b).
19. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
19
TABLA 2. Estado y planificación del cierre de centrales nucleares
Fuente: elaboración propia a partir de (AG Energiebilanzen e.V., 2017) y (Fraunhofer ISE, 2017).
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Producción
• Disminución de las
hepc en tecnologías
fósiles.
• Incrementos en hepc
en eólica y
fotovoltaica.
-
20. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
20
GRÁFICO 6. Horas equivalentes a plena carga por tipo de generación en Alemania en 2002 y 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y BMWi.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Producción
• Descenso de hepc de las instalaciones que emplean combustibles fósiles.
• Aumento de la generación solar fotovoltaica, aunque con menor pesoes hepc que las otras
tecnologías.
21. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
21
GRÁFICO 7. Apertura y cierre de centrales planificada a 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bundesnetzagentur a febrero de 2018.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
• A corto plazo,
disminución de
potencia nuclear.
• Incremento de gas
natural y bombeo.
22. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
22
Central
Potencia
neta (MW)
Comienzo de
operación
Operador
Cierre
provisional 2001
Cierre acordado
2010
Estado o previsión
de cierre
Biblis A 1.167 feb-75 RWE 2008 2016 Cerrada 2011
Neckarwestheim 1 785 dic-76 EnBW 2009 2017 Cerrada 2011
Brunsbüttel 771 feb-77 Vattenfall 2009 2018 Cerrada 2011
Biblis B 1.240 ene-77 RWE 2011 2018 Cerrada 2011
Isar 1 878 mar-79 E.ON 2011 2019 Cerrada 2011
Unterweser 1.345 sep-79 E.ON 2012 2020 Cerrada 2011
Phillipsburg 1 890 mar-80 EnBW 2012 2026 Cerrada 2011
Krümmel 1.260 mar-84 Vattenfall 2016 2030 Cerrada 2011
Grafenrheinfeld 1.275 jun-82 E.ON 2014 2028 Cerrada 06/2015
Gundremmingen B 1.284 abr-84 RWE 2016 2030 Cerrada 12/2017
Total cierre (10) 10.895
Gundremmingen C 1.288 ene-85 RWE 2016 2030 2021
Grohnde 1.360 feb-85 E.ON 2017 2031 2021
Phillipsburg 2 1.392 abr-85 EnBW 2018 2032 2019
Brokdorf 1.370 dic-86 E.ON 2019 2033 2021
Isar 2 1.400 abr-88 E.ON 2020 2034 2022
Emsland 1.329 jun-88 RWE 2021 2035 2022
Neckarwestheim 2 1.305 abr-89 EnBW 2022 2036 2022
Total operativas (7) 9.444
Total (17) 20.339
TABLA 3. Estado y planificación del cierre de centrales nucleares
Fuente: elaboración propia a partir de (World Nuclear Association, 2016).
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
23. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
• Coste del fondo: 24.100 €.
• Fondo que debería de ir
incrementándose.
23
GRÁFICO 8. Reparto del coste del fondo para la gestión de residuos
nucleares
Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
24. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
24
• 0,5 – 0,7 GW/año
en eólica marina
• 2,8 – 2,9 GW/año
en eólica en
tierra.
• 2,5 GW/año en
fotovoltaica
Fuente: modificado de (BWE, 2017).
FIGURA 3. Localización de la generación eólica marina en Alemania
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
25. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
25
• Importantes necesidades de
redes de transporte.
• Retrasos en construcciones
respecto a lo previsto.
Fuente: modificado de (BWE, 2017).
FIGURA 4. Situación de los proyectos de transporte en junio de 2017
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
26. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
26
TABLA 4. Previsión de potencia instalada en escenarios a 2025-2035
Fuente: Elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2014a; 50Hertz, Amprion, TenneT, &
TransnetBW, 2016a; Capros et al., 2016; ENTSO-E, 2016b)
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
• Las previsiones de
potencia difieren
según las
instituciones.
27. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
27
GRÁFICO 9. Previsión de la evolución de potencia instalada en el escenario de la UE a 2050
Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Previsiones
• Fortísimo
crecimiento de
solar y eólica.
• Un tercio del total
en 2050, gas
natural y carbón.
28. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
28
Reserva de red Reserva climática Reserva de capacidad
Fecha de inicio 2016/17 2017/18 2018/19 2016/19-2019/23 2018/19 2019+
Potencia (GW) 8,4 10,4 3,7 2,7 1,2 Hasta 4,4
Coste estimado
(M€/a)
177 220 78 230 130-260
Coste estimado
(€/MWh)
0,38 0,47 0,17 0,50 0,28-0,55
Tipo de
centrales
Térmicas: nacionales y europeas Lignito Térmicas: nacionales y europeas
TABLA 5. Planificación del paso a reserva de centrales de lignito
Fuente: elaboración propia
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Mecanismos de capacidad
• Tres tipos de reservas: de red, climática y de capacidad.
29. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
• Tres grupos de lignito han pasado ya a reserva (Buschhaus D y Frimmersdorf P y Q).
29
TABLA 6. Planificación del paso a reserva de centrales de lignito
Fuente: elaboración propia de datos de (Bundesnetzagentur, 2016b) y las páginas web de las empresas.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Mecanismos de capacidad
30. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
30
GRÁFICO 10. Evolución de la demanda final de electricidad por sector (TWh)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Demanda
• Estructura de demanda bastante estable.
31. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
31
• Fuertes diferencias a
medio-largo plazo entre
la demanda objetivo y la
prevista.
GRÁFICO 11. Previsión de la evolución de la demanda y generación eléctrica en el
escenario de la UE a 2050
Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Demanda
32. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
32
• Incremento del saldo exportador.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
GRÁFICO 12. Intercambios internacionales de electricidad de Alemania
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Exportaciones e importaciones
33. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
33
GRÁFICO 13. Capacidad disponible media de las interconexiones internacionales de electricidad de
Alemania
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Bundesnetzagentur.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Exportaciones e importaciones
• Capacidad
disponible
significativa y con
un buen número
de países.
34. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
34
2015 2020 2025
País Exportación Importación Exportación Importación Exportación
Incremento
2020-2025
(%)
Importación
Incremento
2020-2025
(%)
Noruega 0 0 0 0 1.400 - 1.400 -
Polonia 431 1.233 500 3.000 2.000 300 3.000 0
Suecia 159 275 615 615 1.315 114 1.315 114
Suiza 1.373 4.000 1.586 4.000 3.286 107 4.700 18
Austria ND ND 5.000 5.000 6.000 20 6.000 20
Francia 2.356 1.800 2.300 1.800 3.300 43 3.300 83
Dinamarca 1.432 778 2.500 2.780 4.000 60 4.000 44
Rep. Checa 431 1.233 1.500 1.586 1.500 - 2.100 32
Holanda 2.027 2.124 4.450 4.450 4.450 - 4.450 -
Luxemburgo ND ND 2.300 2.300 2.300 - 2.300 -
Bélgica 0 0 1.000 1.000 1.000 - 1.000 -
Total 15.509 18.743 21.751 26.531 30.551 40% 33.565 27%
• A futuro se incrementará la capacidad y se añadirán dos países más, Bélgica (2020) y Noruega
(2020-2025).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ENTSO-E.
TABLA 7. Previsión de interconexiones de Alemania en 2020 y 2025 (MW)
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Exportaciones e importaciones
35. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
35
Fuente: ENTSO-E. Cifras en MW.
FIGURA 5. Previsión de conexiones internacionales en Europa en 2025 (detalle)
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Exportaciones e importaciones
• Alemania, situada
“estratégicamente” en el
corazón de Europa.
36. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
36
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
37. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
✓ GASES DE EFECTO INVERNADERO
✓ CONTAMINANTES
37
INDICE
38. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
38
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Gases de efecto invernadero
GRÁFICO 14. Emisiones totales de CO2eq en Alemania
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
• Es prácticamente
imposible cumplir el
objetivo a 2020.
• El objetivo a 2030 es
llegar a 562 Mt CO2eq.
39. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
39
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Gases de efecto invernadero
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Icha & Kuhs, 2017).
GRÁFICO 15. Emisiones de GEI en generación de electricidad en Alemania
• Se han producido reducciones, pero con dificultad de seguir disminuyendo.
40. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
40
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Gases de efecto invernadero
• El objetivo de reducción de emisiones a 2030 se desglosa por sectores.
