Презентация на конференции

1. Финансовые услуги в регионах:
динамика по итогам кризиса
Людмила Преснякова,
Исследовательская группа «Человек и деньги»
Проект «Человек и деньги»

2. ГеоРейтинг – уникальная
исследовательская технология ФОМа
Метод: стандартизованный опрос населения от 18 лет и старше.
География опроса: 68 российских регионов, в которых проживает 91%
населения страны.
Технология: опрос проводится одновременно во всех регионах. Интервью
по месту жительства (face-to-face).
Выборка: Территориальная трехступенчатая стратифицированная выборка
домохозяйств. В выборку входит 1954 населенных пункта, в том числе 676
городов, 315 поселков городского типа и 963 села.
В каждом регионе – 500 человек, репрезентирует население региона.
Общероссийская – 34 000 человек, репрезентирует население России.
Квоты по полу, возрасту и образованию.
Статистическая погрешность:
По России в целом – не более 1,0%.
По региону – не более 5,5%.
Преимущества Георейтинга:
Наиболее полный охват регионов (91% от населения страны).
Возможность анализа по определенной группе без проведения скриннингового опроса.
Достоверный анализ малых групп на общероссийской выборке в 34 000, что не реализуемо на обычных выборках.
Возможность разработать региональные «нормативы» пользования отдельными финансовыми услугами.
Возможность «перевзвесить» общероссийскую и региональную выборку без учета сел и по другим критериям.
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 2

3. Как регионы пережили кризис
Ноябрь 2008 Март 2009 Сентябрь 2010
«Самая острая фаза кризиса» Возвращение субъективных оценок на
«Первые симптомы кризиса»
дркризисный уровень
ИТМП по России – 39 п.п. ИТМП по России – 34 п.п. ИТМП по России – 37 п.п.
Максимум: Орловская обл. – 50 п.п. Максимум: Татарстан – 46 п.п. Максимум: Краснодарский кр. – 51 п.п.
Минимум: Липецкая обл.– 30 п.п. Минимум: Ивановская обл.– 26 п.п. Минимум: Калининградская обл.– 31 п.п.
ИТМП - Индекс косвенной оценки текущего материального положения.
Рассчитан по вопросу: «Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное положение - как очень хорошее, хорошее, среднее, плохое или очень плохое?»
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 3

4. Финансовые практики: динамика
Что из перечисленного приходилось делать за последние 2-3 года?
33
31 31
29 28 брать кредит в банке
27
25 25
23 23
22 23
23 22 22 покупать товары в
20 21 21 21
20 19 20 кредит
18
13 12
11 11 расплачиваться за
9 10 10 9 10 9 8 9 товары и/или услуги
7 при помощи
пластиковой карточки
сен.05
дек.05
мар.06
июн.06
сен.06
дек.06
мар.07
июн.07
сен.07
дек.07
мар.08
июн.08
сен.08
дек.08
мар.09
июн.09
сен.09
дек.09
мар.10
июн.10
сен.10
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 4

5. Опыт кредитов в банке: динамика
Регионы-лидеры Регионы-аутсайдеры
сентябрь 2010, % от населения региона разница к авг.08, п.п. сентябрь 2010, % от населения региона разница к авг.08,
п.п.
Тюменская область 18 -7
Алтайский край 31 +16
Томская область 23 -7
Республика Татарстан 27 +8
Кировская область 22 -8
Республика Карелия 27 +8 Ленинградская область 11 -8
Волгоградская область 7 -9
Сахалинская область 26 +7
Новосибирская… 19 -10
Магаданская область 30 +7 Калининградская… 4 -10
Ярославская область 20 -12
Калужская область 27 +7
Смоленская область 7 -13
Тверская область 16 +7 Белгородская область -18
16
Среднее по России – 20% Среднее по России – 20%
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 5

6. Опыт кредитов в магазине: динамика
Регионы-лидеры Регионы-аутсайдеры
сентябрь 2010, % от населения региона разница к авг.08, п.п. сентябрь 2010, % от населения региона разница к авг.08,
п.п.
Челябинская область 24 -10
Архангельская область 33 -10
Чувашская Республика 20 -11
Магаданская область 24
+ 10 Ульяновская область 21 -11
Самарская область 17 -11
Кемеровская область 36 -11
Костромская область 25 -11
Ивановская область 24 -12
Камчатский край 22 +6 Башкортостан 24 -12
Томская область 13 -12
Липецкая область 16 -12
Ставропольский кр. 15 -12
ХМАО 28 -13
+5 Калининградская обл. 16 -15
Алтайский край 37 Татарстан 30 -17
Нижегородская обл. 22 -17
Смоленская область 8 -18
Среднее по России – 23% Среднее по России – 23%
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 6

7. Опыт активного пользования картами:
динамика
Регионы-лидеры Регионы-аутсайдеры
сентябрь 2010, % от населения региона разница к авг.08, п.п. сентябрь 2010, % от населения региона разница к авг.08,
п.п.
ХМАО 30 +20
Алтайский край 14 Республика Башкортостан 9
+10
-3
Магаданская область 17 +10
Астраханская область 15 +9 Краснодарский край 2
Красноярский край 15 +8 -3
Челябинская область 12 +8
Томская область 7
Липецкая область 19 +8 -3
Удмуртия 20 +8
Республика Коми 19 +7 Смоленская область 4
Курская область 14 -5
+7
Омская область 15 +7 Республика Татарстан 9
Камчатский край 23 +6 -13
Среднее по России – 12% Среднее по России – 12%
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 7

