JIRA Tempo Folio
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•279 views
Addon Tempo Folio for JIRA - řídí náklady projektu, příjmy a zdroje. Pomáhá plánovat, sledovat a odhadovat vývoj financí a kapacit.
Recommended
More Related Content
More from Onlio
More from Onlio (20)
JIRA Tempo Folio
- 1. Tempo Folio Prezentace pro uživatele KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 2. Obsah •O společnosti Tempo •Co je to Folio a jak jej vytvořit •Plán a realita •Časové osy příjmů a výdajů •Zaměstnanci – platy a příjmy •Plánování a další integrace •Budoucí vývoj KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 3. Představení firmy •Tempo založeno 2007 •Vývojář aplikací pro vykazování časů, správu zdrojů, finanční správu a fakturování •6000 klientů v 100 zemích, 80 partnerů Timesheets Planner Folio Books KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 4. Folio – Úvod • Správa financí – příjmů, výdajů, EVM, finanční reporty... • d • Podporuje verze JIRA 6.0 a dál • Vhodné pro finanční rady, PM, CFO… KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 5. Co je to Folio? KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 6. Jak vytvořit Folio? KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 7. Sledování nákladů KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO Nový výdaj
- 8. Zadáváme náklad KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 9. Sledování nákladů KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO Timeline Schvalování rozpočtu
- 10. Timeline KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 11. Reálné náklady KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 12. Detail nákladu KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 13. Zaměstnanci KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 14. Integrace s Timesheets KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 15. Plánování zdrojů KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 16. Příjmy KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 17. Budoucí vývoj KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 18. Kompletní přehled KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 19. Folio Folií - Portfolio • text KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO
- 20. KAMIL BEER • ATLASSIAN CONSULTANT • ONLIO Děkuji za pozornost Užitečné odkazy: Prezentace ke sdílení http://www.slideshare.net/Onlio Atlassian komunita CZ & SK www.linkedin.com/groups?gid=2648129
Editor's Notes
- Dobrý den, moje jméno je KB a v této části programu se zaměřím na doplňkové aplikace pro JIRA, které usnadní Váš agilní vývoj.
- Meníčko
- Tempo bylo založeno roku 2007 jako drobná islandská firma, nyní je předním vývojářem add-onů pro JIRA, pomáhajícím projektovému managementu. Má okolo 6000 klientů, mezi které patří např. Dell, BMW, Ebay, Disney a další. Jejich nejznámější produkt je Tempo Timesheets pro vykazování práce, dále Tempo Planner pro projektové plánování, Tempo Folio, o kterém je tato prezentace a které bylo v roce 2014 nejprodávanějším add-onem a Tempo Books pro fakturování a rozpočtování.
- Folio slouží ke správě příjmů a výdajů projektů a měření jejich výkonnosti pomocí metrik Earned value management. Srovnává plánované a reálné příjmy a výdaje a odhaduje jejich budoucí vývoj. Příklad použití: firma má různé typy zakázek a když mám představu o tom, kolik mohou stát a kolik přinesou, chci mít detailní přehled, jestli to tak opravdu je – a v případě jakýchkoli změn vidět okamžitý vliv na každý z projektů. Nebo chci jednoduše evidovat cashflow firmy. Add-on má stav Atlassian verified, což je ocenění firmy Atlassian pro add-ony, které využívá značné množství uživatelů, dále které mají dostupnou podporu minimálně 8 hodin denně a dodržují Atlassian standardy kvality (o kterých se dá dočíst více na Marketplace). Tempo Folio lze spustit na serverové verzi Jiry 6.0 a výše a pro integraci s jinými produkty používá REST API a data v CSV formátu. Vedle toho nabízí Tempo vrácení peněz do 30 dní, poloviční slevu pro akademické instituce a poskytnutí zdarma pro neziskové firmy a open source projekty. Folio se hodí především projektovému manažerovi, jelikož má zde kompletní přehled nad platy, pravidelnými výdaji, mimořádnými výdaji, ale i příjmy a budoucím vývojem projektu.
- Tak nejprve: co je to Folio? Můžeme si ho představit jako složku o projektu, projektech nebo seznam úkolů, u kterých chceme sledovat náklady a příjmy. Folií je několik druhů podle toho, co chceme sledovat podle složitosti. Na výběr máme 1) „Simple cost management“ – sledujeme jen výdaje, 2) „Costs+Revenues“ – sledujeme výdaje, tak příjmy, 3) „Earned Value Management“ –sledujeme příjmy, výdaje a časovou a zdrojovou výkonnost. Čtvrtá možnost, Sample folio, je něco úplně jiného: obsahuje předpřipravená data od Tempa, kde si můžeme zkoušet práci s programem na živých datech.