• Énfasis en un nuevo plan de eficiencia energética aplicable a todos los sectores.
TABLA 8. Emisiones de GEI en Alemania en 2014 por sector y previsiones a 2020 y objetivos 2030 (en Mt CO2eq)
Fuente: elaboración propia a partir de (BMUB, 2014; BMUB, 2016).
41. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
• Resulta complicado conseguir los objetivos.
• Se “pospone” para después de 2020 las reducciones más acusadas.
41
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Gases de efecto invernadero
GRÁFICO 16. Previsión UE de emisiones de gases de efecto invernadero en Alemania totales (izquierda) y en electricidad y
calor (derecha)
Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).
42. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
42
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Contaminantes atmosféricos
• En línea de conseguir los objetivos de emisiones a 2020 salvo para el amoniaco.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
GRÁFICO 17. Evolución de las emisiones totales de contaminantes atmosféricos en Alemania
43. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
43
3. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Contaminantes atmosféricos
• En generación eléctrica y calor las emisiones tienden a estabilizarse.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
GRÁFICO 18. Evolución de las emisiones de contaminantes atmosféricos en generación de electricidad y calor en Alemania
44. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
44
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
45. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
✓ COSTES DE GENERACIÓN
✓ MERCADO MAYORISTA
✓ PRECIOS PARA LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS E
INDUSTRIALES
✓ TASA EEG Y EXENCIONES
✓ SOBRE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS ALEMANAS
45
INDICE
46. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
46
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Costes de generación
TABLA 9. Datos para el cálculo del LCOE de las fuentes de generación eléctrica en Alemania en el año 2015 según
VGB
Fuente: elaboración propia de datos de (VGB PowerTech e.V., 2015).
47. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
47
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Costes de generación
GRÁFICO 19. LCOE de las principales fuentes de generación en Alemania en el año 2015 según VGB y IEA-NEA
Fuente: elaboración propia a partir de (VGB PowerTech e.V., 2015) y (IEA & NEA, 2015).
IEA/NEA
48. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
48
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Costes de generación
GRÁFICO 20. Previsión del LCOE de las centrales térmicas en Alemania en 2030
Fuente: elaboración propia a partir de (VGB PowerTech e.V., 2015).
• A futuro, disminución de costes y estrechamiento de diferencias entre tecnologías.
49. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
49
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Costes de generación
GRÁFICO 21. Precio de los Derechos de Emisión Europeos de CO2
Fuente: elaboración propia a partir de datos Markets Insider.
50. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
50
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Costes de generación
Fuente: elaboración propia a partir de (VGB PowerTech e.V., 2015) y datos de Destatis.
GRÁFICO 22. Estimación del coste variable de las centrales eléctricas de lignito, hulla
y gas natural entre los años 2010 y 2016
• Lignito y hulla con costes
variables inferiores al gas
natural.
51. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
51
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Mercado mayorista
GRÁFICO 23. Evolución del precio spot y de futuros de la electricidad en el mercado EEX (€/MWh)
Fuente: (BMWi, 2016b).
• Disminución de precios del pool desde 2008.
52. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
52
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Mercado mayorista
GRÁFICO 24. Precio promedio anual y de los días de la semana del mercado eléctrico
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (EVE, 2017) (recogidos de (EPEX SPOT SE, 2017)).
53. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
53
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO 25. Evolución del precio de la electricidad para un hogar alemán cuyo consumo anual sea de
3,5 MWh vs. Evolución de la inflación
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BDEW.
• Incremento
sistemático de
precios desde el
2000.
• Cierta
estabilización
desde 2013.
54. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
54
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO 26. Evolución del precio de la electricidad para un hogar alemán por
componentes
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BDEW.
• En 2017, la energía y los
peajes, 45%; tasas e
impuestos, 55%
55. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
55
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
• La subida de tasas e
impuestos,
especialmente
ligados a las
renovables, es una
tendencia en Europa
GRÁFICO 27. Evolución de las tasas e impuestos en el precio de la electricidad para
consumidores domésticos en Europa
Fuente: (Comisión Europea, 2016) de datos de los estados miembros y la Comisión Europea.
56. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
56
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO 28. Evolución del precio de la electricidad para el consumidor doméstico medio (2,5-5
MWh/a) en diferentes países europeos
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
• Alemania, entre los
precios finales más
elevados de Europa.
57. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
57
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO 29. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor industrial medio alemán con
consumo anual de 160-20.000 MWh vs. Evolución de la inflación
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BDEW.
• El incremento también se da para los consumidores industriales.
58. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
58
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO 30. Precio de la electricidad por componentes para un consumidor
industrial alemán con consumo anual de 160-20.000 MWh
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BDEW.
• Disminuye la energía y
los peajes y se
incrementan las tasas e
impuestos.
59. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
59
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
• En el precio final, Alemania
tiene un elevado porcentaje
del mismo sujeto a
exenciones.
GRÁFICO 31. Desglose de la factura por nivel de consumo en diferentes países
de Europa para consumidores industriales por bandas de consumo (2016)
Fuente: elaboración propia a partir de (PwC, 2017).
60. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
60
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO 32. Evolución del precio de la electricidad en varios países europeos para el
consumidor industrial (2-20 GWh/a) sin tasas ni impuestos reembolsables (€/MWh)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
61. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
61
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Tasa EEG y exenciones
• Aunque estabilizada,
se prevé que su
máximo no llegue
hasta 2020/25 y que
sea destacable hasta
más allá de 2035.
GRÁFICO 33. Evolución de la Tasa EEG
Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).
62. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
62
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Tasa EEG y exenciones
GRÁFICO 34. Evolución de la Tasa EEG frente al precio de la electricidad
Fuente: elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016b).
63. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
63
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Tasa EEG y exenciones
• Poco a poco se han reducido las exenciones a la tasa EEG, pero siguen siendo elevadas.
TABLA 10. Porcentaje de pago de la Tasa EEG para empresas según EEG 2017
Fuente: elaboración propia a partir de (Deutschen Bundestag, 2016).
64. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
64
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Tasa EEG y exenciones
GRÁFICO 35. Exenciones en los Länder en 2015 (energía y puntos de consumo)
Fuente: elaboración propia a partir de (BMWi & BAFA, 2016).
• Diferencias notables
según Länd en el
consumo industrial.
65. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
65
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
GRÁFICO 36. Producción de electricidad de los mayores productores en Europa en 2015 (TWh)
Fuente: (Vattenfall, 2017b) a partir de los informes anuales de las empresas en 2015.
66. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
66
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
GRÁFICO 37. Mercado de generación eléctrica no sujeta a primas en Alemania y Austria
Nota: El trasvase de las centrales de lignito de Lusitania de Vattenfall a LEAG sólo se contabiliza a partir del 1/10/2016
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Bundesnetzagentur.
• Reducción de mercado
total y, en general,
mantenimiento de
cuotas.
67. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
67
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
GRÁFICO 38. Evolución de la cotización en bolsa de las diferentes empresas analizadas
(€/acción)
Fuente: elaboración propia a partir de (E.ON, 2017a; RWE, 2017b) y Google Finance.
• Caídas acusadas del
valor de las acciones.
68. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
68
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
GRÁFICO 39. Capitalización bursátil de las diferentes empresas analizadas al final de su
ejercicio anual
Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de las empresas.
• Fuertes disminuciones
de las capitalizaciones
burs
69. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
69
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
E.ON RWE
Redes Gas convencional
Renovables Nuclear
Soluciones a clientes Generación convencional
Mercado minorista Global commodities
Nuclear Alemania
(PreussenElektra)
Generación internacional
Gestión del grupo Administración/consolidación
Gestión del grupo
Uniper innogy
Generación convencional Redes
Nuclear Suecia Renovables
Global commodities Mercado minorista
Almacenamiento de gas y
electricidad
TABLA 11. Reestructuración de E.ON y RWE
Fuente: elaboración propia.
• Fuertes procesos de
reestructuración.
70. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
70
AGRADECIMIENTOS
71. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
71
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
• El informe está disponible en papel, hasta finalizar
existencias, a la finalización de la sesión.
• En la web de Orkestra se pueden consultar ambos
informes
http://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/cuader
nos-orkestra/1216-implicaciones-energiewende-ambito-electrico
73. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
73
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Eólica marina instalada en Europa a finales de 2016
74. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
• Fotovoltaica: 600 MW/a por subasta.
Instalaciones >750 kW. +1,9 GW/a por
FiT.
