Markedsanalysebransjen opplevde svak omsetningsvekst gjennom 2013. Foreløpige tall basert på bransjeaktørenes egen innrapportering viser en topplinjevekst på 0,6 prosent. For året før viste samme statistikk en nedgang på 2,3 prosent. De store selskapene dominerer markedet med en samlet markedsandel på drøyt 80 prosent.

1. Analysen nr. 1/2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING
Stabilt for markedsanalysebransjen
Markedsanalysebransjen opplevde svak omsetningsvekst gjennom 2013. Foreløpige tall
basert på bransjeaktørenes egen innrapportering viser en topplinjevekst på 0,6 prosent.
For året før viste samme statistikk en nedgang på 2,3 prosent. De store selskapene
dominerer markedet med en samlet markedsandel på drøyt 80 prosent.
TEKST: IMAN WINKELMAN, iman.winkelman@virke.no
nnnnnnnnn
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
191.600
215.300
240.100
252.600 265.000
304.400
345.000
400.000
444.600
503.400
528.300
615.000 612.100 613.500
639.800
675.000
741.000
837.100
913.000 921.300
847.300
883.459
888.655
868.737
895 655
Virksomhet 2012* (kr) 2013** (kr) Endring Andel
TNS Gallup AS 282 152 000 282 897 459 0,3 % 31,6 %
Nielsen Norge 193 597 001 193 354 557 -0,1 % 21,6 %
Norstat Norge AS 121 000 000 126 935 000 4,9 % 14,2 %
Ipsos MMI 119 000 000 119 000 000 0,0 % 13,3 %
Perduco AS (Opinion Perduco) 38 955 000 31 200 000 -19,9 % 3,5 %
Prognosesenteret AS 27 500 000 27 400 000 -0,4 % 3,1 %
Respons Analyse AS 24 400 000 26 953 000 10,5 % 3,0 %
GFK Norge AS 14 245 655 13 755 224 -3,4 % 1,5 %
Onlive 13 500 000 13 400 000 -0,7 % 1,5 %
Sentio 10 700 000 12 216 000 14,2 % 1,4 %
Norfakta Markedsanalyse AS 10 552 000 11 526 000 9,2 % 1,3 %
Epinion (inkl.Argus og Barometer) 7 600 000 10 200 000 34,2 % 1,1 %
Tradesolution 8 900 000 9 976 000 12,1 % 1,1 %
YouGov Norway 7 401 000 8 842 617 19,5 % 1,0 %
Markedsføringshuset 7 000 000 6 000 000 -14,3 % 0,7 %
Polarfakta 1 188 000 2 000 000 68,4 % 0,2 %
Brutto omsetning 887 690 656 895 655 857
Internkjøp 38 461 586 41 740 778
Totalmarked 849 229 070 853 915 079
Endring totalmarked (justert for internkjøp) 0,6 %
*Basert på rapporterte tall for 2012.
** Foreløpige tall
Fordeling av omsetning mellom
aktørene i markedsanalyse-
bransjen. Basert på rapporterte
omsetningstall for 2013.
Virksomhet 2013** (kr)
TNS Gallup AS 282 897 459
Nielsen Norge 193 354 557
Norstat Norge AS 126 935 000
Ipsos MMI 119 000 000
Øvrige virksomheter 173 468 841
kr 282 897 459
kr 193 354 557
kr 126 935 000
kr 119 000 000
kr 173 468 841

2. Analysen nr. 1/2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING
På årlig basis samler Virke inn omsetningstall
fra markedsanalysebransjen. Hensikten med
rapporteringen er å fremskaffe et bilde av
utviklingen i bransjen med hensyn til omset­
ningsutviklingen fra foregående år.
Vekst i 2013, tilbakegang i 2012
Årets statistikk for regnskapsåret 2013 viser
en omsetningsøkning på drøyt 0,6 prosent
og en samlet omsetning på nærmere 854
millioner kroner når det justeres for intern-
kjøp mellom selskapene i bransjen. Også
i 2010 og 2011 opplevde bransjen vekst,
mens 2012 var preget av en omsetnings-
nedgang for sammenlignbare selskaper
på 2,3 prosent. Sett i lys av dette, gir årets
omsetningstall grunn til betinget optimisme
på bransjens vegne.
Stabilt for de store
Utviklingen i omsetning på enkeltselskaps-
nivå varierer kraftig. For de mindre selska-
pene vil rekruttering og tap av enkeltstående
kundeforhold kunne ha stor påvirkning på
omsetningsnivået fra år til år. For de store
aktørene er imidlertid omsetningsutviklingen
tilnærmet null fra 2012 til 2013. Unntaket er
Norstat Norge som rapporterer en omset-
ningsøkning på nærmere 6 millioner i 2013.
I prosent gir dette en vekst på 4,9 prosent,
og kompenserer langt på vei for omsetnings-
nedgangen selskapet opplevde fra 2011 til
2012.
I fjor innledet vi markedsoppsummeringen
med å fastslå at bransjen er dominert av et
fåtall store aktører som står for en vesent-
lig del av bransjens samlede omsetning. På
dette området er situasjonen uendret i 2013
sammenlignet med året før. TNS Gallup,
Nielsen Norge, Norstat Norge og Ipsos MMI
stod i 2013 for 81 prosent av bransjens sam-
lede omsetning. Dette er en svak oppgang
fra 2012.
Moderat i 2014
Markedsanalysebransjen utsettes for
konkurranse fra flere hold. Enkelte konsu-
lentselskaper spiser av markedsgrunnlaget
til bransjen. Markedet for markedsanalyse-
tjenester utfordres også av at virksomheter
velger å etablere egne analyseavdelinger for
kunde- og markedsinformasjon, fremfor å
kjøpe disse tjenestene i markedet. På enkelt-
selskapsnivå har også ulik strategi i møte
med markedet gitt opphav til vekslende
utvikling på topp- og bunnlinjenivå.
Det anslås ingen umiddelbar økning i mar-
kedsveksten for bransjen gjennom 2014.
Virke anslår den samlede økonomiske vek-
sten til å bli moderat for inneværende år, og
peker blant annet på fortsatt høy sysselset-
ting og lavt rentenivå som positive drivere.
Motsatt er befolkningens sparerate høy, med
en negativ følgeeffekt i form av svak utvikling
i privat konsum.
[Omsetningsstatistikken er basert på innrap-
porterte tall til Virke ved bransjeanalytiker
Iman Winkelman i perioden mars/april 2014.
Sammenlignbare tall er hentet fra tilsvarende
rapportering gjennomført i 2013. Selskaper
som ikke rapporterte omsetningstall for
enten 2012 eller 2013 er ikke medtatt. Dette
gjelder tre selskaper. Ved spørsmål i anled-
ning artikkelen kan Virke ved Winkelman
kontaktes på e-post: iw@virke.no].
Kommentar fra Gudbrand Jevne:
– Jeg syns det er positivt at fallet i mar-
kedet vi opplevde i fjor er stoppet opp og
at utviklingen er snudd til en svak vekst.
Men man skal se godt etter for å kunne
lese av veksten på kurven. Det at bran-
sjen ikke vokser i en periode hvor vi ser
stadig økende behov for analysebasert
innsikt bør være grunnlag for bekymring.
Det kan tyde på at noe av veksten skjer
utenfor den tradisjonelle analysebransjen.
Det bør være en vekker for bransjen, og
vi må finne områder hvor vi kan utnytte
vår kompetanse til å skape ny vekst.
Gudbrand Jevne, avtroppende
adm. dir. i TNS Gallup og leder for
markedsanalyseforum i Virke.
Iman Winkelman.