8. Достаточно ли социологических данных?
Методика ФОМ: построение комплексных показателей
Социологические показатели + Статистические показатели
Доля имеющих банковские карты Объем средств по снятию наличных денег в регионе.
Доля расплачивающихся картой от всех Объем средство по оплате картой в регионе.
пользователей карт в регионе Доля городского населения (январь 2009 г.), %
Доля людей в регионе, имеющих Денежные доходы на душу населения (2009 г.)
сбережения Прожиточный минимум на душу населения (2009 г.)
Количество филиалов кредитных организаций в регионе на 2009 г.,
Объем депозитов на жителя региона, 2009 г.
Комплексный анализ показателей
ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ
с точки зрения перспективности развития услуги банковских карт
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 8

9. Типы регионов
Факторный анализ Регрессионный анализ Разница между I и N
Социологические Индикатор развитости Норматив Тип региона
показатели рынка карт (I) Индикатора (N)
Тип региона Индикатор (I) Норматив (N) Характеристика
Перспективный Высокий (>0) Выше индикатора Рынок пользования картами хорошо развит, при
этом есть еще потенциал для дальнейшего
развития.
Развитый Высокий (>0) Ниже индикатора Рынок хорошо развит, но потенциал близок в
исчерпанию.
Развивающийся Низкий (<0) Выше индикатора Рынок в регионе развит недостаточно, но в нем есть
потенциал.
Слабый Низкий (<0) Ниже индикатора Рынок в регионе развит плохо, а потенциала к
развитию нет.
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 9

10. География: развитые регионы
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 10

11. В фокусе: развитые регионы
Расплачиваются картой, Расплачиваются Объем операций по Кол-
Кол-во Индекс
% от пользователей картой, карте за 2 квартал банкоматов в развития Норматив
карт в тыс. чел.
чел. 2010 года (ЦБ), регионе рынка индекса
(среднее – 26%) млн. руб.
млн. руб. банковских
карт
Мурманская область 54 259 33 083,5 970 3,25 1,01
Камчатский край 46 66 10 602,3 232 1,55 1,07
Томская область 45 105 18 130,7 937 0,78 -0,2
Удмуртская Республика 44 262 19 523,2 1 483 0,48 -0,39
Амурская область 42 111 16 196,8 513 0,56 -0,18
Санкт-
г. Санкт-Петербург 39 820 198 118,4 7 191 2,99 1,9
Ярославская область 38 196 19 347,0 1 198 0,35 0,26
Республика Карелия 37 113 12 578,0 527 0,69 0,09
Пермский край 36 345 43 357,4 2 143 1,74 -0,27
Республика Коми 35 148 24 683,8 749 0,87 0,31
Свердловская область 29 468 105 061,1 4 218 0,75 0,39
Хабаровский край 27 176 51 166,7 1 072 1,42 0,65
Красноярский край 25 232 53 722,0 3 511 0,09 0,07
Вологодская область 24 133 19 947,7 805 0 -0,06
Воронежская область 18 107 46 294,1 1 969 0,08 -0,43
Новосибирская область 14 117 75 988,7 2 329 0,53 0,22
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 11

12. Исследовательская группа ФОМ
«Человек и деньги»
ИГ «Человек и деньги» - отдельный проект ФОМ с 2008 года. http://invest.fom.ru
Исследования в области финансового поведения и финансовой культуры:
инвестирование
банковские услуги (депозиты, кредиты, пластик, ДБО, ипотека)
страхование
IPO
финансовый кризис
Более 25-ти проектов с крупнейшими российскими финансовыми компаниями.
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 12

13. О Фонде Общественное Мнение
Одна из первых социологических организаций. Основан в 1992 году.
Хорошо налаженная «фабрика опросов», в которой работает команда опытных
исследователей и аналитиков:
выборку рассчитывает специалист, прошедший подготовку в
Мичиганском университете.
фокус-группы ведет специалист с 20-летним стажем работы.
в составе ФОМа 1 доктор и 5 кандидатов наук.
специалисты ФОМа преподают в ГУ ВШЭ, МВШСЭН.
Масштабная региональная сеть:
постоянные участники ФОМ-опросов ПЕНТА, ГеоРейтинг – 53
региональных партнера.
потенциальные участники ФОМ-опросов –147 региональных партнеров.
Уникальная методика расчета выборки, позволяющая проводить самые
масштабные в России опросы.
Жесткая система контроля качества исследования на всех этапах.
Участие в профессиональных ассоциациях: ESОMAR, ОИРОМ.
© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги». 13

14. Контакты
Фонд Общественное Мнение
123242, Москва, пер. Капранова, 3.
тел.: +7 (495) 745-87-65
факс: +7 (495) 745-89-03
Директор ИГ«Человек и деньги»
Людмила Преснякова
тел.: +7 (495) 745-87-65, доб. 2220
E-mail: presnyakova@fom.ru
14