• Eólica terrestre: subastas 2,8 GW/a
(2017-2019). Instalaciones >750 kW.
• Eólica marina: subastas 1.550 MW/a
(2017-2018).
•Biomasa: 150 MW/a por subasta.
Instalaciones >150 kW.
• Primeras subastas mixtas
fotovoltaica-eólica en abril y junio de
2018 de 200 MW.
74
GRÁFICO. Resultados de las subastas en 2017 y 2018
Fuente: elaboración propia de datos de BMWi.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Generación eléctrica. Planificación
75. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
75
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Implicaciones energéticas. Subastas eólicas
• Eólica terrestre: subastas 2,8 GW/a (2017-2019)
• Eólica marina: subastas 1.550 MW/a (2017-2018).
807 MW 1.013 MW 1.000 MW 1.490 MW700 MW
Feb 2018
4,6 c€/kWh
76. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
76
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Implicaciones energéticas. Subastas fotovoltaica
• 600 MW anuales
• Primeras subastas mixtas fotovoltaica-eólica en abril y junio de 2018 de 200 MW.
200 MW
Feb 2018
4,33 c€/kWh
77. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
77
GRÁFICO. Evolución mensual de los intercambios internacionales de electricidad de Alemania
Fuente: elaboración propia a partir de datos del ENTSO-E.
2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS
Demanda. Exportaciones e importaciones
78. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
78
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Demanda. Exportaciones e importaciones
GRÁFICO. Evolución de la demanda de final de electricidad (TWh)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Alemania Francia
EspañaEuropa
79. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
79
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Demanda. Exportaciones e importaciones
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
GRÁFICO. Evolución de la demanda de final de electricidad (%)
Alemania Francia
EspañaEuropa
• El peso del consumo eléctrico industrial en Europa ha caído del 43% al 37%. En España lo ha hecho
del 47% al 35% y en Alemania se ha mantenido estable entorno el 44%.
80. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
80
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Costes de generación
Evolución 2010-2016
Eólica marina instalada en Europa a finales de 2016
TABLA. Hipótesis para el cálculo de costes de generación
81. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
Estimación evolución costes energías renovables
81
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Tasa EEG y exenciones
82. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
82
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO. Desglose del precio de la electricidad para un hogar alemán con un consumo anual de
3.500 kWh en el año 2016
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BDEW.
Precio para un consumidor doméstico: 288 €/MWh
83. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
83
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Precios para los consumidores domésticos e industriales
GRÁFICO. Desglose del precio de la electricidad para un consumidor medio industrial
alemán en el año 2016 con un consumo anual de 160-20.000 MWh
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BDEW.
Precio para un consumidor industrial: 155,5 €/MWh
84. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
84
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Tasa EEG y exenciones
• Se prevé a futuro una
mayor relevancia de la
eólica terrestre y
marina y que se reduzca
el peso de la solar.
GRÁFICO 40. Desglose de la tasa EEG de 2017 (€/MWh)
Fuente: elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016b).
85. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
85
FIGURA. Rango de precios de la electricidad en el mercado mayorista por país
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Mercado mayorista
86. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
86
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
GRÁFICO. Volumen de ventas de los mayores suministradores de electricidad y gas en
Europa (TWh)
Fuente: (Vattenfall, 2017b) a partir de los informes anuales de las empresas en 2015.
87. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
87
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
Concepto E.ON RWE
Volumen de ventas (M€) 116.218 48.599
Número de empleados 56.490 59.792
Potencia instalada en generación
convencional (MW) 38.509 44.470
Potencia instalada en generación
renovable (MW) 7.889 3.582
Redes de distribución en Alemania
(km) 383.000 330.000
Clientes (millones) 33 16 de electricidad y 7 de gas
TABLA. Principales cifras de negocio de E.ON y RWE en 2015, antes de la reestructuración
Fuente: elaboración propia.
88. “IMPLICACIONES DEL ENERGIEWENDE EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO.
Implicaciones energéticas, medioambientales y económicas”
88
4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Sobre las empresas eléctricas alemanas
• El EBITDA ajustado ha
caído más en aquellas
compañías que se han
reestructurado.
GRÁFICO. EBITDA ajustado de las grandes utilities de Alemania
Fuente: elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016b).