- Když si vybereme, co chceme ve Foliu sledovat, add-on se ptá, na kterých úlohách a projektech to budeme sledovat, tzv. scope, a jak dlouho bude folio trvat, jakési časové mantinely. Můžeme si takto sledovat jak obyčejný JIRA projekt, tak agilní nástěnku nebo filtr úloh a další možnosti. Vybereme Next, vybereme už zmíněné trvání a můžeme začít pracovat.
- Když jsme si vytvořili Folio, zjistíme, že se dělí do několika sekcí. Ty vidíme vpravo nahoře. Máme tam přehled nad Foliem – Overview, zásadní informace na jednom místě; tým, který na Foliu pracuje máme pod Staff, soupis nákladů pod Costs, příjmy pod Revenue a různé reporty a metriky pod Reports. Dejme tomu, že jako první chceme zadat nějaké výdaje - vyberu sekci Costs a uvidím obrazovku podobnou tomuto: jen bude nejspíš prázdná. Nyní jsem v sekci plánovaných výdajů – mohl bych se přepnout i do reálných výdajů nebo do grafu s budoucím vývojem, to vidíme vlevo, zatím ale zůstanu v plánovaných. Pod tím už vidím rozpis všech zadaných nákladů. Abychom lépe porozuměli tomu, co zde vidíme, zkusme si pro ukázku zadat nový výdaj. Vyberu tedy „KČ“.
- Výdaje se ve Foliu dělí na dva druhy: Náklady, v Foliu popsané jako expenses, a lidské výdaje - platy, popsané jako „positions“. V předchozí tabulce jsme vedle tlačítka KČ měli ještě tlačítko postavičkou, kterou bychom si zadali právě lidský výdaj. Já zde mám obyčejný náklad: poté, co zadám jméno nákladu, vyberu, jestli se jedná o OPEX, CAPEX, nebo FINEX výdaj, a podkategorii výdajů, kterou si mohu dodatečně vytvořit – např. „výbava“, „právní výdaje“, „reklama“, zadáme cenu nákladu a zda se opakuje – to můžeme po dnech, týdnech, měsících, letech, i ve vybrané dny. Možnost amortizace. Poté si mohu různě náklad klasifikovat – přiřadit k Tempo Accountu (ví?), přiřadit Label, jakýsi popisek, pod který se mi bude výdaj řadit; případně si mohu ke každému výdaje připojit custom fieldy, jako v JIRA, pokud chci k výdaji zapsat nějaká další údaje. Já mám zde custom field „Test pole“. Dáme Plan...
- Podívali jsme se, co folio sleduje a hned to, co v seznamu nákladů vidíme, dává smysl. Zleva doprava vidíme kategorizaci na CAPEX, OPEX a naše podkategorie, jako takové vidíme platy, reklamy, výbavu a legální podkategorii. Vpravo pak vidíme, kolik tyto výdaje stály a časový údaj. U platů se jedná o celkový počet hodin, které bude třeba vyplatit, u nákladů máme datum, kdy byly zadány. Vpravo nahoře už máme sumy výdajů po typech. Co dalšího zajímavého můžeme s takovým seznamem dělat? Kromě klasického exportu a importu odjinud a vyhledávání tu je možnost schválit seznam výdajů – vpravo nahoře – a s ním poté porovnávat další změny, nebo si výdaje zobrazit na časové ose, Timeline, vlevo.
- To už je o něco zajímavější: přesně vidíme, k jakému datu se budou odehrávat různé náklady. Kategorizace je zachovaná, nahoře vidíme časovou osu – a stačí pouze kliknout na jednu z „krabiček“, abychom viděli detail.
- Brzy se začnou plánované náklady měnit v reálné a tak nás začne zajímat i tabulka „Actual“, kterou jsem si přepnul nahoře. Je podobná nákladům plánovaným. Podívejme se, co se zobrazí, když si jeden reálný náklad proklikneme. Vyberu například náklad lidský, položku s uživatelem „Třetí tester“.
- Co všechno v nákladu vidíme: Vezmu to Odshora dolů, v tomto případě zleva doprava V přehledu vlevo vidím odkdy dokdy je zaměstnanec součástí Folia, jaká je jeho hodinová mzda a kolik už stál – actual cost. Včetně uživatele, který zaměstnance zadal do Folia. Pod tím vidíme krátký popisek/komentář, co si mohu zadat, ale co je zajímavější, je část „Cost to date“ – zde vidím, v jaké termíny došlo k jakým výdajům u této položky! U zaměstnanců tam jsou například rozepsané hodiny po časových obdobích, v případě nákladů tam mohou být vypsané opakující se náklady. Pokračujeme vpravo a tam vidíme v případě zaměstnance, podle jakého kapacitního rozvrhu a schématu svátků pracuje – a jestli se na něj uplatňuje nějaké pravidlo pro přesčasy. Můžeme vložit i přílohu – např. smlouvy, výplatní pásky a podobné a nakonec vidíme historii změn záznamu – vidíme každou operaci, která byla u nákladu provedena.
