Аунеди Медек (Хрватска), “Поглед преко плота“, Ровињ 2014

1. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
POGLED PREKO PLOTA
INVENTURA –
STANJE MEDIJA I MARKETINGA
HRVATSKA
Mario Aunedi Medek, MediaVal

2. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
82%
84,4%
87,3%
13%
11,4%
10,5%
2%
1,8%
0,7%
1,2%
1,1%
0,5%
1,8%
1,4%
1,0%
200
250
300
350
400
450
500
550
600
YTD 2012
YTD 2013
YTD 2014
TV
PRINT
OOH
INTERNET
RADIO
UKUPNO ULAGANJE U OGLAŠAVANJE (u milEUR)
Izvor: AGBNielsen & Ipsos Puls; AdeXu EUR (1 EUR = 7,5 HRK)
Napomena: OOH, Radio i Internet AdExje samo djelomično uključen!
YTD 2013AdExu padu 3,7% u odnosu na AdExYTD 2012
YTD 2014AdExu rastu 7,6% u odnosu na AdExYTD 2013
TV ostaje ključni medij za oglašivače u RH, jedini s pozitivnim AdExtrendom
+7,6%
-3,7%

3. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
TV ima najveći pozitivni AdExtrend
Top 10 sektora ostaju slični u YTD2014 u odnosu na YTD 2013, iako je redoslijed promijenjen
ULAGANJA PO VRSTI MEDIJA
466,70
58,50
9,60
6,80
7,30
515,70
59,50
5,70
4,00
6,20
0
100
200
300
400
500
600
TV
PRINT
OOH
INTERNET
RADIO
YTD 2013
YTD 2014
Ukupni tržišni AdExprema vrsti medija (milEUR)
-40,6%
-41,1%
-15%
+10,5%
+1,7%

4. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
ULAGANJA PREMA SEKTORIMA
22,69
28,07
30,48
42,56
54,41
55,41
71,90
72,25
72,42
77,30
23,92
27,18
31,52
28,85
70,65
51,83
61,00
57,41
55,94
70,32
HOUSEHOLD CLEANINGPRODUCTS
TRANSPORTATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY
MEDIA AND PUBLISHING
FINANCIAL INSTITUTIONS, MARKETING AND BUSINESS…
PHARMACEUTICAL ANDHEALTH CARE PRODUCTS
BEVERAGES
PERSONAL / BODY CAREPRODUCTS
COMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS
RETAILERS
FOOD
YTD 2013
YTD 2014
Top Sektori AdEx (mil EUR)
Financijske institucije, marketinške i poslovne usluge i maloprodaja pokazuju najveći rast YTD2014 / YTD 2013(Financ. inst. +47%, Maloprodaja +29%)
Najveći pad je u farmaceutskoj industriji te proizvodima za njegu –23%
3,8%
4,7%
5,2%
7,2%
9,2%
9,4%
12,2%
12,2%
12,2%
13,1%
4,4%
4,9%
5,7%
5,3%
12,9%
9,4%
11,1%
10,5%
10,2%
12,8%
HOUSEHOLD CLEANINGPRODUCTS
TRANSPORTATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY
MEDIA AND PUBLISHING
FINANCIAL INSTITUTIONS, MARKETING AND BUSINESS…
PHARMACEUTICAL ANDHEALTH CARE PRODUCTS
BEVERAGES
PERSONAL / BODY CAREPRODUCTS
COMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS
RETAILERS
FOOD
YTD 2013
YTD 2014
Top Sektori AdEx(%)

5. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
Izvor: AGBNielsen; YTD 2012/YTD 2013/YTD 2014; All day; TG A 18-55
TV TRENDOVI YTD 2012/ YTD2013 /YTD 2014
HTV2i RTL imaju najveći pad u GRP per spot deliveryi u udjelu (SHR%)
Kanal
YTD 2012
YTD 2013
YTD 2014
Trend vs. 2013
GRP per Spot
HTV1
3,49
3,44
3,22
-7%
HTV2
2,58
3,06
2,29
-26%
NovaTV
4,58
4,26
4,07
-5%
RTL
4,25
3,96
3,3
-27%
Doma TV
1
1,13
1,27
12%
RTL 2
1,13
1,29
1,2
-7%
SHR%
HTV1
16,38%
14,38%
12,60%
-12%
HTV2
9,87%
9,07%
7,63%
-16%
NovaTV
23,93%
23,44%
22,22%
-5%
RTL
20,42%
19,50%
16,43%
-16%
Doma TV
4,26%
4,84%
5,66%
16%
RTL 2
4,18%
4,66%
4,77%
2%
Others
18,27%
20,42%
22,65%
10%
HTV10%
NOVA TV46%
RTL41%
OTHERS3%
HTV11%
NOVA TV46%
RTL38%
OTHERS5%
Total market channel mix YTD 2013 (GRPs A 18-55)
Total market channel mix YTD 2014 (GRPs A 18-55)

6. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
TV -PREGLED
Nastavak rasta 2014
Najjači kanali relevantni za mlađu i urbanu ciljnu publiku (15-39), pogotovo muškarce zbog brojnih sportskih kanala (Sport Klub, Arena)
Manje prihoda i oglašivača
FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu
Dijele UEFA Ligu prvaka s Max TV
HTV3 i HTV4 bez oglašavanja
Nastavak negativnog trenda gledanosti
Nema programskih novosti
Novi kanal RTL Kockicaima dobre rezultate za mlađe dobne skupine.
Broj 1
Bez programskog osvježenja u 2014
Nedostaje im kvalitetnog sportskog sadržaja za muškarce
DomaTV raste
OSTALI

7. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
TISAK -PREGLED
Negativni trendovi u čitanosti i prodaji oglasnog prostora nastavljaju se i u 2014.:
Sve dublja ekonomska kriza u zemlji
Besplatna dostupnost sadržaja online (uključujući mobilne platforme)
Dnevnici imaju veći udjel u 2014., ponajviše zbog maloprodajnih lanaca i njihovih dnevnih/tjednih akcija
Dnevne novine i magazini kontinuirano ulažu u dizajn kako bi nadogradili web portale i unaprijedili korisničko iskustvo –posebice na mobilnim platformama
EPH –predstečajnanagodba –novi vlasnik??
69%
72%
31%
28%
0
50
100
YTD 2013
YTD 2014
Dailies
Magazines
Dnevnici i magazini udjel (AdExu mil EUR)
+1,74%

8. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
OOH -PREGLED
278.430
211.019
226.322
360.479
56.959
108.385
430.263
182.434
129.587
237.024
7.380
152.679
322.609
242.387
53.884
55.108
66.443
98.308
105.185
109.979
112.824
138.149
142.787
179.974
185.548
197.558
232.207
317.444
363.075
LIDL
FRIGO - KOR D.O.O.
HEINEKEN HRVATSKA
TOP SPIN D.O.O.
ATP CROATIA OPEN…
DROGA KOLINSKA
PEVEC
T - HRVATSKI TELEKOM
KRAFT FOODS…
BAUMAX
ZAGREBACKA PIVOVARA
RED BULL GMBH
VIPNET
ERSTE BANK GROUP
MCDONALD`S
YTD 2014
YTD 2013
OOH je najviše pao u krizi, pada i dalje
Bez većih promjena što se igrača tiče (Europlakat, Zagreb Plakat and Outdoor Akzent) i pozicija
Dominiraju novi formati i inovacije
Očekuje se konsolidacija

9. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
RADIO -PREGLED
Hrvatsko radijsko tržište broji preko 150 radio postaja (6 nacionalnih, 8 regionalnih, preko 136 lokalnih)
Radio je i dalje ključan medije za neke specifične kampanje, posebice maloprodaju i političke kampanje..
33,03
21,50
20,96
8,12
5,44
5,87
7,10
6,49
5,86
5,03
35,45
26,26
21,46
8,16
6,81
6,78
6,56
5,81
5,76
5,21
NARODNIRADIO
OTVORENIRADIO
ANTENAZAGREB
RADIODALMACIJA
RADIO 101
HR-2
RADIOBANOVINA
HRVATSKIKATOLICKIRADIO
HR-1
HR-SLJEME
YTD 2013
YTD 2014
Top radio postaje tjedni doseg (TG A 18-55)
63,42
25,18
12,45
11,88
7,49
9,99
1,78
1,59
1,20
0,51
65,73
25,59
12,74
11,19
8,52
7,69
1,93
1,66
1,26
0,73
MEDIA SERVIS
HR MREZA
JADRANSKAMREZA
SOUNDSETMREZA
CITYCOMBI
TOTALNI FM
RIMA
SLAVONIJAPLUS
RIJECKAREGIONALNAMREZA
020FM
YTD 2013
YTD 2014
Radio mreže tjedni doseg (TG A 18-55)

10. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
INTERNET-PREGLED
33%
35%
40%
47%
50%
53%
58%
60%
65%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YTD 2014
Penetracija interneta(ukupna populacija)
1.023
887
789
746
721
710
672
360
355
272
24sata.hr
jutarnji.hr
njuskalo.hr
vecernji.hr
dnevnik.hr
net.hr
tportal.hr
dnevno.hr
coolinarika.com
slobodnadalmacija.hr
Popularnost newsportala i dalje raste u 2014.
24 satai dalje drži vodeću poziciju
Portal malih oglasa Njuškaloostaje u top 3
Slobodna Dalmacijapotvrđuje regionalnu relevantnost,kako im popularnost raste na mjesečnoj razini

11. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
INTERNET-PREGLED
Očekuje se rast Internet penetracije po ubrzanoj stopi
Optimizirane web stranice za mobitele postale su „muss”
Oglašivačkiformati na internetunude najviše
Snažan rast Google oglasa
Mobilno oglašavanje u porastu
Konsolidacija nišnihportala (npr. teen385, tulumarka, mojfakskupio idesh.net)

12. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
NEKI TRENDOVI..
•Okrenutost potrošaču/korisniku
•Sadržaj je i dalje kralj! (niše)
•Novo! Novo! Novo!
•Cijene TV oglašavanja još uvijek precijenjena u odnosu na regiju (HTV modificirao cijene)
•Daljnja komercijalizacija interneta(FB mijenja algoritme i snižava doseg, cijene će rasti!)
•Konsolidacija…

13. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.
•Zakup –prisutna određena konsolidacija:
•Najveća –Unex
•Strane: Mediacom, Universal, Publicis, OMD
•Srednje: Advans, Real, Akter public, MediaPublicum
•Marketinške agencije –creative
•Velike kreativne agencije teško se nose s uvjetima na tržištu (Digital)
•Digitalne
•Podjela Gingerneta, novi igrač 404
•Ne mogu opstati samo sa zakupom
•PR
•Raspad Premise –novi igrači 404 i Komunikacijski ured
AGENCIJE..

14. Mario Aunedi Medek, MediaValRovinj, 20. rujna 2014.