- A jak to vlastně je s evidencí lidských zdrojů v Foliu? Na ty se dostaneme v části Folia „Staff“ vpravo nahoře, protože se evidují mimo příjmy a výdaje. Tady si vytvoříme z JIRA uživatelů tým, který na foliu pracuje – stanovíme mu jeho mzdu, dobu účasti, kapacity, vytížení pro folio… Pokud pracujeme ještě s nějakým add-onem od Tempa, jako Tempo Timesheets nebo Tempo Planner, můžeme si propojit Folio s existujícím týmem, co si už takto vedeme. V každém Foliu, jak už jsem zmínil, může mít uživatel odlišný 1) Plat – od kdy a do kdy má zaměstnanec jakou hodinovou sazbu, 2) Jaké má přesčasy 3) Od kdy do kdy je dostupný a podobně. Údaje jako plat a podobně vidí jen pracovníci s speciálním oprávněním; ostatní tam mají tyto údaje o jednotlivcích zamlžené, stejně jako počet zaměstnanců.
- Folio umí vkládat náklady na jednotlivé zaměstnance automaticky, když je propojíme s Tempo Timesheets nebo Timetrackingem v JIRA. A pokud tento nepoužíváme, můžeme odpracované hodiny nechat Folio zadat automaticky podle uplynulého času nebo klidně i manuálně.
- V Tempo Folio se nachází i část funkcionalit Tempo Planner – plánování kapacit na jednotlivé úlohy. Plánování tu funguje jednoduše: na časové osy členů týmu přetahujeme formou drag and drop jednotlivé úlohy v JIRA, které jsme si na začátku zadali k sledování do Folia. Tuto obrazovku nalezneme v sekci „Staff“ a tam v podnabídce „Planning“. Pozitivní je také automatická synchronizace s týmovým plánem v Tempo Planner.
- Stejným způsobem jako ve Foliu sledujeme výdaje, můžeme v něm sledovat i příjmy – Revenues. Příjmy Folio rozděluje konzultantské, tedy z práce zaměstnanců, a nekonzultantské, což jsou různé odpisy, prodeje a další. Další výhoda, pokud používáme Tempo Timesheets je, že když zaměstnanci odpracují nějaké hodiny a vytvoří si worklog, mohou si v tomto worklogu vedle odpracovaných hodin zadat rovnou i počet hodin, které se převedou na příjmy, na tzv. Billable hours.
- Na základě dat, které do Folia zadáme, můžeme sledovat i budoucí vývoj projektu: vybral jsem si pro ukázku výdaje. Na ose x máme čas, na ose y částky. Svislá čárkovaná čára nám v grafu označuje dnešek. Červená linka ukazuje reálné výdaje – dosavadní i možné budoucí, zelená výdaje plánované – dosavadní i možné budoucí. Zjistíme zde věci jako: pokud výdaje budou tímto způsobem přibývat, jaké hodnoty v určitém bodu v čase dosáhnou? A co příjmy? Ty si tam můžeme také ukázat. Případně – budeme vůbec schopni projekt odbavit v čase, který jsme mu vyčlenili? Nebo potrvá déle? Kratší dobu? A kolik, pokud se zachovají trendy, bude stát? Skončíme v plusu, nebo v mínusu? A další.
- Nakonec, Folio umožňuje vložit veškerý přehled všech podstatných dat o Foliu na jedné stránce – v sekci Overview. Sledujeme zde zásadní údaje, rozdělené do příslušných částí – Summary jakožto obecný popis obsahuje časový rozsah folia, počet osob na Foliu pracujících, součet všech odpracovaných hodin, z kolika procent je hotovo a další. Sekce Health nám zobrazí Earned Value Management neboli výkonnostní metriky: jestli je projekt výkonný nebo nevýkonný z hlediska času, peněz, a další reporty. Sekce Costs a Revenues nám zpřístupní přehledy o příjmech a výdajích a jejich vývoj a predikci plánovaných, reálných a ideálních hodnot v čase.
- A to všechno, co jsme si ukazovali, lze dát ještě o úroveň výš. Můžeme si jednotlivá Folia zařadit do tzv. Portfolií. Na obrázku máme příklad s Portfoliem „Android“, které obsahuje sedm Folií. Portfolia nám potom zobrazí celistvý stav všech folií, sumarizované příjmy, náklady, kapacity zaměstnanců – jestli nejsou přealokovaní, ukazatele dokončení a budoucího vývoje a další přesně v takovém zobrazení, které jsme si tu doteď prezentovali.
- Abych to shrnul, folio pomáhá dostat do JIRA veškerý finanční management firmy – příjmy, výdaje, budoucí vývoj a další. Je, jak jsme viděli, snadno ovladatelné a dá se použít jak pro základní evidenci, tak pro složitější reporting a sledování dat z několika projektů najednou. Integrace s nástroji pro vykazování času a plánování od Tempa je vítaný bonus. Q + A.